市场扩张和并购 - 湘财股份拟换股吸收合并大智慧并发行A股股票募集配套资金[1] 合规情况 - 截至2025年9月25日，交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情形[1][4] - 最近36个月内，交易相关主体无因内幕交易被证监会处罚或司法追责情形[1] - 公司董事会判断交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[2]

业绩总结 - 大智慧2024年度资产总额194,003.68万元，营收77,085.34万元，资产净额143,324.91万元[5] - 湘财股份2024年度资产总额3,855,988.77万元，营收219,210.27万元，资产净额1,182,314.56万元[5] - 2024年湘财与大智慧资产总额、营收、资产净额比值分别为1,987.59%、284.37%、824.92%[5] 市场扩张和并购 - 湘财股份拟换股吸收合并大智慧并募集配套资金[1] - 截至2025年6月30日，湘财股份持有大智慧9.50%股份[3] 其他新策略 - 本次交易达重大资产重组标准，构成关联交易[2][3][5] - 公告日期为2025年9月25日[5]

市场扩张和并购 - 湘财股份拟换股吸收合并大智慧并募集配套资金[2] 其他新策略 - 大智慧聘请粤开证券作独立财务顾问及估值机构[2] - 大智慧聘请北京国枫律师事务所作法律顾问[2] - 大智慧本次交易无其他第三方有偿聘请行为[2]

市场扩张和并购 - 湘财股份拟换股吸收合并大智慧并募集配套资金[2] 进展流程 - 2025年3月17日发布重大资产重组停牌公告[3] - 2025年3月28日审议通过交易预案及相关议案并签协议[6] - 2025年9月25日审议通过交易报告书草案及相关议案[6]

市场扩张和并购 - 湘财股份拟换股吸收合并大智慧并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司制定严格有效的保密制度[1] - 公司控制内幕信息知情人范围[1] - 公司及时登记知情人并制作交易进程备忘录[1] - 公司与中介机构签署保密协议或约定条款[2] - 公司督促、提示知情人遵守保密义务[2] - 公司采取措施防止信息泄露并持续进行[2] 其他情况 - 内幕信息知情人无利用信息交易情形[2] - 说明发布时间为2025年9月25日[3]

市场扩张和并购 - 湘财股份拟换股吸收合并大智慧并募集配套资金[2] - 吸收合并交割日起，湘财股份承接大智慧全部资产等权利义务[2] - 交割日后湘财股份办理工商变更登记，大智慧注销法人资格[2] 其他新策略 - 公司主要业务聚焦证券信息服务等三大板块且已取得相关许可证或批复文件[2] - 本次交易有利于提高湘财股份资产完整性、保持独立和增强持续经营能力[2][3] - 公司董事会认为本次交易符合相关监管要求[3]

市场扩张和并购 - 湘财股份拟换股吸收合并大智慧并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司对本次交易前12个月内购买、出售资产情况进行审慎判断[1] - 本次交易前12个月内不存在需纳入相关指标累计计算范围的购买、出售资产情况[2] 信息发布 - 说明发布时间为2025年9月25日[4]

市场扩张和并购 - 湘财股份拟换股吸收合并大智慧并募集配套资金[1] - 吸收合并后大智慧股票将注销，终止上市并注销法人资格，湘财股份为存续公司[1] 交易评估 - 交易符合国家产业政策和法规，资产定价公允，权属清晰[1] - 交易有利于存续公司增强经营能力、保持独立和健全治理结构[1] - 大智慧董事会认为交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定[2]

市场扩张和并购 - 湘财股份拟换股吸收合并大智慧并募集配套资金[1] 交易相关安排 - 大智慧聘请粤开证券为本次交易独立财务顾问及估值机构[1] - 粤开证券在特定条件下为本次吸收合并提供现金选择权[1] 估值情况 - 估值报告假设合理，资产范围与委托一致，方法合理，结果客观公正[2] - 本次交易估值定价公允合理，不损害大智慧及中小股东权益[3]

市场扩张和并购 - 湘财股份拟换股吸收合并大智慧并募集配套资金[2] 股价数据 - 2025年2 - 3月，大智慧股价从9.38元/股降至9.01元/股，跌幅3.94%[2] - 剔除大盘因素，大智慧股价跌幅6.12%[2] - 剔除同行业板块因素，跌幅1.66%[2] 其他 - 大智慧股票自2025年3月17日起停牌[2]