证券简称：胜华新材 股票代码：603026 2022 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告（二次修订稿） 二零二三年九月 胜华新材料集团股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"胜华新材"或"公司"）为满足 公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化资 本结构，提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 199,000.00 万元（含本数）。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《胜华新材料集团股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》中相同的含 义） 一、 本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、全球政策推动产业向清洁能源转型 近年来，全球气候变暖问题日益成为全球性焦点问题，各国政府均提出向清 洁能源加速转型。中国提出了碳排放在 2030 年前达到峰值，在 2060 年前实现碳 中和的 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-084 胜华新材料集团股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 14 日召 开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等本次向特定对象发行股票 相关的议案，并于上海证券交易所网站披露了《石大胜华 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票预案》。2022 年 8 月 1 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会， 审议通过了前述预案等本次向特定对象发行股票相关事项。 2023 年 2 月 15 日，公司召开了第七届董事会第三十二次会议、第七届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票预案的议案》等相关议案，并于上海证券交易所网站披露了《胜华新材 2022 年 ...

调整前： 本次非公开发行募集资金总额不超过 360,000.00 万元（含本数），在扣除相 关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金额 | | 1 | 年产 | 30 万吨电解液项目（东营） | 160,000.20 | 80,000.00 | | 2 | 年产 | 万吨电解液项目（武汉） 20 | 122,357.94 | 60,000.00 | | 3 | 22 | 万吨/年锂电材料生产研发一体化项目 | 124,277.31 | 110,000.00 | | 4 | 年产 | 万吨液态锂盐项目 10 | 61,123.63 | 25,000.00 | 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-083 胜华新材料集团股份有限公司 关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...

业绩总结 - 2023年半年度公司实现营业收入285,835.51万元，同比下降16.59%，归属上市公司股东净利润1,926.86万元，同比下降97.04%[119] - 2022年度，公司归属于上市公司股东的净利润为89,052.70万元，扣除非经常性损益后的净利润为85,715.36万元[163] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票相关事项已获多次审议通过，尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册[10] - 发行对象不超过35名，单一认购对象及其关联方累计认购股份不得超发行后总股本3%[10][11] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过60,804,000股[12] - 募集资金总额不超过199,000.00万元[12][13] 项目投资 - 22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目投资总额124,277.31万元，拟投入募集资金110,000.00万元[14] - 年产10万吨液态锂盐项目投资总额61,123.63万元，拟投入募集资金25,000.00万元[14] - 年产1.1万吨添加剂项目投资总额35,640.52万元，拟投入募集资金15,000.00万元[14] - 补充流动资金拟投入募集资金49,000.00万元[14] 行业数据 - 我国新能源汽车销量从2017年77.7万辆增至2022年688.7万辆，年均复合增长率54.71%[26] - 2021年全球动力电池出货量375GWh，预计2025年达1550GWh，复合增长率42.6%[27] - 2021年中国动力电池出货量226GWh，预计2025年达1070GWh，复合增长率47.5%[27] 财务影响 - 本次发行完成后公司资产规模增加，净资产大幅提高，资产负债率下降，财务状况优化[94] - 本次发行后短期内公司净资产收益率和每股收益将摊薄，项目建成后盈利能力增强[101] 未来规划 - 公司依托胜华研究院，对接多所院校和科研机构展开科研攻关[173] - 公司研发出新型催化剂应用于碳酸酯溶剂装置，硅基负极预锂化技术取得突破[173] - 公司拟不断完善公司治理，为可持续发展提供制度保障[176] - 公司将加强募集资金管理，保障资金合理规范使用[177] - 公司将加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力[178] - 公司将保证持续稳定的利润分配政策，加强投资者回报机制[180] 利润分配 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2022年 - 2024年）》规范现金分红政策[15] - 任何三个连续年度内公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[151] - 2020 - 2022年累计现金分红24321.60万元，年均净利润77624.16万元，累计分红占年均净利润比例31.33%[144]

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-085 胜华新材料集团股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措 施及相关承诺（三次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司提示广大投资者注意：本公告中关于胜华新材料集团股份有限公 司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票主要财务指标的分 析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描 述进行投资决策。公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润 做出的保证。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号），《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有关规定， 为保障中小投资者利益，公司就 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"或"本次向特定对象发 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-081 胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2023 年 9 月 7 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第七届董事会第三十八次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 8 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》 公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露 ...

胜华新材料集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 胜华新材料集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募 集资金使用可行性分析报告（二次修订 稿） 二零二三年九月 胜华新材料集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 199,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后，计划投资于以下项目： 本项目拟新增年产 22 万吨锂电材料生产线。项目总投资 124,277.31 万元， 拟使用募集资金投入 110,000.00 万元；实施主体为全资子公司胜华新能源科技 （武汉）有限公司，实施地点位于武汉市化学工业园。本项目的主要建设内容为 12 万吨/年碳酸乙烯酯、5 万吨/年碳酸二甲酯、5 万吨/年碳酸甲乙酯装置和配 套的公用及辅助工程。 2、项目必要性 1 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 金额 1 22 万吨/年锂电材料生产研发一体化项目 124,277.31 110,000.00 2 年产 10 万吨液态锂盐项目 61,1 ...

胜华新材料集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 目 录 一、程序文件 1. 会议议程 2. 会议须知 二、提交股东大会审议的议案 1. 关于补选公司第七届董事会董事的议案 1 2023 年第五次临时股东大会议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 14:00 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00 2 二、现场会议地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室 三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合 五、会议议程 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况 2、宣读大会会议须知 3、大会议案报告 (1) 关于补选公司第七届董事会董事的议案 4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题 5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系 的，相关股东及代理人不得参加计票、监票） 6、现场投票表决 进行表决时， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于胜华新材料集团股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕634 号），上交所审核机构对公司报送的向特定对象发行股票申请文件 进行了审核，并形成了第三轮问询问题。 公司将与相关中介机构按照上述问询函的要求，对问询函中的相关问题进行 逐项落实，并及时提交对问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式及时披露， 并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 胜华新材料集团股份有限公司董事会 20 ...

1.关于投向主业 请发行人说明：（1）电解液产品生产的技术或市场壁垒， 1 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕634 号 关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的第三轮审核问询函 胜华新材料集团股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任 公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对胜华新材料集团股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行 了审核，并形成了第三轮问询问题。 上海证券交易所 2023 年 08 月 31 日印发 2 请公司区分"披露"及"说明"事项，披露内容除申请豁免 外，应增加至募集说明书中，说明内容是问询回复的内容，不用 增加在募集说明书中；涉及修改募集说明书等申请文件的，以楷 体加粗标明更新处，一并提交修改说明及差异对照表；请保荐机 构对公司的回复内容逐项进行认真核查把关，并在公司回复之后 写明"对本回复材料中的公司回复，本机构均已进行核查，确认 并保证其真实、完整、准确"的总体意见。 上海证券交易所 二〇二三年八月三十一日 ...