会议情况 - 2024年召开2次董事会、2次提名委员会、1次薪酬和考核委员会等会议，独董均出席[4] 审计与报告 - 2024年1月独董与审计项目负责人沟通审计工作[6] - 完成2023年年报、2024年一季度报告编制披露[9] 独立意见 - 独董认为审计意见能反映财务状况和成果[10] - 认为2024年度高管薪酬合规合适[10]

独立董事 2024 年述职报告（刘晓松） 银都餐饮设备股份有限公司 独立董事2024年述职报告 （刘晓松） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简 称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所 股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及董 事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负 责行使职权，客观、公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资 者的合法权益不受损害。现将本人2024年5月6日-2024年12月31日（以下简称"任 职期间"）的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人与公司内审部积极进行沟通与交流，认真履行相关职责：定 期听取公司内审部的日常审计工作汇报并进行指导；对公司内部控 ...

独立董事 2024 年述职报告（厉国威） 银都餐饮设备股份有限公司 独立董事2024年述职报告 （厉国威） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简称 "上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《银 都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会各专门委 员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权， 客观、公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益 不受损害。现将2024年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 厉国威先生 中国国籍，1969年出生，会计学博士、教授、博士生导师；曾 任浙江财经大学教务处副处长、会计学院副院长，兼任中国资产评估教育研究会 副会长、浙江省审计学会理事、浙江省信息化专 ...

会议与沟通 - 2024年召开8次董事会会议、1次提名委员会会议等[4] - 2025年1月18日独立董事与审计项目负责人沟通[6] 报告与披露 - 2024年完成半年报、三季报、年报编制和披露[10] 合规情况 - 2024年关联交易定价公允无利益输送[10] - 2024年公司及股东严格履行承诺[10] 审计机构 - 建议继续聘请天健为2025年度审计机构[11] 薪酬与激励 - 2024年董高薪酬依考核办法确定，2025年结合实际[11] - 2024年5月313.90万股限制性股票上市流通[12] - 回购注销2021年激励计划99,000股[13] - 2024年激励计划首次授予价调为15.50元/股[14] - 回购注销2024年激励计划70,000股[14] 市场策略 - 建议加强欧洲市场开拓减小单一市场依赖[15]

独立董事 2024 年述职报告（肖杨） 银都餐饮设备股份有限公司 独立董事2024年述职报告 （肖杨） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简称 "上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《银 都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会各专门委 员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权， 客观、公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益 不受损害。现将2024年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 肖杨 女士：1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海理工大学制 冷及低温工程专业硕士研究生。2008年至今任华商国际工程有限公司（原国内贸 易工程设计研究院）综合管理室主任。 本人作 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6.136亿元，同比下降2.81%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为6.136亿元，同比下降2.8%（2024年同期为6.314亿元）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.997亿元，同比增长21.36%[4] - 公司2025年第一季度净利润为1.997亿元，同比增长21.4%（2024年同期为1.646亿元）[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.123亿元，同比下降29.14%[4] - 基本每股收益为0.47元/股，同比增长20.51%[4] - 基本每股收益为0.47元/股，同比增长20.51%[20] - 综合收益总额为199,411,795.92元，同比增长46.16%[20] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为4.733亿元，同比增长7.1%（2024年同期为4.419亿元）[19] - 公司2025年第一季度销售费用为1.035亿元，同比增长43.1%（2024年同期为0.723亿元）[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5528万元，上年同期为-5715万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-55,280,781.53元，同比改善3.26%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为519,370,450.34元，同比增长3.59%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,767,747.36元，同比改善84.25%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24,486,220.65元，去年同期为194,920,880.90元[24] - 购建固定资产等支付的现金为11,474,805.47元，同比下降82.64%[23] - 收到的税费返还为35,124,090.90元，同比增长32.58%[23] 资产和负债 - 公司2025年3月31日货币资金为11.57亿元，较2024年底下降6.7%（2024年底为12.39亿元）[13] - 公司2025年3月31日交易性金融资产为1.498亿元，较2024年底增长156.7%（2024年底为0.5835亿元）[13] - 公司2025年3月31日流动资产合计为27.09亿元，较2024年底增长2.6%（2024年底为26.41亿元）[13] - 公司2025年3月31日负债合计为13.31亿元，较2024年底下降7.4%（2024年底为14.37亿元）[14] - 公司总资产为43.219亿元，较上年度末增长2.28%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为29.913亿元，较上年度末增长7.27%[5] - 公司2025年3月31日未分配利润为12.92亿元，较2024年底增长18.3%（2024年底为10.92亿元）[15] - 期末现金及现金等价物余额为1,142,058,201.21元，同比下降22.42%[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损益贡献1.022亿元[7] - 公司2025年第一季度公允价值变动收益为1.013亿元，同比增长3290.5%（2024年同期为0.0299亿元）[19] 其他财务数据 - 其他综合收益的税后净额为-296,252.05元，同比下降98.95%[20] 股东信息 - 公司第一大股东周俊杰持股比例为49.67%[9] - 报告期末普通股股东总数为6412户[9]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为2,752,509,859.53元，同比增长3.77%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为541,007,485.76元，同比增长5.89%[26] - 2024年公司营业收入为275,250.99万元，同比增长3.77%[36] - 2024年归属于母公司股东的净利润为54,100.75万元，同比增长5.89%[36] - 2024年第一季度营业收入为631,389,991.41元，第二季度为735,411,887.26元，第三季度为725,751,891.23元，第四季度为659,956,089.63元[29] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为164,559,370.17元，第二季度为182,078,402.90元，第三季度为132,620,160.59元，第四季度为61,749,552.10元[29] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为541,007,485.76元[6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为497,948,104.30元，同比增长0.30%[26] - 2024年基本每股收益为1.29元/股，同比增长5.74%[27] - 2024年稀释每股收益为1.29元/股，同比增长5.74%[27] - 2024年加权平均净资产收益率为18.79%，同比下降0.27个百分点[27] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为17.30%，同比下降1.22个百分点[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为156,855.54万元，同比上升0.40%[49] - 销售费用为36,253.48万元，同比增长12.38%[49] - 管理费用为16,898.23万元，同比增长12.43%[49] - 财务费用为-2,461.16万元，同比变动53.87%[49] - 研发费用为6,288.01万元，同比下降4.12%[49] - 销售费用为362,534,814.42元，同比增长12.38%，管理费用为168,982,270.17元，同比增长12.43%[58] - 研发费用为62,880,106.80元，同比下降4.12%，财务费用为-24,611,643.56元，同比增长53.87%[59] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为635,904,208.32元，同比下降23.25%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为63,590.42万元，同比下降23.25%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-27,632.88万元，同比下降406.45%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-54,138.13万元，同比下降94.95%[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降23.25%至6.359亿元，投资活动现金流量净额同比下降406.45%至-2.763亿元，筹资活动现金流量净额同比下降94.95%至-5.414亿元[61] 业务线表现 - 商用餐饮设备营业收入为2,717,334,461.75元，同比增长3.64%，毛利率为43.47%，同比增加1.93个百分点[53] - 商用餐饮制冷设备营业收入为2,046,588,698.08元，同比增长4.26%，毛利率为43.03%，同比增加0.73个百分点[53] - 西厨设备营业收入为456,618,551.99元，同比增长1.23%，毛利率为44.79%，同比增加6.04个百分点[53] - 内销收入为138,717,657.63元，同比下降39.54%，毛利率为20.86%，同比下降3.98个百分点[53] - 外销收入为2,578,616,804.12元，同比增长7.79%，毛利率为44.69%，同比增加1.55个百分点[53] - 销售收入OBM为2,010,284,899.02元，同比增长0.29%，毛利率为47.33%，同比增加6.43个百分点[53] - 销售收入ODM为698,221,954.42元，同比增长15.90%，毛利率为32.68%，同比增加1.65个百分点[54] 地区表现 - 境外资产规模达20.287亿元，占总资产比例48.01%，其中美国子公司ATOSA USA营业收入15.258亿元，净利润6526.53万元[66][68] - 杭州银瑞制冷电器有限公司总资产为88,814,264.30元，净资产为53,261,318.06元，净利润为10,330,530.23元[73] - ATOSA CATERING EQUIPMENT UK LTD总资产为32,291,353.02元，净资产为1,348,040.51元，净利润亏损1,839,425.70元[73] - YD USA,INC.总资产为1,210,090,941.23元，净资产为414,280,729.57元，净利润为51,972,512.65元[73] - ATOSA USA,INC.总资产为1,211,494,139.55元，净资产为415,695,429.33元，净利润为65,265,308.21元[73] - ATOSA CATERING EQUIPMENT (France) SARL总资产为57,784,878.98元，净资产亏损30,497,448.21元，净利润亏损6,585,048.22元[73] - ATOSA CATERING EQUIPMENT (Germany) GmbH总资产为26,820,611.26元，净资产亏损38,750,732.17元，净利润亏损8,767,159.75元[73] - ATOSA CATERING EQUIPMENT ITALY SRL总资产为66,065,703.42元，净资产为17,432,899.95元，净利润为3,003,915.02元[73] - FLOW CHEER INTERNATIONAL TRADING LIMITED总资产为728,044,828.86元，净资产为491,366,899.39元，净利润为105,759,134.06元[73] - ATOSA CATERING EQUIPMENT (THAILAND) CO.,LTD总资产为450,343,072.23元，净资产为383,153,667.62元，净利润为87,454,282.91元[73] - ATOSA CANADA,INC.总资产为143,074,596.92元，净资产为58,968,110.23元，净利润为10,311,947.18元[73] 管理层讨论和指引 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金股利212,331,750.00元[7] - 2024年中期权益分派已向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计212,381,750.00元[7] - 2024年度合计拟派发现金分红424,713,500.00元（含税），占归属于母公司股东的净利润比例为78.50%[7] - 公司拟以资本公积金转增股本，每股转增0.45股，转增后总股本为615,762,075股[7] - 公司总股本截至2024年12月31日为424,663,500股[7] - 公司2024年度利润分配及转增股本方案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行调整[8] - 公司2024年完成20个自建仓和18个代理仓的铺设，英国仓库已投入使用，法国仓库建设中[36] - 2024年泰国生产基地地块二（一期）完成主体工程建设并进入产能爬坡阶段[36] - 2024年美国ATOSA品牌荣获多项殊荣，包括“2024年度厨房创新奖”和“年度最佳设备供应商”[37] - 公司实施"85国计划"，已在美国、英国、德国、法国、意大利等国设立"海外仓+自主销售"子公司[80] - 公司商用制冷设备、西厨设备、自助餐设备等类别拥有多个自主品牌，如"ATOSA"、"Cook Rite"、"MIX RITE"[79] - 公司持续招募技术支持、工艺研究、机械制造及智能自动化领域人才以推进设备智能化战略[81] - 2025年公司将推进泰国生产基地建设以满足海外市场产能需求[82] - 公司面临钢材、MDI等原材料价格波动风险，可能影响经营业绩[84] - 公司存货量较高，已对积压产品计提足额存货跌价损失，但存在销售困难风险[85] - 公司主要采用经销制销售模式，存在经销商违约经营导致营销网络稳定性下降风险[86] - 公司境外经营受政治、经济、法律环境变动影响，如美国、英国、德国等子公司所在国[87] - 公司出口产品以美元结算，面临人民币汇率波动及美国关税政策调整风险[88] 股东回报和股本变动 - 2024年度母公司期末可供分配利润为512,100,820.99元[6] - 公司现金分红金额为424,713,500元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的78.50%[127] - 每10股派息10元（含税），每10股转增4.5股[127] - 最近三个会计年度累计现金分红金额1,266,015,800元，占年均净利润的252.89%[129][130] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为541,007,485.76元[130] - 公司现金股利政策目标为以现金方式分配的利润原则上年均可分配利润的20%[124] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达80%[125] - 公司母公司报表年度末未分配利润为512,100,820.99元[130] - 2024年限制性股票激励计划首次授予权益第三期、预留授予第二期解除限售的议案审议通过[108] - 2024年半年度利润分配预案审议通过[109] - 2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格调整议案审议通过[109] - 2024年限制性股票激励计划向153名激励对象实际授予421.90万股[174] - 2024年05月15日，公司解除限售313.90万股限制性股票[135] - 2024年07月04日，公司向153名激励对象授予421.90万股限制性股票[136] - 高级管理人员朱文伟、王春尧、鲁灵鹏、王芬弟在2023年度业绩考核优秀，第三期解除限售额度全部解除[137]

审计会议情况 - 2024年度董事会审计委员会召开6次会议，委员全出席并通过全部议案[2] - 2024年4、8、10月会议分别审议年报、半年报、三季报等议案[2][3] 审计相关安排 - 2024年拟继续聘用天健会计师事务所，费用按市场与服务定[4] 人员与制度评估 - 审计委员会审议变更内部审计部经理议案[9] - 认为财务报告真实准确，内控管理制度有效[7][10] 委员会成员 - 换届前后审计委员会成员分别为厉国威等和刘晓松等[1]

证券代码：603277 股票简称：银都股份 公告编号：2025-013 2、经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第五届董事会第四次会议、 公司 2024 年第一次临时股东大会审查和讨论，根据《上市公司股权激励管理办法》 《银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定授权，以 2024 年 07 月 04 日为本次激励计划的首次授予日，向 154 名激励对象授予 422.90 万股限制性股票。缴款过程中，1 名激励对象李曲叠自愿放弃其获授的全部限制性 股票份额，共 1.00 万股。因此，公司本次限制性股票实际授予激励对象 153 名， 实际授予限制性股票的数量为 421.90 万股。公司已于 2024 年 07 月 19 日在中登上 海分公司办理完成，公司总股本由 420,643,500 股变更为 424,862,500 股。 3、经第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审查和讨论，根据 公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，首次授予激励对象金可成、张伟 强、周洪和预留授予激励对象乐佳俊，因离职原因，公司对其 4 人已获授但尚未 解除限售的 99,000 股（其中 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-011 银都餐饮设备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 的子公司（以下简称"子公司"）进出口业务主要采用美元、欧元等外汇进行结算，为 防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟选择适合的市场时 机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免或降低汇率或利率大幅波动导致的不可预 期的风险。 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、 远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品。外币主要为美元、欧元、英镑、澳元、 加元、日元等外汇。 交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且 资信良好的金融机构。 交易金额：公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过 30 亿人民币（或其他 等值外币）的外汇衍生品交易业务，额度范围内资金可循环使用。期限自公司股东大 会审议通过之日 ...