交易核心方案 - 公司控股股东泰容产投及持股5%以上股东众生实业与江药控股达成一揽子交易，涉及部分股份转让、一致行动安排及定向增发 [2] - 江药控股以11.043元/股的价格，受让泰容产投持有的公司5010万股股份（占公司当前总股本的8.73%），转让总价款为5.53亿元 [2][6] - 江药控股计划以现金方式全额认购公司向特定对象发行的不超过7460.5万股股票，发行价格为6.09元/股，募集资金总额不超过4.54亿元，用于补充流动资金及偿还有息负债 [7] - 交易完成后，江药控股将合计持有公司1.25亿股股份，占公司发行后总股本的19.23%，成为新的控股股东 [5][7] 控制权变更 - 本次交易导致公司控制权发生变更，控股股东由泰容产投变更为江药控股，实际控制人由郑州高新技术产业开发区管理委员会变更为江西省国有资产监督管理委员会 [5][7] - 在协议转让第一次股份交割完成及《一致行动协议》生效后，江药控股将合计控制公司8244.12万股股份，占公司当前总股本的14.37% [7] - 交易完成后，原控股股东泰容产投持股比例降至4.99%，众生实业持股比例降至7.71% [7][8] 交易方背景与战略协同 - 江药控股的控股股东江药集团是江西省医药领域代表企业，也是国内院外医药流通的头部企业，致力于构建全渠道、全品类、全产业链的现代医药产业平台 [9] - 江西省将医药产业列为战略性新兴产业，拥有“樟帮”“建昌帮”两大传统中药炮制流派，并出台政策促进产业高质量发展 [9] - 公司主营业务为药品制造和药品研发服务，主要产品包括双黄连口服液系列、双金连合剂等，旗下有桐君堂、新领先医药等子公司 [10] - 引入江药集团作为产业型战略股东，旨在获得医药产业资源的增量赋能，江药集团有意愿为公司经营发展提供全方位的协同支持，促进公司产业链布局和高质量发展 [10] 交易进程与影响 - 公司股票因控股股东筹划股份转让事宜自12月1日起停牌，并于12月9日开市起复牌 [2][5] - 本次交易采取“协议转让+一致行动安排+定向增发”的组合操作，以实现控制权的平稳转移 [6][7]

公司控制权变更 - 公司控股股东郑州泰容产业投资有限公司筹划的控制权变更事项已达成协议 公司股票将于2025年12月9日复牌 [1] - 泰容产投将持有的占公司总股本8.73%的股份以11.043元/股的价格分两次转让给江药集团江西医药控股有限公司 总价款为5.53亿元 [1] - 股份转让及一致行动安排实施后 江药控股将直接持有公司7.37%的股份 并通过一致行动合计控制公司14.37%的股份 公司控股股东将变更为江药控股 实际控制人将变更为江西省国有资产监督管理委员会 [2] 股份转让与一致行动安排 - 泰容产投与江药控股签署了《一致行动协议》 约定在涉及公司的重大决策方面保持一致行动 并以江药控股意见为最终决定 以确立及稳固江药控股对公司的控制地位 [2] - 一致行动关系期限自第一次股份交割完成之日起 至江药控股拟认购的公司向特定对象发行股份登记至其名下之日止 [2] - 在向特定对象发行股份登记至江药控股名下时 泰容产投与江药控股签订的《一致行动协议》将同时终止 [3] 向特定对象发行股票 - 公司与江药控股签署了《附条件生效的股份认购协议》 江药控股拟以现金方式全额认购公司向其发行的不超过7460.52万股股票 [3] - 本次定增拟募资不超过4.54亿元 在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债 [3] - 本次协议转让及向特定对象发行股票完成后 按发行上限计算 江药控股将持有公司1.25亿股股份 占公司发行后总股本的19.23% [3] 交易方背景与战略协同 - 江药控股成立于2025年5月7日 主营业务为药品批发、企业总部管理 尚未开展实际经营业务 [3] - 江药控股的控股股东江药集团及其控制的企业致力于构建为全国县乡市场提供专业化解决方案的纯销型医药商业平台 并致力于成为全渠道、全品类、全产业链的现代医药产业平台 [3] - 公司可依托江药集团在商业流通、零售终端及电商等多元渠道资源 提升现有产品的市场渗透率与占有率 并带动其他产品销售增长 发挥产业链协同效应 [4] - 江药集团将整合自身资源与公司在中药领域及CRO方面的竞争优势 促进双方在生物医药领域的优势互补与业务协同 [4] 募集资金用途与公司发展 - 本次向特定对象发行股票募集资金将用于补充流动资金及偿还有息负债 公司资金实力将进一步提升 [4] - 募集资金将为公司后续业务布局及战略优化提供营运资金支持 有助于把握行业发展机遇 增强抗风险能力 推动业务健康长远发展 [4] - 公司在医药研发、市场开拓及生产采购等关键环节均需合理统筹营运资金 本次发行有助于保障公司可持续发展 [4]

公司控制权变更筹划 - 公司控股股东郑州泰容产业投资有限公司正在筹划公司股份转让事宜 该事项可能导致公司控制权发生变更[2] - 公司股票已于2025年12月2日开市起停牌[2] 停牌与复牌安排 - 因交易条款商谈及各方需履行内部审批程序 公司股票无法在2025年12月4日开市起复牌[2] - 经向上海证券交易所申请 公司股票于2025年12月4日开市起继续停牌[2] - 预计继续停牌时间不超过3个交易日[2] 后续信息披露计划 - 待上述事项确定后 公司将及时发布相关公告并申请复牌[2] - 公司将根据事项进展情况 严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务[2]

公司控制权变更 - 公司控股股东泰容产投已就可能导致公司控制权变更的事项与相关方达成一致并签署协议 [1] - 公司股票将于2025年12月9日开市起复牌 [1]

智通财经APP讯，太龙药业(600222.SH)发布公告，2025年12月8日，公司接到控股股东泰容产投通知， 其筹划的可能导致公司控制权变更的事项已与相关方达成一致并签署协议。经公司向上海证券交易所申 请，公司股票将于2025年12月9日(星期二)开市起复牌。 ...

公司融资计划 - 公司董事会已审议通过向特定对象发行A股股票事项，发行对象为江药控股 [1] - 本次计划发行股票数量不超过约7461万股，占发行前公司总股本的13%，且不超过发行前总股本的30% [1] - 发行价格为每股6.09元，拟募集资金总额不超过约4.54亿元，募集资金在扣除发行费用后，将用于补充流动资金和偿还有息负债 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：医药制造业占比70.59%，医药研发占比14.71%，医药流通占比14.42%，其他业务占比0.28% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为49亿元 [1]

公司股权与控制权变更 - 公司拟向特定对象江药控股发行不超过7460.52万股股票，并由其全额现金认购 [1] - 公司控股股东泰容产投将分两次向江药控股转让其持有的5010万股股份，占公司当前总股本的8.73%，转让价格为每股11.043元，总价款为5.53亿元 [1] - 泰容产投与江药控股签署一致行动协议，将在涉及公司的重大决策方面保持一致行动，以确立及稳固江药控股对公司的控制地位 [1] 交易完成后的股权结构与控制权 - 第一次股份交割完成及一致行动协议生效后，江药控股将直接持有公司7.37%的股份，并通过一致行动安排合计控制公司14.37%的股份 [1] - 公司控股股东将由泰容产投变更为江药控股，实际控制人将由郑州高新技术产业开发区管理委员会变更为江西省国有资产监督管理委员会 [1] 交易进程与复牌安排 - 上述股份认购与转让协议均为附条件生效协议 [1] - 公司股票将于2025年12月9日开市起复牌 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日召开第十届第五次董事会会议，审议了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为8.58元，总市值为49亿元 [1] 公司业务构成 - 根据2025年1至6月份数据，公司营业收入构成为：医药制造业占比70.59%，医药研发占比14.71%，医药流通占比14.42%，其他业务占比0.28% [1]

交易核心条款 - 公司控股股东郑州泰容产业投资有限公司与持股5%以上股东郑州众生实业集团有限公司 同江药集团江西医药控股有限公司签署《股份转让协议》[1] - 泰容产投将持有的公司5010万股股份 以每股11.043元的价格分两次转让给江药控股 总价款为5.53亿元[1] - 第一次股份交割数量为4230万股 占公司当前总股本的7.37%[1] - 第二次股份交割数量为780万股 占公司当前总股本的1.36%[1] - 泰容产投与江药控股签署《一致行动协议》 约定在涉及公司的重大决策方面保持一致行动[1] 控制权变更 - 第一次股份交割完成及《一致行动协议》生效后 江药控股将直接持有公司7.37%的股份[2] - 通过一致行动安排 江药控股将合计控制公司14.37%的股份[2] - 公司的控股股东将由泰容产投变更为江药控股[2] - 公司实际控制人将由郑州高新技术产业开发区管理委员会变更为江西省国有资产监督管理委员会[2] 公司行动与安排 - 公司股票将于12月9日开市起复牌[2]

公司控制权变更 - 公司控股股东郑州泰容产业投资有限公司及持股5%以上股东郑州众生实业集团有限公司与江药集团江西医药控股有限公司签署股份转让协议 泰容产投将持有的公司50,100,000股股份 占公司当前总股本的8.73% 以每股11.043元的价格分两次转让给江药控股 总价款为553,254,300元 [1] - 第一次股份交割数量为42,300,000股 占公司总股本的7.37% 第二次股份交割数量为7,800,000股 占公司总股本的1.36% [1] - 泰容产投与江药控股签署一致行动协议 协议生效后双方将在公司重大决策方面保持一致行动 并以江药控股意见为最终决定 以确立及稳固江药控股对公司的控制地位 [2] 股权结构与实际控制人变化 - 第一次股份交割完成及一致行动协议生效后 江药控股将直接持有公司7.37%的股份 并通过一致行动安排合计控制公司14.37%的股份 [2] - 公司的控股股东将由泰容产投变更为江药控股 实际控制人将由郑州高新技术产业开发区管理委员会变更为江西省国有资产监督管理委员会 [2] - 截至新闻发稿 公司市值为49亿元 [3] 公司主营业务构成 - 2025年1至6月份 公司营业收入构成为：医药制造业占比70.59% 医药研发占比14.71% 医药流通占比14.42% 其他业务占比0.28% [2]