债券发行 - 2021年4月23日发行3000万张可转换公司债券，总额30亿，期限6年[3] - 票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[3] 转股价格 - “晶科转债”初始转股价格6.75元/股，截至2024年10月12日调至5.24元/股[4][5] - 转股价格修正条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%[6] 价格修正决策 - 2024年3月20日决定本次不向下修正转股价格，未来六个月内触发亦不修正[7] - “晶科转债”本次触发修正条件期间自2024年9月21日起算[7] - 截至2024年10月11日，十个交易日收盘价低于当期转股价格90%（4.72元/股）[7]

| 证券代码：601778 | 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 转债代码：113048 | 转债简称：晶科转债 | 晶科电力科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、可转债发行上市概况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕209号文同意，公司本次发行的 30亿元可转换公司债券于2021年5月31日起在上海证券交易所上市交易，债券简 称"晶科转债"，债券代码"113048"。 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募" 集说明书》"）的约定，"晶科转债"自2021年10月29日起可转换为本公司股份，转 累计转股情况："晶科转债"自 2021 年 10 月 29 日开始转股，截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 704,124,000 元"晶科转债"已转换为公司股票，累计转股 数量为 128,961,870 股，占"晶科转债"转股前公司已发行股份总额的 4.6 ...

市值管理与估值提升 - 公司属于长期破净股，计划通过增持、回购、加大分红和资产并购等举措提升估值 [1] - 公司股价被低估，偏离每股净资产较大，未反映良好发展预期 [2] - 国家对绿电行业持续支持，市场预期行业未来发展将提升 [2] 业务经营与现金流管理 - 公司全年发电量将增长，发电毛利率维持一定水平 [2] - 公司年均获得集中式电站指标和分布式项目签约处于行业领先梯队 [2] - 公司计划加大电站转让规模，下半年逐步兑现 [2] - 公司持有新能源电站，产生稳定现金流，推进电站轻资产化运营 [2] - 公司下半年计划转让地面集中式、工商业分布式和户用光伏项目 [3] 电力市场化交易与电价影响 - 市场化交易导致电站收益模型变化，但经济发展较好地区电价坚挺 [3] - 公司并网项目集中在经济发展较好、新能源发电消纳能力强和电价坚挺的地区 [3] - 公司布局多元化电力产品组合（储能、虚拟电厂等），抵御电价波动影响 [3] - 公司成立资产管理部门，制定针对性电力交易运营策略，提升结算电价 [3] - 公司前瞻性布局售电业务子公司，构建电力运营核心竞争优势 [3] 储能、虚拟电厂与碳市场布局 - 公司在电源、电网、用户侧等场景布局储能，电网侧和用户侧独立储能项目运营容量超过284MWh，签约储备项目超过3GWh [4] - 公司旗下慧能公司在浙江、上海、四川、江西、天津布局虚拟电厂业务 [4] - 公司密切关注CCER领域变化，通过售电业务开发控排企业客户，提供电-碳结合的绿色权益服务 [4]

保荐代表人变动 - 海通证券原保荐代表人韩超离职，郭腾接替履行持续督导工作[1] - 更换后2021、2022年项目督导保荐代表人为郭腾、李文杰[2] 项目情况 - 2022年度非公开发行A股股票项目督导期至2024年12月31日[2] - 首次公开发行、2021年可转债项目督导期至2022年12月31日[2] - 2021年可转债项目募集资金未使用完毕[2] 新保荐代表人信息 - 郭腾为海通证券高级副总裁，有相关资质和经验[3]

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-087 晶科电力科技股份有限公司 关于全资子公司参与设立股权投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、对外投资概述 为进一步推进公司户用光伏业务的"高周转"运营战略及投资布局，提高户 用资产周转效率，公司全资子公司上海晶坪电力有限公司（以下简称"上海晶坪"） 近日与阳光新能源开发股份有限公司（以下简称"阳光新能源"）、江西日昇绿 能科技有限公司（以下简称"江西日昇"）以及聚信弘源（江苏）私募基金管理 有限公司（以下简称"聚信弘源"）签署了《泰州光坪日昇晶新能源合伙企业（有 限合伙）之有限合伙协议》（以下简称"合伙协议"），各方共同设立泰州能源 基金，该基金拟以股权投资为主要方式直接或间接投资户用分布式光伏项目。 1 投资标的名称：泰州光坪日昇晶新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称"泰 州能源基金"、"基金"或"合伙企业"） 投资金额：公司全资子公司上海晶坪作为有限合伙人，以自有资金 150 万元 人民币参与设立泰州能源基金 ...

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月18日在上海闵行区召开[2] - 出席会议股东和代理人645人，持有表决权股份1311921444股，占比37.5240%[2] 议案表决 - 续聘审计机构议案同意票数454769979，比例99.1818%[4][6][7] - 调整担保计划议案同意票数1127626706，比例85.9523%[4] - 重新审议售电服务合同议案同意票数454769979，比例99.1818%[4][6][7] - 签署《能源管理协议》议案同意票数455028761，比例99.2382%[7][8] 人员出席 - 公司在任董事8人、监事3人全部出席，董秘出席，全体高管列席[5] 决议情况 - 议案1、3、4普通决议，过半数通过；议案2特别决议，三分之二以上通过[9] - 议案3、4关联股东晶科新能源集团有限公司回避表决[9] 决议效力 - 君合律师事务所上海分所见证，股东大会决议合法有效[10]

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于晶科电力科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：晶科电力科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受晶科电力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、行政法 规、规章和规范性文件（以下统称"中国法律、法规"，为本法律意见书法律适用之 目的，"中国法律、法规"不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国 台湾地区的法律、法规）及公司现行有效的《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-085 晶科电力科技股份有限公司 关于遭受台风灾害影响的公告 特此公告。 晶科电力科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 12 日 近日，受超强台风"摩羯"影响，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公 司"）下属项目公司持有的广东省徐闻县龙塘40MW渔光互补光伏电站（以下简 称"徐闻电站"）受到一定资产损失，但未发生人员伤亡。徐闻电站2023年度营 业收入、净利润分别为2,340万元、-522万元，占公司2023年度营业收入、归属于 母公司净利润的比例分别为0.54%、-1.36%。 根据现场初步排查情况，徐闻电站的组件、逆变器、支架、电缆桥架、管桩 等设备设施存在不同程度受损，由于所涉场区面积较大，排查工作量大，受损设 备数量尚待进一步确定，公司初步预计本次灾害造成的资产损失金额可能超过公 司2023年度净利润的10%。相关资产前期已购买财产保险，实际损失金额需根据 受损设备排查情况、保险理赔情况进一步确定， ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-084 晶科电力科技股份有限公司 关于控股股东部分股份延长质押期限及补充质押的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，公司控股股东晶科集团持有本公司股份数量为 853,400,000 股，占公司总股本的 23.90%。本次延长部分股份质押期限及补充质 押后，晶科集团累计质押公司股份 459,255,347 股，占其所持有公司股份总额的 53.81%，占公司总股本的 12.86%。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年9月6日 接到公司控股股东晶科新能源集团有限公司（以下简称"晶科集团"）的通知，获 悉其将持有的部分本公司股份办理了延长质押期限及补充质押手续。具体情况如 下： 公司控股股东晶科集团于2023年9月7日质押给国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"国泰君安"）139,900,000股无限售流通股股票，质押期限自2023年 9月7日至2024年9月6日，具体内容详见公司于20 ...

晶科科技 601778 2024 年第三次临时股东大会会议资料 晶科电力科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 1 / 36 | 会议须知 3 | | --- | | 现场会议议程 4 | | 议案一、关于续聘 2024 年度审计机构的议案 5 | | 议案二、关于调整 2024 年度担保计划的议案 9 | | 议案三、关于重新审议售电服务合同暨日常关联交易的议案 17 | | 议案四、关于与关联方签署《能源管理协议》暨日常关联交易的议案 27 | 晶科科技 601778 2024 年第三次临时股东大会会议资料 四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主 持人的同意后发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。 六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及 股东在股东大会期间依法行使权利， ...