上市情况 - 2022年4月18日首次公开发行A股83,291,852股，每股发行价11.86元，募资98,784.14万元，净额85,456.18万元[2] - 2022年4月28日在上海证券交易所上市[2] 督导检查 - 2024年4月28日保荐人对公司进行现场检查[5] - 保荐人认为公司已建立并执行信息披露制度[7] - 督导期未发现应报告的重要事项[8]

中信证券股份有限公司 关于重庆望变电气(集团)股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》等有 关法律、法规的规定,中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐 人")作为正在对重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称"望变电气" "公司""上市公司")进行持续督导工作的保荐人,对公司 2023年度(以下简 称"本持续督导期间")的规范运作情况进行了现场检查,现就现场检查的有关 情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一) 保荐人 中信证券股份有限公司 (二) 保荐代表人 张阳、叶建中 (四)现场检查时间 (三) 现场检查人员 2024 年 4 月 28 日 (五) 现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内望变电气的公司治理和内部控制情况、信息 披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情 况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等 方面进行了现场检查,具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及 意见"。 1 张阳 二、本次现场检查主要事项及意见 (一) 公 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为234,586,738.82元[7] - 截止2023年12月31日，母公司经审计可供分配利润为995,843,075.29元[7] - 公司总股本333,167,407股，回购专用证券账户上股份数量为652,768股，拟派发现金红利49,877,195.85元（含税），占2023年度归属于母公司所有者净利润比例为21.26%[7] - 2023年以现金为对价通过集中竞价方式回购股份3,202,768股，支付现金50,293,453.32元（不含交易费用）[8] - 2023年度预计现金分红金额合计为100,170,649.17元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为42.70%[8] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时回购专用证券账户上的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股[7] - 2023年营业收入271,778.88万元，较2022年增长7.57%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润23,458.67万元，较2022年下降21.31%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额29,186.40万元，较2022年增长42.83%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产239,080.85万元，较2022年末增长5.48%[28] - 2023年末总资产487,524.19万元，较2022年末增长39.03%[28] - 2023年基本每股收益0.70元/股，较2022年下降28.57%[29] - 2023年加权平均净资产收益率10.02%，较2022年下降6.26%[29] - 2023年第一季度营业收入57,165.06万元，归属于上市公司股东的净利润8,033.90万元[32] - 2023年第二季度营业收入66,323.09万元，归属于上市公司股东的净利润7,374.13万元[32] - 2023年第三季度营业收入73,380.51万元，归属于上市公司股东的净利润6,170.32万元[32] - 2023年公司营业总收入27.18亿元，同比增长7.57%，输配电及其控制设备业务营收13.53亿元，同比增长38.52%，取向硅钢业务营收同比下降13.14%[43] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 75.74万元，计入当期损益的政府补助为1169.12万元[33] - 2023年除套期保值外金融资产和负债相关损益为8.04万元，单独减值测试的应收款项减值准备转回304.35万元[33] - 2023年交易性金融资产期初余额3002.14万元，当期变动3002.14万元，对当期利润影响8.04万元[36] - 2023年应收款项融资期初余额1643.47万元，期末余额1224.47万元，当期变动419.00万元，对当期利润影响 - 5.72万元[36] - 2023年末公司资产总额为48.75亿元，较2022年末增长39.03%[74] - 2023年末公司资产负债率为50.96%[74] - 2023年度公司银行授信额度与已使用授信额度比例为2.33[74] - 2023年公司实现营业收入271,778.88万元，同比增长7.57%；净利润23,458.67万元；扣非净利润22,512.62万元[132] - 营业成本224,599.52万元，同比增长11.54%；销售费用9,225.83万元，同比增长23.57%；管理费用7,834.78万元，同比增长28.88%；财务费用 -1,687.11万元，同比增长55.78%；研发费用2,924.91万元，同比增长5.59%[132] - 经营活动现金流量净额29,186.40万元，同比增长42.83%；投资活动现金流量净额 -58,577.38万元，同比增长56.28%；筹资活动现金流量净额63,894.88万元，同比下降22.55%[132][133] - 钢压延加工营业收入129,286.00万元，毛利率19.61%，同比降4.45个百分点；输配电及控制设备制造营业收入135,325.06万元，毛利率15.32%，同比升0.49个百分点[135] - 内销营业收入237,223.48万元，毛利率15.96%，同比降2.36个百分点；外销营业收入27,387.58万元，毛利率30.06%，同比升0.25个百分点[136] - 直销营业收入204,604.02万元，毛利率16.05%，同比降1.42个百分点；贸易商营业收入60,007.04万元，毛利率22.08%，同比降4.18个百分点[136] - 钢压延加工本期总成本103,938.02万元，较上年同期下降8.05%；输配电及控制设备制造本期总成本114,591.67万元，较上年同期增长37.71%[143] - 取向硅钢直接材料成本本期73,353.65万元，占比70.57%，较上年同期下降13.71%；输配电及控制设备直接材料成本本期100,764.82万元，占比87.93%，较上年同期增长40.67%[143] - 前五名客户销售额76,222.79万元，占年度销售总额28.05%，关联方销售额为0[144] - 前五名供应商采购额109,256.21万元，占年度采购总额52.36%，关联方采购额5,591.42万元，占年度采购总额2.68%[144] - 本期费用化研发投入16,950.05万元，研发投入总额占营业收入比例6.24%[146] - 货币资金期末137313.51万元，占总资产28.17%，较上期增长47.18%[155] - 应收账款期末96678.22万元，占总资产19.83%，较上期增长30.80%[155] - 固定资产期末111480.87万元，占总资产22.87%，较上期增长89.17%[155] - 短期借款期末26425.26万元，占总资产5.42%，较上期增长690.54%[155] - 无形资产较期初增加4377.73万元，同比增长53.55%，系新购置土地使用权所致[156] - 短期借款较期初增加23082.55万元，同比增长690.54%，因业务需要向银行申请短期借款增加[156] - 应付票据较期初增加33557.40万元，同比增长164.23%，因公司规模扩大开具银行承兑汇票支付货款增加[156] - 应付账款较期初增加24056.25万元，同比增长76.99%，因公司规模扩大且在建项目及设备款项未达支付节点[156] - 合同负债较期初减少8990.52万元，同比降低51.48%，因预收货款减少[156] - 长期借款较期初增加48591.09万元，同比增长271.15%，因增加8万吨项目建设贷款和2年以上流动资金借款[156] - 截至报告期末，公司长期股权投资、交易性金融资产、应收款项融资余额2777.93万元，较期初余额下降3469.09万元[162] - 能投售电注册资本5000.00万元，总资产5778.19万元，净资产5178.22万元，营业收入2780.44万元，净利润107.90万元[165] - 境外资产为0元，占总资产的比例为0%[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司成功收购云南变压器电气股份有限公司股权后，变压器产品电压等级提升至500kV[4] - 2023年公司生产电力变压器1133.25万kVA，同比增长32.90%；生产箱式变电站1557台，同比增长36.82%；生产成套电气设备10101台/套，同比增长6.43%[44] - 2023年公司生产取向硅钢12.59万吨，同比增长13.25%，销售总量增加0.87万吨[46] - 2023年取向硅钢产品终端使用国家从10个扩大到15个，出口营业收入2.74亿元，占取向硅钢营业收入比例为21.18%[52] - 2023年前十输配电及控制设备客户营业收入占比达44.90%，较去年增加6.04个百分点[54] - 2023年新能源新基建领域输配电及控制设备客户营业收入占比为24.85%，较去年增加3.36个百分点[54] - 输配电及控制设备业务营业收入长期维持26.49%的快速复合增长[54] - 取向硅钢生产量133,053.52吨，同比增长19.66%；销售量123,775.73吨，同比增长7.55%；库存量4,775.76吨，同比增长231.91%[138] - 电力变压器生产量1,253.31万kVA，同比增长46.98%；销售量1,229.58万kVA，同比增长46.68%；库存量133.04万kVA，同比增长24.89%[138] - 取向硅钢生产量含外购7,126.98吨，销售量含内部耗用13,102.69吨；电力变压器生产量含外购127.76万kVA，销售量含内部耗用347.68万kVA；箱式变电站生产量含外购39台，销售量含内部耗用1台；成套电气设备销售量含内部耗用492台[139][140] 业务项目进展 - 八万吨高端磁性新材料项目2022年7月开工，2023年12月31日三期产线除关键进口设备外全面投产，德国进口激光刻痕设备已正常运行，退火炉处于调试工艺阶段，首批成品卷预计2024年4月底下线[49] - 低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目2023年投入使用，是西南地区首个智能化硅钢剪配中心[50] - 110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目2023年8月开工，2023年12月31日建筑工程完成90%进度，预计2024年4月底交付试生产[51] 技术研发与创新 - 2023年研发投入1.70亿元，同比增长70%[62] - 以23QH085/23QH090牌号为代表的高端取向硅钢产品研发成功并销售[62] - 2023年新增申请专利44项，其中发明专利22项；获得专利授权12项，其中发明专利6项[63] - 公司基于取向硅钢现有10万吨产线，全年投入13批次低温HiB钢批量试制工作，实现0.20mm、0.23mm和0.27mm厚度规格产品稳定生产，突破23QH080牌号技术瓶颈[65] - 一次冷轧板引带焊接工艺将取向硅钢成材率提升0.5%以上[67] - 氧化镁含水率控制工艺降低取向硅钢表面让步率5%以上[67] - 2023年公司完成一条250KG级真空气雾化制粉装置的建设，成功实现FeSi、FeSiAl和FeSiCr三种粉末的中试生产[68] - 2023年公司持续加大创新合作力度，与国内外知名高校、研究院所开展深度合作[129] - 截至2023年12月31日，公司拥有152项专利，其中发明专利29项，实用新型专利121项，外观专利2项[131] - 高性能取向电工钢制备技术研究预计2023年度实现3万吨高性能取向硅钢产出[149] 行业相关信息 - 电工钢一般含硅量为0.5%～4.5%[16] - HiB高磁感取向硅钢磁感强度≥1.88T，CGO一般取向硅钢磁感强度＜1.88T[16] - 一般取向硅钢按120、110、100等数字命名牌号，数字越小牌号越高；高磁感取向硅钢按100、095等数字命名牌号，数字越小牌号越高[16] - 2023年，全国主要发电企业电源工程完成投资9675亿元，同比增长30.1%；电网工程完成投资5275亿元，同比增长5.4%[85] - 2023年我国新增220千伏及以上输电线路长度3.81万千米；新增220千伏及以上变电设备容量（交流）2.57亿千伏安[85] - 截至2023年底，全国全口径发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%[85] - 2023年中国取向硅钢产量约263.7万吨，同比增量46.3万吨，增长21%[92][94] - 2023年中国民营取向硅钢厂合计产量118.2万吨、产量占比44%，同比提升3个百分点[94] - 2023年取向硅钢在产企业数量27家，环比增加3家，其中18家产量上升，公司排名全国第三，民营企业第一[94] - 非晶合金变压器铁损比硅钢片铁心变压器低50%以上[103] - 2023 - 2024年力争电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上，工业增加值年均增速9%左右[83][168] - 到2025年，在运能效达到节能水平（能效2级）及以上的高效节能电力变压器占比较2021年提高超过10个百分点，当年新增高效节能电力变压器占比达到80%以上[83] - 到2025年，配电网具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力，全社会在运能效节能水平及以上电力变压器占比较2021年提高超过10个百分点[84] - 2022 - 2025年新增装机容量对应变压器用取向硅钢量分别为164、176、187、201万吨，光伏、风电新增装机容量对需求拉动作用占比从2021年的59%提升到2025年的78%[

2023年年度股东大会会议资料 1 2023年年度股东大会会议资料 | 2023年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 2023年年度股东大会会议议案： | | 7 | | 议案一 | 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案二 | 关于公司2023年度财务决算报告的议案 | 32 | | 议案三 | 关于公司2024年度财务预算报告的议案 | 46 | | 议案四 | 关于公司2023年度利润分配方案的议案 | 51 | | 议案五 | 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案 | 54 | | 议案六 | 关于修订公司对外投资管理制度的议案 | 55 | | 议案七 | 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 | 67 | | 议案八 | 关于审议2024年度监事薪酬的议案 | 73 | | 议案九 | 关于审议2024年度董事薪酬的议案 | 75 | | 议案十 | 关于为子公司云南变压器电气股份有限公司申请授信 | | | 提供担保的议案 | | 77 | 2 2023年年度股东 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收27.18亿元，同比增长7.57%[1] - 公司24Q1单季度实现收入5.27亿元，同比下降7.76%[1] - 公司取向硅钢产量增长，国际业务拓展顺利，出口实现营收2.74亿元，占取向硅钢营收比例21.18%[1] - 公司输配电及控制设备业务实现稳增长，毛利率15.32%，同比增长0.49pct[1] 未来展望 - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为3.09、4.59和6.12亿元，给予“买入-A”评级[5] - 公司营业收入预计2024年将达到3.995亿元，同比增长47.0%[6] - 公司归母净利润预计2024年将达到3.09亿元，同比增长31.5%[6] - 公司毛利率预计2024年将达到18.4%，2025年将达到19.8%[6] - 公司EPS预计2024年将达到0.93元，2025年将达到1.38元[6] - 公司预测2024-26年整体营收分别为39.95/50.82/62.20亿元，毛利率分别为18.45%/19.85%/20.57%[7] - 预计2024-2026年取向硅钢业务收入分别为19.13/23.92/28.70亿元，对应毛利率分别为20.80%/22.00%/22.50%[9] - 预计2024-2026年输配电及控制设备业务收入分别为20.03/26.04/32.55亿元，对应毛利率分别为16.30%/18.00%/19.00%[8] - 2026年预计公司营业收入将达到6220亿元，较2022年增长了145.6%[12] - 2026年预计公司净利润将达到604亿元，较2022年增长了105.4%[12] - 公司的ROE预计将在2026年达到16.2%，较2022年有所提升[12] 其他新策略 - 公司研发投入增加，研发投入1.70亿元，同比增长70%，推动高端取向硅钢产品研发成功并销售[4] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[18] - 公司电话为021-20655588，网址为www.huajinsc.cn[18]

人事变动 - 2023年11月13日换届选举赵宇等为第四届董事会独立董事[1] - 2023年11月13日聘任杨万华为财务总监[13] - 2023年11月13日聘任高级管理人员[13] 工作动态 - 2023年12月赵宇学习公司内部控制制度[8] - 2023年12月赵宇梳理新材料事业部HiB钢工艺技术方案[9] 合规情况 - 报告期内无应披露未披露关联交易等多项合规情况[12][13] 未来展望 - 2024年独立董事将履职维护公司及股东权益[14]

人员变动 - 2023年11月13日王勇任公司第四届董事会独立董事并履职[2] - 2023年11月13日公司聘任杨万华为财务总监[12] - 2023年11月13日公司召开会议聘任高级管理人员[12] 履职情况 - 王勇董事会参与率100%，出席股东大会0次[5][6] - 2023年11 - 12月独立董事现场工作1个工作日[14] 合规情况 - 报告期内无应披露未披露关联交易[11] - 无变更或豁免承诺及违反承诺情况[11] - 无适用被收购情形[11] - 无续聘或更换会计师事务所情况[12] - 无因非准则原因的会计政策变更等[12] - 董高薪酬及方案无损公司及股东利益[13] - 无股权激励计划事项[13] 未来展望 - 2024年独立董事履行“三项”职责维护权益[14] - 独立董事加强沟通发挥审计委员会职责[15]

重庆望变电气（集团）股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003189 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.go 重庆望变电气（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) 录 目 一、 1-7 1 í 已审财务报表 | 合并资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并利润表 | 3-3 | | 合并现金流量表 | 4-4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | d-d | | 母公司现金流量表 | 10-10 | 母公司股东权益变动表 11-12 财务报表附注 1-102 页 次 大美食計師事務所 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100 ...

公司代码：603191 公司简称：望变电气 重庆望变电气（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆望变电气（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

募集资金情况 - 2022年4月18日公司公开发行普通股83,291,852股，每股发行价11.86元，募资987,841,364.72元，净额854,561,800元[21] - 截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入644,010,545.61元，其中募集资金581,050,895.17元，银行承兑汇票62,959,650.44元[22] - 2023年度公司对募集资金项目投入232,287,781.36元，其中募集资金194,534,939.11元，银行承兑汇票62,959,650.44元[22] - 截止2023年12月31日，公司募集资金余额为294,679,967.55元[22] - 公司募集资金净额为8.545618亿元，期初存放金额与净额差异2986.447038万元系发行费用[33] - 截至2023年12月31日，募集资金初时存放8.8442627038亿元，期末余额2.9467996755亿元[33] 项目资金使用 - 智能成套电气设备产业基地建设项目累计使用募集资金242,684,700元[23] - 110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目累计使用募集资金73,305,900元[23] - 低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目累计使用募集资金128,326,800元[23] - 研发中心及信息化建设项目累计使用募集资金62,500,000元[23] - 智控设备及金属制品智能工厂建设项目(一期)累计使用募集资金147,744,400元[23] - 补充流动资金累计使用募集资金200,000,000元[23] 资金管理与收益 - 2023年12月31日公司现金管理余额2.9467996755亿元，均为活期协议存款[34] - 结构性存款赎回累计收益121.894932万元，本期截止期末赎回收益10.783562万元[35] 账户与协议 - 2022年6月22日公司注销招商银行重庆长寿支行专户，开设哈尔滨银行重庆分行新专户[29] - 2022年4月18日和7月3日，公司与银行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》[28] 项目变更 - 2022年6月15日，公司通过变更部分募投项目实施地点议案[40] - 2023年注销中信银行重庆分行营业部、中国农业银行重庆长寿支行等专户[28][29] - 2023年3月27日公司将部分首次公开发行股票募投项目预定可使用状态日期延期[41] - 2023年10月25日公司变更部分募集资金用途并实施新募投项目[45] - 研发中心及信息化建设项目实施地点变更，新增重庆市长寿区化北路9号等多地[44] 资金置换与管理 - 公司已置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金63,054,300.00元[55] - 公司使用不超47,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[55] 项目效益 - 部分项目2024年4月投入3,305,900.00元，实现效益比例49.17%[50] - 部分项目预计2025年效益比例34.12%[50] 其他 - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，需知会保荐代表人[30] - 补充流动资金项目累计投入超承诺金额，因专户产生利息[55] - 原募投项目募集资金147,744,400元，本年度实际投入和累计投入均为50,412,937.94元，累计投入占比34.12%[57] - 2023年公司调减“智能成套电气设备产业基地建设项目”资金，投入“智控设备及金属制品智能工厂建设项目”[61] - 2023年10月27日公司公告变更部分募集资金用途并实施新募投项目[61] - 2023年11月02日公司公告中信证券关于变更部分募集资金用途投入新项目核查意见（更新后）[61]