精达股份(600577)

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精达股份(600577) - 精达股份2025年第二次临时股东大会决议公告
2025-09-16 09:15
会议信息 - 股东大会于2025年09月16日在安徽省铜陵市召开[2] - 出席会议股东和代理人887人,持股569,688,559股,占比26.5072%[2] - 公司在任董事9人出席5人,监事3人出席3人,董秘出席,1高管列席[3] 议案表决 - 《2025年半年度利润分配预案》同意票566,950,059,比例99.5192%[4] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票566,788,957,比例99.4910%[4] - 《精达股份独立董事工作制度》同意票558,510,195,比例98.0378%[5] - 各持股比例股东对现金分红同意比例高[7] - 《2025年半年度利润分配预案》5%以下股东同意票257,554,330,比例98.9479%[8] 制度数据 - 《精达股份募集资金管理制度》相关数据:246,7;94.8060%;2,264;4.0578%;1.1362%[9] - 《精达股份董事会议事规则》相关数据:246,6;94.7767%;1,766;4.0461%;1.1772%[9] - 《精达股份股东会议事规则》相关数据:246,7;94.8030%;10,49;4.0319%;1.1651%[9] 其他 - 见证律所安徽安泰达,律师潘平、李辉[10] - 律师认为大会程序及决议合法有效[10] - 上网公告为律所法律意见书[11] - 报备文件为股东大会决议[12]
精达股份跌2.11%,成交额2.34亿元,主力资金净流出3867.66万元
新浪财经· 2025-09-16 02:46
股价表现与资金流向 - 9月16日盘中下跌2.11%至8.35元/股 成交额2.34亿元 换手率1.29% 总市值179.46亿元 [1] - 主力资金净流出3867.66万元 特大单买卖占比分别为4.04%和19.38% 大单买卖占比分别为23.40%和24.58% [1] - 年内股价累计上涨15.33% 近5日/20日/60日分别变动+1.83%、-4.02%、+13.14% [1] 股东结构变化 - 股东户数较上期减少2.86%至10.96万户 人均流通股增加2.95%至19613股 [2] - 香港中央结算公司增持243.56万股至1987.24万股 新进股东兴全趋势投资混合持股2000万股 [3] - 景顺长城品质长青混合退出十大流通股东行列 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入118.56亿元 同比增长14.28% [2] - 归母净利润3.06亿元 同比增长6.03% [2] 分红与股东回报 - A股上市后累计派现19.07亿元 近三年累计派现7.12亿元 [3] 主营业务构成 - 漆包线占比72.24% 汽车电子线占比14.36% 特种导体占比4.85% [1] - 其他业务包括裸铜线(3.13%)、铜杆铝杆(2.13%)及补充业务(3.30%) [1] 行业属性与概念板块 - 属于电力设备-电网设备-线缆部件及其他行业 [1] - 概念板块涵盖移动支付、核聚变、金融科技、工业互联网及参股新三板 [1]
精达股份披露可转债审核问询函回复及申请文件更新 发行事项仍存不确定性
新浪财经· 2025-09-15 15:52
可转换公司债券发行进展 - 公司于2025年6月30日收到上交所关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 [1] - 公司于2025年8月6日披露审核问询函回复文件 [1] - 公司于2025年9月16日根据上交所进一步审核意见更新并披露半年度财务数据更新版回复文件 [1] 审核状态与后续安排 - 本次发行尚需通过上交所审核并获得中国证监会同意注册决定后方可实施 [1] - 最终能否通过审核及获得注册决定以及具体时间均存在不确定性 [1] - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务 [1]
精达股份(600577) - 向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(修订稿)(2025年半年度财务数据更新)
2025-09-15 10:16
产能与成本 - 募投项目新增铜基电磁线产能4万吨/年、高效环保耐冷媒铝基电磁线产能4万吨/年、铜基材料产能8万吨/年、新能源汽车用电磁扁线产能1万吨/年[12][144] - 报告期内,铜和铝占公司产品总成本比例在90%以上[14][145] 财务数据 - 报告期内,公司向前五大供应商采购原材料金额分别为902394.15万元、783483.18万元、1021138.77万元和525345.67万元,占比分别为54.74%、46.52%、49.67%和49.26%[15][147] - 报告期内,公司财务费用总额分别为14848.52万元、11559.09万元、14696.36万元和6459.50万元[16][148] - 截至报告期末,公司应收账款和其他应收款净额分别为435654.58万元和6082.39万元,合计占资产总额的32.51%[17][149] - 截至报告期末,公司存货账面价值为171417.47万元,占资产总额的比例为12.62%[19][151] - 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为131572.20万元、43896.27万元、 - 58915.32万元和99499.60万元[20][152] - 2022 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润累计为136,946.78万元[45] - 2022 - 2024年度现金分红累计金额达82,172.59万元(含股份回购金额)[45] - 2022年度现金分红金额(含税)24,949.72万元,占净利润比例91.24%[44] - 2023年度现金分红金额(含税)27,035.54万元,占净利润比例66.13%[44] - 2024年度现金分红金额(含税)19,180.50万元,占净利润比例34.15%[44] - 最近三年累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例为180.01%[45] - 2022年通过非公开发行方式募集资金29,750.00万元[45] - 报告期公司派息融资比为276.21%[45] - 2022年度实施股份回购金额9,842.11万元[44] - 2023年度实施股份回购金额1,164.71万元[44] - 报告期内,公司研发费用分别为11,085.66万元、10,946.60万元、10,701.19万元和6,374.31万元,占营业收入的比例分别为0.63%、0.61%、0.48%和0.54%[153] 股权结构 - 截至报告期末,公司实际控制人李光荣及其一致行动人共持有公司股份199333390股,占公司总股本的9.28%,质押、冻结股数合计占其持有公司股份总数的42.90%,占公司总股本的3.98%[21][156][189] - 截至报告期末,发行人总股本为2,149,177,564股,无限售条件股份占比100%[172] - 截至报告期末,华安财产保险股份有限公司-传统保险产品持股195,395,729股,占比9.09%[173] - 截至报告期末,乔晓辉持股170,000,000股,占比7.91%[173] - 截至报告期末,李光荣持股83,333,333股,占比3.88%[173] - 截至报告期末,特华投资控股有限公司持股80,258,383股,占比3.73%[173] - 前十大股东中部分股东持股情况:兴业银行兴全趋势投资混合基金持股19,999,951股,占比0.93%;香港中央结算有限公司持股19,872,368股,占比0.92%;深圳镕盛投资镕盛7号私募持股19,000,000股,占比0.88%[174] - 前十大股东合计持股669,421,438股,占比31.15%[174] 行业情况 - 国内电磁线行业生产厂家超千家,前十位产量总和超行业总产量三分之一[27][159] - 2024年我国汽车产销量分别达3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%[59] - 2024年我国新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%[59] - 2024年新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%,较2023年提高9.3个百分点[59] - 2020年全球新能源汽车行业扁线电机渗透率为15%,我国扁线电机渗透率约为10%[59] - 预计到2025年,扁线电机渗透率将提升至80%[59] - 电磁线产量前十企业产量总和超行业总量1/3,浙江、广东和安徽三省产量合计约占全国近七成[62] 可转债发行 - 本次可转债发行规模调减至9.56亿元,发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券,按面值100元发行[65][68][69][129] - 本次发行预计募集资金不超9.56亿元,净额扣除发行费用确定,投向5个项目,总投资17.997333亿元,不足部分公司自筹[71][72] - 本次发行由中原证券以余额包销方式承销,承销期待确定[77] - 本次发行费用包括承销及保荐、律师、审计及验资等费用,金额待确定[79] - 本次发行日程从T - 2日到T + 4日,各阶段有对应事项和停牌安排,具体发行方式待协商[80] - 本次发行证券不设持有期限制,发行结束后尽快申请在上海证券交易所上市,时间另行公告[82] - 本次可转换公司债券期限为自发行之日起六年[83] - 本次发行方案及相关事项经多次董事会、监事会和股东大会审议通过,尚需上交所审核和证监会同意注册[65][66] 子公司情况 - 公司拥有27家全资或控股子公司,其中14家一级子公司、12家二级子公司、1家三级子公司[180] - 广东精达漆包线有限公司2025年1 - 6月总资产191,737.27万元,净资产69,273.40万元,营业收入225,089.47万元,净利润3,299.97万元;2024年总资产214,644.78万元,净资产65,958.91万元,营业收入410,950.73万元,净利润6,029.02万元[183] - 天津精达漆包线有限公司2025年1 - 6月总资产118,324.86万元,净资产37,653.19万元,营业收入142,646.80万元,净利润2,975.56万元;2024年总资产119,693.33万元,净资产34,668.25万元,营业收入270,718.46万元,净利润5,445.71万元[183] - 铜陵精迅特种漆包线有限责任公司2025年1 - 6月总资产124,313.37万元,净资产78,743.23万元,营业收入107,145.55万元,净利润6,211.42万元[183] - 铜陵顶科线材有限公司2025年1 - 6月营业收入143,171.33万元,净利润1,313.39万元;2024年度营业收入267,390.42万元,净利润6,137.86万元[184] - 铜陵精达漆包线有限公司2025年1 - 6月营业收入420,102.33万元,净利润6,267.19万元;2024年度营业收入770,681.87万元,净利润12,525.26万元[184] - 精达股份参股上海超导科技股份有限公司,持股比例18.15%,其注册资本52,122.88万元[187] 其他 - 发行人主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA[29][169] - 重大投资计划或重大资金支出指未来十二个月拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产5%以上且绝对金额超5000万元[36] - 公司期末资产负债率超70%可不实施现金分红[36] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%[37] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排,现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[37] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排,现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[38] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排,现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[38] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发[41] - 如按既定现金分红政策执行将对公司持续经营等构成不利影响,公司应调整现金分红政策[42] - 2024年10月8日,特华投资与乔晓辉签署协议,转让170000000股(占总股本8.06%),价款802400000元[199] - 2024年12月2 - 3日,特华投资与乔晓辉完成股份过户,公司控股股东由特华投资变为无控股股东状态[199] - 公司最近三年实际控制人未发生变更[200]
精达股份(600577) - 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复(2025年半年度财务数据更新)
2025-09-15 10:16
募集资金与项目投资 - 公司本次募集资金原不超112,622万元,2025年7月31日调减17,022.00万元,调整后拟募集95,600.00万元[7][12] - 前募项目“高性能铜基电磁线转型升级项目”节余募集资金10,693.32万元用于永久补充流动资金[7] - 4万吨新能源产业铜基电磁线项目投资37,822.20万元,拟投入募集资金11,592.41万元[13] - 高效环保耐冷媒铝基电磁线项目投资62,000.00万元,拟投入募集资金35,264.91万元[13] - 年产8万吨新能源铜基材料项目投资28,000.00万元,拟投入募集资金6,864.79万元[13] - 新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目投资18,364.96万元,拟投入募集资金13,313.73万元[13] - 补充流动资金项目投资33,786.17万元,拟投入募集资金28,564.16万元[13] 业绩表现 - 报告期内,公司漆包铜圆线销售收入为883,325.80万元、873,893.22万元、1,153,058.29万元和639,730.55万元[14] - 报告期内,公司漆包铝圆线销售收入为187,026.67万元、216,304.53万元、252,624.27万元和123,365.12万元[15] - 2024年公司漆包铜圆线销量16.16万吨、漆包铜扁线2.57万吨、漆包铝圆线9.27万吨,合计28.00万吨[81] - 2025年1 - 6月公司销售收入639,730.55万元,毛利27,035.97万元,产能90,000.00吨,产量86,296.00吨,销量87,082.00吨,产能利用率95.88%,产销率100.91%[83] 项目进展 - 年产8万吨新能源铜基材料项目已量产,主要产品为无氧铜杆,报告期内均自用无外销[18] - 新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目已量产,报告期内漆包铜扁线销售收入分别为138,663.59万元、175,962.80万元、206,798.70万元和104,817.39万元[20] - 4万吨新能源产业铜基电磁线项目已量产,不同直径规格有新增产量[24] - 高性能铜基电磁线转型升级项目不同直径规格有新增产量[24] 市场与客户 - 公司与通用汽车、BYD等下游优质客户签订长期销售合同,建立长期稳定战略合作关系[36] - 截至2025年6月30日,漆包铜圆线新增及存量客户预计需求量合计32,730.00吨[86] - 截至回复出具日,漆包铝圆线新增客户及存量客户新增预计需求量合计32611.00吨[92] - 截至回复出具日,漆包铜扁线新增及存量客户预计需求量合计12,271.00吨[109] 技术与研发 - 公司累计主导或参与编制标准共82项,已发布72项,其中国家标准占比超40%[36] - 截至2025年6月30日,公司累计获得专利352项,其中授权发明专利150项[37] - 公司拥有国家级企业技术中心等20个研发创新平台[36] 未来展望 - 公司将增强存量客户合作深度,开拓新客户消化募投项目新增产能[112][113] - “4万吨新能源产业铜基电磁线项目”“高效环保耐冷媒铝基电磁线项目”建设期2年,预计第3年投产、第4年达产;“年产8万吨新能源铜基材料项目”建设期2年,预计第3年达产;“新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目”建设期1.5年,预计第2年投产、第5年达产[115][116] - 估算未来三年公司营业收入复合增长率为5%[198]
精达股份(600577) - 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复(2025年半年度财务数据更新)
2025-09-15 10:16
募集资金与项目规划 - 本次拟发行可转债募集资金不超95,600.00万元,前次可转债截至2025年6月30日余额为27,010.30万元[196] - 本次募投项目新增漆包线、无氧铜杆产能9万吨/年和8万吨/年[5] - 前募项目节余10,693.32万元用于永久补充流动资金[5] - 4个募投项目分别投资37,822.20万元、62000万元、28000万元、18364.96万元[27][33][41][48] 项目效益情况 - 高性能铜基电磁线转型升级项目未达预计效益,新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目达预计效益[15] - 4个募投项目税后内部收益率分别为12.11%、12.42%、12.64%、14.71%[27][33][41][48] 市场与行业情况 - 2025年1 - 5月我国光伏产业新增装机容量197.85GW,同比增幅近150%[24] - 2022 - 2023年电磁线行业增速趋缓,2024年呈稳健发展趋势[133] 公司业绩表现 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为1,754,240.44万元、1,790,586.52万元、2,232,257.99万元[125] - 2024年漆包线收入增幅27.35%,汽车和电子线收入增幅8.20%[129] 产品销售与成本 - 2024年漆包线销量280015.00吨,单价5.76万元/吨;汽车和电子线销量48216.06吨,单价6.65万元/吨[136][137] - 公司产品成本中直接材料成本各年均在95%以上[54] 应收账款情况 - 2022 - 2024年应收账款余额分别为286,787.87万元、327,526.91万元、429,028.71万元[125] - 2025年6月30日应收账款账面余额458,644.06,坏账准备22,989.47,计提比例5.01%[159] 财务指标与偿债能力 - 2022 - 2025年6月各期末流动比率分别为1.76、1.65、1.62、1.55,速动比率分别为1.45、1.34、1.32、1.30[198] - 2022 - 2025年6月各期末资产负债率(合并)分别为50.57%、52.41%、53.35%、55.17%[198]
精达股份(600577) - 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的财务报告及审计报告(2025年半年度财务数据更新)
2025-09-15 10:16
业绩总结 - 2022年度营业总收入为175.42亿元,2021年度为183.30亿元[28] - 2022年度营业总成本为170.87亿元,2021年度为175.50亿元[28] - 2022年度净利润为4.13亿元,2021年度为6.44亿元[28] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为13.16亿元,2021年度为 - 4.98亿元[30] 财务状况 - 截至2022年12月31日,公司应收账款账面余额28.68亿元,坏账准备1.44亿元,账面价值27.24亿元[11] - 2022年末所有者权益合计为33.16亿元,2021年末为29.13亿元[37] - 2022年末负债合计为9.17亿元,2021年末为11.72亿元[37] 股本变动 - 2022年可转换公司债券转股93283股,2021年非公开发行83333333股,每股3.57元[50] - 2022年股本增加342.66万元,资本公积增加2.09亿元[41] 子公司情况 - 报告期末公司对多家子公司持股,如广东精达90%、铜陵精迅100%、聚芯智造84.5067%等[53] - 2022年新增子公司铜陵聚芯软件科技有限责任公司和铜陵科锐新材制造有限公司[55] 会计政策及处理 - 公司以持续经营为基础编制财务报表,会计年度为公历1月1日至12月31日[57][61] - 同一控制下企业合并按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[64] - 非同一控制下企业合并,合并成本大于被购买方可辨认资产、负债公允价值差额确认为商誉,小于则复核后确认当期损益[66] 资产折旧及摊销 - 生产用房折旧年限35年,残值率5%,年折旧率2.71%[190] - 土地使用权预计使用寿命50年[198] - 计算机软件预计使用寿命10年[198]
精达股份(600577) - 北京德恒律师事务所关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书(二)
2025-09-15 10:16
股权结构 - 2024年10月公司变更为无控股股东状态,实控人李光荣及其一致行动人持股比例从17.51%降至9.28%[9] - 特华投资转让股份后持股比例降为3.73%,华安财险单独持股9.09%成单一第一大股东[15] - 截至2025年6月30日,公司前十名股东合计持股669,421,438股,占比31.15%[16] - 华安保险和乔晓辉承诺持股期间不谋求控股股东和实际控制权地位[23] 业绩情况 - 公司2024年属于上市公司股东的净利润较上年同期增加31.72%[39] - 公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润同比增长,业绩增长后劲足[38] 资产与债务 - 实际控制人及其一致行动人资产估值合计356180万元,债务余额合计207219.9万元[42] - 特华投资近三年债务规模持续缩小,2025年6月30日合计142,299.90万元[49][50] - 若与厦门国际银行完成债务转让并展期,可缓解短期债务清偿压力[51] 可转债情况 - 截至2025年6月30日,5.16897亿元“精达转债”已转股,形成股份1.4443904亿股,占转股前公司已发行股份总额的7.52%[55] - 本次可转债发行规模不超过95,600.00万元,全部转股约为1.252949亿股,占转股前公司已发行股份总额的5.83%[58] 专利情况 - 截至报告期末,公司及其控股子公司拥有专利352项,其中发明专利150项[100] - 广东精达、广东精迅、恒丰特导等子公司拥有多项专利,涉及多个领域[102][106] 项目投资 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过95600.00万元,用于5个项目[126] - 4万吨新能源产业铜基电磁线项目投资37822.20万元,拟投入募集资金11592.41万元[126] 其他 - 2025年1 - 6月、2024年、2023年、2022年度政府补助分别为317.99万元、1662.45万元、1378.29万元、2827.51万元[124] - 2025年8月26日,公司召开第九届董事会第五次会议,拟修改《公司章程》,尚需股东大会审议通过[117]
精达股份(600577) - 中原证券股份有限公司关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书(2025年半年度财务数据更新)
2025-09-15 10:16
基本信息 - 发行人注册资本为2149177564元人民币(截至2025年6月30日)[6] - 公司所属行业为“38电气机械和器材制造业”中的“3831电线、电缆制造”[68] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为38130.61万元、42645.29万元和56170.89万元,最近三年平均可分配利润为45648.93万元[21] - 报告期内各期末公司资产负债率(合并报表口径)分别为50.57%、52.41%、53.35%和55.17%,资产负债率(母公司口径)分别为21.66%、22.08%、19.12%和19.86%[30] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为131572.20万元、43896.27万元、 - 58915.32万元和99499.60万元[30] - 2022 - 2024年度归属于普通股股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为33854.92万元、39828.17万元和51163.40万元[30] - 2022 - 2024年度扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为7.20%、7.77%和9.49%,最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均为8.15%[32] 募集资金 - 2025年7月31日调整后拟募集资金总额为95600.00万元[17] - 本次募集资金拟用于4万吨新能源产业铜基电磁线等项目及补充流动资金[22] - 4万吨新能源产业铜基电磁线项目投资总额37,822.20万元,拟投入募集资金11,592.41万元[73] - 高效环保耐冷媒铝基电磁线项目投资总额62,000.00万元,拟投入募集资金35,264.91万元[73] - 年产8万吨新能源铜基材料项目投资总额28,000.00万元,拟投入募集资金6,864.79万元[73] - 新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目投资总额18,364.96万元,拟投入募集资金13,313.73万元[73] - 补充流动资金项目拟投入募集资金28,564.16万元[73] - 募集资金中资本性支出67,035.84万元,占募集资金总额的比例为70.12%[75] - 募集资金中补充流动资金28,564.16万元,占募集资金总额的比例为29.88%[75] 可转债情况 - 本次可转换公司债券的发行规模为不超过人民币95,600.00万元(含本数),即发行不超过956.00万张(含本数)债券[47] - 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年[48] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行[49] - 发行人的主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA[51] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价,具体由董事会协商确定[54][66] 其他数据 - 报告期内,铜和铝占公司产品总成本比例在90%以上[84] - 报告期内,公司向前五大供应商采购原材料金额分别为902394.15万元、783483.18万元、1021138.77万元和525345.67万元,占比分别为54.74%、46.52%、49.67%和49.26%[85] - 报告期内,公司财务费用总额分别为14848.52万元、11559.09万元、14696.36万元和6459.50万元[87] - 截至报告期末,公司应收账款和其他应收款净额分别为435654.58万元和6082.39万元,合计占资产总额的32.51%[88] - 截至报告期末,公司存货账面价值为171417.47万元,占资产总额的比例为12.62%[89] - 报告期内,公司研发费用分别为11085.66万元、10946.60万元、10701.19万元和6374.31万元,占营业收入的比例分别为0.63%、0.61%、0.48%和0.54%[92] - 截至报告期末,李光荣及其一致行动人共持有公司股份199333390股,占公司总股本的9.28%,其中已质押76000000股,已冻结9516329股,质押、冻结股数合计占持有公司股份总数的42.90%,占公司总股本的3.98%[94] - 报告期内,公司境外销售收入占比分别为4.74%、5.32%、5.17%和4.69%[97] - 截至报告期末,公司期末货币资金中存放在境外的款项及境外定期存款折合人民币40,872.62万元[101] 风险提示 - 可转债进入转股期后,如果投资者在转股期内转股过快,将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率[109] - 公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金,触发回售条件时若投资者行使回售权,公司将面临现金支出压力[104] - 若可转债未能在转股期内转股,公司需对未转股的可转债偿付本金和利息,增加财务费用负担和资金压力[105] - 本次发行设置了公司转股价格向下修正条款,但修正存在不确定性[105]
精达股份(600577) - 中原证券股份有限公司关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书(2025年半年度财务数据更新)
2025-09-15 10:16
中原证券股份有限公司 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 保荐机构(主承销商) 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所: 作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"发行人"、"精达股份"或 "公司")向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,中原证券股份有限公司 (以下简称"保荐机构"、"本保荐机构")及其保荐代表人已根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")、《证券 期货法律适用意见第 18 号》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")等法律法规和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")及上海 证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明,相关用语具有与《铜陵精达特种电磁线股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 一、发行人概况 | 发 ...