市场扩张和并购 - 公司控股子公司贝通信国际拟2500万美元收购Semesta 55%股权[3] - 750万美元购买Semesta 38.73%股权，1750万美元增资到标的公司[5] - 交易对应整体估值4546万美元，折合人民币约33119.43万元，静态市盈率约11.14倍[13] 业绩总结 - 2024年11月30日Semesta资产总计13272.72万元，负债总计3561.99万元，净资产9710.73万元[10] - 2024年1 - 11月Semesta营业收入16483.72万元，净利润2707.84万元[10] 未来展望 - 标的公司承诺2025 - 2027年净利润分别不低于700万、900万、1100万美元[16] - 2028年公开上市，标的公司每年实际净利润>900万美元，Herman先生获10%超额奖励[18] 其他新策略 - 交割日支付750万美元并首笔增资700万美元，半年内第二笔增资525万美元[17] - 2025年年报出具后向标的公司完成第三笔525万美元增资[18] - 本次交易资金来源为自有资金或其他方式筹集资金，不影响公司财务和经营状况[22] 风险提示 - 本次交易尚需完成商务、发改部门登记备案及外汇管理部门审批，存在不确定性[23] - 本次交易需满足交割先决条件，交割能否完成及时间存在不确定性[23] - 交易完成后整合标的公司，若经营盈利未达预期，存在商誉减值风险[23]

业绩总结 - 截至2024年9月30日资产总计388,549,649.25元，较期初增长1.81%[2][3][4] - 2024年1 - 9月营业总收入107,726,520.51元，较上年同期增长21.18%[6] - 2024年1 - 9月营业总成本85,748,290.48元，较上年同期下降4.37%[6] - 2024年1 - 9月营业利润24,588,981.98元，较上年同期增长9009.67%[7] - 2024年1 - 9月净利润19,708,758.70元，较上年同期增长31532.77%[7] 财务指标变化 - 期末货币资金较期初下降74.50%[2] - 期末应收账款较期初增长43.59%[2] - 期末合同负债较期初增长140.20%[3] - 期末长期待摊费用较期初增长456.00%[3] - 期末其他综合收益较期初下降97.35%[4]

资产数据 - 截至2024年9月30日，公司资产总计199,476,012.67元，较期初下降4.44%[1][3][4] - 货币资金期末余额较期初下降71.66%[2] - 应收账款期末余额较期初增长5.22%[2] - 其他应收款期末余额较期初增长497.19%[2] - 应付账款期末余额较期初下降10.08%[3] - 未分配利润期末余额较期初增长20.33%[4] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，公司营业总收入较上年同期增长6.10%[6] - 2024年1 - 9月，公司营业总成本较上年同期增长2.47%[6] - 2024年1 - 9月，公司营业利润较上年同期增长104.72%[7] - 2024年1 - 9月，公司净利润较上年同期增长90.55%[7]

担保情况 - 为天津邮电设计院提供2000万元担保，余额2000万元[3] - 为贝通信沙特提供4809.25万元担保，余额19380.05万元[3] - 对子公司担保总额20亿元，占净资产103.09%[3] - 为子公司实际担保额79334.04万元，占净资产40.89%[3] 子公司业绩 - 天津邮电设计院2024年1 - 9月营收69199429.16元，净利润7119529.43元[7] - 贝通信沙特2024年1 - 9月营收107726520.51元，净利润19708758.70元[10] 其他事项 - 天津邮电设计院综合授信额度不超2000万元，公司提供担保[4] - 贝通信沙特需2500万沙特里亚尔投标保函，公司拟申请开立[4]

文章核心观点 公司控股子公司收购印尼公司股权将带来多方面扩展和提升 [1] 分组1 - 中贝通信控股子公司贝通信国际拟以2500万美元收购Semesta 55%股权 [1] - Semesta是印尼知名通信及能源基础设施建设商和信息技术服务提供商 [1] - Semesta拥有通信、电力、太阳能等工程施工资质和丰富项目交付经验，具备信息技术产品软件开发能力 [1] - 交易完成后将为公司在多个方面带来扩展和提升 [1]

可转债情况 - 2023年10月19日发行517.00万张可转换公司债券，总额51,700万元，初始转股价32.80元/股，最新21.06元/股[4] - 截至2024年12月31日，累计224,000元“中贝转债”转股，股数9,827股，占比0.0029%[3][7] - 截至2024年12月31日，未转股“中贝转债”金额516,776,000元，占发行总额99.9567%[3][7] - 2024年10月1日至12月31日，102,000元“中贝转债”转股，股数4,831股[3] 转股价格调整 - 2023年12月15日，因限制性股票注销，转股价由32.80元/股调为32.88元/股[5] - 2024年7月15日，“中贝转债”修正，转股价由32.88元/股修正为27.45元/股[5] - 2024年7月24日，因2023年度权益分派，转股价由27.45元/股调为21.00元/股[5] - 2024年10月10日，因限制性股票注销，转股价由21.00元/股调为21.06元/股[6] 流通股变化 - 2024年9月30日至12月31日，有限售条件流通股从1,839,803股减至0股，比例从0.42%降至0.00%[10] - 2024年9月30日至12月31日，无限售条件流通股从433,973,491股增至433,978,322股，比例从99.58%变为100.00%[10]

可转债信息 - 中贝转债发行规模51700万元，数量517万张[8] - 债券期限2023年10月19日至2029年10月18日，各年有对应利率[8][9] - 转股期自2024年4月25日起至2029年10月18日，初始转股价32.80元/股，最近调为21.06元/股[13][14] - 公司主体和可转债信用级别均为A+，未提供担保[16][17] 股份转让 - 2024年11月13日李六兵转让21698783股，占总股本5.00%[19] - 2024年12月20日完成过户登记[21] - 权益变动后李六兵持股94598177股，占比21.80%[22] - 权益变动后靖戈共赢尊享基金持股21698783股，占比5.00%[22] 影响说明 - 本次权益变动未导致控股股东、实际控制人变化，对业务无重大影响[22] - 预计对公司日常经营及偿债能力无不利影响[24]

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于控股股东权益变动进展暨股份完成过户登记的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动前后，李六兵先生与靖戈共赢尊享基金持股情况具体如下： | 股东名称 | 本次权益变动前 | 占公司总股 | 本次权益变动后 | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股数量 | | | | 持股数量（股） | 本的比例 | （股） | 本的比例 | | | | （%） | | （%） | | 李六兵 | 116,296,960 | 26.80 | 94,598,177 | 21.80 | | 靖戈共赢尊享基金 | 0 | 0 | 21,698,783 | 5.00 | 三、其他说明 （一）本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，对公司业 ...

合同情况 - 2023年10月20日与WILDLOOK TECH PTE.LTD签2000万美元算力服务合同未履行[2] - 2023年11月14日与北京中科新远科技签3.46亿元算力服务技术服务框架合同未履行[3] 监管相关 - 未及时披露两份合同未履行及拟终止情况[2][3] - 时任董事长兼董秘未能勤勉尽责[3] - 上交所予以监管警示，需1个月内提交整改报告[4][5]

公司基本信息 - 证券代码 603220，证券简称中贝通信 [1] - 2024 年 11 月 27 日 10：00 - 11：00 在中贝通信大厦会议室进行特定对象调研 [1] - 参与单位有中金银海（香港）基金有限公司、中信证券股份有限公司等多家公司 [1] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书冯刚，证券事务代表谭梦芸，高级投资经理杨承瀚 [1] 算力业务情况 - 投入使用的总算力超 1 万 P，分布在上海、青海、湖北、安徽等地 [2] - 2024 年上半年算力业务实现营业收入 1.42 亿元，未来或单列算力业务 [2] - 主要客户包括大模型厂家、行业垂类客户、大专院校与科研院所等 [2] - 算力中心选址考虑客户需求、当地政策支持程度、各地能源成本等 [3] 新能源业务情况 - 新能源产线由子公司中贝（安徽）新能源有限公司实施 [2] - 生产厂房与配套楼土建完成，机电配套各专业陆续进场，产线设备陆续到货并进行安装调试 [2] - 项目建成后将形成年产 5GWh 锂离子动力电池与储能系统的能力 [2] 海外业务情况 - 是未来重要发展方向和业绩增长点，重点在中东、东南亚和非洲等一带一路沿线国家布局 [3] - 沙特、菲律宾、南非等区域业务稳步发展 [3] - 海外项目交付能力和服务质量提升，海外总承包业务获取能力增强，整体毛利率高于国内业务 [3] - 公司将持续支持国际业务发展，拓展海外储能与算力新客户，推动国际国内业务协同发展，海外业务收入与利润将持续稳定增长 [3]