整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产71.14亿元，较上年度末减少0.53%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.58亿元，较上年度末增长2.91%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7973.11万元，较上年同期增长370.32%[11] - 年初至报告期末营业收入6.08亿元，较上年同期增长48.80%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，较上年同期增长9676.31%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9197.33万元，较上年同期增长761.58%[11] - 加权平均净资产收益率为2.78%，较上年增加2.74个百分点[11] - 基本每股收益0.30元/股，较上年增长7794.74%[11] - 稀释每股收益0.28元/股，较上年增长7268.42%[11] - 非经常性损益合计1120.53万元[13] 股东持股情况 - 前十名股东持股数量为28,940股[17] - 罗小春持股108,793,719股，占比31.67%[17] - 建信基金－罗小春－建信鑫享6号单一资产管理计划持股5,800,000股，占比1.69%[17] 资产项目对比（2021年3月31日与2020年12月31日） - 2021年3月31日货币资金为413,976,286.74元，2020年12月31日为544,295,007.96元[23] - 2021年3月31日交易性金融资产为170,000,000.00元，2020年12月31日为200,000,000.00元[23] - 2021年3月31日应收票据为7,200,000.00元，2020年12月31日为12,849,214.61元[23] - 2021年3月31日应收账款为657,006,189.59元，2020年12月31日为672,230,258.66元[23] - 2021年3月31日存货为461,889,023.06元，2020年12月31日为398,854,917.28元[23] - 2021年3月31日流动资产合计为2,218,342,065.63元，2020年12月31日为2,317,403,365.22元[23] - 2021年3月31日长期股权投资为1,943,561,522.24元，2020年12月31日为1,870,491,572.46元[23] - 2021年3月31日公司资产总计71.14亿元，较2020年12月31日的71.52亿元略有下降[26] - 2021年3月31日非流动资产合计48.96亿元，较2020年12月31日的48.35亿元有所增加[26] - 2021年3月31日流动负债合计25.57亿元，较2020年12月31日的27.18亿元有所减少[26] - 2021年3月31日负债合计33.29亿元，较2020年12月31日的34.81亿元有所减少[28] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计37.58亿元，较2020年12月31日的36.51亿元有所增加[28] - 2021年3月31日母公司资产总计47.54亿元，较2020年12月31日的48.07亿元略有下降[32] - 2021年3月31日母公司流动资产合计16.27亿元，较2020年12月31日的17.52亿元有所减少[32] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计31.27亿元，较2020年12月31日的30.56亿元有所增加[32] - 2021年3月31日母公司流动负债合计9.43亿元，较2020年12月31日的10.82亿元有所减少[32] 第一季度财务数据对比（2021年与2020年） - 2021年第一季度报告涵盖2021年3月31日和2020年12月31日财务数据[27][30] - 2021年第一季度营业总收入6.0792892228亿美元，2020年第一季度为4.0855258755亿美元，同比增长48.79%[38] - 2021年第一季度营业总成本5.7958463413亿美元，2020年第一季度为4.2636272032亿美元，同比增长35.94%[38] - 2021年第一季度营业利润1.1315639706亿美元，2020年第一季度亏损496.369281万美元[38] - 2021年第一季度利润总额1.1349638009亿美元，2020年第一季度亏损486.496922万美元[40] - 2021年第一季度净利润1.0033353287亿美元，2020年第一季度亏损355.334182万美元[40] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润1.0317857672亿美元，2020年第一季度为105.539364万美元[40] - 2021年第一季度基本每股收益0.30美元/股，2020年第一季度为0.0038美元/股[40] - 2021年第一季度稀释每股收益0.28美元/股，2020年第一季度为0.0038美元/股[40] - 流动负债合计2021年为11.0635037213亿美元，2020年为12.2868064192亿美元，同比下降9.95%[33] - 负债合计2021年为17.1919893128亿美元，2020年为18.4037491725亿美元，同比下降6.58%[33] - 2021年第一季度营业收入为15,123,183.48元，2020年第一季度为100,841,436.44元[44] - 2021年第一季度净利润为65,212,043.15元，2020年第一季度为 - 10,087,217.89元[44] - 2021年第一季度基本每股收益为0.19元/股，2020年第一季度为 - 0.04元/股[46] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.18元/股，2020年第一季度为 - 0.04元/股[46] 第一季度现金流量数据对比（2021年与2020年） - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为693,656,446.48元，2020年第一季度为476,505,841.62元[47] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为613,925,311.48元，2020年第一季度为459,553,387.09元[50] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为79,731,135.00元，2020年第一季度为16,952,454.53元[50] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为30,538,146.75元，2020年第一季度为589,486.94元[50] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为86,728,259.38元，2020年第一季度为360,862,643.58元[50] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 136,890,760.39元，2020年第一季度为 - 246,959,776.46元[50] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计15,070,017.36元，2020年同期为108,334,547.17元[52] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计54,696,491.11元，2020年同期为86,407,813.63元[52] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -39,626,473.75元，2020年同期为21,926,733.54元[52] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计118,531,625.92元，2020年同期为385,143,247.75元[52] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计18,352,927.33元，2020年同期为282,927,356.52元[52] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为100,178,698.59元，2020年同期为102,215,891.23元[52] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计50,144,209.34元，2020年同期为250,608,170.57元[54] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计192,317,442.35元，2020年同期为562,281,686.31元[54] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -142,173,233.01元，2020年同期为 -311,673,515.74元[54] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -79,847,125.48元，2020年同期为 -187,530,890.97元[54]

公司基本信息 - 公司中文名称为江苏常熟汽饰集团股份有限公司，简称常熟汽饰，外文名称缩写为CAIP，法定代表人为罗小春[25] - 董事会秘书为罗喜芳，证券事务代表为曹胜，联系地址均为江苏省常熟市海虞北路288号，电话均为0512 - 52330018 [26] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn [27] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称常熟汽饰，代码为603035 [30] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海黄浦区南京东路61号4楼，签字会计师为林盛宇、季晓明[31] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，办公地址为北京市东城区朝内大街188号，签字保荐代表人为张铁、张悦，持续督导期间为2018年12月26日至2020年12月31日[31] 公司名称与组织架构变更 - 2020年8月17日董事会通过变更公司名称议案，9月4日股东大会通过，中文名称由“常熟市汽车饰件股份有限公司”变更为“江苏常熟汽饰集团股份有限公司”，英文名称相应变更，证券简称和代码不变[12] - 2020年8月17日董事会通过投资设立全资子公司议案，“常熟常春汽车零部件有限公司”于9月25日成立[13] - 2020年11月30日董事会通过转让参股公司股权议案，转让沈阳威特万科技有限公司50%股权，该公司注册资本2000万元，公司原持股50%，转让价格按实际出资额溢价68%确定为1680万元，12月17日完成工商变更，转让后不再持股[14] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入22.18亿元，较2019年增长21.57%[32] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，较2019年增长36.79%[32] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.96亿元，较2019年增长78.83%[32] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.70亿元，较2019年下降34.52%[32] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产36.51亿元，较2019年末增长26.21%[32] - 2020年基本每股收益1.21元/股，较2019年增长28.72%[33] - 2020年加权平均净资产收益率11.41%，较2019年增加1.30个百分点[33] - 2020年非流动资产处置损益604.54万元，2019年为 - 4.55万元，2018年为0.63万元[39] - 2020年计入当期损益的政府补助2929.75万元，2019年为3420.31万元，2018年为1352.56万元[42] - 2020年非经常性损益合计6617.58万元，2019年为9918.51万元，2018年为15065.53万元[45] - 销售费用较同期降35.72%，研发费用较同期降25.4%，财务费用较同期增23.54%，经营活动产生的现金流量净额较同期降34.52%，投资活动产生的现金流量净额较同期降43.33%，筹资活动产生的现金流量净额较同期降131.76%[77] - 汽车零部件及配件制造业营业收入21.09亿元，同比增长22.00%；营业成本16.61亿元，同比增长21.16%；毛利率21.26%，增加2.87个百分点[83] - 国内营业收入20.98亿元，同比增长25.14%；营业成本16.57亿元，同比增长23.42%；毛利率21.03%，增加2.64个百分点；国外营业收入1166.31万元，同比下降77.89%；营业成本450.88万元，同比下降84.36%；毛利率61.34%，减少2.02个百分点[83] - 销售费用本期数为24026594元，较上年同期下降35.72%，因新准则将运输费转入营业成本[92] - 研发投入合计67626960.85元，占营业收入比例为3.05%，研发人员582人，占公司总人数比例为18.70%[93] - 经营活动产生的现金流量净额2020年为3.7亿，较2019年下降34.52%，因变更供应商支付方式[96] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为 - 527694154.42元，较2019年下降43.33%，因新工厂完工及股权购买情况变化[96] - 筹资活动产生的现金流量净额较2019年下降131.76%，因去年发行可转债募集资金9.9亿[96] - 货币资金期末金额为544295007.96元，占总资产比例7.61%，较上期期末下降45.90%，因偿还贷款[97] - 应收账款期末金额为672230258.66元，占总资产比例9.40%，较上期期末增长3.81%[97] - 在建工程期末金额为95422336.67元，占总资产比例1.33%，较上期期末下降64.73%，因天津技术基建项目完工[100] - 预收款项期末金额为2825304.84元，占总资产比例0.04%，较上期期末下降98.67%，因转到合同负债[100] - 应交税费期末金额为32155452.09元，占总资产比例0.45%，较上期期末增长187.94%，因销售增长且前期留抵进项税消化[100] - 其他应付款期末金额19,074.77万元，较上年期末下降35.84%[103] - 一年内到期的非流动负债2,434.64万元，较上年期末下降71.05%[103] - 长期借款期末金额26,400.00万元，较上年期末增加61.01%[103] - 应付债券期末金额31,408.38万元，较上年期末下降59.43%[103] - 预计负债期末金额1,080.30万元，较上年期末增长68.59%[103] 公司业务相关数据 - 公司主营业务为研发、生产和销售汽车内饰件，拥有十一个生产基地，宜宾基地在建[46] - 公司销售采用南北两部+德国北美+总部配合模式，产品销售采用直销模式[52] - 公司参股一汽富晟30%[59] - 公司已完善布局四个板块、十一个基地的总框架，拥有十一个生产基地[60] - 公司进入多家新能源车企供应商体系，2020年新能源销售占总销售比例达10.6%，较2019年0.8%增加12倍[69][70] - 公司拥有发明专利、实用新型专利178项，外观设计专利2项，软件著作权17项，获多项殊荣[72] - 参股海外WAY研发中心30%股份，成立天津国家级标准集团研发中心[72] - 公开发行A股可转换公司债券，各基地逐步完工调试、批量投产[72] - 公司拥有2700吨德国原装进口注塑设备等先进设备，实现模具零件快速装卸[72] - 集团内3家公司获国家工信部“绿色工厂”称号[75] - 公司深化管理改革，以全面预算为抓手，强化考核激励机制[75] - 门内护板生产量84.38万套，同比增长14.78%；销售量84.45万套，同比增长11.03%；库存量5.38万套，同比下降1.30%[86] - 仪表板生产量168.30万件，同比增长17.64%；销售量166.82万件，同比增长14.18%；库存量7.12万件，同比增长26.33%[86] - 天窗遮阳板生产量40.23万件，同比下降27.15%；销售量39.60万件，同比下降31.04%；库存量7.36万件，同比增长9.29%[86] - 衣帽架生产量77.05万件，同比增长7.81%；销售量75.82万件，同比增长2.61%；库存量6.30万件，同比增长24.40%[86] - 前五名客户销售额13.07亿元，占年度销售总额58.93%；前五名供应商采购额2.25亿元，占年度采购总额13.63%[91] - 门内护板本年销量844,542，同比增11.03%；产量843,835，同比增14.78%[107] - 仪表板本年销量1,668,177，同比增14.18%；产量1,683,020，同比增17.64%[107] - 天窗遮阳板本年销量396,006，同比降31.04%；产量402,267，同比降27.15%[107] - 衣帽架本年产量770,515，同比增7.81%[107] - 饰件有限公司净资产3.895亿美元，营业收入10.97亿美元，总资产3.447亿美元；麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司营业收入2.451亿美元，总资产76.799亿美元，净资产43.013亿美元；长春一汽富晟集团有限公司营业收入82.906亿美元[118] 汽车行业市场数据 - 2020年一季度汽车销量跌幅42.4%，截至12月底全年累计同比降幅收窄至2%以内[57] - 2020年国内汽车产销分别累计完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[57] - 2020年乘用车产销分别累计完成1999.4万辆和2017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%[57] - 2020年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%[57] - 中汽协预测2021年国内汽车总销量将达2630万辆，同比增长4%[57] - 中汽协预测2021年乘用车销量预计为2170万辆，同比增长7.5%[57] - 中汽协预测2021年商用车销量预计为460万辆，同比下降10%[57] - 中汽协预测2021年新能源汽车销量预计为180万辆，同比增长40%[57] - 2020年一季度汽车销量跌幅42.4%，截至12月底连续9个月增长，全年累计同比降幅收窄至2%以内[68] - 2020年国内汽车产销分别累计完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[68] - 2020年乘用车产销分别累计完成1999.4万辆和2017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%[68] - 2020年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%[68] - 2020年我国汽车累计销量2531.1万辆，同比下降1.9％；新能源汽车销量136.7万辆，同比增长10.9％[121] - 2020年国内豪华车零售市场销量323.6万辆，同比增长6.5%，占乘用车整体销量的16.2%；计入三家电动车品牌销量，豪华车整体市场销量超346万，同比增长11.4%；不计入两家销量，豪华车市场（含特斯拉）销量338万辆，同比增长9.8%[121] - 截至2020年底中国人均汽车保有量为173辆/千人，与发达国家超500辆/千人有差距[121] - 截至2020年我国汽车保有总量超2.81亿辆，以10年更新周期算，年均约0.28亿辆更新需求[121] - 全球汽车零部件行业规模超11万亿，2007 - 2017年我国汽车零部件产业规模年均增幅10% - 15%，高于汽车产业7%的增速[121] - 我国国内汽车产业总产值约8万亿，国内整零产业规模比例约为1:0.8，相比发达国家的1:1.7，零部件产业有超3万亿增长空间[121] 公司发展战略与规划 - 公司发展战略为专注汽车座舱等内外饰件、模检具研发等，巩固现有客户，开拓中高端及海外客户，优化成本等，力争3 - 5年成有国际竞争力的供应商[124] - 2021年汽车行业或因疫情保持销量负增长，但公司认为风险与机遇并存[125] - 2021年天津空港、宁波余姚、江西上饶、四川宜宾及常熟本部基地将完工调试、投产量产[134] - 公司未来几年以国内中高端乘用车内饰件市场为主，提升总体市场份额[126] - 公司将加大新产品开发力度，与整车厂同步研发，提升单车价值量产品份额[127] - 公司将加强人力资源开发配置，增加员工培训预算，完善绩效考评体系[128][130] - 公司继续推进“机器换人”、设备智能升级换代计划，调整优化人员结构[131] - 公司夯实基础管理，强化“八化”管理意识，优化内控流程[132] - 公司推进可转债发行后续工作，保障募投项目建设[133] 公司利润分配 - 2020年度公司利润分配预案为每10股派发现金3.164元（含税），以343,105,145股总股本计算，合计派发现金红利108,558,467.88元（含税），现金分红占净利润比例为30.00%[7] - 公司完成2019年度利润分配，向全体股东每10股派发现金股利2.85元（含税）[76] - 2020年每10股派息3.164元（含税），现金分红数额为1.0855846788亿元，占净利润比率为30.00%[143] - 2019年每10股派息2.85元（含税），现金分红数额为7980万元，占净利润比率为30.17%[143] - 2018年每10股派息3.75元（含税），现金分红数额为1.05亿元，占净利润比率为30.87%[143] - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不再提取[140] - 法定公积金转为股本时，留存

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产68.28亿元，较上年度末减少3.53%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.42亿元，较上年度末增长18.96%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.39亿元，较上年同期减少1.34%[9] - 年初至报告期末营业收入14.48亿元，较上年同期增长14.05%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，较上年同期增长7.49%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.85亿元，较上年同期增长24.28%[9] - 加权平均净资产收益率为7.08%，较上年减少0.82个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.74元/股，与上年持平[9] - 货币资金本期期末金额为394,684,788.88元，较上年期末减少60.77%，主要因偿还贷款[14][16] - 应收账款本期期末金额为669,628,708.77元，较上年期末增长3.41%[14] - 存货本期期末金额为449,044,547.90元，较上年期末增长14.71%[14] - 长期借款本期期末金额为286,000,000.00元，较上年期末增长74.43%[17] - 应付债券本期期末金额为370,984,683.85元，较上年期末减少52.08%[17] - 营业收入年初至报告期末为1,447,916,012.99元，较上年同期增长14.05%[17] - 研发费用年初至报告期末为49,035,615.83元，较上年同期减少11.32%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 353,902,397.19元，较上年同期减少416.78%[17] - 2020年9月30日货币资金为394,684,788.88元，2019年12月31日为1,006,128,423.84元[24] - 2020年9月30日应收账款为669,628,708.77元，2019年12月31日为647,557,125.64元[24] - 2020年9月30日存货为449,044,547.90元，2019年12月31日为391,463,666.31元[24] - 2020年9月30日短期借款为914,941,000.00元，2019年12月31日为1,174,263,636.05元[27] - 2020年9月30日应付职工薪酬为33,611,029.65元，2019年12月31日为23,355,490.78元[27] - 2020年9月30日应交税费为26,612,952.30元，2019年12月31日为11,167,518.90元[27] - 2020年9月30日长期借款为286,000,000.00元，2019年12月31日为163,964,845.07元[27] - 2020年9月30日应付债券为370,984,683.85元，2019年12月31日为774,225,196.09元[27] - 2020年9月30日公司负债合计33.65亿元，较2019年12月31日的41.67亿元有所下降[28] - 2020年9月30日公司所有者权益合计34.63亿元，较2019年12月31日的29.11亿元有所上升[28] - 2020年9月30日公司流动资产合计18.70亿元，较2019年12月31日的21.99亿元有所下降[30] - 2020年9月30日公司非流动资产合计31.42亿元，较2019年12月31日的28.91亿元有所上升[30] - 2020年9月30日公司流动负债合计14.06亿元，较2019年12月31日的16.93亿元有所下降[31] - 2020年9月30日公司非流动负债合计6.79亿元，较2019年12月31日的9.78亿元有所下降[31] - 2020年9月30日公司实收资本为3.35亿元，较2019年12月31日的2.80亿元有所上升[28][31] - 2020年9月30日公司资本公积为16.06亿元，较2019年12月31日的11.12亿元有所上升[31] - 2020年9月30日公司未分配利润为7.44亿元，较2019年12月31日的6.72亿元有所上升[31] - 2020年9月30日公司资产总计50.12亿元，较2019年12月31日的50.90亿元略有下降[30][31] - 2020年第三季度营业总收入为5.39亿元，2019年同期为5.26亿元；2020年前三季度营业总收入为14.48亿元，2019年同期为12.70亿元[34] - 2020年第三季度营业总成本为5.15亿元，2019年同期为5.19亿元；2020年前三季度营业总成本为14.21亿元，2019年同期为12.82亿元[34] - 2020年第三季度投资收益为8349.73万元，2019年同期为5674.16万元；2020年前三季度投资收益为1.71亿元，2019年同期为1.75亿元[34] - 2020年第三季度营业利润为1.08亿元，2019年同期为6534.92万元；2020年前三季度营业利润为2.27亿元，2019年同期为1.89亿元[36] - 2020年第三季度利润总额为1.10亿元，2019年同期为6601.68万元；2020年前三季度利润总额为2.32亿元，2019年同期为1.91亿元[36] - 2020年第三季度净利润为9943.39万元，2019年同期为6649.70万元；2020年前三季度净利润为2.15亿元，2019年同期为1.98亿元[36] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.01亿元，2019年同期为6940.90万元；2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.22亿元，2019年同期为2.06亿元[36] - 2020年第三季度少数股东损益为 - 156.04万元，2019年同期为 - 291.20万元；2020年前三季度少数股东损益为 - 688.28万元，2019年同期为 - 870.64万元[36] - 2020年前三季度公允价值变动收益为 - 147.93万元[36] - 2020年第三季度信用减值损失为 - 368.98万元，2019年同期为 - 363.94万元；2020年前三季度信用减值损失为 - 235.61万元，2019年同期为229.26万元[36] - 2020年前三季度综合收益总额为215,011,935.83元，2019年同期为197,729,501.97元[40] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为221,894,755.34元，2019年同期为206,435,907.34元[40] - 2020年前三季度基本每股收益为0.74元/股，2019年同期为0.74元/股；2020年第三季度为0.31元/股，2019年同期为0.25元/股[40] - 2020年前三季度营业收入为298,930,523.54元，2019年同期为263,385,905.71元[40] - 2020年前三季度营业成本为208,052,123.57元，2019年同期为177,905,653.60元[40] - 2020年前三季度投资收益为171,334,861.23元，2019年同期为185,604,734.29元[40] - 2020年前三季度营业利润为147,945,958.80元，2019年同期为179,330,803.80元[41] - 2020年前三季度利润总额为147,951,529.03元，2019年同期为179,480,655.89元[41] - 2020年前三季度净利润为153,238,968.84元，2019年同期为178,026,719.35元[41] - 2020年前三季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为1,459,214,205.69元，2019年同期为1,279,696,209.61元[42] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计23.07亿元，2019年同期为30.94亿元[46] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计23.45亿元，2019年同期为29.54亿元[46] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 376.98万元，2019年同期为1399.70万元[46] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计7.15亿元，2019年同期为3.59亿元[46] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计5.68亿元，2019年同期为7.44亿元[48] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.47亿元，2019年同期为 - 3.85亿元[48] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计11.90亿元，2019年同期为12.78亿元[48] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计15.48亿元，2019年同期为9.78亿元[48] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.58亿元，2019年同期为3.00亿元[48] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2151.09万元，2019年同期为 - 749.44万元[48] 非经常性损益情况 - 7 - 9月非经常性损益合计600.73万元，1 - 9月非经常性损益合计3704.49万元[10] 报告审计情况 - 本公司第三季度报告未经审计[8] 股东情况 - 股东总数为27,459户，罗小春持股110,690,711股，占比32.99%[12] 其他应收款特殊情况 - 其他应收款去年包含应收长春派格股利5984.84万元[18] 可转债转股情况 - 截至报告期末，可转债转股比例为54.12%[18] 公司季度资产负债权益情况 - 公司2020年第三季度流动资产合计25.07亿元，非流动资产合计45.72亿元，资产总计70.78亿元[50] - 公司2020年第三季度流动负债合计30.64亿元，非流动负债合计11.03亿元，负债合计41.67亿元[52] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计28.93亿元，少数股东权益1801.08万元，所有者权益合计29.11亿元[54] - 公司2020年第三季度应收股利为5984.84万元[50] - 公司2020年第三季度存货为3.91亿元[50] - 公司2020年第三季度固定资产为17.41亿元[50] - 公司2020年第三季度短期借款为11.74亿元[50] - 公司2020年第三季度应付票据为5.91亿元，应付账款为6.69亿元[50] - 公司2020年第三季度非流动资产合计28.9144058155亿元，资产总计50.9029845233亿元[56] - 公司流动负债合计16.9290708472亿元，非流动负债合计9.7840662603亿元，负债合计26.7131371075亿元[56][58] - 公司所有者权益（或股东权益）合计24.1898474158亿元，负债和所有者权益（或股东权益）总计50.9029845233亿元[58] - 公司长期股权投资为25.4120790643亿元，投资性房地产为4931.163167万元，固定资产为2.0111774741亿元[56] - 公司短期借款为11.7426363605亿元，应付票据为9705.26297万元，应付账款为9991.431089万元[56] - 公司预收款项减少6798.900241万元，合同负债增加6798.900241万元[56] - 公司长期借款为1.21亿元，应付债券为7.7422519609亿元[56] - 公司实收资本（或股本）为2.8亿元，资本公积为11.1232198277亿元，盈余公积为1.4533200136亿元[58] - 公司未分配利润为6.7229830562亿元[58] 收入准则调整情况 - 公司2020年执行新收入准则，将

公司基本信息 - 公司代码为603035，简称常熟汽饰；债券代码为113550，简称常汽转债；转股代码为191550，简称常汽转股[2] - 公司法定代表人为罗小春，董事会秘书为罗喜芳，证券事务代表为曹胜[21] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省常熟市海虞北路288号，邮政编码为215500[21] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，登载半年度报告的指定网站网址为http://www.sse.com.cn[21] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[20] - 报告为2020年半年度报告[109] 报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[7] - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[8] - 半年度拟定不进行利润分配或转增，每10股送红股数为0、派息数（含税）为0、转增数为0[103] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 公司全体董事出席董事会会议[6] - 公司负责人罗小春、主管会计工作负责人罗正芳及会计机构负责人吴淼保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入908,699,888.43元，较上年同期增长22.14%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润120,900,387.79元，较上年同期下降11.77%，扣除特定因素后归母净利润较同期增24.22%[26][28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润89,862,783.24元，较上年同期增长5.30%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额124,046,117.44元，较上年同期下降59.51%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,954,801,145.75元，较上年度末增长2.13%[26] - 本报告期末总资产6,772,646,437.46元，较上年度末下降4.32%[26] - 本报告期基本每股收益0.43元／股，较上年同期下降12.24%[27] - 本报告期稀释每股收益0.39元／股，较上年同期下降20.41%[27] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.32元／股，较上年同期增长6.67%[27] - 非经常性损益合计31,037,604.55元[31] - 营业成本6.9629亿元，同比增长20.53%，主要因新投公司及相关项目量产[67][70] - 销售费用1971.37万元，同比增长44.87%，主要因主要产品产销量增加致运输费用增长[67][70] - 财务费用4848.43万元，同比增长97.68%，主要因发行可转债后计提利息[67][70] - 货币资金期末金额508,456,624.16元，占总资产7.51%，较上年同期末下降49.46%，主要因偿还贷款[71][74] - 交易性金融资产期末金额225,000,000.00元，占总资产3.32%，用于购买理财[71][74] - 应收账款期末金额620,608,206.78元，占总资产9.16%，较上年同期末下降4.16%[71] - 存货期末金额414,014,056.61元，占总资产6.11%，较上年同期末增长5.76%[71] - 长期股权投资期末金额1,777,600,176.64元，占总资产26.25%，较上年同期末增长3.34%[71] - 短期借款期末金额912,610,000.00元，占总资产13.47%，较上年期末下降22.28%，因可转债补充流动资金偿还银行贷款[72][74] - 应付职工薪酬期末金额28,859,848.27元，占总资产0.43%，较上年期末增长23.57%，因新公司量产及正常涨幅[72][74] - 其他应付款期末金额225,454,492.31元，占总资产3.33%，较上年期末下降24.16%，因支付工程设备款[72][74] - 一年内到期的非流动负债期末金额12,304,318.42元，占总资产0.18%，较上年期末下降85.37%，因偿还收购一汽富晟并购贷款长期借款1年内到期本金[72][74] - 长期借款期末金额326,843,619.20元，占总资产4.83%，较上年期末增长99.34%，因借入低利率长期借款归还高利率贷款[72][74] 汽车市场数据 - 2020年一季度汽车销量跌幅42.4%，上半年销量跌幅降至16.9%[43][56] - 2020年上半年我国汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比下降16.8%和16.9%[43][56] - 2020年上半年TOP10厂商销量占乘用车市场的61%，相比2019年同期提升3个百分点[56] - 2020年上半年豪华车份额13.7%，较2019年同期提升3.1个百分点，6月豪华车份额14.8%达历史新高[56] 公司业务模式 - 公司采购模式分为指定采购和自行采购[38] - 公司按“以销定产”模式组织生产，会保持一定安全库存量[39] - 公司销售采用南北两部+德国北美+总部配合，四大板块协调管辖十个生产基地的高效执行模式[40] - 公司产品销售采用直销模式，为缩短交付周期等实施贴近化服务[40] - 公司售后服务有专门部门和人员，提供24小时在线服务[41] 公司业务发展 - 公司与多家企业合作设立参股公司，拥有众多知名客户资源[45] - 公司已完善布局四个板块、十个基地的总框架[46] - 公司拥有常熟、长春等十个生产基地，可实现近距服务、快速反应和便于沟通[46] - 公司新获取众多优质项目，为后五年发展奠定基础，如特斯拉上海工厂Model Y、蔚来Force车型等项目[59] - 天津新基地武清工厂和空港工厂产销量提升，区域内公司达预期盈利水平，天津技术中心已完成工商注册[60] - 公司优化生产线和设备，实现无人化生产，打造模具自动化生产线，已获约2亿元模具订单[61][63] - 公司推进“八化”战略促进降本节支，提升整体运营效益[64] - 公司采取措施应对市场变化，执行内控体系，提前采购原材料保障生产[65] - 公司完善治理结构，履行信息披露义务，制定《未来三年（2019 - 2021）股东分红回报规划》，完成2019年度利润分配，每10股派发现金股利2.85元（含税）[66] 公司技术与资源 - 公司及控股子公司拥有发明专利12项，实用新型专利141项，外观设计专利2项，软件著作权17项[49] - 参股公司派格参与约70%的奥迪尾门门板加强项目[49] - 公司拥有2700吨的德国原装进口注塑设备[50] 公司投资与子公司情况 - 公司与ABOGO共同投资设立天津蔚春，注册资本500万欧元，公司投资425万欧元占股85%，ABOGO投资75万欧元占股15%[82] - 公司分别以70万欧元和170万欧元收购ABOGO持有的德国WAY People+ GmbH 30%股份和德国WAY Business Solutions GmbH 30%股份[82] - 长春市常春汽车内饰件有限公司注册资本4500万元，公司持股100%，总资产451265604.93元，净资产342848792.97元，营业收入165663207.29元[83][86] - 芜湖市常春汽车内饰件有限公司注册资本12000万元，公司持股100%，总资产802948355.56元，净资产244999701.57元，营业收入193578565.58元[86] - 北京常春汽车零部件有限公司注册资本23000万元，公司持股100%，总资产340161264.13元，净资产252746179.66元，营业收入53121400.03元[86] - 沈阳市常春汽车零部件有限公司注册资本5200万元，公司持股100%，总资产513638393.35元，净资产167106462.67元，营业收入18360721.64元[86] - 天津常春汽车零部件有限公司注册资本30000万元，公司持股100%，总资产671547406.96元，净资产70863188.86元，营业收入217791909.01元[86][89] - 长春派格汽车塑料技术有限公司注册资本8300万元，公司持股49.999%，总资产1554736765.18元，净资产774910378.15元，营业收入889553324.47元[93] - 常熟安通林汽车饰件有限公司注册资本2545万美元，公司持股40%，总资产820256416.70元，净资产342298967.90元，营业收入272201198.51元[93] - 长春安通林汽车饰件有限公司注册资本1380万美元，公司持股40%，总资产495521304.48元，净资产277094899.58元，营业收入242482511.75元[93] - 公司参股长春派格持股49.999%、一汽富晟持股30%、常熟安通林持股40%、长春安通林持股40%，参股公司业绩变化会影响投资收益[96] 股东大会信息 - 2020年第一次临时股东大会于1月3日召开，决议于1月4日在上海证券交易所网站（公告编号：2020 - 001）披露[101] - 2020年第二次临时股东大会于4月13日召开，决议于4月14日在上海证券交易所网站（公告编号：2020 - 018）披露[101] - 2019年年度股东大会于5月18日召开，决议于5月19日在上海证券交易所网站（公告编号：2020 - 031）披露[101] 公司风险与机遇 - 公司产品受乘用车行业周期性波动影响大，宏观经济下降、疫情等因素或使销售、利润率下降，制造成本上升，净利下滑[96] - 公司可参与英国捷豹路虎、越南Vinfast、北美ZOOX无人驾驶轻量化项目等海外全球化供应商招标[99] - 国家出台拉动内需政策，如适当增加汽车号牌配额、延迟新能源汽车贴补及免征购置税政策、国六延长六个月及加快车位等基础设施建设[98][99] 公司承诺事项 - 罗小春首次于2013年11月15日承诺解决同业竞争，此版本于2016年3月2日更新[107] - 王卫清于2013年11月15日承诺解决同业竞争[107] - 罗小春于2013年10月29日承诺解决关联交易[107] - 王卫清于2013年10月29日承诺解决关联交易[107] - 公司于2014年6月12日作出其他承诺[107] - 罗小春、王卫清、春秋公司等多人于2014年6月12日作出股份限售承诺[107] - 罗小春、王卫清、春秋公司于2019年12月27日承诺股份限售，期限为2020年1月6日至2020年7月5日[107] - 公司于2014年6月12日对中小股东作出其他承诺[107] - 王卫清于2014年6月12日对中小股东作出其他承诺[107] - 公司实际控制人承诺不从事与公司及其子公司构成竞争的业务，若有商业机会将让与公司，违反承诺将赔偿全部损失[116] - 公司控股股东、实际控制人承诺避免和减少与公司的关联交易，确保关联交易价格公允，不损害公司及其他股东权益，违反承诺将赔偿全部损失[118] - 公司招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司对其内容真实性、准确性、完整性承担法律责任[126] - 若发行股票申购款缴纳后但未上市，招股说明书有问题影响发行条件，公司将按申购款加1年期存款利息退款[126] - 若股票上市后，招股说明书有问题影响发行条件，公司将依法回购全部新股，回购价不低于回购公告前30个交易日加权平均价算术平均值[129] - 若招股说明书有问题致投资者损失，公司将依法赔偿投资者直接经济损失[129] - 公司承诺实施退款、回购及赔偿时，促使实际控制人履行相关义务[129] - 若招股说明书有虚假记载等问题，公司董事会需在有权机关认定之日起5个工作日内对投资者退款、制订股份回购或赔偿方案并提交股东大会审议批准[130] - 公司需在股份回购或赔偿义务触发之日起6个月内完成回购新股或赔偿投资者[130] - 自义务触发之日起至完全履行承诺前，公司不得发行证券，停止制定或实施现金分红计划，停止发放董监高薪酬、津贴[131] 股东股份锁定与减持承诺 - 罗小春在常熟汽饰首次公开发行股票前直接持有49.205908%的股份（103332407股），通过春秋公司间接持有0.5%的股份（1050000股）[135] - 王卫清在常熟汽饰首次公开发行股票前直接持有1.620554%的股份（3403163股），通过春秋公司间接持有0.5%的股份（1050000股）[142] - 罗小春和王卫清承诺自常熟汽饰股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份，也不由公司回购[135][142] - 若上市后6个月内常熟汽饰股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，罗小春和王卫清直接或间接持有的股票锁定期自动延长6个月[136][143] - 锁定期满后，罗小春和王卫清在任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%，离职后六个月内不转让[136][143] - 罗小春锁定期满后两年内减持，每年减持数量不超过上

收入和利润 - 营业收入同比增长24.62%至18.24亿元[30] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降22.22%至2.65亿元[30] - 扣除非经常性损益后净利润同比下降12.72%至1.65亿元[30] - 报告期内公司实现营业收入人民币182,433万元，同比增长24.62%[61] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币26,452万元，同比下降22.22%[61] - 扣除非经常性损益的净利润为人民币16,533.17万元，同比下降12.72%[61] - 营业收入为18.24亿元人民币，同比增长24.62%[73][76][77] - 归属于母公司股东的净利润为2.65亿元人民币，同比下降22.22%[73] - 2019年营业总收入达人民币62亿元（含派格、安通林、格瑞纳、威特万）[61] - 汽车零部件及配件制造业营业收入为17.29亿元人民币，同比增长26.77%[77] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为2.645亿元[133] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为3.401亿元[133] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为2.276亿元[133] 成本和费用 - 营业成本为14.12亿元人民币，同比增长22.00%[73][77] - 研发费用为9065.88万元人民币，同比增长90.12%[73][76][87][88] - 财务费用为7572.18万元人民币，同比增长129.55%[73][76][87] - 直接材料成本为10.78亿元人民币，占总成本比例78.66%，同比增长23.04%[82] - 研发投入总额占营业收入比例4.97%[88] 现金流 - 经营活动现金流量净额同比大幅增长215.78%至5.66亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为5.66亿元人民币，同比增长215.78%[73][76] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长215.78%至5.656亿元，主要因营业收入增加[89] 资产和负债 - 货币资金同比增长199.79%至10.061亿元，主要因发行可转债[92][95] - 应收账款同比增长53.12%至6.476亿元，主要因营业收入增长[92][95] - 长期股权投资同比增长36.19%至17.201亿元，主要因对一汽富晟增加投资[92][95] - 固定资产同比增长64.80%至17.414亿元，主要因收购天津安通林并表[92][95] - 短期借款同比增长41.02%至11.743亿元，主要因新项目投产增加银行借款[93][95] - 应付票据同比增长230.81%至5.914亿元，主要因收购天津安通林并表[93][95] - 应付账款同比增长103.10%至6.694亿元，主要因收购天津安通林并表[93][98] - 一年内到期的非流动负债同比增长2,741.54%至8,411万元，主要因并购贷款年内到期[93][98] - 发行可转债形成应付债券7.742亿元[93][98] - 总资产同比增长55.02%至70.78亿元[30] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长15.28%至28.93亿元[30] 分红和股东回报 - 公司拟每10股派发现金2.85元（含税）合计派发现金红利7,980万元[6] - 现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.17%[6] - 公司2019年现金分红数额为7980万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.17%[133] - 公司2018年现金分红数额为1.05亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.87%[133] - 公司2017年现金分红数额为6888万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.26%[133] - 完成2018年度利润分配，每10股派发现金股利3.75元（含税）[72] 融资活动 - 公司公开发行可转换公司债券总额为99,242.40万元期限6年[11] - 可转债初始转股价格为9.93元/股转股期为2020年5月22日至2025年11月17日[11] - 可转债票面利率第一年0.50%第二年0.80%第三年1.20%第四年1.80%第五年2.50%第六年3.00%[11] - 公司公开发行可转换公司债券总额为人民币99,242.40万元[71] - 公司公开发行A股可转换公司债券已获中国证监会核准发行上市[124] 投资和并购 - 公司收购天津安通林后持有其90%股权该公司纳入合并报表[12] - 公司对天津安通林汽车饰件有限公司投资4,962.50万元人民币，持股50%[103] - 公司对长春一汽富晟集团有限公司投资38,000.00万元人民币，持股10%[105] - 公司持有长春派格49.999%股权、一汽富晟30%股权、常熟安通林40%股权和长春安通林40%股权[127] 业务表现 - 第四季度营业收入达5.55亿元为全年最高季度[33] - 门内护板零部件本年累计销量760,641件，同比增长27.46%[102] - 仪表板零部件本年累计销量1,460,979件，同比增长63.50%[102] - 天窗遮阳板零部件本年累计销量574,220件，同比下降27.30%[102] - 衣帽架零部件本年累计销量738,849件，同比增长7.36%[102] - 前五名客户销售额占年度销售总额52.32%[83] 子公司和参股公司业绩 - 控股子公司长春市常春汽车内饰件有限公司营业收入377,220,772.28元[106] - 控股子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司营业收入365,696,786.59元[106] - 参股公司长春派格汽车塑料技术有限公司营业收入2,161,108,813.58元[110] - 参股公司长春一汽富晟集团有限公司营业收入7,127,237,646.46元[113] - 参股公司派格参与约70%的奥迪尾门门板加强项目[52] 非经常性损益 - 政府补助同比增长152.87%至3420万元[36] - 非经常性损益项目中企业合并收益达3970万元[33] 市场环境与行业趋势 - 2019年中国汽车产销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆同比下降7.5%和8.2%[46] - 2019年新能源汽车产销量分别为124.2万辆和120.6万辆同比下降2.3%和4.0%[46] - 2019年十大豪华品牌汽车在华销量合计超290万辆同比增速超6%[46] - 2019年中国汽车产销量分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比下降7.5%和8.2%[58] - 2019年中国新能源汽车产销量分别为124.2万辆和120.6万辆，同比下降2.3%和4.0%[58] - 2019年中国十大豪华品牌汽车在华销量超290万辆同比增速超6%[114][117] - 截至2019年底中国人均汽车保有量为173辆/千人远低于发达国家超837辆/千人的水平[114] - 中国汽车保有总量超2.6亿辆按10年更新周期年均更新需求约2600万辆[114] - 全球汽车零部件行业规模超11万亿人民币国内整零产业规模比例约1:0.8相比发达国家1:1.7仍有超3万亿增长空间[114] - 2007-2017年中国汽车零部件产业规模年均增幅10%-15%高于汽车产业7%的增速[114] - 奥迪宝马奔驰三大豪华车品牌2009至2017年在华销量复合增长率24.16%[117] 客户与项目进展 - 新获取特斯拉上海工厂Model Y、奔驰EQB系列、华晨宝马3系电动版等项目[62] - 参股公司获取一汽大众SUV门板、奥迪Q6仪表板和门板、华晨宝马新款X1门板等项目[62] - 公司积极开拓BBA一汽大众沃尔沃特斯拉等高端品牌客户[118] - 公司拓展海外客户包括英国捷豹路虎越南Vinfast北美ZOOX[118] - 公司加大与特斯拉奔驰EQB平台宝马大众MEQ蔚来小鹏等新能源及无人驾驶客户合作[120] 研发与生产能力 - 公司采用同步开发研发模式具备2D和3D产品分析设计能力[42] - 公司拥有2700吨德国原装进口注塑设备[55] - 公司测试中心通过上汽通用GP-10等多家整车厂认证[56] - 公司拥有双色搪塑成型机、表皮成型机、激光铣切焊接设备等先进进口设备[55] - 公司实现从原材料到成品的无人化生产，优化工时节拍[56] - 公司具备气囊爆破设备、三坐标测量仪等先进测试仪器[56] - 公司在天津新设研发中心和实验室，强化设计开发能力[63] - 引进全自动生产线和自主研发设备，实现无人化生产[65] - 公司加快天津国家级研发测试中心建设并依托德国WAY集团技术资源互补优势[122] - 公司拥有发明专利12项，实用新型专利141项，外观设计专利2项，软件著作权17项[52] 生产基地与产能布局 - 公司拥有10个生产基地包括常熟长春沈阳北京芜湖成都佛山天津余姚上饶其中余姚和上饶在建[41] - 公司已布局常熟、长春、沈阳、北京、天津、芜湖、成都、佛山、余姚、上饶共10个生产基地[51] 产品与品牌 - 公司核心产品CAIP牌轿车门内护板和天窗板获江苏省名牌产品称号[41] - 公司产品主要为乘用车内饰件，受乘用车行业周期性波动影响较大[125] 采购、生产与销售模式 - 公司采购模式分为指定采购和自行采购[43] - 公司生产模式以销定产并保持安全库存量[45] - 公司销售模式采用直销分为南北两部+德国北美+总部四大板块[45] - 公司提供24小时在线售后服务响应客户需求[46] 风险因素 - 公司面临原材料上涨、人工成本上涨等因素引起的制造成本上升风险[127] 公司治理与股东承诺 - 公司实际控制人罗小春于2013年11月15日首次承诺并于2016年3月2日更新解决同业竞争承诺[136] - 股东王卫清于2013年11月15日作出解决同业竞争承诺[136] - 罗小春、王卫清、张永明分别于2013年10月29日作出解决关联交易承诺[136] - 联新资本于2013年10月29日作出解决关联交易承诺[136] - 公司及董监高人员于2014年6月12日作出其他承诺[136] - 罗小春、王卫清等8名股东于2014年6月12日作出股份限售承诺[136][138] - 罗小春、王卫清于2018年11月9日作出与再融资相关的其他承诺[138] - 公司董事及高级管理人员于2018年11月9日作出再融资相关承诺[138] - 罗小春关于同业竞争的承诺明确排除在8家关联企业任职情形[140] - 罗小春承诺期内不从事与公司构成竞争的业务并提供损失赔偿保障[142] - 实际控制人罗小春承诺避免同业竞争并赔偿因违反承诺造成的全部损失[144] - 实际控制人罗小春承诺避免和减少关联交易并确保价格公允[149] - 实际控制人王卫清承诺避免和减少关联交易并确保价格公允[151] - 持股超过5%股东张永明承诺避免和减少关联交易并确保价格公允[156] - 联新资本作为股东承诺避免和减少关联交易并确保价格公允[157] - 所有承诺在相关人被认定为公司关联人期间持续有效[149][151][156] - 关联交易原则遵循市场独立第三方价格或收费标准[149][151][156] - 承诺人保证不利用地位影响通过关联交易损害公司利益[149][151][156] - 承诺人保证不违规占用或转移公司资金资产及资源[149][151][156] - 所有承诺自签署之日起生效且不可撤销[149][151][156] - 股东承诺避免和减少关联交易以保障公司及其他中小股东权益[158] - 关联交易需遵循公允原则不偏离市场独立第三方价格标准[158] - 若违反承诺导致公司损失将赔偿全部损失[161] - 招股书若存在虚假记载将按申购款加银行同期1年期存款利息退款[163] - 上市后若招股书问题导致发行条件争议将依法回购全部新股[163] - 因招股书虚假致使投资者损失将依法赔偿直接经济损失[163] - 控股股东罗小春承诺在触发条件时以不少于1000万元资金增持股份[168] - 增持计划实施期间及法定期限内控股股东不减持所持公司股份[168] - 未履行增持义务时公司可暂扣其现金分红直至义务履行[168] - 股价稳定措施触发后120个交易日内增持义务自动解除[168] - 公司实际控制人王卫清承诺若招股说明书虚假将按投资者申购款加银行同期1年期存款利息进行退款[171] - 公司实际控制人王卫清承诺若上市后招股说明书虚假将依法回购股份价格不低于公告前30个交易日加权平均价[171] - 公司实际控制人王卫清持有发行人49.205908%股份共计103332407股[180] - 公司实际控制人王卫清通过春秋公司间接持有发行人0.5%股份共计1050000股[180] - 公司实际控制人承诺自股票上市之日起36个月内不转让直接或间接持有的股份[180] - 公司董事监事高管承诺若招股说明书虚假导致损失将依法赔偿投资者经济损失[178] - 公司实际控制人承诺以应享分红作为履约担保未履行承诺前股份不得转让[171] - 公司同意若未履行回购或赔偿义务可停止发放相关人员的薪酬津贴[171][173][178] - 公司实际控制人王卫清同时担任发行人副总经理职务[173] - 公司实际控制人罗小春担任发行人董事长职务[180] - 王卫清直接持有常熟汽饰1.620554%股份（3,403,163股）[185] - 春秋公司持有常熟汽饰0.5%股份（1,050,000股）[185][190] - 罗小春持有春秋公司90%股权，王卫清持有春秋公司10%股权[185][190] - 上市后36个月内不转让直接或间接持有股份[185][188][190] - 股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[183][185][188][190] - 任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[183][188][190] - 离职后6个月内不转让直接或间接持有股份[183][188][190] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[188][190] - 减持需提前5个交易日书面通知并公告后3个交易日方可减持[183][188] - 违规减持所得归公司所有且剩余股份锁定期延长1年[183][188][190] - 张永明持有常熟汽饰13.259077%股份共27,844,062股[195] - 张永明承诺上市后12个月内不转让所持股份[195] - 若上市6个月后股价连续20日低于发行价锁定期自动延长6个月[195] - 张永明承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[195] - 吴海江持有常熟汽饰1.620554%股份共3,403,163股[199] - 吴海江担任公司董事及副总经理职务[199] - 吴海江承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[199] - 违反减持承诺需上缴违规所得且剩余股份锁定期延长1年[193][195][199] - 所有承诺均具法律约束力不受职务变更影响[193][195][199] - 张永明已于2016年4月辞去董事职务[197] 公司基本信息 - 公司2019年总股本为280,000,000股[6] - 公司2019年报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[18] - 公司股票简称常熟汽饰 股票代码603035[24] - 公司聘请立信会计师事务所作为境内会计师事务所[25] - 公司持续督导机构为中信建投证券 持续督导期至2021年12月31日[25] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省常熟市海虞北路288号[22] - 公司法定代表人罗小春[21] - 公司董事会秘书罗喜芳[21] - 公司证券事务代表曹胜[21] - 公司电子信箱csqs@caip.com.cn[22] - 公司网址http://www.caip.com.cn[22] 财务比率 - 加权平均净资产收益率下降4.25个百分点至10.11%[30]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产67.19亿元，较上年度末减少5.08%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.94亿元，较上年度末增长0.04%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1695.25万元，较上年同期减少80.23%[11] - 年初至报告期末营业收入4.09亿元，较上年同期增长39.29%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润105.54万元，较上年同期减少95.76%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1390.22万元，较上年同期减少194.65%[11] - 加权平均净资产收益率为0.04%，较上年减少0.95个百分点[11] - 基本每股收益0.0038元/股，较上年减少95.78%[11] - 稀释每股收益0.0038元/股，较上年减少95.78%[11] - 2020年3月31日货币资金为382,222,966.96元，2019年12月31日为1,006,128,423.84元[27] - 2020年交易性金融资产为235,000,000.00元，2019年无此项[27] - 2020年3月31日衍生金融资产为0，2019年12月31日为1,479,344.13元[27] - 2020年3月31日流动资产合计较2019年12月31日减少，从2,506,613,286.79元降至2,137,568,301.29元[27] - 2020年3月31日长期股权投资为1,721,249,934.31元，2019年12月31日为1,720,094,293.95元[27] - 2020年3月31日资产总计67.19亿元，较2019年12月31日的70.78亿元下降5.08%[30][32] - 2020年3月31日流动负债合计26.30亿元，较2019年12月31日的30.64亿元下降14.16%[30] - 2020年3月31日非流动负债合计11.81亿元，较2019年12月31日的11.03亿元增长7.06%[32] - 2020年3月31日负债合计38.11亿元，较2019年12月31日的41.67亿元下降8.54%[32] - 2020年3月31日所有者权益合计29.08亿元，较2019年12月31日的29.11亿元下降0.12%[32] - 2020年3月31日货币资金1.71亿元，较2019年12月31日的3.57亿元下降52.94%[32] - 2020年3月31日应收账款1.43亿元，较2019年12月31日的1.07亿元增长32.96%[32] - 2020年3月31日存货0.66亿元，较2019年12月31日的0.92亿元下降28.90%[32] - 2020年3月31日长期股权投资25.42亿元，较2019年12月31日的25.41亿元增长0.05%[36] - 2020年3月31日固定资产1.95亿元，较2019年12月31日的2.01亿元下降2.96%[36] - 2020年一季度营业总收入4.0855258755亿元，2019年一季度为2.9330688852亿元[38] - 2020年一季度营业总成本4.2636272032亿元，2019年一季度为3.0549981445亿元[42] - 2020年一季度营业利润为 - 496.369281万元，2019年一季度为2765.6083万元[42] - 2020年一季度净利润为 - 355.334182万元，2019年一季度为2307.728751万元[42] - 2020年一季度归属于母公司股东的净利润为105.539364万元，2019年一季度为2491.608374万元[44] - 2020年一季度少数股东损益为 - 460.873546万元，2019年一季度为 - 183.879623万元[44] - 2020年一季度综合收益总额为 - 355.334182万元，2019年一季度为2307.728751万元[44] - 2020年一季度基本每股收益为0.0038元/股，2019年一季度为0.09元/股[44] - 2020年一季度稀释每股收益为0.0038元/股，2019年一季度为0.09元/股[44] - 2020年母公司一季度营业收入为1.0084143644亿元，2019年一季度为5029.031303万元[43] - 2020年第一季度净利润为-10,087,217.89元，2019年第一季度为7,664,778.23元[48] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.04元/股，2019年第一季度为0.03元/股[50] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为428,135,452.78元，2019年第一季度为349,383,242.13元[50] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为476,505,841.62元，2019年第一季度为372,937,417.04元[50] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为459,553,387.09元，2019年第一季度为287,202,062.88元[50] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16,952,454.53元，2019年第一季度为85,735,354.16元[52] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为589,486.94元，2019年第一季度为14,086,178.74元[52] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为360,862,643.58元，2019年第一季度为236,518,757.66元[52] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为349,094,259.00元，2019年第一季度为1,002,086,243.15元[52] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为596,054,035.46元，2019年第一季度为845,874,434.47元[52] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计108,334,547.17元，流出小计86,407,813.63元，净额21,926,733.54元；2019年第一季度经营活动现金流入小计106,682,089.73元，流出小计85,826,052.67元，净额20,856,037.06元[56] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计385,143,247.75元，流出小计282,927,356.52元，净额102,215,891.23元；2019年第一季度投资活动现金流入小计35,764,308.27元，流出小计222,796,990.69元，净额 - 187,032,682.42元[56] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计250,608,170.57元，流出小计562,281,686.31元，净额 - 311,673,515.74元；2019年第一季度筹资活动现金流入小计1,034,518,555.41元，流出小计850,917,784.56元，净额183,600,770.85元[56][58] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,148,600.32元[58] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 187,530,890.97元，期初余额320,162,358.85元，期末余额132,631,467.88元；2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为16,275,525.17元，期初余额243,671,151.79元，期末余额259,946,676.96元[58] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1495.76万元[13] 股东持股情况 - 股东总数为21,224户，罗小春持股105,151,940股，占比37.55%[17] - 张永明持股12,900,000股，占比4.61%，质押10,000,000股[17] - 深圳菁英时代资本管理有限公司－菁英时代常盈1号私募基金持股3,900,000股，占比1.39%[17] 财务指标变动原因 - 经营活动产生的现金流量净额变动主要因合并报表范围变更，应付票据集中到期[21] - 营业收入变动主要因合并报表范围变更，增加天津安通林[21] 财务报表项目调整 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为2,506,613,286.79元[58] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为4,571,865,112.76元[60] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为7,078,478,399.55元[60] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为3,064,014,387.65元，其中预收款项213,056,985.25元调整为合同负债[58][60] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，对年初财务报表部分项目进行调整，如预收款项调整为合同负债[58] - 公司于2020年1月1日执行新收入准则，将符合条件的原计入“预收款项”的预收货款6798.900241万美元重分类调整至“合同负债”列报[64][73] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[74] 年初财务数据（美元） - 2020年初，公司非流动负债合计11.0329741817亿美元，负债合计41.6731180582亿美元，所有者权益合计29.1116659373亿美元，负债和所有者权益总计70.7847839955亿美元[63] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司流动资产合计均为21.9885787078亿美元，非流动资产合计均为28.9144058155亿美元，资产总计均为50.9029845233亿美元[68] - 2020年初，公司流动负债合计16.9290708472亿美元，非流动负债合计9.7840662603亿美元，负债合计26.7131371075亿美元，所有者权益合计24.1898474158亿美元，负债和所有者权益总计50.9029845233亿美元[71][73] - 2020年初，公司长期借款为1.6396484507亿美元，应付债券为7.7422519609亿美元，预计负债为640.788824万美元，递延收益为807.7550158万美元，递延所得税负债为779.2398719万美元[63] - 2020年初，公司实收资本为2.8亿美元，其他权益工具为2.0901264454亿美元，资本公积为11.3331164963亿美元，其他综合收益为1.980729万美元，盈余公积为1.4533200136亿美元，未分配利润为11.2547971032亿美元[63] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司货币资金均为3.5678939675亿美元，衍生金融资产均为147.934413万美元，应收账款均为1.0732878928亿美元，应收款项融资均为795.668559万美元，预付款项均为439.466033万美元，其他应收款均为16.2856630868亿美元，存货均为9234.268602万美元[68] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司长期股权投资均为25.4120790643亿美元，投资性房地产均为4931.163167万美元，固定资产均为2.0111774741亿美元，在建工程均为978.405366万美元，无形资产均为4628.328997万美元，长期待摊费用均为1292.228348万美元，递延所得税资产均为2918.809373万美元，其他非流动资产均为162.55752

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.70亿元人民币，比上年同期增长22.11%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元人民币，比上年同期下降33.84%[18] - 前三季度营业总收入12.7亿元，较去年同期10.4亿元增长22.1%[62] - 公司2019年前三季度净利润为3.098亿元，同比增长56.5%[65][70] - 2019年第三季度营业收入为2.634亿元，同比下降17.9%[71] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.120亿元，同比增长51.1%[65][70] - 公司2019年前三季度营业利润为3.585亿元，同比增长89.3%[65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从8.08亿元增至9.8亿元，增长21.2%[62] - 研发费用期末金额5529.62万元人民币，较上年同期增长61.02%[33] - 研发费用从3434万元增至5529万元，增长61.1%[62] - 财务费用从2292万元增至4628万元，增长102%[62] - 2019年第三季度财务费用为2389万元，同比增长91.4%[71] - 2019年第三季度研发费用为2115万元，同比增长19.1%[71] - 2019年第三季度利息费用为3573万元，同比增长54.2%[71] 投资收益 - 非经常性损益项目中包含3970万元人民币的企业取得子公司投资成本小于应享有净资产公允价值产生的收益[21] - 公司对一汽富晟追加投资10%导致原持有10%股权公允价值与账面价值差额确认当期损益1.75亿元人民币[20] - 投资收益期末金额1.75亿元人民币，较上年同期下降48.55%[33] - 投资收益从3.41亿元降至1.75亿元，下降48.7%[62] - 2019年前三季度投资收益为3.408亿元，同比增长83.5%[71] - 2019年第三季度对联营企业和合营企业的投资收益为1.148亿元[74] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元人民币，比上年同期增长114.18%[18] - 经营活动产生的现金流量净额3.43亿元人民币，较上年同期增长114.18%[33] - 投资活动产生的现金流量净额-5.24亿元人民币，较上年同期改善43.27%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额1.12亿元人民币，较上年同期下降80.53%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为343,276,062.67元（2019年前三季度），同比增长114.2%[80] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,279,696,209.61元（2019年前三季度），同比增长8.9%[80] - 购买商品、接受劳务支付的现金为525,616,373.18元（2019年前三季度），同比减少31.8%[80] - 投资活动产生的现金流量净额为-524,059,893.74元（2019年前三季度），同比改善43.3%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为111,719,255.32元（2019年前三季度），同比减少80.5%[82] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为446,516,889.92元（2019年前三季度），同比减少26.1%[80] - 取得投资收益收到的现金为91,891,037.65元（2019年前三季度），同比减少9.0%[80] - 取得投资收益收到的现金为1.47亿元，同比增长37.8%[84] - 投资支付的现金为7.13亿元，同比下降44.7%[84] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.85亿元，同比改善54.9%[84] - 取得借款收到的现金为12.78亿元，同比增长37.9%[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.00亿元，同比下降42.4%[84] 资产和负债变动 - 货币资金期末金额4.1亿元人民币，较上期增长22.16%[30] - 应收账款期末金额6.25亿元人民币，较上期增长47.76%[30] - 短期借款期末金额12.49亿元人民币，较上期增长50%[33] - 长期待摊费用期末金额2867.16万元人民币，较上期增长523.92%[33] - 预收款项期末金额2.61亿元人民币，较上期增长104.53%[33] - 公司货币资金从2018年底3.356亿元增至2019年9月30日4.1亿元，增长22.2%[43] - 应收账款从2018年底4.229亿元增至2019年9月30日6.249亿元，增长47.8%[47] - 存货从2018年底2.972亿元增至2019年9月30日3.66亿元，增长23.2%[47] - 短期借款从2018年底8.327亿元增至2019年9月30日12.49亿元，增长50.0%[50] - 应付账款从2018年底3.296亿元增至2019年9月30日6.79亿元，增长106.1%[50] - 预收款项从2018年底1.275亿元增至2019年9月30日2.607亿元，增长104.5%[50] - 长期股权投资从2018年底12.63亿元增至2019年9月30日14.404亿元，增长14.1%[47] - 投资性房地产从2018年底5749万元增至2019年9月30日2.184亿元，增长280.0%[47] - 资产总额从2018年底45.662亿元增至2019年9月30日59.723亿元，增长30.8%[50] - 负债总额从2018年底20.509亿元增至2019年9月30日33.328亿元，增长62.5%[50] - 流动资产合计从11.9亿元增长至14.08亿元，同比增长18.3%[56] - 短期借款从8.33亿元大幅增加至12.49亿元，增长50%[56] - 长期股权投资从18.99亿元增至22.62亿元，增长19.1%[56] - 资产总计从34.38亿元增至40.14亿元，增长16.8%[56] - 未分配利润从5.41亿元增至6.14亿元，增长13.5%[58] - 期末现金及现金等价物余额为210,857,302.26元（2019年前三季度），同比增长25.7%[82] - 期末现金及现金等价物余额为1.69亿元，同比增长39.0%[84] 会计政策变更 - 会计政策变更导致金融资产减值处理改为"预期损失法"[97] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[103] - 会计政策变更将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法"[103] - 公司不重述2018年可比数，变更不影响2018年度相关财务指标[106] - 首次执行新金融工具准则不涉及追溯调整前期比较数据[107] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为7.90%，比上年同期减少5.32个百分点[20] - 基本每股收益为0.74元/股，比上年同期下降33.33%[20] - 计入当期损益的政府补助为2020.42万元人民币[21] - 综合收益总额为60,314,069.87元（2019年前三季度）和178,026,719.35元（2019年累计），同比分别增长41.1%和-40.9%[76] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股（2019年前三季度）和0.64元/股（2019年累计），同比分别增长37.5%和-40.7%[76] - 2019年前三季度基本每股收益为1.11元/股，同比增长50%[70] 报表调整项目 - 应收账款调整增加479万元[89] - 长期股权投资调整增加1537万元[89] - 资产总计调整增加1935万元[89] - 递延所得税资产调整减少80万元[89] - 公司总资产从3,438,289,706.74元增至3,454,148,679.07元，增加15,858,972.33元[98][101] - 长期股权投资从1,899,265,996.03元增至1,914,640,555.54元，增加15,374,559.51元[98] - 应收账款从92,193,395.68元增至92,809,231.93元，增加615,836.25元[98] - 其他应收款从717,005,332.18元增至717,035,379.69元，增加30,047.51元[98] - 递延所得税资产从23,885,857.87元减至23,724,386.93元，减少161,470.94元[101] - 未分配利润从974,293,942.13元增至993,652,367.13元，增加19,358,425.00元[94] - 归属于母公司所有者权益从2,509,712,764.87元增至2,529,071,189.87元，增加19,358,425.00元[94] - 所有者权益合计从2,515,238,975.48元增至2,534,587,480.32元，增加19,348,504.84元[94] - 负债和所有者权益总计从4,566,184,864.69元增至4,585,533,369.53元，增加19,348,504.84元[94] - 未分配利润为541,172,878.49元，调整后为557,031,850.82元，增加15,858,972.33元[103] - 所有者权益合计为2,051,384,805.79元，调整后为2,067,243,778.12元，增加15,858,972.33元[103] - 负债和所有者权益总计为3,438,289,706.74元，调整后为3,454,148,679.07元，增加15,858,972.33元[103]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.44亿元，同比增长9.13%[28] - 营业收入为7.44亿元，同比增长9.13%[52][56] - 归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，同比下降48.72%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，同比减少48.72%[52] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8533.65万元，同比下降31.87%[28] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为8533.65万元，同比减少31.87%[52] - 扣除去年5000万一汽富晟分红及并购股权公允价值与账面价值之差3970万元后公司净利润较同期增长13.39%[30] - 剔除一汽富晟股权投资收益与分红及并购股权公允价值与账面价值之差3970万元后，净利润较同期增长13.39%[52] - 基本每股收益0.49元/股，同比下降48.42%[29] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.30元/股，同比下降33.33%[29] - 加权平均净资产收益率5.31%，同比下降6.01个百分点[29] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.34%，同比下降1.96个百分点[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.78亿元，同比增长9.03%[56] - 财务费用为2452.63万元，同比增长102.33%，主要因新建生产基地导致银行借款增加[59] - 研发费用为3600.11万元，同比增长100.01%，主要因新项目研发投入增加[59] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.06亿元，同比大幅增长190.80%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为3.06亿元，同比增长190.80%，主要因加速应收账款回收及加大应付票据支付比例[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.04亿元，同比改善50.57%，主要因前期厂房设备已陆续完工[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.23亿元，同比下降120.89%，主要因经营活动现金流较好[59] - 经营活动产生的现金流量净额上升主要由于加速应收账款回收及加大应付票据支付比例[30] 资产和负债变化 - 货币资金减少10.48%至300,424,081.41元，占总资产比例从7.35%降至5.53%[60][63] - 应收票据及应收账款增长30.87%至689,261,562.53元，占总资产比例从11.53%升至12.69%[60][63] - 预付款项增长56.56%至31,442,524.25元，占总资产比例从0.44%升至0.58%[60][63] - 其他流动资产增长60.18%至134,437,947.83元，占总资产比例从1.84%升至2.48%[60][63] - 长期待摊费用大幅增长496.45%至274,090,545.99元，占总资产比例从1.01%升至5.05%[63] - 应付票据及应付账款增长67.10%至849,439,295.67元，占总资产比例从11.13%升至15.64%[63] - 预收款项增长99.27%至254,034,086.87元，占总资产比例从2.79%升至4.68%[63] - 其他应付款增长157.75%至421,381,413.53元，占总资产比例从3.58%升至7.76%[63] - 长期股权投资减少0.74%至1,253,666,626.64元，占总资产比例从27.66%降至23.08%[60][69] - 在建工程增长39.90%至523,598,738.02元，占总资产比例从8.2%升至9.64%[63] - 归属于上市公司股东的净资产26.47亿元，较上年度末增长5.46%[28] - 总资产54.31亿元，较上年度末增长18.95%[28] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为260.27万元[31] - 政府补助产生的非经常性损益为1713.52万元[35] - 取得子公司投资成本小于应享有可辨认净资产公允价值产生的收益3970万元[35] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为867.58万元[37] - 非经常性损益合计为5169.04万元[37] 子公司及参股公司表现 - 长春市常春汽车内饰件有限公司净利润为1063.48万元[73] - 芜湖市常春汽车内饰件有限公司净利润为2283.11万元[73] - 北京常春汽车零部件有限公司净利润为153.00万元[73] - 沈阳市常春汽车零部件有限公司净利润为-192.76万元[76] - 天津常春汽车零部件有限公司净利润为695.76万元[76] - 参股公司长春派格汽车塑料技术有限公司净利润为9160.46万元[76] - 参股公司常熟安通林汽车饰件有限公司净利润为1908.34万元[76] - 参股公司长春安通林汽车饰件有限公司净利润为1172.11万元[76] - 参股公司麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司净利润为205.46万元[76] - 参股公司长春一汽富晟集团有限公司净利润为24562.84万元[78] 公司收购与投资 - 公司收购天津安通林汽车饰件有限公司后持股比例达90%[13] - 天津安通林注册资本从9500万元人民币增至19500万元人民币[13] - 天津安通林股权变更工商登记于2019年4月10日完成[13] - 公司拟与控股股东共同现金收购一汽富晟20%股权，其中公司受让10%股权[178] - 公司已于2019年5月完成收购罗小春持有的一汽富晟10%股份[178] 融资活动 - 可转债申请材料于2018年12月29日获证监会受理（受理序号：182332）[11] - 公司于2019年4月4日提交可转债反馈意见回复报告[11] - 公司公开发行A股可转换公司债券申请于2019年7月12日获证监会审核通过[11] 公司治理与承诺 - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[7] - 公司不存在违规对外担保情况[8] - 公司实际控制人罗小春承诺避免同业竞争，担任多家汽车饰件公司董事长但未从事竞争业务[87][91][92][94] - 股东王卫清承诺避免同业竞争，承诺时间2013年11月15日且严格履行[87][95] - 罗小春、王卫清等承诺解决关联交易，承诺时间2013年10月29日且全部履行[87] - 联新资本等股东承诺解决关联交易，承诺时间2013年10月29日且及时履行[87] - 公司及董事等承诺其他事项，承诺时间2014年6月12日且均履行[87] - 罗小春、王卫清等承诺股份限售，承诺时间2014年6月12日且有履行期限[89] - 联新资本承诺股份限售，承诺时间2014年6月12日且严格履行[89] - 罗小春、王卫清承诺再融资相关事项，承诺时间2018年11月9日且有履行期限[89] - 公司董事等承诺再融资相关事项，承诺时间2018年11月9日且严格履行[89] - 罗小春承诺解决同业竞争事项于2019年5月28日履行完毕[89] - 公司实际控制人承诺避免同业竞争和利益冲突[96] - 公司实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务[96] - 公司实际控制人承诺将商业机会让与公司以避免竞争[96] - 公司控股股东承诺规范关联交易保障中小股东权益[101] - 公司关联交易将遵循市场独立第三方价格标准[101] - 公司实际控制人承诺不通过关联交易损害公司利益[103] - 持股超5%股东承诺规范关联交易维护公司权益[108] - 公司关联交易承诺遵循平等自愿等价有偿原则[108] - 违反承诺将赔偿公司因此遭受的全部经济损失[99][101][103][108] - 相关承诺在公司存续期间持续有效且不可撤销[99][101][106][108] - 股东承诺避免和减少关联交易以维护常熟汽饰及其他股东利益[110] - 控股股东罗小春承诺在触发股价稳定义务时以不少于1000万元资金增持公司股份[120] - 股价稳定增持计划实施期为触发义务后3个月内且增持期间不减持所持股份[120] - 若未履行增持义务公司有权暂扣对应金额的现金分红直至义务履行[120] - 回购或赔偿义务触发后6个月内完成相关方案实施[118] - 义务触发期间公司停止发行证券及现金分红计划并停发董监高薪酬[118] - 招股说明书信息披露承诺涵盖真实性、准确性和完整性法律责任[115][120] - 股票上市后36个月内不转让直接或间接持有股份[131] - 若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[131] - 任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[131] - 离职后6个月内不转让直接或间接持有股份[131] - 若招股书存在虚假记载将按申购款加银行同期1年期存款利息退款[123] - 购回价格不低于回购公告前30个交易日加权平均价算术平均值[123] - 以应享有的分红作为履约担保未履行承诺前不得转让股份[123] - 未履行赔偿义务时可停止发放薪酬和津贴[125][129] - 锁定期满后两年内每年减持不超过上年末直接或间接持股数量的20%[134] - 若上市后6个月股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[136] - 违规减持所得归公司所有且剩余股份锁定期自动延长1年[134][136] - 减持需提前5个交易日书面通知公司并公告后3个交易日方可减持[134][136] - 减持价格不得低于发行价（除权除息调整后）[134][136] - 上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[145][149][151] - 锁定期满后两年内每年减持不超过上年末持股数的25%[145] - 减持价格不得低于发行价[145][149][151] - 监事承诺上市后12个月内不转让所持股份[156] - 联新资本承诺锁定期满后12个月内减持不超过持股数量的90%[161] - 联新资本减持价格不低于上年度经审计每股净资产[161] - 控股股东承诺不干预公司经营及侵占公司利益[162] - 董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施挂钩[166] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产触发稳定股价义务[168][173] - 控股股东及管理层需在触发条件后10个交易日内提交增持通知书[168][173] - 增持实施期限为触发义务后3个月内[168][173] - 高管增持资金不低于上一年度税后薪酬总额30%[173] - 公司回购股份资金总额不低于人民币1000万元[168] - 回购实施期限不超过触发义务后5个月内[168] - 未履行增持义务将暂扣高管薪酬（金额为拟增持额减已投入资金）[173] - 稳定股价措施实施后120个交易日内义务自动解除[168][173] - 完全履行承诺前公司不得发行证券或实施现金分红[168] - 完全履行承诺前停止发放董事监事及高管薪酬津贴[168] - 若招股说明书虚假记载导致发行条件不符将按申购款加银行同期1年期存款利息退款[115] - 若上市后招股说明书虚假记载将依法回购全部新股价格不低于前30个交易日加权平均价[115] - 招股说明书虚假记载导致投资者损失将依法赔偿直接经济损失[115] 股东持股信息 - 实际控制人王卫清持有公司股份49.205908%共计103,332,407股[131] - 股东春秋公司持有公司股份0.5%共计1,050,000股[131] - 王卫清直接持有常熟汽饰1.620554%股份（3,403,163股）[136] - 王卫清通过春秋公司间接持有常熟汽饰0.5%股份（1,050,000股）[136] - 春秋公司直接持有常熟汽饰0.5%股份（1,050,000股）[141] - 张永明持有常熟汽饰13.259077%股份，共计27,844,062股[145] - 吴海江持有常熟汽饰1.620554%股份，共计3,403,163股[149] - 陶建兵持有常熟汽饰1.620554%股份，共计3,403,163股[151] - 监事持有公司股份1.620554%共计3,403,163股[156] - 联新资本持有公司股份8.84%共计18,562,709股[161] 关联交易 - 2019年度日常关联交易议案经董事会及股东大会审议通过[185] - 收购一汽富晟股权暨关联交易议案经2018年度股东大会批准[186] - 北京常春汽车零部件有限公司向北京安通林汽车饰件有限公司出租厂房，租赁资产涉及金额1252.37万元，租赁收益230.61万元[192] - 北京常春汽车零部件有限公司向北京安通林汽车饰件有限公司出租仓储，租赁资产涉及金额217.15万元，租赁收益39.97万元[192] - 天津常春汽车零部件有限公司向天津格瑞纳汽车饰件有限公司出租厂房，租赁资产涉及金额636.82万元，租赁收益59.31万元[195] - 长春市常春汽车内饰件有限公司向长春安通林汽车饰件有限公司出租厂房及办公楼，租赁资产涉及金额2799.56万元，租赁收益245.11万元[195] - 长春市常春汽车内饰件有限公司向长春派格汽车塑料技术有限公司出租厂房及宿舍，租赁资产涉及金额689.24万元，租赁收益50.34万元[195] - 常熟市汽车饰件股份有限公司向阿缇希展示架（常熟）有限公司出租房屋，租赁资产涉及金额2955.56万元，租赁收益304.53万元[198] - 常熟市汽车饰件股份有限公司向常熟安通林汽车饰件有限公司出租房屋，租赁资产涉及金额30.64万元，租赁收益19.78万元[198] - 常熟市汽车饰件股份有限公司向常熟安通林汽车饰件有限公司出租房屋，租赁资产涉及金额197.65万元，租赁收益15.88万元[198] - 常熟市汽车饰件股份有限公司向常熟银田智能出租房屋，租赁资产涉及金额758.19万元，租赁收益115.09万元[198] 行业与市场环境 - 2019年1-6月全国汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆同比下降13.7%和12.4%[42] - 2019年1-6月新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆同比增长48.5%和49.6%[42] 公司技术与能力 - 公司拥有10项发明专利37项实用新型专利和2项外观设计专利[46] - 公司生产基地布局覆盖10个地区包括常熟长春沈阳北京天津芜湖成都佛山及在建的余姚和上饶[46] - 生产设备包括2700吨德国原装进口注塑设备[47] - 测试中心通过上汽通用GP-10等5家车企认证[50] - 客户涵盖一汽大众一汽奥迪华晨宝马上汽通用北京奔驰奇瑞捷豹路虎沃尔沃蔚来汽车等高端品牌[43] - 合资平台获得一汽大众十佳供应商等9项行业荣誉[43] - 具备气囊爆破设备三坐标测量仪等先进进口试验仪器[50] - 生产工艺覆盖注塑双色搪塑激光铣切等10余种技术[47] - 参与奥迪仪表板吉利门板等5个重点项目同步开发设计[46] - 自动化设备实施包括柔性生产线AVG智能小车等数字化投入[47] 其他重要事项 - 公司慈善基金会"苏州市常熟汽饰慈善基金会"于2019年1月15日注册成立[12] - 2019年半年度报告未经审计[5] - 一汽富晟内饰件产品销售收入占营业收入总额比重为14.5%[178] - 一汽富晟内饰件业务主要客户为一汽大众、一汽轿车和一汽解放[178] - 公司续聘立信会计师事务所为2019年度审计机构[181] - 报告期内公司及控股股东无重大诉讼仲裁事项[181] - 报告期内公司及控股股东诚信状况优良[182]

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类。以下是按照单一主题分组的要点： 财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入2.93亿元人民币，同比下降13.55%[17] - 归属于上市公司股东的净利润2491.61万元人民币，同比下降71.86%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1468.79万元人民币，同比下降83.12%[17] - 加权平均净资产收益率为3.88%，同比减少2.89个百分点[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，同比下降71.88%[17] - 营业总收入2.93亿元，较上年同期3.39亿元下降13.5%[48] - 净利润0.23亿元，较上年同期0.89亿元下降74.0%[53] - 归属于母公司股东的净利润0.25亿元，较上年同期0.89亿元下降71.9%[53] - 营业收入同比下降50.2%，从2018年第一季度的101,007,343.63元降至2019年第一季度的50,290,313.03元[55] - 营业利润同比下降85.3%，从2018年第一季度的83,130,524.92元降至2019年第一季度的12,199,486.26元[59] - 净利润同比下降90.8%，从2018年第一季度的83,635,520.52元降至2019年第一季度的7,664,778.23元[59] - 基本每股收益从0.32元/股降至0.09元/股，降幅71.9%[55] - 归属于母公司所有者的综合收益总额同比下降71.9%，从88,535,021.59元降至24,916,083.74元[55] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本2.25亿元，较上年同期2.57亿元下降12.5%[53] - 研发费用0.16亿元，较上年同期0.12亿元增长29.0%[53] - 财务费用0.10亿元，较上年同期0.06亿元增长63.4%[53] - 利息费用同比上升123.1%，从5,614,863.76元增至12,524,633.01元[55] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额8573.54万元人民币，同比大幅增长614.21%[17] - 经营活动现金流量净额显著改善，从2018年第一季度的-16,673,310.13元转为2019年第一季度的85,735,354.16元[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降15.4%，从413,047,094.18元降至349,383,242.13元[62] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降60.6%，从326,495,082.46元降至128,540,961.40元[62] - 投资活动现金流入同比下降74.9%至1408.6万元[65] - 投资活动现金流出同比下降45.1%至2.37亿元[65] - 筹资活动现金流入同比增长92.7%至10.02亿元[65] - 其中借款收到的现金同比增长91.9%至9.98亿元[65] - 期末现金及现金等价物余额同比增长3.7%至3.09亿元[65] - 期末现金及现金等价物余额环比增长6.2%[65][69] - 经营活动现金流量净额同比增长5.8%至2085.6万元[69] - 销售商品收到现金同比下降23.7%至1亿元[69] - 投资支付的现金同比减少65.3%至2.11亿元[69] - 购建固定资产支付现金同比减少65.3%至1150.9万元[69] - 取得借款收到的现金同比增长98.9%至10.35亿元[69] - 偿还债务支付现金同比增长287.6%至8.39亿元[69] - 汇率变动对现金影响为-114.9万元[65][69] - 汇率变动对现金影响与去年同期-106.3万元基本持平[65][69] - 分配股利等支付的现金同比增长148.0%至1320.5万元[65] - 偿付利息支付的现金同比增长134.9%至1215.9万元[69] 财务数据关键指标变化：资产与负债（同比环比） - 货币资金从2018年末的3.356亿元增长至2019年3月末的4.133亿元，增幅23.2%[34] - 应收票据及应收账款从5.267亿元增至5.486亿元，增长4.2%[38] - 预付款项从2008万元大幅增至4495万元，增长124.0%[38] - 存货从2.972亿元增至3.360亿元，增长13.1%[38] - 其他流动资产从8393万元增至2.082亿元，增长148.1%[38] - 流动资产总额从12.968亿元增至15.903亿元，增长22.6%[38] - 短期借款从8.327亿元增至9.749亿元，增长17.1%[41] - 应付票据及应付账款从5.083亿元增至6.888亿元，增长35.5%[41] - 预收款项从1.275亿元增至1.537亿元，增长20.5%[41] - 资产总额从45.662亿元增至49.490亿元，增长8.4%[41] - 流动资产合计13.84亿元，较上年同期11.90亿元增长16.3%[47] - 短期借款9.75亿元，较上年同期8.33亿元增长17.1%[47] - 长期股权投资19.24亿元，较上年同期18.99亿元增长1.3%[47] - 应收账款科目因新准则调整增加479.2万元至5.31亿元[71] - 长期股权投资因新准则调整增加1537.5万元至12.78亿元[71] - 货币资金期初余额为3.36亿元[71] - 流动资产合计因准则调整增加477.8万元至13.02亿元[71] - 公司总资产为45.85亿元，较期初增加1934.85万元[73][76] - 非流动资产合计32.84亿元，较期初增加1457.08万元[73] - 流动资产合计11.91亿元，较期初增加64.59万元[81] - 应收账款从9.22亿元增至9.28亿元，增加615.84万元[81] - 未分配利润增至9.94亿元，增加1935.84万元[76] - 归属于母公司所有者权益合计25.29亿元，增加1935.84万元[76] - 递延所得税资产7129.87万元，减少80.38万元[73] - 货币资金保持稳定为2.64亿元[81] - 长期股权投资为18.99亿元，较上期减少1537.46万元[83] - 非流动资产合计为22.48亿元，较上期增加1521.31万元[83] - 资产总计为34.38亿元，较上期增加1585.90万元[83] - 短期借款为8.33亿元[83] - 流动负债合计为11.40亿元[83] - 非流动负债合计为2.47亿元[85] - 负债合计为13.87亿元[85] - 未分配利润为5.41亿元，较上期增加1585.90万元[85] - 所有者权益合计为20.51亿元，较上期增加1585.90万元[85] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目合计1022.82万元人民币，主要来自联营合营企业投资收益843.98万元人民币[21] - 计入当期损益的政府补助为158.39万元人民币[21] - 投资收益0.22亿元，较上年同期0.81亿元下降72.8%[53] - 投资收益同比下降72.7%，从80,761,482.09元降至22,020,680.74元[59] 股权结构与股东信息 - 股东总数20,515户[23] - 第一大股东罗小春持股105,151,940股，占总股本37.55%[23] - 第二大股东张永明持股18,100,000股，占总股本6.46%[23] - 第三大股东上海联新投资中心持股13,057,769股，占总股本4.66%[23] - 罗小春质押股份46,910,000股，占其持股44.6%[23] - 张永明质押股份18,100,000股，占其持股100%[23] 企业投资与并购活动 - 公司收购天津安通林50%股权，交易金额5,462.50万元人民币[29] - 收购完成后公司持有天津安通林90%股权[31] 企业融资活动 - 公司公开发行A股可转换公司债券申请获证监会受理[27] 企业其他活动 - 公司成立慈善基金会，注册资金200万元人民币[32] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，不影响2018年度财务指标[87][90]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为14.64亿元人民币，同比增长9.29%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为3.40亿元人民币，同比增长49.43%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.89亿元人民币，同比下降12.69%[33] - 基本每股收益同比增长49.38%至1.21元/股[34] - 稀释每股收益同比增长49.38%至1.21元/股[34] - 扣非后基本每股收益同比下降11.69%至0.68元/股[34] - 加权平均净资产收益率提升3.84个百分点至14.36%[34] - 第四季度营业收入达4.24亿元，环比增长18.52%[37] - 归属于上市公司股东的净利润在第二季度达到1.79亿元，占全年净利润的52.6%[37] - 公司2018年合并营业收入人民币146,387万元同比增长9.29%[60] - 归属于上市公司股东的净利润人民币34,008万元同比增长49.43%[60] - 实现每股收益人民币1.21元比去年同期增长49.38%[60] - 公司营业收入为14.64亿元人民币，同比增长9.29%[64] - 归属于母公司股东的净利润为3.40亿元人民币，同比增长49.43%[64] - 2018年普通股现金分红数额为1.05亿元人民币[117] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为3.40亿元人民币[117] - 2018年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为30.87%[117] - 2017年普通股现金分红数额为6888万元人民币[119] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为2.28亿元人民币[119] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为30.26%[119] - 2016年普通股现金分红数额为7000万元人民币[119] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为2.26亿元人民币[119] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为30.93%[119] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 财务费用为3298.75万元人民币，同比增长250.06%[64][76] - 研发费用为4768.52万元人民币，同比增长38.66%[64][76] - 汽车零部件及配件制造业毛利率为18.39%，同比下降1.34个百分点[65][68] - 制造费用为1.55亿元人民币，同比增长46.40%[74] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.79亿元人民币，同比增长121.98%[33] - 经营活动现金流量净额在第二季度达到1.22亿元，为年度峰值[37] - 经营活动产生的现金流量净额为1.79亿元人民币，同比增长121.98%[64] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长121.98%至1.79亿元，主要因营业收入增加[80] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少397.23%至-10.1亿元，主要因对一汽富晟股权投资及建造厂房购置设备支出增加[80] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长365.09%至7.57亿元，主要因银行借款增加[80] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为25.10亿元人民币，同比增长12.09%[33] - 总资产为45.66亿元人民币，同比增长44.33%[33] - 归属于母公司净资产为25.10亿元人民币，同比增长12.09%[64] - 长期股权投资同比增长120.48%至12.63亿元，主要因对一汽富晟追加投资[84][85] - 短期借款同比增长286.83%至8.33亿元，主要因新项目投产所需资金增加[84][85] - 在建工程同比增长112.74%至3.74亿元，主要因天津常春技术在建厂房及常熟母公司设备增加[84][85] - 其他非流动资产同比增长186.54%至1.04亿元，主要因预付房地产、工程及设备款项增加[84][85] - 货币资金同比下降14.13%至3.36亿元，主要因募集资金逐步投入使用[84][85] - 可供出售金融资产同比下降100%至0元，因转为长期股权投资[84][85] - 递延所得税负债同比增长4,049.53%至7,053.66万元，主要因新增一汽富晟投资收益[85] - 对外股权投资期末余额12.63亿元较期初增长120.48%[94] - 现金对外投资设立三家合营公司及增资联营公司金额4.17亿元[94] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中包含对一汽富晟股权投资核算方法变更产生的1.75亿元收益[43] - 政府补助金额为1352.56万元，同比下降11.07%[39] - 委托投资管理收益为279.85万元，同比下降32.08%[39] - 公司投资收益主要来自参股公司长春派格49.999%一汽富晟20%常熟安通林40%和长春安通林40%[112] - 参股公司长春派格汽车塑料技术有限公司净利润为201,468,001.71元[100] - 参股公司常熟安通林汽车饰件有限公司净利润为49,518,886.73元[100] - 参股公司长春安通林汽车饰件有限公司净利润为55,834,004.68元[100] - 参股公司麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司净利润亏损9,861,736.40元[100] 业务线表现：产品销量 - 门内护板销量596,768套同比增长24.3%[93] - 仪表板销量893,570件同比增长17.88%[93] 业务线表现：客户和研发 - 公司客户包括一汽大众、北京奔驰、华晨宝马等主流整车厂[47][51] - 公司研发中心拥有超过80名员工负责研究开发及设计工作[54] - 公司拥有2700吨德国原装进口注塑设备[54] - 公司核心产品获江苏省名牌产品称号[47] - 公司拥有发明专利10项，实用新型专利30项[51] 业务线表现：生产基地和产能 - 公司拥有10个生产基地，其中2个在建（余姚和上饶）[47] - 公司天津空港宁波余姚江西上饶及常熟本部基地2019年面临完工调试开工建设[112] 市场和行业表现 - 2018年中国汽车产销2780.9万辆和2808.1万辆，同比下降4.2%和2.8%[47] - 2018年中国乘用车产销2352.9万辆和2371万辆，同比下降5.2%和4.1%[47] - 2018年中国商用车产销428万辆和437.1万辆，同比增长1.7%和5.1%[47] - 2018年中国新能源汽车产销量分别为127万辆和125.6万辆，增长59.9%和61.7%[50] - 2018年纯电动汽车产销98.6万辆和98.4万辆，增长47.9%和50.8%[50] - 2018年插电式混合动力汽车产销28.3万辆和27.1万辆，增长122%和118%[50] - 2018年中国汽车产销2780.9万辆和2808.1万辆同比下降4.2%和2.8%[56] - 2018年新能源汽车产销量分别完成127万辆和125.6万辆增长59.9%和61.7%[59] - 纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆增长47.9%和50.8%[59] - 插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆增长122%和118%[59] - 中国每百人汽车拥有量约14台低于全球水平远低于美国的超过80台[59] - 2018年中国汽车产销2780.9万辆和2808.1万辆同比下降4.2%和2.8%[89] - 乘用车产销2352.9万辆和2371万辆同比下降5.2%和4.1%[89] - 商用车产销428万辆和437.1万辆同比增长1.7%和5.1%[89] - 新能源汽车产销量127万辆和125.6万辆同比增长59.9%和61.7%[89] - 纯电动汽车产销98.6万辆和98.4万辆同比增长47.9%和50.8%[89] - 插电式混合动力汽车产销28.3万辆和27.1万辆同比增长122%和118%[89] - 2018年中国汽车产销同比下降4.2%和2.8%[104] - 2018年中国新能源汽车销量125.6万辆，同比增长61.7%[104] - 中国汽车零部件产业规模相比发达国家仍有超过3万亿元增长空间[104] - 公司2019年面临汽车行业全年销量负增长的不利形势[109] 管理层讨论和指引：战略和合作 - 公司与实际控制人共同收购一汽富晟20%股权，总现金对价为55,000万元，其中公司支付27,500万元收购10%股权[10] - 公司与一汽富晟签署战略合作协议，在整车内饰项目设计开发方面开展合作[10] - 公司控股股东罗小春承诺未来将以公允价格将其收购的一汽富晟10%股权转让给上市公司[10] - 公司与北航成立联合实验室合作自动化轻量化低成本模块化及新材料技术[109] 管理层讨论和指引：运营和风险 - 公司2019年将以内训和外训相结合方式提升员工业务技术水平[109] - 公司推进机器换人设备智能升级换代计划提升生产效益[109] - 公司面临原材料上涨人工成本上涨导致制造成本上升风险[112] - 公司面临资金紧张局面制约自主创新和技术革新投入[112] - 公司急需加强产品设计材料研发质量控制等方面技术实力[112] - 前五名客户销售额占年度销售总额56.05%[75] 公司治理和承诺 - 公司实际控制人罗小春承诺避免同业竞争[121][126] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争并赔偿全部经济损失[128][130] - 实际控制人承诺不从事与公司构成竞争业务且不提供资金技术等帮助[130] - 控股股东承诺规范关联交易确保价格公允不偏离第三方标准[135] - 实际控制人承诺减少关联交易并避免占用公司资金资产[137] - 违反避免同业竞争承诺将赔偿公司全部损失[128][130] - 关联交易承诺遵循平等自愿等价有偿商业原则[135][137] - 承诺在作为实际控制人期间持续有效且不可变更撤销[130] - 公司存续期间关联交易承诺持续有效[135][137] - 持股超过5%的股东承诺避免和减少关联交易以保障公司及其他股东权益[141][143] - 关联交易将遵循公允价格原则不偏离市场独立第三方标准[141][143] - 股东承诺不违规占用或转移公司资金资产及其他资源[141][143] - 如因违反承诺造成损失股东将赔偿公司全部损失[141][143] - 公司承诺招股说明书无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[147] - 若招股书问题导致发行条件不符将按申购款加银行同期1年期存款利息退款[147] - 上市后因招股书问题导致发行条件不符将依法回购全部新股[147] - 回购价格不低于回购公告前30个交易日股票每日加权平均价的算术平均值[147] - 因招股书问题致投资者损失公司将依法赔偿直接经济损失[147] - 赔偿或回购义务触发后6个月内完成相关程序[147][150] - 公司控股股东承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将触发不低于1000万元人民币的增持义务[152] - 增持计划实施期限为触发义务后3个月内且增持资金总额不低于1000万元人民币[152] - 若未履行增持义务公司可暂扣对应金额的现金分红（最低暂扣金额为1000万元减已投入金额）[152] - 招股说明书若被认定存在虚假记载将依法购回原限售股份并按公告前30日加权平均价计算回购价格[155] - 因招股说明书虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿并可暂扣股东分红作为履约担保[155] - 实际控制人承诺对招股说明书真实性承担法律责任并设立赔偿基金保障投资者损失[157] - 公司董事及高管承诺若招股说明书存在虚假陈述将依法赔偿投资者直接经济损失[161] - 未履行赔偿义务期间相关责任人持有的公司股份不得转让[157][161] - 公司可停止发放未履行回购或赔偿义务责任人的薪酬及津贴[155][157][161] - 增持计划实施后120个交易日内若再次触发股价条件需重新启动稳定程序[152] - 控股股东承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有的股份[163][168] - 若上市6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[163][168] - 锁定期满后任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[163][168] - 锁定期满后两年内每年减持数量不超过上年末持有数量的20%[163] - 违规减持所得归公司所有且剩余股份锁定期自动延长1年[166][171] - 减持需提前5个交易日书面通知并由公司公告后3个交易日方可进行[166][168] - 控股股东锁定期为上市后36个月，若股价破发则自动延长6个月[173] - 董事锁定期为上市后12个月，若股价破发则自动延长6个月[177] - 锁定期满后每年减持不超过所持股份的25%[173][177] - 减持价格不得低于发行价（除权除息调整后）[173][177] - 违规减持所得归公司所有且锁定期自动延长1年[173][177] - 离职后6个月内不得转让股份[173][177] - 陶建兵承诺上市后12个月内不转让所持股份[182][184] - 若上市6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[182][184] - 锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[182][184] - 任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[182][184] - 联新资本作出股份锁定期承诺函[190] - 违反减持承诺所得收益归公司所有[187][189] - 违规减持后剩余股份锁定期自动延长1年[187][189] - 离职后6个月内不转让所持股份[182][184][189] - 上市后12个月内不转让或委托管理所持股份[193] - 锁定期满后12个月内累计减持不超过持股数量的90%[193] - 锁定期满后第13至24个月减持股数不受限制[193] - 减持价格不低于上一会计年度经审计每股净资产[193] - 若违反减持承诺，违规减持所得归公司所有[193] - 公司回购股份资金总额不低于人民币1000万元[198] - 触发稳价条件为连续20日收盘价低于最近一期每股净资产[198] - 控股股东及董事需在触发稳价义务后3个月内增持股份[198] - 董事及高管承诺不以不公平条件输送利益或损害公司利益[196] 股东和股权结构 - 罗小春直接持有常熟汽饰49.205908%股份，共计103,332,407股[163] - 罗小春通过春秋公司间接持有常熟汽饰0.5%股份，共计1,050,000股[163] - 王卫清直接持有常熟汽饰1.620554%股份，共计3,403,163股[168] - 王卫清通过春秋公司间接持有常熟汽饰0.5%股份，共计1,050,000股[168] - 常熟春秋企业管理咨询有限公司持有常熟汽饰105万股股份，占0.5%[173] - 罗小春持有常熟春秋90%股权，王卫清持有10%股权[173] - 张永明持有常熟汽饰2784.4062万股股份，占13.259077%[177] - 吴海江持有常熟汽饰340.3163万股股份，占1.620554%[179] - 陶建兵持有常熟汽饰1.620554%股份共3,403,163股[184] - 汤文华作为监事持有1.620554%股份共3,403,163股[189] - 持有常熟汽饰8.84%股份，共计18,562,709股[193] 募集资金和投资 - 公司变更部分募集资金投资项目，将36,433万元用于天津常春年产35万套水性漆产品和100万套汽车零部件项目[7] - 天津常春汽车技术有限公司项目按计划稳步推进中[7] 其他公司活动 - 公司2018年利润分配预案为每10股派发现金3.75元（含税），合计派发现金股利10,500万元[5] - 公司公开发行A股可转换公司债券申请已获中国证监会受理（受理序号：182332）[11] - 公司慈善基金会于2019年1月注册成立，注册资金200万元人民币[12] - 公司保荐机构由中金公司变更为中信建投证券，承接持续督导工作[11] - 公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（2019年3月）[11] - 公司法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不再提取[116] - 公司净利润亏损968,863.72元[100] - 公司总资产为597,046,862.39元[100] - 公司净资产为144,443,709.25元[100]