公司股价反弹原因及后续措施 - 股价反弹主要由于前期市场对绿电价值和运营稳定性的顾虑导致股价被低估，市场具有向上修复的空间 [1] - 公司计划加大电站转让规模，下半年逐步兑现，提振市场信心 [2] - 如有增持、回购等进一步举措，公司将按规定及时履行信息披露义务 [2] 可转债回售期风险及应对措施 - 公司持有并运营新能源电站，可产生稳定现金流，保障公司在转债回售期的应对准备 [2] - 公司年均获得集中式电站指标和分布式项目签约处于行业领先梯队，为现金流提供增长弹性 [2] 经营性现金流改善措施 - 公司正在加大户用光伏资产转让，约130MW已于二季度末完成出售签约，经营性现金流将大幅改善 [2] - 户用光伏业务主推合作共建模式，进一步缓解现金流压力 [2] - 发电业务保持稳定正向现金流，随着电站转让规模增长，现金流正变得更加充裕和健康 [3] 市场化交易及碳市场应对策略 - 公司通过电网辅助服务、峰谷套利、EMC、市场交易优化等多元化商业模式应对市场化交易对电价的影响 [4] - 公司密切关注CCER领域变化，并通过售电业务开发控排企业客户，提供电-碳结合的绿色权益服务 [4]

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-078 晶科电力科技股份有限公司 关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 部分可转换公司债券募投项目实施进度的议案》。根据公司 2021 年度公开发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"）募投项目"晶科海南 20 万千瓦源网荷 储一体化项目"（以下简称"海南州项目"）的实施进度并经审慎研究，公司拟 在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投入金额不变的情况下对海 南州项目的实施进度进行调整。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 由于部分募投项目完工结项以及因实施情况变化进行募投变更，公司将剩余 未使用的募集资金投入新项目使用。调整后，公司可转债募集资金投资计划如下： | 序 | 项目 | 投资总额 | 调整后的拟投入募集 | | --- ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-071 晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通 知于 2024 年 8 月 19 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 8 月 29 日以现场投票的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 经审核，监事会认为：2024 年上半年，公司募集资金的存放、使用及信息披 露已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及公司《募集资金管理制度》的规定执行，不存在未及时、真实 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金净额24.17亿元，2020年5月12日到账[1] - 2021年度公开发行可转换公司债券募集资金总额30亿元，净额29.72亿元，2021年4月29日到账[4] - 2022年度非公开发行股票募集资金净额29.82亿元，2023年2月1日到账[6] 资金使用及余额 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票累计使用24.81亿元，余额0.56万元[2] - 截至2024年6月30日，2021年度公开发行可转换公司债券累计使用26.26亿元，余额3.99亿元[5] - 截至2024年6月30日，2022年度非公开发行股票募投项目累计使用29.97亿元，专户余额0元[6] 项目变更与资金调整 - 2021年终止忠旺项目，未使用资金变更至其他项目及永久补充流动资金[10] - 2023年对宝应项目等结项，节余资金用于工商业52.43MW项目[12] - 2023年终止丰城项目，剩余募集资金用于新建工商业49.63MW光伏发电项目[13] 项目投入进度与效益 - 宝应光伏发电应用领跑者2017年柳堡2号项目截至期末投入进度99.80%，本报告期效益484.99万元[49] - 石河子市平价光伏1GW发电项目一期100MW光伏发电项目截至期末投入进度100.00%，本报告期效益 -220.11万元[50] - 大众汽车自动变速器（天津）有限公司DQ厂区14.58MW分布式光伏发电项目截至期末投入进度94.60%，本报告期效益137.03万元[50]

资金募集 - 2021年4月23日公开发行3000万张可转债，募资30亿，净额29.72亿[1] - 原募资计划投入30亿，调整后为30.32亿[3] - 募资账户收到29.77亿，截至2024年8月15日累计使用24.61亿，余额5.65亿[5] 项目资金调整 - 建德储能项目原计划投入8654.96万，截至2024年8月15日节余3057.74万，节余比例35%[6] - 拟将节余3057.74万投入工商业46.06MW项目[9] - 工商业46.06MW项目原拟投入4173.25万，投入节余资金后增至7230.99万[10] 项目决策 - 2024年8月29日董事会和监事会通过将节余资金用于工商业项目[12] - 监事会同意“建德市50MW/100MWh项目一期”结项[13] - 保荐机构对部分募投项目结项并使用节余资金无异议[14]

募集资金 - 2021年4月23日公开发行3000万张可转债，募资30亿，净额29.72亿[1] - 原募资投资计划32.09亿，拟投30亿；调整后51.60亿，拟投30.32亿[3] - 截至2024年8月15日，累计使用24.61亿，余额5.15亿，专户余额5.65亿[5] 项目进展 - 海南州项目2024年4月开工，预计10月完工[6][8] - 截至目前，光伏场区多项安装完成度超96%，升压站及线路安装完成100%[7] 行业数据 - 截至2024年6月底，我国光伏电站累计并网容量约712.93GW，同比增52%[11] - 2024年上半年我国新增光伏并网容量约102.48GW，同比增31%[11] 公司规模 - 截至2024年6月底累计投资、建设、运营电站超400座，装机超6GW[17] 项目预期 - 海南州项目预计10月投运，运营期年均发电收入9366.50万元[18][19] 公司决策 - 2024年8月29日审议通过调整部分可转债募投项目进度议案[22]

业绩数据 - 截至2024年6月30日，长期售电关联交易预计25年运营期售电总金额为55474.75万元，实际售电金额（未经审计）为4577.96万元[4] - 2023年12月31日，晶科能源资产总额为13211654.18万元，负债总额为9775635.39万元，资产净额为3436018.79万元，资产负债率为73.99%[11] - 2024年3月31日，晶科能源资产总额为13104946.34万元，负债总额为9547537.63万元，资产净额为3557408.72万元，资产负债率为72.85%[11] - 2023年1 - 12月，晶科能源营业收入为11868177.85万元，净利润为744047.72万元[11] - 2024年1 - 3月，晶科能源营业收入为2308367.19万元，净利润为117572.45万元[11] - 2024年3月31日浙江晶科能源资产总额902545.14万元，负债总额640685.26万元，资产负债率70.99%[14] - 2024年1 - 3月浙江晶科能源营业收入353660.64万元，净利润5662.74万元[14] - 2024年3月31日浙江晶科新材料资产总额10047.34万元，负债总额5778.58万元，资产负债率57.51%[16] - 2024年1 - 3月浙江晶科新材料营业收入4003.18万元，净利润 - 80.36万元[16] - 2024年3月31日上饶晶科能源资产总额1629300.50万元，资产负债率66.81%[16] - 2024年1 - 3月上饶晶科能源营业收入927608.77万元，净利润 - 18171.18万元[19] - 2024年3月31日义乌晶科能源资产总额697126.17万元，资产负债率60.87%[19] - 2024年1 - 3月义乌晶科能源营业收入192185.51万元，净利润 - 612.30万元[22] - 2024年3月31日海宁晶科能源资产总额2119538.35万元，资产负债率66.61%[23] 股权结构 - 晶科能源注册资本为1000519.9351万元，晶科能源投资有限公司持有其58.59%股份[9][10] - 浙江晶科能源注册资本为205498.841447万元[11] - 晶科能源持有浙江晶科能源100%股权，浙江晶科能源持有浙江晶科新材料100%股份[13] - 晶科能源持有上饶晶科能源63.2238%股权[16] - 晶科能源持有义乌晶科能源60.8824%股权[19] - 嘉兴科联投资合伙企业等持有海宁晶科能源股权[23] 会议决策 - 2024年8月29日，公司第三届董事会第十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过重新审议售电服务合同议案，关联董事回避表决[6] - 2024年8月28日，公司独立董事第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过重新审议售电服务合同议案[8] 交易相关 - 重新审议前后交易定价、预计总交易额等未发生变化[5] - 关联交易基于公司分布式电站业务正常经营活动需要，定价遵循公开、公平、公正原则，不损害公司及股东利益[43] - 关联交易事项下的分布式电站均已建成并网，继续履行售电服务有利提升公司盈利能力[43] - 保荐机构认为关联交易事项决策程序符合相关规定，定价遵循市场化原则，无异议[44] 电站运营 - 浙江海宁0.38MW工商业光伏电站运营期限25年，电费按当地电网同时段工业电价85%计算[27][28][29] - 江西上饶5.98MW工商业光伏电站运营期限自建成并网发电后25年，电费按当地电网同时段工业电价85%计算，无需支付场地租金[30][31][32] - 江西上饶12MW工商业光伏电站运营期限自建成并网发电后25年，电费按当地电网同时段工业电价90%计算，无需支付场地租金[33][34][35] - 浙江义乌20MW工商业光伏电站运营期限自建成并网发电后25年，电费按当地电网同时段工业电价85%计算，无需支付场地租金[36][37][38] - 浙江海宁3.5MW工商业光伏电站运营期限自建成并网发电后25年，电费按当地电网同时段工业电价85%计算，无需支付场地租金[39][41][42]

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 与关联方签署《能源管理协议》暨日常关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科 电力科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）非公开发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，对公司与关联方签 署《能源管理协议》暨日常关联交易事项进行了核查。 因业务发展需要，公司拟在关联方晶科能源股份有限公司（以下简称"晶科 能源"）指定厂区内投资建设2个工商业分布式光伏电站项目（以下简称"工商业 光伏电站项目"）和1个储能项目，项目所发/放电量优先供晶科能源下属公司使 用。双方下属公司拟就上述合作事宜签署《能源管理协议》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 截至2024年6月30日，公司2024年度日常关联交易预计及实际执行情况如下： | 交易 类别 | 关联方 | 关联交易内容 ...

担保额度调整 - 2024年度合并报表内下属公司新增担保额度由160亿元调增至192亿元，新增参股公司2亿美元担保额度[2] - 调整后对资产负债率70%以下下属公司担保额度调减至42亿元，70%以上调增至150亿元[5] 担保额度使用情况 - 截至2024年7月末，2024年度担保计划额度已使用102亿元，剩余58亿元[4] - 原对资产负债率70%以下下属公司新增担保额度66亿元，已使用28亿元，剩余38亿元[3][4] - 对70%以上下属公司新增担保额度94亿元，已使用74亿元，剩余20亿元[3][4] - 调整后对合并报表内下属公司担保额度剩余90亿元，对参股公司担保额度为2亿美元[2] 公司担保相关数据 - 晶科电力科技股份有限公司资产负债率63.35%，担保余额70201.26万元，担保额度10000万元，占最近一期经审计净资产比例0.64%[9] - 上海晶科光伏电力有限公司资产负债率76.67%，担保余额70000万元，担保额度50000万元，占最近一期经审计净资产比例3.21%[9] - 参股公司Dhafrah PV2资产负债率99.14%，担保余额16239.45万美元，担保额度20000万美元，公司间接持有其20%股权，对应担保本金不超过2亿美元[9] 担保计划相关 - 调整后的担保计划及股东大会授权有效期为经2024年第三次临时股东大会审议批准之日起6个月，授权额度可滚动使用[13] - 本次担保计划调整事宜尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[2] 公司整体担保余额 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为181.198116亿元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为116.32%[19] - 对控股子公司的担保余额为168.313195亿元[19] 公司注册资本 - 晶科电力科技股份有限公司注册资本为35.70954622亿元[21] - Jinkoholding Energy Generation, S.L.U.注册资本为3000欧元[21] - 上海晶科光伏电力有限公司注册资本为10亿元[21] - 五大连池市晶鸿新能源有限公司注册资本为1000万元[21] - 晶科电力（香港）有限公司注册资本为2300万美元[21] - Tanweer Qewa Energy注册资本为5万沙特里亚尔[21] 公司业绩数据 - 2024年6月30日，晶科电力科技股份有限公司资产总额为428.7522501149亿元，负债总额为271.5981352673亿元，资产净额为157.1541148476亿元[23] - 2024年1 - 6月，晶科电力科技股份有限公司营业收入为19.2279625699亿元，净利润为0.9239315488亿元[23]

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-079 晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 10 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开 ...