编号：DSH-07-12 时代出版会议文件 日期：2025-04-10 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2025－003 时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 10 日下午 15:30 以现场表决形式召开。本次会议从 2025 年 4 月 1 日起以 信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董 事 6 人，副董事长郑可、董事薛冰因公未能出席，分别委托董事丁凌云、董事李仕兵 代为表决。公司监事会部分成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长董磊主持，经过充分讨论、认 真审议，会议经投票表决通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《时代出版 2024 年度董事会工作报告》 与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为8,330,718,761.21元，较2023年减少3.61%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为399,535,320.04元，较2023年减少28.02%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为311,443,157.71元，较2023年减少10.32%[21] - 2024年基本每股收益0.5892元/股，较2023年的0.8186元/股下降28.03%[22] - 2024年加权平均净资产收益率6.95%，较2023年的10.03%减少3.08个百分点[22] - 剔除所得税影响，2024年公司利润总额51805.04万元，同比增长11.74%[22] - 2024年第四季度营业收入2054495235.61元，归属于上市公司股东的净利润138062604.93元[23] - 公司2024年实现营业收入83.31亿元，同比下降3.61%；归属于上市公司股东净利润4.00亿元，同比下降28.02%；剔除所得税影响，利润总额5.18亿元，同比增长11.74%[56][57] - 新闻出版行业营业收入204,264.04万元，营业成本141,002.96万元，毛利率30.97%，比上年增加2.34个百分点[61] - 数字出版及电子商务行业营业收入24,860.56万元，营业成本21,237.26万元，毛利率14.57%，比上年增加1.91个百分点[61] - 主营业务分行业中，印刷物资及文化商品贸易营业收入563,319.50万元，同比增长1.86%[62] - 主营业务分产品中，教材教辅营业收入134,486.29万元，毛利率33.97%，同比增加0.45个百分点[62] - 主营业务分地区中，安徽省内营业收入220,951.16万元，毛利率23.29%，同比增加1.80个百分点[62] - 自编教材销售量去年14480.02万册，本期14808.34万册，增长率2.27%；销售码洋去年166609.35万元，本期171212.62万元，增长率2.76%[79] - 租型教材销售量去年13869.80万册，本期13110.53万册，增长率 -5.47%；销售码洋去年119939.60万元，本期112033.39万元，增长率 -6.59%[79] - 一般图书销售量去年11734.81万册，本期10397.66万册，增长率 -11.39%；销售码洋去年203623.79万元，本期180145.94万元，增长率 -11.53%[79] - 期刊杂志销售量去年504.21万册，本期467.22万册，增长率 -7.33%；销售码洋去年16199.90万元，本期14919.26万元，增长率 -7.91%[79] - 一般图书发行业务销售量2678.68万册，同比下降3.23%；销售码洋56579.24万元，同比下降4.21%[87] - 一般图书发行业务营业收入25224.70万元，同比下降3.81%；营业成本20793.78万元，同比增长0.34%；毛利率17.57%，同比降低3.40%[87] - 期刊发行收入去年2373.91万元，本期1703.66万元，增长率-28.23%；广告收入去年433.27万元，本期616.18万元，增长率42.22%[94] - 期刊毛利率去年32.61%，本期35.84%，增长率9.90%[94] 成本和费用（同比环比） - 成本分析分行业中，印刷物资及文化商品贸易外购库存商品成本552,854.09万元，占总成本74.07%，同比增加0.56%[65] - 成本分析分产品中，文化商品销售等成本544,085.91万元，占总成本72.89%，同比增加21.88%[66] - 销售费用本年金额165,694,910.94元，同比减少2.66%，主要因本期宣发费用等减少[67] - 财务费用本年金额 -25,055,559.37元，同比增长39.71%，主要因本期收到的银行存款利息增加[68] - 本期费用化研发投入35,088,128.96元，研发投入合计35,088,128.96元，研发投入总额占营业收入比例为0.42%[69] - 期刊印刷成本去年1759.54万元，本期1700.82万元，增长率-3.34%；稿费去年46.66万元，本期44.40万元，增长率-4.84%[94] 各条业务线表现 - 2024年公司全年出书9647种，其中新版图书2223种，占比23.04%[30] - 《南北通途》等3种图书入选全国优秀现实题材网络文学出版工程，占入选项目总数30%，位居全国第1[30] - 《安徽文库》首批成果100册图书发布，“徽州文书”整理研究出版项目完成编目3.5万条[30] - 课后服务覆盖全省11个地市，服务300余万名学生[32] - 截至2024年底，“皖美研学”平台在全省16个地市全面部署，集聚414门研学课程、161条研学线路、560家旅行社和基地营地[35] - 牵头或参与编制10项国家标准、13项团体标准[31] - 与喜马拉雅平台签订有声数字内容制作协议百余项[31] - 建设课后服务课程专家库，遴选百余位专家指导课程研发[33] - 2024年公司版权输出505项，非华语地区465项，占比92%；“丝路书香工程”入选项目数较2023年上涨22%[86] - 2024年公司本版图书全国零售市场实洋占有率排名第18位，少儿类排名第12位、综合类排名第9位[86] - 2024年中小学教材销售1.28亿册，码洋10.82亿元；自编教辅4744种，总印数1.25亿册，总码洋21.76亿元[82] - 公司共有18种期刊，涵盖时政、生活、少儿、学术、科技、财经等类别[88] - 《课外生活》营业收入217.06万元，发行量92.97万份；《娃娃乐园》营业收入195.50万元，发行量38.5万份等[91] 各地区表现 - 主营业务分地区中，安徽省内营业收入220,951.16万元，毛利率23.29%，同比增加1.80个百分点[62] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将加快布局新业态、新赛道，以新质生产力赋能文化产业发展[114] - 课后服务业务紧盯300余万学生基础流量，激活新质生产力行业动能[114] - 研学旅游推进各地研发200余门研学游课程[115] 其他没有覆盖的重要内容 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 2024年非流动性资产处置损益66949327.18元，主要系子公司厂房拆迁[25] - 2024年公司交易性金融资产期末余额689588768.13元，当期变动25796553.30元[26] - 2024年公司总股由484325171股增加至678055239股[22] - 2024年我国图书零售市场码洋规模达1129亿元，平台电商码洋比重为40.9%，内容电商码洋比重为30.4%，垂直及其他电商占比14.7%，实体店占比14.0%[39] - 公司拥有全资及控股一级子公司24家，其中9家出版社（公司）[40] - 2024年修订19项内部管理制度[36] - 2024年实施2023年度利润分配及资本公积金转股方案，派息2.42亿元，股本增加1.94亿股，股利支付率为43.63%[37] - 2025年在2024年前三季度分红基础上再次派息2.03亿元，合计利润分配金额达2.71亿元，股利支付率达67.88%[37] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），以2025年4月12日总股本678,055,239股计算，共计派发现金股利203,416,571.70元（含税）[4] - 本年度公司现金分红总额271,222,095.60元（含税），占2024年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的67.88%[4] - 公司对国联民生证券股份有限公司投资19195.00万元，持股比例0.31%；对安徽凯盛科技股份有限公司投资3800.00万元，持股比例1.48%[96] - 公司向国联证券出售73475385股民生证券股份，转让价格为19195.14万元，转换为国联证券1718.45万股股份，于2025年1月3日完成股票登记[101][104] - 安徽人民出版社注册资本1000万元，报告期末总资产13613.81万元、净资产8334.61万元、净利润102.84万元[105] - 安徽科学技术出版社注册资本1500万元，报告期末总资产12289.26万元、净资产6237.77万元、净利润45.28万元[105] - 安徽教育出版社注册资本20000万元，报告期末总资产191478.41万元、净资产158801.36万元、营业收入47478.44万元、净利润7567.47万元[105] - 安徽文艺出版社注册资本5000万元，报告期末总资产16790.89万元、净资产13427.30万元、净利润629.65万元[106] - 安徽少年儿童出版社注册资本8000万元，报告期末总资产127214.28万元、净资产104832.32万元、营业收入43444.63万元、净利润4729.35万元[106] - 安徽美术出版社注册资本1500万元，报告期末总资产19530.48万元、净资产14873.65万元、净利润281.26万元[106] - 黄山书社注册资本1500万元，报告期末总资产82351.52万元、净资产50652.31万元、净利润3091.61万元[107] - 安徽出版印刷物资有限公司注册资本10000万元，报告期末总资产81079.61万元、净资产6440.50万元、营业收入42573.27万元、净利润 - 6515.43万元[107] - 安徽新华印刷股份有限公司注册资本10221万元，报告期末总资产72567.23万元、净资产54262.16万元、净利润4891.64万元[108] - 2024年公司投资收益1.62亿元[54] - 公司经营活动产生的现金流量净额709,288,927.62元，同比增长117.21%[58] - 经营活动产生的现金流量净额本年金额为709,288,927.62元，上年金额为326,539,698.31元，增减率为117.21%[72] - 投资活动产生的现金流量净额本年金额为 - 29,616,372.97元，上年金额为221,356,496.88元[72] - 筹资活动产生的现金流量净额本年金额为 - 536,359,040.06元，上年金额为344,498,147.93元[72] - 货币资金本期期末数为333,044.17万元，占总资产比例38.02%，较上期期末变动比例4.84%[74] - 应收票据本期期末数为24,868.84万元，占总资产比例2.84%，较上期期末变动比例37.45%[74] - 应收账款本期期末数为1,531.40万元，占总资产比例0.17%，较上期期末变动比例 - 73.90%[74] - 存货本期期末数为82,052.30万元，占总资产比例9.37%，较上期期末变动比例 - 39.01%[74] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为43,320.28万元，占总资产比例4.95%，较上期期末变动比例334.34%[74] - 交易性金融资产期初数663792214.83元，本期公允价值变动损益6617441.49元，期末数689588768.13元[99] - 其他权益工具投资期初数654065.79元，本期公允价值变动损益50171.51元，期末数704237.30元[99] - 其他非流动金融资产期初数690983968.25元，本期公允价值变动损益-20165644.49元，期末数724211024.69元[99] - 证券投资最初投资成本合计342401388.8元，期末账面价值合计284416573.76元[100] - 公司董事、监事报酬经董事会审议并提交股东大会通过后执行，高级管理人员报酬经董事会审议通过后执行[131] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计400.61万元[131] - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过多项议案，包括2023年度董事会工作报告、利润分配及资本公积金转增股本方案等[124] - 2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过修订多项管理制度的议案[126] - 2024年11月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过2024年前三季度利润分配方案和变更会计师事务所的议案[126] - 监事会主席潘振球报告期内从公司获得的税前报酬总额为44.18万元[127] - 职工代表董事薛冰报告期内

审计意见 - 审计公司认为汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[9] 关联方资金往来 - 控股股东安徽出版集团年初往来资金余额7.82万元，年度累计发生43.90万元，利息44.74万元，偿还6.98万元[13] - 安徽华文国际贸易其他应收款年度累计发生6.21万元，应收账款年初余额0.20万元，年度累计发生0.09万元，利息0.29万元[14] - 安徽省安泰科技其他应收款年初余额45.84万元，应收账款年初余额2558.96万元，年度累计发生2.38万元，利息2560.26万元，偿还1.08万元[14] - 安徽省中国旅行社应收账款年初余额31.52万元，年度累计发生56.74万元，利息88.26万元，其他应收款年度累计发生54.62万元[14] - 安徽时代物业管理其他应收款年初余额743.81万元，年度累计发生219.28万元，利息962.53万元，偿还0.56万元[14] 附属企业应收款 - 安徽星报传媒附属企业应收账款179.01，同比增长43.48%[15] - 黄山新时代文化旅游附属企业其他应收款0.89，同比增长2.27%[15] - 安徽时代创新科技子公司其他应收款委托贷款9003.05，同比增长93.96%[15] - 时代新媒体出版社子公司其他应收款委托贷款100.00，同比增长3.41%[15] 关联方非经营性往来 - 关联方非经营性往来总计27580.94，同比增长97.37%[16] - 关联方非经营性往来总计19852.80，同比增长17654.14[16]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[7]

| | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 1—7 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—17 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 14-15 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 16-17 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 18—123 页 | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5-19 号 时代出版传媒股份有限公司全体股 ...

担保原则 - 子公司原则上不得提供对外担保[2] 风控要求 - 对特定被担保对象审慎担保并加强风控[5] 担保额度限制 - 对控股、参股公司累计担保余额有规定[5] - 累计担保余额不得超上年度经审计净资产60%[5] 股东大会审议情形 - 多项超比例或特定情况担保需经审议[7]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会（2次现场、4次通讯）、3次股东大会[4] - 2024年召开2次业绩说明会[10] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会出席率100%，参加多次会议[4][7][8] - 2024年参加多次培训会，履职信息获取待提高[15][17] 财务相关 - 预计2024年度日常关联交易定价公允[13] - 审计委员会认为定期报告财务信息真实合规[13] 审计事务所变更 - 2024年审计事务所由容诚变更为天健[14]

时代出版传媒股份有限公司 - 1 - 时代出版传媒股份有限公司 独立董事津贴管理办法 时代出版传媒股份有限公司 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差 旅费以及按公司章程行使职权所需费用，均由公司据实报 销。 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》及《时代出版传媒股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本独立董事津贴 管理办法。 第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除 董事外的其他职务，公司按照《上市公司独立董事管理办法》 的规定聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属 于享受该津贴办法的范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑公司所处行业、 区域内上市公司独立董事平均津贴标准、独立董事的工作任 务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元（税前）。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人 所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事津贴按年度发 放。 第八条 除本办法规定的津贴外， ...

独立董事评估 - 公司董事会对孟枫平、伍传平、周展进行独立性评估[1] - 全体独立董事具备任职资格和条件[1] - 三名独立董事符合独立性相关要求[1]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会（2次现场、4次通讯）、3次股东大会[3] - 独立董事参加5次审计、1次提名、1次专门会议[6][7] 报告审议情况 - 2024年多次审议年报、季报等报告[4][6] 审计相关 - 2024年度变更审计机构，天健中标[14] - 审计委员会审查相关报告和机构并同意提交审议[14][15] 独立董事履职 - 独立董事出席率100%，审查多项事项，提升履职能力[3][8][16]