会议信息 - 股东大会于2024年5月10日在安徽合肥召开[4] - 出席会议的股东和代理人人数为26人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为335,098,489股，占公司有表决权股份总数的69.1887%[3] 人员情况 - 公司在任董事8人，出席6人；在任监事3人，出席3人[7] 议案表决 - 关于公司2023年度董事会工作报告议案，A股同意票数334,970,089，占比99.9616%[5] - 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案议案，A股同意票数335,023,089，占比99.9774%[8] - 关于2023年度财务决算报告议案，A股同意票数334,988,089，占比99.9670%[9] - 关于为全资子公司银行综合授信提供担保议案，A股同意票数334,970,089，占比99.9616%[10] - 关于使用自有闲置资金购买理财产品议案，A股同意票数327,561,076，占比97.7506%[11] - 关于修订《公司章程》议案，A股同意票数334,975,489，占比99.9632%[14] - 2023年度监事会工作报告议案赞成票34,24，占比99.6264%[15] - 2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案议案赞成票34,29，占比99.7806%[15] - 2023年年度报告及摘要议案赞成票34,26，占比99.6788%[15] - 2023年度财务决算报告议案赞成票34,24，占比99.6264%[15] - 为全资子公司银行综合授信提供担保议案赞成票34,24，占比99.6264%[15] - 使用自有闲置资金购买理财产品议案赞成票26,83，占比78.0716%[15] - 公司独立董事2023年度述职报告（孟枫平）议案赞成票34,24，占比99.6421%[15] - 修订《公司章程》议案赞成票34,24，占比99.6421%，获有效表决权股份总数2/3以上通过[15][16] - 修订《董事会议事规则》议案赞成票25,53，占比74.2899%[15] - 重新制定《时代出版独立董事制度》议案赞成票9,619[16]

会议安排 - 2024年4月15日召开第七届董事会第六次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[6] - 2024年4月17日刊登召开2023年年度股东大会通知，提前20日以上[6] - 2024年5月10日下午15:00召开2023年年度股东大会现场会议[6] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席本次股东大会股东及股东代表26名，代表有表决权股份数335,098,489股，占比69.1887%[8] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意334,970,089股，占比99.9616%[10] - 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》同意335,023,089股，占比99.9774%[11] - 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》同意327,561,076股，占比97.7506%[11] 决议效力 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及表决结果符合规定，决议合法有效[13]

业绩总结 - 2023年公司营业收入86.43亿元，较上年增长13.03%[29][80] - 2023年归属于上市公司股东净利润5.55亿元，较上年增长61.21%[29][80] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产56.95亿元，较2022年末增长8.35%[80] - 2023年末总资产92.32亿元，较2022年末增长20.10%[80] - 2023年基本每股收益1.1461元/股，较2022年增长61.22%[81] - 公司整体投资回报率达55.84%，回笼资金1.05亿元，收回委托贷款及可转债本金4.21亿元，2023年度取得投资收益5579.91万元[39] 利润分配 - 公司向全体股东每10股派现金股利2.50元（含税），合计派发现金股利1.21亿元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润的35.17%[28] - 拟每10股派5元转增4股，共计派息2.42亿元，股本增加1.94亿股[40] - 2023年年度拟以总股本为基数，每10股派发现金股利5元（含税），共计派发现金红利242,162,585.50元（含税），占2023年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的43.63%[71] - 拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，本次共计转增股本193,730,068股，送转股后总股本为678,055,239股[72][74] 用户数据 - 公司研发原创精品课程近100门，服务省内10个地市、6000余所中小学及幼儿园、近300万学生[35] - 安徽新华印刷股份有限公司研学基地全年接待2.2万人次[35] 未来展望 - 2024年公司将推进九大出版中心建设，谋划短中长期重点项目[43] - 2024年公司将加快课后服务在安徽省内覆盖率，推进业务变现[44] 新产品和新技术研发 - 公司牵头编制两项国家标准、一项地方标准，参与编制一项国家标准，申请专利10项[38] - “出版融合发展创新示范基地”“国家级文化和科技融合示范基地”两个项目总投资过亿元并完成结项验收[38] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司拟为时代科技提供17.60亿元、为出版物资提供10.10亿元的银行综合授信连带责任担保，总额27.70亿元，担保期限1年[84] - 公司拟使用不超过8亿元自有闲置资金购买理财产品[96] - 理财产品单笔合同金额控制在1亿元以内，期限以3 - 6个月为主，原则上不超12个月[98] - 投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效[98] - 公司拟修订《公司章程》，涉及独立董事提议召开临时股东大会等条款[174] - 董事会拟由12名董事减至8名，独立董事由4名减至3名[180][185]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为16.43亿元人民币，同比下降3.23%[5] - 2024年第一季度营业总收入为16.43亿元人民币，同比下降3.2%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6140.37万元人民币，同比下降29.22%[5] - 2024年第一季度净利润为6332.29万元人民币，同比下降26.5%[19] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为6140.37万元人民币，同比下降29.2%[19] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5135.64万元人民币，同比下降20.98%[5] 每股收益 - 基本每股收益为0.1268元人民币，同比下降29.20%[5] - 稀释每股收益为0.1268元人民币，同比下降29.20%[5] - 2024年第一季度基本每股收益为0.1268元人民币，同比下降29.2%[19] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为1.07%，同比下降0.57个百分点[5] 资产与负债 - 公司总资产为90.42亿元人民币，同比下降2.06%[6] - 公司2024年第一季度资产总计为90.42亿元人民币，较2023年底的92.32亿元人民币下降2.1%[14] - 公司2024年第一季度流动资产合计为70.01亿元人民币，较2023年底的72.47亿元人民币下降3.4%[14] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为20.40亿元人民币，较2023年底的19.84亿元人民币增长2.8%[14] - 公司2024年第一季度流动负债合计为31.39亿元人民币，较2023年底的33.88亿元人民币下降7.4%[15] - 公司2024年第一季度负债合计为32.31亿元人民币，较2023年底的34.79亿元人民币下降7.1%[15] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为57.57亿元人民币，同比增长1.08%[6] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为57.57亿元人民币，较2023年底的56.95亿元人民币增长1.1%[16] - 公司2024年第一季度未分配利润为38.24亿元人民币，较2023年底的37.63亿元人民币增长1.6%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8797.04万元人民币，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加[8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8797.04万元人民币，同比改善83.3%[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3.74亿元人民币，同比下降730.2%[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.12亿元人民币，同比下降164.0%[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为24.88亿元人民币，同比下降18.7%[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为21.31亿元人民币，同比增长10.6%[22] 货币资金与应收账款 - 公司2024年第一季度货币资金为25.72亿元人民币，较2023年底的31.77亿元人民币下降19.5%[14] - 公司2024年第一季度应收账款为5.18亿元人民币，较2023年底的6.61亿元人民币下降21.6%[14] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用为900.89万元人民币，同比增长51.7%[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1004.73万元人民币，主要包括政府补助和金融资产公允价值变动损益[7]

自编教材教辅 - 销售码洋去年同期27687.54万元，本期28488.12万元，增长率2.89%[1] - 营业收入去年同期13752.10万元，本期14084.21万元，增长率2.42%[1] 租型教材教辅 - 营业收入去年同期11542.88万元，本期13312.97万元，增长率15.33%[1] - 销售码洋去年同期18317.10万元，本期21173.05万元，增长率15.59%[1] 一般图书 - 出版业务营业成本去年同期4329.36万元，本期4605.51万元，增长率6.38%[1] - 出版业务营业收入去年同期6047.43万元，本期6306.33万元，增长率4.28%[1] - 发行业务销售码洋去年同期11291.54万元，本期7095.30万元，增长率-37.16%[1] - 发行业务营业收入去年同期5818.30万元，本期3636.91万元，增长率-37.49%[1] 期刊 - 毛利率去年同期20.37%，本期20.66%，增长率0.29%[1] - 销售码洋去年同期2493.64万元，本期2796.09万元，增长率12.13%[1]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为86.43亿元，同比增长13.03%[2] - 公司2024-2026年预计EPS分别为0.72元/股、0.80元/股和0.87元/股，预计2024年PE估值为20-22倍，合理价值区间为14.40-15.84元/股[6] - 公司2023年主营业务收入预计为文化商品销售45.44亿元、新闻出版22.06亿元、印刷物资10.99亿元、课后服务1.61亿元，总营收86.43亿元[6] - 2026年时代出版公司预计每股收益为0.87元，净资产为13.04元[8] 投资评级 - 分析师声明中指出，报告数据来源于市场公开信息，独立客观出具报告[9] - 时代出版公司研究范围包括蓝色光标、芒果超媒、光线传媒等公司[10] - 投资评级标准中，优于大市的股票相对基准指数涨幅在10%以上[10] - 市场基准指数以海通综指为基准，预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上[11] 法律声明 - 法律声明中指出本报告仅供海通证券股份有限公司客户使用，不构成投资建议[12] - 本报告所载资料仅反映公司发布当日的判断，证券价格、价值及投资收入可能会波动[13] - 市场有风险，投资需谨慎，报告中的信息仅供特定客户参考，不构成投资建议[14] - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[15]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2024年4月15日对时代出版2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 安徽出版集团应收账款2023年期初余额17.16万元，年度累计发生额42.98万元，利息52.32万元，偿还累计发生额7.82万元[12] - 安徽出版集团其他应收款2023年期初余额131.03万元，年度利息131.03万元[12] - 安徽时代物业管理公司应收账款2023年期初余额1.30万元，年度累计发生额2.79万元，利息3.09万元，偿还累计发生额1.00万元[12] - 安徽时代物业管理公司其他应收款（房租）2023年期初余额934.10万元，年度累计发生额155.38万元，利息345.67万元，偿还累计发生额743.81万元[12] - 安徽时代物业管理公司其他应收款（水电费）2023年度累计发生额487.92万元，利息487.92万元[12] - 安徽华文国际经贸公司应收账款2023年期初余额0.68万元，年度累计发生额0.46万元，利息0.93万元，偿还累计发生额0.20万元[12] - 安徽华文国际经贸公司其他应收款2023年期初余额121.44万元，年度利息121.44万元[12] - 安徽省安泰科技公司应收账款2023年期初余额0.29万元，年度累计发生额2560.54万元，利息1.88万元，偿还累计发生额2558.96万元[12] - 安徽省中国旅行社应收账款2023年期初余额5.46万元，年度累计发生额31.52万元，利息5.46万元，偿还累计发生额31.52万元[12] - 安徽天鹅湖大酒店应收账款为15.16，其他应收款为0.30[13] - 安徽文化旅游投资集团应收账款为1.18，其他应收款为40.04[13] - 安徽星报传媒应收账款为127.45，其他应收款为54.67[13][14] - 安徽出版印刷物资公司其他应收款为1150.00[14] - 安徽时代创新科技投资发展公司其他应收款为3030.40，委托贷款相关其他应收款涉及金额有12043.94、9000.00等[14] - 北京时代华文书局其他应收款初始为1375.00，后变为975.00[14] - 时代出版传媒投资研发中心（上海）其他应收款为1000.00[14] - 时代新媒体出版社其他应收款为2154.44[14] - 时代少儿文化发展公司其他应收款为6610.00[14] - 总计相关数据为29278.52、12643.43、132.89、14473.90、27580.94[15]

业绩总结 - 2023年度拟每10股派发现金股利5元，共计派发242,162,585.50元，占2023年净利润43.63%[5][7] - 2023年度财务报表经审计，出具标准无保留意见审计报告[15] - 2023年度内部控制评价报告显示无财务报告内部控制重大缺陷[21] 数据相关 - 截至2024年4月15日，公司总股本为484,325,171股[5] - 拟每10股以资本公积金转增4股，共计转增193,730,068股，送转后总股本为678,055,239股[7] - 公司预计2024年度日常关联交易金额约1102.60万元[32] 未来展望 - 公司定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[45] 其他新策略 - 调整后的董事会审计委员会由孟枫平、伍传平、周展组成[9] - 《公司章程》《董事会议事规则》《时代出版独立董事制度》修订或重新制定议案通过，部分须提交2023年年度股东大会审议[36][37][43] - 《董事会审计委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》修订或制定议案通过[38][44]

审计委员会情况 - 2023年度公司第七届董事会审计委员会由3人组成，主任委员为孟枫平女士[1] - 2023年度该委员会共召开5次会议[2] 审计工作进展 - 2023年4月完成2022年年报审计工作[4] - 同意续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[5] 内控相关情况 - 审计委员会审阅内部审计计划并督促执行，未发现重大问题[5] - 公司已建立完善治理结构、制度和内控体系，内控运作符合要求[6]

业绩分配 - 2023年度拟每10股派现5元，共派2.42亿元，占净利润43.63%[3] - 2023年度拟每10股以资本公积金转增4股，共转增1.94亿股，送转后总股本6.78亿股[3][5] 关联交易 - 2024年度预计与关联方发生日常关联交易约1102.60万元[16] 会议情况 - 2024年4月15日召开第七届监事会第六次会议，应到实到监事均为3人[1] - 各议案表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[2][5][6][8][9][10][11][12][13][16] - 多个议案须提交2023年年度股东大会审议[2][5][6][7][8][10][11]