新策略 - 公司拟开展远期结售汇业务规避汇率风险[2] - 2024年度累计交易总额不超8000万美元，时间为1月至12月[4] - 交易以出口为基础，严禁超正常收汇规模[6] 流程管理 - 财务部申请操作，专人统计并登记台帐[6] - 审计部不定期监督检查并汇报[6] 审批进度 - 2024年4月19日董事会已审议通过，尚需股东大会审议[7]

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少一名是会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] - 候选人无最近36个月证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 股东大会选2名以上独立董事实行累积投票制[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[11] - 连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事补选 - 因特定情形比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 行使特别职权中第一至三项需全体过半数同意[15] - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议解除职务[15] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会[16] 审计委员会 - 相关事项全体成员过半数同意后提交董事会[18] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存至少10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] 独立董事会议 - 专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[17] 董事会对委员会建议处理 - 未采纳或未完全采纳，应记载意见理由并披露[19] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持，董事会秘书协助[24] - 保证知情权，定期通报运营情况并提供资料[25] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料，保存至少十年[25] 独立董事履职保障 - 两名以上认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[25] - 相关人员配合，不得阻碍[26] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可报告[26] 独立董事费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构等费用[26] - 给予与其职责相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[26] 独立董事风险降低 - 可建立责任保险制度[26] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[28]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2024年度审计机构，需股东大会审议[3] - 2024年4月19日董事会同意续聘[12] 审计机构情况 - 截至2023年末容诚合伙人179人，注会1395人[3] - 2022年收入总额266,287.74万元[5] - 承担366家上市公司2022年年报审计[5] 审计费用 - 2023年财务审计报酬42万元，内控审计15万元[9] - 2024年度审计费用待确定[9]

业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东净利润1.50亿元，扣非后1.16亿元，同比降34%、43%[6] - 2023年光学器件业务规模2.95亿元，较2022年增长32%，占比32%[13] - 2021 - 2023年研发费用分别为1.8亿、1.93亿、1.36亿元，占比13%、17%、15%[14] 利润分配 - 2023年以6.53亿股为基数，每10股派现0.46元，共3002.03万元[3] - 2023年拟派现占净利润比例20%，近三年均达20%[7][11] 未来展望 - 处于成长阶段，提升先进封装技术核心竞争力[9][10] - 留存利润用于产业链延伸、搭平台、研发及营运资金[12][15] 业务拓展 - 2021 - 2022年加大对以色列VisIC投资，拓展车用氮化镓技术布局[13] - 2023年在新加坡建立国际化业务平台[13]

审计机构相关 - 2023年续聘容诚为财务报表及内控审计机构[1] - 签字注册会计师变更为齐利平、孙茂藩、申玥[1] 新签字注册会计师情况 - 申玥2019年成注会，有审计经验且为公司服务[2] - 近三年签过晶方科技审计报告，无不良记录[2][3] 变更影响 - 变更系内部调整，不影响2023年度审计工作[5]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月10日14点召开[3] - 股权登记日为2024年4月29日[14] - 网络投票2024年5月10日进行[6] 会议审议情况 - 2024年4月19日召开相关会议审议通过议案[11] - 议案于2024年4月20日披露[11] 议案相关 - 特别决议议案为14、15、16号[11] - 对中小投资者单独计票议案为5、6等号[11] - 涉及关联股东回避表决议案为6、8号[11] 登记信息 - 登记时间为2024年5月7日[17] - 登记地点为江苏省苏州工业园区长阳街133号公司证券部[17] 待审议议案 - 审议2023年度监事会工作报告等多项议案[2][3][4]

担保情况 - 2023年核查对外担保情况，公司及子公司无对控股股东等担保[1] - 无其他形式对外担保，未发生逾期担保[1] 合规情况 - 公司严格执行对外担保规定，未损害中小股东权益[2]

公司治理 - 2023年召开股东大会4次、董事会8次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事出席4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年召开3次业绩说明会，独立董事均亲自出席[10] 合规情况 - 2023年与关联方关联交易真实有效，价格未偏离市场独立第三方[8] - 2023年度不存在对外担保及资金占用情况[8] - 2023年度信息披露遵守“公开、公平、公正”原则[9] 利润分配 - 2023年完成2022年度利润分配及送转股方案[9] 投资与股权变动 - 2023年购买荷兰Anteryon公司69,938股股份，占股6.61%[10] - 对荷兰Anteryon公司、以色列VisIC公司投资架构进行调整[12] 股权激励 - 4名符合解锁资格激励对象解锁76,800股限制性股票[11] - 4名激励对象离职，公司回购注销597,120股限制性股票[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责和义务[13]

财务业绩 - 公司2023年营业收入为9.13亿元，同比下降17.43%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，同比下降34.30%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元，同比下降43.28%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.06亿元，同比下降22.00%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为40.89亿元，同比增长2.56%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.23元，同比下降34.29%[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.18元，同比下降41.94%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.72%，同比下降2.14个百分点[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.88%，同比下降2.37个百分点[13] - 公司业绩下滑主要受手机等消费类电子市场不景气影响，封装订单和出货量减少[13] 营业收入与成本 - 公司2023年度营业收入为91,228.88万元，同比下降17.34%[34] - 公司主营业务中电子元器件收入占比较大，同比下降17.34%[34] - 公司主营业务中芯片封装及测试收入同比下降28.60%，主要受手机等消费类电子市场不景气影响[35] - 公司主营业务中光学器件收入同比增长23.59%，得益于半导体设备、智能制造、农业自动化等市场需求增加[35] - 公司外销收入占比较高，同比下降11.23%，内销收入同比下降30.11%，主要受手机等消费类电子领域产品出货量减少影响[36] - 公司晶圆级封装产品产销量同比下降超30%，主要受消费类电子需求不景气、行业去库存等因素影响[37][38] - 公司光学器件产品结构发生变化，微型光学镜头产销量下降，而成套光学系统产销量显著增加[39] 研发投入 - 公司研发费用同比下降29.67%，主要系研发项目实施进度及整体支出规模下降所致[43] - 公司持续加大对新技术、新工艺、新产品的研发创新投入[45] - 公司研发人员数量为210人，占公司总人数的24.39%[45] - 公司研发投入合计13,578.07万元，占营业收入的14.87%[45] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额为30,558.19万元，同比下降22%[47] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-151,673.67万元，同比下降140.53%[47] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为12,535.73万元，同比增长3514.44%[47] 海外布局 - 公司在新加坡成立国际化平台，积极布局海外市场、研发与生产中心[50] - 公司境外资产规模为62,299.57万元，占总资产的12.91%[49] 行业趋势 - 2023年全球半导体行业销售额总计5,268亿美元，较2022年下降8.2%[55] - 2024年全球半导体收入预计将增长16.8%，达到6,240亿美元[55] - 2022年全球封测市场规模为815亿美元，同比增长4.9%，预计到2026年市场规模有望达961亿美元[56] - 2022年全球先进封装市场规模为443亿美元，预计2022-2028年的复合增长率将达到10.03%[57] 未来发展策略 - 公司将持续提升先进封装技术服务能力，加强微型光学器件的市场拓展、提升业务规模，推进氮化镓功率模块的技术开发与市场化应用[59] - 公司将加强与核心客户的战略深度合作，为客户提供多样化、客制化的增值服务[59] - 公司将持续创新优化晶圆级TSV、A-CSP、Fanout扇出型、系统级等多样化的封装技术能力[59] - 公司将加快MEMS、RF、LiDAR等领域的开发布局，拓展新的应用市场与增长点[59] - 公司将加大投入开发提升微型光学器件的设计、研发与制造能力[59] - 公司将持续推进产业链的延伸拓展，加大力度支持以色列VisIC公司，加快车用高功率氮化镓技术的市场拓展与商业化应用[59] 风险因素 - 半导体行业具有周期性波动特点，可能对公司经营造成不利影响[61] - 集成电路行业技术更新快，创新技术的产业化存在一定不确定性[61] - 公司面临劳动力成本上升风险，可能会对公司造成不利影响[61] - 人民币汇率波动可能对公司出口业务带来一定影响[61] 公司治理 - 公司股东大会、董事会、监事会运作规范，信息披露真实准确[63][64] - 公司董事、监事和高级管理人员的持股情况和报酬情况[65] - 公司董事、监事和高级管理人员在股东单位和其他单位的任职情况[71][72][73] 审计报告 - 公司2022年度审计工作计划已审议通过[80] - 公司2022年度财务决算报告、2022年度报告及其摘要、2022年度内部控制自我评价报告等已确认通过[80] - 公司续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案已确认通过[80] 股权激励 - 公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就[83] - 公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票[84] - 公司2021年限制性

公司治理 - 2023年召开股东大会4次、董事会8次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年独立董事出席3次提名委员会会议、5次战略委员会会议[4] 业绩相关 - 2022年度利润分配方案于2023年7月10日实施完成[8] 市场扩张和并购 - 公司通过苏州晶方光电购买荷兰Anteryon公司69,938股股份，占股6.61%[9] - 报告期内对荷兰Anteryon公司、以色列VisIC公司投资架构调整[10] 激励与股权变动 - 为4名激励对象办理预留部分第一个解锁期解锁，共解锁76,800股[9] - 4名激励对象离职，回购注销597,120股限制性股票[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促进公司稳健经营[12]