新余钢铁股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，建立和健全董事会的审计评价 和监督机制，完善公司治理结构，确保董事会对经理层的有效监督， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及有 关规定，公司特设立董事会审计与风险委员会（以下简称"审计与风 险委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计与风险委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计与风险委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作，对董事会负责。 审计与风险委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公 司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 公司须为审计与风险委员会提供必要的工作条件，公司 治理部承担审计与风险委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等日常工作。 审计与风险委员会履行职责时，上市公司管理层及相关部门须给 予配合。 第二章 审计与风险委员会的人员组成 第五条 审计与风险委员会成员由董事会人 ...

新余钢铁股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及 《公司章程》等规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指对股东和其他利益相关者的决策可能产生实 质性影响以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 第三条 公司应当遵循自愿性信息披露原则，在不涉及敏感财务信息、商 业秘密的前提下，主动、及时地披露对股东和其他利益相关者决策产生较大影响 的信息，包括公司发展战略、经营理念、公司与利益相关者的关系等方面。 第四条 本制度适用于如下人员和机构： 1.公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 2.公司董事和董事会； 3.公司高级管理人员； 4.公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； 5.公司控股股东和持股 5%以上的大股东； 6.其 ...

市值管理机制 - 董事会是市值管理领导机构，董事会办公室是执行部门[6] - 董事会制定总体规划，关注市场反映并监督落实[6] 提升价值策略 - 并购重组收购优质资产、剥离不良资产[10] - 开展股权激励、员工持股计划[10] 分红规划 - 制定并披露中长期分红规划，提高分红率[8] - 制定每年最低分红比例，提升次数和比例[11] 投资者关系 - 加强管理，开展活动加强交流互动[11] - 及时、公平披露信息，可自愿披露[11] 稳定市值措施 - 适时开展股份回购及股东增持[12] - 符合条件制定、披露并实施股份回购计划[16] 监测与预警 - 监测市值、市盈率、市净率等指标及行业平均水平[15] - 指标接近或触发预警阈值启动预警机制并报告[13] 股价异常处理 - 连续20个交易日跌幅累计达20%或低于最高收盘价格50%时自查[14] - 分析波动原因，必要时发布公告澄清[16] 制度相关 - 制度由董事会负责修订[19] - 制度经董事会审议批准后生效[19]

新余钢铁股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） XINYU IRON & STEEL CO.,LTD. | 4 | | | --- | --- | | | 7.0 | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 党委 | 25 | | 第六章 | 董事会 | 27 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第九章 | 通知和公告 | 45 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 47 | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 附 则 | 50 | 第一章 总 则 第一条 为规范新余钢铁股份有限公司（以下简称公司）的组织和行 为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导。 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 ...

第一条 为进一步建立健全新余钢铁股份有限公司董事及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《新余钢铁股份有限公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照有关规定设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负 责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、总法律 顾问、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事组成，其中独立董事占多数。 新余钢铁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责召集并主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第七 ...

第一条 为规范新余钢铁股份有限公司（"公司"）董事会提案管理，完 善公司内部控制，提高公司治理水平，并及时、详尽地进行信息披露，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《新余钢铁 股份有限公司章程》、《新余钢铁股份有限公司信息披露事务管理制度》等法律、 法规、规章的规定，制订本制度。 第二条 法律法规规定的公司提案人均有权在董事会召开前的规定时间内 提出提案，提案应由提案人签字盖章。如提案人为法人的，提案人应同时提供该 法人就该事项的有效决议。 第三条 公司所有拟提交董事会讨论的提案应先交董事会办公室登记备 案。董事会办公室负责本公司所有董事会提案的合规性审核。 新余钢铁股份有限公司 董事会会议提案工作制度 第九条 董事会决议表决情况应作充分披露，尤其涉及有董事投了反对或 1 弃权票的，应对投反对或弃权票的董事姓名、任职单位、提名人、提名人所持公 司股份比例及否决或弃权原因及对公司造成影响作充分披露。 第十条 董事会决议公告前，公司董事、高级管理人员、董事会办公室、 计划财务部及其他相关人员应做好提案的保密工作，不得泄露有关提案内容，不 得利用内幕信息买卖本公司股票，切实做好内幕 ...

新余钢铁股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为完善公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交 易等证券违法违规行为，维护广大投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《新余钢铁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律法规及规范，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当保证内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整，并按照相关要求及时报送。董事长为主要责任人，董事会秘书组织实 施。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的此项职责。 公司证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息管理、登记、备案及披 露的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资 料，须经董事会或董事会秘书的审核同意，方可对外报道、传送。 第四 ...

行业投资评级 - 增持（维持）[6] 核心观点 - 工业化成熟期带来资本市场黄金期，钢铁行业进入成熟期后需求周期波幅下降，供给周期成为决定行业最核心要素[1][2] - 2025年1-7月粗钢产量59,447万吨，同比降3.1%，7月粗钢产量7,966万吨，同比降4.0%，日均产量环比降7.3%，可能与"反内卷"政策压力有关[4][13] - 上半年黑色金属冶炼和压延加工业利润达462.8亿元，同比增长13.7倍，增速为全部31个工业大类最高[2] - 247家钢厂高炉产能利用率90.2%，环比+0.2pct，日均铁水产量240.7万吨，环比+0.5万吨[3][12] - 五大品种钢材周产量871.6万吨，环比+0.3%，社会库存990.8万吨，环比+2.9%，表观消费831.0万吨，环比-1.7%[3][25] 重点领域分析 供给端 - 国内91家电炉产能利用率54.2%，环比+0.3pct[18] - 螺纹钢周产量220.5万吨，环比-0.3%，热卷产量315.6万吨，环比+0.2%[18] - 工业和信息化部将推动钢铁等重点行业淘汰落后产能，供给端调控预期升温[13] 库存与需求 - 钢材总库存增幅3.0%，较上周增幅扩大1.2pct，社会库存与钢厂库存同步增加[25] - 螺纹钢表观消费189.9万吨，环比-9.9%，热卷表观消费314.8万吨，环比+2.8%[42][52] - 建筑钢材成交周均值10.2万吨，环比降1.1%[43] 价格与利润 - Myspic综合钢价指数126.2，周环比+0.1%[73] - 长流程螺纹即期毛利-122元/吨，热卷即期毛利-207元/吨[73] - 247家钢厂盈利比例65.8%，较上周减少2.6pct[3] 重点公司推荐 - 推荐华菱钢铁、南钢股份、宝钢股份、新钢股份等底部估值区域标的[2] - 久立特材受益油气核电景气周期，新兴铸管受益管网改造，常宝股份受益煤电新建周期[2] - 甬金股份受益需求复苏和镀镍钢壳业务，武进不锈受益煤电新建及进口替代趋势[2] 原料市场 - 普氏62%品位铁矿价格指数101.8美元/吨，周环比+0.3%[61] - 焦炭加总库存887.4万吨，周环比-2.2%，钢厂可用天数10.8天[61] - 废钢价格2210元/吨，周环比+4.7%，短流程螺纹即期毛利-335元/吨[74]

行业投资评级 - 增持（维持）[6] 核心观点 - 7月粗钢产量同比下降4.0%，日均产量环比回落7.3%，显示钢厂生产强度持续回落，但可能与"反内卷"政策压力有关[2] - 上半年黑色金属冶炼和压延加工业利润达462.8亿元，同比增长13.7倍，增速为全部31个工业大类最高[2] - 1-7月钢材净出口达6451万吨，同比增长13.0%，内外需增长强劲[3] - 财政政策靠前发力，上半年总发债预算额完成7.79万亿，去年同期为3.4万亿[3] - 行业未来存在修复机会，部分公司处于价值低估区，具备强安全边际[4] 数据跟踪 - 7月粗钢产量7966万吨，同比降4.0%，日均产量257.0万吨，环比降7.3%[8] - 1-7月粗钢产量59447万吨，同比降3.1%[8] - 7月钢材产量12295万吨，同比增6.4%，1-7月钢材产量86047万吨，同比增5.1%[8] - 7月出口钢材983.6万吨，同比增25.7%，1-7月出口钢材6798万吨，同比增11.4%[8] - 7月进口铁矿石10462万吨，同比增1.8%，1-7月进口铁矿石69657万吨，同比降2.3%[8] 重点公司推荐 - 华菱钢铁：2025E EPS 0.58元，PE 9.71倍[9] - 南钢股份：2025E EPS 0.44元，PE 10.03倍[9] - 宝钢股份：2025E EPS 0.48元，PE 14.90倍[9] - 新钢股份：2025E EPS 0.28元，PE 14.81倍[9] - 久立特材：受益于油气、核电景气周期，2025E EPS 1.85元，PE 12.06倍[4][9] - 甬金股份：受益于需求复苏和镀镍钢壳业务，2025E EPS 2.21元，PE 8.22倍[4][9]

板块整体表现 - 普钢板块较上一交易日上涨0.15% [1] - 上证指数报收3696.77点，单日上涨0.83% [1] - 深证成指报收11634.67点，单日上涨1.6% [1] 领涨个股表现 - 三钢闽光涨幅3.67%居首，收盘价4.52元，成交量56.76万手，成交额2.52亿元 [1] - 凌钢股份涨幅2.43%位列第二，收盘价2.11元，成交量41.56万手，成交额8721.95万元 [1] - 新钢股份涨幅1.71%，收盘价4.17元，成交量51.11万手，成交额2.11亿元 [1] 下跌及平盘个股表现 - 八一钢铁跌幅5.52%居首，收盘价4.45元，成交量181.14万手，成交额8.09亿元 [2] - 宝钢股份跌幅0.83%，收盘价7.13元，成交量71.31万手，成交额5.12亿元 [2] - 华菱钢铁、酒钢宏兴、中南股份当日涨跌幅为0% [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2.67亿元，游资资金净流出8501.72万元，散户资金净流入3.52亿元 [2] - 山东钢铁获主力净流入1644.14万元（占比20.33%），但遭游资净流出967.16万元 [3] - 南钢股份获主力净流入750.28万元，同时获游资净流入1120.48万元（占比9.78%） [3] - 三钢闽光虽股价领涨，但主力净流入仅73.91万元（占比0.29%），游资净流入达2124.15万元 [3] 交易活跃度特征 - 包钢股份成交量达1123.46万手居首，成交额28.25亿元 [2] - 杭钢股份成交额17.25亿元，成交量182.98万手 [2] - 柳钢股份成交额1.69亿元，武进不锈成交额4357.07万元 [1][2]