发行时间节点 - 本次发行定价基准日为2024年8月27日[32] - 2024年11月25日公司召开会议审议通过发行相关议案[34] - 2025年1月16日公司股东大会审议通过发行相关议案并授权董事会办理[34] - 2025年7月21日公司公告收到上交所审核通过意见[35] - 2025年8月20日公司获中国证监会同意发行注册批复[35] - 截至2025年9月4日获配投资者全额汇入认购资金[36] 发行规模与价格 - 本次发行最终募集资金规模为19.999999887亿元，发行股数为150375939股[36] - 发行价格为13.30元/股，扣除费用后募集资金净额为19.7929456797亿元[37] - 新增股本1.50375939亿元，新增资本公积18.2891862897亿元[37] - 本次发行拟募集资金总额不超20亿元，拟发行股票数量不超162999185股[40] - 发行底价为12.27元/股，与发行底价比率为108.39%[42] 发行对象与认购 - 发行人和保荐人共向263家机构和个人送达认购邀请文件，新增6名投资者[47][48] - 共收到23家认购对象提交的申购相关文件[50] - 本次发行最终获配发行对象共计16家，均以现金认购[53] 主要获配对象情况 - 湖北省铁路发展基金有限责任公司获配22556390股，获配金额299999987元，注册资本3000000万元[53][54] - 创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业获配9022556股，获配金额119999994.8元，注册资本500000万元[53][55] - 财通基金管理有限公司获配24481203股，获配金额325599999.9元，注册资本20000万元[53][56] - 诺德基金管理有限公司获配19254887股，获配金额256089997.1元，注册资本10000万元[53][57] 发行前后股权结构 - 发行前截至2025年6月30日，前十大股东持股数量合计620188348股，持股比例46.79%[77] - 发行后假设不考虑其他情况，前十大股东持股数量合计639016892股，持股比例43.30%[79] 发行影响 - 发行完成后公司将增加150375939股有限售条件流通股[80] - 发行完成后公司总资产与净资产规模增加，负债总额不变，资产负债率下降[81] - 募集资金投资项目投产后公司营业收入和净利润将大幅提升[81] - 发行后公司业务范围不变，主营业务盈利能力将增强[82] - 发行完成后公司股本增加，原股东持股比例相应变化[83] 其他信息 - 本次发行保荐人为国泰海通证券股份有限公司，法定代表人为朱健[74] - 发行人律师为广东华商律师事务所，负责人是高树[75] - 审计机构和验资机构均为上会会计师事务所，负责人是张晓荣[75] - 截至报告出具日公司尚无调整高管人员结构的具体计划[84] - 本次发行不会新增经常性关联交易，不会产生同业竞争和其他关联交易[85][86]