股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月10日召开[2] - 股权登记日为2024年5月6日[2] - 现场会议2024年5月10日14点30分召开[5] - 网络投票起止时间为2024年5月10日[6] 股权与提案 - 辽宁交通投资有限责任公司持有公司14%股份[3] - 该公司于2024年4月22日提出临时提案[3] 议案情况 - 议案1至17于2024年4月8日审议通过，4月10日披露[9] - 议案18、19于2024年4月22日审议通过，4月23日披露[9] - 对中小投资者单独计票的议案为7、8等[11] 委托投票 - 可委托他人出席2024年5月10日股东大会并代为表决[13]

董事会决议 - 2024年4月22日召开第六届董事会第九次会议[1] - 同意选举何沛韬为公司董事提交股东大会审议[2] - 同意选举刘奇为公司独立董事，待审核后提交股东大会[3] 人员信息 - 何沛韬在辽宁交通投资任董事，未直接持股[2] - 刘奇未持股，与公司及大股东无关联关系[4]

公司基本信息 - 证券代码 603167，证券简称渤海轮渡，1998 年成立，2012 年在上交所主板上市，拥有烟台至大连等客滚运输航线，是国内规模最大、综合运输能力最强的客滚运输企业 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和电话会议，时间为 2024 年 4 月 17 日至 18 日，地点在烟台，接待人员为董事会秘书宁武 [1][2] - 参与单位包括新华资产、国金证券、博时基金等多家机构 [1][2] 业务相关 - 客滚运输收入主要由车运和客运两部分构成，车运收入占营业收入主要部分，货滚收入和特种运输收入计入车运收入 [2][3] - 正积极研究解决新能源车“过海”难题，拟改造两艘船舶用于新能源汽车“专船专班”运输 [3] 经营业绩措施 - 加强行业自律，优化与同业伙伴“竞争 - 合作”关系，维护产业生态，提升产业发展质量 [3] - 在营销宣传、船舶节能降耗、安全管理方面提升新质生产力应用水平并赋能 [3] - 增加船舶服务项目，满足旅客消费需求，提高三产收入，打造新利润增长极 [3] 业绩情况及原因 - 2023 年净利润增幅较大，但与 2019 年相比仍有差距，原因是三年疫情冲击，消费和货运需求降低，产业生态恢复需过程 [3] - 2023 年利润增长原因一是暑期客运量爆发式增长，二是优化与同业合作关系，加强行业自律，降低成本 [3] 车客运量情况 - 4 月以来车运量有明显回升，大宗货种运输车辆增多，如蛤苗、钢材、汽车配件等 [4] - 随着“五一”小长假来临，客票预售量不断增加，客滚运输市场有望随国内经济向好回暖 [4] 分红情况 - 上市以来一贯注重高比例现金分红回报投资者，2012 年 9 月上市募集资金 11.11 亿元，至 2022 年累计实现净利润 27.11 亿元，累计分配现金股利 12.67 亿元，占净利润 54.11%，在沪深两市 5000 多家上市公司中处于前 12% 分位值 [4] - 今年提升分红比例，一是响应交易所“提质增效重回报”专项行动，二是基于良好财务状况和积极向好行业前景 [5] 公司战略 - 聚焦主业，增强核心竞争力，稳经营促增长，推动做强做优做大 [3][4] - 择机以客滚运输主业优势为核心，推动产业链向上下游延伸，促进高质量发展 [4]

分红政策 - 公司上市以来注重现金分红回报投资者，制定2024 - 2026年股东回报规划，将高比例现金分红制度化，成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低为80% [2] - 公司行业属性、稳健经营业绩和良好财务状况支持高比例分红可持续性 [2] 货运情况 - 车运量淡旺季常态化，与航线腹地经济动态和季节相关，如建材、汽车配件、鲜活物资、农产品等运输车辆有淡旺季之分 [2] 股份转让 - 公司控股股东协议转让股份引入辽宁交投作为战略投资者，可优化公司治理结构，提高资源整合能力，推动高质量发展 [3] - 此次辽渔集团与辽宁交投合作是地方国企强强联合，为深化国企改革迈出坚实一步 [3] 经营趋势 - 渤海湾客滚运输业与宏观经济和航线腹地经济态势关联度高，2023年东北三省经济增速跑赢全国水平，随着东北振兴战略推进和国内经济向好，车客运量将恢复常态化 [3] - 中央出台支持设备更新、消费品以旧换新、新能源汽车购买使用等政策，将为客滚运输相关大宗货种带来增量 [3]

公司基本信息 - 证券代码 603167，证券简称渤海轮渡 [1] - 2024 年 4 月 12 - 14 日进行电话会议，地点在烟台 [1] - 参与单位有富国基金、天风交运等，公司接待人员为董事会秘书宁武 [1][2] 行业与市场情况 - 渤海湾客滚运输市场属政策性准入行业，目前从事客滚运输企业主要有三家，分别是渤海轮渡集团股份有限公司、中远海运客运有限公司、中铁渤海铁路轮渡有限责任公司，分别隶属于辽渔集团、中国远洋海运集团、中国国家铁路集团 [2] - 渤海轮渡运营船舶 14 艘，总吨位 40.33 万吨，总车道线 31660 米，车客运量均占绝对优势市场份额 [2] 财务与分红情况 - 2023 年度分红比例为 99.3%，公司制定了 2024 - 2026 年股东回报规划，以现金分红方式持续回报股东 [3] 船舶与资本情况 - 公司船舶平均船龄 10 年左右，船舶折旧 30 年，目前处于青壮年期，预算内无大额资本开支项 [3] 公司发展规划 - 坚持聚焦主责主业，2023 年发布《渤海轮渡“十四五”发展战略规划》，明确客滚运输、多式联运等六大产业板块，拓展强腹地市场，延伸上下游产业链，强化客滚主业市场掌控力，优化产业属性 [3] - 大股东通过协议转让股份引入战略投资者，为公司治理结构和发展带来新机遇 [3] 费用与价格相关 - 港口费用上涨原因是车客收入和航次增加 [2] - 公司会根据市场车客流量变化适当调整运价 [2] - 车票价格主要依据不同车型确定，与车辆载重无关，轿车价格基本在 700 - 800 元/辆，货车按车道线长度划分票价标准，超宽车辆和运载鲜活货物车辆额外收费 [4][5] 增收降本与员工薪酬 - 船舶进行设施改造，长期扎实有效开展节能降耗工作，增收方面丰富船上经营项目，增加三产收入 [4] - 船员薪酬制度改革与市场价格接轨并与单船生产指标挂钩，陆地员工薪酬与绩效挂钩，2023 年公司整体绩效考核结果较好，工资总额有一定比例增长 [4] 客流量预测 - 从今年春运客流量以及“五一”小长假客票预售情况看，初步判断今年暑期是客流量高峰，船舶客运实载率峰值预计创新高 [6]

利润分配 - [公司2023年度利润分配预案为以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利5.30元（含税），尚需股东大会审议][6] - [公司2021 - 2022年按每10股派发现金红利1.50元（含税），2023年拟按每10股派发现金红利5.30元（含税），此方案尚需提交股东大会审议][122][123] - [2023年现金分红金额（含税）为248,646,586.59元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为99.30%][126] - [公司利润分配可采取现金、股票或二者结合方式，现金股利不少于当年可分配利润的20%][121] 财务数据整体情况 - [2023年营业收入18.3984924263亿元，较2022年的13.0696177482亿元增长40.77%][23] - [2023年归属于上市公司股东的净利润2.5039923917亿元，较2022年的1.6214848154亿元增长54.43%][23] - [2023年经营活动产生的现金流量净额4.5824122875亿元，较2022年的4.4961345355亿元增长1.92%][23] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产38.0610918246亿元，较2022年末的36.3616190174亿元增长4.67%][23] - [2023年末总资产44.7413737043亿元，较2022年末的51.2227537024亿元下降12.65%][23] - [2023年基本每股收益0.53元/股，较2022年的0.35元/股增长51.43%][24] - [2023年加权平均净资产收益率6.74%，较2022年的4.52%增加2.22个百分点][24] - [2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.84%，较2022年的 - 2.20%增加8.04个百分点][24] - [2023年公司实现营业收入183,984.92万元，同比增长40.77%；营业成本134,047.89万元，同比增长9.56%；利润总额40,780.86万元，同比增长54.78%；归属于母公司股东的净利润25,039.92万元，同比增长54.43%][30] - [报告期公司营业总收入183,984.92万元，同比增长40.77%；净利润25,039.92万元，同比增长54.43%][41] - [截至2023年12月31日，公司总资产447,413.74万元，较年初下降12.65%；总负债51,904.31万元，较年初下降58.27%；资产负债率11.60%；股东权益380,610.92万元，较年初增长4.67%][41] - [营业收入本期数1,839,849,242.63元，上年同期数1,306,961,774.82元，变动比例40.77%][43] - [营业成本本期数1,340,478,863.96元，上年同期数1,223,556,928.02元，变动比例9.56%][43] - [税金及附加本期数5,254,154.85元，上年同期数2,189,006.03元，变动比例140.02%][43] - [销售费用本期数39,488,286.55元，上年同期数33,689,689.21元，变动比例17.21%][43] - [财务费用本期数20,561,420.16元，上年同期数47,526,130.86元，变动比例 -56.74%][43] - [2023年营业总收入为18.3984924263亿元，较2022年的13.0696177482亿元增长约40.76%][200] - [2023年营业总成本为15.0809029558亿元，较2022年的13.8707792683亿元增长约8.73%][200] - [2023年其他收益为2497.112673万元，较2022年的2.2196220123亿元大幅减少约89.19%][200] - [2023年投资收益为6575.462517万元，较2022年的1919.575813万元增长约242.54%][200] - [2023年所有者权益合计为37.837246798亿元，较2022年的35.4254783404亿元增长约6.81%][198] - [2023年负债和所有者权益总计为46.1257327389亿元，较2022年的49.2714225815亿元减少约6.38%][198] - [2023年专项储备为124.715101万元，较2022年的0.644371万元大幅增长约19394.93%][198] - [2023年未分配利润为20.9703841938亿元，较2022年的18.5710228092亿元增长约12.92%][198] - [2023年财务费用为2056.142016万元，较2022年的4752.613086万元减少约56.74%][200] - [2023年利息费用为799.736803万元，较2022年的2597.85075万元减少约69.21%][200] 非经常性损益 - [2023年非流动性资产处置损益为55,681,276.82元，2022年为38,380,736.84元，2021年为 - 45,202.57元][27] - [2023年计入当期损益的政府补助为25,291,176.70元，2022年为221,962,201.23元，2021年为73,973,109.70元][27] 季度数据 - [2023年第一季度至第四季度营业收入分别为322,265,281.69元、410,015,977.22元、637,656,617.26元、469,911,366.46元][27] - [2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为28,449,818.15元、33,845,449.68元、150,894,429.66元、37,209,541.68元][27] - [2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 3,642,345.66元、36,380,328.20元、148,954,464.20元、35,115,817.29元][27] - [2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为68,385,776.63元、83,287,634.29元、117,145,787.04元、189,422,030.79元][27] 业务运营数据 - [2023年公司完成车运量78.47万辆次、客运量276.96万人次][31] - [公司客滚运输业务拥有9艘大型客滚船，船舶总吨位27.59万吨、总车道线2.08万米、总客位1.57万个，车辆运费收入占航线总收入约60%][38] - [2020年3月公司收购威海市海大客运有限公司，其拥有2艘客滚船，总吨位5.87万吨、总车道线0.37万米、总客位0.43万个][38] - [公司船用燃料油成本约占总成本30%以上，预计年耗用燃料油达9万吨][40] - [客滚运输业务营业收入为15.5461416312亿元，同比增长29.86%；营业成本为10.9039757645亿元，同比增长58.69%；毛利率增加24.99个百分点][48] - [货滚运输业务营业收入为2.7953759695亿元，同比增长0.37%；营业成本为2.1837487355亿元，同比下降14.56%；毛利率增加13.65个百分点][48] - [客滚运输成本中港口费本期金额为2.2164884685亿元，占总成本比例16.54%，较上年同期增长60.18%，因收入增加][51] 现金流情况 - [投资活动产生的现金流量净额为2.0775770718亿元，同比增长531.19%，主要系收到中韩航线三家公司股权转让款所致][44] - [筹资活动产生的现金流量净额为 -7.2605499289亿元，主要系报告期银行借款较去年同期减少所致][44] 其他财务指标变动原因 - [所得税费用为1.2072277377亿元，同比增长105.94%，主要系报告期利润总额较去年同期增加所致][44] - [资产处置收益为 -7.871853万元，同比下降100.20%，主要系去年同期处置“渤海明珠”轮所致][44] - [营业外支出为51.882315万元，同比下降84.69%，主要系去年同期预估海上货物运输损失赔偿所致][44] 客户与供应商情况 - [前五名客户销售额21319.89万元，占年度销售总额11.59%；关联方销售额1694.28万元，占年度销售总额0.92%][54] - [前五名供应商采购额51330.17万元，占年度采购总额50.92%；关联方采购额为0][54] 资产负债项目变动 - [货币资金较上期期末减少18.06%，应收账款增加546.51%，预付款项增加126.79%，其他应收款减少50.97%，存货减少12.65%][59] - [短期借款较上期期末减少94.43%，应付账款减少69.13%，应付职工薪酬增加46.17%，应交税费增加147.30%，其他应付款减少42.55%][59] - [境外资产49872.84万元，占总资产的比例为11.15%][61] - [截至2023年12月31日，其他货币资金中1050000元系子公司旅游质保金][62] - [2023年12月31日货币资金为273,758,300.70元，2022年12月31日为334,099,807.68元][192] - [2023年12月31日应收账款为30,657,148.75元，2022年12月31日为4,741,928.55元][192] - [2023年12月31日其他应收款为124,398,560.64元，2022年12月31日为253,722,176.25元][192] - [2023年12月31日存货为101,550,762.53元，2022年12月31日为116,254,621.33元][192] - [2023年12月31日流动资产合计为537,238,009.70元，2022年12月31日为729,002,588.33元][192] - [2023年12月31日长期股权投资为38,622,610.78元，2022年12月31日为53,848,762.21元][192] - [2023年12月31日其他非流动金融资产为248,643,909.14元，2022年12月31日为293,067,507.93元][192] - [2023年12月31日固定资产为3,368,485,940.53元，2022年12月31日为3,417,409,377.36元][192] - [2023年末流动负债合计3.14亿元，较2022年末的8.86亿元下降64.57%][193] - [2023年末非流动负债合计2.05亿元，较2022年末的3.57亿元下降42.40%][193] - [2023年末负债合计5.19亿元，较2022年末的12.44亿元下降58.29%][193] - [2023年末所有者权益合计39.55亿元，较2022年末的38.79亿元增长1.95%][194] - [母公司2023年末资产总计46.13亿元，较2022年末的49.27亿元下降6.37%][197] - [母公司2023年末流动负债合计6.87亿元，较2022年末的11.87亿元下降42.14%][197] - [母公司2023年末非流动负债合计1.42亿元，较2022年末的1.97亿元下降27.97%][197] - [母公司2023年末负债合计8.29亿元，较2022年末的13.85亿元下降40.14%][197] - [母公司2023年末所有者权益合计37.84亿元，较2022年末的35.42亿元增长6.83%][197] 资产负债项目变动原因 - [销售费用增加因收入增加致职工薪酬增加，管理费用增加因业绩增加及股权激励成本调整，财务费用减少

业绩总结 - 2023年度公司营业收入18.40亿元，主要来自烟台至大连等航线[6] - 2023年营业总收入为18.40亿元，较上期13.07亿元增长约40.76%[17] - 2023年净利润为2.87亿元，较上期2.05亿元增长约40.13%[17] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为2.50亿元，较上期1.62亿元增长约54.43%[17] - 2023年基本每股收益为0.53元，较上期0.35元增长约51.43%[17] 财务数据 - 2023年末公司资产总计46.13亿元，较上期期末的49.27亿元下降6.38%[1] - 2023年末流动资产合计9.61亿元，较上期期末的11.10亿元下降13.43%[1] - 2023年末非流动资产合计36.52亿元，较上期期末的38.17亿元下降4.32%[1] - 2023年末负债合计8.29亿元，较上期期末的13.85亿元下降40.14%[3] - 2023年末股东权益合计37.84亿元，较上期期末的35.43亿元增长6.80%[3] - 2023年末公司货币资金为2.74亿元，较上期期末的3.34亿元减少[15] - 2023年末公司应收账款为3065.71万元，较上期期末的474.19万元大幅增加[15] - 2023年末公司短期借款为3000万元，较上期期末的5.39亿元大幅减少[16] - 2023年末公司应付账款为4252.94万元，较上期期末的1.38亿元减少[16] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.58亿元，较上期4.50亿元增长约1.92%[18] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为2.08亿元，较上期3291.52万元增长约530.59%[18] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -7.26亿元，较上期 -3.06亿元减少约137.26%[18] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为18.23亿元，较上期14.52亿元增长约25.50%[18] - 2023年取得借款收到的现金为3000万元，较上期5.69亿元减少约94.73%[18] - 2023年偿还债务支付的现金为6.58亿元，较上期7.44亿元减少约11.56%[18] 会计政策与准则 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》相关会计处理，对财务报表无影响[193] 税务政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%[195] - 城市维护建设税税率为7%，计税依据为应缴流转税税额[196] - 教育费附加税率为3%，计税依据为应缴流转税税额[196] - 地方教育费附加税率为2%，计税依据为应缴流转税税额[196] - 企业所得税税率有25%、20%、16.5%[196] - 多家公司小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[198] - 2023年1月1日至12月31日，月销售额10万元以下（含本数）增值税小规模纳税人免征增值税[199] - 2023年1月1日至12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税[199] 其他信息 - 截至2023年12月31日公司注册资本为46,914.4503万元[32] - 公司于1998年10月设立，2006年12月整体改制，2012年8月上市[32] - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止[38] - 公司以12个月作为一个营业周期[39] - 公司采用人民币为记账本位币[40] - 公司财务报表于2024年4月8日经董事会批准报出[32]

关联交易金额 - 2023年日常关联交易预计12592万元，实际发生7409.04万元[3] - 2024年日常关联交易预计7696万元[5] 各项采购金额及占比 - 2024年采购轻柴油预计272万元，占同类业务40%，2023年实际199.31万元，占比29.46%[5] - 2024年采购港口综合服务预计7069万元，占同类业务23.51%，2023年实际5459.85万元，占比18.84%[5] 其他费用情况 - 2024年租赁房屋预计43万元，占同类业务100%，2023年实际41.24万元，占比100%[5] - 2024年支付水、电、暖等费用预计30万元，占同类业务100%，2023年实际27万元，占比100%[5] 子公司注册资本 - 辽渔集团注册资本100000万元[7] - 大力能源注册资本5000万元，辽渔集团出资占比52%，盘锦辽河油田大力集团有限公司出资占比48%[12] - 辽渔港口注册资本20000万元，为辽渔集团全资子公司[12] 价格对比 - 向辽渔集团物资分公司采购0轻柴油，价格低于市场价[16] - 辽渔集团、辽渔港口客代理费为旅客船票票款6%，山东港口烟台港集团有限公司为7%[19] 租赁费用 - 公司向辽渔集团租赁办公场所年租金18.41万元[20] - 公司租赁辽渔集团洗衣房年租金16.18万元，面积506平方米[20] 成本情况 - 船用燃料油成本约占总成本40%，预计年耗用超10万吨[23] 交易原则及影响 - 公司按价格孰低原则采购，利于降低经营成本[24] - 关联交易对公司生产经营无不利影响，不损害股东利益[24]

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-012 | 第五十八条 | 第五十八条 | | --- | --- | | …… | …… | | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的 | 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股 | | 股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临 | 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提 | | 时提案并书面提交召集人。召集人应当在 | 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案 | | 收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知， | 后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提 | | 公告临时提案的内容。 | 案的内容。 | | 第六十四条 | 第六十四条 | | …… | …… | | 股东可以亲自出席股东大会，也可以 | 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托 | | 委托代理人代为出席和表决。 | 代理人代为出席和表决。股东委托代理人出席 | | | 股东会会议的，应当明确代理人代理的事项、 | | | 权限和期限；代理人应当向公司提交股东授权 | | | 委托书，并在授权范围内行使表决权。 | | 第七十二条 股东大会由董事长主持。董事 | 第 ...

一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《渤海轮渡集团 股份有限公司章程》《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事 工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护 公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事的独立作用。现将2023年度履职情况报告如下： 汪民生，男，汉族，1963 年 10 月出生，大学学历，经 济学硕士。现任上海海越私募基金管理有限公司执行董事、 北京国文金文化有限公司独立董事、渤海轮渡集团股份有限 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公 司附属企 ...