业绩总结 - 明珠矿业2024年度扣非后净利润11345.70万元，完成率28.60%[13] - 2022 - 2024年度扣非后净利润共计80922.65万元，合计完成率64.43%[13] 会议与议案 - 第十届监事会第十次会议于2025年4月23日召开[1] - 10项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][6][7][8][9][10][11][13][14] 审计与评估 - 利安达对公司2024年度内控有效性审计，出具标准无保留意见[9] - 监事会认为公司2024年度内控、利润分配等合理合规[7][8][10][11][14][15] 关联交易 - 公司需确认2024年度日常关联交易并预计2025年度[11][12]

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-027 广东明珠集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会事先认可。公司 2024 年年度报告及摘要 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 关于 2024 年度《董事会工作报告》的议案 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯等方式发出，并于 2025 年 4 月 23 日以现场结 合通讯方式召开（现场会议地址：公司总部大楼会议室，会议时间：上午 9:30）。 会议应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名（其中：出席现场会议的董事 3 名，以 视频通讯方式出席会议的董事 4 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事 及高级管理人 ...

●分配比例:每 10 股派 1.00 元现金红利(含税)。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2025-029 广东明珠集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致 使公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）不触及《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议批准方可实施。 一、 2024 年度利润分配方案内容 (一) ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 广东明珠集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 委托单位:广东明珠集团股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（be--- //------ 内部控制审计报告 利安达审字【2025】第 0227 号 广东明珠集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 广东明珠集团股份有限公司(以下简称"广东明珠")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、广东明珠对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广东明珠董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入429,862,361.68元，上年为682,367,519.07元[6][25] - 2024年营业总成本287,117,908.79元，上年为294,615,989.73元[25] - 2024年净利润4,579,557.14元，上年为153,397,914.91元[25] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0079元/股，上年为0.2021元/股[25] - 2024年营业收入3,909,169.47元，较2023年的5,379,675.39元下降约27.33%[38] - 2024年净利润为 -76,896,110.26元，较2023年的 -38,287,027.59元亏损扩大约100.84%[38] - 2024年综合收益总额为 -95,426,111.57元，较2023年的 -267,894,176.05元亏损收窄约64.45%[38] 资产负债 - 2024年末流动资产合计20.05亿元，较2023年末的25.32亿元下降20.82%[22] - 2024年末非流动资产合计12.78亿元，较2023年末的12.47亿元增长2.49%[22] - 2024年末资产总计32.83亿元，较2023年末的37.79亿元下降13.15%[22] - 2024年末流动负债合计4.37亿元，较2023年末的5.43亿元下降19.38%[24] - 2024年末非流动负债合计0.49亿元，较2023年末的0.50亿元下降1.21%[24] - 2024年末负债合计4.86亿元，较2023年末的5.92亿元下降17.92%[24] - 2024年末归属于母公司股东权益合计27.68亿元，较2023年末的31.56亿元下降12.29%[24] - 2024年末少数股东权益2832.58万元，较2023年末的3097.30万元下降8.55%[24] - 2024年末股东权益合计27.97亿元，较2023年末的31.87亿元下降12.27%[24] - 2024年末流动资产合计506,490,172.29元，较2023年末的1,023,688,242.52元下降约50.52%[33] - 2024年末非流动资产合计2,770,996,205.21元，较2023年末的2,793,792,438.26元下降约0.82%[33] - 2024年末资产总计3,277,486,377.50元，较2023年末的3,817,480,680.78元下降约14.14%[33] - 2024年末流动负债合计658,065,333.84元，较2023年末的737,027,844.04元下降约10.71%[36] - 2024年末非流动负债合计17,814,873.25元，较2023年末的16,469,925.88元增长约8.17%[36] - 2024年末负债合计675,880,207.09元，较2023年末的753,497,769.92元下降约10.29%[36] - 2024年末股东权益合计2,601,606,170.41元，较2023年末的3,063,982,910.86元下降约15.09%[36] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计432,702,198.38元，上年为634,319,875.06元[28] - 2024年经营活动现金流出小计442,767,467.48元，上年为618,363,413.80元[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 10,065,269.10元，上年为15,956,461.26元[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为516,103,364.85元，上年为183,407,945.09元[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 368,983,944.49元，上年为 - 203,683,456.70元[28] - 2024年现金及现金等价物净增加额为137,054,151.26元，上年为 - 4,319,050.35元[28] - 经营活动现金流入小计本年为1243.84万元，上年为3861.17万元，减少约67.8%[41] - 经营活动现金流出小计本年为8048.65万元，上年为7322.60万元，增加约9.91%[41] - 经营活动产生的现金流量净额本年为 - 6804.81万元，上年为 - 3461.43万元，亏损扩大约96.59%[41] - 投资活动现金流入小计本年为7.67亿元，上年为5.66亿元，增加约35.45%[41] - 投资活动现金流出小计本年为1.76亿元，上年为2.04亿元，减少约13.85%[41] - 投资活动产生的现金流量净额本年为5.91亿元，上年为3.62亿元，增加约63.43%[41] - 筹资活动现金流入小计本年为1.89亿元，上年为4.05亿元，减少约53.45%[41] - 筹资活动现金流出小计本年为6.39亿元，上年为7.40亿元，减少约13.65%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本年为 - 4.50亿元，上年为 - 3.35亿元，亏损扩大约34.31%[41] 其他要点 - 公司本年收入主要来源于铁矿销售[6] - 应收合作项目款项的期末减值准备的余额为911,771,260.20元[7] - 抵账资产的期末减值准备的余额为48,950,335.69元[7] - 审计将收入确认和其他流动资产减值作为关键审计事项[6][7] - 2024年注销74,797,682股，注销后总股本减至694,408,089股[52]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东明珠集团矿业有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、2024年度业绩承诺完成情况的说明 | 3-5 | 委托单位:广东明珠集团股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 于证明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 关于广东明珠集团矿业有限公司 2024年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 利安达专字【2025】第0191号 广东明珠集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广东明珠集团股份有限公司(以下简称"广东明珠") 编制的《广东明珠集团股份有限公司关于广东明珠集团矿业有限公司2024年度业绩承诺 完成情况的专项说明》（以下简称"业绩承诺完成情况专项说明"）。 一、一、管理层的责任 1 广东明珠管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易 所 ...

广东明珠集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（黄桂莲） 广东明珠集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄桂莲） 作为广东明珠集团股份有限公司第十届董事会独立董事，本人在任职期间严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事职责，独 立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2024 年董事会及相关会议，努力发挥 专业优势和独立作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职的情况报告如下： 一、基本情况 （一）简介 黄桂莲：女，1965 年出生，汉族，群众，研究生，执业注册会计师、执业注 册税务师、执业注册资产评估师。1986 年 6 月本科毕业于浙江大学精密机械工程 专业，1989 年 6 月研究生毕业于华南理工大学空间机构及机器人专业，2003 年 1 月研究生毕业于澳洲 MURDOCH UNIVERSITY 工商管理专业。曾任职广东省化工进出 口公司从事财务软件开发、香港李卓权会计师事务所从事审计工作、广州岭南会 计师事务所咨询部经理、北京信永中 ...

公司治理 - 2024年召开10次董事会会议和2次股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事参加提名等委员会会议，无委托出席情况[6] - 2024年3月21日聘任张媚为董事会秘书[20] 财务相关 - 2024年除日常关联交易外无其他需披露关联交易[12] - 截止2024年12月31日无对外担保和关联方非经营性占用资金[22] 重大重组 - 2021年重大资产重组含出售城运公司股权和购买大顶矿业资产[23] - 2022年2月相关资产交易完成交割[23] - 兴宁城投完成全部147,731.857万元股权转让款支付[24]

收入和利润（同比环比） - 2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币5,507,477.31元，同比下降96.43%[6][24] - 2024年度营业收入为429,862,361.68元，同比下降37.00%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,768,216,515.59元，同比下降12.28%[24] - 2024年基本每股收益0.01元/股，同比下降95%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.05元/股，同比下降75%[25] - 2024年加权平均净资产收益率0.19%，同比减少4.27个百分点[25] - 公司报告期营业收入同比下降37%至429,862,361.68元，归属于上市公司股东的净利润同比下降96.43%至5,507,477.31元[35] - 2024年第四季度营业收入1.61亿元，环比第三季度增长213.8%[27] 成本和费用（同比环比） - 2024年交易性金融资产公允价值变动损失同比增加755.87万元[25] - 2024年交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响金额为-702.77万元[30] - 铁精粉营业成本同比下降33.07%至12,762.59万元，砂石营业成本同比上升158.99%至6,777.33万元[33] - 公司营业利润同比下降70.49%至86,886,330.01元，利润总额同比下降80.22%至51,795,713.72元[35] - 利息费用7,380,359.18元，同比减少51.54%[65] - 利息收入1,162,703.01元，同比减少58.22%[65] 业务线表现（铁精粉） - 2024年明珠矿业铁精粉产量同比下降42.21%[25] - 2024年明珠矿业铁精粉销量同比下降45.20%[25] - 2024年明珠矿业铁精粉销售单价同比下降3.48%[25] - 2024年明珠矿业铁精粉销售毛利率同比下降7.85个百分点[25] - 明珠矿业铁精粉产量同比下降42.21%至49.51万吨，销量同比下降45.20%至48.72万吨，销售单价同比下降3.48%，营业收入同比下降47.10%至34,076.81万元[33] - 明珠矿业尾矿库安全隐患整改导致铁精粉停产，叠加广东省雨季延长等因素影响业绩[33][36] - 铁精粉营业收入340,768,086.44元，同比减少47.10%，毛利率62.55%，同比降低7.85个百分点[72] - 铁精粉生产量49.51万吨，同比减少42.21%，销售量48.72万吨，同比减少45.20%[74] 业务线表现（砂石） - 明珠矿业砂石产量同比上升99.03%至241.12万吨，销量同比上升170.84%至255.28万吨，销售单价同比下降14.31%，营业收入同比上升132.08%至8,336.36万元[33] - 砂石业务受房地产建筑业需求下滑影响，实际销量与价格显著低于盈利预测[36] - 2024年砂石销售价格同比下降14.31%，销量255.28万吨，同比增长170.84%[55] - 明珠矿业新建年产350万吨砂石综合利用生产线于2024年1月投入试产，满产后将成为新利润增长点[57] - 砂石营业收入83,363,570.06元，同比增长132.08%，毛利率18.70%，同比降低8.45个百分点[72] - 砂石生产量241.12万吨，同比增长99.03%，销售量255.28万吨，同比增长170.84%[74][75] - 2024年砂石销售通过火车运输每月增加10万吨，全年共增加80万吨，2025年计划推进年产350万吨砂石生产线满产销售[162] 管理层讨论和指引 - 公司2025年度生产销售目标为150万吨铁精粉[145] - 选矿厂计划增加磨矿设备以提高选矿产能[145] - 公司计划加快推进抵债资产销售和出租工作[146] - 公司积极寻找科技创新领域投资标的培育第二主业[144] - 铁矿石价格波动和环保政策是公司主要经营风险[147] - 公司制定采矿、配矿管理与选矿产量挂钩的奖励措施[145] - 2025年钢铁行业政策以控产能、调结构和节能降碳为重心，短期内产能增长受限[134] - 2025年钢铁行业颓势或有所缓解，全年用钢需求有望维持相当规模[134] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为-10,065,269.10元，同比下降163.08%[24] - 投资活动产生的现金流量净额516,103,364.85元，同比增加181.40%[66] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,065,269.10元，同比下降163.08%，主要因铁精粉销量和销售单价同比下降[85] - 投资活动产生的现金流量净额为516,103,364.85元，同比上升181.40%，主要因公司到期赎回理财产品[85] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加181.40%，主要因公司到期赎回理财产品[70] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要因银行借款、票据贴现金额同比减少及股票回购支出增加[70] 行业趋势和政策 - 2024年普氏62指数铁矿石价格波动区间为89.35~143.95美元/吨，年振幅达61.3%[38] - 2024年我国粗钢产量同比下降1.7％，生铁产量同比下降2.3％，铁矿石需求持续减弱[128] - 2024年第四季度房地产市场呈现止跌回稳态势，建筑用钢需求下滑幅度有望收窄[128] - 2024-2025年钢铁行业节能降碳改造目标为节能量约2000万吨标准煤、减排二氧化碳约5300万吨[129][130] - 到2025年重点钢企吨钢二氧化碳排放量较2020年下降10%-15%，吨钢综合能耗不超过550千克标准煤[129] - 预计到2025年前十家钢企市场占有率从40%提升至60%，超低排放钢企比例达80%以上[129] - 2025年重点钢企智能化改造覆盖率将达70%，生产效率平均提升20%[129] - 2025年底钢铁行业高炉、转炉工序能耗比2023年降低1%以上，电弧炉能耗降低2%以上[130] - 2025年底废钢利用量目标3亿吨，电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至15%[130] - 2025年底钢铁行业能效标杆水平以上产能占比需达30%，基准水平以下产能完成改造或淘汰[130] - 2025年钢铁行业关键工序数控化率目标80%左右[130] - 全国碳排放权交易市场2024年起纳入钢铁行业管理[132] - 国家政策推动铁矿石开采行业规范化标准化发展[48] - 国家政策鼓励企业提高生产经营效率减少能耗消耗[50] - 国家完善政策推进钢铁行业节能环保绿色高质量发展[50]

广东明珠集团股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况报告 广东明珠集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会: 根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会议事 规则》，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。 现对审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024年度，公司第十届董事会审计委员会由3名独立董事及1名董事共4名委员 组成，委员分别是：独立董事黄桂莲、周荣、刘庆伟和董事饶健华，其中主任委 员由具有专业会计资格的独立董事黄桂莲女士担任。审计委员会所有成员均具备 胜任审计委员会工作职责要求的专业知识和商业经验，各项任职条件均符合上海 证券交易所的规定及公司章程等有关制度的要求。 二、审计委员会2024年度主要工作内容情况 （一）公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议： 1. 2024 年 1 月 11 日，召开了广东明珠集团股份有限公司第十届董事会审计 委员会 2024 年第一次会议，审议通过了关于《公司 2023 年度的内部审计工作计 ...