回购方案 - 首次披露日为2024年6月26日[3] - 实施期限为待董事会审议通过后6个月[3] - 预计回购金额1亿 - 2亿元[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购41,299,554股，占比1.45%[3][6] - 已支付资金5647.93万元[3][6] - 实际回购价1.28 - 1.48元/股[3] 预计回购 - 按1亿下限测算，约5000万股，占比1.75%[4] - 按2亿上限测算，约10000万股，占比3.51%[4]

重要内容提示： 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-095 凌源钢铁股份有限公司 关于控股股东所持公司股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东凌源钢铁集团有 限责任公司（以下简称"凌钢集团"）持有公司股份 1,054,357,266 股，占公司 总股本的 36.97%。本次解除质押无限售条件的流通股 242,000,000 股后，凌钢 集团无质押公司的股份。 公司于 2024 年 10 月 31 日收到凌钢集团关于解除质押公司股权的通知，具 体事项如下： 一、股份解除质押基本情况 2024 年 10 月 30 日，凌钢集团将 2023 年 3 月 27 日质押给中国民生银行股 份有限公司大连分行的 242,000,000 股公司无限售条件流通股在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。 | 股东名称 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | | | | | --- | ...

一、说明会类型 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《凌源钢铁股份有限公司 2024 年 会议召开时间：2024 年 11 月 08 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 08 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1iPwSbD27L2 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 11 月 08 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办凌源钢铁股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 转债代码：110070 转 ...

会议信息 - 凌钢股份第九届董事会第十六次会议于2024年10月29日通讯表决召开[1] - 会议应参加董事9人，实参加9人[1] - 会议通知于2024年10月19日以专人送达、电子邮件发出[1] 议案通过情况 - 《关于修订<凌源钢铁股份有限公司保密管理规定>的议案》全票通过[1] - 《凌源钢铁股份有限公司2024年第三季度报告》全票通过[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号-行业信息披露》第七号-钢铁的相关规定，现将公司 2024 年第三季度 经营数据公告如下： | 项目 | | | 产量（吨） | | 销量（吨） | | | | | 平均售价（元/吨）（不含税） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年三季度 | 2023 年三季度 | 变动比例（%） | 2024 | 年三季度 | 2023 年三季度 | 变动比例（%） | 2024 年三季度 | 2023 年三季度 | 变动比例（%） | | 型材 | | 2,896,105.67 | 3,130,193.40 | -7.48 | | 2,920,721.77 | 3,115,742.30 | -6.26 | 3,384.08 | 3,576.67 | -5.38 | | 板带材 | | 1,006,36 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入36.92亿元，同比减少23.61%；年初至报告期末营业收入138.85亿元，同比减少10.55%[2] - 2024年前三季度营业总收入为138.85亿元，较2023年前三季度的155.22亿元下降10.54%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -8.41亿元；年初至报告期末为 -13.63亿元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6.10亿元；年初至报告期末为 -11.41亿元[2] - 2024年前三季度净利润为-13.63亿元，2023年同期为-2.01亿元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.30元/股；年初至报告期末均为 -0.48元/股[3] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.48元/股，2023年同期为-0.07元/股[21] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -13.40%，减少12.28个百分点；年初至报告期末为 -20.23%，减少17.72个百分点[3] 资产及权益情况 - 本报告期末总资产152.79亿元，较上年度末减少7.17%；归属于上市公司股东的所有者权益60.00亿元，较上年度末减少19.17%[3] - 2024年第三季度末所有者权益合计为60.00亿元，较上一报告期的74.23亿元下降19.17%[17] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为46,607户[6] - 凌源钢铁集团有限责任公司持股10.54亿股，持股比例36.97%，质押2.42亿股[6] - 天津泰悦投资管理有限公司持股5.96亿股，持股比例20.88%[6] - 凌源钢铁集团有限责任公司持有无限售条件流通股1,054,357,266股，占比36.97%[8][10] - 天津泰悦投资管理有限公司持有无限售条件流通股595,530,829股，占比20.88%[8][10] - 九江萍钢钢铁有限公司持有无限售条件流通股311,179,639股，占比10.91%[8][10] - 截至2024年9月30日，凌源钢铁股份有限公司回购专用证券账户持股数为41,299,554股，占公司总股本的比例为1.45%[9] 融资融券及转融通业务股票存放情况 - 天津泰悦投资管理有限公司用于开展融资融券及转融通业务存放于信用担保账号的股票数量为2.74亿股[8] - 大连大盛投资管理有限公司－大盛投资尊荣一号私募证券投资基金用于开展融资融券及转融通业务存放于信用担保账号的股票数量为59,200,503股[8] - 大连大盛投资管理有限公司－大连大盛星辰一号私募证券投资基金用于开展融资融券及转融通业务存放于信用担保账号的股票数量为22,243,300股[8] 关联交易情况 - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司购买铁精矿，关联交易金额为1,320,074,140.85元，占同类交易金额的比例为30.12%[11] - 公司向控股股东凌源钢铁集团有限责任公司购买焦炭，关联交易金额为879,474,690.69元，占同类交易金额的比例为27.92%[11] - 公司向控股股东购买废钢金额为1,251,790,214.12元，占比99.46%[12] - 公司向其他关联人德邻陆港供应链服务有限公司销售钢材金额为552,951,399.27元，占比4.19%[12] - 公司向控股股东子公司建平磷铁矿业有限公司购买铁精矿金额为84,258,359.96元，占比1.92%[12] - 公司向其他关联人鞍钢集团国际经济贸易有限公司购买矿粉金额为92,128,602.60元，占比2.10%[12] - 公司接受控股股东子公司凌源钢铁运输有限责任公司火车倒运服务金额为50,330,049.00元，占比100.00%[12] - 公司向控股股东销售高炉煤气金额为278,785,049.04元，占比100.00%[12] 股权变动及回购情况 - 2024年6月25日控股股东拟投入4000万元 - 8000万元增持公司股票[13] - 截至报告期末公司累计回购股份41,299,554股，占总股本1.45%，支付资金5647.93万元[13] - 2024年10月10日朝阳市国资委将向鞍钢集团无偿划转凌钢集团7%股权[13] 货币资金情况 - 2024年9月30日公司货币资金为1,832,126,836.18元，2023年12月31日为2,911,767,876.33元[14] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为152.32亿元，较2023年前三季度的157.88亿元下降3.52%[18] 应收账款及融资情况 - 2024年第三季度末应收账款为302.69万元，较上一报告期的610.63万元下降50.43%[15] - 2024年第三季度末应收款项融资为2.27亿元，较上一报告期的1.78亿元增长27.64%[15] 存货及流动资产情况 - 2024年第三季度末存货为13.98亿元，较上一报告期的19.55亿元下降28.46%[15] - 2024年第三季度末流动资产合计为38.17亿元，较上一报告期的53.76亿元下降29.00%[15] 流动负债及非流动负债情况 - 2024年第三季度末流动负债合计为67.69亿元，较上一报告期的73.25亿元下降7.59%[16] - 2024年第三季度末非流动负债合计为25.10亿元，较上一报告期的17.12亿元增长46.69%[16] 负债合计情况 - 2024年第三季度末负债合计为92.79亿元，较上一报告期的90.37亿元增长2.68%[16] 营业利润情况 - 2024年前三季度营业利润为-14.94亿元，2023年同期为-2.74亿元[20] 销售及经营活动现金情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金135.50亿元，2023年同期为146.38亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计143.15亿元，2023年同期为153.87亿元[22] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计146.99亿元，2023年同期为147.54亿元[22] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.84亿元，同比减少160.67%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3.84亿元，2023年同期为6.33亿元[22] 投资活动现金情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计1109.10万元，2023年同期为70.00万元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计4.56亿元，2023年同期为3.99亿元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.45亿元，2023年同期为-3.98亿元[22] 筹资活动现金情况 - 取得借款收到的现金为20.1355464025亿美元，上年同期为10.1289771341亿美元[23] - 收到其他与筹资活动有关的现金为3304.921398万美元[23] - 筹资活动现金流入小计为20.4660385423亿美元，上年同期为10.1289771341亿美元[23] - 偿还债务支付的现金为14.9062781344亿美元，上年同期为8.8437238405亿美元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4842.294025万美元，上年同期为4896.801337万美元[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2.6561423388亿美元，上年同期为1.8848948532亿美元[23] - 筹资活动现金流出小计为18.0466498757亿美元，上年同期为11.2182988274亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.4193886666亿美元，上年同期为 - 1.0893216933亿美元[23] 汇率及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 526.972841万美元，上年同期为 - 123.608811万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5.9268998867亿美元，上年同期为1.2460888188亿美元[23]

限制性股票授予 - 2024年9月4日向102名激励对象首次授予3298万股限制性股票，价格1元/股[1] - 首次授予限制性股票登记日为2024年10月22日，登记数量3298万股[2] 人员获授情况 - 董事长张鹏获授74万股，占首次授予总量2.24%，占公司股本总额0.03%[10] - 董事、高管等6人共获授346万股，占首次授予总量10.49%；中高层及核心人员96人获授2952万股，占89.51%[10] 激励计划相关 - 激励计划有效期最长不超过72个月[12] - 首次授予的限制性股票限售期分别为24、36、48个月[13] - 首次授予的限制性股票解除限售比例分别为33%、33%、34%[14] 资金情况 - 截至2024年9月13日收到102名激励对象股票认购款3298万元[17] - 激励计划所筹集资金全部用于补充公司流动资金[20] 股份与费用 - 授予登记后有限售条件股份增加3298万股，无限售条件股份减少3298万股，总股本不变[22] - 实际授予3298万股限制性股票应确认总费用为1319.20万元[23] - 2024 - 2028年股份支付费用分别为154.35万、474.91万、404.17万、210.08万、75.69万元[23]

股权收购 - 朝阳市国资委拟将凌钢集团7%股权无偿划转至鞍钢集团，完成后鞍钢集团将持有凌钢集团56%股权[32] - 收购后鞍钢集团间接控制凌钢股份1,054,357,266股股份，占总股本36.97%，实际控制人变更为鞍钢集团[40] - 2024年10月10日，朝阳市国资委与鞍钢集团签署《无偿划转协议》[37][41] 公司持股 - 鞍钢集团持有鞍钢股份53.45%股份[23] - 鞍钢集团相关主体合计持有攀钢钒钛49.67%股份[23] - 鞍钢集团相关主体合计持有本钢板材76.60%股份[23] - 鞍钢集团香港（控股）有限公司持有科达矿业6.79%股份[23] - 鞍钢集团通过鞍钢股份和钒钛股份共计持有鞍钢集团财务有限责任公司100%股份[25] - 鞍钢集团资本控股有限公司持有北京鞍汇联保险经纪有限公司51%股份[25] - 鞍山钢铁持股光大永明人寿保险有限公司12.505%[27] - 鞍钢集团资本控股有限公司持股中电投先融期货股份有限公司15%[27] - 本钢集团持股本溪银行股份有限公司9.99%[27] - 本钢集团持股中天证券股份有限公司21.35%[28] 增持计划 - 凌钢集团计划自2024年7月29日起12个月内增持凌钢股份A股，增持金额上限8000万元，下限4000万元，比例不超总股本2%[33] 产品信息 - 凌钢股份主要产品有优特圆钢、中宽热带、精品建材、焊接钢管等[56] - 鞍钢股份螺纹钢已停产，线材主要销售区域为华东和华北[60] - 凌钢股份线材主要销售区域为华北，占比超70%[60] - 鞍钢股份板材类产品热轧板厚度1.6 - 25mm，宽度700 - 2000mm[60] - 鞍钢股份长材类产品棒材螺纹钢规格为直径Φ12 - 50mm[60] - 北营钢铁长材类产品线材规格为直径5.5 - 16mm[61] - 北营钢铁长材类产品螺纹钢直径12 - 32mm规格[61] - 本钢板材热轧板厚度1.4 - 25.4mm，宽度850 - 2100mm[63] - 本钢板材冷轧薄板厚度0.4 - 3.0mm，宽度730 - 1525mm[63] - 攀钢集团热轧板厚度1.2 - 25mm，宽度700 - 1900mm[63] - 攀钢集团冷轧薄板厚度0.2 - 2.5mm，宽度700 - 1870mm[64] - 凌钢股份螺纹钢直径12 - 40mm，线材直径6 - 12mm，轨道钢37 - 75kg/m[64] - 凌钢股份不锈钢扁钢坯厚度180 - 220mm，宽度800 - 1600mm[64] - 鞍钢联众热轧不锈钢黑皮产品厚度2.3 - 16mm，宽度800 - 1600mm[64] 销售区域 - 2023年度华北地区收入占比为47.29%[58] - 2023年度华东地区收入占比为24.36%[58] - 2023年度东北地区收入占比为20.38%[58] - 2023年主要销售区域合计占销售收入的比例为92.03%[58] 同业竞争 - 鞍钢股份工业线材产品与凌钢股份在华北区域存在一定同业竞争[60] - 北营钢铁及凌钢股份线材品种应用领域不同，客户重合度低，不存在实质性同业竞争[61] - 本钢板材与凌钢股份产品重合度小，无实质性同业竞争[63] - 攀钢集团与凌钢股份销售区域重合度小，无实质性同业竞争[64] - 凌钢股份与鞍钢联众产品重合度小，无实质性同业竞争[64] - 鞍钢集团承诺自承诺函出具日起5年内解决与凌钢股份的同业竞争问题[68] 关联交易 - 2022 - 2024年1 - 6月，凌钢股份向鞍钢集团采购商品/劳务金额分别为1246.07万元、22393.08万元、8423.45万元，占营业总成本比例分别为0.06%、1.06%、0.77%[72] - 2022 - 2024年1 - 6月，凌钢股份向鞍钢集团销售商品/服务金额分别为7298.41万元、15825.42万元、46532.75万元，占营业总收入比例分别为0.34%、0.78%、4.57%[75] 未来展望 - 截至《收购报告书》签署之日，未来12个月内无改变上市公司主营业务或重大调整计划[46] - 截至《收购报告书》签署之日，未来12个月内无对上市公司及其子公司资产和业务处置或重组计划[47] - 截至《收购报告书》签署之日，无改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划或建议[49] - 截至《收购报告书》签署之日，无对上市公司章程条款、员工聘用、分红政策及业务组织结构重大调整计划[50][51][52][54]

收购信息 - 鞍钢集团拟无偿划转取得凌钢集团7%股权，间接收购凌钢股份36.97%股份[6] - 收购已获鞍钢集团董事会及朝阳市政府同意，尚需国务院国资委批准[6] - 收购符合可免于发出要约情形[6] - 无偿划转基准日为2024年8月31日[53] - 收购完成后鞍钢集团将成凌钢股份实际控制人[64] 公司架构与持股 - 鞍钢集团注册资本608.463亿元，国务院国资委持股64.348%[17][19] - 鞍钢集团直接或间接持有多家子公司100%股权，部分子公司持股比例不同[22][24][25][26][27] - 鞍钢集团持有鞍钢股份53.45%股份，持有攀钢钒钛49.67%股份[35] - 鞍钢集团旗下公司还持有多家金融机构股份[37][38] 生产与销售 - 鞍钢集团具备5300万吨铁、6400万吨钢等生产能力，年产铁精矿5000万吨[28][29] - 2023年度凌钢股份华北、华东、东北地区收入占比分别为47.29%、24.36%、20.38%[82] - 鞍钢股份与凌钢股份在线材品种存在同业竞争，鞍钢集团承诺5年内解决[83][88] 财务数据 - 2023年鞍钢集团营业收入2880.16万元，利润总额6.15万元，净利润 -17.88万元[31] - 2023年末鞍钢集团总资产4826739.19万元，总负债3303891.91万元，资产负债率68.45%[31] - 2021 - 2023年末鞍钢集团流动资产、货币资金等数据有变化[111] - 2023年末鞍钢集团非流动资产、资产总计等有不同幅度增减[112][113] - 2023年度鞍钢集团营业总收入、营业利润等下降[115] 其他 - 凌钢集团计划2024年7月29日起12个月内增持凌钢股份，金额4000 - 8000万元，比例不超2%[42] - 2022 - 2024年1 - 6月，凌钢股份向鞍钢集团采购及销售金额有变化[93][95] - 鞍钢集团2021 - 2023年财务报告均被出具标准无保留意见审计报告[109]

股权变动 - 鞍钢集团拟无偿划转1,054,357,266股凌钢股份，占总股本36.97%[17] - 朝阳市国资委将凌钢集团7%股权无偿划转给鞍钢集团[6] - 划转完成后，鞍钢集团合计将持有凌钢集团56%股权[16] 公司信息 - 鞍钢集团注册资本为6,084,629.26408万元[13] - 国务院国资委、中国国新、中国诚通分别持股64.348%、17.826%、17.826%[13] 时间节点 - 2024年10月8日鞍钢集团董事会、朝阳市政府同意划转[19][20] - 2024年10月10日朝阳市国资委与鞍钢集团签署协议[21] 收购情况 - 收购尚需国务院国资委批准及其他审批[22] - 收购人已编制并通知披露相关报告书[24] - 收购人具备主体资格，符合免要约情形[27]