市场整体表现 - 三大指数全线走强 沪指涨0.66% 深成指涨0.46% 创业板涨0.5% 科创50指数涨1.22% [3] - 两市超3700只个股上涨 沪深两市成交额达1.50万亿元 [4] 军工板块 - 北方长龙涨停20% 建设工业涨10% 中国海防/中无人机/北方导航跟涨 [5] - 行业基本面加速回暖 2025年上半年订单公告将密集兑现 业绩拐点确立 [5] - 商业航天/低空经济等新领域受商业火箭发射事件驱动 上半年涨幅较低存在补涨机会 [5] 黄金板块 - 赤峰黄金/山东黄金/西部黄金领涨 主因美国7月非农新增就业仅7.3万个远低预期 降息预期升温 [6][7] - 中期"降息交易"将接力财政政策支撑金价 长期"特朗普2.0"政策+央行增储形成双重催化 [7] 人形机器人概念 - 五洲新春涨停10% 长盛轴承涨8.88% 中大力德/双林股份/昊志机电大涨 [8] - 世界人工智能大会首次集中展示150台人形机器人 工信部将加速智能终端产品开发 [8] - AI智能体概念同步活跃 能科科技/吉视传媒/华盛昌涨停 政策推动大模型与行业深度结合 [8] 弱势板块 - 光伏股通威股份/大全能源下挫 影视股幸福蓝海大跌11% 上海电影跌7.87% [9]

eVTOL行业突破 - 中国自主研发的2吨级eVTOL"凯瑞鸥"完成全球首次海上石油平台物资运输飞行 航程200公里 最高速度200公里/小时 载重400公斤 [4] - 该机型是全球首款同时获得型号合格证、生产许可证和单机适航证的吨级eVTOL 采用复合翼构型 [4] - 行业预计未来5年中国低空物流市场规模将突破千亿元 中大型无人机正从技术验证转向规模应用 [4] 概念股市场表现 - 年内eVTOL概念股平均上涨17.69% 美力科技以127.4%涨幅领跑 永悦科技、山河智能等5股涨幅超60% [5][7] - 吉视传媒早盘一字涨停 成交额3.2亿元 换手率4.33% 封单量达216.91万手 [2] - 军工板块集体走强 爱乐达、航天电子等十余股涨停 [1] 产业链公司动态 - 中复神鹰获62家机构调研 其高性能碳纤维材料正与多家飞行汽车厂商测试 连云港基地可柔性生产T700-T1100级碳纤维 [5] - 广联航空与低空经济核心企业合作 专注无人机研发 计划加大低空物流领域投入 [5] - 瑞可达业绩预增132%-163% 净利润1.51-1.71亿元 其连接器产品应用于飞行汽车项目 [6] 财务数据亮点 - 北斗星通预计扭亏为盈 净利润100-150万元 受益于割草机、智驾等领域芯片模组需求增长 [6] - 长源东谷、宗申动力等4家eVTOL概念公司业绩预增 [6] - 年内涨幅前五概念股总市值分布：美力科技50.51亿元 永悦科技26.74亿元 山河智能152.49亿元 [7]

行业里程碑事件 - 中国自主研发的2吨级电动垂直起降航空器"凯瑞鸥"成功实现全球首次海上石油平台物资运输飞行 采用复合翼构型 适用航程200公里 最高速度200公里/小时 载重能力达400公斤 [4] - 此次飞行由中国海油 中信海直 峰飞航空共同实施 机型为全球首款获得型号合格证 生产许可证和单机适航证的2吨级eVTOL [4] - 低空物流产业未来5年市场规模有望突破千亿元 小型无人机已在末端配送场景加速渗透 中大型无人机正经历从技术验证到规模应用的关键期 [4] 市场表现与资金动向 - eVTOL概念股年内股价平均上涨17.69% 美力科技涨幅达127.4% 永悦科技 山河智能 瑞可达 纵横股份 华依科技均上涨超60% [5] - 吉视传媒一字涨停 早盘成交3.2亿元 换手率4.33% 涨停板封单216.91万手 [2] - 军工股集体走强 爱乐达 航天电子 长城军工等十余股涨停 [1] 企业技术与产能布局 - 中复神鹰高性能碳纤维材料已与国内多家飞行汽车研制单位进行测试评价 连云港基地可柔性生产T700级至T1100级及各类型碳纤维 [5] - 广联航空与低空经济产业链多家核心企业建立合作关系 为无人机研发生产提供支撑 将持续加大低空物流等领域技术投入 [5] - 瑞可达高低压连接器 线束组件等产品广泛应用于飞行汽车项目 上半年净利润预计1.51亿至1.71亿元 同比增长132.44%至163.22% [6] 企业业绩表现 - 北斗星通业绩预计扭亏 预测净利润100万至150万元 受益于割草机 智驾等新兴领域需求增长 芯片模组和天线收入快速提升 [6] - 宗申动力 长源东谷业绩预增 瑞可达预增幅度最高达163.22% [6] - 影视板块延续强势 北京文化 捷成股份 华策影视早盘高开 资金持续涌入 [2]

市场指数表现 - 上证指数收于3567.02点，上涨0.20% [1] - 深证成指收于10960.75点，下跌0.28% [1] - 创业板指下跌0.49%，科创50指数上涨0.49% [1] 个股涨跌分布 - 上涨个股2789只，占比51.84% [1] - 下跌个股2350只，平盘个股241只 [1] - 涨停个股41只，跌停股2只 [1] 涨停股板块分布 - 主板涨停股37只，创业板3只，科创板1只 [1] - ST股涨停9只，包括*ST亚太、*ST惠程等 [1] 涨停股行业分布 - 国防军工行业涨停6只，包括利君股份、航天电子、长城军工等 [1][2] - 机械设备行业涨停6只，包括山东威达、山河智能、国机精工等 [1][2] - 医药生物行业涨停6只，包括大博医疗、万泽股份、福元医药等 [1][2] 连续涨停表现 - 胜通能源、*ST亚振连续4个涨停板 [1] 资金封单情况 - 吉视传媒涨停板封单量21690.81万股 [1] - 顺钠股份封单量4865.73万股，航天电子封单量4635.09万股 [1] - 倍加洁封单金额5.93亿元，建设工业封单金额5.76亿元，山东威达封单金额5.53亿元 [1] 重点涨停股明细 - 倍加洁（美容护理）收盘价37.16元，换手率1.97% [1] - 建设工业（汽车）收盘价40.28元，换手率19.68% [1] - 科思科技（国防军工）收盘价72.73元，封单资金2.80亿元 [1] - 隆扬电子（电子）收盘价51.72元，封单资金2.70亿元 [1] - ST华通（传媒）收盘价13.53元，封单资金1.69亿元 [2]

人工智能板块市场表现 - 8月4日人工智能板块盘中震荡拉升，科思科技、东杰智能20%涨停，山河智能、能科科技等涨停，万里马、阳光诺和等涨超10% [1] - 科思科技涨幅+20.00%，东杰智能涨幅+19.99%，万里马涨幅+14.72%，金现代涨幅+14.66%，阳光诺和涨幅+13.95% [2] - 山河智能涨幅+10.01%，能科技涨幅49.99%，普元信息涨幅+9.92%，吉视传媒涨幅+9.84%，瑞晟智能涨幅49.41% [2] 人工智能政策支持 - 7月31日国常会审议通过《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，提出大力推进人工智能规模化商业化应用 [3] - 政策要求推动人工智能在各领域深度融合，形成创新与应用良性循环，政府部门和国企要强化示范引领 [3] - 政策提出要优化人工智能创新生态，强化算力、算法和数据供给，加大政策支持力度，加强人才队伍建设 [3] 人工智能产业发展前景 - 中航证券指出政策明确"AI+"发展主线，叠加通用大模型技术突破，形成政策底+能力底共振格局 [3] - 2025年下半年将成为"AI应用落地元年"，通用型智能体工具逐步成熟，企业AI助手、自动化工作流与智能内容生成将率先形成高频使用场景 [3] - 在开源生态繁荣、政策全链支持、应用落地提速背景下，建议重点关注大模型开发与AI Agent能力提供商及AI落地场景应用两类投资主线 [3]

股票表现 - 吉视传媒股价接近涨停 [1] - 中国电影股价上涨超过8% [1] - 北京文化、捷成股份、天府文旅、华策影视等多只股票高开 [1]

市场整体表现 - 7月31日上证指数下跌1.18%，深证成指下跌1.73%，创业板指下跌1.66% [1] 龙虎榜资金流向 - 50只个股登上龙虎榜，31只被净买入，19只被净卖出 [1] - 诺德股份(600110.SH)获资金净流入4.23亿元，占总成交金额22.01%，收盘上涨10.02%，换手率17.98% [1] - 亚太药业(002370.SZ)资金净流出1.98亿元，占总成交金额10.06%，收盘下跌6.14%，换手率37.4% [2] - 龙虎榜净流出前五分别为亚太药业(-1.98亿元)、贝因美(-1.85亿元)、佛慈制药(-8764万元)、恒宇信通(-8415万元)、新恒汇(-7347万元) [4] 机构资金动向 - 26只个股出现机构身影，机构合计净买入3.52亿元 [4] - 机构净买入14股，净卖出12股 [4] - 机构净买入金额最多的是易点天下(301171.SZ)，收盘上涨20%，换手率37.61% [5] - 机构净买入额前五包括昂利康(1.72亿元)、北方长龙(1.27亿元)、川润股份(4946万元)、凯格精机(3858万元)、冰轮环境(3844万元) [6] - 机构净卖出金额最多的是东芯股份(688110.SH)，净卖出1.19亿元，收盘上涨19.99%，换手率7.22% [7] - 机构净卖出额前五包括东芯股份(-1.19亿元)、新恒汇(-7162万元)、吉视传媒(-4516万元)、安科生物(-3286万元)、思泉新材(-3071万元) [7] 北向资金动向 - 北向资金参与16只个股，合计净买入7.96亿元 [8] - 沪股通净买入6股净卖出2股，合计净买入6.2亿元；深股通净买入5股净卖出3股，合计净买入1.76亿元 [8] - 北向资金净买入金额最多的是长城军工(601606.SH)，净买入2.56亿元，占总成交金额5.16% [8] - 北向资金净卖出金额最多的是贝因美(002570.SZ)，净卖出4052.91万元，占总成交金额1.05%，收盘上涨3.52%，换手率46.2% [8] 机构与北向资金共同操作 - 共同净买入易点天下、德展健康 [10] - 共同净卖出吉视传媒 [10] - 在东芯股份出现分歧：机构净卖出1.19亿元，北向资金净买入5951.68万元 [10][11] - 在安科生物出现分歧：机构净卖出3286.5万元，北向资金净买入5693.86万元 [11] - 在冰轮环境出现分歧：机构净买入3844.04万元，北向资金净卖出760.44万元 [11]

股价表现与交易数据 - 吉视传媒股价单日下跌9.35% 换手率11.71% 成交额8.08亿元 振幅7.25% [2] - 日跌幅偏离值达-8.17% 触发龙虎榜披露条件 [2] - 近5日主力资金净流出8972.45万元 其中单日主力资金净流出1.45亿元 [2] 龙虎榜资金流向 - 机构席位合计净卖出4515.75万元 两家机构分别位列卖二和卖三席位 [2][3] - 沪股通专用席位为最大多空方 买入3077.88万元同时卖出3847.60万元 净卖出769.72万元 [2][3] - 前五大买卖营业部合计成交1.84亿元 净卖出4086.75万元 其中买入7162.58万元 卖出1.12亿元 [2] 营业部交易明细 - 买入前五均为券商营业部 除沪股通外 方正证券杭州滨江通和路营业部买入1563.09万元居次 [3] - 卖出前五包含两家机构 瑞银证券上海花园石桥路营业部卖出1443.07万元 开源证券西安西大街营业部卖出1442.92万元 [3][4] 财务业绩表现 - 第一季度营业收入4.99亿元 同比增长23.14% 但净利润亏损1.03亿元 [3] - 上半年业绩预告显示净利润预计亏损2.33亿元至1.87亿元 [3]

市场整体表现 - 沪指7月31日下跌1.18% [1] - 申万行业分类中仅2个行业上涨 计算机行业涨幅0.39% 通信行业涨幅0.06% [1] - 钢铁行业跌幅4.08% 有色金属行业跌幅3.19% [1] 传媒行业资金流向 - 行业整体下跌1.04% 主力资金净流入2.22亿元 [1] - 行业130只个股中31只上涨 1只涨停 98只下跌 1只跌停 [1] - 43只个股获资金净流入 5只净流入超亿元 7只净流出超亿元 [1] 个股资金流入特征 - 易点天下净流入8.98亿元 涨幅20% 换手率37.61% [1] - 昆仑万维净流入3.57亿元 涨幅3.01% 换手率8.19% [1] - 蓝色光标净流入2.85亿元 涨幅4.20% 换手率14.37% [1] - 视觉中国净流入2.55亿元 涨幅4.46% 换手率14.63% [1] - 值得买净流入1.03亿元 涨幅7.04% 换手率22.19% [1] 个股资金流出特征 - 光线传媒净流出2.30亿元 跌幅3.65% 换手率4.20% [2] - 幸福蓝海净流出1.62亿元 跌幅8.29% 换手率23.34% [2] - 吉视传媒净流出1.45亿元 跌幅9.35% 换手率11.71% [2] - 汤姆猫净流出1.45亿元 跌幅1.91% 换手率7.50% [2] - 奥飞娱乐净流出1.29亿元 跌幅3.60% 换手率7.82% [2] 相关ETF表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日下跌0.51% 市盈率20.31倍 份额增加4500万份至57.8亿份 [4] - 游戏ETF(159869)近五日上涨2.52% 市盈率43.69倍 份额增加3.2亿份至70.4亿份 [4] - 科创半导体ETF(588170)近五日上涨2.16% 份额增加200万份至3.7亿份 [4] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨3.33% 市盈率115.52倍 份额增加300万份至4.4亿份 [5]

板块整体表现 - 电视广播板块较上一交易日下跌1.6% [1] - 上证指数下跌1.18%至3573.21点 深证成指下跌1.73%至11009.77点 [1] - 板块主力资金净流出1.92亿元 游资资金净流入4044.82万元 散户资金净流入1.51亿元 [2] 领涨个股表现 - 贵广网络涨幅1.6%居首 收盘价8.25元 成交量35.26万手 成交额2.94亿元 [1] - ST广网涨幅1.05% 收盘价3.86元 成交量6.77万手 成交额2629.03万元 [1] - 歌华有线涨幅0.23% 收盘价8.63元 成交量22.77万手 成交额1.95亿元 [1] 领跌个股表现 - 吉视传媒跌幅9.35%领跌 收盘价1.94元 成交量408.80万手 成交额8.08亿元 [2] - 海看股份跌幅3.74% 收盘价25.50元 成交量4.00万手 成交额1.03亿元 [2] - 流金科技跌幅3.54% 成交量19.68万手 成交额1.53亿元 [2] 资金流向特征 - 贵广网络获主力资金净流入4424.10万元 主力净占比15.06% [3] - 湖北广电获主力资金净流入1447.85万元 主力净占比4.16% [3] - 无线传媒遭主力资金净流出1037.87万元 主力净占比-9.74% [3] - 新媒股份获游资资金净流入488.79万元 游资净占比2.39% [3]