融资概况 - 公司完成向特定对象发行A股股票1.5亿股[1] - 发行价格为13.3元/股[1] - 募集资金总额约20亿元[1] 资金投向 - 募集资金用于航空电气系统系列化研制及产业化项目[1] - 资金同时投入磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金[1] 业务发展 - 低空经济发展带动航空飞行器动力系统向多电化、电气化及新能源方向演进[1] - 磁悬浮轴承高速电机系统具有机械磨损小、能耗低、噪声小等优势[1] - 磁悬浮轴承高速电机系统有望成为公司业务新增长点[1] 市场认可 - 定增认购踊跃显示资本市场对公司高性能电机产能扩产计划的认可[1] - 公司将高效节能电机作为主攻方向并在多个企业成功应用[1] - 企业对磁悬浮轴承高速电机系统存在较大潜在需求[1]

定增募资详情 - 公司向特定对象发行A股股票数量约为1.5亿股 发行价格为13.3元/股 募集资金总额约为20亿元 [1] - 定增认购较为踊跃 显示资本市场对公司高性能电机产能扩产计划的认可 [1] 募投项目规划 - 募集资金主要用于航空电气系统系列化研制及产业化项目、磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目和补充流动资金 [1] - 航空电气系统项目部分产能将服务于低空经济领域 [1] - 磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目应用范围广泛 有望成为业务新增长点 [1] 技术优势与市场前景 - 磁悬浮轴承高速电机具有机械磨损小、能耗低、噪声小、寿命长、无需润滑、无油污染等优点 正逐渐替代传统机械轴承电机 [1] - 磁悬浮轴承高速电机可广泛应用于钢铁冶金、石油化工、水泥建材、气力输送、市政污水、生物制药、半导体制造等行业 提高生产效率 [1] - 低空经济发展带动航空飞行器动力系统向多电化、电气化及新能源方向演进 公司在相关领域有多年技术积累 [1] 战略发展方向 - 公司将高效节能电机作为主攻方向之一 磁悬浮轴承高速电机系统存在较大潜在市场需求 [2] - 磁悬浮轴承高速电机系统研发需攻克配方、材料、结构、工艺、容错、控制和检测等技术难关 具有较高市场门槛 [2] - 随着工业自动化水平提升和节能环保要求增长 具备性能及环保优势的磁悬浮高速电机市场前景广阔 [2]

发行时间节点 - 本次发行定价基准日为2024年8月27日[32] - 2024年11月25日公司召开会议审议通过发行相关议案[34] - 2025年1月16日公司股东大会审议通过发行相关议案并授权董事会办理[34] - 2025年7月21日公司公告收到上交所审核通过意见[35] - 2025年8月20日公司获中国证监会同意发行注册批复[35] - 截至2025年9月4日获配投资者全额汇入认购资金[36] 发行规模与价格 - 本次发行最终募集资金规模为19.999999887亿元，发行股数为150375939股[36] - 发行价格为13.30元/股，扣除费用后募集资金净额为19.7929456797亿元[37] - 新增股本1.50375939亿元，新增资本公积18.2891862897亿元[37] - 本次发行拟募集资金总额不超20亿元，拟发行股票数量不超162999185股[40] - 发行底价为12.27元/股，与发行底价比率为108.39%[42] 发行对象与认购 - 发行人和保荐人共向263家机构和个人送达认购邀请文件，新增6名投资者[47][48] - 共收到23家认购对象提交的申购相关文件[50] - 本次发行最终获配发行对象共计16家，均以现金认购[53] 主要获配对象情况 - 湖北省铁路发展基金有限责任公司获配22556390股，获配金额299999987元，注册资本3000000万元[53][54] - 创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业获配9022556股，获配金额119999994.8元，注册资本500000万元[53][55] - 财通基金管理有限公司获配24481203股，获配金额325599999.9元，注册资本20000万元[53][56] - 诺德基金管理有限公司获配19254887股，获配金额256089997.1元，注册资本10000万元[53][57] 发行前后股权结构 - 发行前截至2025年6月30日，前十大股东持股数量合计620188348股，持股比例46.79%[77] - 发行后假设不考虑其他情况，前十大股东持股数量合计639016892股，持股比例43.30%[79] 发行影响 - 发行完成后公司将增加150375939股有限售条件流通股[80] - 发行完成后公司总资产与净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[81] - 募集资金投资项目投产后公司营业收入和净利润将大幅提升[81] - 发行后公司业务范围不变，主营业务盈利能力将增强[82] - 发行完成后公司股本增加，原股东持股比例相应变化[83] 其他信息 - 本次发行保荐人为国泰海通证券股份有限公司，法定代表人为朱健[74] - 发行人律师为广东华商律师事务所，负责人是高树[75] - 审计机构和验资机构均为上会会计师事务所，负责人是张晓荣[75] - 截至报告出具日公司尚无调整高管人员结构的具体计划[84] - 本次发行不会新增经常性关联交易，不会产生同业竞争和其他关联交易[85][86]

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票承销总结及相关文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[1] - 本次发行具体情况详见同日上交所网站相关报告书及文件[1]

发行流程 - 2024年11月25日董事会审议通过发行议案[8] - 2025年1月16日股东大会审议通过发行议案[9] - 2025年7月18日上交所认为公司符合要求[9] - 2025年8月11日证监会同意注册申请[10] - 2025年8月26日主承销商发送认购邀请文件[12] - 2025年8月29日主承销商收到申购材料[13] - 2025年9月1日主承销商发出缴款通知书[18] - 2025年9月5日主承销商汇入募集资金余额[19] 发行数据 - 发行定价基准日为2025年8月27日，价格13.30元/股[16] - 发行股份总数150,375,939股，募资总额1,999,999,988.70元[16][17] - 扣除发行费用后净额1,979,294,567.97元[20] - 增加股本150,375,939.00元，增加资本公积1,828,918,628.97元[20] 认购情况 - 257名投资者收到认购邀请文件，6名新增表达意向[12] - 23名投资者提交申购材料[13] - 16名对象获配售，如湖北铁路获配22,556,390股[17] 合规情况 - 诺德部分申购认定无效，剔除部分报价[15] - 多家认购方完成备案或无需备案[22][23] - 发行过程合规，结果公平公正[25]

股本变更 - 公司原注册资本和股本均为1325406445元，发行后变更为1475782384元[3][17] - 向特定对象发行150375939股，增加注册资本150375939元[3][17] - 有限售条件流通股和无限售条件流通股占比分别为10.19%和89.81%，变更前后未变[13] 募集资金 - 截至2025年9月5日，实际发行150375939股，发行价13.30元/股，募集资金总额1999999988.70元[4][18][19] - 扣除保荐承销费用17599999.90元后，实际收到货币资金1982399988.80元[4][18][19] - 扣除发行费用20705420.73元后，募集资金净额为1979294567.97元，增加股本150375939元，增加资本公积1828918628.97元[4][18] 股东认缴 - 湖北省铁路发展基金有限责任公司认缴22556390元，占比15.00%[9] - 创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）认缴9022556元，占比6.00%[9] - 财通基金管理有限公司认缴24481203元，占比16.28%[9] - 诺德基金管理有限公司认缴19254887元，占比12.80%[9] - 国泰基金管理有限公司认缴16255639元，占比10.81%[11] 发行费用 - 用于本次发行的发行费用（不含税）合计为20705420.73元[20] - 承销保荐费（含持续督导费）不含税金额为16603773.49元[20] - 律师费不含税金额为894339.62元[20] - 审计及验资费不含税金额为1867924.53元[20] - 信息披露费不含税金额为645967.85元[20]

发行基本信息 - 拟募集资金总额不超过20亿元，拟发行股票数量不超过162,999,185股，实际发行150,375,939股，募集资金总额为1,999,999,988.70元[8] - 发行价格为13.30元/股，与发行底价12.27元/股的比率为108.39%[7] - 发行对象最终确定为16名投资者，限售期均为6个月[9] 时间节点 - 2024年11月25日，公司召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过相关议案[14] - 2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过相关议案并授权[14] - 2025年7月21日，公司公告收到上交所审核通过的意见[15] - 2025年8月20日，公司公告获得中国证监会同意注册的批复[15] - 2025年9月1日向获得配售的发行对象发出《缴款通知书》，9月4日获配投资者将认购资金全额汇入指定账户，9月5日保荐人划转余额至发行人专用账户[36][37] 认购情况 - 发行人和保荐人共向263家机构和个人送达认购邀请文件[16] - 参与的机构投资者包括24家基金公司、16家证券公司、11家保险机构和172家其他机构，个人投资者14位[17] - 收到6名新增投资者认购意向[17] - 有效报价时间内收到23家认购对象申购文件[19] 获配详情 - 湖北省铁路发展基金有限责任公司获配22,556,390股，获配金额299,999,987.00元[25] - 创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）获配9,022,556股，获配金额119,999,994.80元[25] - 财通基金管理有限公司获配24,481,203股，获配金额325,599,999.90元[25] - 诺德基金管理有限公司剔除无效申购后参与配售，获配19,254,887股，获配金额256,089,997.10元[22][25] 资金情况 - 募集资金总额1,999,999,988.70元，扣除发行费用20,705,420.73元后，净额为1,979,294,567.97元[11] - 新增股本150,375,939.00元，新增资本公积1,828,918,628.97元[38] 合规情况 - 本次向特定对象发行的认购对象符合法律法规规定[29] - 经核查16家投资者符合投资者适当性管理相关制度要求[33] - 本次发行获配对象不包括发行人相关关联人，且承诺无保底保收益等情形[34] - 发行对象及其关联方与发行人最近一年无重大交易，目前无未来交易安排[35] - 本次发行各方面符合公司决议规定，体现公平公正原则[43] 其他信息 - 保荐代表人有张维、王靓、朱健[46] - 保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司[47]

公司活动安排 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 时间为2025年9月19日14:00-17:00 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] 会议交流内容 - 公司高管将在线就2024年至2025半年度业绩进行沟通 [1] - 会议将涉及公司治理、发展战略和可持续发展等投资者关心的问题 [1] - 活动由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会[1] - 活动2025年9月19日14:00 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与互动[1] 沟通内容 - 公司高管将在线就2024 - 2025半年度业绩等问题与投资者交流[1]

股价表现 - 9月11日股价上涨5.1%至15.87元/股 成交额5.15亿元 换手率2.49% 总市值210.34亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务涵盖发电机/交直流电动机/特种电机/船用推进系统/电气控制设备/风力发电设备等领域 [1] - 收入结构：电机53.05% 特种产品41.74% 电控系统4.16% 其他业务1.04% [1] 机构持仓情况 - 富国宏观策略灵活配置混合A/B（000029）二季度持仓40.3万股 占基金净值2.55% 位列第六大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈31.03万元 最新规模2.11亿元 [2] 基金业绩表现 - 富国宏观策略基金今年以来收益19.48%（同类排名3895/8175） 近一年收益60.34%（同类排名1855/7982） [2] - 成立以来累计收益231.99% 基金经理袁宜管理规模3.07亿元 任职最佳回报231.99% [2][3]