报告行业投资评级 - 行业投资评级为增持（维持） [6] 报告的核心观点 - 本周（2025/6/30 - 7/4）农林牧渔板块跑赢大盘1.01个百分点，申万农林牧渔指数收于2,729.26，周上涨2.55%，在31个申万一级行业中周涨跌幅排名第7位 [1][15] - 从子板块看，渔业板块上涨5.13%表现最佳，养殖业、农产品加工、饲料、种植业板块分别上涨3.12%、2.96%、2.30%、1.63%，动物保健板块下跌0.07% [1][17] - 猪价继续上涨，养殖利润修复；苗价持续探底，肉鸡价格持续低迷；小麦、玉米、豆粕价格均环比上涨 [2][3] 根据相关目录分别进行总结 行情复盘 板块行情 - 本周农林牧渔板块跑赢大盘1.01个百分点，申万农林牧渔指数周上涨2.55%，跑赢沪深300指数1.01个百分点，在31个申万一级行业中周涨跌幅排名第7位 [15] - 渔业板块本周上涨5.13%表现最佳，养殖业、农产品加工、饲料、种植业板块分别上涨3.12%、2.96%、2.30%、1.63%，动物保健板块下跌0.07% [17] 个股表现 - 本周涨跌幅位居前5名的个股分别是华资实业（14.89%）、国联水产（12.22%）、晨光生物（11.47%）、秋乐种业（10.64%）、百洋股份（10.45%） [20] - 本周涨跌幅位居后5名的个股分别是贤丰控股（-16.60%）、一致魔芋（-6.81%）、驱动力（-5.44%）、雪榕生物（-3.70%）、辉隆股份（-2.51%） [20] 行业重点数据 生猪养殖 - 6月规模猪企降重去库效果明显，猪价持续反弹，截止7月4日，全国生猪均价15.35元/公斤，周环比上涨4.28%，较2024年同期下跌16.67% [2] - 自繁自养利润为119.72元/头，周环比上升69.48元/头，外购仔猪养殖利润为 - 26.26元/头，周环比上升105.45元/头 [2] 肉禽 - 近期白羽鸡苗供应压力增大，叠加高温养殖端补栏情绪低迷，鸡苗价格持续走弱，肉鸡受下游屠宰端高库存影响价格持续承压 [2] - 截止7月4日，肉鸡苗均价1.36元/羽，周环比下跌20.00%，白羽肉鸡价格6.75元/公斤，周环比下跌3.71% [2] 农产品 - 截止7月4日，全国小麦现货均价2451.06元/吨，周环比上涨0.19%；全国粳稻现货均价2892.00元/吨，周环比持平；全国玉米现货均价2367.14元/吨，周环比上涨0.61% [3] - 豆粕价格回落至2900 - 3100元/吨之间震荡，截止7月4日，全国豆粕现货均价2928.00元/吨，周环比上涨0.76% [3] 重点公司公告 温氏股份 - 2025年6月销售肉鸡10,432.32万只（含毛鸡、鲜品和熟食），收入22.88亿元，毛鸡销售均价10.29元/公斤，环比变动分别为 - 3.40%、 - 8.30%、 - 4.28%，同比变动分别为12.79%、 - 12.84%、 - 24.78% [35] - 6月销售生猪300.73万头（其中毛猪和鲜品270.39万头，仔猪30.34万头），收入49.20亿元，毛猪销售均价14.39元/公斤，环比变动分别为 - 4.69%、 - 7.57%、 - 1.98%，同比变动分别为28.93%、 - 5.40%、 - 20.50% [37] 神农集团 - 2025年6月销售生猪21.90万头（其中商品猪20.79万头，仔猪0.59万头），销售收入3.85亿元，向集团内部屠宰企业销售生猪3.83万头 [37] - 6月商品猪价格呈下降趋势，销售均价14.35元/公斤，比5月下降0.55% [37] - 2025年1 - 6月共销售生猪153.95万头（其中商品猪127.83万头，仔猪23.75万头），销售收入25.04亿元，向集团内部屠宰企业销售生猪20.22万头 [37] 投资建议 生猪养殖 - 建议关注成本管控相对优秀或降本路径清晰的优质猪企，如牧原股份、温氏股份、巨星农牧、神农集团、华统股份、天康生物 [4] 肉禽 - 白羽鸡板块建议关注产业链一体化龙头圣农发展；黄羽鸡板块建议关注产能稳健扩张、成本优势凸出的龙头立华股份 [4] 饲料 - 受益于下游养殖业存栏恢复，畜禽料需求有望逐步回升，高温临近水产料迎来销售旺季，建议关注行业龙头海大集团，区域龙头禾丰股份 [4] 农产品 - 粮食安全依然是民生之本，建议关注苏垦农发、北大荒，以及上游种业板块登海种业、隆平高科、康农种业、荃银高科 [4]

市场表现 - 中证主要消费指数(000932)下跌0 65%，成分股涨跌互现，圣农发展领涨1 76%，新诺威领跌1 98% [1] - 主要消费ETF(159672)下跌0 53%，报价0 75元，近1周累计上涨0 93%，涨幅排名可比基金1/5 [1] - 主要消费ETF近1年净值上涨2 90%，最高单月回报24 35%，最长连涨月数4个月，连涨涨幅5 70% [2] - 主要消费ETF近3个月超越基准年化收益4 68%，今年以来最大回撤6 82%，相对基准回撤0 34% [2] 流动性及估值 - 主要消费ETF盘中换手2 14%，成交157 58万元，近1年日均成交503 94万元 [1] - 中证主要消费指数最新市盈率18 8倍，处于近1年4 78%分位，估值低于历史95 22%时间 [2] - 主要消费ETF管理费率0 50%，托管费率0 10%，为可比基金中最低 [2] 行业动态 - 文旅市场热度攀升，亲子游、研学游成热门，暑运民航国内航班亲子客群出行比例预计达34 7%，国际航线23% [1] - 避暑旅游产品受青睐，"东北避暑"热度飙升，伊春搜索量涨幅155%，三亚等地推出亲子套餐及研学项目 [1] - 服务消费增长潜力大，对比发达国家提升空间显著，可通过补贴倾斜、休假优化等提振需求 [2] 指数及成分股 - 中证主要消费指数覆盖中证800样本中11个一级行业与35个二级行业，反映行业整体表现 [3] - 指数前十大权重股包括伊利股份、五粮液、贵州茅台等，合计占比67 93% [3]

根据提供的文档内容，该文章主要描述作者对北大荒生活的回忆与陆游诗句的共鸣，并未涉及公司或行业相关内容。因此无法按照要求提取公司和行业相关的关键要点。 文档内容属于个人回忆散文，主要包含以下文学性主题： 1) 北大荒生活场景与陆游诗句的意境对应 [1][2][3] 2) 知青生活的细节描写（农耕、雨季、冬季等） [2][3] 3) 重返北大荒的乡情体验 [4] 4) 陆游诞辰900周年的纪念意义 [4] 由于缺乏商业、金融或行业数据，无法进行投资分析所需的量化信息提取。建议提供包含企业运营、市场动态或经济数据的文档以进行专业分析。

公司战略与品牌发展 - 北大荒集团锚定"三大一航母"战略目标，建设现代农业大基地、大企业、大产业，打造农垦国际化大粮商 [2] - 宝泉岭分公司推出"北国宝泉47度"品牌，依托60亿斤粮食产能大基地和百亿级食品城产业支撑 [2] - "北国宝泉47度"品牌涵盖大米、玉米、山榛、干菜、坚果等系列，采取订单生产、统一包装、品牌销售的营销路线 [3] - 品牌矩阵包括"梧桐河"、"馥军川"、"龙门福地"等子品牌，提升市场竞争力 [3] 党建与业务融合 - 北大荒集团实施"链上党建"模式，推进产业链、供应链、创新链党建联建共建，赋能高质量发展 [3] - 江滨农场有限公司构建"党建领'营' 一心为'盈'"营销格局，培育产业营销、特色种养、农商文旅融合新增长点 [4] - 基层党支部推动改革发展，助力企业从"种得好"向"卖得好"转型 [5] 农业产业创新 - 江滨农场有限公司建设2万亩高端品牌米定制基地和25万亩江水优质稻种植基地 [5] - 实施2万只生态大鹅养殖和1万只林下鸡养殖项目，采用订单模式 [5] - 整合35家小微企业组建"微企联盟"，提升市场话语权 [5] 社会责任与乡村振兴 - 江滨农场创立俪群手工艺品制作有限公司和妇女互助协会，采取"协会+公司+基地"模式，带动无业女工、残疾女工创业就业 [6] - 女工手工创作基地产品包括钩编、串珠、刺绣、布艺、灯笼等，业务量持续扩大 [6] - 项目依托黑龙江省"龙江巧女培训基地"，推动编织业务向大众创业转型升级 [7]

活动概况 - 活动由黑龙江省农业农村厅、商务厅指导，北大荒农垦集团主办，北大荒食品集团与浙江省农产品流通行业协会承办，主题为"黑土优品・杭向未来"一线城市品牌行（杭州专场） [1] - 活动时间为6月29日至7月1日，地点包括杭州市农发城市厨房、和家园社区等地 [1] - 活动内容包括北大荒知青文艺表演、品牌推介、合作签约仪式、产销座谈、产品展示及农产品产销对接等环节 [5] 黑土优品品牌 - "黑土优品"是黑龙江省级农业区域公用品牌，主打"绿色、有机"核心竞争力 [3] - 品牌建设方案由黑龙江省19个单位联合印发，实施五大工程（质量提升、孵化培育、传播推广、保护利用、营销赋能） [3] - 品牌体系包括1个省级优质农业品牌、10大品类（如大米、鲜食玉米、高端肉、冷水鱼等）、40个区域公共品牌（如响水大米、海伦大豆等）、100个领军企业品牌（如和粮、乔府、完达山等） [3] 产品与市场策略 - 北大荒食品集团携大米、大豆、鲜食玉米、杂粮、食用菌、中药材、高端肉、冷水鱼、乳品等品类产品亮相 [3] - 活动通过"产地直供+渠道整合"流通体系，精准对接供应链配送企业、餐饮共建企业及大型渠道商，形成"政企商"三方联动格局 [4] - 长三角地区常住人口超2.3亿，人均可支配收入全国前列，中高端消费群体庞大，对"绿色、健康、原生态"农产品需求旺盛 [4] - 杭州的市集文化、社区团购等消费场景活跃，为"黑土优品"提供沉浸式体验营销机会 [4] 合作与渠道拓展 - 活动邀请浙江省农产品流通协会、浙江浙采供应链有限公司等机构支持 [4] - 电商企业启动电商选品前置机制，通过数字化选品平台对接长三角电商渠道 [5] - 参加活动的企业将与浙江省企业洽谈对接，并调研阿里巴巴 [5] 文化交流与品牌推广 - 活动通过杭帮菜与"黑土优品"的结合，促进文化与情感交流 [3] - 现场设有品鉴交流区和北大荒文化精神展示内容，让客商深度感受品牌魅力及文化内核 [5] - 活动旨在让长三角市民品尝美食的同时，感受黑土地的独特魅力 [6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于06月04日公告，06月24日14:30召开[3] - 出席股东及代表687名，代表1,189,891,177股，占比66.9350%[5] - 网络投票股东685名，代表49,616,956股，占比2.7911%[5] - 召集人为董事会，具备资格，无修改及新提案[5][6] - 表决程序和结果合法有效[7]

股东大会信息 - 2025年6月24日在哈尔滨召开股东大会[2] - 687人出席，持有表决权股份1,189,891,177股，占比66.9350%[2] 选举情况 - 选举张允海为非独立董事得票率99.7629%[3] - 选举何军为非独立董事得票率99.7555%[3] - 5%以下股东对张允海选举同意比例94.3169%[4] - 5%以下股东对何军选举同意比例94.1397%[4] 参会人员 - 7名董事、3名监事、董事会秘书出席，部分高管列席[4] 律师见证 - 北京岳成（黑龙江）律师事务所见证，律师为岳晓峰、武立新[6] - 见证结论为大会召集、召开及表决合法有效[6]

宠物经济 - 京东618期间超400个宠物品牌商家销售额同比增长超100% [1] - 宠物成交用户同比增长32% 新晋养宠用户同比增长39% [1] - 猫干粮TOP10品牌：皇家、麦富迪、网易严选、渴望、蓝氏、天然百利、爱肯拿、弗列加特、诚实一口、冠能 [1] - 狗干粮TOP10品牌：皇家、麦富迪、伯纳天纯、疯狂小狗、爱肯拿、渴望、网易严选、蓝氏、冠能、凯锐思 [1] - 猫零食/湿粮TOP5品牌：麦富迪、蓝氏、顽皮、弗列加特、网易严选 [1] - 狗零食/湿粮TOP5品牌：麦富迪、爵宴、疯狂小狗、ZEAL、顽皮 [1] 生猪市场 - 6月20日全国外三元生猪均价14.22元/kg 周环比上涨1.43% [2] - 15公斤仔猪均价31.85元/公斤 周环比下跌3.16% [2] - 商品猪出栏均重128.28kg 周环比下降0.54kg [2] - 全国冻品库容率14.04% 环比上升0.15pct [2] - 猪价跌破14元/kg后二次育肥进场情绪提升 市场流通猪源减少 [2] - 养殖端恢复增量出栏 学校放假及高温导致白条走货难度加大 [2] 禽类市场 - 白羽肉毛鸡价格7.12元/kg 周环比下跌2.06% [2] - 鸡苗价格1.86元/羽 周环比下跌32.12% [2] - 鸡肉产品价格下跌导致经销商拿货谨慎 屠宰企业亏损 [2] - 北方高温天气降低养殖户补栏积极性 种鸡场降价销售 [2] 饲料原料 - 玉米现货均价2417.06元/吨 环比上涨0.47% [3] - 豆粕现货均价3015.14元/吨 环比上涨1.59% [3] - 小麦现货均价2441.67元/吨 环比上涨0.46% [3] - 阴雨天气影响玉米到货 贸易商挺价导致价格偏强 [3] - 美国大豆优良率不及预期 巴西产量上调 阿根廷维持丰产 [3] - 中东局势紧张加剧供应忧虑 豆粕终端提货高位增长 [3] 投资建议 - 生猪养殖板块推荐巨星农牧、神农集团、牧原股份、温氏股份 [4] - 后周期板块建议关注海大集团、瑞普生物 [4] - 种植链建议关注苏垦农发、北大荒、海南橡胶、秋乐种业、隆平高科、登海种业 [4] - 宠物板块建议关注乖宝宠物、中宠股份、佩蒂股份 [4]

公司动态 - 北大荒农业股份庆丰分公司联合虎林电商中心开展网络直播周年店庆活动，展示农作物长势和原产地基地建设，推动垦地多领域融合 [1] - 直播中"庆甄"电商主播与虎林主播合作介绍水稻品种、产品特色、资源优势及农艺技术，并实时互动发放福利，直播间气氛热烈 [2] - 主播通过"云游览"种植现场的方式，让消费者直观了解大米从田间到餐桌的全过程，增强品牌信任度 [2][3] 品牌营销策略 - 采用原产地实景直播形式，结合农文商旅深度合作，吸引线上观众产生实地旅游意愿（评论区出现"想去看看""被种草"等反馈） [2] - 通过"庆丰故事"分享会模式，将农产品与地域文化结合，强化"庆甄"品牌在消费者心智中的差异化定位 [2] - 虎林电商中心主播明确表示合作目标是扩大优质农副产品认知度，提供健康安心的购物体验 [2] 行业趋势 - 农业企业正探索"直播电商+原产地IP"的新型营销路径，通过可视化种植过程提升产品溢价能力 [1][2] - 农旅融合成为区域经济发展新方向，本次直播活动同步带动了乌苏里江畔旅游旺季的潜在客群 [2] - 电商渠道下沉至农业生产端，形成"技术展示-产品溯源-消费互动"的完整价值链 [2][3]

公司人事 - 2025年6月14日公司工会组织选举第七届董事会职工董事[1] - 苑丽女士当选第七届董事会职工董事，任期与第七届董事会一致[1] - 苑丽女士1985年生，研究生学历，高级农艺师[3] - 苑丽女士2009年7月参加工作，现任公司多职[3]