2025 年 5 月 7 日 大连 | 一、2025 年第三次临时股东会议程 | | --- | | 二、股东会会议材料 | | 1、关于补选董事的议案 | 辽宁时代万恒股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 辽宁时代万恒股份有限公司 2025年第三次临时股东会议程 现场会议时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议 室 网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进 行网络投票，网络投票时间为 2025 年 5 月 7 日。具体如下：通过交 易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主 持 人：公司代理董事长 会议议程： 一、审议提交本次会议的议案： | 序号 | 议 | 案 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于补选董事的议案 | | 二、现场记名投票及网络投票表决上述议案 五、宣读 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－019 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十八次会议（临时会 议）于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 鉴于李军先生已辞去时代万恒所有任职（党支部书记、董事长、董事、 战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员），为保证公司规范运作， 需补选一名董事进入时代万恒董事会。现控股股东提名孙玉昌先生为时代 万恒第八届董事会非独立董事候选人，当选董事任期自股东会审议通过之 日起至本届董事会届满。 本次董事候选人任职资格已经董事会提名委员会审核同意。 1 此议案尚需提请公司股东会审议，采用累积投票制选举董事。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为85,538,450.29元，同比增长9.21%[4] - 营业总收入从2024年第一季度的78,325,521.95元增长至2025年第一季度的85,538,450.29元，增长9.21%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3,880,423.11元，同比下降2.13%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,515,888.89元，同比下降7.58%[4] - 2025年第一季度净利润为4,491,069.46元，同比增长26.0%[20] - 归属于母公司股东的净利润为3,880,423.11元，同比下降2.1%[20] - 营业利润从2024年第一季度的3,700,451.85元增长至2025年第一季度的4,491,316.68元，增长21.37%[19] - 基本每股收益为0.01元/股，与去年同期持平[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从2024年第一季度的75,480,957.60元增长至2025年第一季度的84,761,173.11元，增长12.29%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为25,723,552.05元，同比增长13.3%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11,217,738.33元，同比下降57.76%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为11,217,738.33元，同比下降57.8%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为31,456,045.33元，去年同期为-41,306,934.74元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为92,186,371.36元，同比下降13.5%[24] - 收到的税费返还为2,254,169.39元，同比增长545.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额为306,625,116.19元，同比下降28.7%[25] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的499,670,360.82元增长至2025年3月31日的559,349,027.78元，增长11.95%[14] - 交易性金融资产从2024年底的100,014,166.67元下降至2025年3月31日的60,174,166.67元，下降39.84%[14] - 应收账款从2024年底的117,690,449.84元下降至2025年3月31日的101,277,769.33元，下降13.94%[14] - 短期借款从2024年底的647,717.55元增长至2025年3月31日的1,669,833.46元，增长157.80%[15] - 应付票据从2024年底的61,931,636.41元增长至2025年3月31日的68,197,672.17元，增长10.12%[15] 股东权益和股东信息 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,170,631,458.84元，较上年度末增长0.33%[5] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的1,166,751,035.73元增长至2025年3月31日的1,170,631,458.84元，增长0.33%[16] - 公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司持股比例为48.63%，持股数量为143,133,473股[10] - 辽宁交通投资有限责任公司为公司第二大股东，持股比例为4.47%，持股数量为13,163,076股[10] - 公司普通股股东总数为13,859户[10] 其他财务数据 - 公司总资产为1,240,201,904.96元，较上年度末下降0.04%[5] - 非经常性损益项目中，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为358,113.21元[6] - 信用减值损失从2024年第一季度的-670,299.86元改善至2025年第一季度的2,916,011.39元[19] - 少数股东损益为610,646.35元，去年同期为-401,048.80元[20]

时代万恒2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营收为8553 85万元 同比增长9 21% [1] - 公司2025年第一季度净利润为388 04万元 同比下降2 13% [1]

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025-018 辽宁时代万恒股份有限公司 董事长辞职公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会对李军先生任职期间为公司发展做出的努力表示感谢, 并 将根据法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选等相关后续工 作。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事长李军先生的书面辞职申请，其因工作调整原因，申请辞去公司第八 届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职 务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李军先生的辞职未导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日 常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李军 先生不再担任公司任何职务。 ...

文章核心观点 公司2024年度经营面临挑战，营收和净利润下降，锂电池业务业绩下滑，镍氢电池业务盈利稳定；控股股东存在股份冻结和质押问题，但债务危机逐步化解；公司拟续聘致同会计师事务所，2024年度计提资产减值准备864万元；董事会和监事会审议通过多项议案，部分需提交股东会审议 [5][6][7] 公司基本情况 - 主营业务为新能源电池研发、生产和销售，涉及锂离子和镍氢电池，拥有九夷锂能和九夷能源两个经营主体 [3] - 九夷锂能主营锂电池，目标市场为中高端电动工具领域；九夷能源主营镍氢电池，产品应用于多个领域 [3] 经营情况 - 2024年实现营业收入40,088.23万元，同比下降38.69%；归属于上市公司股东的净利润1,938.29万元，同比下降68.03% [5] - 锂电池业务受经济、市场、汇率、成本等因素影响业绩下滑，公司采取产品创新、成本控制、市场拓展措施 [6] - 镍氢电池业务通过降本增效、拓展应用场景、加强信息化建设，盈利水平保持稳定 [7] 重要事项 - 控股股东控股集团股份累计被司法冻结143,133,473股，占总股本48.63%；累计被司法轮候冻结280,368,516股，占总股本95.27%，债务危机逐步化解 [9] - 控股股东累计质押公司股权137,735,043股，占持股总数96.23%，取得融资5.3亿元，目前无强制偿债或平仓风险 [10] - 2024年4月公司及相关责任人因2023年度违规理财被大连证监局采取责令改正和监管谈话措施，已完成整改 [10] - 年审机构对公司2024年度内部控制出具带强调事项段的无保留意见审计报告，公司将关注联营企业担保事项进展 [11] 续聘会计师事务所 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务报告及内控审计机构，议案需提交股东会审议 [13] - 致同所成立于1981年，2023年度业务收入27.03亿元，已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元 [14][15] - 2024年度审计费用55万元，2025年审计费用将根据实际情况确定 [21][22] 计提资产减值准备 - 2024年末公司计提资产减值准备864万元，其中信用减值损失445万元，资产减值损失419万元 [27] - 计提减值准备将减少2024年度合并报表净利润864万元 [29] - 董事会和监事会认为计提减值准备符合规定，能真实反映公司财务状况和资产价值 [30][31] 董事会会议决议 - 2025年4月7日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过多项议案，部分需提交股东会审议 [35][61] 监事会会议决议 - 2025年4月7日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过多项议案，部分需提交股东会审议 [63][67]

文章核心观点 - 时代万恒2024年营收和净利润下降，锂电池业务面临挑战，公司采取措施应对，镍氢电池业务抗风险能力强，2025年有经营预算目标 [1][2][3][4] 公司经营业绩 - 2024年度公司实现营业收入4.01亿元，较上年同期下降38.69%；实现净利润为1938.29万元，较上年同期下降68.03%；基本每股收益0.07元 [1] - 2024年主营业务收入3.97亿元，主营业务成本2.8亿元，新能源电池制造业务实现营业收入3.95亿元，营业成本2.78亿元，毛利率为29.57% [1] 公司业务结构 - 公司自2008年以来从传统业务发展到新能源电池生产和研发，目前主营业务为新能源电池的研发、生产和销售，涉及锂离子电池和镍氢电池两部分 [1] - 拥有九夷锂能和九夷能源两个经营主体，九夷锂能主营锂离子电池，九夷能源主营镍氢电池 [1] 公司客户情况 - 客户口碑良好、黏性较高，九夷能源连续多年为飞利浦、劲量、金霸王、宜家等供货，建立稳定关系 [1] - 九夷锂能开发了宝时得、斯蒂尔、松下等客户销售渠道并争取稳定供货 [1] 锂电池业务挑战与应对 - 受经济周期、下游市场、客户库存、同业竞争、汇率波动、原材料价格下行等因素影响，订单减少、销售规模受影响、汇兑收益减少、营收规模压缩 [2] - 产品创新方面，紧跟国际电动工具市场需求趋势，加大研发力度开发高性能产品获重要客户认可 [2] - 成本控制方面，通过优化生产工艺、材料替换和统型等方式降低成本 [2] - 市场拓展方面，稳固现有伙伴，开拓新兴市场，尝试洗拖一体机、BBU电源等领域应用 [2] 镍氢电池业务发展 - 通过新型材料替代与工艺升级降本增效，保障供应链安全，推进应用场景多元化布局，加大信息化系统建设力度，抗风险能力强，盈利水平稳定 [3] 行业发展趋势 - 锂电池细分市场当前供过于求、竞争加剧，但长期来看随着全球经济好转和应用领域扩大，行业发展趋势向好 [3] - 镍氢电池在传统领域进入衰退期，但因自身特点下游仍有稳定需求且部分领域有新需求，国内产能集中化明显，优质企业少，公司业务有竞争力 [3] 2025年经营预算 - 经营目标是营业收入5.30亿元，营业成本3.72亿元，预计其间费用1.35亿元，实现经营盈利 [4]

辽宁时代万恒股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 210A007976 号 辽宁时代万恒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"时代万恒"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是时代万恒董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入40,088.23万元[7] - 本期合并营业收入为400,882,282.19元，上期为653,883,738.82元[31] - 本期合并营业利润为18,894,556.66元，上期为71,270,903.89元[31] - 本期合并净利润为18,708,001.80元，上期为70,994,080.15元[31] - 基本每股收益本期为0.07，上期为0.21[31] 财务数据 - 2024年12月31日公司应收账款余额12,524.29万元[10] - 2024年12月31日公司计提应收账款坏账准备755.24万元[10] - 期末流动资产合并为853,110,064.28元，公司为724,054,105.10元[24] - 期末非流动资产合并为387,618,445.74元，公司为535,565,985.47元[24] - 期末资产总计合并为1,240,728,510.02元，公司为1,259,620,090.57元[24] - 期末流动负债合并为141,558,047.66元，公司为48,343,481.54元[26] - 期末非流动负债合并为4,521,992.40元，公司为6,996,613.72元[26] - 期末负债合计合并为146,080,040.06元，公司为55,340,095.26元[26] - 期末股本为294,302,115.00元，上年年末股本为294,302,115.00元[26] - 期末资本公积为1,185,038,904.38元，上年年末资本公积为1,185,038,904.38元[26] - 期末归属于母公司股东权益合计合并为1,166,751,035.73元，公司为1,204,279,995.31元[26] - 期末股东权益合计合并为1,094,648,469.96元，公司为1,204,279,995.31元[26] - 本期合并经营活动现金流入小计为380,540,634.13元，上期为617,014,141.49元[34] - 本期合并经营活动现金流量净额为47,917,859.30元，上期为 - 70,103,542.77元[34] - 本期合并投资活动现金流入小计为116,681,971.60元，上期为1,670,508,295.07元[34] - 本期合并投资活动现金流量净额为 - 245,635,978.25元，上期为 - 22,461,623.54元[34] - 本期合并筹资活动现金流量净额为18,583.12元，上期为236,955,260.07元[34] - 本期合并现金及现金等价物净增加额为 - 195,969,683.26元，上期为145,212,089.52元[34] 历史股本变动 - 公司1999年3月29日成立，注册资本7,600万元[46] - 2000年公司公开发行3,000万股，募集资金净额20,421.33万元，总股本扩大到106,000,000股[46] - 2017年公司非公开发行6,811万股，总股本变为294,302,115股[48] 会计政策 - 同一控制下企业合并中，合并方取得被合并方资产、负债按合并日在最终控制方合并财报账面价值计量[56] - 非同一控制下企业合并，合并成本为购买日付出资产等公允价值，合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额差额分别确认为商誉或计入当期损益[56] - 多次交易分步实现非同一控制下企业合并，合并成本为购买日支付对价与之前持有股权在购买日公允价值之和[57] - 企业合并中中介及管理费用发生时计入当期损益，权益或债务性证券交易费用计入初始确认金额[59] - 合并财报以公司和子公司财报为基础编制，需抵销公司间重大交易和往来余额[60] 资产情况 - 货币资金期末余额为499,670,360.82元，上年年末余额为550,370,938.32元[185] - 交易性金融资产期末余额为100,014,166.67元[185] - 应收票据期末账面余额为13,368,804.17元，坏账准备为10,039.62元，账面价值为13,358,764.55元[185][187] - 应收账款期末账面余额为125,242,885.20元，坏账准备为7,552,435.36元，预期信用损失率为6.03%[188][189] - 预付款项期末余额为6,253,370.73元，其中1年以内占比99.72%[190] - 其他应收款期末余额为530,317.53元，上年年末余额为499,153.61元[191] - 存货期末账面余额119,579,198.23元，跌价准备/合同履约成本减值准备6,122,510.01元，账面价值113,456,688.22元[194] - 其他流动资产期末余额2,135,945.92元，上年年末余额330,878.25元[195] - 长期股权投资中辽宁时代大厦有限公司期初余额71,208,005.53元，本期增减变动 -4,784,713.09元，期末余额66,423,292.44元[195] - 投资性房地产期末账面价值29,294,059.92元[196] - 固定资产期末账面价值264,188,918.83元，期初账面价值283,099,409.45元[197] - 电池厂区建设等工程项目期末账面净值为1,418,249.27元，上年年末为1,019,237.72元[198] - 使用权资产房屋及建筑物期末账面价值为923,561.37元，期初为885,026.16元[199] - 无形资产账面原值合计期初与期末均为52,406,911.61元[200]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、12次专门委员会、4次股东会[4] - 独立董事耿玮出席情况良好[4] 财务决策 - 2023年度不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[6] - 2023年度计提资产减值准备[6] 审计相关 - 变更2024年度审计机构为致同会计师事务所[8]