财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入10.496亿元，较2018年的8.591亿元增长22.17%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.496亿元，较2018年的4228万元增长253.72%[25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.446亿元，较2018年的3566万元增长305.50%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额2.132亿元，较2018年的5069万元增长320.57%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产15.203亿元，较2018年末的9.564亿元增长58.96%[25] - 2019年末总资产21.162亿元，较2018年末的14.454亿元增长46.42%[25] - 2019年基本每股收益0.2024元/股，较2018年的0.0655元/股增长209.01%[26] - 2019年加权平均净资产收益率11.08%，较2018年的4.52%增加6.56个百分点[29] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1957元/股，较2018年的0.0552元/股增长254.53%[29] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.71%，较2018年的3.81%增加6.9个百分点[29] - 2019年非经常性损益合计496.02万元，2018年为662.30万元，2017年为308.39万元[34] - 2019年采用公允价值计量的项目期初余额1.16亿元，期末余额1.13亿元，当期变动 - 283.97万元[35] - 上年同期营业收入859,110,032.61元，变动比例22.17%[47] - 上年同期营业成本637,102,244.34元，变动比例6.94%[47] - 上年同期销售费用31,288,790.19元，变动比例 - 19.70%[47] - 上年同期经营活动产生的现金流量净额50,686,252.69元，变动比例320.57%[47] - 销售费用本期金额2,512.49万元，上期金额3,128.88万元，增减率 - 19.70%[63] - 管理费用本期金额10,207.45万元，上期金额7,445.56万元，增减率37.09%[63] - 研发费用本期金额5,355.09万元，上期金额3,646.70万元，增减率46.85%[63] - 财务费用本期金额1,155.53万元，上期金额1,381.68万元，增减率 - 16.37%[63] - 本期费用化研发投入53,550,925.56元，研发投入总额占营业收入比例5.10%[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为21,316.91，上期为5,068.63，增减率320.57%[68] - 货币资金本期期末数为26,491.79万元，占总资产比例12.52%，上期期末数为9,767.99万元，占比6.76%，变动比例171.21%[69] - 应收账款本期为10,276.65万元，占比4.86%，上期为6,406.74万元，占比4.43%，变动比例60.40%[73] - 存货本期为31,949.10万元，占比15.10%，上期为23,996.30万元，占比16.60%，变动比例33.14%[73] - 在建工程本期为14,042.76万元，占比6.64%，上期为816.19万元，占比0.56%，变动比例1,620.52%[73] - 短期借款本期为23,270.00万元，占比11.00%，上期为17,000.00万元，占比11.76%，变动比例36.88%[73] - 一年内到期的非流动负债本期为10,150.00万元，占比4.80%，上期为1,220.00万元，占比0.84%，变动比例731.97%[73] - 长期借款本期为2,100.00万元，占比0.99%，上期为9,250.00万元，占比6.40%，变动比例 - 77.30%[75] - 资本公积本期为108,181.05万元，占比51.12%，上期为76,112.08万元，占比52.66%，变动比例42.13%[75] - 食品添加剂营业收入661,882,313.76元，营业成本424,975,007.73元，毛利率35.79%，营业收入同比增8.24%，营业成本同比减5.95%，毛利率增加9.69个百分点[82] - 公司研发投入金额53,550,925.56元，全部费用化，占营业收入比例5.10%，占营业成本比例7.86%，较上年同期变动比例46.85%[82] - 年初资产总额14.45亿元，负债总额4.89亿元，资产负债率33.83%；年末资产总额21.16亿元，负债总额5.96亿元，资产负债率28.16%[179] 各条业务线表现 - 2019年公司食品添加剂销售收入6.62亿元，同比增加8.24%，占营业收入的63.06%[39] - 2019年公司化学原料药及中间体销售收入3.80亿元，同比增加63.48%，占营业收入的36.23%[39] - 2019年食品及饲料添加剂销售收入6.63亿元，同比增加6.49%[46] - 2019年生化原料药及医药中间体销售收入3.80亿元，同比增加63.48%[46] - 食品及饲料添加剂行业营业收入662,759,473.73元，同比减少6.49%，毛利率35.72%，同比增加10.31个百分点[50] - 生化原料药及医药中间体行业营业收入380,300,288.33元，同比增加63.48%，毛利率34.43%，同比增加7.14个百分点[50] - 食品添加剂营业收入661,882,313.76元，同比增加8.24%，毛利率35.79%，同比增加9.69个百分点[50] - 饲料添加剂营业收入877,159.97元，同比减少91.91%，毛利率 - 19.23%，同比减少5.34个百分点[50] - 医药中间体营业收入270,200,201.22元，同比增加155.25%，毛利率38.34%，同比增加11.18个百分点[50] - 食品添加剂生产量18,564吨，同比减少49.04%；销售量17,259吨，同比减少51.58%；库存量2,508吨，同比增加98.32%[54] - 医药中间体生产量2,410吨，同比增加135.50%；销售量2,476吨，同比增加119.67%；库存量450吨，同比增加44.44%[54] - 生化原料药及制剂生产量1,601吨，同比增加35.87%；销售量926吨，同比减少17.99%；库存量1,221吨，同比增加141.64%[54] - 食品及饲料添加剂行业原材料本期金额32,213.49，占总成本比例69.43%，较上年同期变动比例 - 13.45%[59] - 久凌制药2019年2 - 12月营业收入1.65亿元，占星湖科技2019年营业收入的15.75%，净利润4568.68万元，占星湖科技2019年净利润的30.55%[90] - 肇东公司2019年净利润669.84万元[90] - 科汇贸易2019年净利润 - 34.45元[90] - 新材料公司2019年净利润 - 18639.32万元，公司持股比例从51%降至46.43%[90] - 健康产业公司2019年净利润 - 5486.36元[90] 各地区表现 - 国内营业收入882,224,076.98元，同比增加20.36%，毛利率35.50%，同比增加11.01个百分点[50] - 出口营业收入160,835,685.08元，同比增加31.87%，毛利率33.88%，同比减少0.66个百分点[50] 管理层讨论和指引 - 2020年公司全面进入升级改造状态，要完成年度经营目标[96] - 公司经营受产业政策、食品质量等风险影响，收购久凌制药或面临整合、商誉减值风险[97] 其他没有覆盖的重要内容 - 2019年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本，因累计可供股东分配利润为负且处战略转型关键阶段[8] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为安信证券，持续督导期间为2019年4月27日至2020年12月31日[24] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所，签字会计师为陈葆华、李自洪[24] - 公司法定代表人为陈武，董事会秘书为刘欣欣，证券事务代表为张凯甲[18] - 公司以发行股份及支付现金方式购买久凌制药100%股权[86] - 公司投资设立全资子公司健康产业公司，实际支付股权投资款2,500万元[86] - 公司以债权转股权及自有资金对全资子公司肇东公司增加投资28,475万元[86] - 公司以募集资金对全资子公司久凌制药增资1,500万元[86] - 肇东生物发酵产业园一期投资不超过6.8亿元，报告期内已累计投入1.20亿元[87] - 2018年全球原料药市场规模1657亿美元，预测2020年增至1864亿美元，增速超6%[91] - 公司制定了现金分红政策，报告期严格执行无调整[101] - 2017 - 2019年公司现金分红数额均为0，2017年归属上市公司普通股股东净利润为 - 1.58亿元，2018年为0.42亿元，2019年为1.50亿元，分红占净利润比率均为0%[102] - 广新集团2009年2月13日承诺保持星湖科技主营业务、注册地、纳税地和员工基本稳定，期限至不为控股股东[105] - 汇理六号投资2016年1月25日承诺增持股份放弃表决权，表决权始终为14.72%，期限至增持股份减持完毕[105] - 张国良等承诺久凌制药2017 - 2020年扣非后净利润分别不低于3020万元、3200万元、3790万元、4350万元，期限至承诺完成之日[105] - 久凌制药当期实际完成净利润低于当期承诺净利润80%（不含）时触发即期补偿义务[105] - 久凌制药当期实际完成净利润高于当期承诺净利润80%（含）但低于100%（不含）时，待业绩承诺期满后补偿[108] - 久凌制药业绩承诺期间累计实际完成净利润低于累计承诺净利润100%（不含）但高于90%（含）时，期末应补偿金额为截至期末累积承诺净利润数减截至期末累积实现净利润数减前期累计已补偿金额[108] - 久凌制药累计实际完成净利润低于累计承诺净利润90%（不含）但高于60%（含）时，期末应补偿金额按相应公式计算[108] - 久凌制药累计实际完成净利润低于累积承诺净利润数60%（不含）时，期末应补偿金额按相应公式计算[108] - 业绩承诺方触发补偿义务时优先以所持上市公司股份补偿，股份不足部分以现金补偿[108] - 久凌制药超额业绩奖励为超过累计承诺净利润部分的50%，但不超业绩承诺方本次交易总对价的20%[111] - 业绩承诺方第一期可申请解锁股份为本次认购股份40% —当年已补偿股份（如有）[111] - 业绩承诺方第二期可申请解锁股份为本次认购股份70% —累计已补偿股份（如有）[111] - 业绩承诺方第三期可申请解锁股份为本次认购股份100% —累计已补偿股份（如有）—进行减值补偿股份（如有）[111] - 提前完成承诺业绩，累计可申请解锁股份为本次认购股份70% —累计已补偿股份（如有），剩余股份解锁期同第三期[111] - 星湖科技不为星湖新材料垫支费用、承担成本和偿还债务，资金往来按规定履行决策程序[114] - 广新集团同意星湖科技与星湖新材料资金往来按规定履行决策程序，相关表决回避[114] - 汇理资产与广新集团无一致行动人协议，除本次发行外未持有星湖科技股票[114] - 汇理资产承诺不取得星湖科技控制权，超14.72%持股比例部分表决权归广新集团[114] - 汇理资产承诺不谋取星湖科技董事会控制权，仅提名1名董事候选人[114] - 非公开发行股票完成后汇理资产对星湖科技的持股比例为14.72%[117][121] - 2018年11月30日，广新集团与汇理六号投资解除表决权委托关系[120] - 汇理六号自愿放弃所持有星湖科技18,049,619股股份的表决权[121][124] - 2017 - 2019年度久凌制药扣非后归母净利润分别为3293.17万元、4127.76万元和5981.95万元，均实现业绩承诺[127] - 久凌制药2017 - 2019年业绩承诺完成情况：2017年实际盈利3293.17万元，承诺数3020万元，完成率109.04%；2018年实际盈利4127.76万元，承诺数3200万元，完成率128.99%；2019年实际盈利5981.95万元，承诺数3790万元，完成率157.84%[128] - 久凌制药分摊商誉后的