募集资金情况 - 2022年4月20日发行可转债1,458,680张，募资145,868,000元[3] - 扣除费用后，实际募资净额141,104,050.19元[3] 资金使用与账户处理 - 2025年3月27日同意募投项目结项，节余资金补流[6] - 已将专户余额转自有账户，办理3个专户销户[5][6] - 专户销户后，相关监管协议终止[6]

公司信息 - 证券代码为603058，简称为永吉股份，转债代码为113646，简称为永吉转债[1] 评级信息 - 前次和本次债项、主体评级均为“AA -”，评级展望稳定[3] - 前次评级时间为2024年5月27日，本次于2025年5月26日出具报告[3] - 本次评级结果较前次无变化[3] 其他 - 本次信用评级报告详见上海证券交易所网站[4] - 公告发布时间为2025年5月28日[6]

业绩数据 - 2022 - 2025年3月资产总额分别为17.60亿、19.09亿、19.53亿、19.04亿[13] - 2022 - 2025年3月所有者权益分别为11.82亿、12.01亿、13.35亿、13.76亿[13] - 2022 - 2025年3月总债务分别为3.30亿、4.16亿、3.79亿、3.47亿[13] - 2022 - 2025年3月营业收入分别为6.53亿、8.18亿、9.05亿、2.27亿[13] - 2022 - 2025年3月净利润分别为0.33亿、1.02亿、1.70亿、0.40亿[13] - 2022 - 2024年EBIT利润率分别为6.61%、15.53%、22.89%[13] - 2022 - 2025年3月营业利润率分别为5.64%、14.06%、21.67%、21.68%[13] - 2022 - 2025年3月资产负债率分别为32.84%、37.05%、31.62%、27.71%[13] - 2024年公司营业收入9.05亿元，同比增长10.64%[28][29] - 2024年烟标收入5.93亿元，同比增长5.70%[28][29] - 2024年酒盒收入0.93亿元，同比下降24.39%[28][29] - 2024年境外管制药品收入1.42亿元，同比增长75.31%[28] - 2024年公司综合毛利率40.17%，较上年提升5.80个百分点[28][30] - 2024年公司原材料采购供应商集中度为53.67%，较上年提高6.83个百分点[31] - 2025年1 - 3月公司实现营业收入2.27亿元，营业利润和净利润分别为0.49亿元和0.40亿元，综合毛利率为37.12%[62] 产品产销 - 2024年烟标产量18718.97万套，同比增长11.32%，产能利用率较上年下降4.69个百分点[38] - 2024年公司铝纸及框架纸生产量为1714.79吨，较上年增加274.85吨，产销率94.18%[39] - 2024年公司销售烟标18001.67万套，较上年增长8.56%，产销率为96.17%，烟标均价3.30元/套[43] - 2024年酒盒销量1001.22万个，较上年减少25.81%[45] - 2024年境外医用大麻产能达5000千克，营业收入折合人民币14234.88万元，同比增长75.57%[46][47] 资金情况 - 永吉转债2022年4月14日发行，募集资金1.46亿，扣除费用实际募集1.41亿[16] - 截至2024年末，永吉转债募投项目累计使用募集资金1.34亿元[17] - 截至2025年3月25日，永吉转债募集资金专户节余金额616.28万元[17] - 截至2024年末，累计835.80万元永吉转债已转换成公司股票，累计转股数量98.55万股，占转股前公司已发行股份总额的0.2352%[18] - 2024年末货币资金为1.46亿元，受限金额1446.42万元，交易性金融资产增加0.24亿元，应收账款增加0.19亿元[50] - 2024年末公司存货1.99亿元，存货周转率提升至3.07次/年，仍处行业较低水平[50] - 2024年末公司受限资产为0.58亿元，占净资产的4.34%[55] - 2025年3月末公司资产总计19.04亿元，所有者权益合计13.76亿元，负债合计5.28亿元[53][57][61] - 2025年1 - 3月公司经营、投资、筹资活动现金流净额分别为1.04亿元、0.53亿元、 - 0.29亿元[64] - 2022 - 2024年末及2025年3月末公司总债务分别为3.30亿元、4.16亿元、3.79亿元、3.47亿元，总债务资本化比率分别为21.84%、25.71%、22.10%、20.13%[67] - 2025年3月末公司未受限货币资金/短期债务为3.02，未受限货币资金能覆盖短期债务[67] - 截至2025年3月末公司获金融机构人民币授信6.49亿元，剩余可使用额度4.97亿元[68] 股权与信用 - 公司拟以约2.86亿元人民币并购Phytoca Holdings 100%股权[47] - 2025年3月公司将持有的西牛王印务22.131%股权转让，转让价款5523.598132万元[54] - 2025年5月26日评级，发行人主体信用等级AA，评级展望稳定[7] - 远东资信维持公司主体信用等级为IAT，“永吉转债”信用等级为AA[76] - 截至2025年3月28日公司控股股东与实控人合计持股162,873,100股，占总股本38.79%，累计质押57,480,000股，占合计持股35.29%[72][73] 其他 - 公司境外管制药品业务为澳大利亚医用大麻销售，收入全部由控股澳大利亚子公司TB公司贡献[29] - 公司对贵州中烟销售额占年度销售总额的66.14%，对江苏中烟销售额占比10.95%，客户集中度高[41] - 前三大应收对象款项合计占应收账款比例75.70%，集中度较高[50] - 因客户集中度高和控股股东质押比例高，公司基本信用状况评价调减1个子级[74] - 公司对贵州永吉新型包装材料有限公司直接持股比例为100%，对上海箭征永吉创业投资合伙企业(有限合伙)直接持股比例为65.52%等[80]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.115元，以总股本419,894,039股为基数进行分配 [1] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，股东大会召开日期为2025年4月23日 [1] - 差异化分红送转未实施 [1] 股权登记与红利发放 - A股股权登记日为2025年5月30日，除权（息）日为2025年6月3日 [1] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [1] - 贵州永吉控股有限责任公司、贵州云商印务有限公司、邓代兴及张海的现金红利由公司直接发放 [2] 税收政策 - 自然人股东和证券投资基金持股1年以内暂不扣缴个人所得税，实际派发0.115元/股，转让时按持股期限计税 [2] - 持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税 [2] - 有限售条件股份自然人股东按10%税率代扣代缴，实际派发0.1035元/股，但首发后限售股和股权激励限售股暂不扣缴 [4] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，实际派发0.1035元/股，可申请税收协定待遇 [5] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，实际派发0.1035元/股 [6] - 其他机构投资者和法人股东不代扣所得税，实际派发0.115元/股 [6] 咨询方式 - 权益分派疑问可联系董事会办公室，电话0851-86607332 [6]

转债信息 - “永吉转债”2025年5月26 - 30日停止转股，6月3日起恢复[5][6][11] - 转股价格由8.18元/股调整为8.07元/股，6月3日生效[7][11] 利润分配 - 公司2024年度向全体股东每股派发现金红利0.115元（含税）[8]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年4月23日经股东大会通过[4] - 以419,894,039股为基数，每股派0.115元，共派48,287,814.485元[6] 时间安排 - A股股权登记日2025/5/30，除权（息）日和发放日2025/6/3[3][7] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分股东公司直放[9][10] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如QFII、沪股通按10%扣税[13][14] 咨询方式 - 权益分派咨询联系董事会办公室，电话0851 - 86607332[15]

权益分派方案 - 公司拟以2024年12月31日总股本扣减回购证券专用账户为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.15元（税前）[3] - 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额[3] - 权益分派方案已于2025年4月23日经2024年年度股东大会审议通过[3] 可转债相关安排 - 权益分派实施后，公司将根据募集说明书规定对"永吉转债"当期转股价格进行调整[4] - "永吉转债"自2025年5月26日至权益分派股权登记日期间将停止转股[2][5] - 欲享受权益分派的"永吉转债"持有人需在2025年5月23日（含）之前进行转股[5] 信息披露安排 - 公司将于2025年5月27日披露2024年度权益分派实施公告及可转债转股价格调整公告[5] - 股权登记日后的第一个交易日起"永吉转债"将恢复转股[5] - 公司提醒投资者以官方披露信息为准[7]

利润分配 - 拟以2024年12月31日总股本扣减回购账户为基数，每10股派1.15元（税前）[5] - 2025年3月27日董事会通过2024年度利润分配预案[5] - 2025年4月23日股东大会通过2024年度利润分配预案[6] 转债转股 - “永吉转债”5月26日至股权登记日停转，登记日后首交易日恢复[3][7] - 欲享权益分派的持有人可在5月23日（含）前转股[7] - 5月27日将披露权益分派及转股价格调整公告[7] 其他 - 回购证券专用账户股份2025年2月25日完成注销[5] - 证券代码603058，简称永吉股份；转债代码113646，简称永吉转债[1] - 联系人是董事会办公室，电话0851 - 86607332[8] - 公告发布于2025年5月21日[10]

回购股份方案 - 公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十一次会议审议通过回购股份方案，并于2025年5月17日经临时股东大会批准 [1] - 拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购A股，回购价格上限为12 33元/股 [2] - 预计回购数量为4,055,151-8,110,300股，占公司总股本比例0 97%-1 93% [2] - 回购期限为6个月内，回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [2] 债权人通知事项 - 根据《公司法》要求，公司通知债权人可在公告发布后45日内申报债权 [2] - 债权人需提供债权债务证明文件，法人需提交营业执照副本及法定代表人证明，自然人需提交身份证件 [3] - 支持现场、邮寄或电子邮件方式申报，邮寄以邮戳日为准，电子邮件以收到日为准 [3] 债权申报细则 - 委托他人申报需额外提供授权委托书及代理人身份证件复印件 [3] - 申报材料需注明"申报债权"字样，逾期未申报不影响债权有效性 [2][3] - 公司将继续履行原债权文件约定，未申报不影响回购注销程序实施 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼会议室召开[1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司股份总数的36.7881%[1] - 会议由董事长邓代兴主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 议案表决结果 - 全部议案均获通过 无否决议案[1] - A股股东对各项议案的平均同意率达99.88% 反对票比例0.11%-0.11% 弃权票比例0.005%-0.007%[1][2] - 涉及重大事项的议案获得出席会议股东所持表决权2/3以上通过[2] 法律程序合规性 - 律师许玉祥、钟学武见证确认会议程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》[4] - 表决结果经法律意见书鉴证 确认合法有效[4][6] 公司治理信息 - 董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任[1] - 会议文件包括经律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[6]