债券付息安排 - 公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)将于2025年11月24日开始支付利息 [1] - 本次付息计息期限为自2024年11月23日至2025年11月22日期间的利息 [1] 债券核心条款 - 本期债券简称"21铁建Y4"，发行总额为人民币10亿元 [1] - 债券票面利率为3.64% [1] - 每手债券面值1000元，本次派发利息为36.4元(含税) [1]

债券付息安排 - 公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）将于2025年11月21日开始支付利息 [1] - 本期债券付息期间为自2024年11月21日至2025年11月20日 [1] 债券发行详情 - 品种一简称“铁建YK22”，发行金额为人民币10亿元，票面利率为2.22% [1] - 品种二简称“铁建YK23”，发行金额为人民币20亿元，票面利率为2.40% [1]

债券付息安排 - 中国铁建股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行的科技创新可续期公司债券（第六期）将于2025年11月21日开始支付利息 [1] - 付息期间为自2024年11月21日至2025年11月20日 [1] 债券具体信息 - 债券简称分别为“铁建YK22”和“铁建YK23”，债券代码分别为242023和242024 [1] - “铁建YK22”票面利率为2.22%，每手面值1,000元派发利息22.20元（含税） [1] - “铁建YK23”票面利率为2.40%，每手面值1,000元派发利息24.00元（含税） [1]

债券发行 - 本期债券发行总额为10亿元[7] - 首个周期票面利率为3.64%[9] 债券付息 - 每手“21铁建Y4”派息36.40元（含税）[10] - 债权登记日为2025年11月21日[7][10] - 债券付息日为2025年11月24日[7][11] 计息期限 - 首个周期自2021年11月23日至2026年11月23日[9] - 本年度自2024年11月23日至2025年11月22日[10] 税收政策 - 个人所得税按利息额20%征收[15] - 特定时段境外机构利息收入免企业所得税和增值税[15][16]

海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國鐵建股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行科技創新可續期 公 司 債 券（第 二 期）（品 種 一）不 行 使 續 期 選 擇 權 的 公 告」，僅 供 參 閱。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 承董事會命 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽先生（非執行董事）、馬 傳 景 先 生（獨立非執行董事）、解 國 光 先 生（獨 立 非執行董事）、錢偉倫先生（獨立非執行董事）、王俊先生（獨立非執行董事） 及朱霖女士（職工董事）。 债券代码：138800 债券简称：铁建YK03 中国铁建股份 ...

债券基本信息 - 发行人是中国铁建股份有限公司，受托管理人是中信证券，托管机构是中登上海分公司[10][20][21] - 品种一发行金额10亿，品种二20亿[11][12] - 品种一票面利率2.22%，品种二2.40%[12] 付息信息 - 2025年11月21日开始支付2024 - 2025年利息[7] - 品种一付息日2025 - 2027年每年11月21日，品种二2025 - 2029年[12] - 债权登记日2025年11月20日，付息日11月21日[11][13][14] 税收信息 - 个人投资者利息所得缴20%个税，由兑付机构代扣代缴[17][18] - 2021 - 2025年底境外机构投资境内债券利息暂免所得税和增值税[19]

项目概况 - 广州首条超大直径盾构隧道海珠湾隧道于11月12日正式通车 [1] - 项目由铁四院设计、中铁十四局施工，是广州南站快速通道控制性工程 [1] - 隧道全长4.35公里，其中盾构段长2102米，最大开挖直径达15.07米 [1] - 隧道按双向6车道城市快速路标准建设，以双管盾构隧道形式下穿珠江水道和洛溪岛 [1] 技术与工程亮点 - 设计团队开展全断面岩层超大直径盾构隧道设计等关键技术研究和创新 [1] - 成功应对下穿珠江三角洲地区上软下硬复杂地层的挑战 [1] - 项目团队量身打造“大道先锋号”和“开路先锋号”2台15米级超大直径盾构机 [1] - 攻克大坡度小曲线始发、大直径长距离掘进等施工难题 [1] - 实现超大直径盾构下穿城市建筑密集区“毫米级”沉降控制 [1] 项目影响与意义 - 通车后广州中心城区至广州南站车程最快仅需15分钟左右 [1] - 将有力增强广州南站的集疏运能力，进一步发挥其核心门户枢纽功能 [1] - 助力广州打造国际性综合交通枢纽 [1] - 提高粤港澳大湾区交通基础设施“硬联通”水平 [1]

债券发行 - 公司将发行30亿元2.18%的2030年到期担保票据和10亿元2.60%的2035年到期担保票据[25] - 票据发行日期为2025年11月11日，发行价格均为100.0%[95][96] - 2030年票据到期日为2030年11月11日或最接近该日的付息日；2035年票据到期日为2035年11月11日或最接近该日的付息日[96] - 债券由中国铁建股份有限公司提供无条件且不可撤销的担保，预计获穆迪“A3”评级[7][37] 业绩数据 - 2022 - 2024年及2025年上半年，集团总营收分别为10963.129亿、11379.935亿、10671.713亿和4891.99亿元[88] - 2022 - 2024年及2025年上半年，集团毛利润分别为1105.652亿、1182.444亿、1095.695亿和432.613亿元[88] - 2022 - 2024年及2025年上半年，集团新签合同额分别为32450亿、32939亿、30370亿和10562亿元[89] - 2024年，中国大陆和海外新签合同额分别为27250亿和3120亿元，分别占新签合同总额的89.7%和10.3%[89] - 2025年前三季度公司收入7284.03247亿元，同比下降3.92%；净利润1481.1266亿元，同比下降5.63%[112] - 2025年初至报告期末新签合同总值15187.65亿元，占年度计划的49.63%，环比增长3.08%[113] 市场地位 - 2025年公司在ENR“全球250强承包商”和“全球150强工程设计公司”中分别排名第3和第23，在《财富》“全球500强”中排名第51，在Brand Finance全球500强中排名第133[84] - 集团承建了中国50%的普速和高速铁路、40%的城市轨道交通、30%的高等级公路[85] - 2024年集团在大型轨道养护机械国内市场份额超80%[86] 技术研发 - 截至2024年12月31日，集团累计拥有有效专利40638项[87] - 截至2024年12月31日，公司在中国获得5654项工程方法的省级以上认可[147] 未来展望 - 公司愿景是成为世界一流现代企业，“十四五”期间实施成为综合建筑集团的总体战略[93] - 公司计划在新基建、新设备、新材料、新能源和新服务五个新赛道打造领先市场地位[93] - 公司计划扩大房地产开发业务，但战略计划不一定成功[173] 风险因素 - 公司业务受金融市场状况、货币政策、政府审批等因素影响[134] - 公司可能无法及时采购足够原材料和能源供应，面临潜在责任和管理风险[136][138][142] - 公司海外业务面临经济和政治不确定性，可能受制裁影响[163][167] - 人民币汇率波动、利率上升等可能对公司运营和财务结果产生不利影响[169][176] - 部分基础设施建设项目盈利能力较低，新技术开发可能失败[172][174]

发行完成与上市 - 公司所属铁建华源有限公司40亿元离岸人民币绿色债券的发行工作已于2025年11月11日完成 [1] - 该绿色债券于2025年11月12日在香港联合交易所上市 [1] 担保与审批 - 本次绿色债券由公司提供无条件且不可撤销的担保 [1] - 债券发行及担保事项已通过公司第五届董事会第三十七次会议及2024年年度股东大会审议 [1] - 本次绿色债券已取得国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债审核登记证明》 [1]

债券发行 - 铁建华源将发行2030年到期30亿元2.18%有担保债券[5][7] - 铁建华源将发行2035年到期10亿元2.60%有担保债券[6][7] 债券相关 - 债券由中国铁建提供无条件且不可撤销担保[6][7] - 债券上市及买卖批准预期2025年11月12日生效[7] - 债券仅售予专业投资者[7] 公司情况 - 公告日期2025年11月11日[9] - 中国铁建董事长为戴和根[8][9] - 公告时中国铁建有7位董事，铁建华源有2位董事[9] - 多家金融机构担任债券联席全球协调人等角色[6]