会议信息 - 会议由公司第六届董事会2024年第四次临时会议决定召开并由董事会召集，2024年5月16日发布通知[4] - 现场会议于2024年6月18日在贵州省盘州市召开，网络投票时间同日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）81人，代表股份1,335,444,493股，占公司有表决权股份总数的62.2113%[7] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等五项议案同意票数1,334,714,493股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9453%[9][10][11][12][13][14] - 《2023年度利润分配预案》同意票数1,335,349,493股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9928%[15] - 《关于日常关联交易的议案》非关联股东同意票数289,621,131股，占非关联股东所持有效表决权的99.8265%[16] - 《关于公司与贵州能源集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》非关联股东同意票数284,523,647股，占非关联股东所持有效表决权的98.0695%[17] - 《关于贵州能源集团避免发电业务同业竞争承诺延期的议案》非关联股东同意票数289,709,631股，占非关联股东所持有效表决权的99.8570%[18] - 《关于放弃毕节火风光一体化发电项目商业机会暨关联交易的议案》同意289,790,531股，占比99.8849%，反对153,700股，占比0.0529%，弃权180,000股，占比0.0622%[20] - 《2024年度财务预算报告》同意1,334,941,393股，占比99.9623%，反对503,100股，占比0.0377%，弃权0股，占比0%[21] - 《关于2024年度融资计划的议案》同意1,334,486,678股，占比99.9282%，反对957,815股，占比0.0718%，弃权0股，占比0%[22] - 《关于2024年度投资计划的议案》同意1,335,121,393股，占比99.9758%，反对323,100股，占比0.0242%，弃权0股，占比0%[23] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意1,335,349,493股，占比99.9928%，反对95,000股，占比0.0072%，弃权0股，占比0%[24] - 《关于制定<公司会计师事务所选聘管理办法（试行）>的议案》同意1,335,349,493股，占比99.9928%，反对95,000股，占比0.0072%，弃权0股，占比0%[25] 议案通过情况 - 第14项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过[25] - 第7项至第10项议案经出席会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过[25] - 第1项至第6项、第11至13项、第15项议案经出席会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过[25] 会议结果 - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[26]

市场扩张和并购 - 2024年4月18日，首钢水城钢铁挂牌转让首黔公司9%股权，底价11150.33万元[2] - 2024年5月15日，公司同意公开摘牌收购首黔公司9%股权[2] - 2024年6月5日，公司签署合同并支付11150.33万元完成收购[2] - 公司持有首黔公司股权比例从86%增至95%[2] - 工商变更后，首黔公司股权结构为公司占95%，贵州盘江电投发电有限公司占5%[2]

股东大会信息 - 2024年6月18日14点在贵州省盘州市召开2023年年度股东大会[6] - 网络投票起止时间为2024年6月18日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[7] - 本次股东大会审议15项议案，分别于2024年3月19日、4月23日、5月16日披露[11][12] - 股权登记日为2024年6月12日，A股股票代码600395，简称盘江股份[17] 2023年业绩数据 - 原煤产量1530万吨，完成预算98.71%，较预算减少20万吨，较同期增加22万吨[40][93] - 商品煤产量1127万吨，完成预算106.72%，较预算增加71万吨，较同期减少42万吨[40][93] - 商品煤销量1154万吨，完成预算105.48%[40] - 营业总收入94.03亿元，完成预算90.78%，较预算减收95543万元，较同期减收243969万元[40][95] - 利润总额9.23亿元，完成预算48.55%，较预算目标减盈97746万元[40][93] - 全年累计完成瓦斯抽采量3.06亿立方米，同比增加22%[41] - 电力产量15813万千瓦时，较预算增加2637万千瓦时，较同期增加7461万千瓦时[93] - 营业总成本864762万元，较预算节支13038万元，较同期节支87481万元[95] - 资产减值损失较预算增加17594万元，较同期增加17460万元[95] - 投资收益17214万元，较预算增加2764万元，较同期减少4149万元[95] - 净利润74708万元，较预算减少86792万元，较同期减少149255万元[95] - 年末资产总额3525912万元，较年初增加521436万元；负债总额2274406万元，较年初增加528258万元；所有者权益总额1251506万元，较年初减少6821万元[100][101] - 流动资产576077万元，较年初减少263283万元；非流动资产2949835万元，较年初增加784720万元[102][103] - 流动负债954042万元，较年初增加114915万元；非流动负债1320364万元，较年初增加413343万元[104][105] - 现金总流入1795006万元，较同期减少143604万元；现金总流出1908763万元，较同期增加137282万元；期末现金及现金等价物余额228834万元，较年初减少113757万元[107] - 基本每股收益为0.341元/股，较同期减少0.766元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.288元/股，较同期减少0.788元/股[108][109] - 资产负债率为64.51%，较期初增加6.39个百分点；加权平均净资产收益率为6.389%，较同期减少15.836个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.385%，较同期减少16.227个百分点[109] 2023年运营成果 - 关岭和铜厂沟光伏项目投产后预计年减排二氧化碳97万吨[42] - 全年矸石山覆土复绿24.18万平方米[42] - 瓦斯利用率达到81.7%，煤泥100%回收利用，矿井水100%处理达标[43] - 马依西一井一采区和发耳二矿西井一期新增煤炭产能210万吨/年[44] - 杨山煤矿（100万吨/年）取得省能源局核准[44] - 实施研发项目67个，获得授权专利109项，建成矿井5G无线通讯系统1套[45] - 配备单轨吊机车123套、智能化综采设备29套、智能化综掘设备25套，建成智能化综采工作面20个[46] - 采煤综合机械化率达到100%，掘进综合机械化率达到85%以上[46] 2024年展望 - 生产原煤1560万吨，生产商品煤1013万吨，发电量70.65亿度，营业总收入101.3亿元，利润总额11亿元[50][138] - 预计营业总收入较上年增长8%；营业总成本93.14亿元，较上年增长8%；利润总额较上年增长19%；净利润93500万元，较上年增长25%[138][139] - 预计年末资产总额472.90亿元，较年初增长34%；负债总额340.60亿元，较年初增长50%；所有者权益132.30亿元，较年初增长6%[139] - 预计年末资产负债率72.02%，较年初增加7.51个百分点[140] - 合并预计现金总流入257.71亿元，现金总流出263.80亿元，期末现金及现金等价物余额为16.79亿元[141] - 母公司预计现金总流入131.29亿元，现金总流出141.10亿元，期末现金及现金等价物余额6.71亿元[141][142] 2024年项目推进 - 杨山煤矿120万吨/年兼并重组项目及火铺矿等3家单位接续采区建设加快推进，杨山煤矿露天开采项目高效推进，马依东一井露天开采项目争取早开工[57] - 马依公司、发耳二矿、杨山煤矿选煤厂建设加快，新增洗选加工能力600万吨/年，实现原煤100%入洗[57] - 盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目2号机组力争今年上半年并网发电，盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目力争今年底首台机组并网发电[58][59] 其他事项 - 2023年公司被扩围纳入“双百行动”改革企业[61] - 拟以总股本2146624894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元，共派发601054970.32元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的82.06%[113] - 2023年向关联方销售商品煤收入较预算减少41807.99万元[119] - 2023年度向关联人提供的劳务为3670.14万元，较预算增加670.14万元[119] - 2023年度接受关联人提供的劳务为38188.44万元，较预算减少10111.56万元[119] - 2024年度日常关联交易预计金额为474200万元[120] - 拟与财务公司续签《金融服务协议》，期限为3年[123] - 贵州能源集团发电业务资产注入承诺拟延期3年[126] - 拟放弃毕节火风光一体化发电项目商业机会[130] - 2024年度纳入合并范围的子企业户数有13家，与2023年一致[135] - 2024年度拟向金融机构申请融资额度166.18亿元，包括到期存量贷款续贷21.18亿元、补充流动性新增融资44亿元、投资性支出新增融资76亿元等[149][150] - 2023年计划投资945519万元，实际完成投资962497万元，其中本部完成170195万元，子公司完成792302万元[159] - 2024年计划投资1243168万元，其中本部计划投资160958万元，子公司计划投资1082210万元[160] - 2024年五矿预计原煤产量1170万吨，预计提取专项资金90010万元[161] - 2024年专项资金更新改造项目预安排90763万元[164] - 2024年自筹资金计划预安排70195万元，含多个项目[165] - 贵州盘江马依煤业有限公司2024年计划投资58000万元[166] - 贵州盘江恒普煤业有限公司2024年计划投资20849万元[167] - 贵州盘南煤炭开发有限责任公司2024年计划投资52289万元[169] - 贵州首黔资源开发有限公司2024年计划投资109904万元[170] - 2024年其他项目前期工作计划投资1000万元[179]

市场扩张和并购 - 2024年4月28日，首钢水钢挂牌转让首黔公司9%股权，底价11150.33万元[2] - 2024年5月15日，公司同意公开摘牌收购首黔公司9%股权[2] - 2024年5月29日，公司以11150.33万元受让首黔公司9%股权[4] - 交易完成后，公司持有首黔公司股权比例由86%增至95%[10] 交易流程 - 2024年5月28日，公司支付保证金3345万元[3] - 2024年6月5日，公司签署合同并支付剩余价款7805.33万元[4] 违约条款 - 无故解约按转让价款10%支付违约金[10] - 乙方逾期付款按应付未付价款每日万分之五计算违约金[10] - 甲方未按约定交割按转让价款总额10%支付违约金[10]

股东大会信息 - 2024年6月18日14点在贵州盘州盘江股份七楼会议室召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票2024年6月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 本次股东大会审议15项议案，分别于2024年3、4、5月披露[6][7] 议案相关 - 特别决议议案为议案14，议案6 - 10对中小投资者单独计票[8] - 议案7 - 10涉及关联股东回避表决，应回避的有3家[8] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月12日，A股代码600395，简称盘江股份[12] - 会议登记2024年6月17日9:00 - 17:00，在盘江股份董事会办公室[14] - 公告2024年5月16日发布[18]

贵州盘江精煤股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 600395 盘江股份 公司章程 目 录 第八章 监事会 - 2 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 党的领导 第四章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第七章 高级管理人员 600395 盘江股份 公司章程 第一节 监事 第二节 监事会 - 3 - 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 600395 盘江股份 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的 全 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-026 贵州盘江精煤股份有限公司 关于贵州能源集团避免发电业务同业竞争承诺 延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在解决发电业务同业竞争的方式上，本承诺人将按照有利于解决同业 竞争的原则，进一步整合其主业相关资产、剥离非主业相关资产，根据发 电业务资产状况积极稳步推进。本承诺人将积极促使发电业务资产满足资 产注入条件（详见公司公告：临 2021-044），本承诺人承诺在本承诺出具之 日起三年内将满足资产注入条件的发电业务资产通过股权转让、资产出售 或其他合法方式，注入盘江股份。 三、承诺延期原因 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 一、概述 2021 年 5 月 28 日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"或 "盘江股份"）召开股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票相关事项。 按照监管要求，为解决同业竞争问题，公司控股股东贵州能源集团有限公 司（原贵州盘江煤电集团有限责任公司，以下简称"贵州能源集团 ...

项目决策 - 拟放弃毕节火风光一体化发电项目，需股东大会审议[2][3] - 独立董事和监事会同意相关议案并提交股东大会[13][15] 项目规划 - 燃煤发电项目规划2×66万千瓦机组，总投资61亿，资本金不低于20%[5] - 新能源发电项目拟新建330万千瓦，总投资187亿，资本金不低于20%[6] 股权结构 - 燃煤发电项目公司贵州能源集团持股51%、贵州乌江水电持股49%[7] 财务状况 - 2023年底资产总额352.59亿，负债227.44亿，资产负债率64.51%[9] - 完成项目预计增负债152.7亿，资产负债率升至75%，投资预计达80%[9] 电煤供应 - 大方县2022 - 2023年分别供电煤314、322万吨，年需350万吨[10]

2024 年 5 月 15 日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）以 通讯方式召开公司第六届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>的议案》（详见公司公告：临 2024-024），本议案尚需提 交公司股东大会审议。 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-028 贵州盘江精煤股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百三十三条 公司设独立董事 | 第一百三十一条 公司设独立董事 | | | 制度，独立董事是指不在公司担任除董 | 制度，独立董事是指不在公司担任除董 | | | 事外的其他职务，并与公司及其主要股 | 事外的其他职务，并与公司及其主要股 | | | 东不存在可能妨碍其进行独立客观判断 | 东、实际控制人不存在直接或间接利害 | | | 的关系的董事。 | 关系，或者其他可能影响其进行独立客 | | | | 观判 ...

市场扩张和并购 - 公司拟公开摘牌收购贵州首黔资源开发有限公司9%股权[1][2] 其他新策略 - 贵州能源集团发电业务同业竞争承诺延期[4] - 公司放弃“毕节火风光一体化发电项目”合作机会[5] - 公司同意修改《公司章程》并提交审议[7] 会议安排 - 2024年6月18日召开2023年年度股东大会[8] - 2024年5月15日召开第六届董事会2024年第四次临时会议[1] 议案表决 - 收购股权议案9票同意[1] - 承诺延期议案4票同意，5名关联董事回避[3] - 放弃项目议案4票同意，5名关联董事回避[5] - 修改章程议案9票同意[7]