长白山旅游股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 长白山旅游股份有限公司（以下简称"长白山旅游"或"公司"）为满足公 司战略发展的需要，进一步增强公司竞争力，拟通过向特定对象发行 A 股股票 募集资金总额不超过人民币 43,584.95 万元（含本数），扣除发行费用后拟投资 于以下项目： 单位：万元 1、项目概况 1 本项目拟在现有长白山火山温泉部落一期项目基础上增加亲子俱乐部、赏雪 山亲子客房、全天候室内温泉、赏雪风情露天温泉、网红无边泳池、森林餐厅、 特色商业等丰富基地的旅游产品，打造一个以亲子度假为主题的"吃、住、行、 游、娱、购"于一体的旅游综合度假区。项目占地面积 23,823.00 平方米，建筑 面积 41,700.00 平方米，地下 1 层，地上主体 7 层，项目建成后，年游客接待能 力约 99.9 万人次。 2、项目的必要性 （1）公司战略发展的需要 该项目计划 2025 年竣工投入使用，届时沈佳高铁沈白段开通，北京到长白 山旅行时间将缩短到 4 个小时，沈阳到长白山旅行时间缩短到 1.5 小时。沈白段 高铁的开 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024- 035 长白山旅游股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日在公司监事会会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第二十三 次会议。会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 15 日以邮件方式发出。 会议由王洋先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 4 名，实际参 与表决监事 4 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 1 的规定，结合自身实际情况，对公司向特定对象发行 A 股股票方案中 的募集资金金额等相关事项进行调整，募集资金总额由不超过 50,000.00 万元（ ...

长白山旅游股份有限公司 监事会关于公司调减向特定对象发行 A 股股票 募集资金总额及相关事项的 书面审核意见 行股票完成后,公司的总资产及净资产规模均将有较大幅度的提高,公司整体财 务状况进一步优化,公司资本实力将得到进一步增强,符合公司及全体股东利益; 4、公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析 并提出了具体的填补回报措施,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 员对填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行已做出承诺,符合《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕 110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕 17 号) 和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》(中国证监会公告（2015）31 号）等有关规定的要求,不存在损 害公司和股东利益的情形,填补回报措施合理、可行; 5、公司审议本次调减向特定对象发行 A 股股票募集资金总额及相关事项的 董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定,形成的决 议合法、有效,本次发行尚需上海证券交易所审 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024- 038 长白山旅游股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 等材料修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议， 于 2023 年 12 月 21 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议 通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案》。根据股东 大会授权，公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第二十三次 会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关 文件进行了修订。为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主 要内容说明如下： 1、《公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》修订的主要 内容： | 修订章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | ...

长白山旅游股份有限公司 二〇二四年五月 证券代码：603099 证券简称：长白山 | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 5 | | （一）本次向特定对象发行的背景 5 | | （二）本次向特定对象发行的目的 6 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 7 | | （一）本次发行证券的品种 7 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 7 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 8 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 8 | | （二）本次发行对象数量的适当性 8 | | （三）本次发行对象标准的适当性 8 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 8 | | （一）本次发行定价的原则和依据 9 | | （二）本次发行定价的方法及程序 9 | | 五、本次发行方式的可行性 9 | | （一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件 10 | | （二）本次发行符合《注册管理办法》的相关规定 10 | | （三）本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、 | | 第十一条、第十三条、第四十 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-037 长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 （修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进 资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会 发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的相关要求，长白山旅 游股份有限公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响 进行了认真、审慎、客观的分析和计算，并提出了具体的填补回报措 施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响 （一）假设前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发 生重大不利变化； ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 24年一季度业绩同比高增,公司成长空间看好 [1] - 24年客流整体持续恢复,长白山主景区接待游客大幅增长 [1] - 沈白高铁将于25年通车,有利于公司成长 [1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.8/2.2/2.7亿元 [1] 公司投资价值分析 - 出游景气延续,尤其冰雪热和长白山交通改善有利于公司成长 [1] - 公司资产负债率较低,财务状况良好 [2] - 公司营收、利润增长较快,成长性较强 [2] - 公司估值水平合理,具有投资价值 [2]

长白山旅游股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.078 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/16 | － | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024-033 四、 分配实施办法 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 266,670,000 股为基数，每股派发现金红利 ...

业绩总结 - 公司发布2024年一季报，营收1.28亿元，同比增长83.73%，归母净利润约0.11亿元，扭亏为盈[1] - Q1客流数据大幅增长，长白山景区接待游客同比增长138.6%[1] - 24Q1毛利率28.22%，同比提升15.08pp，销售费用率略增[2] - 预计公司24-26年归母净利润分别为2.0、2.3、2.6亿元，同比增速分别为43.2%、16.6%、12.0%[3] 未来展望 - 长白山主题游避暑游为主，Q3为最旺季，公司交通改善和冰雪项目将提升客流[2] - 预测2026年公司的营业收入将增长至928亿元，较2022年增长376.9%[5] - 预计2026年公司的净利润率将达到27.8%，较2022年增长57.3%[5] - 公司的资产负债率在2024年预计将降至13.4%，较2022年下降1.9%[5]

业绩总结 - 长白山公司2024年一季度实现营收1.28亿元，同比增长83.73%[1] - Q1归母净利润为0.11亿元，扣非归母净利润为0.12亿元，同比大幅扭亏[1] - 2026年预计营业总收入将达到881百万人民币，净利润为256百万人民币[7] - 预计2026年营业收入增长率为7.7%，营业利润增长率为13.2%[7] - 2026年预计每股收益为0.96元，每股净资产为6.0元[7] 用户数据 - 长白山旅游客流量持续增长，春节客流同比增长127.8%[2] 未来展望 - 沈白高铁预计2025年开通，有望提振长白山客流[2] - 吉林省政府每年将安排1亿元资金用于冰雪产业发展，长白山有望受益[3] 新产品和新技术研发 - 没有相关关键要点 市场扩张和并购 - 没有相关关键要点 其他新策略 - 公司声明证券分析师独立性，未兼任其他职务或持有上市公司财务权益[8] - 公司将通过公司网站披露授权公众媒体刊载或转发证券研究报告[9] - 公司投资评级分为买入、增持、中性、减持和未评级五个等级[9] - 行业投资评级分为强于大市、中性、弱于大市和未评级四个等级[10] - 沪深市场基准指数为沪深300指数，香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数[11] - 2024年4月29日报告发布，作者为长白山[12] - 本报告由中银国际证券股份有限公司撰写并向特定客户发布[13] - 中银国际证券股份有限公司不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任[14] - 本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况[15]