发行基本信息 - 拟募集资金总额不超过20亿元，拟发行股票数量不超过162,999,185股，实际发行150,375,939股，募集资金总额为1,999,999,988.70元[8] - 发行价格为13.30元/股，与发行底价12.27元/股的比率为108.39%[7] - 发行对象最终确定为16名投资者，限售期均为6个月[9] 时间节点 - 2024年11月25日，公司召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过相关议案[14] - 2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过相关议案并授权[14] - 2025年7月21日，公司公告收到上交所审核通过的意见[15] - 2025年8月20日，公司公告获得中国证监会同意注册的批复[15] - 2025年9月1日向获得配售的发行对象发出《缴款通知书》，9月4日获配投资者将认购资金全额汇入指定账户，9月5日保荐人划转余额至发行人专用账户[36][37] 认购情况 - 发行人和保荐人共向263家机构和个人送达认购邀请文件[16] - 参与的机构投资者包括24家基金公司、16家证券公司、11家保险机构和172家其他机构，个人投资者14位[17] - 收到6名新增投资者认购意向[17] - 有效报价时间内收到23家认购对象申购文件[19] 获配详情 - 湖北省铁路发展基金有限责任公司获配22,556,390股，获配金额299,999,987.00元[25] - 创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）获配9,022,556股，获配金额119,999,994.80元[25] - 财通基金管理有限公司获配24,481,203股，获配金额325,599,999.90元[25] - 诺德基金管理有限公司剔除无效申购后参与配售，获配19,254,887股，获配金额256,089,997.10元[22][25] 资金情况 - 募集资金总额1,999,999,988.70元，扣除发行费用20,705,420.73元后，净额为1,979,294,567.97元[11] - 新增股本150,375,939.00元，新增资本公积1,828,918,628.97元[38] 合规情况 - 本次向特定对象发行的认购对象符合法律法规规定[29] - 经核查16家投资者符合投资者适当性管理相关制度要求[33] - 本次发行获配对象不包括发行人相关关联人，且承诺无保底保收益等情形[34] - 发行对象及其关联方与发行人最近一年无重大交易，目前无未来交易安排[35] - 本次发行各方面符合公司决议规定，体现公平公正原则[43] 其他信息 - 保荐代表人有张维、王靓、朱健[46] - 保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司[47]