华塑股份定向增发及募集资金管理 发行基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票87,336,244股，发行价2.29元/股，募集资金总额199,999,998.76元，扣除发行费用3,075,032.46元后，实际募集资金净额196,924,966.30元 [4] - 募集资金已于2025年5月22日足额划入专户，并于5月23日经容诚会计师事务所验资确认 [4] 募集资金专户管理 - 公司在徽商银行淮北淮海支行开设专项账户，与银行及保荐机构国泰海通证券签订三方监管协议，协议内容符合上交所规范要求 [5] - 专户账号520630795051000047，截至2025年5月22日余额198,939,998.76元，仅限用于2024年度定向增发募集资金用途 [7] 监管协议核心条款 - 保荐机构可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [7][8] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时，需立即通知保荐机构并提交支出清单 [8] - 银行若三次未履行对账单或大额支取通知义务，公司可单方面终止协议并注销专户 [9] 信息披露与备案 - 发行承销总结已获上交所备案通过，新增股份登记托管程序将尽快办理 [1] - 发行情况报告书及相关文件已在上交所官网披露 [1] - 三方监管协议一式八份，分别由公司、银行、保荐机构持有，并向上交所及安徽证监局报备 [9]

发行决策与审核 - 2024年7月19日第五届董事会二十次会议、8月8日2024年第二次临时股东大会审议通过发行议案[49] - 2025年3月12日获上交所审核通过，4月17日获中国证监会注册批复[50] 发行情况 - 截至2025年5月21日17:00，主承销商专用账户收到认购资金199,999,998.76元[51] - 截至2025年5月22日，公司向淮矿集团发行87,336,244股，募集资金199,999,998.76元[51] - 扣除3,075,032.46元发行费用，公司实际募资净额196,924,966.30元[51] - 募资净额中计入股本87,336,244.00元，计入资本公积109,588,722.30元[51] - 本次向特定对象发行股票数量为87,336,244股，发行价格为2.29元/股[54][55] 股东情况 - 发行前截至2025年3月31日公司总股本为3,507,401,812股，前十大股东持股2,883,778,453股，占比82.22%[73] - 发行后假设不考虑其他情况，前十大股东持股2,971,114,697股，占比82.65%，限售股87,336,244股[74][75] - 发行新增87,336,244股有限售条件股份，控股股东仍为淮矿集团，实控人为安徽省国资委[76] 发行影响 - 发行完成后公司净资产及总资产规模提高，资产负债率下降，财务结构更稳健[77] - 发行募集资金用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金，主营业务范围不变[78] - 发行完成后控股股东、实控人未变，对公司治理结构无重大影响[79][80] - 发行对董事、监事、高管和核心技术人员结构无重大影响[81] - 发行特定对象为淮矿集团，不会产生新关联交易和同业竞争[82] 其他信息 - 保荐人为主承销商国泰海通证券，审计及验资机构为容诚会计师事务所[48] - 发行对象淮矿集团注册资本为478,401.3847万元[62] - 本次发行风险等级界定为R4，淮矿集团属于B类法人或机构专业投资者，风险承受能力匹配[68] - 淮矿集团认购资金来源于自有或自筹资金，不存在结构化融资等违规情形[69] - 容诚会计师事务所签字注册会计师为熊明峰、汤小龙、张志伟，负责人为刘维[97] - 备查文件包括中国证监会批复、保荐人报告等[103]

发行情况 - 公司向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件已通过上交所备案[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[2] - 《发行情况报告书》及相关文件于2025年5月30日在上海证券交易所网站披露[2][4]

资本变更 - 公司原注册资本和股本3507401812元，申请增加87336244元，变更后为3594738056元[5] - 变更前出资比例97.57%，变更后新增部分占比2.43%[10] 募集资金 - 向特定投资者发行87336244股，每股面值1元，发行价2.29元，募集资金总额199999998.76元[5] - 扣除发行费用3075032.46元，实际募集资金净额196924966.30元[5] - 发行募集资金到账金额198939998.76元，2025年5月22日划入徽商银行账户[16] 费用明细 - 发行费用总计3075032.46元，保荐与承销费2000000元[16] - 审计及验资费、律师费各424528.30元，文件制作费94339.62元等[16]

发行流程 - 2024年7月24日董事会审议通过发行议案[8] - 2024年8月8日股东大会审议通过发行议案[9] - 2025年3月12日发行申请通过上交所审核[11] - 2025年4月14日收到证监会同意发行注册批复[12] 发行情况 - 认购对象为淮矿集团，资金合法自有或自筹[13][14] - 发行股票数量87,336,244股，价格2.29元/股[21][22] - 截至2025年5月21日收到认购资金199,999,998.76元[23] 资金情况 - 募集资金总额199,999,998.76元[24] - 扣除费用后实际募集净额196,924,966.30元[24] - 计入股本87,336,244.00元，资本公积109,588,722.30元[24]

股票发行 - 华塑股份向特定对象发行股票不超87,336,244股[4] - 向淮北矿业发行A股87,336,244股，每股2.29元[4] 资金情况 - 截至2025年5月21日收到认购资金199,999,998.76元[5] - 认购资金缴存开户行及账号[5] 相关文件 - 发行经证监许可[2025]798号文件核准[4] - 验资报告编号及出具时间[4][6]

募资情况 - 公司发行87,336,244股A股，每股2.29元，募资199,999,998.76元[3] - 扣除费用后，实际募资净额196,924,966.30元[3] - 截至2025年5月22日，募资足额到专户，余额198,939,998.76元[3][7][8] 监管协议 - 公司、银行、保荐人签三方监管协议[4] - 保荐代表人可查专户资料，可更换[10][11] - 银行按月出对账单，大额支取需通知[11]

发行情况 - 向特定对象发行股票87,336,244股，募资199,999,998.76元[4] - 发行价2.29元/股，不低于基准日前20日均价80%[5] - 扣除费用后实际募资净额196,924,966.30元[6] 流程进度 - 2024年7 - 8月相关会议审议通过发行议案[10] - 2025年3 - 4月获上交所审核通过和证监会批复[11][12] - 2025年5月完成发行，收到认购资金[21] 合规说明 - 主承销商、保荐人认为发行合规[22][25] - 发行对象资金来源合法，无需备案[25] - 发行符合规定，体现公平公正原则[26]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月28日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1] - 投资者可在2025年05月21日至05月27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱board@hwasu.com提交问题 [1] - 会议将针对2025年第一季度经营成果及财务指标与投资者交流 [1] 参会人员 - 董事长路明先生、董事会秘书兼财务总监毕刚先生、独立董事王清女士将出席说明会 [1] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议时段登录上证路演中心官网进行在线互动 [1] - 会前提问渠道包括上证路演中心预征集页面或公司邮箱board@hwasu.com [1] 其他信息 - 说明会结束后可通过上证路演中心官网查看会议内容回顾 [1] - 公司联系方式为电话0550-2168237或邮箱board@hwasu.com [1]

业绩说明会信息 - 2025年第一季度业绩说明会于2025年05月28日16:00 - 17:00举行[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参加人员有董事长路明等[6] 投资者参与方式 - 2025年05月28日可登录上证路演中心参与[6] - 2025年05月21日至05月27日16:00前可提问[2][6] 其他信息 - 公司2025年4月30日发布2025年第一季度报告[2] - 公告发布时间为2025年5月23日[10] - 联系人及电话、邮箱[7] - 可通过上证路演中心查看会议情况及内容[8]