发行流程 - 2024年11月25日董事会审议通过发行议案[8] - 2025年1月16日股东大会审议通过发行议案[9] - 2025年7月18日上交所认为公司符合要求[9] - 2025年8月11日证监会同意注册申请[10] - 2025年8月26日主承销商发送认购邀请文件[12] - 2025年8月29日主承销商收到申购材料[13] - 2025年9月1日主承销商发出缴款通知书[18] - 2025年9月5日主承销商汇入募集资金余额[19] 发行数据 - 发行定价基准日为2025年8月27日，价格13.30元/股[16] - 发行股份总数150,375,939股，募资总额1,999,999,988.70元[16][17] - 扣除发行费用后净额1,979,294,567.97元[20] - 增加股本150,375,939.00元，增加资本公积1,828,918,628.97元[20] 认购情况 - 257名投资者收到认购邀请文件，6名新增表达意向[12] - 23名投资者提交申购材料[13] - 16名对象获配售，如湖北铁路获配22,556,390股[17] 合规情况 - 诺德部分申购认定无效，剔除部分报价[15] - 多家认购方完成备案或无需备案[22][23] - 发行过程合规，结果公平公正[25]