证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2023-066 河南中孚实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 10 月 26 日上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 19 日（星期四）至 10 月 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2023-065 河南中孚实业股份有限公司 公司董事长马文超先生因工作原因，无法现场参加并主持本次会议，特委托 公司董事、总经理钱宇先生主持本次会议。本次股东大会采取现场投票和网络投 票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 777,932,798 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.5267 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公 ...

上正恒泰法律意见书 河南中孚实业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于河南中孚实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月・巩义 上正恒泰法律意见书 本所同意,公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随 其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人 员的资格,会议表决程序和表决结果等有关事项及公司提供的相关文件,进行核 查和验证,并出席本次股东大会。现出具法律意见如下: 一、公司本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会根据 2023年9月22日召开的第十届董事会第二 十次会议形成的决议召集,决定于 2023 年 10 月 10 日 召开公司 2023 年第四次临 时股东大会。经本所律师查验,公司董事会于 2023年 9 月 23 日在《中国证券报》 《上海证券报》和上海证券交易所网站公告了第十届董事会第二十次会议决议公 告及关于召开本次股东大会的通知即《河南中孚实业股份有限公 ...

中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 1 目 录 河南中孚实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 .....................3 一、关于公司收购河南中孚铝业有限公司 25%股权暨关联交易的议案...............4 2 河南中孚实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 10 日 15:00 网络投票时间：2023 年 10 月 10 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司会议室 三、主 持 人：公司董事长 马文超先生 参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及部分高管人员 列席人员：见证律师 四、会议议程： （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （二）提名并通过本次股东大会监票人、计票人、 ...

财务数据 - 截至2023年6月30日，母公司所有者权益账面价值318,207.28万元，合并口径归属于母公司所有者权益账面价值461,267.75万元[7] - 采用收益法评估，股东全部权益价值评估值为538,600.00万元，较母公司所有者权益评估增值220,392.72万元，增值率69.26%；较合并口径归属于母公司的所有者权益评估增值77,332.25万元，增值率16.77%[7] - 2021 - 2023年6月30日，合并口径资产合计从59.94亿元增至65.62亿元，负债从17.12亿元减至12.23亿元；归属于母公司所有者权益从37.41亿元增至46.13亿元[20] - 2021 - 2023年6月，合并口径营业收入分别为81.91亿元、77.44亿元、36.04亿元，净利润分别为17.60亿元、7.05亿元、3.52亿元[23] - 2021 - 2023年6月30日，母公司资产合计从30.94亿元增至32.64亿元，负债从3.51亿元减至0.82亿元[24] - 2021 - 2023年6月，母公司营业收入分别为37.68亿元、40.21亿元、18.80亿元，净利润分别为8.69亿元、2.75亿元、1.64亿元[24][26] 公司结构 - 委托人河南中孚实业股份有限公司注册资本401,740.8114万元，被评估单位河南中孚铝业有限公司2014年3月设立，初始注册资本1,020万元，后豫联集团增资980万元，注册资本变为2,000万元，中孚实业出资1,020万元占比51%，豫联集团出资980万元占比49%[12][17] - 公司经营范围包括电解铝生产销售等，有多家子公司和参股公司[28][29] 资产情况 - 评估范围资产账面价值32.64亿元，负债0.82亿元，存货账面价值216,814,861.08元，跌价准备2,156,207.86元，账面净额214,658,653.22元[32][35] - 长期股权投资合计账面价值709,575,512.68元，包含对多家公司持股[35] - 固定资产原值2,760,548,542.60元，净额1,235,537,893.39元，共880项；在建工程账面金额18,696,374.72元；土地使用权总面积2,039,313.20，账面净值合计198,419,749.15元，部分土地已被抵押[36][38][40] - 账外无形资产有38项专利资产[41] 税务与经营 - 公司主要税种增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%，企业所得税税率为25%、15%[27] 评估相关 - 本次评估对象是公司股东全部权益价值，采用收益法和市场法 - 上市公司比较法，评估结论的价值类型为市场价值，评估基准日为2023年6月30日，使用有效期至2024年6月29日[32][60][50][7][10] - 评估假设包括交易、公开市场、企业持续经营等基础性假设，以及宏观经济、评估对象状态、预测、特殊、市场法等假设[71][72][73][75][76] 借款与担保 - 公司有多笔长期借款和短期借款，长期应付款合计1,061,439,976.47元，中孚铝业对外担保余额合计117,972,984.92元[46][48]

市场扩张和并购 - 公司收购河南中孚铝业有限公司25%股权[2] - 收购可提升公司电解铝及“绿色水电铝”权益产能[2] - 交易对方为控股股东，构成关联交易[2] 其他新策略 - 关联交易以评估报告为基础，价格无损害股东利益情形[2] - 关联董事回避表决，非关联董事一致通过议案并提交股东大会审议[2][3]

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2023-062 河南中孚实业股份有限公司 关于公司收购股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中孚实 业"）本次拟以自有资金收购公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以 下简称"豫联集团"）持有的河南中孚铝业有限公司（以下简称"中孚铝业"）25% 股权，收购价格 121,185.00 万元，为中孚铝业 25%股权评估价值的 90%。本次 中孚铝业 25%股权收购价格较账面价值增值率为 5.09%。 本次股权收购完成后，公司将持有中孚铝业 76%的股权，可进一步提升 公司电解铝和"绿色水电铝"权益产能，符合公司"绿色化"发展方向，有利于 增强公司盈利能力和可持续发展能力。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，尚须提交 公司股东大会审议。 2022 年 5 月 27 日和 6 月 13 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司收购河南中孚铝业有限公司25%股权暨关联 交易的议案》 具体内容详见公司于2023年9月23日披露在《中国证券报》《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2023-062号公告。 本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2023-064 河南中孚实业股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十一次会 议于 2023 年 9 月 22 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主持， 应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和 《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。 特此公告。 河南中孚实业股份有限公司 监 事 会 二〇二三年九月二十二日 ...

独立董事签字：文献军 刘红霞 瞿霞 根据《上海证券交易所股票上市规则》《河南中孚实业股份有限公司章程》 和《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为河南中孚 实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审查了公司第十届董事 会第二十次会议拟审议的《关于公司收购河南中孚铝业有限公司 25%股权暨关 联交易的议案》，发表事前认可意见如下： 河南中孚实业股份有限公司独立董事 （以下无正文，为签署页） 事前认可意见 （本页无正文，为《河南中孚实业股份有限公司独立董事事前认可意见》的签署 页） 公司拟收购河南豫联集团有限责任公司持有的河南中孚铝业有限公司 25% 股权涉及的关联交易事项，符合法律法规及公司内部规章制度的有关规定，不存 在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形，同意将该议案提交董事会 审议。 二〇二三年九月二十二日 ...

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2023-063 河南中孚实业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 10 日 至 2023 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...