特此公告。 上海证券交易所 二〇二三年九月二十二日 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的 公告 2023-09-22 上证公告（股票）[2023]88号 江苏恒兴新材料科技股份有限公司A股股票将在本所上市交易。该公司A股股本为16000万股，其中 3801.3623万股于2023年9月25日起上市交易。证券简称为"恒兴新材",证券代码为"603276"。 分享： 微信扫一扫，分享好友 ...

上市信息 - 恒兴新材于2023年9月25日在上海证券交易所主板上市[1] - 首次公开发行后总股本为16,000万股，发行股票数量为4,000万股[3] 股本结构 - 本次发行后总股本160,000,000股，无限售条件流通股占比23.76%[5] 发行价格与市盈率 - 发行价格为25.73元/股，对应市盈率多倍[6] - 行业平均静态市盈率为15.51倍，可比公司均值有差异[6][8] - 发行价格对应2022年扣非后市盈率高于平均水平[9] 其他 - 主板股票上市首日起可作为融资融券标的[10] - 发行人及保荐人有联系电话[12]

材料科技 江苏恒 股份有限公司章程 (草案) (经 2023年第三次临时股东大会审议通过) 二〇二三年二月 4-2-1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 黄师会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 2 4-2-2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务公计制度 第二节 内部市计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、増资、减资、解散和清算 第一节 合井、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 4-2-3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证。 券法》(以下 ...

上市信息 - 公司拟首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市[1][5] - 发行股数4000万股，占发行后总股本25%，发行后总股本16000万股[5][35] - 每股发行价格25.73元/股，发行市盈率44.35倍，发行市净率2.45倍[35] - 募集资金总额102920万元，募集资金净额90538.59万元[36] 股权结构 - 中港投资持有公司62.50%的股权[13] - 港兴管理持有公司8.33%的股权[13] - 金浦国调基金持有公司7.69%的股权[13] 产能规模 - 山东衡兴一期工程规模为18.60万吨，二期工程规模为8.45万吨[14] - 公司各类产品总产能为27.56万吨，酮类产能8.49万吨，酯类现有产能8.69万吨，在建2.4万吨[76] 财务数据 - 2020 - 2022年公司综合毛利率分别为48.38%、33.50%和27.68%[24] - 2020 - 2022年公司主营业务毛利率分别为50.45%、34.67%和28.32%[24] - 2022年公司主营业务收入63,680.17万元，2021年为48,378.57万元，2020年为40,069.37万元[49] - 2020 - 2022年公司营业收入分别为42816.51万元、51808.99万元和67715.42万元，增速分别为21.00%和30.70%[74] - 2020 - 2022年公司净利润分别为12463.76万元、8972.22万元和9327.87万元[74] - 2023年1 - 6月营业收入31,258.08万元，同比减少12.15%，净利润4,424.35万元，同比减少25.49%[84] 产品销售 - 公司产品主要应用于高效、低毒、环境友好型农药、锂电池电解液、香精香料及环保涂料等领域[51] - 公司3 - 戊酮国外市场打开，2020 - 2022年外销收入分别为2800.77万元、5908.34万元及9305.49万元，复合增长率82.28%[65] - 公司2020 - 2022年酯类产品主营业务收入复合增长率为16.39%[68] 未来展望 - 预计2023年1 - 9月营业收入49,508.08 - 55,008.08万元，扣非归母净利润7,217.81 - 8,002.81万元[94] - 宁夏厂区一期产品（丁酸钠、丁酸钙等脂肪酸盐系列产品及环戊酮）将于2023年四季度正式销售出货[97] 募集资金投向 - 募集资金投资项目为山东衡兴二期工程（8.45万吨）、年产10万吨有机酸及衍生产品项目、补充流动资金[36] - 山东衡兴二期工程（8.45万吨）项目总投资34551.00万元，计划利用募集资金30000.00万元[104] - 年产10万吨有机酸及衍生产品项目总投资45995.00万元，计划利用募集资金40000.00万元，实际建设产能9万吨[104] - 补充流动资金项目计划利用募集资金20000.00万元[104] 公司历史 - 公司成立于2006年12月14日，注册资本为12,000.00万元[31] - 2006年12月恒兴有限设立，初始注册资本200万元[137] - 2020年3月恒兴有限整体变更为股份有限公司，按542.83：1比例折成12,000万股[137] 子公司情况 - 公司拥有3家全资子公司，连云港中港和山东衡兴股权结构均为恒兴新材持股100%[184][189][196] - 连云港中港注册资本和实收资本均为6000万元，产能6.34万吨[186][188] - 山东衡兴注册资本和实收资本均为5000万元，一期产能18.6万吨，二期待建产能8.45万吨，拟实现产能27.05万吨[193][194][195]

发行情况 - 发行价格25.73元/股，发行数量4000万股[3] - 初始战略配售400万股，占10%，最终108.8223万股，占2.72%[3] 发行分配 - 回拨前网下2451.1777万股，占62.99%，网上1440万股，占37.01%[3][4] - 回拨后网下894.6777万股，占22.99%，网上2996.5万股，占77.01%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购29651146股，放弃313854股[8] - 网下投资者缴款认购8946777股，放弃0股[9] 其他 - 网上发行最终中签率0.04435209%[5] - 网下比例限售6个月股份898154股，约占2.25%[11]

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰 君安"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 4,000.0000 万股。 其中初始战略配售数量为 400.0000 万股，占本次发行总数量的 10.00%。参与战 略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指 定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 108.8223 万股，占本次发行总数 量的 2.72%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 291.1777 万股回拨至 网下发行。 网上网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下发行数量为 2,451.1777 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 62.99%；网上发行数量为 1,440.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 37.01%。最终网下、网 上发行合计数量为 3,891.1777 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确 定。 本次发行价格为 25.73 元/ ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"恒兴新材"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1518 号文同意注册。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰 君安"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 4,000.0000 万股。 其中初始战略配售数量为 400.0000 万股，占本次发行总数量的 10.00%。参与战 略配售的投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐人（主承销商）指定的 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"恒兴新材"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1518 号文同意注册。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。经发行人和保荐人（主承销商）协商确定 本次发行股份数量为 4,000.00 万股，全部为公开发行新股。本次发行将于 2023 年 9 月 14 日（T 日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809 1000 传真:(86-10) 5809 1100 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在上海证券交易所主板 上市 参与战略配售的投资者专项核查事项的法律意见书 致：国泰君安证券股份有限公司 根据《实施细则》第四十条，可以参与发行人战略配售的投资者主要包括： （一）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属 企业；（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资 基金或其下属企业；（三）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配 售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；（四）参与科创板跟投的保荐人相 关子公司；（五）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专 项资产管理计划；（六）符合法律法规、业务规则规定的其他投资者。 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受国泰君安证券股份有限 公司（以下简称"公司"、"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"）的委托，依据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称《管理办法》 " "）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场 首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号） （以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023〕18 号）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开 发行证券网下投资 ...