会议信息 - 公司第十届监事会第十三次会议于2024年12月16日现场召开[2] - 应参加表决监事5名，实际参加5名[2] 会议决议 - 审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》[3] - 苏贵春当选监事会主席[3] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[4]

股东情况 - 出席会议股东和代理人295人，其中A股286人，B股9人[4] - 出席股东所持表决权股份总数1,083,068,780股，占比56.1411%[4] - A股股东持股占比56.0995%，B股股东持股占比0.0416%[6] 议案表决 - 变更会计师事务所议案，普通股同意票数1,082,226,840，比例99.9223%[8] - 调整2024年度日常关联交易预计额度议案（一），普通股同意票数190,742,904，比例99.3803%[10] - 调整2024年度日常关联交易预计额度议案（二），普通股同意票数904,256,622，比例99.8679%[10] - 调整2024年度日常关联交易预计额度议案（三），普通股同意票数1,081,845,480，比例99.8871%[11] - 调整2024年度日常关联交易预计额度议案（四），普通股同意票数1,081,898,600，比例99.8920%[11] - 调整2024年度日常关联交易预计额度议案（五），普通股同意票数190,761,264，比例99.3898%[12] - 全资子公司拟转让山西众能天然气有限公司50%股权暨关联交易议案，A股同意票数189,891,236，比例99.3518%[12] - 选举苏贵春先生为非职工监事议案，普通股同意票数1,080,881,588，占比99.7981%[13] 5%以下股东表决 - 变更会计师事务所议案，5%以下股东同意票数22,144,546，占比96.3372%[13] - 调整2024年度日常关联交易预计额度议案（一），5%以下股东同意票数21,797,046，占比94.8255%[13] - 调整2024年度日常关联交易预计额度议案（二），5%以下股东同意票数13,120,186，占比91.6439%[13] - 全资子公司拟转让山西众能天然气有限公司50%股权暨关联交易议案，5%以下股东同意票数21,733,360，占比94.5484%[13] - 选举苏贵春先生为非职工监事议案，5%以下股东同意票数20,799,294，占比90.4849%[14] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为鄯颖、程思琦[15] - 律师认为公司本次股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[15] - 公告发布时间为2024年12月16日[16]

行业概况 - 2024年中国新能源汽车行业用户满意度指数为79分 连续两年下降 [1] - 评测覆盖全国五个大区65个城市 涉及32家汽车公司40个品牌的100个销量较高新能源车型 [1] - 纯电动车型满意度得分为78分 混动车型为79分 均较去年同期下降1分 [1] 用户满意度下降原因 - 品牌形象下降和用户个性化需求未得到有效满足是主要原因 [1] - 2024年品牌形象得分为80.2分 较去年下降0.8分 连续第二年下降 [1] - 市场竞争加剧导致品牌更新换代速度加快 带来销售承诺兑现和老款车型权益等问题 [2] - 近一年投诉排名靠前的50款新能源车型中 32款因价格变动被投诉 28款因销售承诺不兑现被投诉 [3] 质量问题 - 2024年新能源汽车行业百辆新车故障问题次数为91次 同比下降 [3] - 智能座舱故障问题次数居首位 达到16次 内饰和车身外观问题分别为13次和12次 [3] - 纯电动车故障主要集中在智能座舱 内饰 车身外观 智能驾驶辅助和行驶转向制动 占故障总数72% [4] - 混动汽车故障主要集中在车身外观 行驶转向与制动 智能座舱 内饰和智能驾驶辅助 占故障总数67% [4] 智能化表现 - 新能源汽车在智能化方面仍表现出更明显优势 智能驾驶辅助和智能座舱性能设计处于行业前列 [4] - 智能化故障次数显著低于燃油车 [4] 其他问题 - 风噪声 内饰异味和行驶中轮胎噪音问题连续三年位列故障前三位 [4] - 车机控制问题如手势控制和语音识别 导航系统误差大/死机 OTA升级繁琐和刹车异响大等问题不容忽视 [4] - 近一年投诉排名靠前的50款新能源车型中 车辆本身质量问题还包括车胎偏磨和车载手机互联故障 [4]

财务状况 - 2023年末公司资产总计856,114,860.27元，较2022年增长13.10%[15] - 2023年末负债合计466,662,346.63元，较2022年增长26.19%[17] - 2023年末所有者权益合计389,452,513.64元，较2022年增长0.59%[20] 经营成果 - 2023年营业收入428,481,476.49元，较2022年下降13.03%[33] - 2023年净利润36,391,429.40元，较2022年增长13.02%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，较2022年增长349.19%[41] 资产与负债细分 - 2023年末流动资产合计515,569,582.96元，较2022年增长24.22%[15] - 2023年末非流动资产合计340,545,277.31元，较2022年下降0.40%[15] - 2023年末流动负债合计461,081,886.73元，较2022年增长25.26%[17] - 2023年末非流动负债合计5,580,459.90元，较2022年增长226.25%[17] 权益细分 - 2023年末归属于母公司所有者权益合计383,277,951.78元，较2022年增长1.09%[20] - 2023年末少数股东权益6,174,561.86元，较2022年下降22.71%[20] 其他财务数据 - 2023年专项储备提取815.65万元，使用746.83万元，净增加68.83万元[53] - 2023年集团应交税费合计8,842,269.87元，2022年为9,446,258.50元[152] - 2023年公司应交税费合计7,541,998.12元，2022年为9,251,049.64元[152] 关联交易 - 2023年销售商品或提供劳务关联交易金额为13,655,590.34元，较2022年增长26235.36%[174] - 2023年购买商品或接受劳务关联交易金额为34,613,322.94元，较2022年增长24.59%[174] 应收账款与坏账 - 2023年应收账款合计68,691,954.79元，2022年为44,266,655.66元[155][157] - 2023年坏账准备年末余额为2,561,847.07元，2022年为3,130,221.17元[155][157][159] 其他应收款 - 2023年其他应收款合计25,098,605.54元，2022年为609,615.34元[160] - 2023年其他应收款坏账准备年末余额为7,595,600.00元，2022年为8,495,600.00元[160] 存货 - 2023年天然气及相关存货为10,108,501.83元，2022年为13,445,275.83元[161] 固定资产 - 2023年末固定资产合计305,952,113.09元，2022年末为302,522,087.58元[162] 递延所得税资产 - 2023年末递延所得税资产合计5,674,995.39元，2022年末为7,103,939.15元[164] 利润分配 - 2023年按净利润10%提取法定盈余公积3,567,198.47元，2022年为2,922,361.74元[164] - 2023年向投资者分配股利35,000,000元，2022年为36,260,722.45元[165] 母公司财务 - 2023年母公司银行存款为1,520,261.54元，较2022年减少71.53%[177] - 2023年母公司应收账款合计为77,466,114.37元，较2022年增长37.37%[177] 母公司其他数据 - 2023年末应收账款坏账准备余额为1,686,392.77元，较年初减少571,428.40元[179] - 2023年末存货中天然气及相关存货为7,240,509.07元，较2022年减少[181] 母公司长期股权投资 - 2023年末长期股权投资对子公司投资为57,753,539.19元，减减值准备后合计49,500,000.00元[181] 母公司固定资产 - 2023年末固定资产为238,144,617.35元，固定资产清理为80,412.55元，合计238,225,029.90元[182] 母公司使用权资产 - 2023年末使用权资产原值为11,959,572.32元，账面价值为7,618,826.30元[184] 母公司应付职工薪酬 - 2023年应付职工薪酬中短期薪酬为6,686,745.38元，离职后福利 - 设定提存计划为350,197.70元[187] 母公司负债 - 2023年长期租赁负债为7260829.08元，2022年为1891856.08元[190] 母公司收入 - 2023年主营业务收入为384354590.91元，2022年为410745886.39元[190] - 2023年合同产生的收入为384261012.92元，2022年为423736169.84元[190] 母公司业务收入细分 - 2023年燃气销售收入为287826332.74元，2022年为297288084.03元[192] - 2023年接驳业务收入为54696565.98元，2022年为107721060.19元[192] 母公司所得税 - 2023年本年所得税为9197323.03元，2022年为10995740.29元[192] - 2023年所得税费用合计为6248586.44元，2022年为8724610.40元[192] 母公司税前利润 - 2023年税前利润为41920571.06元，2022年为37948227.85元[194]

股权交易 - 华新燃气集团拟协议转让长治华润燃气34%股权至山西华新城市燃气集团[1][3][8] - 长治华润燃气34%股权评估价值为16184.00万元[3][17] 公司财务 - 长治华润燃气2023年度母公司报表营业收入384354590.91元，利润总额41920571.06元，净利润35671984.62元[62] - 长治华润燃气2023年度合并报表营业收入428481476.49元，利润总额43942879.99元，净利润36391429.40元[62] - 资产基础法评估，长治华润燃气账面资产总计73231.45万元，评估价值78072.88万元，增值率6.61%[135] 用户数据 - 截至2023年末，长治华润燃气共拥有管理居民用户约38.70万户，非居民用户1703户，运行管线总长度2648.73公里，年供气达1.2亿方[51] 公司架构 - 长治华润燃气对壶关华润燃气有限公司投资额3000万元，持股100%；对潞城华润燃气有限公司投资额1950万元，持股65%；对长治华润公交新能源发展有限公司投资额612万元，持股51%[51] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日[15][16][17][18] - 评估方法采用资产基础法和收益法[16] - 本次评估以收益法评估结果作为最终结论[140] 资产情况 - 建筑类资产合计价值为1001711美元[25] - 各类设备及物资合计金额为34069884.81元[31] 其他 - 长治华润燃气现有员工463人[47] - 评估报告日为2024年10月9日[168]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十二次会议于2024年11月28日召开，11名董事均出席[2] - 2024年第三次临时股东大会将于12月16日14:30召开[32][33] 议案审议 - 变更会计师事务所议案需提交股东大会审议[3][4][6] - 调整2024年度日常关联交易预计额度议案需提交股东大会审议[7][10][12][13][15][17][19][21] - 全资子公司拟收购长治华润燃气34%股权议案已通过审议[22][25][26] - 全资子公司拟转让山西众能天然气50%股权议案已通过审议，需提交股东大会审议[27][29][30][31]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司拟16184.00万元收购长治华润34%股权[2] - 长治华润股东全部权益评估增值10997.82万元，增值率30.05%[6] - 华新燃气集团持有的长治华润34%股权评估价值为16184.00万元[6] 财务数据 - 截止2023年12月31日，华新燃气集团资产9549283.60万元，负债6978246.64万元，净资产2571036.96万元[10] - 截止2024年9月30日，华新燃气集团资产9144907.96万元，负债6750378.76万元，净资产2394529.20万元[11] - 截止2023年12月31日，长治华润资产85611.49万元，负债46666.23万元，净资产38945.25万元[18] - 截止2024年9月30日，长治华润资产94993.41万元，负债55788.83万元，净资产39204.58万元[18] 交易相关 - 合同生效后5个工作日内，乙方一次性付清全部股权转让价款[22] - 自评估基准日起至股权交割日，标的公司损益由乙方承担和享有[22] - 标的公司评估基准日前滚存的未分配利润由股权交割完成后的股东按持股比例享有[22] 交易影响 - 本次收购有助于公司拓展城燃板块产业布局，增强专业化经营和业务协同能力[25] - 本次交易完成后，上市公司合并报表范围不变[26] - 本次交易不会导致公司新增重大关联交易[27] - 本次交易不会新增同业竞争[28] 决策流程 - 2024年11月25日，独立董事专门会议审议通过收购议案[29] - 2024年11月28日，董事会审议通过收购议案，关联董事回避表决[30]

关联交易额度调整 - 公司拟调增日常关联交易49380.00万元，调减182944.00万元，合计调减133564.00万元[5] - 2024年原预计额1738569.00万元，1月1日至10月31日实际发生额928528.90万元[5] - 本次调整后本年度日常关联交易预计总额度为1605005.00万元[5] 部分关联方预计额度 - 华新燃气集团有限公司本次预计额度2000.00万元，占同类业务比例0.14%[5] - 山西华新数智科技有限公司本次预计额度2100.00万元，较上次增加100.00万元[5] - 山西国新正泰新能源有限公司本次预计额度0.00万元，较上次减少6000.00万元[5] 山西燃气集团相关交易 - 山西燃气集团向山西蓝焰控股股份有限公司预计交易额度为100,000.00，占同类业务比例6.87%[7] - 山西燃气集团向山西蓝焰煤层气集团有限责任公司调整交易额度为 - 13,000.00，23年实际发生额76,521.74，占同类业务比例5.25%[7] 山西压缩天然气集团相关交易 - 山西压缩天然气集团有限公司预计交易额度为3,200.00，占同类业务比例0.22%，调整额度 - 10,200.00[7] - 山西压缩天然气集团各关联方交易预计额度小计为24,000.00，调整额度 - 12,100.00，23年实际发生额17,753.42[7] 华新集团相关交易 - 华新集团向关联方采购商品本次预计额度27000，占同类业务比例1.85%，23年实际发生额3777.33，占比0.26%[8] - 华新燃气接受联营方劳务采购合计本次预计额度306341，上次预计额度335271，减少28930，23年实际发生额204971.67[8] 销售相关预计额度 - 销售合计本次预计额度572792万元，上次预计额度636616万元，调整金额 -63824万元，23年实际发生额471722.72万元[10] - 所有交易合计本次预计额度879133万元，上次预计额度971887万元，调整金额 -92754万元，23年实际发生额676694.39万元[10] 部分公司预计额度调整 - 山西田森集团有限公司本次预计额度600万元，因客户需求增加调整，23年实际发生额146.50万元，占比0.01%[14] - 阳泉国新天然气利用有限公司本次预计额度100万元，因客户需求减少调整，23年实际发生额2197.73万元，占比0.13%[9] 采购与销售业务 - 向关联方采购商品、接受劳务，本次预计额度162000万元，调整金额0，1 - 10月实际发生额81287.37万元，23年实际发生额127379.74万元[16] - 向关联方销售商品、提供劳务，本次预计额度30010万元，调整金额 - 14000万元，1 - 10月实际发生额17443.64万元，23年实际发生额37840.74万元[16] 与华新晋药集团交易 - 与同受华新燃气集团控制的山西华新晋药集团有限公司及其控股企业交易，采购本次预计额度1200万元，1 - 10月实际发生额69.33万元，23年实际发生额39.69万元[18] - 销售本次预计额度192万元，23年实际发生额3.25万元[18] 部分公司注册资本 - 华新燃气集团有限公司注册资本800000万元[23] - 山西蓝焰控股股份有限公司注册资本96750.266万元[23] - 山西蓝焰煤层气集团有限责任公司注册资本359990.150332万元[24]

股权交易 - 山西天然气有限公司拟转让山西众能天然气有限公司50%股权[8][25][32][42][54][63][78][93] 公司财务数据 - 2024年8月31日，山西众能天然气有限公司资产总计58025.55万元，负债总计92630.16万元，净资产 - 34604.61万元[9][20] - 2024年1 - 8月，山西众能天然气有限公司营业收入48439635.36元，净利润 - 28656016.46元[20] - 2024年8月较2021年12月31日，流动资产增长约304.37%，非流动资产下降约18.34%，资产总计下降约8.71%[21] - 2024年8月较2021年12月31日，流动负债增长约142.19%，非流动负债下降约99.48%，负债总计增长约14.09%[21] - 2024年8月较2021年12月31日，净资产亏损扩大约100.9%，2024年1 - 8月营业收入下降约55.53%，利润总额亏损收窄约63.41%[21] 项目情况 - 阳曲县压差液化天然气调峰储气设施项目总占地130余亩，投资概算4.03亿元，日设计处理天然气500万方，日液化天然气50万方[17] 公司股权结构 - 山西省国新能源股份有限公司对山西天然气有限公司持股比例100%，出资金额302200万元[15] - 山西天然气有限公司和北京众能能源有限公司对山西众能天然气有限公司各出资2500万元，各占50%[16] - 山西众能天然气有限公司对阳曲县众凯天然气有限公司出资780万元，占比64.84%[18] 评估相关 - 评估基准日为2024年8月31日，评估报告日为2024年11月13日[9][38][91] - 采用市场法和资产基础法评估，市场法评估股东全部权益增值率84.68%，资产基础法评估账面净资产减值率14.21%[52][79][82] - 市场法评估结果比资产基础法增加34223.49万元，增值率86.59%[83] 其他情况 - 山西众能天然气有限公司因上游气源问题暂时停产，生产经营许可已过期，正协调解决，恢复生产后可续期[76][78] - 山西众能为获2975.00万元委贷抵押10项设备，阳曲众凯为获750.00万元借款抵押土地、房屋及设备[10][85] - 太原烨鑫起诉山西众能，诉求工程款656736元，截至评估基准日未判决[85]

财务状况 - 2024年8月31日货币资金为14,729.37元，较2023年12月31日增长约267.77%[13] - 2024年8月31日应收账款为64,423,683.34元，较2023年12月31日增长约173.01%[13] - 2024年8月31日预付款项为3,006,386.83元，较2023年12月31日下降约4.38%[13] - 2024年8月31日其他应收款为10,015,612.52元，较2023年12月31日下降约34.65%[13] - 2024年8月31日存货为193,090.43元，较2023年12月31日增长约44.64%[13] - 2024年8月31日固定资产为477,130,150.46元，较2023年12月31日下降约4.51%[13] - 2024年8月31日资产总计为587,668,984.27元，较2023年12月31日增长约2.16%[13] - 2024年8月31日公司负债合计927,357,097.96元，较2023年12月31日增长4.80%[16] - 2024年8月31日公司所有者权益合计 -339,688,113.69元，较2023年12月31日减少9.71%[16] 经营成果 - 2024年1 - 8月营业总收入为57,473,844.38元，2023年度为80,593,006.30元[23] - 2024年1 - 8月营业总成本为87,633,259.81元，2023年度为139,889,097.37元[23] - 2024年1 - 8月营业利润为 - 30,042,183.39元，2023年度为 - 59,050,970.79元[23] - 2024年1 - 8月净利润为 - 29,329,188.64元，2023年度为 - 59,087,458.70元[23] - 2024年1 - 8月利息费用为23,604,977.72元，2023年度为39,059,703.55元[23] - 2024年1 - 8月销售商品、提供劳务收到的现金为164,672,396.26元，2023年度为66,217,092.38元[29] 现金流量 - 2024年1 - 8月经营活动现金流入小计为170,375,587.59元，2023年度为72,458,781.17元[29] - 2024年1 - 8月经营活动现金流出小计为168,424,186.43元，2023年度为69,995,329.61元[29] - 2024年1 - 8月经营活动产生的现金流量净额为1,951,401.16元，2023年度为2,463,451.56元[29] - 2024年1 - 8月投资活动现金流出小计为1,918,575.25元，2023年度为2,143,075.93元[29] - 2024年1 - 8月投资活动产生的现金流量净额为 - 1,918,575.25元，2023年度为 - 2,143,075.93元[29] - 2024年1 - 8月筹资活动现金流入小计为2,684,400.00元，2023年度无相关数据[29] - 2024年1 - 8月筹资活动现金流出小计为2,706,501.55元，2023年度为377,966.67元[29] - 2024年1 - 8月筹资活动产生的现金流量净额为 - 22,101.55元，2023年度为 - 377,966.67元[29] - 2024年1 - 8月现金及现金等价物净增加额为10,724.36元，2023年度为 - 57,591.04元[29] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[170] - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[171] - 2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》规定保证类质保费用应计入营业成本，未对公司产生重大影响[172] 其他 - 公司于2013年3月21日注册成立，注册资本5000万元，山西天然气与北京众能能源各出资2500万元，持股50%[45] - 公司经营范围包括LNG能源项目投资、相关产品开发等多项业务[46] - 财务报表于2024年11月13日经公司董事会批准报出[46]