财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为38.62亿元人民币，同比下降4.20%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.96亿元人民币，同比下降78.68%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为8.53亿元人民币，同比下降56.80%[23] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降78.57%[24] - 加权平均净资产收益率为5.18%，同比下降21.77个百分点[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.81亿元人民币，同比下降70.12%[23] - 营业收入同比下降4.20%至38.62亿元[73] - 营业成本同比上升20.38%至31.62亿元[73] - 归属于母公司股东的净利润同比大幅下降78.68%至2.96亿元[73] - 经营活动现金流量净额同比下降56.80%至8.53亿元[73] - 运输业务毛利率同比下降17.53个百分点至20.65%[76] - 公司总成本同比增长20.38%至31.62亿元，上年同期为26.27亿元[81][84] - 财务费用下降24.03%至9468.83万元[88] 各业务线表现 - 油品运输收入同比下降10.67%[76] - 燃供及化学品贸易业务收入同比大幅增长45.66%至4.59亿元[76] - 油品运输成本增长17.98%至22.90亿元，占比从73.88%降至72.40%[81] - 燃油供应业务成本大幅增长47.24%至4.47亿元，占总成本比例从11.56%升至14.14%[81][84] - 化学品运输成本增长12.53%至2.52亿元，租费项大幅增长60.05%[81][84] - 乙烯运输成本增长3.98%至6807.61万元，其中船员薪酬大幅增长71.55%[84] - 国内沿海原油运输规模位列国内第二[68] - 化工品运输规模位居国内第三[68] - MR船队在国内及苏伊士运河以东区域规模占优[68] - 乙烯特种气体运输在国内独家经营[68] - 拥有国际国内油化气全产品运输资质[67] - 与美孚中石油中石化等签订长期COA合同[67] - 船员劳务及船舶管理配套资源国内领先[68] - 全年完成货运量4,375万吨货运周转量705亿吨千米[69] - 实现营业收入38.62亿元利润总额3.93亿元归母净利润2.96亿元[69] 各地区表现 - 内贸业务收入同比增长10.69%至26.71亿元[78] - 外贸业务收入同比下降26.4%至11.89亿元[78] - 境外资产规模27.47亿元，占总资产比例31.38%[97][97] 成本和费用变化 - 运输业务燃料成本同比上升16.62%至9.69亿元[79] - 船员租赁成本增长25.27%至1.01亿元，其中船员薪酬增长26.96%至1.01亿元[81][84] - 燃油成本大幅上涨风险，公司采取经济航速与集中采购等措施应对[113] - 船舶修理、备配件及船员薪酬等成本上涨，公司通过精细化管控应对[114] 管理层讨论和指引 - 2022年经营目标：货运量4,653万吨，货运周转量678亿吨千米[112] - 2022年营业收入目标41.66亿元，营业成本控制目标34.26亿元以内[112] - 2022年全球原油需求年增速预计达5%[57] - 2022年全球原油供给预计增长2.3%[57] 市场环境与行业数据 - 2021年WTI原油期货年度均价68美元/桶同比上涨72.2%[36] - 2021年Brent原油期货年度均价71美元/桶同比上涨64.3%[36] - 2021年中国原油进口总量同比减少3284万吨同比下降5.4%[39] - 2021年油轮原油运价指数BDTI年度均值644点同比下降7.8%[40] - 2021年国内原油水运总量8092万吨同比减少227万吨[42] - 2021年全球成品油海运需求约2080万桶/天同比增加5.9%[46] - 2021年油轮成品油运价指数BCTI年度均值532点同比下降6.6%[46] - 2021年中国乙烯产量3747万吨内贸水运货源33.48万吨同比增长约167%[53] 公司资产与运力 - 公司拥有及控制运力61艘总计226万载重吨[62] - 公司拥有MR型油轮（2.5-5.5万载重吨）和Handysize型油轮（1-5.5万载重吨）等船型[14] - 公司采用光租、期租和程租（航次租船）等多种船舶租赁模式[14] - 公司关键财务指标计算方法包含TCE（等价期租租金）和COA（包运合同）[14] - 公司总资产为87.54亿元人民币，同比增长0.37%[23] - 以公允价值计量的金融资产期末余额106,902,953.95元，较期初增长10.5%[106] - 预付款项大幅增加212.52%至1213万元，主要由于预付租赁船舶保证金[92][92] - 其他应收款增长95.82%至8942万元，主要由于支付海关保证金[93][92] - 存货增加42.28%至2.94亿元，主要由于运力增加及燃油价格上涨[93][92] - 短期借款大幅减少76.14%至5087万元，主要由于偿还短期借款[93][92] - 一年内到期的非流动负债增长92.40%至7.77亿元，主要由于新增租赁船舶到期款项及长期借款重分类[96][92] - 长期借款减少32.19%至11.92亿元，主要由于偿还借款及重分类[96][92] 投资与子公司 - 对扬洋公司增资1亿元，注册资本增至4.41亿元[102][102] - 新建2.4万DWT HANDY船项目预期收益830万元/年[103][103] - 新建MR油化船项目预期收益154万美元/年[103][103] - 购置1艘1.3万吨化学品船舶，金额12,200万元，其中3,660万元为待交付部分，预计年收益580万元[106] - 南京油运（新加坡）有限公司总资产274,668.96万元，净利润256.23万元[107] - 南京扬洋化工运贸有限公司净利润1,692.82万元，净资产55,505.95万元[107] - 上海长石海运有限公司净利润2,989.66万元，持股比例70%[107] - 公司新建四艘MR船舶[138] - 公司从关联方光租一艘化学品船[140] - 公司向全资子公司增资并购置两艘转售化学品船舶[140] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为中国外运长航集团有限公司[14] - 公司实际控制人为招商局集团有限公司[14] - 公司股票简称由长航油运变更为招商南油[19] - 公司注册地址及办公地址均为南京市鼓楼区中山北路324号油运大厦[18] - 公司审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[6][19] - 公司持续督导保荐机构为中信证券股份有限公司[19] - 公司2021年末未分配利润为负值导致不分配不转增[7] - 公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[140] - 公司以集中竞价方式回购股份[138] - 公司2021年第三季度报告获董事会通过[140] - 招商局集团2015年12月31日作出避免同业竞争承诺并持续履行[183] - 中外运长航集团2017年1月7日作出解决关联交易承诺并持续履行[183] - 白鹭洲海运有限公司AFRA原油船"白鹭洲"轮于2021年7月出售给独立第三方[190] - 南油（新加坡）将白鹭洲海运有限公司100%股权委托给招商轮船下属公司管理[190] - 招商局集团承诺2020年6月底前化解AFRA原油船业务同业竞争风险[190] - 公司控股股东中外运长航集团承诺避免与长航油运同业竞争[191] - 公司及控制企业与长航油运关联交易定价公允且程序合法[194] - 出售"白鹭洲"轮以化解AFRA原油船市场同业竞争风险[121] - 报告期内公司无控股股东非经营性资金占用情况[196] - 报告期内公司无违规担保情况[196] 董事、监事及高管信息 - 董事丁勇持股减少25,000股，减持后持股为250,000股[125] - 董事、监事及高管报告期内税前报酬总额合计为868.48万元[125] - 原副总经理王晓东持股34,830股，报告期内无变动，税前报酬为125.95万元[125] - 职工监事戴荣辉税前报酬为109.28万元[125] - 职工监事王志专税前报酬为66.13万元[125] - 副总经理王桂付税前报酬为115.90万元[125] - 副总经理张传清税前报酬为115.90万元[125] - 总会计师申晖税前报酬为109.28万元[125] - 原董事周斌税前报酬为79.33万元[125] - 原副总经理曾善柱持股122,731股，无变动，税前报酬为114.22万元[128] - 公司副总经理、党委副书记及中远造船工业公司总经理、党委副书记担任公司独立董事[131] - 田宏启现任招商银行股份有限公司独立董事及公司独立董事[131] - 胡正良现任海南海峡航运股份有限公司、海航科技股份有限公司及宁波海运股份有限公司独立董事[131] - 诸凡现任中国长江航运集团有限公司财务总监及公司监事会主席[131] - 戴荣辉现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席及职工监事[131] - 王志专现任公司风险管理部总经理及职工监事[131] - 王桂付现任公司副总经理及安全总监[131] - 张传清现任公司副总经理[131] - 申晖现任公司总会计师并代行董事会秘书职责[131] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[134] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计868.48万元[137] - 独立董事津贴为每人每年12万元（税前）[137] 审计与内部控制 - 公司聘任信永中和会计师事务所为2021年度审计机构[198] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬75万元[198] - 公司支付内部控制审计报酬35万元[198] - 信永中和会计师事务所已连续为公司提供审计服务11年[198] - 公司会计政策及估计变更详见第十节五44相关内容[198] - 公司报告期不适用资产盈利预测及业绩承诺完成情况[196] 董事会及委员会运作 - 年内召开董事会会议次数为9次，其中通讯方式召开8次，现场结合通讯方式召开1次[144] - 审计与风险管理委员会召开4次会议[145] - 提名委员会召开4次会议[149] - 战略委员会召开1次会议[148] 员工与培训 - 母公司员工数量为1,554人[154] - 主要子公司员工数量为829人[154] - 公司员工总数2,383人[154] - 船员数量为2,111人，占员工总数88.6%[154] - 专科学历员工1,068人，占员工总数44.8%[154] - 本科学历员工485人，占员工总数20.4%[154] - 研究生学历员工40人，占员工总数1.7%[154] - 公司2021年2季度安全合格证书培训覆盖16名部门领导和船舶管理关键岗位人员[159] - 公司2021年1季度安全事故管理分析方法培训覆盖4名船舶安全管理岗位人员[159] - 公司2021年3季度上市公司合规性培训覆盖4名证券、法务、企管等岗位人员[159] - 公司2021年1-3季度航运法律知识培训覆盖12名法务、航运经营操作人员[159] - 公司2021年1-4季度船舶海机务研讨班覆盖16名船舶主管等关键岗位人员[159] - 公司2021年3季度TMSA管理及提升培训覆盖4名船舶管理关键岗位及相关人员[159] - 公司2021年1季度综合管理体系及内审员培训覆盖8名体系内相关岗位人员[159] - 公司2021年3季度深化能效管理培训覆盖4名船舶管理关键人员及相关人员[159] - 公司2021年4季度岸基新进员工培训覆盖24名新进岸基员工[163] - 公司2021年3季度中青年干部专题培训覆盖16名公司中青年骨干人才[163] - 公司培训48名贫困地区学员，其中34人取得油化基本证书[178] - 16名贫困地区学员成为合格远洋船舶机工或水手[178] 运营效率与技术创新 - 公司10艘船舶使用有机硅防污油漆，每吨燃油航行海里数提升约1.5%[177] - 船舶平均航速提高1.5海里[177] - 公司通过船舶能耗监测系统实现数据采集、传输、存储和分析[177] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额18.19亿元，占年度销售总额47.11%[85] - 前五名供应商采购额6.05亿元，占年度采购总额19.12%[88] 非经常性损益 - 非经常性损益项目2021年金额为1510.76万元人民币[31] 季度财务表现 - 第四季度营业收入为10.47亿元人民币，为全年最高季度[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3427.80万元人民币，为全年最低季度[27]