股东大会概况 - 泰豪科技2023年年度股东大会于2024年5月24日召开，召集人为公司董事会[5,9] - 出席股东大会股东及代理人29人，持股311,511,775股，占比36.5251%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意股数310,397,825股，占比99.6424%[13] - 《2023年度财务决算报告》同意股数307,538,471股，占比98.7245%[17] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意股数7,470,579股，占比86.9690%[20] - 《关于续聘大信会计师事务所的议案》中小投资者同意股数7,475,979股，占比87.0319%[26] - 《关于2024年度申请综合授信额度的议案》同意股数310,064,455股，占比99.5354%[28] - 《关于2024年度为子公司提供担保的议案》同意307,538,471股，占比98.7245%[31] - 《关于2023年度日常关联交易的议案》同意8,142,979股，占非关联股东表决权股份总数87.9663%[33] - 《关于2024年度公司董事、高管薪酬方案的议案》同意310,392,425股，占比99.6407%[35] - 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》同意307,538,471股，占比98.7245%[39] 其他情况 - 会议听取独立董事述职报告[41] - 律师认为本次股东大会合法有效[42][43]

泰豪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 311,511,775 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.5251 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-013 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨剑先生主持。会议采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

会议情况 - 泰豪科技第八届董事会第二十一次会议于2024年5月24日召开，7位董事全到[1] 业务决策 - 审议通过开展不超1亿元、期限不超24个月的固定资产融资租赁业务[1] - 租赁期满公司付全款后以200元回购资产[1] 担保安排 - 全资子公司泰豪电源技术有限公司为业务应付款项提供连带责任担保[2] - 担保期限至租赁合同主债务履行期满之日起三年[2] 表决结果 - 表决同意7票、反对0票、弃权0票[2]

公司军工新材料应用及优势 - 公司积极布局军用高性能复合材料业务，与现有军工装备产品形成业务协同。通过参与各军种新装备研发，公司加快技术水平提升和产品拓展，在轻量一体化装备、隐身及防弹装备、集成内饰等产品上建立技术优势，逐步成为各军种和科研院所优质的高性能复合材料供应商[1] 公司军工装备业务发展方向 - 公司军工装备产业围绕武器装备信息化方向开展业务，主要产品包括车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统、军用导航装备及各类军用电源装备等，军工装备发展方向契合军方需求[2] - 公司控股子公司天津764通信导航技术有限公司主营陆基导航、北斗卫星导航产品，产品主要应用于军用/民用机场导航及弹载北斗卫星导航领域[3] 公司应急装备业务拓展 - 公司应急装备业务在2023年扩大了应急电源分销体系，提升在算力中心、通信、半导体等高端客户的市场渗透率[5] - 公司组建新能源储能团队，积极探索开拓工商业储能等新能源领域，并紧跟国家应急管理政策引导，积极研制开发储能车、排水车、通信车等应急保障类特种车辆[5] 公司经营情况 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额同比增长84.85%，主要系应急装备业务备货采购支出减少，以及原智能配电业务刚性兑付支出减少[9] - 2023年公司主营业务毛利率同比增长1.15个百分点，其中军工装备业务毛利率提高1.35个百分点，应急装备业务毛利率提高1.46个百分点[24] - 2023年公司研发投入为6.04亿元，占营业收入比例为14.10%。全年公司新增专利授权及软著授权215项，参与编写5项行业及团体标准并获得发布[28] 公司发展战略 - 公司将围绕新一代通信装备、网电对抗、模拟训练等新领域，联合高端合作团队，结合公司的平台资源和市场优势，打造泰豪军工面向未来战争的第二业务增长极[4] - 公司坚持内生外延式发展，一方面持续加大研发投入，提升自身技术研发能力，另一方面积极采用外延式扩张方式，通过引进团队、联合开发、并购投资等多种策略孵化培育新业务[12] - 公司将保持战略定力，秉持"聚焦军工装备产业"的发展思路，进一步聚焦资源于军工装备产业发展，通过加大技术创新投入、积极拓展新产品、提升内部运营等经营策略，增强产业核心竞争力[25][26] 公司资产优化 - 公司秉持"聚焦军工装备产业"的发展思路，坚定推进产业结构调整，通过引进战略投资者、加大技术创新投入、剥离非主业业务、处置非主业资产等经营策略优化公司资产和产业结构[31] - 截至2024年一季度末，公司资产负债率为65.89%，较去年年末进一步下降1.98个百分点[31] 公司治理及投资者回报 - 公司建立了完善的法人治理结构，按照法律法规及相关规定规范运作。公司高管由董事会聘任，并按战略目标和经营计划分解各自职责[17] - 公司非常重视对投资者的回报，未来随着公司主业经营绩效的不断提升，将根据经营结果适时推动分红安排[23]

会议相关 - 2023年度公司董事会召开8次会议，审议通过37项议案[9] - 2023年度公司董事会提请召开4次股东大会，审议通过20项议案[11] - 现场会议时间为2024年5月24日14:00 [7] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00 [7] - 现场地点为江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室[7] 融资与股权 - 2023年第一次临时股东大会通过融资租赁议案，子公司实际融资1.6亿元，期限3年[13] - 2022年年度股东大会通过转让子公司股权议案，已完成交割并收回转让款[13] - 2023年第二次临时股东大会通过非公开发行公司债券方案，事项尚在推进[13] 业绩数据 - 2023年公司实现全年营业收入42.83亿元，较上年减少30.82%，军工装备业务实现20.62亿元，较上年基本持平[22] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润5,634.26万元，较上年下降27.38%[22] - 2023年公司收到全资子公司增资款约4亿元[22] - 2023年公司资产总额1,359,609万元，较2022年减少41,077万元，减幅2.93%[24] - 2023年公司流动资产907,207万元，较2022年减少94,895万元，减幅9.47%[24] - 2023年公司非流动资产452,403万元，较2022年增加53,819万元，增幅13.50%[24] - 2023年公司负债总额922,824万元，较2022年减少36,885万元，减幅3.84%[26] - 2023年公司流动负债639,701万元，较2022年减少129,751万元，减幅16.86%[26] - 2023年公司非流动负债283,122万元，较2022年增加92,865万元，增幅48.81%[26] - 公司2023年有息负债总额581,047万元，较年初增加38,890万元，增幅7.17%[27] - 2023年股东权益总额436,786万元，较2022年减少4,191万元，降幅0.95%[28] - 2023年主营业务收入420,445万元，同比下降31.10%[34] - 2023年公司主营业务毛利率较去年同期提升1.15%[35] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为 -19,320万元，较2022年增加108,198万元，增幅84.85%[38] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为10,594万元，较2022年减少5,338万元，降幅33.50%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 -884万元，较2022年减少54,455万元，降幅101.65%[38] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -9,588万元，较2022年增加48,279万元，增幅83.43%[38] - 2023年公司资产负债率为67.87%，较上年下降0.65个百分点；流动比率为1.42，较上年上升9.23%；速动比率为1.06，较上年上升6.00%；利息保障倍数为1.65，与上年持平[40] - 2023年应收账款周转率为1.04次，较上年下降31.58%；存货周转率为1.53次，较上年下降32.00%；流动资产周转率为0.45次，较上年下降27.42%；固定资产周转率为6.11次，较上年下降10.80%；总资产周转率为0.31次，较上年下降29.55%[43][44] 未来展望 - 2024年公司将聚焦军工装备产业，优化产业结构及布局，提升资产管理效率、盈利能力及核心竞争力[44] 授信与担保 - 公司及下属子公司2024年度拟向金融机构申请总额不超过75.8亿元的综合授信额度[53] - 2024年度公司及并表范围内子公司拟为合并报表范围内子公司新增担保额度合计不超25.7亿元，其中为资产负债率70%及以下子公司新增不超15.3亿元，70%以上不超10.4亿元[58] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，多家子公司有总资产、净资产、营业收入、净利润等数据披露[69] 关联交易 - 2024年购买商品、接受劳务、房租物业及水电支出、销售商品及提供劳务、房屋出租及水电收入等有预计金额及占比[79][80] 其他 - 公司独立董事2024年度津贴标准为税前12万元/年[89] - 2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[89] - 2024年度公司监事薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[92] - 关联交易按发生地区市场价格执行，无价格溢价或折扣[85]

公司概况 - 泰豪科技股份有限公司参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动暨公司2023年度业绩说明会[1] - 公司董事兼总裁、副总裁兼财务总监、董事会秘书和独立董事将通过网络远程的方式与投资者进行沟通和交流[1] 活动安排 - 本次活动时间为2024年5月17日(周五)15:00-17:00[1] - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与本次互动交流[1] - 公司提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者意见和建议,将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答[1][2] 公司业务 - 公司将就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等方面与投资者进行沟通和交流[1]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为42.83亿元，同比下降30.82%[1] - 公司2024年第一季度营业收入为0.88亿元，同比下降13.11%[1] - 公司2024年第一季度归母净利润为4.08百万元，同比下降93.51%[1] - 公司2023年每股收益为0.07元，2026年预计增至0.18元[6] - 公司2023年EBIT为-366百万元，2026年预计增至327百万元[6] 业务发展 - 公司通过优化资产结构、剥离非主业业务等策略来应对经营数据短期承压[2] - 公司聚焦军工主业，孵化新的增长点，成功中标新一代通信车、军方无人机地面控制站项目等，加大技术创新投入[2] 财务展望 - 公司预计2024/2025/2026年归母净利润分别为67.28/134.16/157.53百万元，对应PE分别为65/33/28X，维持“买入”评级[3] - 公司2023年资产负债率为67.9%，2026年预计降至65.5%[6] 风险提示 - 风险提示包括国防支出不及预期、技术研发风险、市场竞争风险[4] 其他信息 - 何思源是德邦证券的科创板&中小盘首席研究员，具有十年买方&卖方投研究经验[7] - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，独立客观地出具本报告[8] - 买入评级表示相对强于市场表现20%以上，减持评级表示相对弱于市场表现5%以下[9] - 预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上为优于大市，低于10%为弱于大市[10] - 报告提醒市场有风险，投资需谨慎，报告中的信息仅供特定客户参考，不构成投资建议[13] - 本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[14] - 德邦证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[14]

泰豪科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 经董事会核查公司在任独立董事简历、任职情况等资料，公司在任独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性 的情形。 泰豪科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，泰豪科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王晋勇、眭珺钦、张横峰的 独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，充分发挥专 业职能，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会人员情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事李世刚（主任委员，于 2023 年 11 月 14 日离任）、独立董事王晋勇、董事李自强组成。因李世刚先生辞职，公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会补选张横峰先生为公司独立董事， 李世刚先生原担任的董事会专门委员会职务由张横峰先生接任。 公司董事会审计委员会现由独立董事张横峰、独立董事王晋勇、董事李自强组 成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张横峰先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 1、2023 年 1 月 3 日，召开第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度财务报告审计工作的沟通事项》。 2、 ...

会计师事务所选聘制度 （经 2024 年 4 月 25 日公司第八届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件和《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事 除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 泰豪科技股份有限公司 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会审议通过前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第二章 应聘会计师事务所 ...