公司业绩概况 - 2023年销售收入增长3%，但销售费用增长84%，主要原因是出口收入增长较多，相应的装卸费和销售佣金增加[1] - 公司业绩一般，但每年分红情况较好，将在2023年年度股东大会审议通过后的两个月内实施[2] - 国铁集团已启动2024年招标，公司将持续关注相关项目进展情况，争取订单[3] 公司运营情况 - 截至2024年3月末，公司股东户数为86,512户[4] - 2023年度，公司经营活动净现金流量7,485.56万元；2024年第一季度，公司经营活动现金净现金流量477.63万元[4]

公司业务概况 - 主营业务属轨道交通装备制造行业，主营铁路货车车辆、车轴、轮对等配件 [3] - 具备高品质车轴 10 万根以上、铁路车辆 3000 辆、摇枕侧架 7500 辆份的年生产能力 [3] - 铁路车轴涵盖多领域，铁路车辆有五大系列 13 种生产资质 [3] 订单与市场情况 - 铁路投资中装备采购绝对额占比不高，公司订单获取主要看国铁集团采购量，采购量取决于货运量，货运量与宏观经济形势相关，今年一季度货运量同比下降，全年预计相对稳定 [3][4] - 铁路货车招标无绝对规律，一般上半年一次、四季度补充一次，有时年底跨年采购，今年 5 月 11 日国铁集团发布首次招标公告，共 5 种车型 20000 辆，6 月初开标 [4] - 公司是全球生产谱系最全的铁路车轴研发制造企业，车轴数量最多的是铁路货车用车轴，2023 年时速 350km 高速动车组车轴首次批量用于正式载客动车组，但销量占比小 [4] - 2023 年车轴产品中货车车轴占比 50%以上，出口车轴约占 20%，其他包括国内地铁、轻轨车轴等 [5] - 公司在国铁集团铁路货车车轴联采集采项目中市场占有率约为 33%，中国中车集团新造货车用轴等主要零部件内部配套为主，公司市场拓展难度较大 [5] 出口与增长情况 - 2023 年出口收入大幅增长，主要是印度市场轮对出口以及北美市场车轴、摇枕侧架产品出口增长较多，海外市场能否持续增长看市场需求，公司会积极拓展外贸业务 [5] 成本与市值管理 - 产品毛利率受原材料价格波动和规模影响大，降本增效是经营重点，从原材料采购、工艺优化、制造过程等方面控制成本 [6] - 公司发布《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，围绕多方面提出具体举措，推动高质量发展，提升投资价值 [6]

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为通过上证路演中心网络互动平台参与的投资者 [2] - 时间为2024年05月16日10:00 - 11:30 [2] - 地点为上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/ ） [2] - 上市公司接待人员有公司董事长吴振国，董事、总经理刘铁，独立董事姚小民，总会计师、董事会秘书韩秋实 [2] 业务研发情况 - 公司目前未开展智能工业机器人的研发 [3] 一季度业绩情况 - 营业收入同比增长45.31%，主要因车辆产品销量增加 [3][4] - 归属于上市公司股东的净利润为负，原因是车轴、摇枕侧架等产品产量、销量同比下降且处于较低水平，导致产品毛利水平降低 [3] 提质增效重回报方案 - 公司发布《2024年度 "提质增效重回报" 行动方案》，围绕经营质量、股东回报、科技创新、投资者关系和公司治理等方面提出具体举措，推动公司高质量发展和投资价值提升 [3][4] 未来发展战略 - 总体目标是打造 "国际一流、国内领先" 的铁路车轴研发制造基地和轨道交通装备供应商，持续拓展防务装备、智慧消防等新领域，形成多产业板块协同发展的一流企业，实现经济和社会效益可持续发展 [4] - 强化战略引领，以提升经营质量为核心做好各项工作 [4][5]

财务数据 - 公司总资产为38.19亿元，较上年同期下降3.54%[2] - 净利润为32.29亿元，较上年同期下降0.6%[2] - 资产负债率为15.46%[2] - 公司2024年第一季度实现营业收入为21.44亿元，较上年同期增加7.616亿元，增长45.3%[2] - 规模经济率为负的2.362亿元，较上年同期减少0.644亿元[2] - 扣除非冰淇淋水一路的净利率为负的3.294亿元，较上年同期减少0.761亿元[2] - 加上冰冰净资产收益率为负的0.73%，同比达标0.29%[2] - 基本每股收益为负的0.12%[2]

会议信息 - 公司2024年4月25日发布2023年年度股东大会通知[5] - 会议于2024年5月15日14点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人13名，代表股份378,657,308股，占比31.3408%[10] - 出席现场4名，代表股份374,869,308股，占比31.0273%[11] - 参加网络投票9名，代表股份3,788,000股，占比0.3135%[12] - 中小投资者12名，代表股份6,642,553股，占比0.5498%[14] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案同意股数378,552,508股，占比99.9723%[18][19][20][22][23][25] - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案反对股数104,800股，占比0.0277%[18][19][20][22][23][25] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》中小投资者同意6,537,753股，占比98.4222%[24] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》中小投资者反对104,800股，占比1.5778%[24] - 《关于公司与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》同意3896600股，占比97.3809%[26] - 《关于公司与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》反对104800股，占比2.6191%[26] 其他情况 - 回避表决关联股东为晋西工业集团有限责任公司、山西江阳化工有限公司[27] - 律师认为会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[27][28]

业绩总结 - 2023年营业收入12.83亿元，同比增长3.01%，净利润2035.03万元，同比增长93.48%[1] - 2021年以来现金分红比例保持在50%以上[4] - 2023年度拟每10股派0.12元，派现1449.83万元，占净利润71.24%[4] 未来展望 - 2024年全力开拓市场、推进产业拓展、规范使用资金、抓基础管理[2][3] - 继续实行稳定利润分配政策，平衡经营与回报[4] - 保障研发投入，强化创新与体制机制创新[6] - 加强投资者沟通，提升信披质量，创新交流方式[7] - 健全治理结构与内控，加强ESG管理[9] - 提升“关键少数”履职能力，设考核指标，建风险利益机制[10][11] 其他 - 2023年在2022 - 2023年度信披评价获A级[7]

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-028 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 378,657,308 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.3408 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会 议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大 会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。 晋西车轴股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西集团 1 号 ...

二、审议通过关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案，赞成 的 7 人 ， 反 对 的 0 人 ， 弃 权 的 0 人 。 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ： http://www.sse.com.cn） 特此公告。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-029 晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会议 于 2024 年 5 月 15 日在晋西集团 1 号楼会议室召开，会议通知于 2024 年 5 月 8 日 以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加 表决的董事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分监事及高级 管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。 经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过关于公司董事会战略决策委员会更名并修订《董事会战略决策 委员会实施细则》 ...

晋西车轴股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由三至五名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 晋西车轴股份有限公司 董事会战略与ESG委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 提升公司环境、社会和治理（以下简称"ESG"）管理水平，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会 （以下简称"战略与ESG委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG等重要事项进行研究并提出建议。 第五条 战略与ESG委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与ESG委员会任期 ...

活动概况 - 公司将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会"[1][2] - 活动时间为2024年5月20日(星期一)15:00-17:00[1][2] - 活动地点为"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"、"全景路演"APP[1][2] - 活动方式为网络远程方式[1] 公司参与人员 - 公司董事长吴振国，董事、总经理刘铁，总会计师、董事会秘书韩秋实，证券事务代表高虹[3] 投资者参与方式 - 投资者可在活动时间内通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"、"全景路演"APP参与互动交流[3] - 公司将及时回答投资者的提问[3] 其他事项 - 活动结束后,投资者可通过"全景路演"平台查看活动情况及主要内容[3]