募集资金基本情况 - 公司获准发行面值总额145,000万元可转换公司债券 实际募集资金净额为1,449,799,500元[1] - 募集资金经大华会计师事务所验资并开立专用账户存储[1] 前次资金使用情况 - 2024年8月公司使用76,800万元闲置募集资金补充流动资金 使用期限不超过12个月[2] - 截至2025年8月6日公司已全部归还76,800万元至募集资金专户[2] 募投项目变更情况 - 2024年将原募投项目"年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目"变更为"泰国年产8万吨精密铜管生产项目"[2] - "年产7万吨精密铜合金棒材项目"预计达到可使用状态时间延长24个月至2026年3月[2] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日募集资金投资项目累计使用79,023.44万元[3][4] - 募集资金承诺投资总额为144,512.03万元[3] 本次资金补充计划 - 使用60,000万元闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金[4] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[4] - 资金仅用于主营业务相关的生产经营 不用于证券投资等风险投资[5] 审批程序合规性 - 2025年8月11日经第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议审议通过[5] - 监事会和保荐机构认为符合监管要求[5][6]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月7日通过电子邮件及书面方式发出 [1] - 会议于2025年8月11日在公司六楼会议室召开 [1] - 监事会主席丁利武主持会议 应出席监事3人全部实际出席 [1] 闲置募集资金使用议案 - 批准使用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金 金额60,000万元（折合6亿元） [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 该安排基于募集资金项目建设计划 不影响项目正常进行且未改变资金投向 [1] - 表决结果为全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [2]

核心观点 - 金田股份决定提前赎回"金铜转债" 因公司股价在特定期间内持续超过转股价格130% 触发赎回条款 赎回价格为100.0477元/张 最后交易日为2025年8月20日 最后转股日为2025年8月25日 赎回完成后债券将于2025年8月26日摘牌 [1][2][6] 赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月14日至8月1日期间 连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格7.53元/股的130% 即7.53元/股 满足赎回条件 [2][3] - 赎回条款规定当公司股票收盘价连续三十个交易日内至少十五日不低于转股价格130%时 公司有权按面值加当期应计利息赎回可转债 [2] 赎回安排细节 - 赎回登记日为2025年8月25日 对象为当日收市后登记在册的全部持有人 [4] - 赎回价格计算为面值100元加当期应计利息0.0477元 合计100.0477元/张 其中当期利息按票面利率0.60%和计息天数29天计算 [4] - 赎回款发放日为2025年8月26日 通过登记结算系统向持有人派发 [6] - 债券摘牌日为2025年8月26日 赎回完成后从上海证券交易所摘牌 [6] 交易与转股时间安排 - 最后交易日为2025年8月20日 截至2025年8月11日收市后仅剩7个交易日 [1][6] - 最后转股日为2025年8月25日 截至2025年8月11日收市后仅剩10个交易日 [1][6] - 持有人需在此日期前完成转股或卖出操作 转股价格为5.79元/股 [2] 税务处理说明 - 个人投资者按利息额20%税率征税 税后实际派发金额为100.0382元/张 [4] - 居民企业投资者自行缴纳所得税 税前金额为100.0477元/张 [5] - 合格境外机构投资者(QFII、RQFII)适用暂免征收企业所得税政策 实际派发金额为100.0477元/张 [5] 投资者操作提示 - 二级市场价格(2025年8月11日收盘价148.555元/张)显著高于赎回价格(100.0477元/张) 未及时操作可能导致较大损失 [8] - 持有被质押或冻结债券的投资者需在停止交易前解除限制 避免无法转股 [8] - 赎回登记日后未转股债券将被全部冻结并按赎回价强制赎回 [8]

公司财务决策 - 金田股份第九届监事会第二次会议于8月11日晚间审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[2]

资金使用计划 - 公司计划使用总额为人民币60，000万元的部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金 [2] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] - 该计划已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议审议通过 [2]

转债时间 - 距8月20日“金铜转债”最后交易日剩7个交易日[4] - 距8月25日最后转股日剩10个交易日[4] - 赎回登记日为8月25日，赎回款8月26日发放[5] - 8月26日起“金铜转债”将在上海证券交易所摘牌[4] 转债价格 - “金铜转债”转股价格为5.79元/股[4] - 触发赎回条款股价为不低于7.53元/股[4] - 赎回价格为100.0477元/张[5] - 8月11日“金铜转债”二级市场收盘价148.555元/张[19] 赎回情况 - 2025年7 - 8月公司股票触发赎回条款[6] - 当期应计利息0.0477元/张[11] - 不同投资者赎回金额有差异[11][12][13]

资金募集与使用 - 公司获准发行145,000.00万元可转债，募资净额1,445,120,283.03元[1] - 2024 - 2025年76,800万元闲置募资补流后已归还[3] - 截至2025年6月30日，募投项目累计使用79,023.44万元，专户余额694.19万元[6] 项目变更与进展 - 2024年变更“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”[4] - “年产7万吨精密铜合金棒材项目”预计达可使用状态时间延至2026年3月[4] 新策略 - 拟用60,000万元闲置可转债募资补流，期限不超12个月[7]

资金募集 - 公司获准发行145,000.00万元可转债，实际募资净额1,445,120,283.03元[4] 资金使用 - 2024年8月暂补76,800万元流动资金，2025年8月归还[5] - 拟用60,000万元闲置募资暂补流动资金，期限不超12个月[3][9] 项目进展 - “金铜转债”项目累计使用79,023.44万元，专户余694.19万元[6][8] - 年产8万吨小直径铜管项目变更为泰国项目[6] - 年产7万吨铜合金棒材项目预计2026年3月投产[6] 项目投资 - 年产4万吨电磁扁线项目投资48,938.00万元，累计用18,748.59万元[6] - 年产8万吨小直径铜管项目投资58,085.00万元，累计用334.98万元[6] - 年产7万吨铜合金棒材项目投资47,520.00万元，累计用3,314.07万元[6] - 补充流动资金项目投资42,500.00万元，累计用42,018.55万元[6] - 泰国年产8万吨铜管项目投资55,776.70万元，累计用14,607.25万元[6]

会议情况 - 公司第九届监事会第二次会议8月7日发通知，8月11日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 资金使用 - 会议通过用60000万元闲置可转债募集资金补流，期限不超12个月[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5]

高级管理人员辞职 - 公司副总经理傅万成因工作调整辞职 但仍留任公司 [2] - 辞职自书面报告送达董事会之日起生效 持有公司股份32万股 [3] - 离任不影响公司正常生产经营 董事会对任职期间贡献表示感谢 [3] 金铜转债赎回安排 - 触发条件：2025年7月14日至8月1日连续30个交易日内15天收盘价≥转股价130%（7.53元/股）[7][9] - 关键时间节点：最后交易日8月20日（剩余8天） 最后转股日8月25日（剩余11天） 摘牌日8月26日 [6][15][16] - 赎回价格：100.0477元/张（含当期利息0.0477元） 税后个人投资者实得100.0382元 [10][11] 赎回操作细节 - 赎回登记日为8月25日 未转股债券将按100.0477元/张强制赎回 [8][12] - 赎回款发放日8月26日 通过中登上海分公司清算系统派发 [13][14] - 当前二级市场价格145.726元/张 与赎回价存在45.7%价差 [17] 赎回条款说明 - 赎回条款包含连续30日15天股价达标或未转股余额≤3000万元两种情形 [7] - 当期利息按票面利率0.6% 计息天数29天计算得出 [10] - 境外机构投资者暂免所得税 QFII/RQFII按税前金额派发 [11]