会议相关 - 2025年9月14日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议[1] 股票发行 - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》等文件于9月14日在上海证券交易所网站披露[1] - 发行需公司股东大会、上交所审核及中国证监会同意注册[2]

业绩数据 - 2024年公司营业收入40.99亿元，同比增长4.98%，新签订单51.40亿元[12] - 2024年归属于母公司股东净利润17,784.04万元，扣非后14,176.57万元[35] - 2024年基本每股收益0.65元/股，稀释每股收益0.65元/股，扣非后基本0.52元/股[37][38] 财务状况 - 截至2025年6月末，公司资产负债率62.33%[14] - 截至发行预案公告日总股本403,319,193股[35] 发行信息 - 向特定对象海信能源发行A股，价格16.19元/股[20][23] - 募集资金不超150,000.00万元，假设发行92,649,783股[29][35] 收益测算 - 假设2025年扣非后净利润持平、增长5%、增长10%进行测算[35] - 发行后可能摊薄即期回报，公司拟采取措施防范风险[37][39][43] 会议相关 - 发行相关分析、措施及承诺已通过董事会审议，将提交股东大会[49][50]

资金募集 - 本次发行拟募资不超150,000.00万元，净额用于偿债及补流[9] 财务数据 - 截至2025年6月末，公司资产负债率为62.33%[13] 资金用途 - 募集资金用于技术研发，如人工智能、云计算等应用研究[12] 资金影响 - 到位后资产负债率将下降，发行后资产总额及净额提高，优化财务结构[15][19] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，确保资金合理规范使用[17]

股权结构 - 发行前海信网能持股34.94%，合计持有44.51%表决权[1] - 海信集团控股间接控制公司44.51%表决权[1] 发行情况 - 2025年向海信能源发行A股，触发要约收购义务[1][2] - 发行上限92,649,783股，发行后海信集团控股占比47.09%[2] - 发行后海信集团控股表决权占比54.87%[2] 承诺与批准 - 海信能源承诺36个月内不转让认购股份[3] - 经股东大会批准，海信能源可免于要约收购[3]

公司决策 - 2025年9月14日召开会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情形[2]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 年度现金分红不低于当年可供分配利润（不含年初）的20%[4] 重大支出情形 - 未来12个月累计支出达或超近一期经审计净资产30%且超3000万元[5] - 未来12个月累计支出达或超近一期经审计总资产20%[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[5] 分红次数 - 当年盈利至少分红一次，有条件可中期分红[6] 政策调整 - 调整利润分配政策需监事会和2/3以上独立董事同意后提交董事会[9] - 经董事会审议后提交股东大会，需出席股东所持表决权2/3以上通过[10]

融资情况 - 2025年9月14日审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 假设2025年12月底完成发行，发行92,649,783股，募资150,000.00万元[4][5] - 发行预案公告日总股本403,319,193股[5] 业绩数据 - 2024年归母净利润17,784.04万元，扣非后14,176.57万元[5] - 假设2025年扣非后净利润持平、增5%、增10%测算[5] - 对应发行后基本每股收益分别为0.36、0.38、0.39元/股[7][8] - 对应发行后扣非基本每股收益分别为0.29、0.30、0.31元/股[7][8] 未来规划 - 发行募资拟全用于补充流动资金，业务范围不变[11] - 制定未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）[14] 风险与措施 - 发行可能摊薄即期回报[9] - 拟多种措施防范回报被摊薄风险[12] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预、侵占利益，履行填补回报措施[15] - 董事和高管承诺不损害公司利益，薪酬等与填补回报挂钩[16]

募集资金情况 - 公司最近五个会计年度未通过配股等方式募资[1] - 前次募集资金到账超五个会计年度[1] 发行股票相关 - 2025年度向特定对象发行A股无需编制相关报告[1] - 无需聘请会计师出具前次募资使用情况鉴证报告[1] 公告信息 - 公告发布于2025年09月15日[3]

公司决策 - 2025年9月14日召开会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 发行承诺 - 发行过程中不存在保底保收益或变相保底保收益承诺情形[1] - 发行过程中不存在提供财务资助或补偿情形[1]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入40.99亿元，同比增长4.98%，全年新签订单金额51.40亿元[27] - 截至2025年6月末，公司资产负债率为62.33%[30] 股票发行 - 2025年9月14日公司与海信能源签署股份认购协议，拟向其发行股票[2][5] - 发行股票数量不超92,649,783股，不超发行前总股本30%[4][17] - 募集资金总额不超150,000.00万元[5][17] - 发行定价基准日为第五届董事会第九次会议决议公告日，发行价16.19元/股[16][19] - 认购方3个工作日内支付认购款，公司5个工作日内验资[20] - 认购股票自发行结束日起36个月内不得转让[21] - 本次发行需经公司股东大会、上交所、中国证监会批准[2][5] 股权结构 - 截至目前，海信网能持有公司140,907,834股A股股票，占比34.94%，持有李砚如、屈国旺合计38,598,270股A股股票的表决权，占比9.57%，合计持有公司44.51%的表决权[33] - 海信集团控股公司持有海信网能92.64%的股份，通过海信网能控制公司44.51%的表决权[33] - 发行完成后，海信集团控股公司间接控制的公司股份数量增加至233,557,617股，占发行后公司总股本的比例为47.09%[35] - 发行完成后，海信集团控股公司持有的表决权数量增加至328,628,375股，占发行后公司总股本的比例为54.87%[35] 相关方情况 - 海信能源成立于2025年9月12日，注册资本7亿元[7] - 海信集团控股公司2025年6月30日资产总额1,934,475.38万元，负债1,477,539.42万元，所有者权益456,935.95万元[12] - 海信集团控股公司2025年1 - 6月营业收入21,950.52万元，净利润43,505.59万元[12]