财务表现 - 公司2022年度报告显示，营业收入达到279.37亿元，同比增长21.14%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为44.06亿元，同比增长83.42%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为56.55亿元，同比增长51.43%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为135.16亿元，同比增长26.64%[10] - 公司2022年基本每股收益为1.44元，同比增长84.62%[11] 产品业务 - 公司主营氨基酸产品，包括动物营养氨基酸类产品、食品味觉性状优化产品等[22] - 公司的脯氨酸市场份额扩大至60%，与法国达能集团等公司建立合作关系[19] - 公司的谷氨酰胺生产市场份额达50%，主要出口供应欧美、日本等高端市场[19] - 公司2022年缬氨酸研发取得重大进展，预计产销量将增加[19] 经营管理 - 公司持续推行标准化管理，高效运营稳固行业龙头地位[19] - 公司实现了新技术、新产品从实验室到客户端的高速转换，产品、技术快速迭代[20] - 公司实行研发、产供销一体化的经营模式，具备月构建2000株工程菌的能力[23] 财务状况 - 公司2022年生物发酵业务营业收入为271.92亿元，毛利率为24.98%，比上年增加15.76%[31] - 公司2022年动物营养氨基酸产品营业收入较上年同期增加26.24个百分点，毛利率较上年同期增加3.32个百分点[32] - 公司2022年食品味觉性状优化产品营业收入较上年同期增加18.56个百分点，毛利率较上年同期增加6.39个百分点[33] 风险管理 - 公司主要原材料价格波动和主要产品价格波动可能影响经营业绩[60] - 全球经贸形势变得更加严峻，可能导致海外出口减少，对公司业绩产生不利影响[60] - 公司在全球范围内开展业务，存在汇率风险，已使用金融工具对冲汇率风险[61] 环境保护 - 公司在环境影响评价及环境保护行政许可方面取得了相关批复和验收，符合国家要求[107] - 公司建立了碳排放管理体系，按期开展碳排放监测，规范记录数据，并配合第三方核查[116] - 公司委托第三方咨询机构协助开展清洁生产审核，编制完成《清洁生产审核报告》[117]

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2023-014 梅花生物科技集团股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 03 月 09 日(星期四)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 03 月 02 日(星期四)至 03 月 08 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 mhzqb@meihuagrp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露 2022 年年度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年年度 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入66.02亿元，上年同期52.58亿元，同比增长25.55%；年初至报告期末营业收入208.21亿元，上年同期162.85亿元，同比增长27.86%[4] - 2022年第三季度公司营业收入66.02亿元，同比增加25.55%[7] - 2022年前三季度公司营业收入208.21亿元，同比增加27.86%[7] - 2022年第三季度动物营养氨基酸产品营业收入同比增加30.46%[7] - 2022年前三季度动物营养氨基酸产品营业收入同比增加34.05%[7] - 2022年第三季度食品味觉性状优化产品营业收入同比增加23.66%[7] - 2022年前三季度食品味觉性状优化产品营业收入同比增加24.22%[7] - 2022年前三季度营业总收入208.21亿元，2021年同期为162.85亿元，同比增长约27.85%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.68亿元，上年同期3.23亿元，同比增长168.95%；年初至报告期末34.44亿元，上年同期13.27亿元，同比增长159.49%[4] - 2022年第三季度公司归属上市公司股东净利润8.68亿元，同比增加168.95%[7] - 2022年前三季度公司归属上市公司股东净利润34.44亿元，同比增加159.49%[7] - 2022年前三季度净利润34.44亿元，2021年同期为13.47亿元，同比增长约155.61%[14] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润34.44亿元，2021年同期为13.27亿元，同比增长约159.53%[15] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.28元/股，上年同期0.10元/股，同比增长180.00%；年初至报告期末1.11元/股，上年同期0.43元/股，同比增长158.14%[4] - 2022年前三季度基本每股收益1.11元/股，2021年同期为0.43元/股，同比增长约158.14%[15] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率6.98%，上年同期3.45%，增加3.53个百分点；年初至报告期末28.89%，上年同期14.06%，增加14.83个百分点[4] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产较上年度末增长5.90%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长17.45%[4] - 截至2022年9月30日，公司流动资产合计87.99亿美元，较2021年12月31日的75.71亿美元增长16.22%[11] - 截至2022年9月30日，公司非流动资产合计134.18亿美元，较2021年12月31日的134.09亿美元增长0.07%[12] - 截至2022年9月30日，公司资产总计222.17亿美元，较2021年12月31日的209.79亿美元增长5.89%[12] - 截至2022年9月30日，归属于母公司所有者权益合计125.35亿美元，较2021年12月31日的106.73亿美元增长17.44%[13] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额54.56亿元，上年同期32.77亿元，同比增长66.46%[4] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比增加66.46%[7] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金225.28亿元，2021年同期为165.16亿元，同比增长约36.40%[15] - 2022年第三季度经营活动现金流入小计229.9740887867亿美元，上年同期为167.8134914049亿美元[16] - 2022年第三季度经营活动现金流出小计175.4182840716亿美元，上年同期为135.0402926866亿美元[16] - 2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额54.5558047151亿美元，上年同期为32.7731987183亿美元[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1.37亿元，年初至报告期末合计5.94亿元[6] - 本报告期非流动性资产处置损益为 - 196.22万元，年初至报告期末为 - 370.92万元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助1912.82万元，年初至报告期末5843.62万元[6] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益273.52万元，年初至报告期末1409.63万元[6] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为95,983[9] 负债情况 - 截至2022年9月30日，公司流动负债合计55.16亿美元，较2021年12月31日的55.93亿美元下降1.38%[13] - 截至2022年9月30日，公司非流动负债合计41.66亿美元，较2021年12月31日的47.14亿美元下降11.62%[13] - 截至2022年9月30日，公司负债合计96.82亿美元，较2021年12月31日的103.07亿美元下降6.06%[13] 货币资金、应收账款与存货情况 - 2022年9月30日货币资金为33.73亿美元，较2021年12月31日的33.96亿美元略有下降[11] - 2022年9月30日应收账款为3.73亿美元，较2021年12月31日的2.81亿美元增长33.05%[11] - 2022年9月30日存货为26.88亿美元，较2021年12月31日的29.92亿美元下降10.16%[11] 营业成本、利润及费用情况 - 2022年前三季度营业总成本168.78亿元，2021年同期为147.22亿元，同比增长约14.64%[14] - 2022年前三季度营业利润40.15亿元，2021年同期为16.01亿元，同比增长约150.76%[14] - 2022年前三季度研发费用1.99亿元，2021年同期为1.91亿元，同比增长约4.08%[14] - 2022年前三季度财务费用0.53亿元，2021年同期为1.40亿元，同比下降约62.14%[14] 综合收益情况 - 2022年前三季度综合收益总额34.17亿元，2021年同期为13.46亿元，同比增长约153.87%[15] 投资活动现金流量情况 - 2022年第三季度投资活动现金流入小计 -3443.535745万美元，上年同期为3229.63883万美元[16] - 2022年第三季度投资活动现金流出小计24.9738636805亿美元，上年同期为10.0057917354亿美元[16] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额 -25.318217255亿美元，上年同期为 -9.6828278524亿美元[16] 筹资活动现金流量情况 - 2022年第三季度筹资活动现金流入小计19.8063441015亿美元，上年同期为31.6581174989亿美元[16][17] - 2022年第三季度筹资活动现金流出小计50.1890982206亿美元，上年同期为43.0927091136亿美元[17] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额 -30.3827541191亿美元，上年同期为 -11.4345916147亿美元[17] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额 -5269.298728万美元，上年同期为11.5862820113亿美元[17]

收入和利润增长 - 公司2022年上半年营业收入142.20亿元人民币，同比增长28.96%[18] - 归属于上市公司股东的净利润25.75亿元人民币，同比增长156.45%[18] - 扣除非经常性损益的净利润25.30亿元人民币，同比增长159.85%[18] - 基本每股收益0.83元/股，同比增长159.38%[19] - 稀释每股收益0.83元/股，同比增长159.38%[19] - 公司上半年营业收入142.20亿元，同比增加28.96%[37] - 归属于母公司所有者的净利润25.75亿元，同比增加156.45%[37] - 营业收入142.20亿元，同比增长28.96%[44] - 营业总收入同比增长29.0%至142.20亿元人民币[125] - 营业利润同比增长147.4%至30.06亿元人民币[126] - 净利润同比增长152.9%至25.75亿元人民币[126] - 基本每股收益同比增长159.4%至0.83元/股[127] 成本和费用变化 - 营业成本103.84亿元，同比增长14.86%[44] - 营业成本同比增长14.9%至103.84亿元人民币[126] - 销售费用同比增长37.5%至2.31亿元人民币[126] - 管理费用同比增长25.5%至3.54亿元人民币[126] - 研发费用同比下降2.0%至1.25亿元人民币[126] - 财务费用同比下降47.5%至4476万元人民币[126] - 财务费用4475.79万元，同比减少47.54%[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额34.67亿元人民币，同比增长207.20%[18] - 经营活动产生的现金流量净额34.67亿元，同比增长207.20%[44] - 投资活动产生的现金流量净额-17.40亿元，同比减少159.23%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额-5.44亿元，同比减少622.56%[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长207.3%，从11.29亿元人民币增至34.67亿元人民币[129] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长44.4%，从105.69亿元人民币增至152.60亿元人民币[129] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长19.5%，从83.97亿元人民币增至100.33亿元人民币[129] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大159.3%，从-6.71亿元人民币增至-17.40亿元人民币[129] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从流入1.04亿元人民币转为流出-5.44亿元人民币[130] - 期末现金及现金等价物余额同比增长118.3%，从20.49亿元人民币增至44.74亿元人民币[130] - 母公司经营活动产生的现金流量净额改善，从-9.46亿元人民币转为流入3.28亿元人民币[132] - 母公司投资活动产生的现金流量净额同比下降47.2%，从6.11亿元人民币降至3.22亿元人民币[132] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长462.4%，从2.47亿元人民币增至13.86亿元人民币[133] - 母公司期末现金及现金等价物余额大幅增长1087.5%，从2.36亿元人民币增至28.00亿元人民币[133] 各业务线收入表现 - 饲料氨基酸业务占营业收入比例为39.85%[29] - 鲜味剂产品占营业收入比例为32.60%[29] - 医药氨基酸业务占营业收入比例为1.90%[29] - 饲料氨基酸产品收入56.67亿元，同比增长37.52%[38] - 鲜味剂产品收入46.35亿元，同比增长22.43%[38] - 大原料产品收入24.54亿元，同比增长34.97%[38] 产品市场价格变化 - 1-5月赖氨酸酯及盐出口同比增长45%[29] - 1-5月苏氨酸出口同比增长15.9%[29] - 赖氨酸盐酸盐（98%赖氨酸）上半年市场价格同比上涨8.75%，环比上涨13.41%[30] - 赖氨酸硫酸盐（70%赖氨酸）上半年市场价格同比上涨13.53%[30] - 味精一季度主流成交均价为9325.4元/吨，同比上涨7.9%，较2020年一季度上涨27.8%[31] - 大包装味精40-60目6月价格参考9500-9600元/吨，同比上涨24.6%[31] - 黄原胶5月出口均价5705美元/吨，环比增加5.8%，同比增加32.6%[31] - 黄原胶市场价格同比上升71.16%[38] 子公司财务表现 - 子公司新疆梅花净利润10.29亿元人民币，营业收入42.93亿元人民币[54] - 子公司通辽梅花净利润7.43亿元人民币，营业收入50.76亿元人民币[54] - 子公司吉林梅花净利润5.11亿元人民币，营业收入40.26亿元人民币[54] 资产和负债变化 - 报告期末总资产237.17亿元人民币，较上年度末增长13.05%[18] - 归属于上市公司股东的净资产119.99亿元人民币，较上年度末增长12.43%[18] - 货币资金增加至46.44亿元人民币，占总资产比例19.58%，同比增长36.74%[48] - 交易性金融资产为12.46亿元人民币，占总资产比例5.25%[48][52] - 境外资产规模为7.48亿元人民币，占总资产比例3.16%[49] - 在建工程减少至2.00亿元人民币，同比下降85.41%，主要因项目转固[48] - 其他应付款增加至18.86亿元人民币，占总资产比例7.95%，同比增长245.32%[48] - 衍生金融资产增加至648.38万元人民币，同比增长184.63%[48][52] - 受限资产总额7.52亿元人民币，其中货币资金受限1.69亿元人民币[50] - 公司货币资金期末余额为46.44亿元人民币，较期初的33.96亿元人民币增长36.7%[120] - 交易性金融资产期末余额为12.46亿元人民币[120] - 应收账款期末余额为3.68亿元人民币，较期初的2.81亿元人民币增长31.2%[120] - 存货期末余额为34.36亿元人民币，较期初的29.92亿元人民币增长14.8%[120] - 流动资产合计期末余额为106.64亿元人民币，较期初的75.71亿元人民币增长40.8%[120] - 固定资产期末余额为104.12亿元人民币，较期初的97.48亿元人民币增长6.8%[120] - 公司总资产从2097.95亿元增至2371.67亿元，增长13.1%[121][122] - 短期借款从7.04亿元降至6.53亿元，减少7.2%[121] - 应付票据从5.42亿元增至10.27亿元，增长89.4%[121] - 其他应付款从5.46亿元增至18.86亿元，增长245.3%[121] - 未分配利润从45.99亿元增至59.58亿元，增长29.6%[121] - 母公司货币资金从8.63亿元增至29.16亿元，增长237.8%[122] - 母公司应收账款从1.65亿元增至2.18亿元，增长32.0%[122] - 母公司长期股权投资从70.88亿元增至70.99亿元，增长0.2%[122] - 母公司短期借款从4.11亿元降至2.54亿元，减少38.3%[123] - 母公司应付票据从4.25亿元增至7.43亿元，增长74.8%[123] 股东权益和收益回报 - 加权平均净资产收益率21.37%，同比增加10.73个百分点[19] - 扣非后加权平均净资产收益率21.21%，同比增加10.89个百分点[19] - 公司人均创收从去年同期89.97万元增加至113.53万元[35] - 公司人均创利从去年同期8.19万元增加至20.56万元[35] - 期间费用率控制在5%左右[34] - 公司2022年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为11,998,818,591.43元，较期初10,672,689,234.51元增长12.4%[135] - 公司2022年半年度未分配利润增长至5,958,155,769.55元，较期初4,599,883,309.24元增长29.5%[135] - 公司2022年半年度综合收益总额为2,548,743,999.23元[135] - 公司2022年半年度对所有者分配利润1,216,986,178.80元[135] - 公司2021年半年度所有者权益合计期末余额为9,428,781,725.67元，较期初9,316,550,020.73元增长1.2%[137] - 公司2021年半年度未分配利润为3,402,763,581.35元，较期初3,324,602,564.08元增长2.4%[137] - 公司2021年半年度综合收益总额为1,017,904,175.59元[137] - 公司2021年半年度对所有者分配利润926,042,737.50元[137] - 公司2022年半年度资本公积增加31,595,967.21元，主要来自股份支付[135] - 公司2022年半年度其他综合收益减少26,514,639.88元[135] - 2022年上半年母公司所有者权益合计减少4.64亿元至72.64亿元，降幅6.0%[139] - 未分配利润减少4.57亿元至14.52亿元，降幅23.9%[139] - 资本公积增加3159.6万元至21.92亿元，增幅1.5%[139] - 库存股增加3770.1万元至4.39亿元，增幅9.4%[139] - 其他综合收益减少73.7万元至105.1万元，降幅41.2%[139] - 2022年上半年综合收益总额为7.59亿元[139] - 对股东分配利润12.17亿元[139] - 股份支付计入所有者权益金额3159.6万元[139] - 实收资本保持30.99亿元不变[139] - 盈余公积保持9.59亿元不变[139] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3930.8万元[21] - 金融资产公允价值变动及处置收益为1136.11万元[21] - 其他非经常性损益项目金额为768.59万元[21] - 非经常性损益所得税影响额为-1091.98万元[21] - 非经常性损益合计净额为4568.81万元[21] 员工持股和股份回购 - 2021年员工持股计划以2020年净利润为基数要求2021年净利润增长率不低于20%[65] - 2021年员工持股计划以2020年营业收入为基数要求2021年营业收入增长率不低于20%[65] - 2021年员工持股计划实际认购183人，其中142人考核优秀，14人合格，27人不合格[66] - 截至2022年6月30日，2021年员工持股计划股份余额为32,447,600股[66] - 2022年员工持股计划通过大宗交易买入梅花生物股票3,542万股，成交金额24,794万元[67] - 2022年员工持股计划成交均价为7元/股，占公司当时股份总数3,098,619,928股的1.14%[67][68] - 公司回购专用证券账户持有5,000万股公司股票，占当时总股本的1.61%[65] - 2020年股份回购计划实际回购3422.2万股占当时总股本1.10%[104] - 2020年股份回购支付资金总额2.0亿元人民币[104] - 2021年股份回购实际回购2608.49万股占总股本0.84%[106] - 2021年股份回购使用资金总额2.0亿元人民币[106] - 2021年度利润分配拟每10股派现4.0元预计分派现金红利12.39亿元人民币[108] - 股份回购注销完成后注册资本将由30.99亿元变更为30.42亿元[111] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[110] 环保投入和排放控制 - 通辽公司废气烟尘排放浓度控制在30mg/L以下 SO2排放浓度控制在100mg/L以下 NOX排放浓度控制在100mg/L以下[70] - 通辽公司废水COD排放浓度控制在200mg/L以下 氨氮排放浓度控制在50mg/L以下[70] - 新疆公司废气烟尘排放浓度控制在10mg/L以下 SO2排放浓度控制在35mg/L以下 NOX排放浓度控制在50mg/L以下[70] - 新疆公司废水COD排放浓度控制在300mg/L以下 氨氮排放浓度控制在35mg/L以下[70] - 吉林公司废气烟尘排放浓度控制在30mg/L以下 SO2排放浓度控制在100mg/L以下 NOX排放浓度控制在100mg/L以下[71] - 吉林公司废水COD排放浓度控制在300mg/L以下 氨氮排放浓度控制在35mg/L以下[71] - 通辽公司水的闭路循环使用率达93%以上[73] - 吉林公司新增环保投入近7000万元 年运行成本新增1800万元[77] - 吉林公司引进活性炭吸附治理技术 处理效果提高69.5%-76%[77] - 吉林公司发酵尾气和产品烘干尾气气味去除效果增加20%[77] - 新疆梅花2022年3月22日因重污染天气橙色预警期间异味治理设施故障被行政处罚[82] - 新疆梅花2022年4月28日因厂界臭气浓度超标被责令限产并行政处罚[82] 节能技改项目 - 通辽基地汽机改造项目发电蒸汽单耗降低0.85kg/kWh[89] - 通辽基地汽机改造项目吨蒸汽发电量提升12.6%[89] - 通辽基地汽机改造项目预计年节省标煤2.6万吨[89] - 通辽基地汽机改造项目预计年减少碳排放6.9万吨[89] - 发酵车间蒸汽技改项目产品蒸汽单耗下降0.16吨/吨[89] - 发酵车间蒸汽技改项目节约蒸汽279.7吨/天[89] - 发酵车间蒸汽技改项目年节约标煤1.4万吨[89] - 发酵车间蒸汽技改项目年减少碳排放3.7万吨[89] 公司治理和诉讼 - 公司实际控制人孟庆山及一致行动人于2010年7月19日承诺避免同业竞争和规范关联交易[93] - 公司全资子公司拉萨梅花已履行部分大连汉信股权转让协议违约赔付义务[95] - 大连汉信股权转让协议约定拉萨梅花负责清理非经营性债务[97] - 西藏谊远及其关联方云南天素实业将承接追偿权债务及利息[97][98] - 昆明阳光基业起诉艾美汉信要求偿还代偿款及利息[98] - 相关诉讼案件尚处于审理中[98] - 根据协议交割日前诉讼责任由西藏谊远承担[99] - 公司若因诉讼遭受损失将依法追究相关方责任[99] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计29.82亿元人民币[103] - 报告期末对子公司担保余额合计23.55亿元人民币[103] - 担保总额占公司净资产比例19.62%[103] 股权结构 - 控股股东孟庆山持股854,103,033股，占总股本27.56%[114] - 公司回购专户持有56,154,481股，占总股本1.81%[114] - 北京隆慧投资持股113,789,849股，占总股本3.67%[114] - 胡继军持股99,721,451股，占总股本3.22%[114] 历史股本变动 - 1997年配股以9490万股为基数每10股配3股共配售1333.66万股[144] - 2003年股权转让后山东五洲投资集团持股2710.24万股占总股本25.04%[145] - 2010年发行9亿股普通股吸收合并梅花生物科技集团[146][147] - 2010年12月证券登记股本增至10.08亿股[147] - 2011年资本公积转增股本以10.08亿股为基础每10股转增16.861股总股本达27.08亿股[147] - 2013年非公开发行3.999亿股普通股总股本增至31.08亿股[148] - 2018年股权激励授予3453.49万股库存股价格2.46元/股[149] - 2021年末累计股本总数30.99亿股对应股本总额30.99亿元[150] 合并报表范围及会计政策 - 2022年半年度合并财务报表涵盖15家全资子公司持股比例均为100%[152] - 财务报表编制遵循中国企业会计准则及证监会披露规则[153] - 公司营业周期为12个月作为资产和负债流动性划分标准[158] - 公司记账本位币为人民币[159] - 同一控制下企业合并中取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并财务报表账面价值计量[160] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量，公允价值与账面价值差额计入当期损益[162] - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[162] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[164] - 合并财务报表编制时抵销内部交易对合并报表影响[165] - 非同一控制下企业合并取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[166] - 报告期内因非同一控制企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[166] - 处置子公司时对购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[167]

2022年第一季度整体财务数据对比 - 2022年第一季度营业收入67.12亿元，较上年同期增加26.45%[4][7] - 归属于上市公司股东的净利润11.59亿元，较上年同期增加183.71%[4][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.36亿元，较上年同期增加193.39%[4][7] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加308.75%[4][7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元/股，较上年同期增加184.62%[4][7] - 加权平均净资产收益率为10.35%，较上年同期增加5.95个百分点[4][7] - 2022年第一季度营业总收入67.12亿元，较2021年第一季度的53.08亿元增长26.45%[18] - 2022年第一季度营业总成本53.80亿元，较2021年第一季度的48.28亿元增长11.44%[18] - 2022年第一季度净利润为11.59亿元，2021年同期为4.15亿元[19] - 2022年第一季度基本每股收益0.37元/股，2021年同期为0.13元/股[20] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计67.89亿元，2021年同期为47.85亿元[21] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计60.61亿元，2021年同期为51.34亿元[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额7.28亿元，2021年同期为 - 3.49亿元[22] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计838.87万元，2021年同期为 - 4207.25万元[22] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计9.74亿元，2021年同期为5.78亿元[22] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 9.66亿元，2021年同期为 - 6.21亿元[22] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计2.85亿元，2021年同期为9.24亿元[22] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计3.93亿元，2021年同期为5.85亿元[22] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.07亿元，上年为3.40亿元[23] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为29.05亿元，上年末为32.55亿元[23] - 2022年第一季度营业收入45.39亿元，2021年第一季度为36.84亿元[28] - 2022年第一季度营业成本43.61亿元，2021年第一季度为35.25亿元[28] - 2022年第一季度营业利润8902.11万元，2021年第一季度为7767.20万元[28] - 2022年第一季度利润总额8888.91万元，2021年第一季度为7787.65万元[28] - 2022年第一季度净利润为79305753.14元，2021年同期为66195061.82元[30] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计5090100956.01元，2021年同期为3260896894.61元[31] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计5386247499.55元，2021年同期为3831771377.53元[31] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 296146543.54元，2021年同期为 - 570874482.92元[31] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计311062563.69元，2021年同期为409789614.74元[32] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计262315416.00元，2021年同期为205610.00元[32] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为48747147.69元，2021年同期为409584004.74元[32] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计973655338.84元，2021年同期为1399945694.87元[32] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计524279907.60元，2021年同期为1387067016.91元[32] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为449375431.24元，2021年同期为12878677.96元[32] 资产与所有者权益数据对比 - 总资产223.73亿元，较上年度末增加6.64%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益118.42亿元，较上年度末增加10.96%[4] - 2022年3月31日资产总计223.73亿元，较2021年12月31日的209.79亿元增长6.64%[16][17][18] - 2022年3月31日流动资产合计92.16亿元，较2021年12月31日的75.71亿元增长21.73%[16] - 2022年3月31日非流动资产合计131.58亿元，较2021年12月31日的134.09亿元下降1.87%[17] - 2022年3月31日流动负债合计57.27亿元，较2021年12月31日的55.93亿元增长2.40%[17] - 2022年3月31日非流动负债合计48.04亿元，较2021年12月31日的47.14亿元增长1.91%[17][18] - 2022年3月31日所有者权益合计118.42亿元，较2021年12月31日的106.73亿元增长10.95%[18] - 2022年3月31日货币资金30.69亿元，较2021年12月31日的33.96亿元下降9.63%[16] - 2022年3月31日存货35.53亿元，较2021年12月31日的29.92亿元增长18.74%[16] - 2022年3月31日流动资产合计46.34亿元，2021年12月31日为41.95亿元[24] - 2022年3月31日非流动资产合计101.48亿元，2021年12月31日为102.44亿元[26] - 2022年第一季度末负债合计69.65亿元，上年末为67.11亿元[26] - 2022年第一季度末所有者权益合计78.18亿元，上年末为77.28亿元[27] 产品营业收入情况 - 动物营养氨基酸产品营业收入较上年同期增加35.65%[7] - 食品味觉性状优化产品营业收入较上年同期增加22.39%[7] 股份回购情况 - 截至2021年9月28日，公司完成前次回购计划，回购3422.20万股，占股本总数1.10%，支付资金20,048.05万元[12] - 前次回购股份中1140.73万股用于减资，剩余2281.47万股原用于激励和员工持股计划，后修订为注销1866.23万股，合计注销3006.96万股[12] - 截至公告披露日，正在实施的回购计划已累计回购1716.21万股，占股本总数0.55%，支付12,018.6万元[13] 员工持股计划情况 - 2021年员工持股计划证券账户曾持有5000万股，期末余额49,051,000股，第一个解锁期已届满[14] - 2022年员工持股计划专户于1月7日买入3542万股，成交金额24,794万元，占股本总数1.14%[14] - 2022年员工持股计划购买的股票锁定期12个月、24个月后分两期解锁，每期解锁比例50%[14] 股东持股情况 - 前10名无限售条件股东中，孟庆山持股854,103,033股，晨战略投资私募证券投资基金持股102,535,764股[10] - 孟庆山、王爱军为一致行动人，孟庆山普通账户持有704,103,033股，信用账户持有150,000,000股[10] - 王爱军普通账户持有56,316,274股，信用账户持有15,000,000股；杨维永普通账户持有36,537,169股，信用账户持有20,000,000股[10] 2021年整体财务数据 - 2021年公司实现营业收入228.37亿元，同比增加33.94%，净利润23.51亿元，同比增加139.40%[14]

调研基本信息 - 调研时间为2022年3月15日 - 2022年3月16日 [2] - 调研方式为电话会议交流 [2] - 调研机构有汇添富基金、华安基金等 [2] - 公司接待人员为董事长、财务总监、董事会秘书 [2] 玉米采购相关 - 公司通过预测市场趋势制定采购策略降低成本，采用代收代储、市场收购等多种方式采购玉米，各模式比例依当年市场预判确定，目前整体玉米库存较高 [3] - 2021年度公司通过玉米代储政策、进口玉米策略、玉米拍卖等锁定部分原料成本，三大生产基地玉米等主要原材料采购跑赢大盘 [3] 分红政策相关 - 2021年度利润分配方案预计分派现金红利12.39亿元左右，尚需提交股东大会审议 [4] - 2021年度耗资约2.5亿元实施股份回购，2022年尚需回购1 - 2亿元，以上相加占归母净利润比例约70% [4] 产品收入占比相关 - 2021年鲜味剂类产品占主营业务收入的35%左右 [4] - 2021年饲料氨基酸类产品占主营业务收入的37%左右 [4] - 2021年医药氨基酸类产品占主营业务收入的2.5%左右 [4] - 2021年大原料产品占主营业务收入的16%左右 [4] - 2021年其他产品占比在8.4%左右 [4] 黄原胶相关 - 卓创资讯上黄原胶报价在3.6万 - 3.65万/吨左右，价格自去年起上涨，市场供不应求且将持续 [5] 行业政策影响相关 - 2021年3月农业农村部发布推进玉米豆粕减量替代工作通知，豆粕减量方案增加了饲料类氨基酸的需求 [6]

财务业绩 - 2021年营业收入228.37亿元，较2020年增长33.94%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润23.51亿元，较2020年增长139.40%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额36.70亿元，较2020年增长120.91%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产106.22亿元，较2020年末增长16.90%[17] - 2021年末总资产209.21亿元，较2020年末增长10.15%[17] - 2021年基本每股收益0.76元/股，较2020年增长137.50%[18] - 2021年加权平均净资产收益率26.32%，较去年增加15.33个百分点[18] - 2021年第四季度营业收入65.52亿元，归属于上市公司股东的净利润10.24亿元[20] - 2021年非流动资产处置损益2.74亿元，2020年为326.55万元[21] - 2021年计入当期损益的政府补助8946.28万元，2020年为1.28亿元[21] - 2021年交易性金融资产对当期利润影响金额为3568.46万元[23] - 2021年衍生金融负债当期变动 - 5992.06万元，对当期利润影响 - 2839.96万元[23] - 2021年其他权益工具投资当期变动2.51亿元，对当期利润影响986.40万元[23] - 2021年公司实现营业收入228.37亿元，同比增加33.94%[25] - 2021年归属于母公司所有者的净利润23.51亿元，同比增加139.40%[25] - 2021年度营业收入同比增长33.94%至228.37亿元，净利润同比增加139.40%至23.51亿元，每股收益增加137.5%至0.76元[26] - 动物营养氨基酸产品收入115.87亿元，同比增加33.39%；食品味觉性状优化产品收入85.18亿元，同比增加41.61%[26] - 2021年经营活动现金流净额为36.70亿元，同比增长120.95%，存货周转天数由54天降至51天，应收账款周转天数由8天降为5天[26] - 2021年公司实现营业收入228.37亿元，较上年同期增长33.94%[48][50] - 2021年公司净利润率为10.40%，较2020年增加4.5个百分点[49] - 2021年归属于上市公司股东净利润23.51亿元，较上年同期增长139.40%[50] - 2021年苏氨酸销售价格较2020年同比增长44.75%[45] - 公司人均创收能力从2019年的123万元至2021年增加至176万元[49] - 2021年公司整体研发投入6.49亿元，申请氨基酸合成生物学相关专利达40余项[48] - 2016年至今公司累计发放现金分红47亿元，占期间归母净利润总和的90.64%[49] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为36.70亿元[49] - 公司存货周转天数维持在60天以内，应收账款周转天数维持在10天以内[47] - 2021年11月白城三期30万吨赖氨酸及配套项目投产试车，赖氨酸、味精产能分别达百万吨级、苏氨酸30万吨[47] - 公司本期营业收入228.37亿元，较上年同期增长33.94%，营业成本184.21亿元，较上年同期增长26.62%，毛利增加19.15亿元，毛利率增加4.67个百分点[53] - 经营活动产生的现金流量净额36.70亿元，较上年同期增加120.91%，主要因销售收入增加带动销售回款增加[51][52] - 投资活动产生的现金流量净额 - 3.22亿元，较上年同期增加54.83%，主要因处置子公司广生医药收到的现金净额增加[51][52] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 15.71亿元，较上年同期减少3.55%，主要因融资借款减少以及受限货币资金变动影响[51][52] - 国内市场营业收入162.77亿元，较上年同期增长42.23%，毛利率增加2.51个百分点；国外市场营业收入62.29亿元，较上年同期增长20.72%，毛利率增加8.92个百分点[56] - 生物发酵行业营业收入215.47亿元，较上年同期增长37.31%，毛利率增加5.11个百分点；医药健康行业营业收入9.59亿元，较上年同期增长5.14%，毛利率减少5.01个百分点[57] - 动物营养氨基酸产品营业收入115.87亿元，较上年同期增加33.39%，毛利率增加7.71个百分点[57][58] - 人类医用氨基酸产品营业收入5.66亿元，较上年同期增加9.22%，毛利率减少9.09个百分点[57][59] - 食品味觉性状优化产品营业收入85.18亿元，较上年同期增加41.61%，毛利率减少0.62个百分点[57][59] - 其他产品营业收入18.34亿元，较上年同期增加32.57%，毛利率增加12.69个百分点[57][59] - 动物营养氨基酸生产量2072874吨、销售量2070320吨、库存量41241吨，生产量同比增0.85%、销售量同比增0.2%、库存量同比增6.6%；人类医用氨基酸生产量10049吨、销售量10822吨、库存量433吨，生产量同比增9.04%、销售量同比增10.04%、库存量同比降64.1%；食品味觉性状优化产品生产量1007792吨、销售量1011014吨、库存量36246吨，生产量同比增23.22%、销售量同比增24.2%、库存量同比降8.16%[60] - 公司总成本18420936816.65元，较上年同期增26.62%，其中生物发酵产品制造成本17458359398.64元，占比94.78%；医药健康产品制造成本683559514.73元，占比3.71%；材料销售及其他成本279017903.28元，占比1.51%[61][62] - 前五名客户销售额256216.20万元，占年度销售总额11.21%，且无关联方销售额[63][64] - 前五名供应商采购额196642.10万元，占年度采购总额12.21%，且无关联方采购额[64][65] - 报告期销售费用较上年同期增15.96%，管理费用较上年同期增52.91%，财务费用较上年同期增25.54%[66] - 本期费用化研发投入649213307.61元，研发投入总额占营业收入比例2.84%[67] - 2021年经营活动现金流量净额36.70亿元，较上年增加120.91%；投资活动现金流量净额 - 3.22亿元，较上年增加54.83%；筹资活动现金流量净额 - 15.71亿元，较上年减少3.55%[70] - 货币资金期末数33.96亿元，占总资产16.23%，较上期增加116.07%；存货期末数29.64亿元，占总资产14.17%，较上期增加33.37%[71] - 在建工程期末数13.19亿元，占总资产6.30%，较上期增加2168.84%；商誉期末数1178.89万元，占总资产0.06%，较上期减少89.94%[71] - 短期借款期末数7.04亿元，占总资产3.37%，较上期减少43.21%；应付票据期末数5.42亿元，占总资产2.59%，较上期增加124.09%[71] - 库存股期末数4.01亿元，占总资产1.92%，较上期增加52.03%；其他综合收益期末数2.21亿元，占总资产1.06%，较上期增加6258.04%[72] - 未分配利润期末数45.49亿元，占总资产21.74%，较上期增加36.82%[72] - 境外资产6.07亿元，占总资产比例为2.9%[73] - 受限资产合计7.49亿元，包括货币资金1.41亿元、固定资产5.94亿元、无形资产0.14亿元[74] - 2021年公司玉米采购采用多种方式，锁定部分原料成本，主要原材料采购跑赢市场大盘[77] - 2021年饲料氨基酸、鲜味剂及医药氨基酸占整体营业收入的比例分别为36.9%、34.8%及3%[79] - 2021年全球赖氨酸产能386.1万吨，同比减少4.9%，中国产能284.5万吨，同比增加6.2%[80] - 2021年全球赖氨酸产量303.8万吨，同比减少6.0%，中国产量220.2万吨，同比增加4.8%，占全球产量的72.5%[80] - 预计2021年国内赖氨酸需求95万吨，同比增长11.8%，全球需求300万吨，同比增长7.1%[80] - 2021年98.5%赖氨酸均价10.97元/kg，同比上涨47.21%；70%赖氨酸均价6.53元/kg，同比上涨43.11%[80] - 2021年全球苏氨酸产能110.1万吨，同比减少5.1%；中国产能100万吨，同比增加5.3%[80] - 2021年全球苏氨酸产量90.7万吨，同比增加13.9%，中国产量84.7万吨，同比增加16.7%，占全球产量的93.4%[80] - 2021年公司直销营业收入142.67亿元，同比增长36.35%，代销营业收入82.38亿元，同比增长34.16%[81] - 2021年中国味精产能占全球的75.3%，供给量占全球60%以上，国内产量约240万吨，总消费量达177.1万吨，同比增加2.0%[82] - 2021年公司主营业务收入225.05亿元，同比增长35.54%，营业成本181.42亿元，同比增长28.47%，毛利率19.39%，同比增加4.44个百分点[83][84] - 2021年国内业务收入162.77亿元，同比增长42.23%；国外业务收入62.29亿元，同比增长20.72%[84] - 2021年底通辽梅花总资产57.79亿元，净资产36.93亿元，营业收入86.89亿元，净利润5.01亿元[86] - 2021年底新疆梅花总资产68.58亿元，净资产31.91亿元，营业收入74.16亿元，净利润12.06亿元[86] - 2021年底吉林梅花总资产61.56亿元，净资产15.63亿元，营业收入49.22亿元，净利润2.12亿元[86] - 2019 - 2021年公司在中国以外地区销售收入分别为418,384.17万元、515,952.54万元、622,865.11万元，占主营业务收入比例分别为28.88%、31.07%、27.68%[92] - 2021年公司实现营业收入228.37亿元，同比增加33.94%，归属于母公司所有者的净利润23.51亿元，同比增加139.40%[90] - 2021年公司实现营业收入228.37亿元，同比增加33.94%，归属于母公司所有者的净利润23.51亿元，同比增加139.40%[130] 利润分配 - 2021年度利润方案（预案）为向全体股东每10股分派现金股利4.0元（含税），预计分派现金红利12.39亿元左右（含税）[4] - 2021年度利润方案（预案）预计分派现金红利12.39亿元左右（含税），每10股分派现金股利4.0元（含税）[124] 业务布局与项目进展 - 拉萨梅花原持有的山西广生医药包装股份有限公司50.1342%股份在报告期内已处置完毕，公司合并报表范围发生变更[9] - 吉林白城三期30万吨赖氨酸及其配套项目2021年11月投产，2022年1月底多产约2万多吨，2月达产达效，投产后赖氨酸产能达百万吨级[27] - 2022年将推进通辽原料氨、吉林黄原胶、通辽淀粉糖等重大项目建设[27] - 公司从事氨基酸系列产品研发、生产及销售，有三大生产基地和两个研发中心[42] - 公司白城三期30万吨赖氨酸产能投产，成为全球产能最大的赖氨酸和苏氨酸供应商[79] 市场与价格 - 2021年赖氨酸销售价格同比上涨37.63%，苏氨酸销售价格同比增长44.75%[28] - 2021年苏氨酸销售价格较2020年同比增长44.75%[45] 经营策略 - 公司与外部咨询公司合作打造标准化营销体系，重塑销售团队[28] - 公司采购系统通过玉米代储、进口玉米、煤炭长协等政策锁定成本，跑赢市场大盘[29] - 公司将未来5年内一线员工收入翻一番作为主要工作目标[30] - 2022年公司力争销售收入和利润持续增长，推进管理制度和人才体系建设，实现安全环保领先同行，能耗同期下降5%[90] - 2022年公司在生产上建设标准化生产体系，销售上推行销售基本法，采购上完成采购体系标准化搭建，研发上推行项目管理机制，人才培养上确保中层管理人员满岗并培养后备人才梯队[90] 研发与技术 - 公司研发致力于合成生物学技术平台开发，实现全系产品生产菌种优化升级[32] - 全球生物基产品占石化产品的比例从2000年的不到1%增长到现在的10%，并以每年高于20%的速度增长[33] - 公司自2011年起利用合成生物技术获得多项有效专利，如2011年申请“一种DNA分子及重组质粒和大肠杆菌”专利等[37] - 公司十年前开始自主采用合成生物学技术重设计系列氨基酸菌种[36] - 公司与国内一流高校、科研院所合作进行合成生物学高性能菌种开发工作[36] - 公司投资入股德国生物技术企业Sense - Up公司，拓展国际合作[36] - 20世纪80年代重组DNA技术开始在谷氨酸

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入52.58亿元，较上年同期增加33.49%；年初至报告期末营业收入162.85亿元，较上年同期增加34.85%[4][7][8] - 2021年前三季度营业总收入为162.85亿元，2020年前三季度为120.76亿元，同比增长约34.84%[14] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.23亿元，较上年同期增加76.06%；年初至报告期末为13.27亿元，较上年同期增加62.01%[4][7][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.00亿元，较上年同期增加51.82%；年初至报告期末为12.73亿元，较上年同期增加68.02%[4][7][8] - 2021年前三季度净利润为13.47亿元，2020年前三季度为8.35亿元，同比增长约61.28%[14] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.10元/股，较上年同期增加66.67%；年初至报告期末为0.43元/股，较上年同期增加65.38%[4][7][8] - 本报告期稀释每股收益0.10元/股，较上年同期增加66.67%；年初至报告期末为0.43元/股，较上年同期增加65.38%[4][7][8] - 2021年前三季度基本每股收益为0.43元/股，2020年前三季度为0.26元/股，同比增长约65.38%[15] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率3.45%，较上年同期增加1.38个百分点；年初至报告期末为14.06%，较上年同期增加4.99个百分点[4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产197.80亿元，较上年度末增加4.14%；归属于上市公司股东的所有者权益94.42亿元，较上年度末增加3.92%[5] - 2021年第三季度公司资产总计197.80亿美元，较之前的189.93亿美元增长4.14%[12] - 流动资产合计63.35亿美元，较之前的55.52亿美元增长14.10%[12] - 非流动资产合计134.45亿美元，较之前的134.42亿美元增长0.03%[12] - 所有者权益合计96.59亿美元，较之前的93.17亿美元增长3.68%[13] - 归属于母公司所有者权益合计94.42亿美元，较之前的90.86亿美元增长3.92%[13] - 流动资产合计为55.52亿美元，较上年无变化[20] - 非流动资产合计为134.42亿美元，较上年无变化[20] - 资产总计为189.93亿美元，较上年无变化[20] - 固定资产为112.40亿美元，较上年减少470.28万美元[20] - 使用权资产为470.28万美元，较上年增加470.28万美元[20] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 负债合计101.21亿美元，较之前的96.77亿美元增长4.59%[13] - 流动负债合计57.11亿美元，较之前的52.29亿美元增长9.23%[13] - 非流动负债合计44.11亿美元，较之前的44.48亿美元下降0.83%[13] - 合同负债为12.90亿美元，较之前的8.58亿美元增长50.26%[13] - 一年内到期的非流动负债为804,511,823.85美元[21] - 其他流动负债为77,267,862.53美元[21] - 流动负债合计为5,228,778,288.88美元[21] - 长期借款为3,906,400,480.44美元[21] - 租赁负债为486,224.79美元[21] - 长期应付款为15,486,224.79美元，较之前减少486,224.79美元[21] - 递延收益为522,135,775.48美元[21] - 递延所得税负债为3,957,242.38美元[21] - 非流动负债合计为4,447,979,723.09美元[21] - 负债合计为9,676,758,011.97美元[21] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计2330.60万元；年初至报告期末为5403.48万元[6] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额32.77亿元，较上年同期增加107.72%[4][8] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为165.16亿元，2020年前三季度为121.24亿元，同比增长约36.22%[16] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为167.81亿元，2020年前三季度为125.14亿元，同比增长约34.10%[16] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为116.09亿元，2020年前三季度为87.21亿元，同比增长约33.12%[16] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为8.76亿元，2020年前三季度为6.95亿元，同比增长约26.01%[16] - 2021年前三季度支付的各项税费为5.05亿元，2020年前三季度为4.06亿元，同比增长约24.21%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为32.77亿美元，上年同期为15.78亿美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 9.68亿美元，上年同期为 - 6.68亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.43亿美元，上年同期为 - 11.90亿美元[18] - 现金及现金等价物净增加额为11.59亿美元，上年同期为 - 2.92亿美元[18] - 期末现金及现金等价物余额为26.53亿美元，上年同期为18.10亿美元[18] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 2021年前三季度综合收益总额为134.62亿元，2020年前三季度为83.56亿元，同比增长约61.09%[15] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期动物营养氨基酸产品营业收入较上年同期增加23.77%；前三季度增加33.43%；报告期食品味觉性状优化产品营业收入较上年同期增加49.71%；前三季度增加41.27%[7][8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为104,146名[9] - 孟庆山持股854,103,033股，持股比例27.56%，质押120,000,000股[9] - 胡继军持股139,792,151股，持股比例4.51%[9] 股份回购 - 截至2021年9月28日收盘，公司完成回购，实际回购3422.20万股，占股本总数1.10%[10] - 回购最高价7.11元/股，最低价4.77元/股，均价5.86元/股，支付资金总额20,048.05万元[10] 股权交易 - 公司拟转让全资子公司拉萨梅花持有的山西广生医药包装股份有限公司50.13417%的股份给安宏资本SPV，尚未完成交割[10] 财务数据关键指标变化 - 在建工程 - 2021年1 - 9月在建工程为11.56亿美元，较之前的0.58亿美元大幅增长1893.14%[12] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2021年前三季度营业总成本为147.22亿元，2020年前三季度为111.65亿元，同比增长约31.86%[14]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为110.27亿元人民币，同比增长35.51%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为10.04亿元人民币，同比增长57.96%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.73亿元人民币，同比增长73.72%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为11.29亿元人民币，同比增长12.22%[14] - 基本每股收益为0.32元，同比增长60.00%[15] - 稀释每股收益为0.32元，同比增长60.00%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.31元，同比增长72.22%[15] - 加权平均净资产收益率为10.64%，同比增加3.70个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.32%，同比增加4.21个百分点[15] - 公司2021年上半年非经常性损益合计为30,728,807.89元，其中政府补助为48,505,188.24元[16] - 2021年上半年公司实现销售收入110.27亿元，同比增长35.51%，归属于上市公司股东的净利润10.04亿元，同比增长57.96%[26] - 公司2021年上半年营业总收入为110.27亿元人民币，同比增长35.5%[91] - 公司2021年上半年净利润为1,018,652,237.07元，同比增长57.5%[92] - 公司2021年上半年归属于母公司股东的净利润为1,004,203,754.77元，同比增长58.0%[92] - 公司2021年上半年基本每股收益为0.32元，同比增长60.0%[93] - 公司2021年上半年母公司营业收入为7,572,308,430.34元，同比增长56.8%[94] - 公司2021年上半年母公司营业成本为7,288,982,072.20元，同比增长68.6%[94] - 公司2021年上半年母公司净利润为69,123,294.61元，同比下降36.0%[94] - 公司2021年上半年综合收益总额为69,123,294.61元，同比增长56.3%[95] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,128,667,495.98元，同比增长12.2%[96] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-671,300,009.06元，同比减少95.3%[97] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为104,111,648.95元，同比改善109.0%[97] - 公司2021年上半年现金及现金等价物净增加额为554,559,713.05元，同比改善213.0%[97] - 公司2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为10,568,622,767.58元，同比增长37.5%[96] - 公司2021年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为8,397,004,216.96元，同比增长54.6%[96] - 公司2021年上半年支付给职工及为职工支付的现金为589,526,074.82元，同比增长24.8%[96] - 公司2021年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-945,657,888.75元，同比减少221.8%[98] - 公司2021年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为611,150,388.79元，同比增长100.5%[98] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益为9,085,945,728.58元[100] - 公司2021年上半年少数股东权益为230,604,292.15元[100] - 公司2021年上半年所有者权益合计为9,316,550,020.73元[100] - 公司2021年上半年综合收益总额为1,017,904,175.59元[100] - 公司2021年上半年利润分配为-926,042,737.50元[100] - 公司2021年上半年资本公积减少39,903,824.36元[100] - 公司2021年上半年库存股减少60,274,091.21元[100] - 公司2021年上半年其他综合收益减少748,061.48元[100] - 公司2021年上半年未分配利润增加78,161,017.27元[100] - 公司2021年上半年所有者权益合计期末余额为9,428,781,725.67元[100] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益减少213,678,190.88元，主要由于利润分配和对所有者（或股东）的分配[101] - 公司2021年上半年综合收益总额为636,125,213.74元，其中归属于母公司所有者的综合收益为380,925.64元[101] - 公司2021年上半年未分配利润减少158,341,015.60元，主要由于利润分配[101] - 公司2021年上半年所有者权益合计减少202,911,805.28元，主要由于利润分配和所有者投入减少[101] - 母公司2021年上半年所有者权益合计减少610,500,360.27元，主要由于利润分配和资本公积减少[102] - 母公司2021年上半年未分配利润减少629,252,494.84元，主要由于利润分配[102] - 母公司2021年上半年综合收益总额为67,505,162.33元，其中归属于母公司所有者的综合收益为-1,618,132.28元[102] - 母公司2021年上半年资本公积减少39,903,824.36元，主要由于其他权益工具持有者投入资本减少[102] - 母公司2021年上半年库存股减少60,274,091.21元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额减少[102] - 母公司2021年上半年其他综合收益减少1,618,132.28元，主要由于综合收益总额减少[102] - 公司实收资本为3,104,289,638.00元，资本公积为2,128,245,435.92元[103] - 本期所有者权益减少741,732,056.03元，主要由于利润分配减少794,085,303.70元[103] - 本期综合收益总额为108,071,348.59元[103] 产品与业务 - 公司属于食品制造业中的发酵制造业，主要产品包括动物营养氨基酸类、食品味觉性状优化产品、人类医用氨基酸类及其他产品[18] - 公司采取研发、采购、生产、销售一体化的经营模式，生产基地分别位于内蒙古通辽、新疆五家渠和吉林白城[19] - 公司生产的海藻糖在化妆品市场成为消费热点，具有保湿、抗老化等功能[23] - 公司多元化产品布局包括动物营养氨基酸、鲜味剂产品及人类医用氨基酸等，提升了抗行业周期风险的能力[24] - 公司各基地均拥有资源综合利用一体化生产线，实现了能源的梯级循环利用，进一步节约生产成本[24] - 公司主要产品为氨基酸系列产品、味精、谷氨酸等[107] 成本与费用 - 报告期内玉米价格持续上涨，东北地区平均收购价集中于2700-2800元/吨，山东地区平均收购价集中于2800-2950元/吨[20] - 2021年上半年我国20/21年度玉米累计进口量约为1635万吨，较去年同期增加1358万吨，增幅高达490%[21] - 报告期内赖氨酸、苏氨酸、味精价格呈现先涨后跌之势[21] - 2021年上半年味精行业总产量为122.2万吨，同比增加3.5%，市场成交均价为8445.1元/吨，同比上涨20.4%[22] - 赖氨酸行业开工率下降至57%，苏氨酸行业开工率下降至78%[22] - 公司营业成本较上年同期增加44.58%，主要由于味精、苏氨酸等产品销量增加及原材料玉米价格上涨[32] - 销售费用较上年同期减少71.22%，主要由于将与履约合同相关的运费等相关支出由销售费用计入营业成本[32] - 公司2021年上半年营业总成本为9,817,429,091.41元，同比增长31.6%[92] - 公司2021年上半年研发费用为127,058,263.47元，同比下降3.8%[92] - 公司2021年上半年销售费用为167,613,904.39元，同比下降71.2%[92] - 公司2021年上半年财务费用为85,316,291.11元，同比下降41.1%[92] 子公司与投资 - 公司子公司通辽梅花2021年上半年实现营业收入43.13亿元，净利润2.68亿元[38] - 公司子公司新疆梅花2021年上半年实现营业收入35.15亿元，净利润5.33亿元[38] - 公司子公司吉林梅花2021年上半年实现营业收入23.30亿元，净利润1.13亿元[38] - 交易性金融资产本期期末数为134,720,281.50元，对当期利润影响金额为6,827,306.29元[37] - 衍生金融资产本期期末数为613,000.00元，对当期利润影响金额为-8,283,789.16元[37] - 公司全资子公司通辽梅花吸收合并通辽绿农生化工程有限公司及通辽梅花生物科技有限公司一分公司，通辽绿农已于2021年6月24日注销[77] - 公司全资子公司廊坊梅花生物技术开发有限公司设立全资孙公司廊坊市佰安科技有限公司，注册资本500万元人民币[77] - 通辽梅花生物科技有限公司以1050万元收购通辽市海邻生物科技有限公司20%的股份[77] - 公司累计回购股份1596.32万股，占公司股本总数的0.51%，支付总金额8527.45万元[78] - 公司回购注销140.192万股限制性股票，总股本由310,002.1848万股变更为309,861.9928万股[79] - 公司参股公司艾美疫苗向港交所提交上市申请，公司持股比例为4.1667%，出资额3.49亿元人民币[79] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.0元，共计派发现金红利925,886,137.5元[79] - 公司普通股股东总数为112,268户[82] - 孟庆山持有公司27.55%的股份，共计854,103,033股，其中120,000,000股处于质押状态[83] - 胡继军持有公司4.51%的股份，共计139,792,151股，其中59,290,000股处于质押状态[83] - 北京隆慧投资有限公司－隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金持有公司3.30%的股份，共计102,441,908股[83] - 王爱军持有公司2.30%的股份，共计71,316,274股[83] - 杨维永持有公司2.15%的股份，共计66,784,726股[83] - 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）持有公司2.00%的股份，共计62,035,169股[83] - 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金持有公司1.99%的股份，共计61,630,204股[83] - 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金持有公司1.77%的股份，共计54,932,345股[83] - 梁宇博持有公司1.76%的股份，共计54,508,518股，其中480,000股为有限售条件股份[83][84] - 梅花生物科技集团股份有限公司－2021年员工持股计划持有公司1.61%的股份，共计50,000,000股[83] - 公司2021年6月30日的货币资金为21.07亿元，较2020年12月31日的15.72亿元增长34.1%[86] - 公司2021年6月30日的应收账款为4.61亿元，较2020年12月31日的2.55亿元增长80.6%[86] - 公司2021年6月30日的存货为28.71亿元，较2020年12月31日的22.23亿元增长29.2%[86] - 公司2021年6月30日的在建工程为5.15亿元，较2020年12月31日的5813万元增长785.5%[86] - 公司2021年6月30日的短期借款为13.45亿元，较2020年12月31日的12.40亿元增长8.5%[87] - 公司2021年6月30日的应付账款为10.93亿元，较2020年12月31日的13.71亿元下降20.3%[87] - 公司2021年6月30日的合同负债为8.03亿元，较2020年12月31日的8.58亿元下降6.4%[87] - 公司2021年6月30日的其他应付款为14.57亿元，较2020年12月31日的3.26亿元增长346.9%[87] - 公司2021年6月30日的长期借款为40.03亿元，较2020年12月31日的39.06亿元增长2.5%[87] - 公司2021年6月30日的未分配利润为34.03亿元，较2020年12月31日的33.25亿元增长2.3%[88] - 公司2021年上半年货币资金为5.06亿元人民币，较2020年底增长43.9%[89] - 公司2021年上半年应收账款为3.34亿元人民币，较2020年底增长381.1%[89] - 公司2021年上半年长期股权投资为70.61亿元人民币，较2020年底下降6.3%[89] - 公司2021年上半年短期借款为6.43亿元人民币，较2020年底增长33.4%[89] - 公司2021年上半年应付账款为22.85亿元人民币，较2020年底下降19.1%[90] - 公司2021年上半年合同负债为6.85亿元人民币，较2020年底下降3.1%[90] - 公司2021年上半年长期借款为21.98亿元人民币，较2020年底增长26.9%[90] - 公司2021年上半年未分配利润为3.98亿元人民币，较2020年底下降61.3%[90] 风险与挑战 - 原材料价格波动风险，玉米和煤炭价格持续上涨，影响生产成本[39] - 汇率波动风险，公司通过签署远期外汇合约或货币互换合约来规避汇率风险[39] - 环保和安全投入增加，子公司通辽梅花、新疆梅花、吉林梅花属环保部门重点排污单位，环保投入将大幅增加[40] - 产品出口贸易政策变化风险，欧美地区贸易政策变化可能影响公司收入[40] - 公司因未及时披露重大事项和终止重大资产重组信息，被上海证券交易所通报批评，实际控制人被公开谴责[67] - 公司全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司因股权转让协议违约，已先行履行部分赔付义务，相关账务已在往期财务报告中处理[65] - 公司后续将依法追究与大连汉信生物制药有限公司相关案件的责任[66] 环保与社会责任 - 通辽公司废气排放中烟尘浓度控制在10mg/m³以下，SO2和NOx排放浓度控制在80mg/m³左右[46] - 新疆公司废气排放中烟尘浓度控制在5mg/m³以下，SO2排放浓度控制在20mg/m³左右，NOx排放浓度控制在30mg/m³左右[46] - 吉林公司废气排放中SO2和NOx排放浓度控制在50mg/m³左右[46] - 通辽公司味精精制车间取排水单耗下降60%，热力下降3.9%[47] - 通辽公司投资1.5亿元建成2座中水回用车间，每天可回用水量大[47] - 新疆公司投资4.5亿元建成污水处理厂，设计处理量为30000方/日，目前日处理量在24000方左右[48] - 新疆公司2018年投资3500万元建设15000方/日中水回用项目，达产后节水达10000方/日[48] - 公司2016年投资近1.5亿元对供热站锅炉烟气处理系统进行升级改造，现又投资9300万元进行超低排放改造[49] - 公司2015年投资1.2亿元引进低温等离子除味技术，2017至2018年再投资1.1亿元建立冷却系统[50] - 通辽公司已取得年产8万吨苏氨酸综合技改项目等四个项目的验收批复[51] - 通辽公司、新疆公司、吉林公司均制定了环境污染事故的应急救援预案，并在各地环保局备案[53] - 废水监测采用CODcr在线分析仪和氨氮在线分析仪进行连续自动检测，监测频次为2小时一次[54] - 废气监测采用在脱硫塔出口安装在线检测仪的方式进行自动检测，检测项目为烟尘、SO2和NOx[54] - 山西广生及其全资子公司广生胶囊安装了自动监测设备，由第三方运营单位进行日常运维管理[56] - 通辽梅花增加了节能减排方面的技改投入，节省标煤的使用量，减少一次水和蒸汽的使用[59] - 通辽梅花向内蒙古欣欣农业科技有限公司庆和镇火犁村设施农业园区捐赠有机化肥30吨[60] - 新疆梅花定点向贫困户发放扶贫资金88,000元，并向新疆第六师五家渠市慈善总会捐赠有机肥料50吨[60] 公司治理与股权 - 公司持续实施股权激励计划，2021年年初实施了新一期的员工持股计划，设置了严格的绩效考核指标[25] - 公司2021年员工持股计划进展，公司回购专用证券账户持有的5000万股公司股票已过户至员工持股计划证券账户[45] - 2017年第一期员工持股计划展期至2022年1月15日，股份余额为1,845,828股[44] - 2021年员工持股计划锁定期最长24个月，分两期解锁[45] - 公司总股本由310,002.1848万股变更为309,861.9928万股，因回购注销140.192万股限制性股票[43] - 公司对子公司的担保发生额合计为4,255,093,425.99元，期末担保余额合计

财务数据关键指标变化 - 资产类 - 本报告期末总资产19,278,566,251.66元，较上年度末增长1.50%[4] - 2021年3月31日公司资产总计192.79亿元，较2020年12月31日的189.93亿元增长1.4%[16][18] - 2021年第一季度末资产总计为140.36亿元，2020年末为146.45亿元，同比下降4.15%[21] - 2021年3月31日流动资产合计61.39亿元，较2020年12月31日的55.52亿元增长10.5%[16] - 2021年3月31日存货为28.51亿元，较2020年12月31日的22.23亿元增长28.3%[16] - 本报告期末应收账款为46,665.91万元，较上年度期末增加21,159.82万元，增幅82.96%，主要系本期收入增加[10] - 2021年3月31日应收账款为4.67亿元，较2020年12月31日的2.55亿元增长83.0%[16] - 2021年第一季度末长期股权投资为70.47亿元，2020年末为75.36亿元，同比下降6.49%[21] - 2021年第一季度末固定资产为1.73亿元，2020年末为1.82亿元，同比下降4.99%[21] - 2021年1月1日固定资产为112.3506691461亿元，较2020年12月31日减少0.470284604亿元[34] - 2020年12月31日固定资产为1.82亿元，2021年1月1日为1.77亿元，减少470.28万元[37] - 2021年1月1日使用权资产为0.470284604亿元，为新增项目[34] - 2021年1月1日使用权资产为470.28万元，较之前增加470.28万元[37] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为41.91亿元[37] - 2020年12月31日与2021年1月1日非流动资产合计均为104.54亿元，资产总计均为146.45亿元[37][38] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 2021年3月31日负债合计95.32亿元，较2020年12月31日的96.77亿元下降1.5%[17] - 2021年3月31日流动负债合计47.82亿元，较2020年12月31日的52.29亿元下降8.6%[17] - 2021年3月31日长期借款为42.36亿元，较2020年12月31日的39.06亿元增长8.4%[17] - 2021年第一季度末负债合计为69.74亿元，2020年末为78.92亿元，同比下降11.63%[22] - 2021年第一季度流动负债合计52.29亿元，非流动负债合计44.48亿元，负债合计96.77亿元[35] - 2020年12月31日与2021年流动负债合计均为61.60亿元，非流动负债合计均为17.32亿元，负债合计均为78.92亿元[38] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益类 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9,509,236,551.76元，较上年度末增长4.66%[4] - 2021年3月31日所有者权益合计97.46亿元，较2020年12月31日的93.17亿元增长4.6%[18] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益为95.09亿元，较2020年12月31日的90.86亿元增长4.7%[18] - 2021年3月31日未分配利润为37.33亿元，较2020年12月31日的33.25亿元增长12.3%[18] - 2021年第一季度末所有者权益合计为70.62亿元，2020年末为67.53亿元，同比增长4.57%[22] - 2021年第一季度所有者权益（或股东权益）合计93.17亿元，负债和所有者权益（或股东权益）总计189.93亿元[35] - 盈余公积为757,997,648.32元[39] - 未分配利润为1,027,146,924.07元[39] - 所有者权益（或股东权益）合计为6,752,915,475.58元[39] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为14,645,131,654.37元[39] 财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 年初至报告期末营业收入5,308,348,754.19元，较上年同期增长33.56%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润408,441,231.32元，较上年同期增长66.33%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润387,215,033.23元，较上年同期增长78.60%[4] - 本报告期营业收入为530,834.88万元，较上年同期增加133,378.43万元，增幅33.56%，因食品味觉性状优化产品及动物营养氨基酸产品收入增加[11] - 本报告期营业成本为443,421.99万元，较上年同期增加136,466.77万元，增幅44.46%，因新收入准则调整、销量增加和玉米价格上涨[11] - 本报告期销售费用为10,668.80万元，较上年同期减少20,267.41万元，减幅65.51%，因新收入准则将运费等支出计入营业成本[11] - 本报告期净利润为41,497.01万元，较上年同期增加16,639.59万元，增幅66.94%，因产品销量和价格增加，管理费和财务费用减少[11] - 本报告期少数股东损益为652.88万元，较上年同期增加351.91万元，增幅116.92%，因控股子公司广生医药利润增加[12] - 2021年第一季度营业总收入为53.08亿元，2020年第一季度为39.75亿元，同比增长33.56%[23] - 2021年第一季度营业总成本为48.28亿元，2020年第一季度为37.09亿元，同比增长29.62%[23] - 2021年第一季度净利润为4.15亿元，2020年第一季度为2.49亿元，同比增长67%[24] - 2021年第一季度销售费用为1.07亿元，2020年第一季度为3.09亿元，同比下降65.2%[24] - 2021年第一季度财务费用为0.42亿元，2020年第一季度为0.84亿元，同比下降49.7%[24] - 2021年第一季度综合收益总额4.15亿元，2020年同期为2.49亿元[25] - 2021年第一季度基本每股收益0.13元/股，2020年同期为0.08元/股[25] - 2021年第一季度营业收入36.84亿元，2020年同期为23.56亿元[26] - 2021年第一季度营业利润7767.20万元，2020年同期为2872.67万元[26] - 2021年第一季度利润总额7787.65万元，2020年同期为2665.74万元[27] - 2021年第一季度净利润6619.51万元，2020年同期为2265.88万元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -348,842,872.03元，较上年同期减少334.40%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -34,884.29万元，较上年同期减少49,766.82万元，减幅334.40%，主要因预付材料款增加[13] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为 -62,057.18万元，较上年同期减少43,596.14万元，减幅236.15%，因子公司吉林梅花项目投资和理财产品未到期投资增加[13] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为33,959.13万元，较上年同期增加61,399.55万元，增幅223.76%，因本期融资借款增加[13] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金47.11亿元，2020年同期为35.05亿元[28] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计47.85亿元，2020年同期为36.03亿元[29] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.49亿元，2020年同期为1.49亿元[29] - 2021年第一季度取得借款收到的现金7.87亿元，2020年同期为10.88亿元[29] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到现金32.4839602463亿元，2020年同期为18.9518990485亿元[31] - 2021年第一季度经营活动产生现金流量净额为 - 5.7087448292亿元，2020年同期为 - 0.1749461257亿元[31] - 2021年第一季度投资活动产生现金流量净额为4.0958400474亿元，2020年同期为 - 0.181633294亿元[32] - 2021年第一季度筹资活动产生现金流量净额为1.287867796亿元，2020年同期为 - 2.4059847374亿元[32] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.4870633296亿元，2020年同期为 - 2.5994171336亿元[32] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为1.7879353425亿元，2020年同期为4.3940508655亿元[32] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为13.9994569487亿元，2020年同期为1.6亿元[32] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为13.8706701691亿元，2020年同期为4.0059847374亿元[32] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 加权平均净资产收益率为4.40%，较上年增加1.70个百分点[4] - 基本每股收益0.13元/股，较上年增长62.50%；稀释每股收益0.13元/股，较上年增长62.50%[4] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为115,539户[7] - 孟庆山持股854,103,033股，占比27.55%，质押120,000,000股[7] 会计政策变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，将租赁业务相关资产、负债期初余额重分类[36] - 公司母公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号 - 租赁》[39] - 公司将与租赁业务相关的资产、负债项期初余额重分类至使用权资产、租赁负债项[39] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[39] 报告审计情况 - 本季度报告无需审计[39]