可转债情况 - 2021年公司公开发行30亿元可转换公司债券[2] - 可转债存续期为2021年6月21日至2027年6月20日[3][4] - 发行规模300,000.00万元，发行30,000,000张[4] - 票面利率第一年0.2%至第六年2.0%[4] - 转股期限为2021年12月25日至2027年6月20日[4] 会议相关 - “节能转债”2025年第一次债券持有人会议于6月11 - 17日召开[4] - 《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》获全票通过[7][8] 回购影响 - 公司因回购股份减资金额低于本期债券发行时净资产5%[2]

会议审议 - 2025年4月28日董事会、5月23日股东大会审议通过回购股份方案议案[3] - 2025年6月11 - 17日债券持有人会议审议《关于以集中竞价方式回购股份的方案》[4][5][8] 债券管理 - 公司聘请中信证券作为“节能转债”受托管理人[3] 表决结果 - 异议期未收到异议，回购方案获债券持有人会议表决通过[8]

会议召集与召开程序 - 会议召集人为中信证券股份有限公司 作为"节能转债"的受托管理人 符合《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定 [2] - 会议采用简化程序召开 召开时间为2025年6月11日至6月17日 债券持有人需在异议期内以书面或邮件形式提出异议 [4] 会议审议事项 - 会议审议议案为《关于以集中竞价方式回购股份的方案》 该方案与公司因实施股权激励计划等回购股份导致减资相关 [2][4] 表决结果 - 在异议期内 受托管理人未收到任何书面或电子邮件异议 因此《关于以集中竞价方式回购股份的方案》获得表决通过 [5] 法律意见结论 - 本次债券持有人会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《债券持有人会议规则》的规定 表决结果合法有效 [5]

债券基本情况 - 中节能风力发电股份有限公司于2021年公开发行面值总额30亿元的可转换公司债券（节能转债）[1] - 债券代码为113051 SH 债券简称为节能转债[3] - 债券期限为2021年12月25日至2027年6月20日（遇节假日顺延）[1][2] 股份回购计划 - 公司拟通过集中竞价交易方式回购A股股份并全部注销以减少注册资本[1] - 回购减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的5%[1] - 回购方案已获第五届董事会第三十四次会议和2025年第一次临时股东大会通过[5] 债券持有人会议 - 会议名称为节能转债2025年第一次债券持有人会议 召集人为中信证券[4] - 会议采用简化程序线上召开 表决期间为2025年6月11日至17日[4] - 审议议案为《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》 表决结果为100%同意[2][5] 法律程序 - 会议程序经北京市天元律师事务所见证 确认符合法律法规及募集说明书规定[5] - 异议期内未收到任何书面或邮件异议 会议结果合法有效[5] 市场信心 - 回购决策基于对资本市场及公司未来发展的信心 综合考虑股价/财务状况/盈利能力等因素[1]

可转债发行上市概况 - 转债简称：节能转债，交易代码：113051 [1] - 发行日期：2021年6月21日，上市日期：2021年7月22日 [1] - 发行数量：3,000万张，票面金额：100元/张，发行总额：300,000万元 [1] - 票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] - 债券期限：6年，可转债开始转股日期：2021年12月27日 [1] - 初始转股价格：4.05元/股，最新转股价格因权益分派及配股调整至3.37元/股 [1] 本次付息方案 - 计息期间：2024年6月21日至2025年6月20日 [1] - 本期票面利率为1.50%（含税），每张面值100元可转债兑息金额为1.50元 [1] 付息时间安排 - 债权登记日：2025年6月20日 [1] - 除息日与兑息日：2025年6月23日 [1] 付息对象 - 付息对象为截至2025年6月20日登记在册的全体"节能转债"持有人 [1] 付息方法 - 委托中登上海分公司进行兑付，公司需在兑息日前2个交易日足额划付利息 [2][3] - 中登上海分公司通过资金结算系统将利息划付至兑付机构，投资者从兑付机构领取 [2][3] 利息所得税说明 - 个人投资者需缴纳20%利息所得税，每张实际派发1.20元（税后），由兑付机构代扣代缴 [3] - 居民企业自行缴纳所得税，每张实际派发1.50元（含税） [3] - 合格境外机构投资者（QFII/RQFII）暂免征收企业所得税，每张实际派发1.50元（含税） [4] 相关机构联系信息 - 发行人：中节能风力发电股份有限公司，办公地址为北京市海淀区节能大厦12层 [4] - 保荐人及受托管理人：中信证券股份有限公司，办公地址为北京市朝阳区中信证券大厦 [4]

转债发行 - 节能转债发行数量3000万张，总额300000.00万元[5] - 发行日期为2021年6月21日，上市日期为2021年7月22日[4][5] 转债利率 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[5] 转股价格 - 初始转股价格为4.05元/股，目前为3.37元/股[5] 付息情况 - 第四年付息，计息期2024年6月21日至2025年6月20日，票面利率1.50%（含税），每张兑息1.50元（含税）[6] - 债权登记日为2025年6月20日，除息日和兑息日为2025年6月23日[3][7] 税收与派发 - 个人投资者每张实际派发利息1.20元（税后）[9] - 居民企业每张实际派发1.50元（含税），自行缴纳所得税[9] - 2021年11月7日至2025年12月31日，非居民企业每张实际派发1.50元（含税）[10] 转股日期 - 可转债开始转股日期为2021年12月27日[5]

股东大会情况 - 公司2025年第二次临时股东大会于6月16日召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东大会股东及代理人1391人，持股33.1150947亿股，占比51.1557%[5][6] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》，同意32.68971102亿股，占出席股东表决权股份98.7154%[11] - 中小投资者同意1.45296887亿股，占出席中小投资者表决权股份77.3533%[11]

股东大会信息 - 股东大会召开时间为2025年6月16日[3] - 出席会议股东及代理人1391人[3] - 出席股东所持表决权股份总数3311509470股[3] - 出席股东所持表决权股份占比51.1557%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席2人[5] - 公司在任监事3人，出席1人[5] 议案投票情况 - 变更公司注册资本等议案同意票数145296887，比例77.3533%[7] - 变更公司注册资本等议案反对票数39802658，比例21.1901%[7] - 变更公司注册资本等议案弃权票数2735710，比例1.4566%[7] - A股同意票数3268971102，比例98.7154%[9]

股价表现与市值 - 截至2025年6月13日收盘价为2.94元，较上周下跌0.34% [1] - 本周最高价2.97元（6月10日），最低价2.92元（6月13日） [1] - 当前总市值190.32亿元，在电力板块排名29/102，A股市场排名815/5150 [1] 债券持有人会议 - 中信证券将于2025年6月11日至17日线上召开"节能转债"债券持有人会议 [1] - 议案为《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》，已获董事会和股东大会通过 [1] - 异议需在6月17日17:00前书面提交，未回复视为同意审议结果 [1] 2024年度权益分派 - 每股派发现金红利0.074元（含税），总派发金额4.79亿元 [1] - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息及红利发放日为6月18日 [1] - 分红基数为公司总股本64.73亿股 [1] 可转债转股价格调整 - 节能转债于2025年6月11日至17日暂停转股，6月18日恢复 [2] - 转股价格从3.44元/股调整为3.37元/股，调整生效日为6月18日 [2] 股份回购计划调整 - 回购价格上限从4.44元/股调整为4.37元/股，起始日为2025年6月18日 [2] - 回购资金规模1-2亿元，期限为股东大会通过后12个月内 [2] - 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [2]

回购方案 - 调整前回购价上限不超4.44元/股，调整后不超4.37元/股[3][8] - 回购起始日为2025年6月18日[3] - 回购金额1 - 2亿元[3][4][8] - 回购股份约22,883,295 - 45,766,590股，占比0.35% - 0.71%[8] 利润分配 - 2024年末股本6,473,713,838股，权益分派后减至6,473,390,050股[5] - 2024年度每10股分现金0.74元，每股0.074元[5] 会议决策 - 2025年4、5月通过回购方案[3] - 2025年4月通过2024年度利润分配方案[5]