中信建投证券股份有限公司 关于绿色动力环保集团股份有限公司 日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"绿色动力"或"公司"）公开 发行可转债公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— —持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关文件的要求，对公司拟与深圳水晶石数字科技有限公司（以下简称"深圳水晶 石"）发生日常关联交易相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于日常关联交易预计额度的 议案》，关联董事岳鹏先生在审议本议案时回避表决。独立董事对该议案进行了 事前审核并发表了独立意见。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《绿色动力环保集团股份有限公司章 程》、《绿色动力环保集团股份有限公司关联交易管理办法》等规定，本议案无需 提交公司股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执 ...

重要内容提示： 绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称"公司")与深圳水晶石数字 科技有限公司(以下简称"深圳水晶石")的日常关联交易是基于公司日常生产经 营需要，定价方式公允，不会导致公司对关联方形成依赖，不会损害公司及股东 特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生影响。 2023 年、2024 年公司与深圳水晶石的日常关联交易预计额度分别不超过 人民币 1,800.00 万元、2,000.00 万元，无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | 证券代码：601330 | 证券简称：绿色动力 | 公告编号：临2023-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113054 | 转债简称：绿动转债 | | 绿色动力环保集团股份有限公司 关于日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2023年8月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 日常关联交易预计额度的议案》，关联董事岳鹏先生在审议本议案时 ...

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2023-033 转债代码：113054 转债简称：绿动转债 绿色动力环保集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 本次结项的募投项目：登封项目、朔州项目、恩施项目。 本次结项后节余募集资金金额及其用途：截至 2023 年 6 月 30 日，朔州 项目、恩施项目预计节余募集资金 13,812.14 万元，公司拟将上述节余募集资 金用于武汉二期项目及葫芦岛发电项目，其中用于武汉二期项目 10,184.15 万 元，用于葫芦岛发电项目 3,627.99 万元(最终转出金额以资金转出当日银行结 算余额为准，下同)。 该事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议 审议通过，无需提交公司股东大会审议。 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"绿色动力"或"公司"）于 2023年8月11日召开第四届董事会第十 ...

绿色动力环保集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》、《绿色动力环 保集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《绿色动 力环保集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为绿色 动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 对提交公司第四届董事会第十六次会议审议的相关议案进行了审慎 审查，并发表如下独立意见： 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目 的议案》的独立意见 我们认为，登封项目、朔州项目及恩施项目已达到预定可使用状 态，对上述项目予以结项并将预计节余募集资金用于武汉二期项目及 葫芦岛发电项目，有利于合理配置资金，提高募集资金使用效率，符 合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 相关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。 因此我们一 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为1,040,584,663.77元，同比下降5.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为170,585,929.73元，同比下降5.69%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为103,030,599.50元，同比增长23.65%[4] - 基本每股收益为0.12元，同比下降7.69%[5] - 稀释每股收益为0.11元，同比下降15.38%[5] - 加权平均净资产收益率为2.30%，较上年度末减少0.4个百分点[5] - 总资产为22,408,783,541.95元，较上年度末减少1.18%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为7,506,588,690.11元，较上年度末增长2.41%[5] - 非经常性损益项目合计金额为2,158,045.29元[5] - 经营活动产生的现金流量净额增长与建造PPP项目有关的现金支出减少有关[5] 股权结构 - 2023年第一季度报告显示，北京市国有资产经营有限责任公司持有的普通股股东总数为52,542股，占比42.63%[6] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有的普通股股东总数为379,427,000股，占比27.23%[6] 债券发行 - 公司于2022年2月25日公开发行了2,360万张可转换公司债券，发行总额达23.6亿元[7] 资产状况 - 2023年第一季度，绿色动力环保集团的流动资产总额为3,704,838,507.05元，较上一季度下降了438,001,427.49元[10] - 公司的非流动资产合计为18,703,945,034.90元，较上一季度增加了169,344,816.75元[10] - 绿色动力环保集团的资产总计为22,408,783,541.95元，较上一季度略有下降[10] 财务状况 - 2023年第一季度公司营业总收入为1,040,584,663.77元，较去年同期1,105,078,853.31元有所下降[11] - 公司2023年第一季度营业总成本为836,489,319.19元，较去年同期869,267,639.22元有所下降[11] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为11,211,299,472.09元，较去年同期11,434,575,872.03元有所下降[11] 费用情况 - 2023年第一季度公司销售费用为219,704.56万元，管理费用为42,262,191.10万元[12] - 公司研发费用为1,109,193.75万元，财务费用为114,262,056.27万元[12] 现金流量 - 营业利润为212,978,678.94万元，净利润为178,619,518.10万元[12] - 综合收益总额为178,619,518.10万元，基本每股收益为0.12元[13] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为103,030,599.50元，同比增长23.6%[14] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-235,310,851.09元，较去年同期有所下降[14] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-469,181,472.67元，较去年同期大幅增加[15]

财务表现 - 绿色动力环保集团2023年第一季度营业收入为10.41亿元人民币，同比下降5.84%[5] - 绿色动力环保集团2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元人民币，同比下降5.69%[5] - 绿色动力环保集团2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元人民币，同比增长23.65%[5] - 绿色动力环保集团2023年第一季度基本每股收益为0.12元，同比下降7.69%[5] - 绿色动力环保集团2023年第一季度稀释每股收益为0.11元，同比下降15.38%[5] - 绿色动力环保集团2023年第一季度总资产为224.09亿元人民币，较上年末下降1.18%[6] - 绿色动力环保集团2023年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为75.07亿元人民币，较上年末增长2.41%[6] - 绿色动力环保集团2023年第一季度非流动资产处置损益为0.78亿元人民币[6] 股东情况 - 绿色动力环保集团2023年第一季度报告期末普通股股东总数为52,542股，前十名股东持股情况中，北京市国有资产经营有限责任公司持股数量最多，为5.94亿股，占比42.63%[8] 现金流量 - 2023年第一季度，公司償還債務支付的現金为484,404,806.59元[19] - 2023年第一季度，公司分配股利、利潤或償付利息支付的現金为106,083,687.18元[19] - 2023年第一季度，公司籌資活動現金流出小計为591,974,594.64元[19]

股息分红方案 - 公司拟每股派发现金红利人民币0.12元（税前）[8] - 公司2022年度不以资本公积金转增股本、不送红股[8] - 董事会建议派发末期股息每股人民币0.12元，总计约人民币1.67亿元[160] - H股个人股东股息预扣税率为10%，非居民企业股东同样适用10%税率[160] 审计与财务报告合规性 - 普华永道中天会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[7] - 公司负责人乔德卫等声明保证财务报告真实准确完整[7] - 公司确认不存在资金占用及违规担保情况[9] - 公司确认所有董事均保证年报真实性[9] - 年报同时符合上交所及联交所披露要求[11] - 年报以中英文编制且以中文文本为准[11] - 监事会于2023年3月30日审议通过2022年度财务报告及年报[171] 前瞻性陈述与风险提示 - 公司存在未来计划等前瞻性陈述需注意投资风险[9] - 公司详细风险描述见管理层讨论分析章节[10] - 垃圾焚烧发电项目面临竞价上网实施和补贴退坡趋势[51] - 环保政策趋严导致公司环保投入增加[147] - 生活垃圾供应量及热值不稳定可能影响发电厂运营效率[150] - BOT项目可能因材料价格波动、人手短缺等因素超支延误[152] - 存在因设备故障或操作失误导致环境保护未达标的潜在风险[153] - 税收优惠削减可能对公司盈利能力造成不利影响[148] 营业收入与利润表现 - 公司2022年营业收入为45.67亿元人民币，较2021年的50.57亿元下降9.69%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为7.45亿元人民币，较2021年的6.98亿元增长6.73%[40] - 公司实现营业收入45.67亿元人民币，同比下降9.69%[48][52] - 公司归属于上市公司股东净利润7.45亿元人民币，同比增长6.73%[48][52] - 公司2022年营业收入为人民币45.67亿元，同比下降9.69%[73] - 公司2022年净利润为人民币7.84亿元[73] - 营业收入为45.67亿元人民币，同比下降9.69%[77] - 归属于母公司股东的综合收益总额为人民币7.22亿元，较去年同期人民币7.12亿元增长1.5%[156] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为12.10亿元人民币，较2021年的5.15亿元大幅增长134.91%[40] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长134.91%至人民币12.10亿元[74] - 经营活动现金流量净额增加主要因国补回款增加5.15亿元人民币[75] - 销售商品提供劳务收到的现金为26.11亿元，同比增长23.91%，主要因国补回款增加5.15亿元[112] - 现金及现金等价物约18.65亿元，同比增加9.10亿元，主要因发行可转债及国补资金回款增加[119] 资产与负债状况 - 2022年末总资产达到226.77亿元人民币，较2021年末的202.14亿元增长12.18%[40] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为73.30亿元人民币，较2021年末的65.28亿元增长12.29%[40] - 公司总资产达226.77亿元人民币，较年初增长12.18%[52] - 公司总资产为人民币226.77亿元，总负债为人民币148.64亿元，资产负债率为65.55%[73] - 归属于母公司股东的每股净资产为人民币5.26元[73] - 货币资金达18.67亿元，同比增长93.12%，主要因发行可转债募集资金且期末有6.4亿元尚未使用[116] - 无形资产达109.69亿元，占总资产48.37%，同比增长14.90%，主要因在建项目投入增加[116] - 短期借款降至6.29亿元，同比减少49.60%，主要因偿还北京国资公司借款6亿元[116] - 应付债券新增21.95亿元，系公开发行可转换公司债券面值总额23.6亿元[116] - 资产负债率为65.55%，较上年末65.78%略有下降[119] - 尚未偿还借款总额约101.49亿元，同比减少5.70亿元，其中质押贷款61.56亿元[122] - 公司资产负債率截至2022年12月底为65.55%，高于行业平均水平[154] - 项目融资结构通常按30%资本金和70%银行贷款配置[154] 每股收益与收益率 - 2022年基本每股收益为0.53元/股，较2021年的0.50元增长6.00%[41] - 加权平均净资产收益率为10.64%，较2021年的11.06%减少0.42个百分点[41] 业务运营数据 - 公司全年处理生活垃圾1,139.78万吨，同比增长8.16%[48][54] - 公司实现上网电量34.81亿度，同比增长4.56%[48][54] - 公司供汽量达30.18万吨，同比增长116.34%[48][54] - 公司可再生能源补贴资金结算情况优于往年[51] - 公司运营项目通过AAA级生活垃圾焚烧厂评审，累计达五个项目[54] - 公司运营项目32个，垃圾处理能力3.5万吨/日，装机容量724.5MW[65] - 特许经营期通常为25至30年[66] - 公司项目覆盖中国20个省/直辖市/自治区[68] - 公司2021年垃圾焚烧处理量1,053.76万吨，占全国总处理量5.85%[131] 收入构成分析 - 建造收入为17.47亿元人民币，同比下降28.01%[77] - 项目运营收入为24.36亿元人民币，同比增长6.97%[77] - 利息收入为3.84亿元人民币，同比增长8.96%[77] 成本与费用分析 - 建造收入减少6.80亿元人民币，营业成本减少6.32亿元人民币[75] - 购买商品接受劳务支付的现金为6.22亿元，同比增长26.74%，主要因新增项目及材料费增加[112] - 固废处理人工成本同比增长19.82%至3.232亿元，占总成本比例从8.11%升至10.79%[99] - 环境保护费增长21.87%至2.319亿元，成本占比由5.72%升至7.74%[99] - 无形资产摊销增长25.44%至3.885亿元，主因项目增加及丰城公司并表[99] - 材料费同比激增34.03%至1.810亿元，成本占比达6.04%[99] - 大修及维护费暴增97.30%至1.321亿元，反映维修项目数量增加[99] - PPP建造成本下降28.23%至16.064亿元，因在建项目规模缩减[99] - 管理费用增长8.53%至1.969亿元，营收占比升至4.31%[104] - 研发投入总额870万元，仅占营业收入0.19%[106] - 研发费用同比增长22.84%至人民币870万元[74] 毛利率表现 - 毛利为15.70亿元人民币，同比下降9.34%[78] - 毛利率为34.38%，同比上升0.14个百分点[78] 地区收入表现 - 华东地区收入13.76亿元，毛利率42.26%，同比下降10.45个百分点[89] 客户与供应商集中度 - 最大客户销售额2.679亿元，占年度销售总额9.50%[100] - 前五名供应商采购额6.161亿元，占总采购额25.41%[102] 融资活动 - 公司完成A股可转换公司债券发行，募集资金总额23.6亿元人民币[48][53] - 筹资活动现金流量净额变动因发债及借款减少12.47亿元，偿还债务减少15.02亿元[75] - 发行债券收到现金23.48亿元，系发行可转换公司债券募集资金[112] - 公司发行A股可转换债券总额人民币23.60亿元，募集资金净额人民币23.45亿元[158] - 已使用募集资金人民币17.18亿元，其中偿还银行贷款人民币5.55亿元[158] 募集资金使用详情 - 登封项目累计投入募集资金人民币1.5亿元，恩施项目人民币3.01亿元，朔州项目人民币2.25亿元[158] - 武汉二期项目投入募集资金人民币3.18亿元，葫芦岛发电项目人民币1.69亿元[158] - 朔州项目投产时间延长至2023年3月底，葫芦岛发电项目延长至2023年6月底[158] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1621.53万元人民币，较2021年的848.39万元大幅增加[45] - 非流动资产处置损益为-585.30万元人民币，较2021年的-199.31万元亏损扩大[45] 税收优惠 - 公司2021-2022年享受税收优惠分别为205.27百万元和176.99百万元，占利润总额比例分别为23.06%和19.88%[148] 分区域运营数据 - 华东区域垃圾进厂量460.02万吨，发电量174,289.42万度，上网电量142,362.37万度[56] - 华北区域垃圾进厂量160.24万吨，发电量56,872.93万度，上网电量45,952.84万度[56] - 华南区域垃圾进厂量287.15万吨，发电量112,097.86万度，上网电量94,546.22万度[56] - 华中区域垃圾进厂量107.45万吨，发电量41,333.20万度，上网电量33,881.28万度[56] - 西南区域垃圾进厂量77.68万吨，发电量27,928.44万度，上网电量22,814.92万度[56] - 东北区域垃圾进厂量47.23万吨，发电量11,333.70万度，上网电量8,530.19万度[56] 主要项目运营指标 - 通州项目垃圾处理产能利用率96.48%，设计产能2,250吨/日，总投资额12.4亿元[127] - 汕头项目垃圾处理产能利用率86.46%，设计产能2,250吨/日，总投资额10.4亿元[127] - 惠州二期项目垃圾处理产能利用率92.11%，设计产能3,400吨/日，总投资额17.9亿元[127] - 通州项目发电量29,555.70万度，发电效率67.49%，上网电价0.65元/度[129] - 汕头项目发电量28,328.26万度，发电效率53.90%，上网电价0.65元/度[129] - 惠州二期项目发电量43,365.26万度，发电效率58.24%，上网电价0.65元/度[129] 重要子公司财务数据 - 通州公司总资产153,942.18万元占集团总资产比例6.79%[137] - 汕头公司总资产107,736.64万元占集团总资产比例4.75%[137] - 海宁扩建公司总资产121,228.07万元占集团总资产比例5.35%[137] - 惠州二期公司总资产143,082.18万元占集团总资产比例6.31%[137] - 通州公司净利润11,342.57万元营业收入23,909.37万元[137] - 汕头公司净利润8,144.15万元营业收入18,397.97万元[137] - 海宁扩建公司净利润9,060.34万元营业收入19,221.54万元[137] - 惠州二期公司净利润15,111.45万元营业收入34,639.21万元[137] 项目建设进度与产能 - 葫芦岛项目施工进度97.9%，朔州项目99.97%，靖西项目55%，武汉二期52.94%，章丘二期44.09%[59] - 新增恩施项目产能1,200吨/日，朔州800吨/日，葫芦岛1,000吨/日，靖西800吨/日，武汉二期1,200吨/日，章丘二期1,600吨/日[60] 技术研发与行业地位 - 公司累计获得专利授权68项，其中发明专利17项[61] - 公司连续十三年被评为"中国固废十大影响力企业"[69] - 公司自主研发的"多驱动逆推式机械炉排炉"技术获国家发明专利[70] 行业政策环境 - 国家规划要求2025年县级地区基本实现垃圾焚烧设施全覆盖[140] - 垃圾发电执行标杆电价每千瓦时0.65元含税政策[144] - 补贴政策调整仅覆盖项目投产后前82,500小时或前15年[146] - 生物质发电项目2021年起全部通过竞争方式确定上网电价[146] 财务担保与承诺事项 - 公司对附属公司银行信贷额度的财务担保最高责任为人民币71.33亿元（2022年）和人民币72.80亿元（2021年）[123] - 集团建筑合约未履行购买承诺为人民币9.47亿元（2022年）和人民币23.68亿元（2021年）[124] 股权投资与可分派储备 - 报告期股权投资额3.575亿元，较上年同期3.541亿元增长1%[133] - 公司可分派储备为人民币30.64亿元[166] 外汇与汇率风险 - 公司功能货币为人民币，存在港币存款的汇率波动风险但无重大外汇风险[157] 公司治理与合规 - 报告期内公司未进行任何慈善捐款[169] - 报告期内公司未签订任何管理合约[169] - 报告期内公司未订立任何股票挂钩协议[169] - 报告期内无董事、监事或高管从事与公司业务竞争的业务[170] - 报告期内无董事放弃任何酬金[170] - 公司计划修改公司章程[170] - 公司治理结构符合相关法律法规要求且无重大差异[173] - 公司持续遵守联交所《企业管治守则》相关规定[179] 董事与高管薪酬 - 董事及五位最高薪酬人士酬金详情参见财务报表附注七(6)和(7)[170] - 公司董事长乔德卫2021年薪酬为201.18万元[184] - 公司总经理仲夏2021年薪酬为215.36万元[184] - 公司高级管理人员胡雪泳薪酬为146.68万元[184] - 独立董事博英薪酬为10.72万元[184] - 独立董事甜夏军薪酬为8万元[184] - 监事会成员会属君薪酬为20.99万元[184] - 监事颜世文薪酬为20.03万元[184] - 副总经理黄建中薪酬为127.68万元[184] - 副总经理张勇薪酬为136.68万元[184] - 副总经理朱曙光薪酬为145.96万元[184] 董事会成员背景 - 刘曙光54岁自2012年4月11日起担任公司非执行董事[190] - 仲夏55岁自2021年3月31日起担任公司总经理[190] - 胡声泳53岁自2014年11月7日起担任执行董事并于2021年3月30日辞任财务总监[191] - 李雷39岁自2021年11月10日起担任公司非执行董事[192] - 傅捷44岁自2018年2月26日起担任独立非执行董事[192] - 谢兰军57岁自2018年10月19日起担任独立非执行董事[193] - 周北海60岁自2021年11月10日起担任独立非执行董事[194] - 傅捷为审计与风险管理委员会主席[192] - 谢兰军为提名委员会主席[193] - 周北海为薪酬与考核委员会主席[194] 监事会成员背景 - 罗照国先生45岁担任公司监事会主席自2013年6月19日起任职[195] - 余丽君女士37岁于2021年5月14日成为公司监事[195] - 颜世文先生29岁于2021年11月10日成为公司职工监事[195] 高级管理团队背景 - 黄建中先生57岁担任公司副总经理持有经济学硕士学位[196] - 张勇先生51岁担任公司副总经理持有工商管理硕士学位[197] - 朱曙光先生47岁担任公司董事会秘书及副总经理持有经济学学士学位[197] - 郝敬立先生55岁担任公司副总经理为本科学历高级工程师[198] - 奚强先生44岁担任公司副总经理自2019年10月起任职[199] - 张卫先生55岁担任公司总工程师自2019年10月起任职[199] - 易智勇先生49岁担任公司财务总监自2021年3月起任职[200] - 黄建中先生自2012年4月起担任公司副总经理[196] - 张勇先生自2021年10月起担任公司副总经理[197] - 朱曙光先生自2013年12月3日起担任公司董事会秘书[197] - 奚强先生拥有高级工程师职称及管理学士学位[199] - 张卫先生拥有正高级工程师职称及工学学士学位[199] - 易智勇先生持有中国注册会计师资格及双学士学位[200] - 奚强先生2019年8月起任绿色动力环保集团运营管理中心总经理[199] - 张卫先生2016年9月起任绿色动力环保集团技术研发部总经理[199] - 易智勇先生曾任职公司财务管理中心副总经理等财务相关职务[200] - 公司高管团队均具备本科及以上学历背景[199][200] 具体项目运营 - 公司运营多个垃圾焚烧发电项目包括惠州三合一项目指惠州市惠阳区污泥餐厨垃圾粪便无害化处理PPP项目[32] - 公司运营多个垃圾焚烧发电

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2023-016 转债代码：113054 转债简称：绿动转债 绿色动力环保集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 19 日(星期三)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 12 日(星期三)至 4 月 18 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@dynagreen.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日披露公司 2022 年年度报告以及 2022 年度利润分配预案，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 202 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入45.67亿元，较2021年的50.57亿元减少9.69%[18] - 2022年归属上市公司股东净利润7.45亿元，较2021年的6.98亿元增长6.73%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额12.10亿元，较2021年的5.15亿元增长134.91%[18] - 2022年末归属上市公司股东的净资产73.30亿元，较2021年末的65.28亿元增长12.29%[18] - 2022年末总资产226.77亿元，较2021年末的202.14亿元增长12.18%[18] - 2022年基本每股收益0.53元/股，较2021年的0.50元/股增长6.00%[19] - 2022年稀释每股收益0.48元/股，较2021年的0.50元/股减少4.00%[19] - 2022年加权平均净资产收益率10.64%，较2021年减少0.42个百分点[19] - 2022年非经常性损益合计1210.03万元，较2021年的1166.93万元有所增加[22] - 2022年公司实现营业收入45.67亿元，较去年同期下降9.69%[24][27] - 2022年公司实现归属于上市公司股东净利润7.45亿元，较去年同期增长6.73%[24][27] - 截至2022年12月31日，公司总资产为226.77亿元，比年初增长12.18%[27] - 2022年公司实现营业收入45.67亿元，净利润7.84亿元[44] - 2022年末公司总资产226.77亿元，总负债148.64亿元，资产负债率65.55%，归属母公司股东每股净资产5.26元[44] - 2022年公司营业收入同比下降9.69%，营业成本同比下降9.87%[45] - 2022年公司管理费用同比增长8.53%，财务费用同比增长3.60%，研发费用同比增长22.84%[45] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额同比增长134.91%，筹资活动产生的现金流量净额同比增长73.86%[45] - 报告期内公司实现营业收入45.67亿元，较2021年同期降低9.69%，其中项目运营收入24.36亿元，同比增长6.97%，建造收入17.47亿元，同比降低28.01%，利息收入3.84亿元，同比增长8.96%[47] - 公司毛利降低9.34%至15.70亿元，毛利率为34.38%，较2021年同期上升0.14个百分点，主要因建造收入毛利率低，本期建造收入占比降低9.74%，运营收入占比增加[48] - 报告期内公司利润总额为8.92亿元，较2021年同期增加151.58万元，与上年基本持平[49] - 华东地区营业收入13.76亿元，同比增长16.20%，营业成本7.94亿元，同比增长41.88%，毛利率42.26%，减少10.45个百分点[51] - 华南地区营业收入11.99亿元，同比降低0.67%，营业成本7.59亿元，同比增长2.14%，毛利率36.71%，减少1.74个百分点[51] - 华北地区营业收入6.34亿元，同比降低18.66%，营业成本3.67亿元，同比降低29.11%，毛利率42.14%，增加8.53个百分点[51] - 华中地区营业收入9.06亿元，同比降低6.53%，营业成本7.53亿元，同比降低4.39%，毛利率16.89%，减少1.86个百分点[51] - 西南地区营业收入2.18亿元，同比降低51.26%，营业成本1.05亿元，同比降低65.51%，毛利率51.86%，增加19.90个百分点[51] - 环保服务和固废处理的人工成本、环境保护费、无形资产摊销、材料费、大修及其他维修费均有不同程度增长，主要因运营项目增加、环保要求提高等；PPP项目建设服务建造成本为16.06亿元，较上年同期降低28.23%，因本期在建项目数量与规模减少[54][55] - 报告期内管理费用约为196,908,977.78元，同比增长8.53%，占营业额约4.31%[59] - 报告期内融资成本为463,741,531.91元，同比增长3.60%[60] - 报告期内所得税费用约为107,184,835.83元，占利润总额约12.02%，比率下降因部分项目退税及建造毛利减少[60] - 本期研发投入合计8,703,930.67元，占营业收入比例0.19%，资本化比重为0[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,235,382,319.35元，同比增加23.91%，因收到国补回款增加5.15亿元[65] - 购买商品、接受劳务支付的现金为788,199,188.90元，同比增加26.74%，因新增项目及部分项目全年运营[65] - 发行债券收到的现金为2,347,754,716.98元，系本期发行可转换公司债券募集资金[65] - 货币资金期末数为18.67亿元，占总资产比例8.23%，较上期期末增加93.12%，主要系收到国补5.35亿元及可转债募集资金6.4亿元未使用[68] - 应收账款期末数为15.14亿元，占总资产比例6.68%，较上期期末减少1.03%[68] - 合同资产期末数为2.91亿元，占总资产比例1.28%，较上期期末增加27.65%，因运营项目数量增加及应收补贴电费余额增加[68] - 固定资产期末数为109.69亿元，占总资产比例48.37%，较上期期末增加14.90%，因丰域公司纳入合并范围及在建项目投入增加[68] - 短期借款期末数为6.29亿元，占总资产比例2.78%，较上期期末减少49.60%，系偿还北京国资公司借款6亿元[68] - 2022年末境外资产为241.55万元，占总资产比例为0.01%[69] - 2022年末公司持有现金及现金等价物约18.65亿元，较2021年末增加9.10亿元，资产负债率从65.78%降至65.55%[71] - 2022年末尚未偿还借款总额约为101.49亿元，较2021年末减少5.70亿元，银行综合授信额度为177.16亿元，未动用54.41亿元[73] - 2022年末公司根据已作出担保的最高责任为附属公司提取71.33亿元的信贷额度[74] - 2022年末集团就建筑合约未履行的购买承诺为9.47亿元，2021年末为23.68亿元[75] - 报告期投资额3.575亿元，上期同期3.541亿元，变动幅度1%[82] - 报告期内，集团归属母公司股东综合收益总额为7.2229321733亿元，2021年同期为7.1186647514亿元[101] - 2021 - 2022年公司享受税收优惠分别为2.052704亿元、1.769875亿元，占当年利润总额比例分别为23.06%、19.88%[94] - 截至2022年12月底，公司资产负债率为65.55%，高于行业平均水平[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司处理生活垃圾1139.78万吨，同比增长8.16%[24][29] - 2022年公司实现上网电量34.81亿度，同比增长4.56%[24][29] - 2022年公司实现供汽量30.18万吨，同比增长116.34%[24][29] - 2022年华东垃圾进厂量460.02万吨，发电量174,289.42万度，上网电量142,362.37万度；华北垃圾进厂量160.24万吨，发电量56,872.93万度，上网电量45,952.84万度；华南垃圾进厂量287.15万吨，发电量112,097.86万度，上网电量94,546.22万度；华中垃圾进厂量107.45万吨，发电量41,333.20万度，上网电量33,881.28万度；西南垃圾进厂量77.68万吨，发电量27,928.44万度，上网电量22,814.92万度；东北垃圾进厂量47.23万吨，发电量11,333.70万度，上网电量8,530.19万度[30] - 2022年恩施项目竣工投产，新增产能1,200吨/日，惠州三合一项目、蓟州和宁河厨余项目年内投产[31] - 截至2022年底，葫芦岛垃圾发电项目完成施工总量的97.9%，朔州项目完成99.97%，靖西项目完成55%，武汉二期项目完成52.94%，章丘二期项目完成44.09%，通州二期项目筹建工作稳步推进[31] - 截至2022年12月31日，公司在生活垃圾焚烧发电领域运营项目32个，在建项目5个，运营项目垃圾处理能力达3.5万吨/日，装机容量724.5MW[37] - 章丘二期项目累计投入3.299986亿元，进度44.09%；武汉二期项目累计投入3.617817亿元，进度52.94%[83] - 通州项目发电效率67.49%，发电量29555.70万度；汕头项目发电效率53.90%，发电量28328.26万度；惠州二期项目发电效率58.24%，发电量43365.26万度[79] - 通州公司总资15.394218亿元，占集团总资产6.79%，净利润1.134257亿元；汕头公司总资产10.773664亿元，占比4.75%，净利润0.814415亿元；海宁扩建公司总资产12.122807亿元，占比5.35%，净利润0.906034亿元；惠州二期公司总资产14.308218亿元，占比6.31%，净利润1.511145亿元[85] 利润分配 - 公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.12元（税前），2022年度不以资本公积金转增股本、不送红股，预案尚需提交股东大会审议[5] - 董事会建议2022年度末期股息每股0.12元（税前），总计约16721.39万元，预计2023年7月26日前派发[104] - 对于H股个人持有人和非居民企业H股持有人，公司将按10%的税率预扣及缴付个人或企业所得税[104] - 每10股派息数（含税）为1.2元，现金分红金额（含税）为16721.39万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为22.45%[176] 报告相关信息 - 公司2022年年报印刷版本将于2023年4月30日或之前寄发予H股股东，可在香港联交所网站及公司网站阅览[2] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[12] - 本年度报告内容符合相关披露要求，分别以中英文编制，歧义时以中文文本为准[8] 审计相关 - 普华永道中天会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司内部控制审计报告由普华永道中天会计师事务所出具，意见类型为标准的无保留意见[179] - 截至2022年12月31日止年度，公司就审计服务向外部核数师支付薪酬320万元，其中280万元是中国企业会计准则审计服务费用，40万元是财务报告内部控制审计服务费用[182] - 截至2022年12月31日止年度，公司就外部核数师提供的非审计服务产生费用9.88万元，该服务与编制环境、社会及管治报告有关[182] 公司基本信息 - 公司中文简称是绿色动力，法定代表人是乔德卫[13] - 董事会秘书是朱曙光，联系地址在深圳市南山區科技南十二路九洲電器大廈二樓，电话是0755 - 36807688 - 8010，传真为0755 - 33631220，电子邮箱是ir@dynagreen.com.cn[14] - 公司办公地址邮政编码为518057，办公地址在深圳市南山區科技南十二路九洲電器大廈二樓，香港办公地址在香港蘇杭街104號秀平商業大廈1樓[15] - 公司披露年度报告的上交所网址是www.sse.com.cn，联交所网址是www.hkexnews.hk，媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[16] - 公司注册地址在深圳市南山區科技南十二路九洲電器大廈二樓東北樓[16] - 公司年度报告备置地在深圳市南山區科技南十二路九洲電器大廈二樓[16] 人员相关 - 董事李雷因公务原因未出席，被委托人为胡声泳[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 董事长乔德卫2020年被评为“深圳市百名行业领军人物”，管理团队有近二十年合作经验[43] - 董事长乔德卫税前报酬总额为201.18万元[120] - 总经理仲夏税前报酬总额为215.36万元[120] - 首席财务官胡璧泳税前报酬总额为146.68万元[120] - 独立董事傅英税前报酬总额为10.72万元[120] - 独立董事田夏军税前报酬总额为8万元[120] - 监事会主席雷速任期从2013年6月19日至2024年11月9日[120] - 副总经理黄建中税前报酬总额为127.68万元[120] - 副总经理张勇税前报酬总额为136.68万元[120] - 乔德卫56岁，2021年3月31日任公司董事长，同日辞任总经理，1988年

公司基本信息 - 公司2022年度拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.12元（税前）[5] - 公司2022年度不以资本公积金转增股本、不送红股[5] - 公司已在年度报告中详细描述存在若干风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”第六部分“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”[7] - 本年度报告的内容已符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》、上交所上市规则及联交所上市规则中对年度报告的所有披露要求，并同时在中国大陆和香港刊发[8] - 公司中文名称为绿色动力环保集团股份有限公司[13] - 公司法定代表人为乔德卫[14] 公司业务及发展 - 公司在2022年底完成了葫芦岛垃圾发电项目、朔州项目、靖西项目、武汉二期项目、章丘二期项目等在建项目的施工总量情况[29] - 公司技术研发取得新进展，多项技术获得奖项，专利授权数量达到68项[29] - 公司计划在未来扩大在恩施绿色动力再生能源有限公司的投资[11] - 公司正在进行葫芦岛绿动环保有限公司的新产品和新技术研发[11] - 公司在2022年实现营业收入人民币4,567,117,851.39元，净利润人民币784,458,040.01元[47] - 公司2022年全年处理生活垃圾1,139.78万吨，同比增长8.16%[19] - 公司2022年全年实现上网电量34.81亿度，同比增长4.56%[19] - 公司2022年全年实现供汽量30.18万吨，同比增长116.34%[19] 财务数据 - 2022年营业收入为456.71亿人民币，较上年同期下降9.69%[15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为74.48亿人民币，同比增长6.73%[15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为120.96亿人民币，同比增长134.91%[15] - 公司营业收入在2022年第四季度达到1,199,592,488元，较第一季度增长8.32%[16] - 公司净利润在2022年第四季度为154,141,900.8元，较第一季度增长5%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额在2022年第三季度为773,483,232.4元，较第二季度增长9%[16] 环保产业发展 - 我国城市生活垃圾焚烧处理能力持续增长，焚烧处理占比仍相对较低，具有增长潜力[30] - 国家“十四五”规划目标是到2025年底全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右[31] - 生活垃圾焚烧发电行业具有政策鼓励、区域垄断、资金密集等特征，是我国七大战略性新兴产业之一[32] - 公司是中国最早从事生活垃圾焚烧发电的企业之一，截至 2022年 12 月 31日，公司在生活垃圾焚烧发电领域运营项目32个，装机容量724.5MW[36] 公司财务状况 - 公司总资产为人民币2,267,744.02万元，比年初增长12.18%[24] - 公司A股可转债发行募集资金总额为人民币23.6亿元，募集资金净额为23.45亿元[26] - 公司2022年实现营收人民币456,711.79万元，较去年同期降低9.69%；净利润人民币74,476.73万元，较去年同期增长6.73%[24] - 公司资产负债率为65.55%，仍高于行业平均水平[117] - 公司2021-2022年享受的税收优惠合计分别为20,527.04万元、17,698.75万元，占公司当年利润总额的比例分别为23.06%、19.88%[105]