证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2023- 021 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 http://roadshow.sseinfo.com/） 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 23 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 17 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年上半年营业收入为3.45亿元，同比下降30.34%[11] - 公司2023年上半年营业收入为34,505.39万元，同比下降30.34%[17] - 公司2023年半年度营业总收入为345,053,859.50元，同比下降30.3%[72] - 公司2023年上半年主营业务收入为339,619,078.13元，同比下降29.96%，成本为270,913,106.20元，同比下降21.05%[197] - 归属于上市公司股东的净利润为2557.12万元，同比下降59.75%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2,557.12万元，同比下降59.75%[17] - 公司2023年半年度净利润为29,457,166.63元，同比下降64.5%[73] - 公司2023年半年度归属于母公司股东的净利润为25,571,169.86元，同比下降59.8%[73] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为25,571,169.86元，同比下降50.09%[196] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5092.43万元，上年同期为6262.64万元[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-50,924,318.65元，上年同期为62,626,357.95元[21] - 经营活动产生的现金流量净额减少，主要因营业收入减少和采购商品支付的现金增加[23] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-50,924,318.65元，同比下降181.3%[77] - 公司2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-9,480,040.32元，同比下降7.5%[79] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-114,545,707.14元，上年同期为-16,320,243.69元[21] - 投资活动产生的现金流量净额变动，主要因支付定期存单及交易性金融资产金额较大[24] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-114,545,707.14元，同比下降601.5%[78] - 公司2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-3,000,241.41元，同比下降130.0%[79] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为110,674,638.01元，上年同期为-87,401,243.95元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额变动，主要因支付的票据保证金冻结款金额减少[25] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为110,674,638.01元，同比增长226.6%[78] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为258,651,534.60元，同比增长80.7%[78] - 公司2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为18,457,943.83元，同比增长112.4%[79] 资产与负债 - 归属于上市公司股东的净资产为10.98亿元，同比增长2.39%[11] - 总资产为12.88亿元，同比下降11.67%[11] - 公司2023年6月30日的货币资金为505,060,761.48元，较2022年12月31日的629,176,026.80元减少19.7%[67] - 公司2023年6月30日的应收账款为123,058,714.48元，较2022年12月31日的146,550,906.25元减少16.0%[67] - 公司2023年6月30日的存货为159,020,191.54元，较2022年12月31日的241,502,453.54元减少34.2%[67] - 公司2023年6月30日的流动资产合计为868,758,599.48元，较2022年12月31日的1,031,874,135.86元减少15.8%[67] - 公司2023年6月30日的非流动资产合计为419,601,364.16元，较2022年12月31日的426,766,004.60元减少1.7%[68] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为263,813,292.99元，较2022年12月31日的463,550,636.44元减少43.1%[69] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为1,019,790,297.49元，较2022年12月31日的990,333,130.86元增加3.0%[69] - 公司2023年6月30日的母公司货币资金为18,457,943.83元，较2022年12月31日的30,929,202.37元减少40.3%[70] - 公司2023年6月30日的母公司其他应收款为713,324,539.26元，较2022年12月31日的691,075,246.80元增加3.2%[70] - 货币资金减少19.73%，主要因购买商品及交易性金融资产支付的金额较大[27] - 应收账款减少16.03%，主要因营业收入减少导致应收销货款减少[27] - 存货减少34.15%，主要因营业收入下降导致原材料采购量和库存量减少[27][28] - 长期股权投资增加1.55%，主要因按权益法核算确认对联营企业的投资收益[27][28] - 在建工程增加74.61%，主要因本年增加厂区维护工程[27][28] - 合同负债减少27.81%，主要因预收客户的商品销售款减少[27][28] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.09元，同比下降59.09%[11] - 稀释每股收益为0.09元，同比下降59.09%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09元，同比下降57.14%[11] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.09元，同比下降59.1%[73] - 加权平均净资产收益率为2.36%，同比下降3.83个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.36%，同比下降3.78个百分点[11] 研发费用与财务费用 - 公司研发费用为13,736,937.83元，同比下降35.40%，主要因镍氢电池研发支出减少[21][22] - 公司2023年半年度研发费用为13,736,937.83元，同比下降35.4%[72] - 公司2023年上半年研发费用为13,736,937.83元，同比下降35.39%，其中锂电池项目研发费用为11,317,975.60元，同比下降14.32%[199] - 公司2023年半年度财务费用为-8,253,348.52元，同比下降14.4%[72] - 公司2023年上半年财务费用为-8,253,348.52元，同比下降14.37%，主要由于利息收入和汇兑损益的增加[200] 子公司业绩 - 九夷锂能营业收入为28,047.23万元，同比下降19.93%，净利润为1,294.97万元，同比下降80.02%[17] - 九夷能源营业收入为6,345.23万元，同比下降55.76%，净利润为176.52万元，同比下降49.36%[18] - 公司子公司辽宁九夷能源科技有限公司和辽宁九夷锂能股份有限公司享受15%的企业所得税优惠税率[170][171] - 公司子公司九夷能源公司和九夷锂能公司的研发费用在企业所得税计算时可按照100%比率加计扣除[171] - 公司子公司九夷锂能公司具备高新技术企业资格，其亏损结转弥补最长结转年限为10年[171] 股东与股权 - 公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司持有143,133,473股，占总股本的48.63%[63] - 公司第二大股东辽宁交通投资有限责任公司持有14,163,076股，占总股本的4.81%[63] - 公司第三大股东辽宁润中供水有限责任公司持有5,920,181股，占总股本的2.01%[63] - 公司前十名股东中，辽宁时代万恒控股集团有限公司与其余股东不存在关联关系或一致行动人[64] - 公司控股集团累计质押本公司股权137,735,043股，占其持股总数的96.23%，取得融资5.3亿元[46] - 控股集团所持公司股份累计被司法冻结143,133,473股，占公司总股本的48.63%；累计被司法轮候冻结280,368,516股，占公司总股本的95.27%[47] 诉讼与债务 - 控股集团涉及的债务违约、诉讼仲裁及后续事项包括与辽宁忠旺企业的仲裁败诉案件，标的额为421,834,769.04元[49] - 控股集团与中国银行大连市分行的诉讼案件，标的额为39315335.29元，一审败诉[50] - 控股集团与建设银行大连甘井子新区支行的诉讼案件，标的额为507820122.92元，一审败诉，二审维持原判[52] - 控股集团与中国银行大连市分行的另一诉讼案件，标的额为91756991.66元，一审败诉[54] - 控股集团与兴业银行大连分行的诉讼案件，标的额为30167687.50元，一审败诉，二审维持原判[55] - 公司涉及大连装备融资租赁有限公司的诉讼，标的额为100,121,155元人民币，其中本金8000万元，逾期利息384万元，违约金1600万元[56] - 公司涉及辽宁交通投资有限责任公司的诉讼，标的额为56,110,799.50元人民币，其中本金5000万元，应还利息5,624,267.50元[57] - 公司与辽宁交通投资有限责任公司签订《执行和解协议》，涉及5000万元借款逾期[58] 关联交易 - 2023年上半年，公司与关联方辽宁时代大厦有限公司的物业费交易金额为5.59万元，占同类交易金额的1.69%[60] - 2023年上半年，公司与关联方辽宁时代万恒控股集团的房屋租赁交易金额为3.22万元，占同类交易金额的0.13%[60] 其他财务数据 - 公司2023年半年度营业总成本为316,381,794.73元，同比下降23.0%[72] - 公司2023年半年度应付职工薪酬为1,830,920.00元，与去年同期持平[71] - 公司2023年半年度应交税费为549,972.52元，同比下降12.2%[71] - 公司2023年半年度未分配利润为-286,205,641.79元，同比下降4.8%[71] - 公司2023年上半年销售费用为3,256,804.28元，同比下降22.59%，主要由于运费和职工薪酬的减少[199] - 公司2023年上半年管理费用为32,961,733.03元，同比下降31.59%，主要由于职工薪酬和房租及物业管理费用的减少[199] - 公司2023年上半年其他收益为305,197.91元，同比下降65.08%，主要由于政府补助的减少[200] - 公司2023年上半年投资收益为1,190,810.35元，同比增长20.98%，主要由于权益法核算的长期股权投资收益的增加[200]

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为1.82亿元人民币，同比下降15.56%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为1.82亿元人民币，同比下降15.6%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1252.92万元人民币，同比下降48.39%[4] - 公司2023年第一季度净利润为1471.82万元人民币，同比下降52%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1270.09万元人民币，同比下降47.36%[4] - 公司2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为1252.92万元人民币，同比下降48.4%[17] - 公司营业收入和综合毛利率较上年同期下降，导致归属于上市公司股东的净利润下降[7] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元人民币，同比下降50.00%[4] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.04元人民币，同比下降50%[17] 资产与负债 - 公司总资产为13.54亿元人民币，同比下降7.15%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为9.33亿元人民币，较2022年底下降9.6%[13] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为4.21亿元人民币，较2022年底下降1.3%[14] - 公司2023年第一季度流动负债合计为3.44亿元人民币，较2022年底下降25.7%[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.85亿元人民币，同比增长1.17%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6300.44万元人民币，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少以及购买商品支付的现金增加[9] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-63,004,431.25元，同比下降202.4%[19] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7,997,055.92元，同比增加187.9%[20] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为64,439,392.00元，同比增加226.3%[20] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为8,301,312.99元，同比增加896.5%[20] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为321,330,306.69元，同比增加77.0%[20] 研发费用与应收账款 - 公司2023年第一季度研发费用为619.19万元人民币，同比下降38.9%[16] - 公司2023年第一季度应收账款为1.47亿元人民币，较2022年底增长0.6%[13] 存货与子公司收入 - 公司2023年第一季度存货为2.14亿元人民币，较2022年底下降11.3%[13] - 公司子公司九夷能源镍氢电池收入较上年同期减少，导致营业收入下降[6] 股东结构 - 公司前10名股东中，辽宁时代万恒控股集团有限公司持股比例为48.63%，为最大股东[10]

财务表现 - 公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为51,236,191.18元，较2021年亏损13,382,430.00元实现扭亏为盈[4] - 2022年营业收入为936,091,906.60元，同比增长19.88%[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,072,130,264.46元，同比增长7.86%[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为213,965,049.87元，同比下降21.62%[14] - 2022年基本每股收益为0.17元，较2021年的-0.05元实现扭亏为盈[15] - 2022年加权平均净资产收益率为5.02%，较2021年的-1.35%显著提升[15] - 2022年末总资产为1,458,640,140.46元，同比增长6.60%[14] - 2022年扣除非经常性损益后的净利润为47,330,809.14元，较2021年亏损17,573,455.28元实现扭亏为盈[14] - 公司2022年实现营业收入93,609.19万元，同比增长19.88%[21] - 公司2022年归属于母公司所有者的净利润为5,123.62万元，扭亏为盈[21] - 公司2022年第一季度营业收入215,499,302.93元，第二季度279,850,028.54元，第三季度261,542,009.64元，第四季度179,200,565.49元[17] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润24,278,771.34元，第二季度39,257,745.29元，第三季度-658,360.06元，第四季度-11,641,965.39元[17] - 公司2022年非经常性损益项目合计3,905,382.04元[19] - 公司2022年实现营业收入93,609.19万元，营业成本68,521.20万元，毛利率为26.80%[29] - 公司2022年研发费用32,882,698.27元，同比增长4.72%[31] - 公司2022年销售费用5,271,739.51元，同比下降30.75%[31] - 公司2022年营业总收入为936,091,906.60元，同比增长19.88%[176] - 公司2022年营业总成本为793,631,741.49元，同比增长15.26%[176] - 公司2022年研发费用为32,882,698.27元，同比增长4.72%[176] - 公司2022年归属于母公司所有者权益合计为1,072,130,264.46元，同比增长7.86%[173] - 公司2022年流动负债合计为463,550,636.44元，同比下降3.74%[173] - 公司2022年非流动负债合计为4,756,373.16元，同比下降8.09%[173] - 公司2022年货币资金为30,929,202.37元，同比增长311.45%[174] - 公司2022年应收账款为80,383.06元，同比下降99.43%[174] - 公司2022年长期股权投资为527,842,288.85元，同比下降2.56%[174] - 公司2022年未分配利润为-300,498,025.02元，同比下降43.63%[175] - 公司2022年净利润为81,823,177.03元，同比增长3,833,853.70元[177] - 归属于母公司股东的净利润为51,236,191.18元，同比减少13,382,430.00元[177] - 少数股东损益为30,586,985.85元，同比增长17,216,283.70元[177] - 公司2022年营业收入为868,016.65元，同比增长789,210.89元[179] - 公司2022年营业利润为-91,249,383.50元，同比减少110,465,772.21元[179] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为213,965,049.87元，同比减少272,969,824.55元[181] - 公司2022年销售商品、提供劳务收到的现金为942,552,617.18元，同比增长731,774,513.13元[181] - 公司2022年购买商品、接受劳务支付的现金为689,601,743.66元，同比增长375,771,490.36元[181] - 公司2022年支付给职工及为职工支付的现金为119,228,217.40元，同比增长97,707,263.11元[181] - 公司2022年支付的各项税费为7,832,379.74元，同比减少12,108,067.53元[181] - 公司2022年投资活动现金流入小计为1,155,692.92元，较2021年的60,667,523.16元大幅下降[182] - 公司2022年投资活动现金流出小计为41,145,035.13元，较2021年的20,068,633.46元增加105%[182] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为33,908,306.50元，较2021年的103,887,817.71元下降67%[182] - 公司2022年筹资活动现金流出小计为80,526,738.49元，较2021年的382,307,620.06元下降79%[182] - 公司2022年期末现金及现金等价物余额为313,028,993.70元，较2021年的180,793,940.08元增长73%[182] - 母公司2022年经营活动现金流入小计为30,951,868.93元，较2021年的14,148,590.47元增长119%[183] - 母公司2022年投资活动现金流入小计为10,245,541.35元，较2021年的12,325,018.99元下降17%[183] - 母公司2022年期末现金及现金等价物余额为30,929,202.37元，较2021年的7,518,001.23元增长312%[183] - 公司2022年归属于母公司所有者权益合计为1,072,130,264.46元，较2021年的993,995,610.80元增长7.9%[184] - 公司2022年少数股东权益为-81,797,133.60元，较2021年的-112,386,557.12元改善27.2%[184] - 公司2022年综合收益总额为-13,382,430.00元，较上年减少13,382,430.00元[186] - 公司2022年所有者投入和减少资本为9,656,847.85元，主要来自其他权益工具持有者投入资本[186] - 公司2022年期末所有者权益合计为881,609,053.68元，较上年减少112,386,557.12元[186] - 母公司2022年综合收益总额为-91,278,632.02元，较上年减少91,278,632.02元[187] - 母公司2022年所有者投入和减少资本为26,382,248.07元，主要来自其他权益工具持有者投入资本[187] - 母公司2022年期末所有者权益合计为1,196,457,125.11元，较上年减少64,896,383.95元[187] 业务表现 - 锂电池业务2022年实现营业收入66,464.77万元，同比增长31.85%[21] - 锂电池业务2022年净利润10,192.83万元，同比增长77.45%[21] - 镍氢电池业务2022年实现营业收入26,816.64万元，同比下降1.42%[22] - 镍氢电池业务2022年净利润819.43万元，同比下降58.26%[22] - 九夷锂能2022年实现营业收入66,464.77万元，同比增长31.85%；净利润10,192.83万元，同比增长77.45%[25] - 九夷能源2022年实现营业收入26,816.64万元，同比下降1.42%；净利润819.43万元，同比下降58.26%[26] - 九夷锂能锂电池业务营业收入652,508,578.90元，同比增长32.63%；毛利率31.25%，同比增加0.72个百分点[36] - 九夷能源镍氢电池业务营业收入268,158,556.13元，同比下降1.40%；毛利率12.87%，同比减少9.39个百分点[36] - 公司国际业务营业收入588,830,110.17元，同比增长41.11%；毛利率27.92%，同比增加2.63个百分点[37] - 公司国内业务营业收入335,114,879.98元，同比下降4.63%；毛利率22.21%，同比减少7.79个百分点[37] - 锂电池生产量为7,959万只，同比下降9.88%，销售量为8,068万只，同比下降1.47%，库存量为293万只，同比下降43.33%[39] - 镍氢电池生产量为9,699万只，同比下降19.68%，销售量为9,998万只，同比下降18.48%，库存量为174万只，同比下降63.60%[39] - 锂电池业务成本为682,275,682.15元，占总成本99.59%，同比增长23.33%[39] - 前五名客户销售额为55,458.50万元，占年度销售总额59.24%[41] - 前五名供应商采购额为29,160.79万元，占年度采购总额42.56%[42] - 公司2022年下半年锂离子电池行业受多重因素影响，出现阶段性供过于求，竞争加剧[53] - 公司以新能源产业为主导方向，以新能源电池制造为核心主业，计划通过“产业+资本”实现高质量扩张[54] - 公司2023年经营目标为营业收入8.71亿元，营业成本6.64亿元，预计期间费用1.64亿元[55] - 公司面临锂电池逐渐替代导致镍氢电池价格下降的风险，计划通过挖掘市场需求潜力和丰富销售模式应对[55] - 公司面临锂电池产能规模相对较小及扩产资金不足的风险，计划通过聚焦主业和借力资本市场扩大产能[55] 公司治理 - 公司2022年顺利完成董事会、监事会的换届选举及总经理市场化选聘工作，并修订了相关管理办法[56] - 公司2022年年度报告显示，董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额为488.86万元[59] - 公司第八届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成，监事会由3名监事组成[69] - 公司2022年7月1日第八届董事会第一次会议选举李军为董事长[69] - 公司2022年7月1日第八届监事会第一次会议选举陆正海为监事会主席[69] - 公司2022年8月31日第八届董事会第三次会议聘任李治斌为总经理[69] - 独立董事杨英锦于2022年11月因个人原因辞职，继续履职至2023年2月[69] - 公司2022年年度报告显示，独立董事单忠强和陈弘基的税前报酬均为10.00万元[59] - 公司2022年年度报告显示，监事会主席陆正海的税前报酬为45.84万元[59] - 公司2022年年度报告显示，副总经理彭博的税前报酬为183.53万元[59] - 公司2022年年度报告显示，财务总监姜道林的税前报酬为51.70万元[59] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为488.86万元[74] - 2022年10月，公司及控股股东、时任董事长李军等因信息披露违规被上交所通报批评[76] - 2022年12月，公司及控股股东因非经营性资金占用等问题被大连证监局责令改正并出具警示函[76] - 2022年7月1日，公司第八届董事会选举李军为董事长，陆正海为监事会主席[74] - 2022年8月31日，公司第八届董事会第三次会议聘任李治斌为总经理[74] - 2022年11月，独立董事杨英锦因个人原因辞职，2023年2月补选耿玮为独立董事[75] - 2022年4月20日，第七届董事会第二十四次会议通过了2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案[77] - 2022年8月23日，第八届董事会第二次会议通过了公司2022年半年度报告及摘要[81] - 2022年8月31日，第八届董事会第三次会议通过了市场化选聘经理层成员的业绩考核和薪酬管理办法[82] - 公司2022年内新增及修订了5个管理规定，包括《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》等[103] - 公司2022年度内部控制审计报告为带强调事项段的无保留意见，强调事项段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见[106] - 公司2022年度内部控制审计报告由中审众环会计师事务所出具，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[106] - 公司2022年度内部控制制度建设进一步完善，新增及修订了5个管理规定，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求[103] 股东与股权 - 公司2022年末母公司可供股东分配的利润为-300,498,025.02元，因此本年度不进行现金股利分配[4] - 公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为-13,382,430.00元，母公司报表期末可供分配利润余额为-209,219,393.00元，因此2021年度未进行现金股利分配[101] - 公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正数，但母公司报表期末可供分配利润余额为负数，因此本年度不进行现金股利分配[101] - 公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司持有公司股权总数为143,133,473股，占公司总股本的48.63%[155] - 控股集团累计质押公司股权137,735,043股，占其持股总数的96.23%，取得融资5.3亿元[155] - 因控股集团陷入债务危机未能偿还质押股份取得的融资款项，已办理质押的137,735,043股股权现处于冻结状态[155] - 公司控股股东所持股份143,133,473股被司法冻结，占公司总股本的48.63%[127] - 公司控股股东所持股份累计被司法轮候冻结280,368,516股，占公司总股本的95.27%[127] - 公司控股股东因借款5000万元未能如期偿还，被辽宁交投诉至法院，一审败诉[126] - 公司控股股东正推进所有制混改工作，努力化解债务危机[127] - 截至报告期末普通股股东总数为10,233户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为9,556户[147] - 辽宁时代万恒控股集团有限公司为公司控股股东，持有143,133,473股，占总股本的48.63%[148] - 辽宁交通投资有限责任公司持有14,163,076股，占总股本的4.81%[148] - 辽宁润中供水有限责任公司持有5,920,181股，占总股本的2.01%[148] - 吕志伟持有3,121,500股，占总股本的1.06%[148] - 陈惜如持有2,978,800股，占总股本的1.01%[148] - 谭丽持有1,877,088股，占总股本的0.64%[148] 风险与挑战 - 公司面临锂电池逐渐替代导致镍氢电池价格下降的风险，计划通过挖掘市场需求潜力和丰富销售模式应对[55] - 公司面临锂电池产能规模相对较小及扩产资金不足的风险，计划通过聚焦主业和借力资本市场扩大产能[55] - 公司2022年下半年锂离子电池行业受多重因素影响，出现阶段性供过于求，竞争加剧[53] - 公司控股股东因借款5000万元未能如期偿还，被辽宁交投诉至法院，一审败诉[126] - 公司控股股东正推进所有制混改工作，努力化解债务危机[127] - 公司涉及的债务违约及诉讼仲裁事项中，辽宁忠旺案标的额为421,834,769.04元，其中本金225,700,000元，逾期利息79,725,698.63元，滞纳金64,729,127.94元，违约金51,679,942.47元[129] - 中国银行大连市分行案标的额为39,315,335.29元，其中本金3,900万元及利息、复息、罚息315,335.29元[130] - 建设银行大连甘井子新区支行案标的额为507,820,122.92元，其中基本价款5亿元，收购溢价7,804,513.89元，违约金15,609.03元[132] - 中国银行大连市分行另一案标的额为91,756,991.66元，其中本金9,100万元及利息、复息、罚息756,991.66元[134] - 兴业银行大连分行案标的额为30,167,687.50元，其中本金3,000万元，应还利息157,687.50元，律师费1万元[136] - 大连装备融资租赁有限公司案标的额为100,121,155.00元，其中本金8,000万元，逾期利息384万元，留购款1,000元，违约金1,600万元，财产保险65,155元，律师费21万元，保全费5,000元[137] - 广发银行大连分行案标的额为45,236,531.26元，其中本金4,500万元，应还利息236,531.25元，律师费2万元[138] - 辽宁交通投资有限责任公司案标的额为56,110,799.50元，其中本金5,000万元，应还利息5,624,267.50元，案件受理费481,532元，保全费5,000元[140] 关联交易与资金占用 - 公司控股股东及其他关联

证券代码：600241 证券简称：ST 时万 公告编号：临 2023- 012 辽宁时代万恒股份有限公司 一、 说明会类型 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 04 月 11 日(星期二) 至 04 月 17 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 10 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 18 日 下午 16:00-17:00 举行 202 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入261,542,009.64元，同比增长21.63%；年初至报告期末营业收入756,891,341.11元，同比增长39.64%[5] - 2022年前三季度营业总收入756,891,341.11元，较2021年前三季度的542,046,374.77元增长约39.64%[22] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -658,360.06元；年初至报告期末为62,878,156.57元，同比增长9.79%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润 -1,033,339.09元；年初至报告期末为61,899,167.28元，同比增长13.82%[5] - 2022年前三季度净利润90,925,623.16元，较2021年前三季度的67,017,270.32元增长约35.67%[23] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益 -0.01元/股；年初至报告期末为0.21元/股，同比增长10.53%[5] - 2022年基本每股收益0.21元/股，2021年为0.19元/股，增长约10.53%[24] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.06%，减少2.28个百分点；年初至报告期末为6.13%，增加0.55个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产1,530,577,330.74元，较上年度末增长11.86%；归属于上市公司股东的所有者权益1,056,873,767.37元，较上年度末增长6.33%[6] - 2022年9月30日货币资金为583604035.59元，较2021年12月31日的426894234.69元有所增加[18] - 2022年9月30日应收票据为123250元，较2021年12月31日的1950000元大幅减少[18] - 2022年9月30日流动资产合计为1082403912.41元，较2021年12月31日的870479653.91元有所增加[18] - 2022年9月30日资产总计为1530577330.74元，较2021年12月31日的1368349122.92元有所增加[19] 负债与所有者权益相关 - 2022年负债合计558,042,653.90元，较之前的486,740,069.24元增长约14.65%[20] - 2022年所有者权益合计972,534,676.84元，较之前的881,609,053.68元增长约10.31%[20] - 2022年递延所得税负债5,175,153.48元[20] - 2022年未分配利润 -422,624,970.00元，较之前的 -485,503,126.57元亏损减少约12.95%[20] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计374,979.03元；年初至报告期末为978,989.29元[9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数9,920，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，辽宁时代万恒控股集团有限公司持股143,133,473股，持股比例48.63%[12] 公司治理相关 - 2022年7月1日公司完成董事会及监事会换届选举，第八届董事会由7名董事组成，第八届监事会由3名监事组成，任期均为三年[14] - 2022年7月1日李军当选公司董事长，陆正海当选监事会主席[14] - 2022年9月1日李治斌受聘为公司总经理，任期三年[15] 重大事项相关 - 控股股东债转股暨混改预案获批准，转股后拟持有不高于49%的时代万恒集团股权[15] - 2022年第三季度公司计提商誉减值损失3221.37万元，减少合并报表净利润3221.37万元[15] - 年初至报告期末未收到控股股东及其关联方归还的非经营性资金占用款项，报告期末未收回金额为2991.10万元，披露日已收回358.71万元，未收回余额降为2632.39万元[16] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额167,466,572.99元，同比增长8.50%[5] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金711,383,155.41元，较2021年前三季度的484,538,079.74元增长约46.82%[26] - 2022年前三季度收到的税费返还56,790,927.14元，较2021年前三季度的30,835,615.75元增长约84.17%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为486,357,712.43元，上一时期为269,801,445.84元[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为100,149,219.00元，上一时期为72,569,266.57元[27] - 支付的各项税费为4,266,815.45元，上一时期为9,072,169.46元[27] - 经营活动现金流出小计为604,586,242.21元，上一时期为365,945,440.90元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为167,466,572.99元，上一时期为154,343,428.41元[27] - 投资活动现金流入小计为12,325,018.99元（上一时期数据），投资活动现金流出小计为16,464,533.59元，上一时期为14,325,654.54元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 16,464,533.59元，上一时期为 - 2,000,635.55元[27] - 筹资活动现金流入小计为343,862,062.82元，上一时期为100,000,000.00元[27] - 筹资活动现金流出小计为492,520,515.01元，上一时期为268,480,780.53元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 148,658,452.19元，上一时期为 - 168,480,780.53元[27] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本633,051,751.64元，较2021年前三季度的476,832,639.92元增长约32.76%[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长51.48%至4.95亿元人民币[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长86.53%至6353.65万元人民币[16] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长91.45%至6293.25万元人民币[16] - 基本每股收益同比增长83.33%至0.22元/股[17] - 稀释每股收益同比增长83.33%至0.22元/股[17] - 加权平均净资产收益率同比增长2.83个百分点至6.19%[17] - 扣非后加权平均净资产收益率同比增长2.90个百分点至6.14%[17] - 公司实现营业收入49,534.93万元，同比增长51.48%[24] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为6,353.65万元，同比增长86.53%[24] - 营业收入同比增长51.48%至4.95亿元[29] - 合并报表营业总收入为4.95亿元人民币，较上年同期3.27亿元增长51.5%[85] - 合并报表营业利润为8382.58万元人民币，较上年同期4086.78万元增长105.1%[85] - 合并净利润为8298万元，同比增长113%[86] - 归属于母公司股东的净利润为6354万元，同比增长87%[86] - 少数股东损益为1944万元，同比增长296%[86] - 基本每股收益为0.22元/股，同比增长83%[86] - 合并归属于母公司所有者净利润为6353.65万元[99] - 少数股东损益为1944.33万元[99] - 综合收益总额为8297.98万元[99] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长51.29%至3.45亿元[29] - 财务费用同比下降209.67%至-838.98万元[29] - 合并报表营业总成本为4.11亿元人民币，较上年同期2.89亿元增长42.1%[85] - 研发费用为2126.32万元人民币，较上年同期1492.87万元增长42.4%[85] - 财务费用为-838.98万元人民币，较上年同期765.04万元改善209.7%[85] 各条业务线表现 - 子公司九夷锂能实现营业收入35,027.75万元，同比增长69.15%[25] - 九夷锂能实现净利润6,482.56万元，同比增长296.08%[25] - 子公司九夷能源实现营业收入14,343.14万元，同比增长21.93%[25] - 九夷能源实现净利润348.59万元，同比下降63.07%[25] - 控股子公司九夷锂能营业收入3.50亿元，净利润648.26万元[41] 各地区表现 - 国内销售以客户签收为收入确认时点，国际销售以完成报关离港为确认时点[191] 管理层讨论和指引 - 公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[45] - 公司及各子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[46] - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺解决同业竞争问题 承诺期限为长期[48] - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺规范及减少关联交易 承诺期限为长期[48][49] - 公司控股集团承诺规范并减少与时代万恒及其子公司之间的关联交易 承诺期限为长期[49] 关联交易和资金占用 - 控股股东辽宁时代万恒控股集团非经营性资金占用期末余额为301.01万元[53] - 其他关联方中非林业（香港）有限公司大连办事处非经营性资金占用期末余额为51.87万元[53] - 其他关联方中非林业（香港）有限公司大连办事处代垫费用占用期末余额为5.83万元[53] - 其他关联方中非林业（香港）有限公司预付货款占用期末余额为2,632.39万元[53] - 控股股东及其他关联方非经营性资金占用合计金额为2,991.10万元[53] - 非经营性资金占用期末合计值占最近一期经审计净资产比例为3.01%[53] - 公司存在控股股东及其关联人非经营性占用上市公司资金2,991.10万元[53] - 关联交易中支付辽宁时代大厦物业费22.01万元[59] - 关联交易中与母公司房屋租赁收入43.22万元[59] - 报告期内重大关联交易总额为65.23万元[59] - 控股股东非经营性资金占用期末余额为2991.1万元人民币[61] - 关联方向上市公司提供资金期末余额合计为784.46万元人民币[63] - 公司向关联方提供资金期末余额合计为85380.1万元人民币[63] 诉讼和仲裁 - 涉及辽宁忠旺的仲裁案标的额为421,834,769.04元，其中本金部分为225,700,000元[56] - 与中国银行大连市分行诉讼案标的额为39,315,335.29元，其中本金为3,900万元[56] - 与建设银行大连甘井子新区支行诉讼案标的额为507,820,122.92元，其中基本价款为5亿元[56] - 与中国银行另一诉讼案标的额为91,756,991.66元，其中本金为9,100万元[56] - 与兴业银行大连分行诉讼案标的额为30,167,687.50元，其中本金为3,000万元[57] - 与大连装备融资租赁公司诉讼案标的额为100,121,155.00元，其中本金为8,000万元[57] - 与广发银行大连分行诉讼案标的额为45,236,531.26元，其中本金为4,500万元[57] 担保和负债 - 对子公司担保余额为3000万元人民币[66] - 担保总额占公司净资产比例为2.84%[66] - 为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额3000万元人民币[66] - 合并报表负债总额为5.16亿元人民币，较期初4.87亿元增长5.9%[80] 股东和股权结构 - 控股集团持有公司股份143,133,473股占总股本48.63%[54] - 控股集团累计被司法冻结股份142,633,473股占总股本48.46%[54] - 控股集团累计被司法轮候冻结股份137,735,043股占总股本46.80%[54] - 控股股东辽宁时代万恒控股集团持股比例为48.63%[71] - 控股股东质押股份数量为13773.5万股[71] - 控股股东冻结股份数量为14263.35万股[71] - 报告期末普通股股东总数为10090户[69] - 控股股东辽宁时代万恒控股集团持有无限售流通股1.431亿股，占总股本比例未披露[72] - 前十名股东中辽宁交通投资持股1416.31万股（占比4.81%），辽宁润中供水持股592.02万股（占比2.01%）[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降6.73%至6373.88万元人民币[16] - 投资活动现金流量净额同比恶化122.25%至-1632.02万元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为6374万元，同比下降7%[93] - 销售商品提供劳务收到的现金为4.25亿元，同比增长54%[93] - 收到的税费返还为3779万元，同比增长92%[93] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金1632.02万元，同比增长122.3%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为-1632.02万元，同比扩大122.3%[94] - 筹资活动现金流入2.30亿元，其中收到其他与筹资活动有关的现金2.30亿元[94] - 偿还债务支付现金1.32亿元，同比减少100%[94][97] - 现金及现金等价物净减少3767.88万元，期末余额为1.43亿元[94] - 母公司经营活动现金流量净额为-770.66万元，同比下降186.6%[97] - 母公司投资活动收到其他与投资活动有关的现金1000万元[97] 资产和负债状况 - 总资产同比增长8.17%至14.80亿元人民币[16] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长6.39%至10.58亿元人民币[16] - 货币资金同比增长11.86%至4.78亿元，占总资产32.26%[29] - 应收款项同比增长39.19%至2.38亿元，占总资产16.05%[29] - 存货同比增长12.70%至2.57亿元，占总资产17.37%[29] - 受限货币资金3.34亿元，占货币资金总额70.02%[32] - 合同负债同比下降49.86%至901.18万元[30] - 货币资金期末余额为4.775亿元，较期初4.269亿元增长11.8%[77] - 应收账款期末余额为2.376亿元，较期初1.707亿元增长39.2%[77] - 存货期末余额为2.571亿元，较期初2.282亿元增长12.7%[77] - 流动资产合计期末余额为9.942亿元，较期初8.705亿元增长14.2%[77] - 非流动资产合计期末余额为4.860亿元，较期初4.979亿元下降2.4%[79] - 资产总计期末余额为14.802亿元，较期初13.683亿元增长8.2%[79] - 应付票据期末余额为3.214亿元，较期初2.461亿元增长30.6%[79] - 应付账款期末余额为1.362亿元，较期初1.635亿元下降16.7%[79] - 合并报表未分配利润为-4.22亿元人民币，较期初-4.86亿元改善13.1%[80] - 母公司货币资金为869.06万元人民币，较期初751.8万元增长15.6%[82] - 母公司长期股权投资为5.43亿元人民币，较期初5.42亿元基本持平[82] - 合并报表所有者权益总额为9.65亿元人民币，较期初8.82亿元增长9.4%[80] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为12.798亿元，较期初增加1848.67万元[105][107] - 母公司2022年上半年未分配利润为-1.907亿元，较期初亏损收窄1848.67万元[105][107] - 公司2022年上半年综合收益总额为1848.67万元，全部体现在未分配利润中[105] - 公司2021年上半年未分配利润为-2.092亿元，2022年同期亏损收窄至-1.907亿元[105][107] - 母公司2021年期末未分配利润为-9895.64万元，2022年同期扩大至-1.907亿元[105][107] - 公司实收资本保持稳定为2.943亿元[105][107] - 资本公积保持稳定为11.34亿元[105][107] - 盈余公积保持稳定为4229.31万元[105][107] - 2021年上半年母公司综合收益总额为1286.75万元[107] - 2022年较2021年母公司综合收益总额增长45.7%[105][107] - 公司期末所有者权益总额为1,374,827,194.65元[108] - 实收资本期末余额为294,302,115.00元[108] - 资本公积期末余额为1,124,320,827.76元[108] - 盈余公积期末余额为42,293,111.45元[108] - 未分配利润期末余额为-86,088,859.56元[108] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为779,230.00元[18] - 非经常性损益项目合计金额为604,010.26元[18] - 非流动资产处置损益为20.50元[18] - 其他营业外收入和支出为282.90元[18] 其他财务数据 - 营业收入为38.3万元，同比增长18%[89] - 母公司净利润为1849万元，同比增长44%[89] - 利息收入为2082万元，同比下降5%[89] - 集团合并范围包含3家子公司[111]

财务数据关键指标变化 - 整体报告期 - 本报告期营业收入215,499,302.93元，同比增长42.98%，主要因控股子公司九夷锂能销售订单增加[5][7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,278,771.34元，同比增长75.84%，主要因锂电池业务营业收入增长[5][7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,128,964.22元，同比增长83.73%，主要因净利润增长[5][7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额61,954,394.62元，同比增长133.42%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[5][7] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，同比增长60.00%，主要因净利润增长[6][7] - 本报告期稀释每股收益0.08元/股，同比增长60.00%，主要因净利润增长[6][7] - 本报告期末总资产1,375,406,665.52元，较上年度末增长0.52%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,018,274,382.14元，较上年度末增长2.44%[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数11,206人，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 辽宁时代万恒控股集团有限公司持股143,133,473股，持股比例48.63%，为公司控股股东[9] 控股股东资金占用及股权情况 - 截至2021年12月31日，控股股东及其关联人非经营性占用上市公司资金2991.10万元，至2022年4月30日仍未收回[11] - 控股股东持有公司股权总数143,133,473股，占总股本48.63%，已累计质押137,735,043股，占其持股总数96.23%[12] - 截至报告期末，控股集团股份累计被司法冻结142,633,473股，占总股本48.46%，累计被司法轮候冻结137,735,043股，占总股本46.80%[12] 财务数据关键指标变化 - 特定时间对比（2022年3月31日 vs 2021年12月31日） - 2022年3月31日货币资金479,251,277.37元，较2021年12月31日的426,894,234.69元有所增加[15] - 2022年3月31日应收票据400,000.00元，较2021年12月31日的1,950,000.00元减少[15] - 2022年3月31日应收账款148,869,063.55元，较2021年12月31日的170,692,664.22元减少[15] - 2022年3月31日资产总计1,375,406,665.52元，较2021年12月31日的1,368,349,122.92元增加[16] - 2022年3月31日负债合计463,127,932.81元，较2021年12月31日的486,740,069.24元减少[17] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,018,274,382.14元，较2021年12月31日的993,995,610.80元增加[17] - 2022年3月31日所有者权益合计912,278,732.71元，较2021年12月31日的881,609,053.68元增加[17] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度对比2021年第一季度 - 2022年第一季度营业总收入2.15亿元，较2021年第一季度的1.51亿元增长42.98%[20] - 2022年第一季度营业总成本1.85亿元，较2021年第一季度的1.34亿元增长38.09%[20] - 2022年第一季度营业利润3103.43万元，较2021年第一季度的1701.85万元增长82.36%[20] - 2022年第一季度净利润3066.97万元，较2021年第一季度的1600.77万元增长91.60%[21] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润2427.88万元，较2021年第一季度的1380.73万元增长75.84%[21] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2021年第一季度均为0.05元/股[21] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额6195.44万元，较2021年第一季度的2654.20万元增长133.42%[23] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -909.98万元，2021年第一季度为 -756.31万元[24] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -5144.82万元，2021年第一季度为 -8365.57万元[24] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额83.32万元，2021年第一季度为 -6515.37万元[24]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为7.8086亿元人民币，同比增长51.36%[21] - 扣除与主营业务无关的收入后营业收入为7.6787亿元人民币，同比增长50.33%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-1338.24万元人民币，同比亏损收窄[21] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-1757.35万元人民币，同比亏损扩大[21] - 公司2021年营业收入780.86百万元人民币同比增长51.36%[29] - 公司归属于母公司所有者净利润亏损13.38百万元人民币同比减亏14.71百万元[29] - 第四季度归属于上市公司股东净利润亏损70.65百万元人民币[23] - 联营企业投资损失39.89百万元人民币[29] - 公司总营业收入为7.8086亿元，同比增长51.36%[39][37] - 营业总收入同比增长51.4%至7.81亿元[177] - 归属于母公司股东的净亏损收窄至1338.24万元[178] - 净利润亏损110,263,015.81元，较2020年亏损51,862,149.44元扩大113%[183] - 综合收益总额为-1338万元，但少数股东损益贡献1722万元利润[191] - 本期综合收益总额亏损110,263,015.81元[199] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本为5.5783亿元，同比增长45.29%[39][37] - 新能源电池业务成本553,218,188.40元占总成本99.19%同比增长88.32%[46] - 锂电池成本341,793,421.92元同比增长204.67%占总成本61.28%[46] - 镍氢电池成本211,424,766.48元同比增长16.43%占总成本37.91%[46] - 其他业务成本4,512,462.33元同比下降94.88%占总成本0.81%[46] - 研发投入31,402,078.57元占营业收入比例4.02%[49] - 营业成本同比增长45.3%至5.58亿元[177] - 研发费用同比增长46.3%至3140.21万元[177] - 财务费用同比下降16.4%至1204.15万元[177] - 营业成本大幅增至1,759,237.71元[182] - 销售费用激增至2,966,392.59元，较2020年327,267.02元增长约806%[182] - 财务费用为负33,678,587.42元，主要因利息收入43,441,118.07元超过利息费用4,064,780.86元[182] - 信用减值损失扩大至88,871,431.06元，较2020年26,420,278.50元增长236%[182] 各条业务线表现 - 锂离子电池业务营业收入504.10百万元人民币同比增长218.13%[30] - 锂离子电池业务净利润57.44百万元人民币实现扭亏为盈[29][30] - 镍氢电池业务营业收入272.04百万元人民币同比增长4.85%[30] - 镍氢电池业务净利润19.63百万元人民币同比下降40.48%[29][30] - 九夷锂能营业收入为5.041亿元，同比增长218.13%[34] - 九夷锂能净利润为5744万元，实现扭亏为盈[34] - 九夷能源营业收入为2.7204亿元，同比增长4.85%[35] - 九夷能源净利润为1963万元，同比下降40.48%[35] - 新能源电池业务营业收入为7.639亿元，同比增长84.60%[42] - 锂电池业务毛利率为30.53%，同比增长2.40个百分点[42] - 镍氢电池业务毛利率为22.26%，同比下降7.29个百分点[42] - 锂能电池子公司收入增长是主要收入增长驱动因素[158] - 辽宁九夷能源科技2021年净利润为196.305万元[59] - 辽宁九夷锂能2021年营业收入为5041.021万元但净亏损3763.268万元[59] 管理层讨论和指引 - 公司2022年营业收入目标为8.45亿元[62] - 2022年营业成本预算为6.50亿元[62] - 2022年期间费用预计为1.26亿元[62] - 锂离子电池产能受限与高端客户需求矛盾凸显[62] - 电池原材料价格大幅上涨带来经营不确定性[62] - 通过工艺优化和长期协议应对原材料成本波动[63] - 镍氢电池业务保持稳定市场需求[60] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.7804亿元人民币，同比由负转正[21] - 经营活动现金流量净额278,043,738.14元，较2020年负49,083,749.72元显著改善[186] - 经营活动产生的现金流量净额由2020年净流出4046万元改善至2021年净流入93.6万元[190] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降至76.1万元，较2020年736万元下降89.7%[190] - 收到其他与经营活动有关的现金激增至1339万元，较2020年15.4万元增长8586%[190] - 投资活动产生的现金流量净额由2020年净流入3593万元转为2021年净流出76.7万元[190] - 筹资活动现金流入12000万元全部来自其他筹资活动，而2020年取得借款10000万元[190] - 期末现金及现金等价物余额为752万元，较期初1607万元减少53.2%[190] - 期末现金及现金等价物余额180,793,940.08元，较期初147,499,023.13元增长23%[187] - 筹资活动现金流出387,381,533.65元，其中偿还债务132,435,121.78元[187] 资产和负债变化 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为9.9400亿元人民币，同比下降0.37%[21] - 2021年末总资产为13.6835亿元人民币，同比增长10.10%[21] - 基本每股收益为-0.05元/股，同比改善[22] - 加权平均净资产收益率为-1.35%，同比改善1.56个百分点[22] - 母公司2021年末可供股东分配利润为-2.0922亿元人民币[6] - 计提资产减值准备51.82百万元人民币[29] - 公司毛利率为28.56%[37] - 前五名客户销售额337,279,800元占年度销售总额43.19%[48] - 前五名供应商采购额225,064,800元占年度采购总额40.35%[48] - 货币资金426,894,234.69元同比增长90.98%占总资产31.20%[52] - 存货228,164,742.81元同比增长65.19%占总资产16.67%[52] - 应付票据246,078,300.68元同比增长204.42%占总资产17.98%[53] - 货币资金同比增长90.9%至4.27亿元（2020年：2.24亿元）[169] - 应收账款同比增长29.4%至1.71亿元（2020年：1.32亿元）[169] - 存货同比增长65.2%至2.28亿元（2020年：1.38亿元）[169] - 长期股权投资同比下降32.0%至0.85亿元（2020年：1.25亿元）[169] - 商誉同比下降40.5%至0.32亿元（2020年：0.54亿元）[170] - 应付票据同比增长204.4%至2.46亿元（2020年：0.81亿元）[170] - 合同负债同比增长2061.5%至0.18亿元（2020年：83.14万元）[170] - 总资产同比增长10.1%至13.68亿元（2020年：12.43亿元）[170] - 母公司其他应收款同比下降13.3%至7.64亿元（2020年：8.82亿元）[173] - 母公司长期股权投资同比下降6.9%至5.42亿元（2020年：5.82亿元）[173] - 流动负债同比减少49.5%至6801.37万元[174] - 未分配利润亏损扩大至2.09亿元[174] - 短期借款余额1亿元[174] - 其他应付款同比增加114.0%至6409.28万元[174] - 投资收益亏损扩大至3989.03万元[177] - 营业收入为789,210.89元，较2020年785,835.18元略有增长[182] - 投资收益亏损39,890,272.23元，其中对联营企业投资亏损39,890,272.23元[182] - 归属于母公司所有者的未分配利润为-4.855亿元，较年初-4.721亿元进一步恶化[191] - 资本公积增加966万元，主要来自其他所有者投入[191] - 所有者权益合计为8.816亿元，较年初8.681亿元增长1.5%[191] - 所有者投入普通股金额为14,616,026.90元[196] - 其他权益投入资本增加38,567,900.00元[196] - 期末所有者权益总额为868,118,352.13元[196] - 上年年末未分配利润为-98,956,377.19元[199] - 资本公积增加9,656,847.85元[199] - 本期所有者权益减少100,606,167.96元[199] - 实收资本保持294,302,115.00元未变动[199] - 盈余公积期初余额为42,293,111.45元[199] - 会计政策变更及前期差错更正本期无调整[199] 公司治理和人员结构 - 2021年完成董事补选及董事长选举工作[65] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度税前报酬总额合计413.22万元[69] - 副总经理彭博获得最高税前报酬136.84万元，占高管总报酬的33.1%[69] - 董事、副总经理王昕刚获得税前报酬51.70万元[69] - 监事会主席陆正海获得税前报酬42.84万元[69] - 副总经理、董秘庄绍英与财务总监姜道林各获得税前报酬47.00万元[69] - 董事、副总经理李星宇获得税前报酬28.92万元[69] - 三名独立董事杨英锦、单忠强、陈弘基各获得税前报酬10.00万元[69] - 董事长李军、董事张东卓及监事郝春光未从公司获取报酬[69][73] - 李军同时担任控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司副总经理[73] - 张东卓同时担任控股股东党委副书记，郝春光担任投资与运营管理部经理[73] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为413.22万元[75] - 公司2021年共召开6次董事会会议，其中现场会议1次、通讯方式召开4次、现场结合通讯方式召开1次[80] - 审计委员会在报告期内召开4次会议，审议内容包括2020年度审计计划、财务报表初审及内部控制评价等[82] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审核并通过2020年度高级管理人员绩效年薪发放方案[83] - 董事李军、王昕刚、张东卓、李星宇均亲自出席6次董事会，其中以通讯方式参加4次[79] - 独立董事单忠强委托出席1次董事会会议，未出现连续两次未参会情况[79] - 公司于2021年1月6日召开第七届董事会第十八次会议，通过选举董事长及专门委员会委员议案[78] - 2021年4月26日董事会审议通过2020年度财务决算报告及利润分配预案等12项议案[78] - 公司为九夷能源及九夷锂能综合授信提供担保，相关议案于2021年9月10日经董事会通过[78] - 董事会下设战略委员会由李军、李星宇等5名成员组成[81] - 母公司在职员工数量为27人，主要子公司在职员工数量为968人，合计995人[85] - 生产人员703人，占比70.7%[85] - 技术人员171人，占比17.2%[85] - 销售人员28人，占比2.8%[85] - 财务人员19人，占比1.9%[85] - 行政人员74人，占比7.4%[85] - 员工教育程度：博士2人，硕士22人，本科165人，大专181人，中专120人，高中109人，中学及以下396人[85] - 2021年员工培训共计23人次[87] 关联交易和资金占用 - 控股股东及其他关联方非经营性资金占用期末余额为2991.1万元人民币，占最近一期经审计净资产比例为3.01%[106] - 报告期新增资金占用金额为-252.35万元人民币，偿还总金额为6996.91万元人民币[106] - 辽宁时代万恒控股集团非经营性资金占用期末余额为301.01万元人民币，预计2022年年底前以现金方式偿还[106] - 中非林业（香港）有限公司大连办事处非经营性资金占用期末余额为51.87万元人民币，预计2022年年底前以现金方式偿还[106] - 中非林业（香港）有限公司预付货款形成非经营性资金占用期末余额为2632.39万元人民币，预计2022年年底前以现金方式偿还[106] - 公司应收控股股东关联交易款项余额为10040.12万元人民币，于2021年9月形成非经营性资金占用[108] - 控股股东承诺保证中非林业（香港）有限公司于2022年底前偿还364.61万欧元欠款[108] - 资金占用主要形成于公司原持有时代万恒投资有限公司股权期间及汇率变动影响[108] - 公司已取得辽宁省国有资产管理有限公司一般保证及控股股东还款承诺函作为保障措施[108] - 2021年日常关联交易总额379.20万元，其中物业费44.02万元占比0.59%，房屋租赁126.10万元占比0.16%[128] - 关联方资金往来中母公司辽宁时代万恒控股集团期末余额301.01万元，期初余额168.60万元，本期增加132.41万元[131] - 中非林业（香港）有限公司关联资金往来期末余额2632.39万元，较期初2926.01万元减少293.62万元[131] - 母公司向上市公司提供资金140.30万元，辽宁时代大厦有限公司提供1.75万元[131] - 时代万恒投资有限公司关联资金往来期初余额6274.97万元，本期全额收回[131] - 另一笔时代万恒投资有限公司关联资金期初余额834.85万元，本期全额收回[131] - 母公司辽宁时代万恒控股集团另一笔关联资金期初余额1735.59万元，本期全额收回[131] - 控股子公司辽宁九夷锂能股份有限公司关联债权债务期末余额为84,204.02万元[132] - 全资子公司辽宁九夷能源科技有限公司关联债权债务期末余额为2,225.71万元[132] - 公司关联债权债务合计期末余额为87,195.12万元[132] 诉讼和担保 - 涉及兴业银行诉讼案件两起总金额10,054.56万元（5,530.91万元+4,523.65万元）[118] - 诉讼涉及流动资金贷款本金总额10,000万元（5,500万元+4,500万元）[119] - 公司已全额偿还诉讼相关贷款本金10,000万元[119] - 所有诉讼资产查封已于2021年5月21日解除[119] - 兴业银行大连分行诉讼要求辽宁时代万恒控股集团偿还逾期款项总额3016.77万元，其中本金3000万元，利息15.77万元，律师费1万元[125] - 大连装备融资租赁有限公司诉讼标的额1.00亿元，其中本金8000万元，逾期利息384万元，违约金1600万元，律师费21万元[125] - 广发银行大连分行诉讼标的额4523.65万元，其中本金4500万元，利息23.65万元，律师费2万元[125] - 公司对子公司担保余额为3,000万元[135] - 担保总额占公司净资产比例为3.02%[135] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额为3,000万元[135] 股东和股权结构 - 控股集团持有公司股份143,133,473股，占公司总股本294,302,115股的48.63%[120] - 控股集团累计被司法冻结股份142,633,473股，占公司总股本的48.46%[121] - 控股集团累计被司法轮候冻结股份137,735,043股，占公司总股本的46.80%[121] - 控股股东母公司国资公司2021年8月提出控股集团改制预案[121] - 控股股东股份冻结暂未对公司生产经营及控制权产生影响[121] - 控股股东正积极沟通协商以化解债务危机[121] - 报告期末普通股股东总数为12,071户[139] - 控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司持股比例为48.63%[141] - 控股股东质押股份数量为137,735,043股[141] - 控股股东冻结股份数量为142,633,473股[141] - 控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司持股数量为143,133,473股，占总股本48.63%[142][150] - 控股股东累计质押股份137,735,043股，占其持股总数96.23%[150] - 控股股东通过质押股份融资总额5.3亿元人民币[150] - 控股股东对建设银行质押融资50,000万元已逾期且股份被轮候冻结[149] - 控股股东对

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入2.15亿元，同比增长2.07%；年初至报告期末营业收入5.42亿元，同比增长39.40%[5] - 2021年前三季度营业总收入5.42亿元，较2020年前三季度的3.89亿元增长39.39%[25] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2320.80万元，同比增长162.63%；年初至报告期末为5726.98万元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2151.20万元，同比增长237.32%；年初至报告期末为5438.34万元[5] - 2021年前三季度营业利润7027.64万元，而2020年前三季度亏损1077.78万元[25] - 2021年前三季度利润总额为69824160.32元，2020年同期为 - 9852717.54元[26] - 2021年前三季度净利润为67017270.32元，2020年同期为 - 13759007.25元[26] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为57269811.31元，2020年同期为 - 3472037.28元[26] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比增长133.33%；年初至报告期末均为0.19元/股[6] - 2021年前三季度基本每股收益为0.19元/股，2020年同期为 - 0.01元/股[26] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.22%，增加1.31个百分点；年初至报告期末为5.58%[6] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产13.08亿元，较上年度末增长5.26%；归属于上市公司股东的所有者权益10.55亿元，较上年度末增长5.74%[6] - 2021年9月30日公司资产总计13.08亿元，较2020年12月31日的12.43亿元增长5.26%[19][20][21] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计169.60万元；年初至报告期末为288.64万元[9] 财务数据关键指标变化 - 政府补助与资金占用费 - 本报告期计入当期损益的政府补助为236.37万元；年初至报告期末为269.35万元[8] - 本报告期计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为34.54万元；年初至报告期末为137.15万元[8] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.54亿元[5] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为154343428.41元，2020年同期为 - 89265778.43元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,981 [12] - 辽宁时代万恒控股集团有限公司持股143,133,473股，持股比例48.63%，其股份存在冻结和质押情况，冻结数量分别为142,633,473股和20,000,000股，质押数量为137,735,043股[12] - 辽宁交通投资有限责任公司持股16,923,076股，持股比例5.75% [12] - 辽宁润中供水有限责任公司持股8,451,881股，持股比例2.87% [12] - 股东何红军通过信用交易担保证券账户持有723,400股[13] 公司重大事项 - 控股股东改制 - 2021年8月4日，公司控股股东改制预案获国资公司董事会审议通过，8月12日获辽控集团原则同意[14][15] 公司重大事项 - 股权交易 - 公司将所持时代万恒投资有限公司100%股权以3,856.79万元转让给控股股东，2021年9月16日收到剩余债务款项5,251.46万元，交易完成[15][16] 公司重大事项 - 担保事项 - 2021年9月，公司为子公司九夷能源及九夷锂能综合授信提供担保议案获董事会和股东大会审议通过，授信额度为3,000万元[17] - 截至报告披露日，公司为子公司提供担保金额累计为3,000万元，无担保逾期情况[17] 财务数据关键指标变化 - 其他资产负债项目 - 2021年9月30日货币资金3.10亿元，较2020年12月31日的2.24亿元增长38.83%[19] - 2021年9月30日应收账款1.78亿元，较2020年12月31日的1.32亿元增长34.64%[19] - 2021年9月30日存货1.87亿元，较2020年12月31日的1.38亿元增长35.04%[19] - 2021年9月30日应付票据1.82亿元，较2020年12月31日的0.81亿元增长124.68%[20] - 2021年9月30日合同负债1618.46万元，较2020年12月31日的83.14万元增长1846.67%[20] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2021年前三季度营业总成本4.77亿元，较2020年前三季度的4.04亿元增长17.99%[25] - 2021年前三季度研发费用2240.10万元，较2020年前三季度的1167.16万元增长91.93%[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为484538079.74元，2020年同期为319634024.98元[28] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2000635.55元，2020年同期为 - 17198840.09元[29] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 168480780.53元，2020年同期为14816283.59元[29] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 16353876.35元，2020年同期为 - 92280465.63元[29] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为131145146.78元，2020年同期为96066684.63元[29]