证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-023 东方电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 9 点 00 分 召开地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

业绩总结 - 公司发布2023年报，营业总收入为606.77亿元，同比增长9.60%[1] - 归母净利润为35.50亿元，同比增长24.23%[1] - 2023年新增订单达到865.32亿元，同比增长32%[2] - 可再生能源订单为201亿，同比增长13%[2] - 火电收入增长29%[2] - 核电收入增长41%[2] - 燃气收入增长107%[2] - 电站服务收入增长49%[2] 新兴产业 - 公司新兴产业领域如氢能及新型储能呈现高速增长[3] 股东计划 - 公司大股东计划增持1.5~3亿元，增持股份不超过公司总股本1%[4] 公司信息 - 公司属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[10] 投资评级 - 买入（Buy）：相对强于市场表现20％以上[11] - 增持（Outperform）：相对强于市场表现5％～20％[11] - 中性 (Neutral)：相对市场表现在－5％～＋5％之间波动[11] - 减持 (Underperform)：相对弱于市场表现5％以下[11] 行业评级 - 行业的投资评级：看好（Overweight）、中性 (Neutral)、看淡 (Underweight)[12] 投资建议 - 不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，公司采用相对评级体系，投资者应综合考虑多方因素做出决策[13]

业绩总结 - 公司2023年实现归母净利润35.5亿元，同比增长24%[4] - 公司2023年实现营业收入606.8亿元，同比增长10%[4] - 公司2023年毛利率17.3%，同比增长0.8pcts[6] - 公司2023年期间费用率为12.8%，同比增长0.5pcts[7] 业务表现 - 公司2023年煤电设备贡献净利润约17.3亿元，同比增长52%[11] - 公司2023年现代制造服务业贡献净利润约14.3亿元，同比增长24%[11] - 公司2023年风电业务亏损拖累整体业绩，贡献净利润约-4.9亿元，同比下滑1429%[11] 市场趋势 - 公司新签订单总额为865.3亿元，同比增长32%[14] - 清洁高效能源装备板块新签订单为341.3亿元，同比增长57%[13] - 2023年全国新增煤电核准容量为66.0GW，同比下滑23%[16] 未来展望 - 预计公司2024-2026年归母净利润为44.5/51.3/44.5亿元，同比+25%/+15%/-13%[2] - 公司2024-2026年归母净利润预测为44.5/51.3/44.5亿元，同比+25%/+15%/-13%[23] - 2026年预测的营业收入为79529百万元，较2022年增长约43%[25]

财务业绩 - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,550,393,576.32元，同比增长24.23%[5][11][17][150] - 公司2023年度每10股派发现金股利4.75元，共计派发现金股利1,480,812,242.08元，占归母净利润的41.71%[5][150] - 公司2023年度营业总收入为60,676,613,395.82元，同比增长9.60%[11][17] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为3,550,393,576.32元，同比增长24.23%[11][17] - 公司2023年度基本每股收益为1.14元，同比增长23.91%[12][17] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为9.82%，较去年同期增加1.39个百分点[12][17] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-3,495,876,222.59元，较去年同期下降141.58%[11][30] - 公司2023年度总资产为121,108,373,341.62元，较去年同期增长5.00%[11] 业务发展 - 公司2023年实现营业总收入606.77亿元，同比增长9.60%[17] - 公司2023年实现新生效订单865.32亿元，同比增长31.95%[18] - 公司持续强化研发投入，全年研发经费投入同比增长9.08%[18] - 公司主要产品及业务发展势头持续向好，煤电市占率领先[18] - 公司科技创新走在前列，持续强化创新驱动力[18] - 公司推动数字化转型，新建成7个数字化车间[18] 资产情况 - 公司拥有完善的能源装备制造和服务体系，可批量研制100万千瓦等级水轮发电机组、135万千瓦等级超超临界火电机组等[24][26] - 公司构建了风电、太阳能发电、水电、核电、气电、火电等多元产业结构，具有产业多元完备的竞争优势[26] - 公司在能源装备领域具有较强的竞争力和影响力，产品和服务遍及全球近80个国家和地区[22] 公司治理 - 公司进一步提升市值管理效能，完善公司治理水平，探索构建具有中国特色的ESG体系[2] - 公司加强国际形势和能源转型研究，制定国际市场开拓计划，提升国际品牌影响力[3] - 公司加强投标报价审批管理，强化盈利能力提升举措，降本增效[4] - 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定不存在重大差异[88] 社会责任 - 公司加强污染物源头防治，严格审查固定资产投资项目能耗、污染物排放[179] - 公司将突发环境事件纳入综合应急预案，制定应急预案并按规定备案[181] - 公司通过网站等方式公开环境信息，属于重点排污单位[184] - 公司采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量12,370.6吨[186]

业绩总结 - 东方电气2023年实现营业收入606.8亿元，同比增长9.6%[1] - 东方电气2023年实现归母净利润35.5亿元，同比增长24.2%[1] - 东方电气2023年新增订单总额达865.32亿元，同比增长31.95%[3] - 东方电气2024-2026年预计归母净利润为42.59/50.52/50.75亿元[2] - 东方电气2024-2026年预计EPS为1.37/1.62/1.63元[2] 财务展望 - 公司资产总计在2026年预计将达到135763百万元[5] - 预计2026年营业利润率将为0.2%[5] - 预计2026年归属于母公司净利润率将为0.5%[5] - 预计2026年毛利率将为18.5%[5] - 预计2026年净利率将为6.5%[5] - 预计2026年ROE为9.6%[5] - 预计2026年ROIC为8.3%[5] - 预计2026年资产负债率为59.4%[5] - 预计2026年净负债比率为-23.1%[5] - 预计2026年速动比率为0.8[5] 其他信息 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，属于商业秘密材料[14] - 报告基于公司认为可靠的已公开信息，不保证信息的准确性或完整性，仅供客户参考[15] - 客户应考虑本报告的意见是否符合其特定状况，咨询独立投资顾问[15] - 报告可能附带其他网站的地址或超级链接，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险[16] - 公司可参与、投资或持有报告涉及的证券或进行证券交易，可能存在业务关系[17] - 报告的版权归公司所有，未经授权不得复制或再次分发[18] - 公司地址分别位于上海、深圳、北京和西安，提供研究服务[19]

公司整体财务关键指标变化 - 2023年公司营业总收入为606.77亿元，较2022年的553.64亿元增长9.60%[1] - 2023年公司归属上市公司股东净利润为35.50亿元，较2022年的28.58亿元增长24.23%[1] - 2023年公司基本每股收益为1.14元，2022年为0.92元[1] - 2023年公司新增订单约为865.32亿元，较2022年的655.79亿元增长31.95%[1] - 2023年营业总收入606.77亿元，2022年为553.64亿元，同比增长9.60%[8] - 2023年营业总成本573.38亿元，2022年为524.61亿元，同比增长9.30%[8] - 2023年营业利润39.77亿元，2022年为33.23亿元，同比增长19.68%[9] - 2023年净利润36.44亿元，2022年为30.14亿元，同比增长20.93%[9] - 2023年综合收益总额35.04亿元，2022年为30.93亿元，同比增长13.36%[11] - 2023年基本每股收益1.14元/股，2022年为0.92元/股，同比增长23.91%[11] - 2023年稀释每股收益1.14元/股，2022年为0.92元/股，同比增长23.91%[11] - 2023年公司实现营业总收入606.77亿元，较上年增长9.60%[26] - 2023年归属母公司股东净利润35.50亿元，同比增长24.23%[26] - 2023年加权平均净资产收益率为9.82%，比上年增加1.39个百分点[26] - 2023年公司实现新生效订单865.32亿元，同比增长31.95%[26] - 公司报告期内营业总收入606.77亿元，同比增长9.60%；归母净利润35.50亿元，同比增长24.23%；扣非归母净利润25.76亿元，同比增长8.01%；每股收益1.14元[37] - 公司营业收入606.77亿元，同比增长9.60%，主要因清洁高效能源、现代制造服务板块收入增长[38] - 公司营业成本492.53亿元，同比增长8.84%，主要随销量增长相应增加[38] - 公司研发费用27.50亿元，同比增长20.85%，主要因加大研发投入[38] - 公司其他收益4.39亿元，同比增长189.73%，主要因享受先进制造业进项税额加计抵减政策[38] - 公司投资收益7.48亿元，同比增长55.68%，主要因处置四川能投股权增加投资收益[38] - 公司资产处置收益0.98亿元，同比下降80.54%，主要因上年同期子企业处置国有建设用地取得收益，本年无此事项[38] - 公司信用减值损失1.76亿元，同比增加163.36%，主要因本年信贷资产减值损失同比增长[40] - 公司营业总收入2023年为606.77亿元，2022年为553.64亿元，同比增长9.60%，主要因清洁高效能源、现代制造服务板收入增长[69] - 公司2023年净利润为36.44亿元，2022年为30.14亿元，同比增长20.90%；归属母公司股东净利润2023年为35.50亿元，2022年为28.58亿元，同比增长24.23%，主要因销售规模增加[69][71] - 年末公司资产总额1211.08亿元，较年初上升5%；负债总额798.88亿元，较年初增加4.15%；股东权益总额412.20亿元，较年初上升6.69%[72] - 年末公司资产负债比率为65.96%，较年初下降0.54个百分点[73] 公司资产负债相关指标变化 - 2023年12月31日公司流动资产合计756.89亿元，2022年12月31日为674.24亿元[3] - 2023年12月31日公司非流动资产合计454.19亿元，2022年12月31日为479.20亿元[4] - 2023年12月31日公司流动负债合计712.49亿元，2022年12月31日为674.29亿元[5] - 2023年12月31日公司非流动负债合计86.39亿元，2022年12月31日为92.80亿元[6] - 2023年12月31日公司所有者权益合计412.20亿元，2022年12月31日为386.36亿元[7] - 2023年末应收票据及应收账款净额118.67亿元，2022年末为113.56亿元，同比增长4.50%[13] - 2023年末应收账款净额107.14亿元，2022年末为100.96亿元，同比增长6.12%[13] - 2023年末其他应收款净额392,713,011.90元，较2022年末439,802,495.56元有所下降[14] - 2023年末应付票据13,892,247,700.54元，较2022年末10,026,704,197.84元增长；应付账款19,306,103,748.81元，较2022年末17,353,950,237.27元增长[15] - 2023年末未分配利润21,337,876,676.79元，较2022年末19,003,660,394.74元增加[16] - 公司预付款项本期期末数为79.19亿元，上期期末数为54.86亿元，较上期增长44.36%，主要因订单增长采购增加[53] - 公司买入返售金融资产本期期末数为29.60亿元，上期期末数为13.90亿元，较上期增长112.94%，主要因所属财务公司增加买入返售金融资产[53][54] - 公司债权投资本期期末数为190.73亿元，上期期末数为253.80亿元，较上期减少24.85%，主要因所属财务公司同业存单减少[53][58] - 公司长期股权投资本期期末数为17.83亿元，上期期末数为23.98亿元，较上期减少25.65%，主要因处置四川能投股权[53][59] - 公司在建工程本期期末数为7.89亿元，上期期末数为3.76亿元，较上期增长109.93%，主要因新增对创科中心投资2.40亿元[53][60] - 公司吸收存款及同业存放本期期末数为5.92亿元，上期期末数为43.89亿元，较上期减少86.51%，主要因所属财务公司吸收存款、同业存放同比减少[53][62] - 公司其他流动负债本期期末数为20.68亿元，上期期末数为2.94亿元，较上期增长602.50%，主要因合同负债价税分离重分类至其他流动负债[53][66] - 公司长期借款本期期末数为13.83亿元，上期期末数为9.51亿元，较上期增长45.45%，主要因委托贷款增加[53][67] - 截至2023年12月31日，公司一年内到期的金融机构借款1.45亿元，超过一年到期的银行借款7.01亿元，固定利率银行借款为8.46亿元[74] - 2023年12月31日，集团有抵押银行借款约为3.36亿元（2022年：3.68亿元），特许经营权净值为4.88亿元（2022年：5.06亿元）[76] 公司分红相关情况 - 董事会建议派发2023年度每10股现金股息4.75元（含税），待股东批准[1] - 2023年度董事会建议以3,117,499,457股为基数派息，每10股现金股息4.75元（含税），共1,480,812,242.08元（税前），2022年每10股现金股息3.35元（含税）[25] - 若2023年末期股息预案获批准，预计2024年7月26日派发给股东[25] 公司主营业务相关数据变化 - 2023年主营业务营业收入59,194,976,198.96元，成本及佣金支出49,081,331,723.89元；2022年主营业务营业收入53,668,402,765.74元，成本及佣金支出45,096,012,457.89元[17] - 境内营业收入5301946.33元，同比增5.13%；境外营业收入765715.01元，同比增55.28%[45] - 清洁高效能源装备业务收入增加59.05亿元，同比增长40.21%[45] - 水轮发电机组销售量5135兆瓦，同比增88.10%；汽轮发电机销售量30657.5兆瓦，同比增12.31%[46] - 发电设备制造行业原材料费用4136301.60万元，同比增9.16%[47] - 清洁高效能源装备原材料费用1372368.72万元，同比增40.53%[48] - 前五名客户销售额1465266.01万元，占年度销售总额24.15%[49] - 前五名供应商采购额565019.31万元，占年度采购总额11.46%[50] 公司现金流相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金60080393051.10元，同比增15.17%[52] - 购买商品、接收劳务支付的现金50183751530.59元，同比增27.3%[52] 公司研发及生产相关情况 - 2023年研发经费投入同比增长9.08%，强度保持在5.5%以上[30] - 2023年新建成7个数字化车间[30] - 2023年质量损失额同比下降9.2%[31] - 研发费用2749527295.10元，同比增20.85%；研发投入总额占营业收入比例5.58%[51] - 研发投入强度保持5.5%以上[87] 公司改革及管理相关情况 - 公司推进三项制度改革，效能及效益指标达历史最好水平[32] - 二级企业实现首席合规官全覆盖[33] - 审计监督建立“一报告四清单”整改工作机制[34] - 公司引进高层次人才125人，新增培养公司层级以上专家人才145人，新增实施中长期激励9项[35] - 公司连续9年获上交所信息披露A级评价，入选“中国ESG上市公司先锋100榜单”等[36] - 公司建立工资总额分类管理机制和差异化薪酬决定机制[114] - 公司推进全员绩效管理，建立薪酬差异化分配评价机制[115] - 公司推进实施人才强企和人才领先战略，开展“六大人才培养工程”[116] - 公司开展涵盖多方面的培训项目，提升培训效果[117] 行业发展趋势及预测 - 2024年全国能源工作将推动能源高质量发展，风光新增装机2亿千瓦左右，核电项目建成投产4台机组，新增装机500万千瓦左右[78] - 预计2024年全社会用电量比2023年增长6%左右，全国电力供需总体紧平衡[79] - 预计2024年全国新增发电装机将再次突破3亿千瓦，年底发电装机容量预计达32.5亿千瓦，同比增长12%左右[79] - 2024年底火电14.6亿千瓦，其中煤电12亿千瓦左右，占总装机比重降至37%；非化石能源发电装机合计18.6亿千瓦，占总装机比重上升至57%左右[79] - 2024年并网风电5.3亿千瓦、并网太阳能发电7.8亿千瓦，二者合计装机规模将超过煤电装机，占总装机比重上升至40%左右[79] - 2024年可再生能源新增装机有望突破2亿千瓦，延续高速发展态势[80] - 2024年预计完成发电设备产量4823万千瓦[83] 公司未来发展战略 - 公司坚持传统产业转型升级与战略性新兴产业加快发展两端发力，巩固传统行业领先地位，加快发展风电、节能环保等战略性新兴产业[82] - 加大国内外市场开拓力度，推动水、煤、核、气持续领先，风电力争进入第一梯队[84] - 持续降本提升光热市场竞争力，节能环保加快提升能力，工程与国际贸易力争突破重量级项目[85] - 加快关键核心技术攻关，推动大功率海上风电等领域实现突破[87] - 加快发展战略性新兴产业，力争开辟新领域、新赛道，加大投资和研发投入[88] - 全面实施改革深化提升行动，建立健全提升科技创新能力等的体制机制[89] - 提升生产经营管理水平，完善运营管理体系，降低融资成本，管控“两金”[90] - 提升运营质量和效益，用好产能资源，提升制造效率，推动经营效益与规模同步协调增长[91][92] - 公司将新建1 - 2家子企业内部人才特区，加强核心人才培养和引进[93] - 公司将统筹推进法律风险合规管理工作，提升风控合规体系运行有效性[94] - 公司将在提升价值创造和价值实现能力方面下功夫，完善现代企业制度和ESG工作机制[95][96] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临国际化经营风险，将加强国际形势和能源转型研究，制定国际市场开拓计划[98][99] - 公司面临业务转型风险，将紧跟国家双碳目标，加强新兴产业政策研究，建立科技成果孵化池[101][102] - 公司面临价格风险，将加强投标报价审批管理，严控亏损订单，加强成本管控[103][104] 公司股本及股权相关情况 - 截止2023年12月31日，公司股本总额为人民币3,118,533,797元，其中A股2,778,533,797股占比89.10%，H股340,000,000股占比10.90%[105] - 2023年10月30日公司拟与东方电气集团按持股比例向东方研究院增资共计人民币10,300万元，公司出资9,470.8

2023 东方电气股份有限公司 社会责任报告 contents | 卷首语 | 01 | | --- | --- | | 关于我们 | 03 | | 关于本报告 | 07 | | 向绿、向新、向未来 | 09 | | 责任专题：新征程，再出发 | 11 | | 未来展望 | 100 | | 责任管理 | 101 | | 附录 | 105 | 筑牢发展之基 国家有所需 | 结硕果：打造绿色重器 | 39 | | --- | --- | | 提质效：推进绿色运营 | 50 | | 可持续：赋能绿色生活 | 57 | 聚合多方之力 伙伴有所期 | 同进步：携手伙伴共赢 | 63 | | --- | --- | | 创价值：做优客户服务 | 67 | | 共成长：培育人才沃土 | 69 | 心怀长远之计 发展有所向 | 79 | | --- | | 排头兵：服务发展大局 | 显担当：助力"一带一路" 86 爱不息：共筑美好生活 94 卷首语 卷首语 | 强党建：跨越而行 | 19 | | --- | --- | | 重创新：技术驱动 | 26 | | 焕活力：优化治理 | 28 | 打造绿色之翼 使命有所趋 2023 ...

2023年监事会工作 - 召开会议7次[1] - 出席股东大会4次，列席董事会会议8次[5] 2024年监事会计划 - 深入学习相关思想和精神[9] - 学习新《公司法》并研究变化要求[9] - 开展全方位监督，结合日常与专项监督[10] - 适时参加监督履职培训[10] 2023年会议详情 - 1月11日十届十三次会议审议2项议案[1] - 3月30日十届十四次会议审议7项议案[2] - 4月3日十届十五次会议审议15项议案[2]

东方电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10523 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签·临律平台（http://www.fgm.cn）" 近行 ："红" 东方电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-174 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10523 号 东方电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东方电气股份有限公司(以下简称东方电气)财务报 表，包括 2023 ...

东方电气股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了东方电气股份有限公司(以下简称东方电气)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 信会师报字[2024]第 ZG10522 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"钱服务手机"排线"低领平台（http://www.gix.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"钱服会计师行业绩一监管平台（http://se.mir.gov.cn】"进行_ "我 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10522 号 东方电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是东方电气董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意 ...