品大事 - 华光环能连续5个交易日涨停，累计换手率29.41%，公司声明生产经营正常，基本面无重大变化[3] - 安德利实控人王安转让BVI平安90%股权至其女王萌，公司控股股东及控制权未变更[4][5] - 杉杉股份间接控股股东426.02万股（占总股本0.19%）将被司法处置，预计不影响日常经营[6] - 三峡能源上半年总发电量393.14亿千瓦时，同比增长8.85%，其中Q2发电量195.31亿千瓦时，同比增6.24%[7] - 新中港连续4日涨停，公司称无应披露未披露事项，生产经营正常[8] - *ST亚振因控股股东吴涛要约收购5517.79万股（占总股本21%）停牌，收购价5.68元/股[9] - 中力股份子公司拟投资4.78亿元建设数智物流设备项目，用地120亩[10][11] - 卓然股份控股子公司拟7.23亿元出售卓和能源95%股权[12] - 杰瑞股份子公司获阿尔及利亚天然气增压站项目，金额8.5亿美元（约61.26亿元）[13] - 曲江文旅拟挂牌转让雁荡山公司38%股权，评估价值2298.12万元[14] - 佛塑科技拟挂牌转让三水长丰100%股权，首次挂牌价1.8亿元[15] - 大智慧澄清无稳定币相关业务资质，股价近期波动较大[16][17] - 华银电力7天6板，累计涨幅79.82%，换手率91.94%，市盈率显著高于同行[18] - 国家集成电路基金减持江波龙股份至4.99998%，低于5%[19] - 山科智能因控制权变更停牌，交易方为电子设备制造业，拟获至少5%股份及24.99%表决权[20] - 华大九天终止收购芯和半导体100%股权，因核心条款未达成一致[21][22] - 兴瑞科技与绿色云图合作液冷服务器技术研发[23] - 埃夫特子公司WFC以600万欧元出售GME22%股权，持股比例降至19.76%[24] 观业绩 - 先达股份上半年净利润预增2443.43%-2834.73%至1.3亿-1.5亿元，主因烯草酮涨价及新产品投放[25] - 牧原股份上半年归母净利润预增1129.97%-1190.26%至102亿-107亿元，生猪出栏量上升且成本下降[26] - 江山股份上半年净利润预增75.65%-110.78%至3亿-3.6亿元，产品结构优化及成本管控见效[27][28] - 晨光生物上半年净利润预增102.33%-132.38%至2.02亿-2.32亿元，棉籽业务扭亏为盈[29] - 新联电子上半年预计扭亏，净利润1.66亿-1.98亿元，非经常性收益增加9500万-1.11亿元[30] - 沃华医药上半年净利润预增233.89%-378.27%至3700万-5300万元，原材料成本下降及营收增长[31] - 永和股份上半年净利润预增126.30%-148.49%至2.55亿-2.8亿元，制冷剂涨价及产品结构优化[32] - 上海医药上半年净利润预增52%至44.5亿元，因合并和黄药业60%股权[33][34] - 中航重机上半年净利润预降33.29%至4.87亿元，产品价格下滑致毛利率下降[35] - 京能置业上半年预亏1.9亿-2.1亿元，结转规模减少及费用支出增加[36] 签大单 - 风范股份中标南方电网3.37亿元项目，占2024年营收10.45%[37] - 龙建股份联合中标3.62亿元豫北航空经济区物流港项目，承担99.39%工作量[38] 增减持 - ST凯利股东拟增持不低于1433.9万股[40] - 江苏银行董监高累计增持216.48万股，金额2427.82万元[41] - 燕东微国家集成电路基金和京国瑞拟各减持不超1%股份[42] - 捷强装备股东乔顺昌拟减持不超1%股份[43] - 科士达控股股东拟减持不超1%股份[44] - 二六三控股股东拟减持不超1%股份[45] - 映翰通股东及董事拟合计减持不超2.79%股份[46][47] - 思林杰股东启创天瑞拟减持不超3%股份[48]

政策动态 - 国办印发稳就业政策通知，提出7方面举措推动经济高质量发展，聚焦稳就业、稳企业、稳市场、稳预期[1] - 工信部开通重点车企账期承诺反映窗口，受理中小企业关于货款支付周期及《保障中小企业款项支付条例》落实问题[1] - 两部门发布计量支撑产业新质生产力发展行动方案，重点攻克集成电路核心计量技术及扁平化量值传递难题[1] 光伏行业 - 多家硅片企业上调报价，不同尺寸硅片价格涨幅达8%-11.7%，但下游电池环节接受度存疑因终端需求增速放缓[1] 企业动态 - 华大九天终止收购芯和半导体100%股权[2] - 阿里巴巴完成发行120.23亿港元零息可交换债券[2] - 金安国纪预计上半年扣非净利润同比大增4700%-6300%，覆铜板产销数量上升[2] - 燕东微遭国家集成电路基金和京国瑞分别减持1%股份[2] - 牧原股份上半年归母净利润预增1130%-1190%[2] 股价异动 - 森林包装澄清其工业包装用纸不涉及食品用纸领域[2] - 华银电力股价短期涨幅显著高于行业及上证指数[2] - 华光环能声明业务仍聚焦环保与能源领域，基本面无重大变化[2]

公司业绩预告 - 先达股份预计2025年上半年净利润1.3亿元至1.5亿元，同比增长2443.43%至2834.73% [2] - 上海医药预计2025年上半年净利润44.50亿元，同比增长约52% [3] - 永和股份预计2025年上半年净利润2.55亿元至2.8亿元，同比增长126.30%至148.49% [4] - 祥源文旅预计2025年上半年净利润9000万元至9700万元，同比增长51.44%至63.22% [5] - 甘李药业预计2025年上半年净利润6亿元至6.4亿元，同比增长100.73%至114.12% [6] - 江山股份预计2025年上半年净利润3亿元至3.6亿元，同比增长75.65%至110.78% [6] - 智微智能预计2025年上半年净利润9198万元至1.12亿元，同比增长62.85%至99.06% [9] - 万里扬预计2025年上半年净利润2.7亿元至2.9亿元，同比增长46.68%至57.55% [11] - 新联电子预计2025年上半年净利润1.66亿元至1.98亿元，同比扭亏 [12] - 沃华医药预计2025年上半年净利润3700万元至5300万元，同比增长233.89%至378.27% [14] - 晨光生物预计2025年上半年净利润2.02亿元至2.32亿元，同比增长102.33%至132.38% [15] - 牧原股份预计2025年上半年净利润105亿元至110亿元，同比增长924.6%至973.39% [15] - 新北洋预计2025年上半年净利润3470万元至3820万元，同比增长100%至120% [16] 公司重大事项 - 华银电力股票近7个交易日累计换手率91.94%，自2025年7月1日起累计涨幅79.82% [5] - 中盐化工参股公司中盐碱业以68.0866亿元取得天然碱采矿权 [6] - 思林杰股东启创天瑞计划减持不超过3%公司股份 [7] - 华光环能近5个交易日累计换手率29.41%，公司生产经营活动一切正常 [8] - 蜀道装备终止收购科益气体65.43%股权 [10] 行业动态 - 华银电力市盈率、市净率、换手率明显高于同行业上市公司 [5] - 华光环能主要围绕环保与能源两大领域开展业务 [8]

政策动态 - 国务院办公厅印发《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》，提出7方面政策举措，包括扩大稳岗扩岗专项贷款支持范围、提高失业保险稳岗返还比例（中小微企业返还比例最高提至90%，大型企业提至50%），并允许困难企业申请阶段性缓缴社保单位缴费部分 [2] - 国家发改委主任郑栅洁表示，前4年中国经济平均增速达5.5%，在世纪疫情和贸易霸凌冲击下保持高基数增长 [3] - 工信部开通"重点车企践行账期承诺线上问题反映窗口"，受理中小企业关于车企货款支付周期问题的投诉 [3] 宏观经济数据 - 6月CPI同比由降转涨0.1%，核心CPI同比创14个月新高，PPI环比降幅持平但部分行业价格呈企稳回升态势 [3] 行业动态 - 市场监管总局召开企业公平竞争座谈会，金风科技、长城汽车等8家企业参与，强调将加强反垄断监管和投资并购审查效率 [4] - 多家硅片企业普遍上调报价，不同尺寸硅片价格涨幅达8%-11.7% [5] 公司公告 - 先达股份上半年净利预增2443%-2835% [7] - 北方稀土上半年净利预增1883%-2015% [7] - 牧原股份上半年归母净利预增1130%-1190% [7] - 风范股份中标南方电网3.37亿元项目 [7] - 江苏银行董监高累计增持216.48万股 [7] ETF市场表现 - 食品饮料ETF（515170）近五日涨0.53%，市盈率19.89倍，份额增加2550万份，主力净流入919万元 [9] - 游戏ETF（159869）近五日涨2.57%，市盈率44.35倍，份额减少1.8亿份但主力净流入3975万元 [9] - 科创半导体ETF（588170）近五日涨0.98%，份额减少1000万份，主力净流出372万元 [9] - 云计算50ETF（516630）近五日涨1.86%，市盈率102.23倍，份额减少900万份但主力净流入77.5万元 [10]

北方稀土业绩预增 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润9亿元至9.6亿元，同比增加1882.54%至2014.71% [1] - 业绩增长原因包括强化生产体系管理、优化原料和产品结构、降低冶炼分离及稀土金属加工成本、主要产品产销量增长、重点项目建设推进等 [1] 牧原股份业绩预增 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润102亿元–107亿元，同比增长1129.97%–1190.26% [2] - 业绩增长主要因生猪出栏量上升导致收入上升，且生猪养殖成本下降 [2] 红塔证券业绩预增 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润6.51亿元到6.96亿元，同比增长45%到55% [3] - 业绩增长因公司推进差异化建设、优化资产配置和自营投资业务转型 [3] 大智慧业务澄清 - 公司股票交易异常波动，澄清未开展"稳定币"、"虚拟资产交易"、"跨境支付"等相关业务 [4] 蓝黛科技股权转让 - 实际控制人朱堂福拟转让18%股份给安徽江东产业投资集团有限公司，转让价款13.48亿元 [5] - 转让后马鞍山市人民政府将成为公司实际控制人 [5] 经营业绩增长 - 长江电力2025年上半年发电量同比增长5.01% [6] - 金安国纪预计上半年扣非净利润同比增长4700%—6300% [6] - 新北洋预计上半年扣非净利润同比增长650%—720% [6] - 友发集团预计上半年净利润同比增长151.69%—178.93% [6] - 火炬电子预计上半年净利润同比增长50.36%—70.45% [6] - 智微智能预计上半年净利润同比增长62.85%—99.06% [6] - 友好集团预计上年度净利润同比增长51%左右 [7] - 纳微科技预计上半年净利润同比增长35%—62% [7] - 上海医药预计上半年净利润同比增长约52% [7] - 佐力药业预计上半年净利润同比增长24.30%—31.06% [7] - 沃华医药预计上半年净利润同比增长234%—378% [7] - 万里扬预计上半年净利润同比增长46.68%—57.55% [7] - 雷迪克预计上半年净利润同比增长40.48%—58.53% [7] - 晨光生物预计上半年净利润同比增长102.33%—132.38% [7] - 甘李药业预计半年度净利润同比增长101%到114% [7] - 东方精工预计半年度净利润同比增长120%—160% [7] - 联合精密预计上半年净利润同比增长46.61%—57.61% [7] 经营业绩下滑 - 福斯特预计上半年净利润同比减少49.05% [7] - 天邦食品预计上半年净利润同比下降56.01%—58.39% [7] - 天威视讯预计上半年净亏损2350万元至3350万元，同比盈转亏 [7] 股权转让 - 曲江文旅拟公开挂牌转让雁荡山公司38%股权 [7] 项目中标 - 风范股份中标3.37亿元南方电网项目，约占2024年经审计营业收入的10.45% [7] - 杰瑞股份全资子公司收到项目授标函 [7] - 长缆科技中标中广核新能源2025年电缆附件框架采购第一标段项目 [7] 投资合作 - 中力股份子公司拟投资4.78亿元建设数智物流设备项目 [7] - 佐力药业与浙江大学签署联合研发中心共建协议及技术开发合同 [7] - 和顺电气与上海京能签订1.95亿元设备采购合同 [7] - 复星医药控股子公司药品芦沃美替尼片中国境内启动Ⅲ期临床试验 [7] - 安科生物独家代理重组人卵泡刺激素—CTP融合蛋白注射液 [7] - 安必平人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法）取得医疗器械注册证 [7] - 智飞生物重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）获得临床试验批准通知书 [7] 其他事项 - 峰岹科技H股股票于7月9日在香港联交所主板挂牌并上市交易 [8] - 弘亚数控拟变更公司名称为广州弘亚数控机械集团股份有限公司 [8] 增减持/回购 - ST凯利股东计划增持公司股份不低于1433.9万股 [8] - 映翰通股东德丰杰、南山阿斯特及董事韩传俊拟减持股份 [8] - 思林杰股东计划减持不超过3%公司股份 [8] - 国泰海通已完成A股股份回购，实际回购金额12.11亿元 [8]

电力板块市场表现 - 7月以来电力板块成为A股市场焦点，电力指数上涨2.89%，高于上证指数1.41%、深证成指1.11%、沪深300指数1.41%的涨幅 [2] - 华银电力年内股价累计涨幅高达160.77%，7月1日至9日7个交易日斩获6个涨停板，股价涨幅超80%领跑板块 [2] - 近20只电力股涨幅超10%，华电辽能、乐山电力、韶能股份、华电能源、深南电A等个股涨幅均超20% [2] 公司股价异动情况 - 华银电力7月1日起6个交易日累计涨幅达63.41%，滚动市盈率-335.30倍，市净率13.10倍，换手率80.95% [4][5] - 华光环能7月3日起连续4个交易日涨停，累计涨幅46.39%，换手率超20% [7] - 深南电A与韶能股份因股价连续两日涨幅偏离值超20%发布异常波动公告，均表示经营正常 [7] 电力需求驱动因素 - 全国最大电力负荷突破4.65亿千瓦，江苏电网负荷首次突破1.5亿千瓦，空调制冷用电占比90%增量负荷 [9] - 南方电网最高电力负荷2.4亿千瓦同比增长6.1%，预计迎峰度夏期间将达2.7亿千瓦 [10] - 高温天气推动华东、华中地区电力负荷持续攀升，部分地区气温达历史同期极值 [10] 行业投资逻辑分析 - 季节性用电高峰提升电力企业发电量和售电价格，推动业绩增长 [12] - 人工智能、数据中心和加密货币行业推动电力需求爆发，国际能源署预测全球电力需求增长4% [12] - 电网改造提升电力消纳能力，优化资源配置并改善发电企业利润空间 [12] - 煤价走低降低火电企业生产成本，直接转化为利润增长 [13] 火电企业长期展望 - 电力行业需求侧保供和顶峰调节需求长期存在，动力煤价格稳中有降，行业度电利润有望保持合理区间 [14] - 火电央企在利润总额增长目标和市值管理考核下将持续释放利润，实现稳定增长 [14]

A股半年度业绩预告概况 - 截至当前已有超120家上市公司发布业绩预告 其中预增、略增、续盈及扭亏企业占比近八成[2] - 华银电力以4423.07%的净利润同比增幅成为当前"预增王" 预计上半年归母净利润2.2亿元[13] - 工业富联、立讯精密、上海医药等行业龙头预计实现业绩大涨 工业富联预计归母净利润119.58-121.58亿元(同比+36.84%-39.12%)[18] 重点公司业绩表现 北方稀土 - 预计2025H1归母净利润9-9.6亿元 同比增幅1882.54%-2014.71% 扣非净利润8.8-9.4亿元(同比+5538.33%-5922.76%)[5] - 业绩驱动因素：稀土价格上行(受原料供应收紧及政策刺激) 产销量创历史新高 子公司磁性材料订单饱满[7] - 行业背景：美国矿进口停滞 缅甸矿受雨季影响 市场现货供应整体偏紧 海外订单恢复支撑价格企稳[8] 先达股份 - 预计2025H1归母净利润1.3-1.5亿元 同比增加2443.43%-2834.73% 实现扭亏为盈(2024H1扣非净利润-82.37万元)[9] - 业绩驱动因素：烯草酮售价上涨提升毛利率 新产品吡唑喹草酯贡献增量 成本管控见效[10] 牧原股份 - 预计2025H1净利润105-110亿元(同比+924.6%-973.39%) 归母净利润102-107亿元(同比+1129.97%-1190.26%)[10] - 业绩驱动因素：生猪出栏量上升叠加养殖成本下降 工业富联 - 云计算业务收入同比+50% AI服务器收入+60% 云服务商服务器收入+150%[18] - 800G交换机Q2收入达2024全年的3倍 高阶AI机种热销带动精密机构件业务[19] - 股价表现：7月8日涨停 7月9日最高达27.12元/股 总市值超5200亿元[20] 其他高增长企业 - 深深房A预计净利润1.2亿元(同比+2034.17%) 翔港科技+478% 英联股份+460.70% 兄弟科技+431.25%[16][17] - 圣农发展预计净利润9.5亿元(+830.88%) 大金重工5.7亿元(+227.83%) 利尔化学2.75亿元(+196%)[17] 市场整体特征 - 在已披露预告公司中 业绩预喜率近八成 多企业实现翻倍增长[12] - 具备核心技术、品牌优势及全球化布局的企业持续领跑[3] - 华银电力年内涨幅超160% 反映市场对业绩高增长标的的追捧[14]

电力板块市场表现 - 7月1日至9日电力指数上涨2.89%，高于同期上证指数1.41%、深证成指1.11%、沪深300指数1.41%的涨幅 [1] - 华银电力年内股价累计涨幅高达160.77%，7月1日至9日7个交易日斩获6个涨停板 [1] - 华银电力股价收于8.11元/股，总市值飙升至165亿元，近10日涨幅超过80%领跑电力板块 [1] - 近20只电力股涨幅超过10%，华电辽能、乐山电力、韶能股份、华电能源、深南电A等个股涨幅均超过20% [1] 公司风险提示 - 华银电力7月1日起6个交易日累计涨幅达63.41%，同期上证指数仅上涨1.54% [2] - 华银电力滚动市盈率为-335.30倍，市净率为13.10倍，近6个交易日累计换手率高达80.95% [2] - 华光环能股票连续4个交易日涨停，累计涨幅达46.39%，同期上证指数仅上涨1.24% [3] - 深南电A与韶能股份A股股票交易价格连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [3] 电力需求增长驱动因素 - 全国电力负荷突破4.65亿千瓦，江苏电网负荷首次突破1.5亿千瓦，最高负荷较春季平均增长近4000万千瓦 [4] - 南方电网最高电力负荷2.4亿千瓦，同比增长6.1%，比历史最高负荷仅差1000万千瓦 [4] - 季节性用电高峰使得居民和企业的用电负荷大幅攀升，用电缺口扩大 [5] - 人工智能、数据中心和加密货币行业对电力需求呈爆发式增长，国际能源署预测全球今明两年电力需求将增长4% [5] - 电网改造工程提高电网的输电能力和灵活性，增加对电力的消纳能力 [5] - 煤价走低趋势为火电企业带来利好，成本的降低将直接转化为企业的利润增长 [5] 火电行业前景 - 电力行业需求侧保供和顶峰调节需求长期存在，动力煤价格呈稳中有降的趋势 [6] - 火电央企在利润总额增长目标以及市值管理考核的压力下会持续释放利润，实现公司利润的持续稳定增长 [6]

宏观动态 - 中国外交部回应德国关于中国军方用激光瞄准德国飞机的指控，称德方信息与事实不符，强调中国海军在亚丁湾索马里海域的护航行动为国际航道安全作出贡献 [1][2] - 2025年6月全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%，环比下降0.4%，工业生产者购进价格同比下降4.3%，环比下降0.7% [3] - "十四五"期间402种药品新增进入国家医保药品目录，全国护理型养老床位占比提高到64.6% [4] - 2025年度"深圳惠民保"参保人数突破615万，三年累计参保人次超1800万，首次将参加异地医保的深圳户籍人员纳入参保范围 [5][6] - 南航取消广州往返北京大兴航班的值机截载时间，旅客只需在航班计划起飞时刻前15分钟抵达登机口即可乘机 [7] - 2024年我国人均预期寿命提高到79岁 [8] 金融机构 - 法国巴黎银行集团完成对安盛投资管理的收购，整合后受客户委托管理资产超过1.5万亿欧元 [9] - 红塔证券预计2025年上半年净利润为6.51亿元到6.96亿元，同比增长45%到55%，主要得益于自营投资业务的非方向化转型和资产质量提升 [10][11] 市场数据 - 7月9日A股三大指数涨跌不一，上证指数跌0.13%，深证成指跌0.06%，创业板指涨0.16%，沪深两市成交额约15051.87亿元 [13] - 截至7月8日，两市融资余额增加54.8亿元，上交所融资余额报9310.76亿元，深交所融资余额报9148.98亿元 [14] - 7月9日港股恒生指数跌1.06%，恒生科技指数跌1.76%，"周杰伦概念股"巨星传奇大涨超90% [15] 公司动态 - 华银电力股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司提示交易风险 [17] - 海南省交通投资控股有限公司原党委书记、董事长黄兴海因涉嫌受贿罪被提起公诉 [18] - 比亚迪宣布在全球率先实现媲美L4级的智能泊车，并承诺对中国市场所有天神之眼车辆用户在智能泊车场景下的安全及损失全面兜底，天神之眼智驾车型保有量已超过100万 [19] - 华熙生物以零缺陷通过美国FDA的cGMP现场检查，涵盖玻璃酸钠原料药的生产 [20][21] - 北方稀土预计2025年上半年归母净利润9亿元-9.6亿元，同比增长1882.54%-2014.71% [22]

股价表现 - 2025年7月7 - 9日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%[2][4][12] - 7月1 - 9日近7个交易日公司股票累计换手率达91.94%，高于同行[2][10] - 2025年7月1日起公司股票累计涨幅达79.82%，高于同期行业及上证指数涨幅[3][12] 估值数据 - 截至2025年7月9日，公司滚动市盈率 - 368.96倍，同行28.98倍[2][10] - 截至2025年7月9日，公司市净率14.42倍，同行2.07倍[2][10] 其他情况 - 经自查公司生产经营正常，无重大未披露事项[5][6] - 异常波动期间控股股东及董监高无买卖公司股票情况[9]