收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.44亿元人民币，同比增长10.43%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为357.12万元人民币，同比下降86.36%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7959.78万元人民币，同比下降27.52%[6] - 第三季度基本每股收益为0.0048元/股，同比下降86.44%[6] - 公司前三季度营业总收入为8.25亿元人民币，同比增长2.3%[24] - 营业利润为8739.26万元人民币，同比下降24.5%[24] - 净利润为7959.78万元人民币，同比下降27.5%[27] - 基本每股收益为0.1077元/股，同比下降27.5%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为7.64亿元人民币，同比增长9.0%[24] - 营业成本为6.07亿元人民币，同比增长17.0%[24] - 研发费用为4603.24万元人民币，同比增长25.0%[24] - 销售费用为949.18万元人民币，同比下降41.6%[24] - 管理费用为8354.19万元人民币，同比下降23.0%[24] - 信用减值损失为-83.81万元人民币，同比改善58.5%[24] 现金流量表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为6831.96万元人民币，同比下降45.46%[6] - 经营活动现金流量下降主要因大宗原材料采购价格大幅上涨及支付职工现金流出增加[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.74亿元人民币，同比增长12.7%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为6831.96万元人民币，同比下降45.5%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.5亿元人民币，同比改善36.0%[31] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.76亿元人民币，同比减少25.2%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为6792.93万元人民币，同比增长2.5%[31] - 现金及现金等价物净减少1344.05万元人民币，同比改善68.3%[31] - 支付给职工及为职工支付的现金2.02亿元人民币，同比增长29.9%[31] - 取得借款收到的现金为2.33亿元人民币，同比下降48.1%[31] - 收到的税费返还2797.5万元人民币，同比增长168.7%[31] 资产和负债变动 - 货币资金为2.19亿元人民币，较年初2.33亿元下降5.8%[20] - 应收账款为1.32亿元人民币，较年初1.11亿元增长19.1%[20] - 应收款项融资为1.20亿元人民币，较年初9950万元增长20.9%[20] - 存货为2.61亿元人民币，较年初2.46亿元增长6.3%[20] - 固定资产为12.40亿元人民币，较年初7.08亿元大幅增长75.3%[20] - 在建工程为5193.75万元人民币，较年初5.68亿元大幅下降90.9%[20] - 短期借款为1.50亿元人民币，较年初1.68亿元下降10.5%[21] - 应付账款为1.66亿元人民币，较年初2.25亿元下降26.1%[21] - 未分配利润为-2.45亿元人民币，较年初-3.25亿元改善24.5%[21] - 报告期末总资产为24.70亿元人民币，较上年度末增长1.98%[9] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为17.49亿元人民币，较上年度末增长4.78%[9] 非经常性损益及特殊项目 - 第三季度非经常性损益项目中政府补助为212.80万元人民币[9] - 非公开发行股票方案因股东大会未通过而终止，相关募投项目已建设完成[16] 业绩变动原因说明 - 净利润下降主要因产品市场价格下降、原材料成本上升及子公司环保整改影响产量[9]

报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日[13] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[20] - 本财务报表于2021年8月20日经公司全体董事批准报出[172] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为581,048,896.83元，上年同期为585,218,179.70元，同比减少0.71%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为76,026,584.77元，上年同期为83,646,752.37元，同比减少9.11%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为6,017,787.79元，上年同期为96,157,080.41元，同比减少93.74%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,745,021,616.03元，上年度末为1,668,995,031.26元，同比增加4.56%[21] - 本报告期末总资产为2,545,205,944.85元，上年度末为2,421,969,298.10元，同比增加5.09%[21] - 本报告期基本每股收益为0.1029元/股，上年同期为0.1132元/股，同比减少9.10%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.45%，上年同期为5.35%，减少0.90个百分点[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.17%，上年同期为5.00%，减少0.83个百分点[22] - 2021年1至6月公司实现营业收入5.81亿元，归母净利润7603万元，同比减少9.11%[32] - 营业收入581,048,896.83元，较上年同期减少0.71%；营业成本412,956,745.97元，较上年同期增加10.28%[32] - 销售费用3,983,597.50元，较上年同期减少67.55%；管理费用60,181,434.42元，较上年同期减少26.36%[32] - 财务费用4,950,804.28元，较上年同期减少22.35%；研发费用31,647,072.30元，较上年同期增加51.91%[32] - 经营活动产生的现金流量净额6,017,787.79元，较上年同期减少93.74%；投资活动产生的现金流量净额 -103,954,918.10元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额81,254,121.92元，较上年同期增加103.34%[33] - 应收账款149,965,157.90元，较上年期末增加34.86%；其他应收款13,197,909.13元，较上年期末增加67.74%[36] - 固定资产1,250,947,869.34元，较上年期末增加76.79%；在建工程29,782,287.46元，较上年期末减少94.76%[36] - 应付职工薪酬10,209,774.40元，较上年期末减少74.41%；应交税费9,299,206.50元，较上年期末增加49.79%[36] - 2021年6月30日货币资金为215,867,228.02元，2020年12月31日为232,550,236.41元[131] - 2021年6月30日应收账款为149,965,157.90元，2020年12月31日为111,199,762.24元[131] - 2021年6月30日存货为306,519,470.01元，2020年12月31日为245,748,939.67元[131] - 2021年6月30日流动资产合计848,351,167.65元，2020年12月31日为726,024,447.79元[131] - 2021年6月30日固定资产为1,250,947,869.34元，2020年12月31日为707,577,384.47元[131] - 2021年6月30日在建工程为29,782,287.46元，2020年12月31日为568,271,758.61元[131] - 2021年6月30日非流动资产合计1,696,854,777.20元，2020年12月31日为1,695,944,850.31元[131] - 2021年6月30日资产总计2,545,205,944.85元，2020年12月31日为2,421,969,298.10元[131] - 公司2021年6月30日流动负债合计573,491,062.92元，较2020年12月31日的554,016,571.43元增长3.51%[133] - 公司2021年6月30日非流动负债合计226,693,265.90元，较2020年12月31日的198,957,695.41元增长13.94%[133] - 公司2021年6月30日负债合计800,184,328.82元，较2020年12月31日的752,974,266.84元增长6.27%[133] - 公司2021年6月30日流动资产合计714,443,068.80元，较2020年12月31日的679,498,144.52元增长5.14%[137] - 公司2021年6月30日非流动资产合计1,391,377,757.67元，较2020年12月31日的1,415,419,742.91元下降1.70%[137] - 公司2021年6月30日资产总计2,105,820,826.47元，较2020年12月31日的2,094,917,887.43元增长0.52%[137] - 公司2021年6月30日母公司流动负债合计227,876,834.70元，较2020年12月31日的271,325,182.82元下降16.01%[140] - 公司2021年6月30日母公司非流动负债合计39,499,186.63元，较2020年12月31日的41,667,560.49元下降5.19%[140] - 公司2021年6月30日母公司负债合计267,376,021.33元，较2020年12月31日的312,992,743.31元下降14.57%[140] - 公司2021年6月30日母公司所有者权益合计1,838,444,805.14元，较2020年12月31日的1,781,925,144.12元增长3.17%[140] - 2021年半年度营业总收入为581,048,896.83元，2020年半年度为585,218,179.70元[142] - 2021年半年度营业总成本为520,416,717.67元，2020年半年度为502,442,348.51元[142] - 2021年半年度销售费用为3,983,597.50元，2020年半年度为12,277,794.31元[142] - 2021年半年度管理费用为60,181,434.42元，2020年半年度为81,720,502.82元[142] - 2021年半年度研发费用为31,647,072.30元，2020年半年度为20,832,107.13元[142] - 2021年半年度营业利润为83,565,683.78元，2020年半年度为87,574,290.68元[142] - 2021年半年度利润总额为79,763,270.68元，2020年半年度为87,531,531.48元[145] - 2021年半年度净利润为76,026,584.77元，2020年半年度为83,646,752.37元[145] - 2021年半年度基本每股收益为0.1029元/股，2020年半年度为0.1132元/股[145] - 2021年半年度稀释每股收益为0.1029元/股，2020年半年度为0.1132元/股[145] - 2021年上半年营业收入为5.0983552亿元，2020年同期为4.6522605368亿元[149] - 2021年上半年营业成本为3.9576829656亿元，2020年同期为3.3330066478亿元[149] - 2021年上半年营业利润为5932.370659万元，2020年同期为3484.904246万元[149] - 2021年上半年净利润为5651.966102万元，2020年同期为3459.533217万元[149] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为4.6836848042亿元，2020年同期为4.4882294868亿元[153] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为4.6235069263亿元，2020年同期为3.5266586827亿元[153] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为601.778779万元，2020年同期为9615.708041万元[153] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.039549181亿元，2020年同期为 - 1.3600732704亿元[153] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为8125.412192万元，2020年同期为3995.916558万元[153] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1668.300839万元，2020年同期为10.891895万元[153] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为386,199,712.69元，2020年半年度为383,469,948.82元[155] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为398,655,399.48元，2020年半年度为397,685,067.41元[155] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为367,302,445.23元，2020年半年度为299,121,742.31元[155] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为31,352,954.25元，2020年半年度为98,563,325.10元[155] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为3,213,734.00元，2020年半年度为1,044,576.00元[155] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为28,193,393.46元，2020年半年度为24,951,553.74元[155] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 24,979,659.46元，2020年半年度为 - 23,906,977.74元[155] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为94,000,000.00元，2020年半年度为260,000,000.00元[155] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为121,399,800.69元，2020年半年度为299,164,411.54元[155] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为76,026,584.77元[159] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为83,646,752.37元，主要来自综合收益总额[162] - 2021年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为56,519,661.02元，主要来自综合收益总额[165] - 2021年上半年公司所有者权益合计增加34,595,332.17元，期末余额为1,768,218,740.65元[167] - 2021年上半年公司未分配利润增加34,5

会议基本信息 - 会议内容为 2021 广东上市公司投资者网上集体接待日活动暨 2020 年度业绩说明会 [2] - 召开时间为 2021 年 5 月 19 日 15：40 - 16：40 [2][5] - 召开地点是全景·路演天下（http://rs.p5w.net） [2][5] - 召开方式为网络互动 [2] 会议交流安排 - 公司通过全景·路演天下网上交流平台与投资者在线文字互动，就 2020 年年度业绩、经营情况等在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注问题 [4] 公司参会人员 - 董事长陈武先生、董事兼总经理应军先生、董事兼财务总监许荣丹女士、董事会秘书刘欣欣女士及其他相关人员，特殊情况可调整 [6] 投资者参会方式 - 2021 年 5 月 19 日 15：40 - 16：40 通过互联网登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [7] - 2021 年 5 月 17 日 17：30 前访问 http://ir.p5w.net/zj/ 进入问题征集专题页面登录提问，公司将在会议上回答普遍关注问题 [7][8] 联系方式 - 联系部门为公司董事会办公室 [8] - 联系电话是 0758 - 2291130 [8] - 电子邮箱为 sl@starlake.com.cn [8] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）查看具体情况 [8]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为1,116,277,268.22元，较2019年增长6.35%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为148,710,264.03元，较2019年下降0.56%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为126,499,195.65元，较2019年下降12.51%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为249,985,729.49元，较2019年增长17.27%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,668,995,031.26元，较2019年末增长9.78%[23] - 2020年末总资产为2,421,969,298.10元，较2019年末增长14.45%[23] - 2020年基本每股收益0.2012元/股，较2019年的0.2024元/股下降0.59%[26] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1712元/股，较2019年的0.1957元/股下降12.52%[26] - 2020年加权平均净资产收益率9.33%，较2019年的11.08%减少1.75个百分点[26] - 2020年第一至四季度营业收入分别为286,804,218.43元、298,413,961.27元、220,812,333.79元、310,246,754.73元[28] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为32,230,924.14元、51,415,828.23元、26,181,157.05元、38,882,354.61元[28] - 2020年非流动资产处置损益为1,119,959.44元，2018年为 - 1,047,941.92元[30] - 2020年偶发性的税收返还、减免等政府补助为16,584,480.99元，2019年为9,825,892.78元，2018年为8,117,412.89元[33] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 967,328.50元，2019年为 - 5,717,519.19元，2018年为 - 1,194,464.40元[33] - 2020年其他符合非经常性损益定义的损益项目为5,622,314.17元，2019年为928,512.00元，2018年为747,968.00元[33] - 2020年采用公允价值计量的应收款项融资期初余额74,470,040.87元，期末余额99,500,556.99元，当期变动25,030,516.12元[36] - 营业成本7.47亿元，同比增长9.68%；销售费用1057.79万元，同比下降57.90%；管理费用1.29亿元，同比增长26.20%[47] - 研发费用5867.92万元，同比增长9.58%；财务费用1428.75万元，同比增长23.64%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额596.51万元，同比下降97.36%[47] - 食品及饲料添加剂营业收入6.96亿元，同比增加5.08%，毛利率32.42%，比上年减少3.30个百分点[48] - 生化原料药及医药中间体营业收入4.10亿元，同比增加7.72%，毛利率34.51%，比上年增加0.09个百分点[51] - 国内营业收入9.07亿元，同比增加2.82%，毛利率31.14%，比上年减少4.36个百分点；出口营业收入1.99亿元，同比增加23.73%，毛利率42.56%，比上年增加8.69个百分点[51] - 食品添加剂生产量10851吨，同比减少41.55%；销售量11344吨，同比减少34.27%；库存量1993吨，同比减少20.52%[56] - 饲料添加剂销售量61吨，同比增加27.97%；库存量为0，同比下降100.00%[56] - 医药中间体生产量2764吨，同比增加14.68%；销售量3037吨，同比增加22.67%；库存量175吨，同比减少61.03%[56] - 公司总成本本期65305.41万元，上期75949.63万元，较上期减少14.01%[60] - 前五名客户销售额54596.33万元，占年度销售总额48.92%，关联方销售额为0[63] - 前五名供应商采购额19690.57万元，占年度采购总额33.61%[67] - 销售费用本期1057.79万元，上期2512.49万元，增减率-57.90%[68] - 管理费用本期12881.41万元，上期10207.45万元，增减率26.20%[68] - 研发费用本期5867.92万元，上期5355.09万元，增减率9.58%[68] - 财务费用本期1428.75万元，上期1155.53万元，增减率23.64%[68] - 研发投入总额58679168.77元，占营业收入比例5.26%[69] - 经营活动产生的现金流量净额本期24998.57万元，上期21316.91万元，较上期增加17.27%[73] - 筹资活动产生的现金流量净额本期596.51万元，上期22608.64万元，较上期减少97.36%[73] - 应收款项融资本期期末数为9950.06万元，占总资产比例4.11%，较上期期末变动比例33.61%[75] - 预付款项本期期末数为1423.17万元，占总资产比例0.59%，较上期期末变动比例37.91%[75] - 在建工程本期期末数为56827.18万元，占总资产比例23.46%，较上期期末变动比例304.67%[75] - 应付账款本期期末数为22477.80万元，占总资产比例9.28%，较上期期末变动比例121.52%[78] - 长期借款本期期末数为15616.92万元，占总资产比例6.45%，较上期期末变动比例643.66%[78] - 食品添加剂营业收入为695666710.97元，毛利率32.45%，营业收入比上年增减5.10%，营业成本比上年增减10.57%，毛利率比上年减少3.34个百分点[83] - 饲料添加剂营业收入为755132.75元，毛利率2.42%，营业收入比上年增减 - 13.91%，营业成本比上年增减 - 29.54%，毛利率比上年增加21.65个百分点[83] - 生化原料药及制剂营业收入为100382954.69元，毛利率29.39%，营业收入比上年增减 - 8.83%，营业成本比上年增减 - 14.35%，毛利率比上年增加4.55个百分点[83] - 医药中间体营业收入为309266852.69元，毛利率36.18%，营业收入比上年增减14.46%，营业成本比上年增减18.47%，毛利率比上年减少2.16个百分点[83] - 国内业务营收907,066,233.48元，同比增长31.14%；出口业务营收199,005,417.62元，同比增长42.56%；业务小计和合计营收均为1,106,071,651.10元，同比增长33.20%[87] - 公司对外股权投资成本合计19,500.88万元，期末账面价值3,899.47万元，本年投资收益104.45万元[88] - 久凌制药2020年营业收入2.05亿元，占公司营收18.35%，净利润5,256.66万元，占公司净利润35.35%[94] - 肇东公司2020年净利润3,750.93万元[94] - 新材料公司2020年净利润 -4,466.40万元，公司初始投资成本1.56亿元，持股比例46.43%，自2016年起其经营亏损不影响公司业绩[94] - 健康产业公司2020年净利润 -42.09万元[94] - 2020年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为1.4871026403亿元，2019年为1.4955236809亿元，2018年为4228.033375万元，近三年现金分红数额均为0，占净利润比率均为0%[107] 各条业务线表现 - 2020年公司食品添加剂销售收入6.96亿元，同比增加5.10%，占营业收入的62.32%[38] - 公司食品添加剂主要竞争对手为希杰（聊城）生物科技有限公司、梅花生物科技集团股份有限公司、味之素（中国）有限公司等[38] - 2020年公司化学原料药及中间体销售收入4.1亿元，同比增加7.72%，占营业收入的36.70%[41] - 公司化学原料药及中间体主要竞争对手为洛阳德胜生物科技股份有限公司、新乡拓新药业股份有限公司、梅花生物科技集团股份有限公司、重庆春瑞医药化工有限公司[41] - 公司呈味核苷酸二钠、肌苷酸二钠、鸟苷酸二钠是填补国内空白、拥有自主知识产权和民族品牌的国家重点新产品[42] - 公司“呈味核苷酸二钠关键生产工艺技术”研发项目于2005年1月获国家科学技术进步二等奖[42] - 公司主持制定了呈味核苷酸二钠、鸟苷酸二钠等产品的行业标准，且已于2007年由国家发改委颁布实施[42] - 2019年公司以发行股份及支付现金相结合方式购买了久凌制药100%股权[45] - 2020年是资产重组业绩承诺期最后一年，公司克服疫情不利影响，圆满实现四年业绩承诺[45] - 2020年公司虽主导产品核苷酸市场竞争加剧、价格大幅下降，但收入仍同比增长[45] 各地区表现 - 国内营业收入9.07亿元，同比增加2.82%，毛利率31.14%，比上年减少4.36个百分点；出口营业收入1.99亿元，同比增加23.73%，毛利率42.56%，比上年增加8.69个百分点[51] 管理层讨论和指引 - 2021年公司将推动以高质量党建引领高质量发展，推进肇东升级改造项目达标达产[99] - 公司秉承“办一流企业，创世界名牌”理念，聚焦生物医药和生物食品领域产品创新开发[98] 其他没有覆盖的重要内容 - 2020年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本[7] - 公司第一大股东为广新集团，第二大股东为汇理资产[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为星湖科技，代码为600866[22] - 报告期内财务顾问持续督导期间为2019年4月27日至2020年12月31日[22] - 食品添加剂行业面临环保、产能、法规等问题，未来行业整合加速，市场集中度将提高，需求增长拓宽市场空间[95][97] - 原料药行业受政策影响洗牌和分化加剧，产业利润向龙头集中，国内原料药行业面临发展机遇，中国企业优势扩展至CMO领域[97] - 玉米淀粉占公司原材料比例较高，其价格波动会影响公司盈利能力及经营业绩[100] - 若公司在专利诉讼中败诉，将面临停止生产销售相关产品以及承担2000万元赔偿等风险[102] - 国际疫情蔓延使公司产品面临需求减少、资金回笼慢的挑战，海外市场受限等情况会影响公司经营业绩[100] - 公司主营业务涉及医药化工领域，存在安全生产及环保处罚风险[100] - 公司产品存在质量安全与使用风险，下游企业违规使用可能影响公司形象[102] - 公司外销产品以美元结算，人民币汇率波动会影响公司经营业绩[102] - 2019年公司完成对久凌制药股权收购，若其经营业绩未达预期，公司将面临商誉减值风险[102] - 汇理六号投资承诺对上市公司的表决权始终为14.72%[111] - 久凌制药2017 - 2020年扣非后归母净利润承诺分别不低于3020万元、3200万元、3790万元、4350万元[111] - 业绩承诺期间，久凌制药当期实际完成净利润低于当期承诺净利润80%（不含）时，触发即期补偿义务[113] - 久凌制药当期实际完成净利润高于当期承诺净利润80%（含），但低于100%（不含）时，当期暂不补偿，待业绩承诺期满后补偿[113] - 业绩承诺期满后，久凌制药累计实际完成净利润低于累计承诺净利润100%（不含）但高于90%（含），期末应补偿金额为截至期末累积承诺净利润数减截至期末累积实现净利润数减前期累计已补偿金额[113] - 久凌制药累计实际完成净利润低于累计承诺净利润90%（不含）但高于60%（含），期末应补偿金额为（截至期末累积承诺净利润数－截至期末累积实现净利润数）×交易价格÷业绩承诺期间各期的承诺净利润数总和减前期累计已补偿金额[113] - 久凌制药累计实际完成净利润低于累积承诺净利润数的60%（不含），期末应补偿金额为（截至期末累积承诺净利润数－截至期末累积实现净利润数）×交易价格÷业绩承诺期间各期的承诺净利润的平均数减前期累积已补偿金额[113] - 若久凌制药在业绩承诺期间累计实现净利润总额超过累计承诺净利润总额，超过部分的50%作为对核心管理团队的超额业绩奖励，且奖励金额不超业绩承诺方本次交易总对价的20%[116] - 业绩承诺期间最后一年末，久凌制药期末减值额>业绩承诺期限内已补偿股份总数×本次发行价格+已补偿现金金额，承诺方应另行补偿[116] - 上市公司应于业绩承诺期间最后一年专项审计报告披露之日起30个工作日内确定超额业绩奖励金额并授权久凌制药现金支付给核心管理团队[116] - 奖励现金金额=（累计实现净利润数 —累计承诺净利润

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.04亿元人民币，同比增长6.01%[12] - 归属于上市公司股东的净利润3461.08万元人民币，同比增长7.38%[12] - 扣除非经常性损益的净利润3139.09万元人民币，同比增长3.78%[12] - 营业总收入同比增长6.0%至304.04百万元（2021年第一季度）对比286.80百万元（2020年第一季度）[39] - 净利润同比增长7.4%至34.61百万元（2021年第一季度）对比32.23百万元（2020年第一季度）[41] - 营业利润同比增长7.0%至36.12百万元（2021年第一季度）对比33.74百万元（2020年第一季度）[39] - 基本每股收益0.0468元/股，同比增长7.34%[12] - 基本每股收益同比增长7.3%至0.0468元/股（2021年第一季度）对比0.0436元/股（2020年第一季度）[41] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长16.2%至214.52百万元（2021年第一季度）对比184.70百万元（2020年第一季度）[39] - 销售费用同比下降77.07%至185万元，主要因费用重分类及薪酬减少[21] - 销售费用同比下降77.1%至1.85百万元（2021年第一季度）对比8.05百万元（2020年第一季度）[39] - 财务费用同比下降63.8%至1.18百万元（2021年第一季度）对比3.25百万元（2020年第一季度）[39] - 研发费用同比增长104.5%至15.86百万元（2021年第一季度）对比7.76百万元（2020年第一季度）[39] 资产和负债变化 - 应收账款增加38.37%至1.54亿元，主要因部分销售货款未到结算期[21] - 预付账款减少51.27%至694万元，主要因材料采购货款完成结算[21] - 其他流动资产增长103.19%至3033万元，因增值税留抵扣额增加[21] - 应付职工薪酬下降68.88%至1242万元，因支付上年度绩效工资[21] - 应交税费增长84.39%至1145万元，主要因应交增值税增加[21] - 货币资金余额2.29亿元，较期初略有下降[26] - 在建工程增长至6.16亿元，反映项目持续投入[26] - 短期借款减少至1.6亿元，较期初1.675亿元下降4.5%[35] - 应付账款降至2859.61万元，较期初2983.96万元减少4.2%[35] - 合同负债小幅上升至442.52万元，较期初434.6万元增长1.8%[35] - 应付职工薪酬大幅减少至877.94万元，较期初3026.61万元下降71%[35] - 应交税费显著增加至890.79万元，较期初114.07万元增长681%[35] - 一年内到期非流动负债保持900万元不变[35] - 长期借款保持1200万元不变[35] - 递延收益降至2883.34万元，较期初2966.76万元下降2.8%[35] - 未分配利润亏损收窄至-1.9316亿元，较期初-2.1178亿元改善8.8%[35] - 负债总额降至2.904亿元，较期初3.13亿元减少7.2%[35] - 总资产24.64亿元人民币，较上年末增长1.74%[12] - 归属于上市公司股东的净资产17.04亿元人民币，较上年末增长2.07%[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1412万元人民币，同比下降58.08%[12] - 经营活动现金流量净额下降58.08%至1412万元，因采购支出及工资支付增加[23] - 投资活动现金流量净额流出8683万元，因发酵产业园项目投入增加[23] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为2.299亿元，同比增长12.3%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为1412万元，同比下降58.1%[49] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8693万元，同比增长166.4%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-8683万元，同比扩大166.1%[49] - 取得借款收到的现金为1.099亿元，同比下降20.6%[49] - 偿还债务支付的现金为3674万元，同比下降68.1%[49] - 期末现金及现金等价物余额为2.294亿元，同比下降19.6%[49] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2073万元，同比下降189.2%[53] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-504万元，同比改善58.2%[53] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为103万元，同比下降94.7%[53] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率2.05%，同比下降0.05个百分点[12] - 信用减值损失改善30.7%至-2.47百万元（2021年第一季度）对比-3.57百万元（2020年第一季度）[39] - 资产减值收益同比增长64.1%至2.55百万元（2021年第一季度）对比1.56百万元（2020年第一季度）[39] 非经常性损益和股东信息 - 政府补助315.28万元人民币计入非经常性损益[15] - 股东总数49,072户，第一大股东广东省广新控股集团持股18.22%[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入8.06亿元人民币，同比下降4.58%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.10亿元人民币，同比下降9.91%[19] - 扣除非经常性损益的净利润1.01亿元人民币，同比下降13.38%[19] - 2020年第三季度营业总收入为2.208亿元，同比下降24.1%[48] - 2020年前三季度营业总收入为8.06亿元，同比下降4.6%[48] - 2020年第三季度归属于母公司股东净利润为2618万元，同比下降41.6%[48][50] - 2020年前三季度归属于母公司股东净利润为1.098亿元，同比下降9.9%[48][50] - 营业收入2020年前三季度为6.56亿元，同比下降5.6%[52] - 净利润2020年前三季度为4686.22万元，同比下降40.1%[52] 成本和费用（同比环比） - 2020年第三季度营业成本为1.446亿元，同比下降22.1%[48] - 2020年第三季度研发费用为1599万元，同比增长21.3%[48] - 2020年第三季度销售费用为398万元，同比下降41.2%[48] - 2020年第三季度财务费用为452万元，同比增长167.8%[48] - 营业成本2020年前三季度为4.72亿元，同比下降4.5%[52] - 研发费用2020年前三季度为2252.90万元，同比下降11.3%[52] - 财务费用同比增长41.05%至10,894,952.42元因汇率波动影响汇兑收益[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.25亿元人民币，同比下降30.30%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降30.30%至125,274,513.18元因货款回笼收现减少[30] - 投资活动现金流量净额流出234,013,092.27元主要因支付肇东项目建设款[30] - 经营活动产生的现金流量净额2020年前三季度为1.25亿元，同比下降30.3%[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金2020年前三季度为5.98亿元，同比下降13.0%[59] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为111,764,162.21元，同比下降14.7%（2019年同期：131,002,260.79元）[64] - 投资活动现金流出小计为27,585,038.04元，同比大幅下降91.9%（2019年同期：340,002,790.75元）[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为-85,295,768.21元，同比转负（2019年同期：147,700,665.52元）[64] - 销售商品提供劳务收到现金538,562,428.75元，同比下降9.6%（2019年同期：595,553,711.79元）[61] 资产项目变化 - 货币资金较年初减少15.9%至2.23亿元人民币[37] - 应收账款较年初增长30.6%至1.34亿元人民币[37] - 应收款项融资较年初增长63.3%至1.22亿元人民币[37] - 存货较年初下降15.8%至2.69亿元人民币[37] - 在建工程较年初增长244.2%至4.83亿元人民币[37] - 应收款项融资同比增长63.33%至121,631,227.46元[27] - 在建工程同比增长244.21%至483,372,131.49元主要因肇东发酵产业园投入增加[27] - 货币资金为150,371,853.72元，与上期150,443,921.76元基本持平[42] - 应收账款为83,254,656.41元，较上期83,985,599.74元下降0.87%[42] - 存货为229,986,043.47元，较上期269,213,333.37元下降14.57%[42] 负债和权益项目变化 - 短期借款较年初增长7.4%至2.5亿元人民币[38] - 应付账款较年初增长97.1%至2.0亿元人民币[38] - 长期借款较年初增长728.8%至1.74亿元人民币[38] - 长期借款同比增长728.78%至174,044,175.75元因项目贷款增加[27] - 短期借款为250,000,000.00元，较上期232,700,000.00元增长7.43%[44] - 应付账款为28,292,105.85元，较上期47,216,867.94元下降40.08%[44] - 一年内到期非流动负债为8,500,000.00元，较上期101,500,000.00元大幅下降91.63%[44] - 未分配利润为-213,222,014.25元，较上期-260,084,233.37元改善17.99%[44] - 负债合计为404,996,653.74元，较上期502,295,070.57元下降19.37%[44] 投资和筹资活动 - 公司非公开发行股票方案获控股股东广新控股认购承诺不低于募集资金总额10%[31] - 肇东生物发酵产业园一期项目投资不超过6.8亿元人民币[31] - 购建固定资产等长期资产支付现金7,585,038.04元，同比下降60.3%（2019年同期：19,102,790.75元）[64] - 取得投资收益收到的现金1,044,576.00元，同比增长12.5%（2019年同期：928,512.00元）[64] - 取得借款收到的现金290,000,000.00元，同比增长69.6%（2019年同期：171,000,000.00元）[64] - 偿还债务支付的现金365,700,000.00元，同比增长112.4%（2019年同期：172,200,000.00元）[64] 非经常性损益及营业外收支 - 政府补助计入当期损益695.42万元人民币[22] - 非经常性损益总额835.44万元人民币[22] - 营业外收入同比增长399.10%至703,940.22元因资产报废利得增加[29] - 利息收入2020年前三季度为88.45万元，同比下降91.1%[52] - 收到的税费返还2020年前三季度为1040.93万元，同比增长112.7%[59] - 投资收益2020年前三季度为104.46万元，同比增长12.5%[52] 股东和股权信息 - 公司股东总数56,148户[24] - 广东省广新控股集团有限公司为第一大股东持股122,812,906股占比16.62%[24] - 深圳长城汇理资产服务企业质押60,370,000股占股本8.17%[24] 其他财务数据 - 公司总资产24.07亿元人民币，较上年度末增长13.74%[19] - 归属于上市公司股东的净资产16.30亿元人民币，较上年度末增长7.22%[19] - 加权平均净资产收益率6.97%，同比下降2.38个百分点[19] - 基本每股收益0.1486元/股，同比下降9.94%[19] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0354元，同比下降41.6%[50] - 2020年前三季度基本每股收益为0.1486元，同比下降9.9%[50] - 支付给职工及为职工支付的现金2020年前三季度为1.56亿元，同比增长8.6%[59] - 期末现金及现金等价物余额150,371,853.72元，同比下降8.8%（2019年同期：164,938,600.75元）[64] - 支付的各项税费32,263,297.81元，同比下降17.0%（2019年同期：38,882,699.76元）[64]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.85亿元人民币，同比增长5.65%[21] - 归属于上市公司股东的净利润8364.68万元人民币，同比增长8.48%[21] - 扣除非经常性损益的净利润7815.26万元人民币，同比增长7.96%[21] - 基本每股收益0.1132元人民币，同比增长8.53%[22] - 稀释每股收益0.1132元人民币，同比增长8.53%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1058元人民币，同比增长7.96%[22] - 报告期内公司实现营业收入5.85亿元，同比增长5.65%[34] - 营业收入585,218,179.70元，同比增长5.65%[35] - 公司2020年上半年实现净利润3061.39万元[47] - 公司营业收入从2019年上半年的553,934,160.35元增长至2020年同期的585,218,179.70元，增长5.7%[147] - 营业利润为87,574,290.68元，同比增长8.8%[151] - 净利润为83,646,752.37元，同比增长8.5%[151] - 基本每股收益为0.1132元/股，同比增长8.5%[153] - 母公司营业收入为465,226,053.68元，同比增长3.2%[153] - 母公司营业利润为34,849,042.46元，同比下降32.6%[156] - 母公司净利润为34,595,332.17元，同比下降33.1%[156] 成本和费用（同比环比） - 营业成本374,458,548.61元，同比增长2.67%[35] - 管理费用81,720,502.82元，同比增长29.02%[35] - 研发费用20,832,107.13元，同比下降6.85%[35] - 研发费用为20,832,107.13元，同比下降6.8%[151] - 销售费用为12,277,794.31元，同比下降10.0%[151] - 管理费用为81,720,502.82元，同比增长29.0%[151] - 营业总成本为502,442,348.51元，同比增长5.5%[151] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9615.71万元人民币，同比下降30.36%[21] - 经营活动产生的现金流量净额96,157,080.41元，同比下降30.36%[35] - 投资活动产生的现金流量净额-136,007,327.04元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额39,959,165.58元，同比下降67.28%[35] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降9.7%至4.22亿元[158] - 经营活动现金流量净额同比下降30.4%至9615.7万元[161] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比激增629.4%至1.37亿元[161] - 取得借款收到的现金同比大幅增长248.8%至3.45亿元[161] - 投资活动产生的现金流量净流出1.36亿元[161] - 母公司经营活动现金流量净额达9856.3万元[162] - 母公司投资活动现金流量净流出2390.7万元[162] - 期末现金及现金等价物余额为2.65亿元[161] - 支付给职工的现金同比增长20.0%至1.11亿元[161] - 收到的税费返还同比增长88.2%至620.2万元[161] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产16.04亿元人民币，较上年度末增长5.50%[21] - 总资产23.38亿元人民币，较上年度末增长10.46%[21] - 在建工程362,628,573.90元，同比增长763.93%[39] - 短期借款293,700,000.00元，同比增长94.50%[39] - 应付账款180,992,599.46元，同比增长86.66%[39] - 货币资金为265,209,937.92元，较年初264,917,887.45元基本持平[134][137] - 应收账款为149,437,612.96元，较年初102,766,546.51元增长45.4%[137] - 应收款项融资为94,778,913.33元，较年初74,470,040.87元增长27.3%[137] - 存货为275,101,336.77元，较年初319,491,048.06元下降13.9%[137] - 短期借款为293,700,000.00元，较年初232,700,000.00元增长26.2%[137] - 在建工程为362,628,573.90元，较年初140,427,573.89元增长158.2%[137] - 无形资产为167,142,870.40元，较年初149,122,006.80元增长12.1%[137] - 公司总资产从2019年末的2,116,232,402.16元增长至2020年6月30日的2,337,659,071.20元，增长10.5%[139] - 应付账款从101,468,849.33元大幅增加至180,992,599.46元，增长78.4%[139] - 长期借款从21,000,000.00元大幅增加至100,360,423.96元，增长378.0%[139] - 未分配利润从-473,402,557.84元改善至-389,755,805.47元，减少亏损83,646,752.37元[139] - 货币资金从150,443,921.76元增加至185,935,857.58元，增长23.6%[143] - 存货从269,213,333.37元减少至222,432,216.44元，下降17.4%[143] - 应交税费从4,222,550.37元增加至9,853,856.50元，增长133.4%[139] - 一年内到期的非流动负债从101,500,000.00元大幅减少至8,500,000.00元，下降91.6%[139] - 母公司未分配利润从-260,084,233.37元改善至-225,488,901.20元，减少亏损34,595,332.17元[145] 子公司和投资表现 - 肇东公司总资产58558.90万元，净利润1778.12万元[47] - 科汇公司总资产218.85万元，净利润亏损161.17元[47] - 新材料公司总资产42899.24万元，净利润亏损2258.46万元[47] - 健康产业公司总资产2486.77万元，净利润亏损14.72万元[47] - 公司持有新材料公司46.43%股权，初始投资成本1.56亿元[47] - 星湖科技全资子公司科汇公司净资产为负457.79万元[83] - 科汇公司注册资本为人民币500万元[83] - 科汇公司因净资产为负申请破产程序[83] - 公司为参股股东新材料公司提供7545.36万元连带责任担保[94] - 合并财务报表范围包括5家子公司全部为全资持股100%表决权比例100%[181] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持739,019,166股不变[120] - 有限售条件股份减少76,959,746股至16,665,955股，占比从12.67%降至2.26%[120] - 无限售条件流通股份增加76,959,746股至722,353,211股，占比从87.33%升至97.74%[120] - 境内非国有法人持股减少37,414,964股至0股[120] - 境内自然人持股减少39,544,782股至16,665,955股，占比从7.61%降至2.26%[120] - 公司于2019年向张国良等14名交易对方发行股份购买资产，新增股份55,553,139股[123] - 公司于2019年向5名投资者非公开发行股份募集配套资金，新增股份38,072,562股[123] - 张国良等14名交易对方持有的限售股份于2020年2月17日和3月20日解除限售，共计38,887,184股[123] - 汇安基金等5名投资者持有的限售股份于2020年4月27日解除限售，共计38,072,562股[123] - 报告期末普通股股东总数为56,822户[127] - 广东省广新控股集团有限公司为第一大股东，持股121,303,806股，占总股本16.41%[127] - 深圳长城汇理资产服务企业为第二大股东，持股67,760,000股，占总股本9.17%[127] - 张国良为第三大股东，持股22,495,697股，占总股本3.04%，其中有限售条件股份7,325,388股[127] - 张凤为第五大股东，持股14,096,628股，占总股本1.91%，其中有限售条件股份4,899,159股[127] - 报告期末公司限售股份总额为16,665,955股[124] - 中国建设银行－华夏红利混合型证券投资基金持有5,956,768股普通股[129] - 张国良持有7,325,388股限售股，占限售股总数首位[129] - 深圳长城汇理六号专项投资企业持有3,078,700股普通股[129] - 实收资本为7.39亿元人民币[166] - 资本公积为10.82亿元人民币[166] - 盈余公积为1.73亿元人民币[166] - 期初未分配利润为负4.73亿元人民币[166] - 期初归属于母公司所有者权益合计为15.20亿元人民币[166] - 本期综合收益总额为8364.68万元人民币[166] - 期末未分配利润改善至负3.90亿元人民币[166] - 期末所有者权益合计增长至16.04亿元人民币[166] - 所有者权益较期初增长5.5%[166] - 未分配利润亏损幅度收窄17.7%[166] - 实收资本从年初6.45亿元增加至期末7.39亿元，增长14.5%[170] - 资本公积从7.61亿元增至10.82亿元，增长42.1%[170] - 未分配利润亏损额从-6.23亿元收窄至-5.46亿元，改善12.4%[170] - 所有者权益合计从9.56亿元增至14.48亿元，增长51.4%[170] - 本期综合收益总额为7710.6万元[170] - 所有者投入资本增加4.14亿元，其中普通股投入4.14亿元[170] - 归属于母公司所有者权益小计从9.56亿元增至14.48亿元[170] - 实收资本（或股本）为739,019,166.00元[172][176] - 资本公积为1,081,830,865.71元[172][176] - 盈余公积为172,857,610.14元[172][176] - 未分配利润从-260,084,233.37元增至-225,488,901.20元，增加34,595,332.17元[172] - 所有者权益合计从1,733,623,408.48元增至1,768,218,740.65元，增加34,595,332.17元[172] - 综合收益总额为34,595,332.17元[172] - 2019年半年度未分配利润为-368,835,876.78元，2020年半年度为-317,121,474.84元，增加51,714,401.94元[176] - 2019年半年度所有者权益合计为1,210,556,269.03元，2020年半年度为1,676,586,167.01元，增加466,029,897.98元[176] - 所有者投入普通股93,625,701.00元，资本公积增加320,689,795.04元，合计414,315,496.04元[176] - 公司累计发行股本总数73,901.92万股，注册资本73,901.92万元[178] 承诺和协议 - 广新集团承诺保持星湖科技主营业务稳定，注册地和纳税地不变，员工基本稳定，承诺自2009年2月13日起至不为控股股东止[59] - 汇理六号投资承诺自2016年1月25日起至增持股份减持完毕止，所增持股份全部放弃表决权并委托给广新集团持有[59] - 久凌制药2017年承诺扣非归母净利润不低于3020万元[59] - 久凌制药2018年承诺扣非归母净利润不低于3200万元[59] - 久凌制药2019年承诺扣非归母净利润不低于3790万元[59] - 久凌制药2020年承诺扣非归母净利润不低于4350万元[59] - 业绩承诺期间若当期实际净利润低于承诺80%则触发即期补偿义务[62] - 业绩承诺期间若当期实际净利润高于承诺80%但低于100%则暂不补偿待期满后补偿[62] - 业绩承诺期满后若累计实际净利润低于承诺100%但高于90%则需补偿差额部分[62] - 业绩承诺期满后若累计实际净利润低于承诺90%但高于60%则需按交易价格补偿差额[62] - 业绩承诺期最后一年末若久凌制药期末减值额超过已补偿总额需另行补偿股份或现金[65] - 累计实现净利润超过承诺总额50%作为超额业绩奖励上限为总对价20%[65] - 超额业绩奖励需在专项审计报告披露后30个工作日内以现金支付[65] - 第一期解锁股份比例为认购股份40%扣除当年已补偿股份[65] - 第二期解锁股份比例为认购股份70%扣除累计已补偿股份[68] - 第三期解锁股份比例为认购股份100%扣除累计及减值补偿股份[68] - 提前完成业绩承诺时可解锁70%认购股份扣除累计补偿[68] - 汇理六号放弃18,049,619股股份对应表决权[68] - 承诺人持有星湖科技股份比例为16.94%[71] - 广新集团承诺在关联交易决策中回避表决[71] - 合伙企业承诺对星湖科技持股比例不超过14.72%[74] - 汇理资产参与认购星湖科技2014年度非公开发行股票[80] - 汇理六号持有星湖科技18,049,619股股份[77] - 承诺人减持全部16.94%星湖科技股份后相关承诺终止[80] - 汇理六号放弃18,049,619股股份对应的表决权[77] - 合伙企业仅可提名1名星湖科技董事候选人[74] - 控股股东广新集团承诺认购非公开发行股票金额不低于募集资金总额10%[90] - 2020年第三次临时股东大会未通过非公开发行股票相关议案[90] 担保和债务 - 公司对外担保余额合计7545.36万元[91][93] - 公司对子公司担保余额合计7936.04万元[93] - 公司担保总额15481.40万元占净资产比例9.65%[93] - 公司为资产负债率超过70%对象提供担保金额15481.40万元[93] - 报告期内对子公司担保发生额7936.04万元[93] - 公司为参股股东新材料公司提供7545.36万元连带责任担保[94] - 担保协议起始日2014年1月5日到期日2022年5月30日[94] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为450.11万元[25] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为104.46万元[25] - 非经常性损益合计金额为549.41万元[25] - 其他营业外收入和支出为-4.28万元[25] - 非经常性损益所得税影响额为-0.88万元[25] 风险因素 - 玉米淀粉占原材料比例较高，存在价格波动风险[48] - 公司面临专利诉讼风险，涉诉产品包括I+G和IMP产品[51] - 肇东生物发酵产业园项目存在产能利用不确定性风险[51] - 公司预测下一报告期累计净利润可能亏损或大幅变动[48] - 公司涉及专利侵权诉讼被要求赔偿经济损失及合理支出共计人民币2000万元[84] 行业和市场环境 - 2020年1-3月全国餐饮收入6026亿元，同比下降44.3%[29] - 2020年6月全国餐饮收入同比下降15.2%[29] - 公司产品涵盖食品添加剂、饲料添加剂、化学原料药及医药中间体[28] 会计和审计 - 公司续聘大华会计师事务所为年度审计机构[83] - 公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则[115] - 公司财务报表编制基础采用持续经营假设并遵循中国企业会计准则[182][185] - 会计年度采用公历年度自1月1日至12月31日[187] - 正常营业周期确定为12个月[187] - 记账本位币为人民币[188] - 合并财务报表编制以控制为基础所有子公司均纳入合并范围[198] - 合并程序要求统一会计政策并抵销内部交易影响[199] - 非同一控制企业合并中合并成本大于可辨认净资产公允价值部分确认为商誉[193] - 为企业合并发生的审计评估等中介费用计入当期损益[195] - 分步实现企业合并时可能将多次交易作为一揽子交易处理[188][194] - 同一控制下企业合并取得的子公司以最终控制方财务报表账面价值为基础调整[200] - 非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日可辨认

收入和利润（同比环比） - 营业收入为286,804,218.43元，同比下降3.79%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为32,230,924.14元，同比下降13.02%[12] - 加权平均净资产收益率为2.10%，同比下降1.39个百分点[12] - 基本每股收益为0.0436元/股，同比下降17.58%[12] - 2020年第一季度营业总收入为286,804,218.43元，同比下降3.78%[43] - 营业利润为33,742,589.93元，同比下降13.11%[43] - 净利润为32,230,924.14元，同比下降13.02%[46] - 基本每股收益为0.0436元/股，同比下降17.58%[46] - 母公司营业收入为230,880,915.77元，同比下降6.29%[50] - 母公司营业利润为12,495,028.18元，同比下降44.54%[50] - 母公司净利润为12,267,099.68元，同比下降45.66%[50] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为253,130,177.13元，同比下降0.98%[43] - 管理费用从28,345,180.03元增至45,921,546.07元，增幅62.01%[24] - 研发费用为7,755,423.90元，同比下降17.69%[43] - 销售费用为8,051,346.84元，同比增长5.58%[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为33,680,925.89元，同比下降47.28%[12] - 经营活动产生的现金流量净额从63,886,612.27元降至33,680,925.89元，降幅47.28%[24] - 投资活动产生的现金流量净额从13,492,914.67元降至-32,629,737.53元，降幅341.83%[24] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为204,636,310.54元，同比下降9.0%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为33,680,925.89元，同比下降47.3%[54] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为32,629,737.53元，同比增长268.0%[54] - 取得借款收到的现金为138,500,000.00元，同比增长201.1%[54] - 期末现金及现金等价物余额为285,473,964.56元，同比增长86.1%[54] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为23,229,320.51元，同比下降60.0%[58] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-12,045,206.63元，同比下降73.7%[58] - 母公司取得借款收到的现金为132,500,000.00元，同比增长188.0%[58] - 母公司期末现金及现金等价物余额为181,133,599.39元，同比增长45.2%[58] 资产和负债变化 - 应收款项融资从74,470,040.87元降至36,038,695.88元，降幅51.61%[21] - 应收账款从102,766,546.51元增至168,152,813.71元，增幅63.63%[21] - 其他应收款从11,538,022.34元增至21,956,729.18元，增幅90.30%[21] - 预收款项从4,419,878.49元降至0元，降幅100.00%[21] - 合同负债新增10,531,342.07元[21] - 应付职工薪酬从34,314,473.93元降至22,313,371.29元，降幅34.97%[21] - 应交税费从4,222,550.37元增至14,290,142.33元，增幅238.42%[21] - 公司2020年第一季度流动负债合计为460,565,504.91元，较2019年底的449,696,223.64元增长2.42%[40] - 短期借款从2019年底的232,700,000元增至2020年3月的276,200,000元，增长18.7%[40] - 应付账款从2019年底的47,216,867.94元降至2020年3月的30,495,273.05元，下降35.42%[40] - 货币资金从2019年底的150,443,921.76元增至2020年3月的181,133,599.39元，增长20.4%[37] - 应收账款从2019年底的83,985,599.74元增至2020年3月的111,131,745.50元，增长32.32%[37] - 存货从2019年底的269,213,333.37元降至2020年3月的236,509,127.68元，下降12.15%[37] - 长期股权投资保持稳定，2020年3月和2019年底均为783,750,000元[37] - 未分配利润从2019年底的-260,084,233.37元改善至2020年3月的-247,817,133.69元[40] - 公司总资产从2019年底的2,235,918,479.05元增至2020年3月的2,258,642,094.03元，增长1.02%[40] - 所有者权益从2019年底的1,733,623,408.48元增至2020年3月的1,745,890,508.16元，增长0.71%[40] 股东和股权结构 - 广东省广新控股集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为16.41%[18] - 深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙）为公司第二大股东，持股比例为10.16%[18] 其他财务数据 - 公司获得政府补助2,079,099.65元[15] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，影响科目包括合同负债和预收款项[73] - 2020年第一季度报告中未对前期比较数据进行新租赁准则追溯调整[74]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入10.496亿元，较2018年的8.591亿元增长22.17%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.496亿元，较2018年的4228万元增长253.72%[25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.446亿元，较2018年的3566万元增长305.50%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额2.132亿元，较2018年的5069万元增长320.57%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产15.203亿元，较2018年末的9.564亿元增长58.96%[25] - 2019年末总资产21.162亿元，较2018年末的14.454亿元增长46.42%[25] - 2019年基本每股收益0.2024元/股，较2018年的0.0655元/股增长209.01%[26] - 2019年加权平均净资产收益率11.08%，较2018年的4.52%增加6.56个百分点[29] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1957元/股，较2018年的0.0552元/股增长254.53%[29] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.71%，较2018年的3.81%增加6.9个百分点[29] - 2019年非经常性损益合计496.02万元，2018年为662.30万元，2017年为308.39万元[34] - 2019年采用公允价值计量的项目期初余额1.16亿元，期末余额1.13亿元，当期变动 - 283.97万元[35] - 上年同期营业收入859,110,032.61元，变动比例22.17%[47] - 上年同期营业成本637,102,244.34元，变动比例6.94%[47] - 上年同期销售费用31,288,790.19元，变动比例 - 19.70%[47] - 上年同期经营活动产生的现金流量净额50,686,252.69元，变动比例320.57%[47] - 销售费用本期金额2,512.49万元，上期金额3,128.88万元，增减率 - 19.70%[63] - 管理费用本期金额10,207.45万元，上期金额7,445.56万元，增减率37.09%[63] - 研发费用本期金额5,355.09万元，上期金额3,646.70万元，增减率46.85%[63] - 财务费用本期金额1,155.53万元，上期金额1,381.68万元，增减率 - 16.37%[63] - 本期费用化研发投入53,550,925.56元，研发投入总额占营业收入比例5.10%[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为21,316.91，上期为5,068.63，增减率320.57%[68] - 货币资金本期期末数为26,491.79万元，占总资产比例12.52%，上期期末数为9,767.99万元，占比6.76%，变动比例171.21%[69] - 应收账款本期为10,276.65万元，占比4.86%，上期为6,406.74万元，占比4.43%，变动比例60.40%[73] - 存货本期为31,949.10万元，占比15.10%，上期为23,996.30万元，占比16.60%，变动比例33.14%[73] - 在建工程本期为14,042.76万元，占比6.64%，上期为816.19万元，占比0.56%，变动比例1,620.52%[73] - 短期借款本期为23,270.00万元，占比11.00%，上期为17,000.00万元，占比11.76%，变动比例36.88%[73] - 一年内到期的非流动负债本期为10,150.00万元，占比4.80%，上期为1,220.00万元，占比0.84%，变动比例731.97%[73] - 长期借款本期为2,100.00万元，占比0.99%，上期为9,250.00万元，占比6.40%，变动比例 - 77.30%[75] - 资本公积本期为108,181.05万元，占比51.12%，上期为76,112.08万元，占比52.66%，变动比例42.13%[75] - 食品添加剂营业收入661,882,313.76元，营业成本424,975,007.73元，毛利率35.79%，营业收入同比增8.24%，营业成本同比减5.95%，毛利率增加9.69个百分点[82] - 公司研发投入金额53,550,925.56元，全部费用化，占营业收入比例5.10%，占营业成本比例7.86%，较上年同期变动比例46.85%[82] - 年初资产总额14.45亿元，负债总额4.89亿元，资产负债率33.83%；年末资产总额21.16亿元，负债总额5.96亿元，资产负债率28.16%[179] 各条业务线表现 - 2019年公司食品添加剂销售收入6.62亿元，同比增加8.24%，占营业收入的63.06%[39] - 2019年公司化学原料药及中间体销售收入3.80亿元，同比增加63.48%，占营业收入的36.23%[39] - 2019年食品及饲料添加剂销售收入6.63亿元，同比增加6.49%[46] - 2019年生化原料药及医药中间体销售收入3.80亿元，同比增加63.48%[46] - 食品及饲料添加剂行业营业收入662,759,473.73元，同比减少6.49%，毛利率35.72%，同比增加10.31个百分点[50] - 生化原料药及医药中间体行业营业收入380,300,288.33元，同比增加63.48%，毛利率34.43%，同比增加7.14个百分点[50] - 食品添加剂营业收入661,882,313.76元，同比增加8.24%，毛利率35.79%，同比增加9.69个百分点[50] - 饲料添加剂营业收入877,159.97元，同比减少91.91%，毛利率 - 19.23%，同比减少5.34个百分点[50] - 医药中间体营业收入270,200,201.22元，同比增加155.25%，毛利率38.34%，同比增加11.18个百分点[50] - 食品添加剂生产量18,564吨，同比减少49.04%；销售量17,259吨，同比减少51.58%；库存量2,508吨，同比增加98.32%[54] - 医药中间体生产量2,410吨，同比增加135.50%；销售量2,476吨，同比增加119.67%；库存量450吨，同比增加44.44%[54] - 生化原料药及制剂生产量1,601吨，同比增加35.87%；销售量926吨，同比减少17.99%；库存量1,221吨，同比增加141.64%[54] - 食品及饲料添加剂行业原材料本期金额32,213.49，占总成本比例69.43%，较上年同期变动比例 - 13.45%[59] - 久凌制药2019年2 - 12月营业收入1.65亿元，占星湖科技2019年营业收入的15.75%，净利润4568.68万元，占星湖科技2019年净利润的30.55%[90] - 肇东公司2019年净利润669.84万元[90] - 科汇贸易2019年净利润 - 34.45元[90] - 新材料公司2019年净利润 - 18639.32万元，公司持股比例从51%降至46.43%[90] - 健康产业公司2019年净利润 - 5486.36元[90] 各地区表现 - 国内营业收入882,224,076.98元，同比增加20.36%，毛利率35.50%，同比增加11.01个百分点[50] - 出口营业收入160,835,685.08元，同比增加31.87%，毛利率33.88%，同比减少0.66个百分点[50] 管理层讨论和指引 - 2020年公司全面进入升级改造状态，要完成年度经营目标[96] - 公司经营受产业政策、食品质量等风险影响，收购久凌制药或面临整合、商誉减值风险[97] 其他没有覆盖的重要内容 - 2019年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本，因累计可供股东分配利润为负且处战略转型关键阶段[8] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为安信证券，持续督导期间为2019年4月27日至2020年12月31日[24] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所，签字会计师为陈葆华、李自洪[24] - 公司法定代表人为陈武，董事会秘书为刘欣欣，证券事务代表为张凯甲[18] - 公司以发行股份及支付现金方式购买久凌制药100%股权[86] - 公司投资设立全资子公司健康产业公司，实际支付股权投资款2,500万元[86] - 公司以债权转股权及自有资金对全资子公司肇东公司增加投资28,475万元[86] - 公司以募集资金对全资子公司久凌制药增资1,500万元[86] - 肇东生物发酵产业园一期投资不超过6.8亿元，报告期内已累计投入1.20亿元[87] - 2018年全球原料药市场规模1657亿美元，预测2020年增至1864亿美元，增速超6%[91] - 公司制定了现金分红政策，报告期严格执行无调整[101] - 2017 - 2019年公司现金分红数额均为0，2017年归属上市公司普通股股东净利润为 - 1.58亿元，2018年为0.42亿元，2019年为1.50亿元，分红占净利润比率均为0%[102] - 广新集团2009年2月13日承诺保持星湖科技主营业务、注册地、纳税地和员工基本稳定，期限至不为控股股东[105] - 汇理六号投资2016年1月25日承诺增持股份放弃表决权，表决权始终为14.72%，期限至增持股份减持完毕[105] - 张国良等承诺久凌制药2017 - 2020年扣非后净利润分别不低于3020万元、3200万元、3790万元、4350万元，期限至承诺完成之日[105] - 久凌制药当期实际完成净利润低于当期承诺净利润80%（不含）时触发即期补偿义务[105] - 久凌制药当期实际完成净利润高于当期承诺净利润80%（含）但低于100%（不含）时，待业绩承诺期满后补偿[108] - 久凌制药业绩承诺期间累计实际完成净利润低于累计承诺净利润100%（不含）但高于90%（含）时，期末应补偿金额为截至期末累积承诺净利润数减截至期末累积实现净利润数减前期累计已补偿金额[108] - 久凌制药累计实际完成净利润低于累计承诺净利润90%（不含）但高于60%（含）时，期末应补偿金额按相应公式计算[108] - 久凌制药累计实际完成净利润低于累积承诺净利润数60%（不含）时，期末应补偿金额按相应公式计算[108] - 业绩承诺方触发补偿义务时优先以所持上市公司股份补偿，股份不足部分以现金补偿[108] - 久凌制药超额业绩奖励为超过累计承诺净利润部分的50%，但不超业绩承诺方本次交易总对价的20%[111] - 业绩承诺方第一期可申请解锁股份为本次认购股份*40% —当年已补偿股份（如有）[111] - 业绩承诺方第二期可申请解锁股份为本次认购股份*70% —累计已补偿股份（如有）[111] - 业绩承诺方第三期可申请解锁股份为本次认购股份*100% —累计已补偿股份（如有）—进行减值补偿股份（如有）[111] - 提前完成承诺业绩，累计可申请解锁股份为本次认购股份*70% —累计已补偿股份（如有），剩余股份解锁期同第三期[111] - 星湖科技不为星湖新材料垫支费用、承担成本和偿还债务，资金往来按规定履行决策程序[114] - 广新集团同意星湖科技与星湖新材料资金往来按规定履行决策程序，相关表决回避[114] - 汇理资产与广新集团无一致行动人协议，除本次发行外未持有星湖科技股票[114] - 汇理资产承诺不取得星湖科技控制权，超14.72%持股比例部分表决权归广新集团[114] - 汇理资产承诺不谋取星湖科技董事会控制权，仅提名1名董事候选人[114] - 非公开发行股票完成后汇理资产对星湖科技的持股比例为14.72%[117][121] - 2018年11月30日，广新集团与汇理六号投资解除表决权委托关系[120] - 汇理六号自愿放弃所持有星湖科技18,049,619股股份的表决权[121][124] - 2017 - 2019年度久凌制药扣非后归母净利润分别为3293.17万元、4127.76万元和5981.95万元，均实现业绩承诺[127] - 久凌制药2017 - 2019年业绩承诺完成情况：2017年实际盈利3293.17万元，承诺数3020万元，完成率109.04%；2018年实际盈利4127.76万元，承诺数3200万元，完成率128.99%；2019年实际盈利5981.95万元，承诺数3790万元，完成率157.84%[128] - 久凌制药分摊商誉后的

收入和利润（同比环比） - 营业收入8.45亿元人民币，同比增长31.42%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.22亿元人民币，同比增长281.36%[19] - 加权平均净资产收益率9.35%，同比增加5.91个百分点[19] - 基本每股收益0.1650元/股，同比增长233.33%[19] - 营业收入较去年同期增加31.42%[30] - 归属于母公司股东的净利润同比增长281.36%[34] - 2019年前三季度营业总收入为8.447亿元，同比增长31.4%[50] - 2019年第三季度营业总收入为2.908亿元，同比增长46.0%[50] - 2019年前三季度净利润为1.219亿元，同比增长281.3%[53] - 2019年第三季度净利润为4479.80万元，同比增长190.7%[53] - 2019年前三季度基本每股收益为0.1650元/股，同比增长233.3%[55] - 2019年第三季度基本每股收益为0.0606元/股，同比增长153.6%[55] - 2019年前三季度营业收入为6.95亿元人民币，同比增长9.7%[59] - 2019年第三季度营业收入为2.44亿元人民币，同比增长25.3%[59] - 2019年前三季度净利润为7820万元人民币，同比增长70.1%[59] - 2019年第三季度净利润为2649万元人民币，同比增长12.1%[59] 成本和费用（同比环比） - 管理费用较去年同期增加72.69%[30] - 2019年前三季度营业成本为5.503亿元，同比增长14.7%[50] - 2019年第三季度营业成本为1.856亿元，同比增长35.5%[50] - 2019年前三季度研发费用为3554.48万元，同比增长29.1%[50] - 2019年第三季度研发费用为1318.03万元，同比增长71.8%[50] - 2019年前三季度研发费用为2541万元人民币，同比增长16.5%[59] - 2019年第三季度研发费用为964万元人民币，同比增长55.2%[59] - 2019年前三季度营业成本为4.95亿元人民币，同比增长3.6%[59] - 2019年第三季度营业成本为1.73亿元人民币，同比增长31.1%[59] - 支付给职工及为职工支付的现金1.23亿元，较上年同期1,002万元增长22.7%[71] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.80亿元人民币，同比增长4323.86%[19] - 经营活动现金流量净额增加流入17568.32万元[31] - 投资活动现金流量净额增加流出17321.34万元[31] - 筹资活动现金流量净额增加流入21752.04万元[33] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.80亿元人民币，同比大幅增长4325.3%[64] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.87亿元人民币，同比增长55.5%[64] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至1.31亿元，较上年同期的370万元增长3,440%[71] - 投资活动现金流出大幅增加至3.4亿元，主要由于支付收购子公司现金1.379亿元及其他投资相关支付3,300万元[71] - 筹资活动现金流入净额1.477亿元，主要来自吸收投资1.592亿元及取得借款1.71亿元[71] - 销售商品、提供劳务收到现金5.96亿元，同比增长35.4%[71] - 购建固定资产、无形资产支付的现金1,910万元，较上年同期2,457万元下降22.3%[71] - 取得投资收益收到的现金92.85万元，较上年同期74.8万元增长24.1%[71] - 偿还债务支付的现金1.722亿元，较上年同期2.182亿元下降21.1%[71] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,030万元，较上年同期1,162万元下降11.4%[71] 资产和负债变动 - 总资产19.89亿元人民币，同比增长37.6%[19] - 归属于上市公司股东的净资产14.93亿元人民币，同比增长56.07%[19] - 货币资金较期初增加132.64%[26] - 应收账款较期初增加130.95%[26] - 预付账款较期初增加160.65%[26] - 在建工程较期初增加502.27%[29] - 商誉较期初增加1.98亿元[29] - 其他非流动资产较期初增加641.19%[29] - 货币资金从9768万元增至2.27亿元[38] - 短期借款从1.7亿元增加至1.81亿元，增长6.47%[40][47] - 应付账款从1.128亿元降至7742.55万元，下降31.4%[40] - 预收款项从690.29万元降至527.14万元，下降23.6%[40] - 应付职工薪酬从1552.12万元增至2954.35万元，增长90.3%[40] - 一年内到期非流动负债从1220万元增至2050万元，增长68%[40][47] - 货币资金从9531万元增至1.649亿元，增长73%[44] - 应收账款从6377万元增至9057.57万元，增长42%[44] - 其他应收款从3.829亿元降至1.424亿元，下降62.8%[44] - 长期股权投资从6500万元增至7.4375亿元，增长1044%[44] - 未分配利润从-6.23亿元改善至-5.01亿元，改善19.6%[40] - 期末现金及现金等价物余额为1.649亿元，较期初9,531万元增长73%[71] - 公司总负债为488,935,416.16元，较期初437,130,133.04元增长11.87%[77][81] - 流动负债合计357,041,871.15元，较期初321,474,854.99元增长11.06%[77][81] - 短期借款保持170,000,000.00元未变动[77][81] - 应付账款大幅增长至112,810,161.90元，较期初79,904,358.08元增长41.18%[77][81] - 预收款项小幅增至6,902,945.34元，较期初6,555,342.53元增长5.31%[77][81] - 递延收益显著增加至39,393,545.01元，较期初23,155,278.05元增长70.13%[77][81] - 未分配利润为负622,954,925.93元，较期初-368,835,876.78元恶化68.90%[77][81] - 所有者权益合计956,416,903.10元，较期初1,210,556,269.03元下降20.99%[77][81] - 总资产1,445,352,319.26元，较期初1,647,686,402.07元下降12.28%[77][81] - 货币资金95,309,953.19元，应收账款63,770,002.99元，存货187,964,454.91元保持稳定[80]