财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为38.62亿元人民币，同比下降4.20%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.96亿元人民币，同比下降78.68%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为8.53亿元人民币，同比下降56.80%[23] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降78.57%[24] - 加权平均净资产收益率为5.18%，同比下降21.77个百分点[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.81亿元人民币，同比下降70.12%[23] - 营业收入同比下降4.20%至38.62亿元[73] - 营业成本同比上升20.38%至31.62亿元[73] - 归属于母公司股东的净利润同比大幅下降78.68%至2.96亿元[73] - 经营活动现金流量净额同比下降56.80%至8.53亿元[73] - 运输业务毛利率同比下降17.53个百分点至20.65%[76] - 公司总成本同比增长20.38%至31.62亿元，上年同期为26.27亿元[81][84] - 财务费用下降24.03%至9468.83万元[88] 各业务线表现 - 油品运输收入同比下降10.67%[76] - 燃供及化学品贸易业务收入同比大幅增长45.66%至4.59亿元[76] - 油品运输成本增长17.98%至22.90亿元，占比从73.88%降至72.40%[81] - 燃油供应业务成本大幅增长47.24%至4.47亿元，占总成本比例从11.56%升至14.14%[81][84] - 化学品运输成本增长12.53%至2.52亿元，租费项大幅增长60.05%[81][84] - 乙烯运输成本增长3.98%至6807.61万元，其中船员薪酬大幅增长71.55%[84] - 国内沿海原油运输规模位列国内第二[68] - 化工品运输规模位居国内第三[68] - MR船队在国内及苏伊士运河以东区域规模占优[68] - 乙烯特种气体运输在国内独家经营[68] - 拥有国际国内油化气全产品运输资质[67] - 与美孚中石油中石化等签订长期COA合同[67] - 船员劳务及船舶管理配套资源国内领先[68] - 全年完成货运量4,375万吨货运周转量705亿吨千米[69] - 实现营业收入38.62亿元利润总额3.93亿元归母净利润2.96亿元[69] 各地区表现 - 内贸业务收入同比增长10.69%至26.71亿元[78] - 外贸业务收入同比下降26.4%至11.89亿元[78] - 境外资产规模27.47亿元，占总资产比例31.38%[97][97] 成本和费用变化 - 运输业务燃料成本同比上升16.62%至9.69亿元[79] - 船员租赁成本增长25.27%至1.01亿元，其中船员薪酬增长26.96%至1.01亿元[81][84] - 燃油成本大幅上涨风险，公司采取经济航速与集中采购等措施应对[113] - 船舶修理、备配件及船员薪酬等成本上涨，公司通过精细化管控应对[114] 管理层讨论和指引 - 2022年经营目标：货运量4,653万吨，货运周转量678亿吨千米[112] - 2022年营业收入目标41.66亿元，营业成本控制目标34.26亿元以内[112] - 2022年全球原油需求年增速预计达5%[57] - 2022年全球原油供给预计增长2.3%[57] 市场环境与行业数据 - 2021年WTI原油期货年度均价68美元/桶同比上涨72.2%[36] - 2021年Brent原油期货年度均价71美元/桶同比上涨64.3%[36] - 2021年中国原油进口总量同比减少3284万吨同比下降5.4%[39] - 2021年油轮原油运价指数BDTI年度均值644点同比下降7.8%[40] - 2021年国内原油水运总量8092万吨同比减少227万吨[42] - 2021年全球成品油海运需求约2080万桶/天同比增加5.9%[46] - 2021年油轮成品油运价指数BCTI年度均值532点同比下降6.6%[46] - 2021年中国乙烯产量3747万吨内贸水运货源33.48万吨同比增长约167%[53] 公司资产与运力 - 公司拥有及控制运力61艘总计226万载重吨[62] - 公司拥有MR型油轮（2.5-5.5万载重吨）和Handysize型油轮（1-5.5万载重吨）等船型[14] - 公司采用光租、期租和程租（航次租船）等多种船舶租赁模式[14] - 公司关键财务指标计算方法包含TCE（等价期租租金）和COA（包运合同）[14] - 公司总资产为87.54亿元人民币，同比增长0.37%[23] - 以公允价值计量的金融资产期末余额106,902,953.95元，较期初增长10.5%[106] - 预付款项大幅增加212.52%至1213万元，主要由于预付租赁船舶保证金[92][92] - 其他应收款增长95.82%至8942万元，主要由于支付海关保证金[93][92] - 存货增加42.28%至2.94亿元，主要由于运力增加及燃油价格上涨[93][92] - 短期借款大幅减少76.14%至5087万元，主要由于偿还短期借款[93][92] - 一年内到期的非流动负债增长92.40%至7.77亿元，主要由于新增租赁船舶到期款项及长期借款重分类[96][92] - 长期借款减少32.19%至11.92亿元，主要由于偿还借款及重分类[96][92] 投资与子公司 - 对扬洋公司增资1亿元，注册资本增至4.41亿元[102][102] - 新建2.4万DWT HANDY船项目预期收益830万元/年[103][103] - 新建MR油化船项目预期收益154万美元/年[103][103] - 购置1艘1.3万吨化学品船舶，金额12,200万元，其中3,660万元为待交付部分，预计年收益580万元[106] - 南京油运（新加坡）有限公司总资产274,668.96万元，净利润256.23万元[107] - 南京扬洋化工运贸有限公司净利润1,692.82万元，净资产55,505.95万元[107] - 上海长石海运有限公司净利润2,989.66万元，持股比例70%[107] - 公司新建四艘MR船舶[138] - 公司从关联方光租一艘化学品船[140] - 公司向全资子公司增资并购置两艘转售化学品船舶[140] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为中国外运长航集团有限公司[14] - 公司实际控制人为招商局集团有限公司[14] - 公司股票简称由长航油运变更为招商南油[19] - 公司注册地址及办公地址均为南京市鼓楼区中山北路324号油运大厦[18] - 公司审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[6][19] - 公司持续督导保荐机构为中信证券股份有限公司[19] - 公司2021年末未分配利润为负值导致不分配不转增[7] - 公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[140] - 公司以集中竞价方式回购股份[138] - 公司2021年第三季度报告获董事会通过[140] - 招商局集团2015年12月31日作出避免同业竞争承诺并持续履行[183] - 中外运长航集团2017年1月7日作出解决关联交易承诺并持续履行[183] - 白鹭洲海运有限公司AFRA原油船"白鹭洲"轮于2021年7月出售给独立第三方[190] - 南油（新加坡）将白鹭洲海运有限公司100%股权委托给招商轮船下属公司管理[190] - 招商局集团承诺2020年6月底前化解AFRA原油船业务同业竞争风险[190] - 公司控股股东中外运长航集团承诺避免与长航油运同业竞争[191] - 公司及控制企业与长航油运关联交易定价公允且程序合法[194] - 出售"白鹭洲"轮以化解AFRA原油船市场同业竞争风险[121] - 报告期内公司无控股股东非经营性资金占用情况[196] - 报告期内公司无违规担保情况[196] 董事、监事及高管信息 - 董事丁勇持股减少25,000股，减持后持股为250,000股[125] - 董事、监事及高管报告期内税前报酬总额合计为868.48万元[125] - 原副总经理王晓东持股34,830股，报告期内无变动，税前报酬为125.95万元[125] - 职工监事戴荣辉税前报酬为109.28万元[125] - 职工监事王志专税前报酬为66.13万元[125] - 副总经理王桂付税前报酬为115.90万元[125] - 副总经理张传清税前报酬为115.90万元[125] - 总会计师申晖税前报酬为109.28万元[125] - 原董事周斌税前报酬为79.33万元[125] - 原副总经理曾善柱持股122,731股，无变动，税前报酬为114.22万元[128] - 公司副总经理、党委副书记及中远造船工业公司总经理、党委副书记担任公司独立董事[131] - 田宏启现任招商银行股份有限公司独立董事及公司独立董事[131] - 胡正良现任海南海峡航运股份有限公司、海航科技股份有限公司及宁波海运股份有限公司独立董事[131] - 诸凡现任中国长江航运集团有限公司财务总监及公司监事会主席[131] - 戴荣辉现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席及职工监事[131] - 王志专现任公司风险管理部总经理及职工监事[131] - 王桂付现任公司副总经理及安全总监[131] - 张传清现任公司副总经理[131] - 申晖现任公司总会计师并代行董事会秘书职责[131] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[134] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计868.48万元[137] - 独立董事津贴为每人每年12万元（税前）[137] 审计与内部控制 - 公司聘任信永中和会计师事务所为2021年度审计机构[198] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬75万元[198] - 公司支付内部控制审计报酬35万元[198] - 信永中和会计师事务所已连续为公司提供审计服务11年[198] - 公司会计政策及估计变更详见第十节五44相关内容[198] - 公司报告期不适用资产盈利预测及业绩承诺完成情况[196] 董事会及委员会运作 - 年内召开董事会会议次数为9次，其中通讯方式召开8次，现场结合通讯方式召开1次[144] - 审计与风险管理委员会召开4次会议[145] - 提名委员会召开4次会议[149] - 战略委员会召开1次会议[148] 员工与培训 - 母公司员工数量为1,554人[154] - 主要子公司员工数量为829人[154] - 公司员工总数2,383人[154] - 船员数量为2,111人，占员工总数88.6%[154] - 专科学历员工1,068人，占员工总数44.8%[154] - 本科学历员工485人，占员工总数20.4%[154] - 研究生学历员工40人，占员工总数1.7%[154] - 公司2021年2季度安全合格证书培训覆盖16名部门领导和船舶管理关键岗位人员[159] - 公司2021年1季度安全事故管理分析方法培训覆盖4名船舶安全管理岗位人员[159] - 公司2021年3季度上市公司合规性培训覆盖4名证券、法务、企管等岗位人员[159] - 公司2021年1-3季度航运法律知识培训覆盖12名法务、航运经营操作人员[159] - 公司2021年1-4季度船舶海机务研讨班覆盖16名船舶主管等关键岗位人员[159] - 公司2021年3季度TMSA管理及提升培训覆盖4名船舶管理关键岗位及相关人员[159] - 公司2021年1季度综合管理体系及内审员培训覆盖8名体系内相关岗位人员[159] - 公司2021年3季度深化能效管理培训覆盖4名船舶管理关键人员及相关人员[159] - 公司2021年4季度岸基新进员工培训覆盖24名新进岸基员工[163] - 公司2021年3季度中青年干部专题培训覆盖16名公司中青年骨干人才[163] - 公司培训48名贫困地区学员，其中34人取得油化基本证书[178] - 16名贫困地区学员成为合格远洋船舶机工或水手[178] 运营效率与技术创新 - 公司10艘船舶使用有机硅防污油漆，每吨燃油航行海里数提升约1.5%[177] - 船舶平均航速提高1.5海里[177] - 公司通过船舶能耗监测系统实现数据采集、传输、存储和分析[177] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额18.19亿元，占年度销售总额47.11%[85] - 前五名供应商采购额6.05亿元，占年度采购总额19.12%[88] 非经常性损益 - 非经常性损益项目2021年金额为1510.76万元人民币[31] 季度财务表现 - 第四季度营业收入为10.47亿元人民币，为全年最高季度[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3427.80万元人民币，为全年最低季度[27]

收入和利润同比下降 - 营业收入本报告期9.27亿元人民币同比下降5.88%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期5400.65万元人民币同比下降74.79%[7] - 营业总收入为28.15亿元人民币，同比下降11.8%[34] - 营业利润3.5亿元人民币同比下降65.98%主要因国际油轮运价下跌及燃油成本上涨[16] - 营业利润为3.50亿元人民币，同比下降66.0%[37] - 净利润为2.69亿元人民币，同比下降80.6%[37] - 归属于母公司股东的净利润为2.62亿元人民币，同比下降81.0%[37] - 2021年前三季度基本每股收益为0.05元/股，同比下降82.1%[39] - 2021年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2.431亿元人民币，同比下降81.7%[39] 成本和费用同比上升 - 营业总成本为24.74亿元人民币，同比上升14.3%[34] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为5.584亿元人民币，同比增长15.7%[43] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为15.301亿元人民币，同比增长13.4%[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末5.69亿元人民币同比下降65.40%[7] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.688亿元人民币，同比下降65.4%[43] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为27.999亿元人民币，同比下降8.7%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-90,267,671.44元，同比改善68.6%[19] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-9,027万元人民币，同比改善68.6%[43] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-5.655亿元人民币，同比恶化25.7%[45] - 货币资金为1,507,619,648.62元，较年初减少5.9%[25] - 2021年9月30日期末现金及现金等价物余额为14.995亿元人民币，同比下降11.9%[45] 资产项目变化 - 总资产本报告期末90.57亿元人民币较上年度末增长3.85%[9] - 资产总计为9,056,960,827.74元，较年初增长3.8%[29] - 公司总资产为87.21亿元人民币，调整后增至87.65亿元人民币，增加4345.91万元人民币[47][54] - 固定资产为5,554,286,512.10元，较年初减少6.9%[29] - 固定资产为59.66亿元人民币，调整后降至56.50亿元人民币，减少3.16亿元人民币[47] - 在建工程为89,840,784.87元，较年初减少41.8%[29] - 使用权资产新增3.60亿元人民币[47] - 非流动资产合计为63.03亿元人民币，调整后增至63.46亿元人民币，增加4345.91万元人民币[47] 负债项目变化 - 应付账款期末数4.1亿元人民币同比增长46.34%主要因应付燃料费和港口费增加[13] - 应付账款为4.10亿元人民币，同比上升46.4%[32] - 流动负债合计为13.85亿元人民币，同比上升33.1%[32] - 非流动负债合计为17.77亿元人民币，同比下降3.1%[32] - 长期借款为15.01亿元人民币，同比下降14.6%[32] - 一年内到期的非流动负债为4.04亿元人民币，调整后增至4.38亿元人民币，增加3454.38万元人民币[52] - 租赁负债新增7254.53万元人民币[52] - 长期应付款减少5970.03万元人民币[52] - 负债合计为28.74亿元人民币，调整后增至29.21亿元人民币，增加4738.89万元人民币[52] - 负债和所有者权益总计为90.57亿元人民币，同比上升3.8%[34] 营运资本项目变化 - 应收账款期末数2.24亿元人民币较上年同期增长61.25%主要因内贸运输收入增加及回收账期延长[13] - 应收账款为223,851,412.40元，较年初增长61.2%[29] - 预付款项期末数869.54万元人民币同比增长124.02%主要因预付船舶保险费及燃油采购款增加[13] - 其他应收款期末数8990.52万元人民币同比增长96.87%主要因应收海关保证金及进口关税增加[13] - 存货期末数2.82亿元人民币同比增长36.52%主要因新增MR运力及燃油价格上涨[13][16] - 存货为281,737,104.56元，较年初增长36.5%[29] 所有者权益变化 - 未分配利润为-33.75亿元人民币，调整后降至-33.79亿元人民币，减少392.98万元人民币[52] - 所有者权益合计为58.47亿元人民币，调整后降至58.43亿元人民币，减少392.98万元人民币[52] 汇率影响 - 2021年前三季度外币财务报表折算差额为-1,902万元人民币，同比改善64.4%[39] 主要股东持股 - 中国外运长航集团有限公司持股1,357,425,761股，占比27.97%[20] - 中国建设银行江苏省分行持股387,934,815股，占比7.99%[20] - 中国工商银行南京下关支行持股188,426,770股，占比3.88%[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为18.87亿元人民币，同比下降14.46%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元人民币，同比下降82.17%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为2.071亿元人民币，同比下降70.60%[22] - 公司上半年实现营业收入18.87亿元，同比下降14.46%[59][60] - 归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元，同比下降82.17%[59][60] - 公司2021年上半年营业总收入为18.87亿元人民币，相比2020年同期的22.06亿元人民币下降14.5%[150] - 营业利润为2.72亿元人民币，相比2020年同期的7.52亿元人民币下降63.9%[153] - 净利润为2.13亿元人民币，较2020年同期的11.71亿元人民币下降81.8%[153] - 归属于母公司股东的净利润为2.08亿元人民币，相比2020年同期的11.67亿元人民币下降82.2%[153] - 营业收入为11.94亿元人民币，同比下降1.9%[155] - 净利润为1.75亿元人民币，同比下降79.6%[158] - 综合收益总额1.75亿元，较2020年同期8.59亿元下降79.6%[1][185][188] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为16.16亿元人民币，较2020年同期的14.55亿元人民币增长11.0%[150] - 营业成本为8.92亿元人民币，同比上升23.6%[155] - 利息费用为3453.59万元人民币，同比下降17.4%[155] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降82.61%[22] - 稀释每股收益为0.04元/股，同比下降82.61%[22] - 加权平均净资产收益率为3.61%，同比下降18.87个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.59%，同比下降9.98个百分点[22] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降82.6%[155] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.539亿元人民币，同比下降60.10%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4.54亿元，同比下降60.10%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，同比增加47.35%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为4.54亿元人民币，同比下降60.1%[164] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.39亿元人民币，同比下降10.6%[160] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.44亿元人民币，同比上升49.0%[164] - 投资活动现金流出小计为1.44亿元，同比增加48.9%[166] - 筹资活动现金流出小计为5.01亿元，同比减少12.8%[166] - 期末现金及现金等价物余额为14.3亿元，同比增加8.7%[166] - 母公司经营活动现金流入小计为11.8亿元，同比减少26.5%[168] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.98亿元，同比大幅下降[168] - 母公司期末现金及现金等价物余额为10.26亿元，同比增加1.7%[168] 资产和负债状况 - 公司总资产为88.048亿元人民币，较上年度末增长0.96%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为57.166亿元人民币，较上年度末下降0.13%[22] - 货币资金为14.38亿元，同比下降10.23%[61] - 在建工程为7438.83万元，同比下降51.79%[61][63] - 应付账款为3.996亿元，同比上升42.81%[63] - 境外资产规模为27.20亿元，占总资产比例30.90%[64] - 货币资金减少至14.38亿元人民币，较年初下降10.2%[139] - 应收账款增长至1.74亿元人民币，较年初增加25.3%[139] - 存货增加至2.66亿元人民币，较年初增长28.7%[139] - 合同资产增至3.63亿元人民币，较年初上升29.7%[139] - 固定资产减少至57.29亿元人民币，较年初下降4.0%[139] - 短期借款稳定在2.12亿元人民币，较年初微降0.4%[142] - 应付账款增至4.00亿元人民币，较年初大幅上升42.8%[142] - 长期借款减少至15.31亿元人民币，较年初下降12.9%[142] - 归属于母公司所有者权益为57.17亿元人民币，较年初微降0.1%[144] - 少数股东权益增至1.28亿元人民币，较年初增长3.8%[144] - 固定资产为26.55亿元人民币，较期初的28.89亿元人民币减少8.1%[147] - 短期借款为1.62亿元人民币，与期初的1.63亿元人民币基本持平[147] - 应付账款为2.58亿元人民币，较期初的1.90亿元人民币增长35.7%[147] - 长期借款为8.47亿元人民币，相比期初的11.22亿元人民币下降24.5%[147] - 资产总计为69.47亿元人民币，较期初的70.09亿元人民币减少0.9%[147] - 财务公司存款期末余额1.43亿元，较期初增长10.8%增加1395万元[111] - 招商局集团财务有限公司提供贷款额度30亿元人民币，期末贷款余额为15.35亿元人民币[112] - 关联方贷款期初余额为16.83亿元人民币，本期减少1.48亿元人民币[112] - 招商局集团财务有限公司综合授信总额30亿元人民币，实际发生额为15.35亿元人民币[113] 业务运营和运力 - 公司拥有及控制运力61艘，总载重吨位234万吨[28] - 公司是国内唯一拥有国际国内油化气运输资质的水运企业[35] - 公司原油运输规模位列国内第二 化工品运输规模位居国内第三[36] - 公司上半年完成货运量2180万吨，货运周转量353亿吨千米[59] 子公司表现 - 公司主要控股子公司南京油运（新加坡）有限公司净利润为362.46万元[69] - 南京扬洋化工运贸有限公司营业收入为34,125.48万元，净利润为1,802.32万元[72] - 南京南油石油运输贸易有限公司营业收入为3,264.30万元，净利润为5.87万元[72] - 南京海顺海事服务有限公司营业收入为600.00万元，净利润为43.27万元[72] - 上海长石海运有限公司营业收入为29,000.00万元，净利润为1,568.93万元[72] 市场与行业环境 - 2021年上半年中国经济增长率达12.7%[37] - 布伦特期货上半年整体涨幅超过46%[38] - 美国原油产量维持在1100万桶/日水平[42] - 成品油轮浮式存储率下降至2.4%[48] - 2021年1-6月中国成品油消费量16294万吨 同比增长5.7%[53] - 汽油消费同比增长10.7% 航煤消费同比增长39.8%[53] - 柴油消费同比下降3.5%[53] - 美国石油供应预计增长120万桶/日[45] 公司风险与应对措施 - 公司面临油运行业周期性波动风险，与石油需求及宏观经济密切相关[73] - 公司应对行业风险措施包括调整船队经营管理模式和加强市场研究[73] - 公司面临行业技术变革风险，包括压载水、低硫油革新及替代船型发展[74] - 公司应对技术风险措施包括强化市场监控和加强与同业交流[74] 公司治理与股东结构 - 公司董事会监事会完成换届选举，徐晖当选董事长，刘威武当选监事会主席[79] - 公司股票代码601975，在上海证券交易所上市，简称招商南油[18] - 公司外文名称为Nanjing Tanker Corporation，缩写为NJTC[16] - 公司法定代表人徐晖[16] - 公司注册地址和办公地址均为南京市鼓楼区中山北路324号油运大厦[17] - 公司网址为http://www.njtc.com.cn，电子信箱为irm@njtc.com.cn[17] - 公司控股股东为中国外运长航集团有限公司[13] - 公司实际控制人为招商局集团有限公司[13] - 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会[13] - 公司于1997年6月12日在上海证券交易所上市，初始股本1.25亿元[191] - 1999年9月配股后公司股本增至149,576,920元[192] - 2000年9月每10股转增6股后股本增至239,323,072元[192] - 2002年8月发行可转换公司债券3.2亿元[192] - 2007年11月非公开发行361,211,822股后股本增至894,811,483元[192] - 2008年5月未分配利润每10股送2股及资本公积每10股转增6股后股本达1,610,660,670元[193] - 2011年3月非公开发行27,500万股后股本增至1,885,660,670元[193] - 2011年6月利润分配及资本公积转增使股本达3,394,189,206元[193] - 2014年11月按每10股转增4.8股实施资本公积金转增股本1,629,210,818股[194][196] - 2020年4月回购股份81,283,681股（占总股本1.62%）后总股本减至4,942,116,343股[197] - 2021年5月回购股份89,332,495股（占总股本1.81%）后总股本减至4,852,783,848股[197] - 公司回购股份89,332,495股，占总股本1.81%[128][129] - 股份总数从4,942,116,343股减少至4,852,783,848股，减少1.81%[128] - 有限售条件股份数量为1,357,425,761股，占总股本27.97%[128] - 无限售条件流通股份从3,584,690,582股减少至3,495,358,087股，减少2.49%[128] - 中国外运长航集团持有1,357,425,761股有限售条件股份，占比27.97%[128][131] - 中国建设银行江苏省分行持有387,934,815股无限售条件股份，占比7.99%[131] - 中国工商银行南京下关支行持有188,426,770股无限售条件股份，占比3.88%[131] - 中国长城资产管理持有138,781,438股无限售条件股份，占比2.86%[131] - 中信银行南京分行持有125,996,031股无限售条件股份，占比2.60%[131] - 普通股股东总数为134,394户[131] - 实收资本减少8933.25万元，主要由于其他权益工具变动[171] - 实收资本（或股本）从上年期末余额5,023,400,024.00元减少至本期期末余额4,852,783,848.00元，减少170,616,176.00元[175][178] - 实收资本从年初49.42亿元减少至48.53亿元，减少8933万元[1][185] - 所有者投入资本减少2.00亿元，其中实收资本减少813万元[185][188] 资本运作与投资活动 - 公司与武昌船舶重工签署2艘HANDY油轮建造合同，每艘价格为1.3457亿元人民币[118] - 扬洋运贸签署1艘化学品船建造合同，价格为6990万元人民币[118] - 公司签署2艘MR油轮建造合同，每艘价格为3367万美元[118] - 南油（新加坡）签署2艘MR油轮建造合同，每艘价格为3450万美元[119] - 融资租赁船舶"广兴洲"及"长航希望"租赁期限为10年，起租日2014年7月19日[124] - "永兴洲"轮与招银金融租赁开展关联融资租赁，期限10年[124] 承诺与关联交易 - 招商局集团和中外运长航集团承诺持有长航油运股份36个月内不转让[92] - 南油（新加坡）将白鹭洲海运有限公司100%股权委托给招商轮船下属公司管理[94] - 白鹭洲海运有限公司2021年7月与独立第三方签订出售AFRA原油船协议[94] - 承诺2020年6月底前通过业务整合、资产剥离等方式化解AFRA原油船和液化气船同业竞争风险[94] - 招商局集团承诺维持现有运营现状避免新增同业竞争[94] - 中外运长航集团承诺无条件补偿长航油运因同业竞争造成的直接和间接损失[95] - 关联交易承诺遵循市场公平原则并履行信息披露义务[90][98] - 承诺不通过关联交易损害长航油运及其他股东合法权益[90][98] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[98] - 报告期内无违规担保情况[98] - 关联交易实际发生总额3.56亿元人民币，占全年预计交易上限31.15亿元的11.4%[105][108] - 接受劳务关联交易实际发生金额3008万元，其中中外运长航集团1770万元占比58.8%[105] - 采购商品关联交易实际发生金额1.16亿元，招商油贸下属公司占比94.3%达1.09亿元[108] - 销售商品关联交易实际发生金额6068万元，招商工业下属公司占比47.4%达2877万元[108] - 提供劳务关联交易实际发生金额1.43亿元，中外运长航集团下属公司占比99.8%达1.43亿元[108] 诉讼与或有事项 - 重大诉讼涉及金额总计约2249.14万元人民币，其中运输合同纠纷1072.50万元[100]、港口作业纠纷371.00万元[100][103]、劳务派遣纠纷两案合计783.45万元[100][104] - 港口作业纠纷诉讼金额371万元，案件处于一审审理阶段[103] - 劳务派遣双向诉讼涉及总金额783.45万元，两案均未开庭审理[100][104] - 运输合同纠纷已达成民事调解但未执行，涉案金额1072.50万元[100] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益专项储备本期提取18,574,741.74元，使用17,452,205.19元，净增加1,122,536.55元[175] - 未分配利润从上年期末余额-4,765,162,881.14元改善至本期期末余额-3,170,622,878.97元，增加1,594,540,002.17元[175] - 所有者权益合计从上年期末余额4,786,798,786.37元增长至本期期末余额5,844,590,874.50元，增加1,057,792,088.13元[175] - 其他综合收益从上年期末余额25,298,206.95元变动至本期期末余额-126,489,351.73元，减少151,787,558.68元[175] - 盈余公积从上年期末余额336,777,943.75元减少至本期期末余额106,866,753.73元，减少229,911,190.02元[175] - 少数股东权益从上年期末余额113,498,304.19元增长至本期期末余额127,942,778.30元，增加14,444,474.11元[175] - 专项储备本期提取17,858,977.21元，使用15,778,881.14元，净增加2,080,096.07元[180] - 综合收益总额为1,190,597,740.61元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为1,167,175,257.27元[178] - 资本公积保持稳定，期初与期末余额均为4,052,987,188.62元[175][178] - 未分配利润从年初-43.34亿元改善至-41.58亿元，增加1.75亿元净利润[1][185] - 所有者权益合计从年初51.03亿元降至50.80亿元，减少2399万元[1][185] - 专项储备新增112万元，主要来自本期提取1542万元和使用1430万元[1][185] - 2020年同期未分配利润为-53.86亿元，2021年同期改善至-45.27亿元[185][188] - 盈余公积从年初2.13亿元减少至1.02亿元，减少1.11亿元[1][185] - 2021年上半年专项储备提取额1542万元，较2020年同期1504万元增长2.5%[185][188] - 归属于母公司所有者权益为57.2亿元，其中未分配利润为-33.79亿元[171] - 综合收益总额为2亿元，其中少数股东权益贡献470.68万元[171] - 资本公积保持40.53亿元未发生变动[171] 其他重要事项 - 公司2019年以来培训48名贫困地区学员，其中34名取得证书，16名成为合格船员[84] - 外币财务报表折算差额产生1256.71万元人民币损失[155]

收入和利润（同比环比） - 营业收入9.10亿元人民币，同比下降14.26%[12] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元人民币，同比下降86.05%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.06亿元人民币，同比下降60.71%[12] - 营业利润下降至144,941,443.79元，同比减少48.39%，主要因营业收入减少[22][24] - 归属于母公司所有者的净利润大幅下降至105,905,811.80元，同比减少86.05%，主要因营业收入和营业外收入减少[22][24] - 2021年第一季度营业总收入为9.10亿元，同比下降14.3%[48] - 净利润为1.09亿元，同比下降85.7%[48] - 归属于母公司股东的净利润为1.06亿元，同比下降86.0%[50] - 营业收入同比下降3.7%至5.67亿元[54] - 净利润同比大幅下降86.3%至8995万元[54] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为7.65亿元，同比下降1.9%[48] - 财务费用为0.22亿元，同比下降15.8%[48] - 营业成本同比增长5.8%至4.11亿元[54] - 利息费用同比下降19.1%至1728万元[54] - 所得税费用同比大幅增长1419.3%至2998万元[54] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长26.6%至3.013亿元人民币（2021年第一季度）对比2.38亿元人民币（2020年第一季度）[60] - 支付职工现金同比下降7.9%至1.097亿元人民币（2021年第一季度）对比1.191亿元人民币（2020年第一季度）[60] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.77亿元人民币，同比下降71.52%[12] - 经营活动产生的现金流量净额下降至177,079,598.32元，同比减少71.52%，主要因上年同期收到5艘油轮退税款[22][27] - 投资活动产生的现金流量净额为负71,293,824.99元，主要因支付船舶建造款同比增加[22][27] - 经营活动现金流量净额为1.77亿元，同比下降71.5%[59] - 投资活动现金流出7129万元，主要用于购建长期资产[59] - 筹资活动现金净流出1.13亿元，主要用于偿还债务[59] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降70%至1.637亿元人民币（2021年第一季度）对比5.464亿元人民币（2020年第一季度）[60] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长4.4%至5.226亿元人民币（2021年第一季度）对比5.005亿元人民币（2020年第一季度）[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-6765万元人民币（2021年第一季度）主要由于购建固定资产支付6795万元人民币[60] - 汇率变动对现金影响为567万元人民币（2021年第一季度）对比392万元人民币（2020年第一季度）[62] 资产和负债变动 - 总资产89.26亿元人民币，较上年度末增长2.34%[12] - 预付款项大幅增加至14,275,433.52元，同比增长267.78%，主要因预付燃油采购款及船舶保险费增加[21][24] - 合同资产增长至366,547,084.69元，同比上升30.81%，主要因期末未完航次增加[21][24] - 其他非流动资产激增至46,961,349.89元，同比增长1200.62%，主要因支付2艘MR船舶首期款[21][24] - 应交税费增加至33,154,551.66元，同比增长358.19%，主要因企业所得税同比增加[22][24] - 长期应付款降至0元，同比减少100.00%，主要因根据新租赁准则调整至租赁负债[22][24] - 公司总资产从872.13亿元增至892.58亿元，增长2.3%[37][41] - 非流动资产合计从630.28亿元增至640.35亿元，增长1.6%[35] - 长期借款从175.79亿元增至182.84亿元，增长4.0%[35] - 短期借款从2.13亿元降至1.83亿元，下降14.1%[35] - 应付账款从2.80亿元增至3.09亿元，增长10.3%[35] - 货币资金从12.60亿元增至13.39亿元，增长6.3%[37] - 应收账款从1.04亿元增至1.17亿元，增长12.9%[37] - 存货从1.26亿元增至1.47亿元，增长16.4%[41] - 合同资产从1.32亿元增至2.06亿元，增长56.1%[41] - 未分配利润亏损从33.75亿元扩大至32.73亿元，改善3.1%[37] - 长期借款为11.22亿元，与上期持平[44] - 未分配利润为-42.44亿元，较上期-43.34亿元改善2.1%[44] - 负债合计为18.88亿元，较上期下降0.9%[44] - 期末现金及现金等价物余额同比增长26.5%至13.31亿元人民币（2021年第一季度）对比10.52亿元人民币（2020年第一季度）[62] - 固定资产因新租赁准则调整减少3.162亿元人民币至56.5亿元人民币（2021年1月1日）[64] - 使用权资产新增3.596亿元人民币（2021年1月1日）由于新租赁准则实施[64] - 资产总计因准则调整增加4346万元人民币至87.65亿元人民币（2021年1月1日）[64] - 一年内到期的非流动负债增加3454.38万元至4.38亿元[67] - 租赁负债新增7254.53万元[67] - 长期应付款减少5970.03万元[67] - 非流动负债合计增加1284.51万元至18.47亿元[67] - 未分配利润减少392.98万元至-33.79亿元[67] - 固定资产减少2.59亿元至26.30亿元[71] - 使用权资产新增2.59亿元[71] - 流动负债合计维持7.08亿元不变[73] - 负债合计维持19.05亿元不变[73] - 所有者权益合计维持51.03亿元不变[76] 股东权益和收益指标 - 加权平均净资产收益率1.83%，同比下降13.14个百分点[12] - 基本每股收益0.02元/股，同比下降85.82%[12] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降86.7%[50] - 基本每股收益0.02元，同比下降84.6%[56] - 股东总数137,432户[18] - 第一大股东中国外运长航集团有限公司持股27.47%[18] 其他重要事项 - 政府补助计入当期损益24.82万元人民币[15] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益87.91万元[50] - 研发费用未披露具体数据[54] - 公司计划以不超过3.5元/股的价格回购股份，动用资金总额介于1亿元至2亿元之间[28]

财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为40.32亿元人民币，较2019年40.39亿元下降0.18%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为13.90亿元人民币，较2019年8.77亿元大幅增长58.45%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为19.74亿元人民币，较2019年11.66亿元增长69.25%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为57.24亿元人民币，较2019年末46.73亿元增长22.49%[25] - 总资产达87.21亿元人民币，较2019年末79.37亿元增长9.88%[25] - 基本每股收益为0.28元/股，较2019年0.17元增长60.26%[25] - 加权平均净资产收益率为26.95%，较2019年20.80%增加6.15个百分点[25] - 公司总营业收入为2,626,967,339.24元，同比下降8.05%[91] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长69.25%至1,974,184,661.99元[94] - 货币资金增长95.76%至1,601,637,104.44元，占总资产比例18.36%[97] - 财务费用下降13.79%至124,637,122.41元[93] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降18,282.49%至-475,837,069.69元[94] - 长期待摊费用增长151.56%至164,622,158.76元[97] - 递延所得税资产增长768.99%至8,436,538.22元[97] - 其他综合收益下降550.32%至-113,922,299.44元[97] - 2020年基本每股收益为0.28元，每股净资产为1.16元[179] 成本和费用 - 公司总营业成本为26.25亿元人民币，同比下降8.07%，毛利率提升5.72个百分点至34.85%[84] - 运输业燃料、润料、物料成本为8.31亿元人民币，同比下降21.56%，占总成本比例31.62%[85] - 船员租赁业务成本为0.80亿元人民币，同比增长56.57%，其中船员薪酬成本为0.79亿元人民币，同比增长63.72%[85] - 油品运输业务成本为19.41亿元人民币，同比下降11.58%，占总成本比例73.88%[88] 各条业务线表现 - 公司2020年运输业务毛利率38.18%，同比增加6.84个百分点[81] - 公司2020年油品运输业务毛利率39.01%，同比增加6.98个百分点[81] - 公司2020年化学品运输业务毛利率27.77%，同比增加5.23个百分点[81] - 乙烯运输业务营业收入为1.22亿元人民币，同比增长46.12%，营业成本为0.65亿元人民币，同比增长0.53%，毛利率提升5.83个百分点至46.12%[84] - 液化气运输业务营业收入为0.11亿元人民币，同比下降57.95%，营业成本为0.10亿元人民币，同比下降55.30%，毛利率减少5.62个百分点至5.01%[84] - 燃供及化学品贸易业务营业收入为3.15亿元人民币，同比增长3.69%，营业成本为3.04亿元人民币，同比增长6.75%，毛利率减少0.31个百分点至3.69%[84] - 船员租赁业务营业收入为0.88亿元人民币，同比增长8.44%，营业成本为0.80亿元人民币，同比增长56.57%，毛利率减少6.44个百分点至8.44%[84] - 内贸业务营业收入为24.13亿元人民币，同比增长15.75%，毛利率提升5.87个百分点至36.67%[84] - 外贸业务营业收入为16.16亿元人民币，同比下降16.89%，毛利率提升4.80个百分点至32.14%[84] - 公司2020年完成货运量4406万吨，货运周转量643亿吨千米[74] 管理层讨论和指引 - 公司实施专业化差异化领先化发展战略，聚焦成品油原油化学品气体运输领域[107] - 2020年公司计划货运量4,280万吨，货运周转量715亿吨千米[108] - 2020年营业收入目标41.53亿元，营业成本目标31.61亿元[108] - 2025年乙烯产量预计达6000万吨，需求量6300万吨[68] - 2021年国内化学品运输需求预计大幅增加至约4200万吨[70] - 2021年化学品运输市场理论运能约为5500万吨/年[70] - 2021年国内乙烯资源预计替代约30%的进口资源[73] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为中国外运长航集团有限公司，实际控制人为招商局集团有限公司[13] - 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会[13] - 建行江苏分行持有公司股份387,934,815股，占总股本7.72%[125] - 中行江苏分行持有公司股份250,221,798股，占总股本4.98%[125] - 中国外运长航集团有限公司持有公司股份1,357,425,761股，占总股本27.47%[185] - 中国建设银行江苏省分行期末持股387,934,815股，占总股本7.85%[185] - 中国工商银行南京下关支行报告期内减持49,421,110股，期末持股188,426,770股[185] - 中国银行江苏省分行报告期内减持98,841,692股，期末持股151,380,106股[185] - 平安银行报告期内减持107,349,454股，期末持股29,260,000股[185] - 招商局集团及中外运长航集团承诺所持股份重新上市后36个月内不转让[125] - 公司董事、监事及高管承诺所持股份重新上市后12个月内不转让[125] - 建行江苏分行承诺所持股份重新上市后12个月内不转让[125] - 中行江苏分行承诺所持股份重新上市后12个月内不转让[125] - 中国外运长航集团有限公司持有的1,357,425,761股限售股将于2022年1月8日解禁[188] - 公司股票简称招商南油，股票代码601975，在上海证券交易所上市[20] - 公司法定代表人张保良[16] - 公司董事会秘书曾善柱，证券事务代表龚晓峰[17] 重大合同与投资活动 - 全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司投资新建1艘3700吨化学品船[103] - 长石海运6500立方乙烯船舶建造合同金额1.94亿元人民币，已履行完毕[164] - 南油（新加坡）2艘MR油轮建造合同每艘3280万美元，总金额6560万美元，已履行完毕[164] - 公司2艘HANDY油轮建造合同每艘1.3457亿元人民币，总金额2.6914亿元人民币[164] - 扬洋运贸化学品船建造合同金额6990万元人民币[165] - 公司新增2艘MR油轮建造合同每艘3367万美元，总金额6734万美元[165] - 南油（新加坡）新增2艘MR油轮建造合同每艘3450万美元，总金额6900万美元[165] - 白鹭洲轮期租合同载重吨110,503吨，租期2年[166] - 长航琥珀轮期租合同载重吨49,985吨，租期1年[166] - 融资租赁船舶"广兴洲"、"长航希望"租期120个月，起租日2014年7月19日[169] - 融资租赁船舶"永兴洲"租期120个月，起租日2014年7月19日[169] - 售后回租船舶"宁化418"、"宁化419"租期8年，起租日2013年3月5日[172] 关联交易与承诺履行 - 关联交易中采购商品总额为30,000万元，实际发生15,719万元[150] - 关联交易中提供劳务总额为37,050万元，实际发生27,881万元[150] - 关联交易中销售商品总额为8,500万元，实际发生6,978万元[150] - 关联交易总额预计上限105,530万元，实际发生67,189万元[150] - 接受劳务关联交易中招商工业实际发生1,838万元，超预期1,200万元[150] - 采购商品关联交易中招商油贸实际发生15,719万元，占预算30,000万元的52.4%[150] - 提供劳务关联交易中中外运长航集团实际发生27,881万元，占预算37,050万元的75.2%[150] - 销售商品关联交易中招商工业实际发生1,558万元，超预期500万元的211.6%[150] - 关联方向公司提供资金期初余额2,742万元，期末余额为0[154] - 招商局集团2015年承诺避免同业竞争及关联交易[117][123] - 中外运长航集团2017年承诺保障公司独立性及避免同业竞争[117][124] - 控股股东中外运长航集团承诺无条件补偿长航油运因违反承诺造成的一切直接和间接损失[136] - 招商局集团及中外运长航集团承诺关联交易定价公允且依法履行信息披露义务[136][139] - 所有承诺方在报告期内均及时严格履行承诺义务[117][120] - 公司承诺于2020年6月底前通过内部业务整合、资产剥离或股权转让等方式化解同业竞争风险[135] - 公司全资子公司南油（新加坡）将白鹭洲海运有限公司100%股权委托给招商轮船下属公司管理[135] 子公司财务表现 - 南京油运（新加坡）有限公司总资产266,562.72万元，净利润23,347.64万元[103] - 南京扬洋化工运贸有限公司总资产58,124.73万元，净利润4,775.86万元[103] - 上海长石海运有限公司（持股70%）总资产57,915.02万元，净利润3,245.89万元[103] 诉讼与或有事项 - 公司与江苏舜天运输合同纠纷案涉金额1217.43万元及利息已结案并履行完毕[144] - 公司主动起诉盐城苏普尔等运输合同纠纷案涉金额1072.5万元处于一审阶段[144] - TL HOLDINGS港口作业纠纷案涉金额371万元处于一审审理中[144] - 公司披露重大诉讼仲裁事项涉及总金额超过2660万元人民币[144] - 公司因港口作业纠纷被索赔约371万元人民币[147] - 报告期末公司担保总额为131.03万元人民币，占净资产比例0.02%[159][161] - 公司为扬洋运贸船舶售后回租融资提供担保，原担保金额2亿元人民币，报告期末余额131.03万元人民币[161] 市场与行业环境 - 2020年全球石油需求同比下降880万桶/日[45] - 2020年4月WTI期油出现史上首次负油价[46] - 2020年克拉克森海运指数均值同比下滑2%[47] - OPEC+于2020年5月开始减产970万桶/日[46] - 国际油价从年初60美元/桶跌至4月负值后回升至年底50美元/桶[46] - 2020年波罗的海原油运价指数BDTI均值720点，最高点达1550点[49] - 国内原油水运总需求约8300万吨，同比增加430万吨[50] - 国内原油运输市场新增运力23万载重吨[50] - 成品油MR现货市场平均运价从5月高点下跌84%至7531美元/天[54] - 全球炼化产能总计1.008亿桶/天，较2019年1.009亿桶/天略有下降[54] - 浮储成品油峰值达1亿桶，占全球成品油船队运力11%[56] - 成品油轮数量从2017年1506艘增至2020年1655艘[57] - 国内乙烯产能达3300万吨，较2019年增长15.6%[67] - 乙烯进口量180万吨，其中商品量乙烯约300万吨[67] 公司资源与竞争优势 - 公司拥有及控制运力60艘共计229万载重吨[34] - 公司自有船员2000余名基地船员650余名[43] - 公司位列国内原油运输第二化工品运输第三[43] - 公司是国内唯一拥有国际国内油化气运输资质的水运企业[40] - 公司MR船队在苏伊士运河以东区域占据规模优势地位[41] 利润分配与股份回购 - 公司2020年末未分配利润为负值，利润分配及资本公积转增股本预案为不分配不转增[6] - 2020年现金分红199,999,582.26元，占归母净利润比例14.39%[114] - 2019年归母净利润877,418,438.42元且未进行现金分红[114] - 2018年归母净利润360,252,987.68元且未进行现金分红[114] - 公司2020年通过集中竞价交易回购股份8128.37万股，占总股本1.62%并予以注销[25] - 公司股份回购注销81,283,681股，占总股本比例1.62%[178] - 公司总股本由5,023,400,024股减少至4,942,116,343股[177] - 有限售条件股份减少1,767,422,306股至1,357,425,761股，占比从62.21%降至27.47%[177] - 无限售条件流通股增加1,686,138,625股至3,584,690,582股，占比从37.79%升至72.53%[177] - 国有法人持股减少1,249,779,515股至1,357,425,761股，占比从51.90%降至27.47%[177] - 其他内资持股减少517,642,791股至0股，占比从10.31%降至0%[177] - 中国建设银行江苏省分行年初限售股数387,934,815股，本年全部解除限售[182] - 中国银行江苏省分行年初限售股数250,221,798股，本年全部解除限售[182] - 中国工商银行南京下关支行年初限售股数237,847,880股，本年全部解除限售[182] - 限售股份变动情况合计涉及1,767,422,306股，本年全部解除限售[182] 非经常性损益 - 非经常性损益项目2020年金额为4.49亿元人民币，主要包括政府补助807.79万元和其他营业外收入4.90亿元[31] - 公司2020年营业外收入同比增长9,182.54%至4.95亿元，主要因收到5艘油轮退税款[76][79] - 第四季度净利润大幅下降至890.78万元人民币，主要因计提船舶资产和应收款项减值准备约7746.44万元[28] 其他重要事项 - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为郑卫军、杨行芳[21] - 公司持续督导保荐机构为中信证券股份有限公司，持续督导期至2021年12月31日[21] - 公司注册地址及办公地址均为南京市鼓楼区中山北路324号油运大厦[18] - 公司网址http://www.njtc.com.cn，电子信箱irm@njtc.com.cn[18] - 公司2020年度支付境内会计师事务所审计报酬70万元人民币[141] - 公司支付内部控制审计报酬35万元人民币[141] - 研发投入不适用披露要求[94] - 前五名客户销售额占年度销售总额38.47%，达155,111.16万元[92]

收入和利润（同比环比） - 营业收入31.92亿元人民币，同比增长7.57%[18] - 归属于上市公司股东的净利润13.81亿元人民币，同比增长159.44%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.34亿元人民币，同比增长78.11%[18] - 营业利润达到10.30亿元，同比增长57.98%[32] - 公司前三季度营业总收入为31.92亿元人民币，较上年同期29.67亿元增长7.5%[55] - 公司前三季度净利润为13.88亿元人民币，较上年同期5.40亿元增长157.0%[61] - 公司第三季度净利润为2.16亿元人民币，较上年同期1.98亿元增长9.3%[61] - 公司前三季度归属于母公司股东的净利润为13.81亿元人民币，较上年同期5.32亿元增长159.4%[61] - 2020年前三季度营业收入为18.46亿元人民币，同比增长8.7%[67] - 2020年前三季度营业利润为6.42亿元人民币，同比增长37.7%[70] - 2020年前三季度净利润为10.21亿元人民币，同比增长173.5%[70] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0433元/股[66] - 2020年前三季度基本每股收益为0.2777元/股[66] - 基本每股收益0.2777元/股，同比增长161.95%[20] 成本和费用（同比环比） - 公司前三季度营业总成本为21.65亿元人民币，较上年同期23.23亿元下降6.8%[55] - 2020年第三季度财务费用为4774.3万元人民币，同比大幅增加[67] - 2020年前三季度所得税费用为1.14亿元人民币[70] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降4.5%，从14.13亿元降至13.49亿元[76] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长4.2%，从4.632亿元增至4.828亿元[76] - 支付的各项税费同比下降45.2%，从1.398亿元降至0.7658亿元[76] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额16.44亿元人民币，同比增长146.90%[18] - 经营活动现金流量净额增至16.44亿元，同比增长146.90%[32] - 投资活动现金流量净额转为负值-2.88亿元，同比下降1509.47%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长146.9%，从6.659亿元增至16.441亿元[76] - 经营活动现金流入总额同比增长31.4%，从27.195亿元增至35.726亿元[76] - 投资活动产生的现金流量净额从正0.204亿元转为负2.877亿元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄44.3%，从负8.081亿元改善至负4.499亿元[77] - 期末现金及现金等价物余额同比增长176.2%，从6.165亿元增至17.024亿元[77] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长18.0%，从14.813亿元增至17.482亿元[78] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长642.1%，从0.7247亿元增至5.379亿元[78] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为30.66亿元人民币[72] 资产和负债变化 - 总资产89.80亿元人民币，较上年度末增长13.14%[18] - 归属于上市公司股东的净资产58.08亿元人民币，较上年度末增长24.27%[18] - 货币资金大幅增加至17.11亿元，同比增长109.15%[30][32] - 应收账款减少至1.96亿元，同比下降43.35%[30][32] - 预付款项增长至642.86万元，同比上升152.07%[30][32] - 其他非流动资产激增至3634.52万元，同比增长926.73%[30][32] - 应交税费增至7158.68万元，同比上升462.86%[30][32] - 货币资金从8.18亿元增至17.11亿元，增长109.1%[40] - 应收账款从3.46亿元降至1.96亿元，减少43.3%[40] - 存货从2.13亿元增至2.64亿元，增长23.8%[40] - 流动资产合计从15.77亿元增至27.11亿元，增长71.9%[43] - 固定资产从61.32亿元降至59.68亿元，减少2.7%[43] - 短期借款从1.75亿元增至2.20亿元，增长26.2%[43] - 一年内到期非流动负债从5.24亿元降至3.99亿元，减少23.9%[43] - 长期借款从19.37亿元降至18.49亿元，减少4.5%[45] - 未分配利润从-47.65亿元改善至-33.84亿元，亏损收窄28.9%[45] - 母公司所有者权益从46.73亿元增至58.08亿元，增长24.3%[45] - 公司总资产为71.67亿元人民币，较上年同期63.74亿元增长12.4%[52][54] - 公司总负债为20.88亿元人民币，较上年同期21.22亿元下降1.6%[52] - 公司所有者权益为50.78亿元人民币，较上年同期42.52亿元增长19.5%[54] - 公司短期借款为1.70亿元人民币，较上年同期1.75亿元下降2.4%[52] - 公司长期借款为12.48亿元人民币，较上年同期13.62亿元下降8.4%[52] - 公司总资产为79.37亿元人民币[85][91] - 流动资产合计15.77亿元人民币，占总资产19.9%[85] - 非流动资产合计63.6亿元人民币，占总资产80.1%[85] - 固定资产为61.32亿元人民币，占总资产77.2%[85] - 存货为2.13亿元人民币，占流动资产13.5%[85] - 短期借款为1.75亿元人民币，占流动负债15.6%[88] - 长期借款为19.37亿元人民币，占非流动负债95.2%[88] - 应付账款为3.09亿元人民币，占流动负债27.7%[88] - 归属于母公司所有者权益合计46.73亿元人民币[91] - 公司总资产为63.74亿元人民币[95] - 非流动资产合计为44.86亿元人民币[95] - 固定资产为28.28亿元人民币[95] - 负债合计为21.22亿元人民币[98] - 实收资本为50.23亿元人民币[98] - 资本公积为42.81亿元人民币[98] - 未分配利润为-53.86亿元人民币[98] - 所有者权益合计为42.52亿元人民币[98] - 长期借款为13.62亿元人民币[95] - 流动负债合计为6.66亿元人民币[95] 非经常性损益和特殊项目 - 政府补助贡献非经常性损益4977.65万元人民币[21] - 营业外收入激增至4.94亿元，同比大幅增长9239.26%[32] - 2020年第三季度营业外收入达4.93亿元人民币[70] - 预收款项调整减少523.39万元，转为合同负债[88] 股东权益和收益指标 - 加权平均净资产收益率26.46%，同比增加13.35个百分点[18] - 综合收益总额增至13.34亿元，同比增长123.46%[32] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为13.28亿元人民币[64] - 公司回购注销股份8128.37万股，占总股本1.62%[20]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年上半年实现营业收入22.06亿元[15] - 营业收入为22.06亿元人民币，同比增长14.23%[18] - 公司实现营业收入22.06亿元归属于上市公司股东的净利润11.67亿元[36] - 公司实现营业收入2,206,369,635.07元，同比增长14.23%[52] - 营业收入为12.16亿元人民币，同比增长12.9%[165] - 营业总收入从19.32亿元增至22.06亿元，增长14.2%[160] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为11.67亿元[15] - 归属于上市公司股东的净利润为11.67亿元人民币，同比增长246.27%[18] - 归属于母公司所有者的净利润1,167,175,257.27元，同比大幅增长246.27%[52] - 公司净利润为11.71亿元人民币，同比增长242.2%[162] - 归属于母公司股东的净利润为11.67亿元人民币，同比增长246.2%[162] - 营业利润为7.52亿元人民币，同比增长86.5%[162] - 母公司净利润为8.59亿元人民币，同比增长295.3%[165] - 扣除非经常性损益的净利润为7.05亿元人民币，同比增长114.13%[18] - 基本每股收益为0.24元[15] - 基本每股收益为0.2338元/股，同比增长248.47%[18] - 基本每股收益为0.2338元/股，同比增长248.4%[164] - 母公司基本每股收益为0.1720元/股，同比增长298.1%[167] - 加权平均净资产收益率为22.48%，同比增加13.92个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,335,927,772.35元，同比下降4.33%[52] - 财务费用50,592,177.18元，同比下降35.14%，因应付融资租赁款及借款减少[52][55] - 营业总成本从15.36亿元降至14.55亿元，下降5.3%[160] - 营业成本从13.96亿元降至13.36亿元，下降4.3%[160] - 财务费用从7800.65万元降至5059.22万元，下降35.2%[160] - 利息费用从7874.08万元降至5749.26万元，下降27.0%[160] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长4.6%至3.26亿元人民币[173] - 支付的各项税费同比增长41.5%至1.35亿元人民币[173] 各条业务线表现 - 公司成品油运输收入为13.58亿元[15] - 公司原油运输收入为6.28亿元[15] - 公司化工品运输收入为1.32亿元[15] - 公司液化气运输收入为0.88亿元[15] - 公司原油运输收入7.35亿元同比增长8.01%[41] - 成品油船队货运量仅增长2%但运输收入达10.63亿元同比增长22.08%[45] - 公司化工品运输收入1.6亿元[46] - 气体运输收入6,587万元[49] 各地区表现 - 南京油运（新加坡）有限公司总资产299,727.03万元，净资产161,987.63万元，净利润27,565.68万元[64] - 南京扬洋化工运贸有限公司总资产59,581.72万元，净资产41,973.08万元，净利润2,918.23万元[64] 管理层讨论和指引 - 成品油运输需求预计2020年度下降7%[50] - 上半年波罗的海原油运价指数BDTI均值为987点同比上涨34.28%最高达1550点[38] - 内贸原油市场运输总量4061万吨同比增加7.2%[41] - 上半年BCTI指数平均为793点同比上涨33.7%最高达2193点[44] - 公司拥有控制运力58艘，总载重吨位224万吨[26] - 公司完成货运量2246万吨货运周转量332亿吨千米[36] - 公司拥有自有船员1850余名基地船员850余名[34] 其他财务数据 - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.12亿元[15] - 经营活动现金流量净额为11.37亿元人民币，同比增长146.65%[18] - 经营活动产生的现金流量净额1,137,472,312.71元，同比增长146.65%，主要因收到5艘油轮退税款[52][55] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长146.7%至11.37亿元人民币[173] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.58亿元人民币，同比增长13.4%[169] - 母公司经营活动现金流入同比增长67.0%至16.05亿元人民币[177] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比增长264.2%至7.64亿元人民币[177] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降210.8%至-9662.69万元人民币[173] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善21.1%至-5.44亿元人民币[175] - 母公司投资活动现金流入同比下降43.6%至2383.42万元人民币[179] - 取得借款收到的现金同比下降88.9%至3000万元人民币[175] - 期末现金及现金等价物余额同比增长125.8%至13.16亿元人民币[175] - 货币资金1,321,022,334.90元，同比增长61.46%，主要因收到油轮退税款[56][58] - 货币资金从2019年底的8.18亿元增长至2020年中的13.21亿元，增幅61.5%[145] - 货币资金增至10.12亿元，去年同期为6.014亿元，增长68.3%[156] - 应收账款190,094,320.50元，同比下降45.01%，因部分应收账款重分类至合同资产[56][58] - 应收账款从2019年底的3.46亿元下降至2020年中的1.90亿元，降幅45.0%[149] - 应收账款降至1.493亿元，去年同期为2.313亿元，下降35.45%[156] - 合同资产2020年中为3.49亿元[149] - 存货从2019年底的2.13亿元增加至2020年中的2.46亿元，增幅15.2%[149] - 流动资产总额从2019年底的15.77亿元增至2020年中的24.18亿元，增幅53.3%[149] - 固定资产从2019年底的61.32亿元略降至2020年中的59.72亿元，降幅2.6%[149] - 在建工程从2019年底的1.53亿元增至2020年中的2.21亿元，增幅44.3%[149] - 资产总额从2019年底的79.37亿元增至2020年中的87.21亿元，增幅9.9%[149] - 资产总计从63.74亿元增至69.96亿元，增长9.7%[159][160] - 短期借款从2019年底的1.75亿元增至2020年中的2.07亿元，增幅18.3%[149] - 短期借款从1.75亿元增至1.76亿元，增长1.1%[159] - 长期借款为17.63亿元，较上年同期的19.375亿元下降9%[150] - 长期借款从13.62亿元降至12.48亿元，下降8.4%[159] - 应付账款为3.121亿元，较上年同期的3.093亿元略有增加[150] - 预收款项大幅下降至63.6万元，去年同期为735.26万元，降幅达91.35%[150] - 合同负债新增1191.83万元[150] - 应付职工薪酬为6785.82万元，较上年同期的8281.22万元下降18.08%[150] - 应交税费激增至8233.2万元，去年同期为1271.84万元，增幅达547.2%[150] - 应交税费82,331,968.39元，同比大幅增长547.34%，主要因应交企业所得税增加[56][58] - 应交税费从628.19万元增至7338.28万元，增长1068.3%[159] - 一年内到期的非流动负债降至3.9935亿元，去年同期为5.2372亿元，下降23.75%[150] - 未分配利润亏损改善至-35.98亿元，去年同期为-47.65亿元，亏损收窄24.49%[150] - 未分配利润从-47.652亿元改善至-35.98亿元，增加11.67亿元[184][186] - 未分配利润从-53.86亿元收窄至-45.27亿元，改善15.9%[159] - 未分配利润为-5,305,512,430.39元[192] - 未分配利润从-6,012,059,359.40元改善至-5,794,822,072.97元，增加217,237,286.43元[197][200] - 公司总资产为71.23亿元[15] - 总资产达到87.21亿元人民币，较上年度末增长9.87%[18] - 公司归属于上市公司股东的净资产为41.35亿元[15] - 归属于上市公司股东的净资产为56.66亿元人民币，较上年度末增长21.24%[18] - 归属于母公司所有者权益从46.733亿元增至56.657亿元，增长21.2%[184][186] - 所有者权益合计从47.868亿元增至57.833亿元，增长20.8%[184][186] - 所有者权益合计为4,221,408,999.49元[192] - 所有者权益合计从3,625,133,944.06元增至3,846,649,491.58元，增加221,515,547.52元[197][200] - 资本公积保持40.53亿元不变[184][186] - 资本公积为4,052,987,188.62元[190] - 资本公积为4,281,421,702.93元[197][200] - 其他综合收益从2529.82万元增至4872.07万元，增长92.6%[184][186] - 专项储备新增208.01万元[184][186] - 专项储备期末余额为4,278,261.09元[200] - 盈余公积从3.3678亿元减少至2.17798亿元，减少35.3%[184][186] - 盈余公积为332,371,576.53元[197][200] - 少数股东权益从1.135亿元增至1.176亿元，增长3.6%[184][186] - 综合收益总额实现119.46亿元[184] - 本期综合收益总额为341,370,153.56元[190] - 综合收益总额为217,237,286.43元[197] - 专项储备本期提取15,574,135.28元[192] - 专项储备本期使用9,847,400.95元[192] - 专项储备本期提取12,854,283.84元[200] - 专项储备本期使用8,576,022.75元[200] - 本期专项储备变动净增加4,278,261.09元[200] - 对所有者（或股东）的分配为-9,000,000.00元[190] - 母公司所有者权益合计为4,251,587,525.62元[194] - 母公司本期综合收益总额为858,607,068.65元[194] - 实收资本（或股本）从5,023,400,024股减少至4,942,116,343股，净减少81,283,681股（1.62%）[132][135] - 实收资本（或股本）为5,023,400,024.00元[190][194] - 实收资本（或股本）为5,023,400,024.00元[197][200] - 营业外收入为4.94亿元人民币，同比增长9364.2%[162] - 政府补助贡献非经常性收益4.95亿元人民币[22] - 所得税费用为7454.73万元人民币，同比增长13.1%[162] 关联交易和承诺 - 2020年上半年与中外运长航集团及其下属公司发生代理费、港口费等关联交易实际金额3929万元，占年度预计上限8000万元的49.1%[108] - 向招商油贸采购船用燃料等商品实际发生9061万元，占年度预计上限3亿元的30.2%[108] - 为中外运长航集团提供运输服务实际发生14085万元，占年度预计上限3.705亿元的38%[108] - 与招商工业及其下属公司发生船舶修理等关联交易实际金额406万元，占年度预计上限1200万元的33.8%[108] - 向招商海通采购商品实际发生707万元，占年度预计上限1500万元的47.1%[108] - 向中外运长航集团销售燃油实际发生1886万元，占年度预计上限5500万元的34.3%[108] - 与招商轮船及其下属公司发生船员租赁等关联交易实际金额169万元，占年度预计上限1850万元的9.1%[108] - 与辽港集团及其下属公司发生关联交易实际金额297万元，占年度预计上限950万元的31.3%[108] - 关联债权债务往来中招商银行股份有限公司期初余额2742万元，期末余额801万元，期间减少1941万元[111] - 公司承诺与长航油运在人员、资产、财务、业务和组织结构上保持完全独立[80] - 公司承诺避免与长航油运的同业竞争，并采取有效措施化解潜在竞争[82] - 公司承诺关联交易将遵循市场公平原则并履行合法程序[82] - 公司承诺保证长航油运在业务、资产、财务、人员机构等方面的独立性[84] - 公司及控制企业承诺不与长航油运从事相同或类似业务并避免同业竞争[97] - 公司承诺与长航油运关联交易采用公允市场条款和价格[97] - 招商局集团承诺减少关联交易并保证定价公允[97] 诉讼和或有事项 - 江苏舜天诉讼涉及运输合同纠纷金额1217.43万元及其利息[100] - 公司针对江苏舜天诉讼已计提预计负债1072.50万元[100] - 公司对盐城苏普尔等提起追偿诉讼涉及金额1072.50万元[100] - TL HOLDINGS港口作业纠纷诉讼涉及索赔金额371万元[100][104] - 江苏舜天诉讼已履行完毕本金1217.43万元及利息[103] - 扬洋运贸追偿诉讼于2020年5月25日获南京海事法院受理[103] - 公司聘任信永中和会计师事务所为2020年度审计机构[100] 子公司和投资活动 - 公司全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司投资新建1艘3,700吨化学品船[63] - 长石海运与南京金陵船厂签署1艘6500立方乙烯船舶建造合同，合同价格1.94亿元人民币，交船时间2019年12月31日[120] - 南油（新加坡）与广船国际签署2艘MR油轮建造合同，每艘价格3280万美元，总价6560万美元，交船时间2020年10月15日[120] - 招商南油与武昌船舶重工签署2艘HANDY油轮建造合同，每艘价格1.3457亿元人民币，总价2.6914亿元人民币，交船时间2021年7月18日[120] - 扬洋运贸与台州枫叶船业签署1艘化学品船建造合同，价格6990万元人民币，交船时间2021年8月31日[121] - 白鹭洲轮（110,503载重吨）期租2年予SPC Shipping，2019年2月起租[124] - 长航琥珀轮（49,985载重吨）期租1年予浙江石油化工，2020年7月起租[124] - 鹏顺轮（8,630载重吨）期租3年予三井物产，2020年4月起租[124] - 鲲顺轮（5,850载重吨）期租3年予三井物产，尚未交用[124] - 广兴洲与长航希望轮融资租赁期限10年，起租日2014年7月19日[124][127] - 永兴洲轮融资租赁期限10年，起租日2014年7月19日[127] - 公司对子公司担保余额合计899.67万元，占公司净资产比例0.16%[119] 股东和股权结构 - 建行江苏分行持有长航油运股份387,934,815股，占总股本7.72%，承诺重新上市后12个月内不转让[85] - 中行江苏分行持有长航油运股份250,221,798股，占总股本4.98%，承诺重新上市后12个月内不转让[85] - 工行下关支行持有长航油运股份237,847,880股，占总股本4.73%，承诺重新上市后12个月内不转让[85] - 中信银行南京分行持有长航油运股份189,095,879股，承诺重新上市后12个月内不转让[85] - 招商局集团及中外运长航集团承诺所持股份在重新上市后36个月内不转让[85] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺所持股份在重新上市后12个月内不转让[85] - 公司回购股份81,283,681股占总股本1.62%[91] - 回购最高价2.55元/股最低价2.37元/股均价2.46元/股[91] - 回购资金总额199,999,582.26元[91] - 中国长城资管持股138,781,438股占总股本2.76%[88] - 平安银行持股136,609,454股占总股本2

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.61亿元人民币，同比增长8.99%[18] - 营业总收入从9.74亿元人民币增至10.61亿元人民币，增长9.0%[58] - 营业收入为5.8875亿元人民币，同比增长10.8%[64] - 归属于上市公司股东的净利润7.59亿元人民币，同比增长322.14%[18] - 归属于母公司净利润飙升322.14%至7.59亿元，主要因退税款及所得税费用减少[32] - 净利润从1.83亿元人民币增至7.61亿元人民币，增长315.8%[62] - 净利润为6.5668亿元人民币，同比增长642.5%[68] - 营业利润为1.6879亿元人民币，同比增长45.9%[68] - 基本每股收益0.1511元/股，同比增长322.14%[18] - 基本每股收益为0.1511元/股，同比增长322.1%[64] - 加权平均净资产收益率14.97%，同比增加10.29个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从6.89亿元人民币增至7.19亿元人民币，增长4.4%[58] - 营业成本为3.8862亿元人民币，同比增长7.4%[64] - 财务费用下降41.82%至2565万元，主要因应付融资租赁款及借款减少[32] - 财务费用从4408.73万元人民币降至2564.90万元人民币，下降41.8%[62] - 财务费用为846.2万元人民币，同比下降75.9%[64] - 利息费用从4261.84万元人民币降至2999.93万元人民币，下降29.6%[62] - 所得税费用减少72.94%至976万元，主要因抵扣境外投资损失[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6.22亿元人民币，同比增长212.98%[18] - 经营活动现金流量净额增长212.98%至6.22亿元，主要因收到油轮退税款[32] - 经营活动产生的现金流量净额为6.2170亿元人民币，同比增长212.9%[70] - 经营活动产生的现金流量净额5.46亿元，同比增长1829%[75] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.9829亿元人民币，同比增长5.6%[70] - 销售商品、提供劳务收到现金5.01亿元，同比增长33.9%[75] - 收到其他与经营活动有关的现金为4.7835亿元人民币，同比增长4039.8%[70] - 支付给职工及为职工支付现金1.19亿元，与去年同期基本持平[75] - 投资活动产生的现金流量净额-0.52亿元人民币，同比下降162.33%[18] - 投资活动现金流量净额恶化至-5190万元，主要因支付船舶建造款增加[32][35] - 投资活动产生的现金流量净额为-5189.9万元，去年同期为8326.8万元[72] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金5190万元，同比大幅下降97.6%[72] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-538.1万元，去年同期为1426.3万元[75] - 筹资活动现金流出1.94亿元，其中偿还债务支付8928万元，分配股利支付2864.6万元[72] - 期末现金及现金等价物余额11.95亿元，较期初增长46.7%[72] 资产和负债变动 - 总资产85.96亿元人民币，较上年度末增长8.29%[18] - 公司总资产从637.40亿元人民币增至699.32亿元人民币，增长9.7%[56][58] - 公司总资产为79.37亿元人民币[81][84] - 货币资金增加46.42%至11.98亿元，主要因收到5艘油轮退税款[29][32] - 预付款项激增164.31%至674万元，主要因预付船舶保险费增加[29][32] - 其他流动资产增长135.05%至1.74亿元，主要因预缴企业所得税[29][32] - 应收账款从3.456亿元降至2.887亿元，降幅16.5%[47] - 预付款项从255万元增至674万元，增长164.3%[47] - 其他流动资产从7395万元增至1.738亿元，增长135.0%[47] - 流动资产总额从15.77亿元增至22.52亿元，增长42.8%[47] - 固定资产从61.32亿元降至60.67亿元，下降1.1%[47] - 非流动资产合计从448.57亿元人民币增至443.90亿元人民币，下降1.0%[56] - 固定资产从28.28亿元人民币降至27.80亿元人民币，下降1.7%[56] - 应收账款调整减少1.85亿元，新增合同资产1.85亿元[79] - 货币资金期初余额8.18亿元，调整后保持不变[79] - 应收账款重分类调整减少1.39亿元人民币[85] - 合同资产新增1.39亿元人民币[85] - 总负债为31.51亿元人民币，占总资产39.7%[81][84] - 负债合计为21.22亿元人民币[91] - 应付账款从3.093亿元增至3.493亿元，增长12.9%[50] - 预收款项从735万元降至174万元，下降76.4%[50] - 预收款项减少523.39万元人民币，合同负债相应增加相同金额[81] - 一年内到期非流动负债从5.237亿元降至4.697亿元，下降10.3%[50] - 一年内到期非流动负债为5.24亿元人民币，占流动负债46.8%[81] - 长期借款从19.37亿元降至19.09亿元，下降1.5%[50] - 长期借款为19.37亿元人民币，占非流动负债95.3%[81][84] - 长期借款为13.62亿元人民币[91] - 长期应付款为7821.46万元人民币[91] - 长期应付职工薪酬为1598.06万元人民币[91] - 非流动负债合计为14.56亿元人民币[91] - 短期借款为1.75亿元人民币，占流动负债15.6%[81] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产53.97亿元人民币，较上年度末增长15.48%[18] - 所有者权益合计为47.87亿元人民币，占总资产60.3%[84] - 所有者权益合计为42.52亿元人民币[91] - 未分配利润从-47.65亿元改善至-40.06亿元，改善15.9%[52] - 未分配利润从-53.86亿元人民币改善至-47.29亿元人民币，增长12.2%[58] - 未分配利润为负47.65亿元人民币[84] - 未分配利润为-53.86亿元人民币[91] - 实收资本为50.23亿元人民币[91] - 资本公积为42.81亿元人民币[91] - 盈余公积为3.32亿元人民币[91] - 公司完成股份回购1.62%总股本，耗资2.00亿元[41] - 股东总数136,761户[25] 营业外收入和政府补助 - 计入当期损益的政府补助4.90亿元人民币[22] - 营业外收入暴增21965.86%至4.90亿元，主要因获得5艘油轮退税款[32] - 营业外收入从222.00万元人民币大幅增至4.90亿元人民币[62] 其他综合收益 - 外币财务报表折算差额产生的其他综合收益为2747.1万元人民币，同比改善183.0%[64]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为40.39亿元人民币，同比增长19.55%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为8.77亿元人民币，同比增长143.56%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为8.68亿元人民币，同比增长198.95%[21] - 第四季度营业收入为10.72亿元人民币，净利润为3.45亿元人民币[24] - 基本每股收益为0.1747元/股，同比增长143.56%[21] - 加权平均净资产收益率为20.80%，同比增加10.67个百分点[21] - 公司实现营业收入40.4亿元，同比增长19.55%[69][73] - 公司利润总额9.11亿元，归母净利润8.77亿元[69] - 净利润同比增长143.55%至8.87亿元[77] - 公司总营业收入同比增长29.13%至40.29亿元人民币，总营业成本同比增长4.53%至28.55亿元人民币，毛利率提升10个百分点至29.13%[81] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为8.774亿元[122] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为3.603亿元[122] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为4.105亿元[122] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用增长49.38%至3128万元[73][77] - 管理费用下降9.36%至9726万元[73][77] - 运输业燃料成本同比增长12.70%至10.59亿元人民币，占总成本比例37.06%[86] - 运输业租费成本同比大幅增长227.30%至1.00亿元人民币，占总成本比例从1.12%上升至3.51%[86] - 船员租赁业务收入同比大幅增长247.38%至6029万元人民币，但毛利率下降21.86个百分点[81] - 公司总成本为2,856,931,571.32元，同比增长4.57%[88] - 燃油供应成本为278,260,826.62元，同比下降4.28%[88] - 化学品贸易成本为6,231,680.98元，同比下降80.15%[88] - 船员租赁成本为51,321,903.99元，同比大幅增长367.42%[88] - 销售费用为31,283,803.27元，同比增长49.38%[89] - 管理费用为97,257,421.25元，同比下降9.36%[89] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为11.66亿元人民币，同比增长30.33%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为46.73亿元人民币，同比增长24.12%[21] - 总资产为79.37亿元人民币，同比增长0.13%[21] - 经营活动产生的现金流量净额增长30.33%至11.66亿元[73][77] - 经营活动现金流量净额为1,166,398,208.27元，同比增长30.33%[94] - 投资活动现金流量净额为2,617,007.07元，同比下降92.57%[94] - 应收票据为75,766,879.28元，同比增长60.64%[95] 业务线表现：油品运输 - 公司专业从事原油和成品油运输业务，船舶类型涵盖MR型、Handysize型等多种油轮[15] - 公司采用光租、期租和程租等多种船舶租赁经营模式[15] - 公司实施油化气协同内外贸兼营业务格局[31] - 公司主要经营模式包括航次租船定期租船COA及POOL[31][32][35] - 公司客户包括中石油中石化等国内主要炼化企业[37] - 公司五星旗船具备内外贸运营资质[37] - 油品运输业务收入同比增长24.23%至32.29亿元人民币，毛利率大幅提升11.01个百分点至32.03%[81] - 原油船队完成货运量同比增加368万吨[71] 业务线表现：化学品运输 - 化学品运输业务收入同比增长4.24%至3.06亿元人民币，毛利率提升5.70个百分点至22.54%[81] - 沿海省际化学品船2019年同比减少7艘至281艘，总载重吨降0.58%至112.25万吨[59] - 国内化工品水运量2019年达3100万吨，同比增长8.77%[61] 业务线表现：乙烯运输 - 乙烯运输业务收入同比增长40.29%至1.09亿元人民币[81] - 中国乙烯2019年产能2800万吨，需求5049万吨，自给率51.6%[64] - 乙烯全球年产量1.8亿吨，水运量仅600-700万吨[63] 业务线表现：船员租赁与其他 - 船员租赁业务收入同比大幅增长247.38%至6029万元人民币，但毛利率下降21.86个百分点[81] - 化学品贸易业务收入同比下降80.03%至628万元人民币，营业成本同比下降80.15%[81] 地区市场表现：内贸业务 - 内贸业务收入同比增长25.63%至20.85亿元人民币，毛利率提升8.83个百分点至30.80%[81] - 国内水运原油总需求7620万吨同比增加约400万吨[43] - 国内原油需求同比增长约5.2%[43] - 2019年内贸原油水运总量较2018年7236万吨增长5.3%[46] - 内贸原油运输市场近三年稳定在7600万吨左右，现有船舶65艘387万载重吨[65] 地区市场表现：外贸业务 - 外贸业务收入同比增长13.14%至19.44亿元人民币，毛利率显著提升10.95个百分点至27.34%[81] - 外贸原油市场受IMO2020低硫油政策影响运输格局变化[48] - 公司在新加坡设有全资子公司南京油运（新加坡）有限公司[15] 运力与运营数据 - 公司拥有船舶58艘总载重吨224万[31] - 公司2019年完成货运量4516万吨，货运周转量772亿吨千米[69] - 运输业营业收入36.69亿元，同比增长31.34%[78] - 运输业毛利率增加10.61个百分点[78] - 公司2020年计划货运量4200万吨货运周转量705亿吨千米[113] 市场趋势与行业环境 - 2019年油轮运输市场总体稳定向好[42] - 中国成品油出口量2019年达6684万吨，同比增长14%[53] - 全球MR成品油轮数量2019年增至1523艘，新船交付87艘，拆解16艘[56] - 2020年全球石油需求预计增长130-140万桶/日，推动柴油、航煤运输需求增长[65] - 2020年国内化学品运输需求预计达3900万吨，市场理论运能约4000万吨/年[65] - 国际海事组织要求2020年起全球船舶使用硫含量不大于0.5%的燃料油[116] - 2019年成品油出口增长率从2015年21.9%波动至2019年14%[53] 管理层讨论和指引 - 公司2020年经营计划目标营业收入41.96亿元人民币[113] - 公司建造两艘2万吨级HANDY船舶以优化原油船队运力结构[105] 子公司表现 - 南京油运（新加坡）有限公司总资产285825.76万元人民币净利润22587.53万元人民币[107] - 南京扬洋化工运贸有限公司总资产58421.57万元人民币净利润3403.42万元人民币[107] - 南京南油石油运输贸易有限公司总资产3443.31万元人民币净利润26.57万元人民币[107] - 上海长石海运有限公司总资产44797.65万元人民币净利润3207.77万元人民币[110] - 公司全资子公司包括南京扬洋化工运贸有限公司、南京海顺海事服务有限公司等[15] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为5649.14万元人民币[25][28] 股东与股权结构 - 公司控股股东为中国外运长航集团有限公司，实际控制人为招商局集团有限公司[15] - 建行江苏分行持股387,934,815股占总股本7.72%[11] - 中行江苏分行持股250,221,798股占总股本4.98%[12] - 工行下关支行持股237,847,880股占总股本4.73%[13] - 中信银行南京分行持股189,095,879股占总股本3.76%[14] - 中国长城资产持股138,781,438股占总股本2.76%[15] - 平安银行持股136,609,454股占总股本2.72%[16] - 民生金融租赁持股117,683,500股占总股本2.34%[17] - 光大银行南京分行持股76,258,202股占总股本1.52%[18] - 交通银行持股75,000,000股占总股本1.49%[19] - 招银金融租赁持股74,253,958股占总股本1.48%[20] - 中国外运长航集团有限公司持股1,357,425,761股占比27.02%[194] - 中国建设银行江苏省分行持股387,934,815股占比7.72%[194] - 中国银行江苏省分行持股250,221,798股占比4.98%[194] - 中国工商银行南京下关支行持股237,847,880股占比4.73%[194] - 中信银行南京分行持股189,095,879股占比3.76%[194] - 中国长城资产管理股份有限公司持股138,781,438股占比2.76%[194] - 平安银行持股136,609,454股占比2.72%[194] - 民生金融租赁股份有限公司持股117,683,500股占比2.34%[194] - 报告期末普通股股东总数为142,970户[192] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为137,983户[192] 利润分配与分红政策 - 公司2019年末未分配利润为负值，不进行利润分配及资本公积转增股本[6] - 公司2019年现金分红数额为0元[122] - 公司2018年现金分红数额为0元[122] - 公司2017年现金分红数额为0元[122] - 公司2019年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[122] - 公司2018年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[122] - 公司2017年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[122] 关联交易 - 关联交易中接受劳务实际发生金额为6215万元人民币，超出预计上限4000万元人民币55.4%[156] - 关联交易采购商品实际发生金额为19278万元人民币，低于预计上限34500万元人民币44.1%[156] - 关联交易销售商品实际发生金额为4430万元人民币，低于预计上限12500万元人民币64.6%[156] - 关联交易提供劳务实际发生金额为26905万元人民币，低于预计上限28000万元人民币3.9%[156] - 关联交易总额实际发生金额为67233万元人民币，低于预计总额103900万元人民币35.3%[156] - 公司向关联方深圳华南液化气船务有限公司出售庆顺轮获得处置收益358.77万元人民币[161] - 公司向关联方深圳华南液化气船务有限公司出售佳顺轮获得处置收益331.95万元人民币[161] - 两艘船舶出售交易价格均按评估价执行，庆顺轮售价4154.88万元人民币，佳顺轮售价4127.28万元人民币[161] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为274.2万元人民币[164] - 向关联方提供资金期初余额为633.8万元人民币[164] - 向关联方提供资金发生额为-359.6万元人民币[164] - 关联债权债务形成原因为实施破产重整计划[164] 承诺与义务 - 招商局集团于2015年12月31日作出避免同业竞争承诺[122] - 公司控股股东承诺推动股份回购事项获得股东大会表决通过[138] - 公司控股股东承诺避免同业竞争并停止竞争性业务交易或投资[139] - 实际控制人承诺2020年6月底前化解AFRA原油船和液化气船同业竞争风险[140] - 实际控制人承诺关联交易以公平市场条款和价格进行[140] 法律诉讼与或有事项 - 公司报告期内存在重大运输合同诉讼案件[147] - 公司全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司因运输合同纠纷被判赔偿江苏舜天货物损失1217.43万元人民币及利息[151][152] - 诉讼所涉本金1217.43万元人民币已于报告期末支付[152] 审计与费用 - 公司年度报告审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[5][18] - 公司聘任信永中和会计师事务所为2019年度审计机构报酬65万元[146] - 公司支付中信证券保荐费用1180万元[146] - 公司支付招商证券保荐费用600万元[146] - 公司支付内部控制审计费用35万元[146] 资产处置与交易 - 公司转让三艘船舶协议价格为9003.45万元人民币[106] - 船舶"C VALENTINE"（51,218载重吨）于2019年12月提前退租[178] - 4艘MR船舶已全部提前收购，租期原定为8年[182] 融资与担保 - 公司境外资产与债务重组方案完成总投资额1.5亿美元并设立17家SPV单船公司融资1.2亿美元[104] - 报告期末对子公司担保余额合计为166.614万元人民币[170] - 担保总额占公司净资产的比例为0.36%[170] - 融资租赁船舶"广兴洲"和"长航希望"起租日为2014年7月19日，租赁期限120个月[181] - 融资租赁船舶"永兴洲"起租日为2014年7月19日，租赁期限120个月[181] 船舶建造与采购合同 - 船舶建造合同价格为1.94亿元人民币[173] - 两艘MR油轮每艘合同价格为3280万美元[174] - 两艘HANDY油轮每艘合同价格为1.3457亿元人民币[174] - 期租合同载重吨为110,503吨[174] 公司基本信息与变更 - 公司股票简称由长航油运变更为招商南油，股票代码为601975[18] - 公司注册地址和办公地址均为南京市鼓楼区中山北路324号油运大厦[17] - 公司2019年年度报告共182页，包含12个主要章节[11] - 公司明确报告期不适用盈利预测和业绩承诺事项[142] - 公司股票于2019年1月8日重新上市交易，股票代码601975，简称ST长油，日涨跌幅限制5%[183] - 2019年3月29日起公司股票撤销风险警示，简称变更为长航油运，涨跌幅限制变为10%[183] - 2019年4月26日起证券简称变更为招商南油，证券代码601975保持不变[183] - 12名股东持有的重新上市限售股共计1,767,422,306股于2020年1月8日起上市流通[183] 股份回购 - 公司股东大会通过股份回购方案，拟以不超过3.96元/股价格回购股份[186] - 股份回购资金总额不低于15,000万元，不超过20,000万元[186]

收入和利润（同比环比） - 营业收入29.67亿元人民币，同比增长19.15%[18] - 归属于上市公司股东的净利润5.32亿元人民币，同比增长141.53%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.24亿元人民币，同比增长170.81%[18] - 净利润大幅增长至5.40亿元，同比上升142.24%[29][34] - 前三季度营业总收入增长19.2%至29.671亿元[58] - 2019年前三季度营业收入为16.98亿元人民币，同比增长11.2%[67] - 2019年前三季度营业利润为6.52亿元人民币，同比增长186.1%[61] - 2019年前三季度净利润为5.40亿元人民币，同比增长142.2%[61] - 2019年第三季度营业收入为6.20亿元人民币，同比增长34.5%[67] - 2019年第三季度营业利润为2.49亿元人民币，同比增长201.4%[61] - 2019年第三季度净利润为1.98亿元人民币，同比增长1231.0%[61] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为5.32亿元人民币，同比增长141.5%[61] - 2019年前三季度综合收益总额为3.73亿元人民币，同比增长73.8%[72] - 基本每股收益为0.0743元/股，较上年同期0.0428元增长73.6%[72] - 加权平均净资产收益率13.11%，同比增加6.78个百分点[21] - 基本每股收益0.1060元/股，同比增长141.53%[21] - 2019年第三季度基本每股收益为0.0389元/股，同比增长1289.3%[66] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润同比大幅增加[39] 成本和费用（同比环比） - 前三季度营业成本增长3.5%至21.249亿元[58] - 前三季度财务费用减少2.1%至1.088亿元[58] - 所得税费用增至1.17亿元，同比上升115.70%[29][34] - 2019年前三季度财务费用为4687.88万元人民币，同比增长153.7%[67] - 支付给职工现金4.63亿元人民币，同比增长11.2%[75] 资产和负债变化 - 公司总资产79.20亿元人民币，较上年度末下降0.09%[18] - 归属于上市公司股东的净资产43.56亿元人民币，较上年度末增长15.70%[18] - 应收账款增加至4.38亿元，同比增长49.99%[27][31] - 在建工程激增至1.48亿元，同比增长18,341.62%[29][31] - 长期应付款减少至8,660万元，同比下降86.76%[29][31] - 预付款项增至554万元，同比增长97.36%[29][31] - 货币资金为7.15亿元，较年初7.25亿元略有下降[43] - 应收账款为4.38亿元，较年初2.92亿元增长50%[43] - 存货为1.96亿元，较年初1.72亿元增长14%[43] - 流动资产合计14.68亿元，较年初12.81亿元增长14.6%[43] - 固定资产为62.53亿元，较年初65.51亿元下降4.5%[47] - 在建工程为1.48亿元，较年初803万元大幅增长1744%[47] - 短期借款为1.82亿元，较年初1.77亿元增长3%[47] - 未分配利润为-51.1亿元，较年初-56.43亿元改善9.4%[49] - 归属于母公司所有者权益为43.56亿元，较年初37.65亿元增长15.7%[49] - 货币资金增长76.0%至4.544亿元[53] - 应收账款增长77.4%至3.293亿元[53] - 存货增长35.0%至1.067亿元[53] - 流动资产总额增长27.2%至17.732亿元[53] - 短期借款增长3.1%至1.768亿元[56] - 长期借款减少7.2%至14.759亿元[56] - 未分配利润亏损减少至-56.389亿元[58] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6.66亿元人民币，同比增长5.73%[18] - 投资活动现金流量净额降至2,041万元，同比下降80.77%[29][34] - 经营活动现金流量净额6.66亿元人民币，同比增长5.7%[75] - 投资活动现金流量净额2041万元人民币，同比下降80.8%[75] - 筹资活动现金流量净额-8.08亿元人民币，同比恶化40.5%[75] - 期末现金及现金等价物余额6.17亿元人民币，同比下降6.6%[75] - 经营活动现金流入小计27.20亿元人民币，同比增长8.6%[72] - 销售商品、提供劳务收到现金26.90亿元人民币，同比增长8.1%[72] - 取得借款收到现金2.74亿元人民币，同比增长106.8%[75] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益合计822.59万元人民币[21][24] - 股东总数152,253户，前五大股东持股比例合计达46.21%[24] - 其他收益降至42万元，同比下降88.02%[29][34] - 营业外收入降至529万元，同比下降84.00%[29][34] - 少数股东损益增至776万元，同比上升204.07%[29][34] - 2019年前三季度其他综合收益为5686.19万元人民币，同比增长4.2%[64] 会计政策和审计 - 公司未适用新金融工具准则、新收入准则及新租赁准则对年初财务报表的调整[81] - 公司未追溯调整新金融工具准则及新租赁准则的前期比较数据[81] - 公司未提供审计报告相关内容[81]