包头天和磁材科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 包头天和磁材科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 1 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 5 | | | 议案 | 2：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 8 | | | 议案 | 3：关于取消监事会的议案 | 11 | | 议案 | 4：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 12 | | | 议案 | 5：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 18 | | | 议案 | 6：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案 19 | | | 议案 | 7：关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案 | 20 | | 议案 | 8：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 24 | | | 议案 | 9：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 26 | | | 议案 | 10：关于 ...

出口管制政策实施进展 - 钐 钆 铽 镝 镥 钪 钇等7类中重稀土相关物项出口管制措施已实施45天 [1] - 至少6家稀土磁材企业获得商务部发放的稀土两用物质出口许可证 [1] - 获批企业包括中科三环 宁波韵升 正海磁材 天和磁材 英斯特 大地熊 [1] - 北方稀土 广晟有色 英洛华等公司许可证申请仍在推进中 [1] 出口许可管理机制 - 含管制稀土元素的产品出口需逐批向商务部申报获批 [2] - 许可证实行"一批一证"管理 禁止二次使用 [2] - 审查周期一般为45-60个工作日 材料不齐会导致周期延长 [2][3] - 天和磁材首批获批货物交付大众汽车 [2] - 不同稀土配方的产品需重新申请许可证 [2] 市场供需影响 - 中国掌握全球85%稀土冶炼产能 管制导致海外中重稀土供应缺口扩大 [2] - 欧洲市场镝 铽价格较4月下旬上涨2-3倍 [2] - 2025年稀土开采指标预计达28万吨 同比增长3.7% [5] - 岩矿型稀土26.1万吨增4% 离子型稀土1.9万吨持平 [5] - 全球氧化镨钕供需缺口预计3500吨 [5] 价格走势预期 - 受政策 市场 生产运输条件限制 稀土供应端短期可能出现缩减 [1] - 下游需求进入淡季 全年稀土价格不会出现大幅度波动 [1] - 镨钕金属价格波动幅度预计控制在10万元/吨以内 [5] - 尽管关税政策引发需求担忧 但主要稀土产品价格回调幅度有限 [6] 企业运营影响 - 许可证审批周期延长可能影响稀土永磁企业上半年业绩 [3] - 仅含管制7类元素的产品需要审批 其他产品正常交付 [3] - 盛和资源稀土冶炼分离和金属加工产能利用率维持高水平 [6] 行业政策环境 - 2024年首批稀土开采总量控制指标较往年延迟3个月未下发 [4] - 指标延迟与国际形势复杂 下游需求不振 进口矿纳入管理等因素有关 [4] - 缅甸离子矿恢复但雨季影响运输 矿端持货商惜售情绪增加 [5] - 下游钕铁硼企业进入接单淡季 部分金属厂开始停炉减产 [5]

股价表现与交易数据 - 公司股价今日上涨0.83%，换手率达33.11%，成交额11.97亿元，振幅6.89% [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净卖出5080.11万元，前五大买卖营业部合计成交2.28亿元，其中买入8867.80万元，卖出1.39亿元 [2][3] - 第一大买入营业部为国泰海通证券总部，买入3185.90万元，第一大卖出营业部为高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部，卖出4907.27万元 [2][3] 历史龙虎榜表现与资金流向 - 近半年累计上榜龙虎榜38次，上榜次日股价平均跌0.62%，上榜后5日平均跌0.98% [3] - 今日主力资金净流出507.00万元，其中特大单净流出462.57万元，大单净流出44.43万元，近5日主力资金净流出8536.98万元 [3] 财务数据 - 一季度营业收入5.25亿元，同比下降5.75%，净利润3588.34万元，同比增长13.58% [3] 龙虎榜买卖明细 - 买一至买五营业部分别为国泰海通证券总部(3185.90万元)、摩根大通证券上海银城中路营业部(1784.58万元)、中金北京建国门外大街营业部(1403.61万元)、高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部(1291.52万元)、东方财富证券拉萨东环路第二营业部(1202.19万元) [3][4] - 卖一至卖五营业部分别为高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部(4907.27万元)、国泰海通证券总部(4823.08万元)、摩根大通证券上海银城中路营业部(1722.64万元)、瑞银证券上海浦东新区花园石桥路第二营业部(1372.02万元)、麦高证券北京分公司(1122.89万元) [3][4]

现金管理 - 公司2025年2月18日同意用不超50000万元闲置自有资金现金管理[1] 投资产品 - 中国进出口银行天通知存款7认购5000万元，年化1.10%，收益1.07万元[2] - 兴业银行结构性存款认购5000万元，年化1.30%-2.60%，收益5.70万元[3] - 中信银行结构性存款A02128期认购2000万元，年化1.05%-2.07%，收益3.40万元[3]

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-059 包头天和磁材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为进一步提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安 全的前提下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及 投资产品：银行理财产品。 投资金额：3,000 万元人民币。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第一次会议、 第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全 的前提下，使用最高不超过人民币 50,000 万元（单日最高余额，含本数）的闲 置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐 人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无需 ...

稀土永磁板块市场表现 - 盛和资源触及涨停 [1] - 九菱科技上涨20% [1] - 中国稀土上涨近5% [1] - 广晟有色和天和磁材跟涨 [1]

资金管理 - 公司赎回27000万元闲置募集资金银行理财产品现金管理[2] - 同意用最高不超50000万元闲置募集资金进行现金管理[2][8][9] - 公司再次使用27000万元闲置募集资金进行现金管理[5] 投资产品 - 兴业银行7天通知存款3个产品认购金额6000万、13000万、8000万元，预期年化收益率1.00%[3][7] - 内蒙古银行7天通知存款（升级版）认购4000万元，预期年化收益率1.45%[13] - 中国银行（内蒙古）两款对公结构性存款分别认购12000万、10000万元，预期年化收益率不同[13] - 中国建设银行内蒙古分行单位人民币定制型结构性存款认购15000万元，预期年化收益率0.80%-2.40%[13] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21956认购4000万元，预期年化收益率1.05%-1.95%[13] - 兴业银行包头天和磁材科技股份有限公司两款封闭式产品有多笔认购，预期年化收益率不同[13][14] 收益情况 - 兴业银行7天通知存款3个产品投资收益分别为1.17万、2.53万、1.56万元[3] - 内蒙古银行等多款产品有对应投资收益[13] 风险与策略 - 现金管理投资收益可能受市场波动影响[2][10] - 公司采取多种风险控制措施保障资金安全[11] - 利用闲置募集资金现金管理不影响日常经营，可提高资金使用效率[12]

生益电子 - 拟以5000万-1亿元回购股份 回购价格不超过43.02元/股 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [1] - 主营业务为印制电路板研发生产销售 所属电子-元件-印制电路板行业 [1] 国药现代 - 全资子公司硫酸阿米卡星注射液通过仿制药一致性评价 适用于多种严重感染治疗 [1] - 主营业务为医药产品研发生产销售 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [1] 天和磁材 - 全资子公司取得1亿元高性能稀土永磁及组件项目和5000万元永磁生产设备制造项目备案 [1] - 主营业务为稀土永磁材料研发生产销售 所属有色金属-金属新材料-磁性材料行业 [1][2][3] 梦百合 - 拟8500万-1.7亿元回购股份 回购价格不超过10.90元/股 回购股份用于员工持股计划 [3] - 已获浦发银行1.5亿元股票回购专项贷款 [3] - 主营业务为记忆绵家居制品研发生产销售 所属轻工制造-家居用品-成品家居行业 [3] 威孚高科 - 获兴业银行1.35亿元股票回购贷款承诺 期限不超过36个月 [3] - 主营业务为汽车零部件研发生产销售 所属汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统行业 [3][4] 潞安环能 - 4月原煤产量495万吨同比增长4.21% 商品煤销量451万吨同比增长17.75% [5][6] - 主营业务为煤炭焦炭生产销售 所属煤炭-煤炭开采-焦煤行业 [6][7] *ST天山 - 4月销售活畜4头同比下降98.23% 销售收入7.05万元同比下降95.68% [7] - 主营业务为种牛养殖销售 所属农林牧渔-养殖业-其他养殖行业 [7][8] 飞荣达 - 拟每10股派现0.38元 总股本5.8亿股 股权登记日5月19日 [8] - 主营业务为电磁屏蔽材料等电子器件研发生产 所属电子-消费电子-消费电子零部件及组装行业 [8][9] 浙江荣泰 - 股东及董监高拟合计减持不超过1.93%股份 减持期间6月6日至9月5日 [9] - 主营业务为耐高温绝缘云母制品研发生产 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [9][10][11] 长华集团 - 全资子公司2705万元竞得64390平方米工业用地 用于行星滚柱丝杠等业务 [11] - 主营业务为汽车金属零部件研发生产 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [11][12][13]

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-056 包头天和磁材科技股份有限公司 关于全资子公司取得项目备案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、项目备案的基本情况 近日，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司包头 天和新材料科技有限公司（以下简称"天和新材料"）、全资子公司包头市天之和 磁材设备制造有限公司（以下简称"天之和"）分别取得了包头市稀土高新区工业 和信息化局签发的《项目备案告知书》，具体情况如下： （一）天和新材料取得的《项目备案告知书》 项目单位：包头天和新材料科技有限公司 公司全资子公司包头天和新材料科技有限公司、全资子公司包头市天之 和磁材设备制造有限公司分别取得了包头市稀土高新区工业和信息化 局签发的《项目备案告知书》。 本项目尚处于前期备案阶段，相关土地使用权、能评、环评、建设规划 许可和施工许可等手续尚在办理中。最终项目投资总额、建设规模、投 资方式等事项以公司董事会等有权机关决策后实际投资为准。受国家政 策法规、政府 ...

公司现金管理决策 - 公司于2025年2月18日通过第三届董事会第一次会议和监事会第一次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币50,000万元（单日最高余额）的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 该决策获得监事会明确同意及保荐人申港证券无异议核查意见，无需提交股东大会审议 [1] 现金管理产品赎回情况 - 公司近期赎回的现金管理产品为中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A02128期，产品类型为保本浮动收益型 [1] - 具体认购金额、预期年化收益率及投资收益数据未在公告中完整披露 [1] 当前现金管理实施情况 - 截至公告日，公司在授权有效期内使用闲置资金购买了兴业银行企业金融存款产品，产品类型为保本浮动收益型 [1] - 产品具体条款包括起息日期、到期日期及预期收益等关键信息未完整披露 [1] 公告文件依据 - 相关详细内容可查阅公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-015） [1]