市场扩张和并购 - 公司拟购买五凌电力100%股权、长洲水电64.93%股权[1][2][3] 事件进展 - 2024年9 - 10月筹划重组，10月18日签框架协议[2][3][4] - 2024年11月 - 2025年4月多次发布进展公告[5] - 2025年4月16日签购买及业绩承诺补偿协议[5] 合规情况 - 公司履行现阶段法定程序，文件合法有效[6][8]

市场扩张和并购 - 公司拟购买五凌电力股权及广西长洲水电开发有限公司64.93%股权并募集配套资金[1] 信息保密 - 交易筹划时申请股票停牌，磋商限定敏感信息知悉范围[1] - 各环节遵守保密义务，建立内幕信息知情人档案等[2][3] 合规情况 - 公司及董监高无利用信息买卖股票及内幕交易情形[3] 时间信息 - 说明发布时间为2025年04月16日[6]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权，交易价格277.36亿元[17][22] - 拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金不超50亿元[28] - 评估和审计基准日为2024年10月31日，报告期为2022 - 2024年10月[17] 股权结构 - 重组前国家电投集团持股43.74%，重组后中国电力持股46.04%成控股股东，实际控制人仍为国家电投集团[33] - 重组前后公司总股本从780,816,890股变为4,380,206,201股[33] 财务数据 - 2024年1 - 10月交易后总资产6763306.27万元，较交易前增长605.52%[35] - 2024年1 - 10月交易后净利润131886.57万元，较交易前增长1862.18%[35] - 2024年1 - 10月交易后基本每股收益0.25元/股，较交易前增长285.99%[35] 业绩承诺 - 业绩承诺期为交割日起连续3年，五凌电力和长洲水电有相应承诺净利润[115][116][118] - 业绩不达标相关方需用股份或现金补偿[119][121][125][127] 审批与风险 - 交易尚需公司股东大会、上交所、中国证监会等多机构审批[5][38][170] - 交易可能因股价、审批、募资等风险暂停、中止或取消[62][63][64][65][66] 其他承诺 - 国家电投集团3年内将下属其他水电资产注入公司，18个月内不转让股份[177][178] - 中国电力未来不从事与公司新增业务竞争的业务[182]

市场扩张和并购 - 公司拟购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2023年交易后基本每股收益由0.07元/股降至 -0.06元/股，降幅 -185.03%[3] - 2024年1 - 10月交易后基本每股收益由0.07元/股增厚至0.25元/股，增幅285.99%[3] 未来展望 - 公司将加快标的资产整合，提高整体盈利能力[5] - 公司将严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制[6] 其他新策略 - 控股股东等多方作出填补回报承诺[7][8] - 全体董高承诺不损害公司利益且薪酬与填补回报挂钩[10] - 董高违反承诺将担责并按规定出具补充承诺[14]

市场扩张和并购 - 公司拟购买五凌电力100%股权和广西长洲水电64.93%股权并募资[1] 股价数据 - 2024年8月28日收盘价4.71元/股[1][2] - 9月27日收盘价5.42元/股[1][2] - 停牌前20个交易日股价累计涨15.07%[1][2] 停牌信息 - 2024年9月30日起临时停牌，10月8日起正式停牌[1]

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 关于本次交易直接或间接有偿聘请其他第三方机构 或个人的说明 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"本公司""公司"或"上市公 司"）拟通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其持 有五凌电力有限公司（以下简称"五凌电力"）63%股权、向湖南湘投国际投资有 限公司购买其持有五凌电力 37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司购 买其持有国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，现就本公司在本 次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为说明如下： 1.本公司聘请中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司作为 本次交易的独立财务顾问； 2.本公司聘请北京市中咨律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3.本公司聘请中安永会计师事务所（特殊普通合伙）、致同会计师事务所（特 殊普通合伙）作为本次交易的审计机构 ...

财务顾问职责 - 受远达环保委托担任本次交易独立财务顾问[2] - 对本次交易相关事项尽职调查并发表独立核查意见[2] - 核查上市公司披露文件，确信内容与格式符合要求[2] 交易情况确认 - 确信专业意见与上市公司披露文件无实质性差异[2] - 确信本次交易方案符合相关规定，披露信息真实准确完整[2] 报告审查与合规 - 就本次交易出具的报告已通过内核机构审查[2] - 担任独立财务顾问期间采取保密措施，无内幕交易等问题[2] 人员信息 - 财务顾问协办人有贺承达、尹一凡[4] - 财务顾问主办人有黄多、崔登辉、汪家富、邓松[4]

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其持有五凌电力有限公司（以下简称 "五凌电力"）63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有五凌电力 37%股权 以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发 有限公司 64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 截至目前，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得 向特定对象发行股票的如下情形： 1.擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2.最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息 披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报 告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对公 司的重大不利影响尚未消除，本次发行涉及重大资产重组的除外； 3.现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近 一年受到证券交易所公开谴责； 4.公司或者其现任董事、监事和高级管理人员 ...

网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 二〇二五年四月 远达环保内幕信息知情人登记管理制度的制定和执行情况的专项核查意见 北京市中咨律师事务所 关于国家电投集团远达环保股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦5-8层邮编：100034 电话：+86-10-66091188传真：+86-10-66091616 致：国家电投集团远达环保股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受国家电投集团远达环保股份 有限公司（以下简称"远达环保""上市公司"或"公司"）的委托，指派贾向明、吴 楠律师担任远达环保拟通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有 限公司购买其持有五凌电力有限公司63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司 购买其持有五凌电力37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持 有国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权并拟向不超过35名符合 条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）项目的专项法 律顾问。 本所及经办律师根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权并募集配套资金[1] - 本次交易构成公司重大资产重组[2] 评估相关 - 评估基准日为2024年10月31日[2] - 五凌电力选资产基础法结果为最终结论，长洲水电选收益法结果为最终结论[2] - 评估机构选聘合规、假设合理、方法恰当、结果公允[3][4][5][6][7] 时间信息 - 说明发布时间为2025年4月16日[10]