募集资金情况 - 2022年12月首次公开发行27,333.38万股A股，募资19.32亿元，净额18.69亿元[1] - 截至2023年12月31日，募资全部使用完毕，专户注销[3][4] - 2023年度投入募集账户资金28.33万元[17] 资金使用合规 - 公司按规定存放与使用募集资金[6] - 会计师事务所认为报告公允，保荐机构无异议[12][14] - 资金使用与承诺一致，未变更用途[8][9]

公司治理 - 2023年9月15日召开临时股东大会，选举产生第二届董事会，含7名非独立董事、4名独立董事[3] - 2023年公司共召开6次董事会、3次股东大会，议案全部通过[89][40][80][196] - 公司董事会下设4个专门委员会[90] - 2023年8月24日第一届董事会成员任期届满，推选第二届董事会候选人[71][111][152] - 2023年9月15日、10月27日召开会议聘任公司高级管理人员[112][153][154][191] 财务审计 - 2023年聘请天职国际会计师事务所为审计机构，审计服务费不超过78万元（含税）[29][68][107][149][188] - 2023年4月20日、8月24日、10月27日分别审议通过2022年年度、2023年第一季度、半年度、第三季度报告相关议案[105][146][186] - 2023年4月20日审议通过2022年度内部控制评价报告议案[67][106][147][148] - 2023年4月20日、8月24日预审通过2022年度、2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[37][77][78][116][157][158] - 2023年4月20日审议通过2022年年度利润分配预案，并于8月实施完毕[39][79][117][159][195] 关联交易与承诺 - 2023年4月20日审议通过确认2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案[62][100][141][142][182] - 2023年公司及股东未违反承诺，无变更或豁免承诺情形[63][143][183] - 2023年公司不存在被收购相关情形[64][144][184] 信息披露 - 报告期内公司完成100余项公告及文件信息披露工作，无补充或更正情形[25][65][104][145][185] - 2023年8月15日公司发布2023年半年度业绩快报[25][65][104][145] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习，为公司发展提建设性意见[163]

合规情况 - 首创证券治理制度完善，三会履职、内控执行有效[3] - 2023年度信息披露符合要求[4] - 与控股股东保持独立，无违规资金往来[4] - 建立募集资金专户，无违规使用情况[6] - 2023年关联交易等合规，无违规对外担保[7] 经营状况 - 2023年主营业务和模式无重大变化，经营财务状况良好[8] 其他 - 国信证券于2024年4月3日对其现场检查[1] - 保荐机构提请关注市场波动风险[10] - 现场检查未发现需向监管报告事项[12] - 公司积极配合现场检查工作[13]

业绩总结 - 2022年12月公司首次公开发行A股27,333.38万股，发行价7.07元/股，募资19.32亿元，净额18.69亿元[2] - 截至2023年12月31日，募资全部使用完毕，专户已注销[5][7] 资金使用 - 2022年使用18.69亿元，2023年使用28.33万元[4][5][15] - 补充公司及子公司资本金项目投入进度100.02%[15] 合规情况 - 公司规范管理使用募资，未变更用途，无违法违规，信息披露合规[6][9][10] - 会计师事务所和保荐机构认可募资存放与使用情况[11][12]

业绩总结 - 2022年度天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[3] - 2022年天职国际上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元[3] 公司决策 - 2023年聘请天职国际为审计机构，审计服务费不超78万元（含税）[4] - 2023年12月22日审议通过修订会计师事务所选聘管理办法议案[6] 审计工作 - 2023年12月22日沟通2023年度审计工作计划[8] - 2024年3月26日听取2023年度审计工作总结[9] - 2024年4月11日审议通过2023年年度报告等议案[10] - 董事会审计委员会认为天职国际2023年年报审计表现良好[11]

人事变动 - 选举毕劲松为公司第二届董事会董事长[2] - 增补毕劲松担任薪酬与提名委员会委员和战略委员会主任委员[3] - 推选张涛为公司第二届董事会非独立董事候选人[41] - 聘任张涛为公司总经理，任期至本届董事会任期届满[42] 业务规模限制 - 2024年度自营权益类证券及其衍生品投资规模不超净资本80%，非权益类不超400%[11] - 2024年度信用交易业务规模不超净资本100%[13] 报告审议 - 审议通过《首创证券股份有限公司2023年年度报告》等多项报告议案[6] - 审议通过2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[14] - 审议通过2023年度合规、反洗钱、风险管理报告议案[17][18] - 审议通过《首创证券股份有限公司2024年风险偏好政策》[19] - 审议通过《首创证券股份有限公司2023年度信息技术管理专项报告及2024年度工作计划》[20] - 审议通过《首创证券股份有限公司2023年度内部审计工作报告》[22] - 审议通过《首创证券股份有限公司2023年度内部控制评价报告》[22] - 审议通过《首创证券股份有限公司2023年度反洗钱和反恐怖融资审计报告》[23] - 审议通过《首创证券股份有限公司2023年度社会责任暨环境、社会及公司治理报告》[24] - 审议通过《首创证券股份有限公司2023年度董事会工作报告》[26] - 审议通过《首创证券股份有限公司2023年度独立董事述职报告》[29] 分红与关联交易 - 审议通过2023年年度利润分配预案和2024年度中期现金分红事项议案[9][10] - 审议通过确认2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易议案[13] 股东大会安排 - 同意召开公司2023年年度股东大会[43] - 同意授权董事长择机确定2023年年度股东大会召开时间和地点[43] - 由董事会秘书安排向全体股东发出召开股东大会通知及相关文件[43]

独立董事独立性评估 - 公司评估在任四位独立董事独立性[1] - 独立董事未在公司及附属企业任职[1] - 独立董事及其配偶等持股及任职符合规定[1] - 近十二个月独立董事无独立性违规过往[1] - 2023年独立董事无违反任职独立性规定情形[2]

关联交易金额 - 2023年为关联方提供代理买卖证券交易服务实际发生金额55,594.68元[4] - 2023年代销金融产品业务实际发生金额650,017.20元[4] - 2023年向关联方出租交易席位实际发生金额15,202,467.59元[4] - 2023年为关联方提供资产管理服务实际发生金额1,555,591.78元[4] - 2023年证券承销、保荐及财务顾问等服务实际发生金额19,560,016.02元[4] 股东持有情况 - 北京首创城市发展集团有限公司报告期初持有9.8亿元，期末持有23.8亿元[5] - 中邮创业基金管理股份有限公司报告期初持有份额208,147,284.29，期末持有份额108,178,992.95[5] - 北京首创生态环保集团股份有限公司报告期初持有9.289亿元，期末持有289万元[5] - 华商基金管理有限公司报告期初持有份额7,999,355.56，期末未持有[5] - 北京首创融资担保有限公司报告期初持有份额146,147,283.21，期末持有份额166,147,283.21[6] - 天津京津高速公路有限公司报告期初和期末持有份额均为50,000,000.00[6] 关联方收益与支付 - 北京首都创业集团有限公司关联方收益为297,614.28，中邮创业基金管理有限公司为243,822.36，北京国有资本运营管理有限公司为239,394.52等[6] - 公司向首创置业有限公司支付利息38,326.29，向北京首创生态环保集团股份有限公司支付9,502.37等[6] 担保服务情况 - 公司向关联方购买担保服务，报告期期初担保余额15亿元，期末担保余额10亿元，产生担保费用6,839,622.64元[7] 未来关联交易预计 - 2024年度及至2025年召开2024年年度股东大会期间，公司其他关联交易预计不超过5000万元[8] 股东持股比例与注册资本 - 北京首都创业集团有限公司持有公司56.77%的股份，注册资本330000万元人民币[10] - 北京市基础设施投资有限公司持有公司17.31%的股份，注册资本17315947.49万元人民币[11] - 北京能源集团有限责任公司持有公司8.31%的股份，注册资本2208172万元人民币[12] 关联交易原则 - 公司日常关联交易定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价等因素确定[14] - 公司关联交易定价原则及依据不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形[15] 关联交易性质 - 公司经证监会批准从事证券业务，交易对手和服务对象含关联方[16] - 日常关联交易因正常业务经营产生，助于业务开展和提升竞争力[16] - 日常关联交易按市场化原则定价，公平合理，是双赢关系[16] - 日常关联交易不损害公司和股东整体利益[16] - 日常关联交易不影响公司独立性，业务经营不对关联方形成依赖[16] 会议审议 - 2024年4月11日公司第二届董事会第四次会议审议通过相关关联交易议案，需提交股东大会审议[3]

人事变动 - 苏朝晖因工作安排调整辞去公司董事长等职务[1] - 毕劲松当选公司第二届董事会董事长[2] - 张涛被聘任为公司总经理[2] 人员信息 - 毕劲松1965年生，2011年2月起任董事，现未持股[5] - 张涛1972年生，截至披露日未持股[6]

新股发行 - 首创证券新股发行价7.07元/股，募资总额19.32469966亿元，净额18.6891433519亿元[1] 持续督导情况 - 2023年持续督导期公司及相关方无违法违规等事项[4][5] - 首创证券建立健全并有效执行治理和内控制度[4] - 公司按规定对募集资金专户存储管理，使用合规[6] - 首创证券信息披露无虚假记载等问题[7] - 持续督导阶段无应向监管报告事项[8]