市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳易信科技100%股份并募集配套资金[1] - 本次交易预计构成重大资产重组[2] 业绩总结 - 2024年公司资产总额89,680.39万元，标的公司占比99.59%[3] - 2024年公司净资产额41,441.55万元，标的公司交易作价占比168.91% - 193.04%[3] - 2024年公司营业收入77,750.57万元，标的公司占比52.65%[3] 其他新策略 - 购买资产及募集配套资金预计构成关联交易[4] - 本次交易不构成重组上市[5]

重大交易 - 公司拟100%购买深圳易信科技股份并募集配套资金，预计构成重大资产重组和关联交易[1] 股票情况 - 公司股票自2025年6月10日开市起停牌，预计不超10个交易日[1] 股东信息 - 2025年6月9日湖南兴湘投资控股集团有限公司持股162104312股，占比40.31%[3][4] - 2025年6月9日付前军持股4100000股，占比1.02%[3][4] - 2025年6月9日欧燕舞持股3293112股，占比0.82%[3][4]

交易概况 - 湖南华升股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳易信科技股份有限公司100%股权并募集配套资金，构成关联交易和重大资产重组[14][19] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为28名易信科技股东，募集配套资金认购方为湖南兴湘投资控股集团有限公司[2] 交易价格与资金 - 标的资产交易价格待参考评估值由各方协商确定，股份与现金对价支付比例未确定[19][23][24] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超购买资产完成后公司总股本的30%[21][28][29] - 发行股份购买资产定价基准日特定会议决议公告日，发行价格5.27元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] 交易进展 - 截至预案签署日，审计、评估等工作未完成，部分数据未审计或评估，相关数据可能与预案披露有差异[5][18] - 除火炬创投、骆献文外，26名易信科技股东已与公司签署框架协议书，将收购两人持有的2.12%股份[21] 业绩与补偿 - 公司将在审计、评估完成后协商确定是否设置业绩和减值补偿承诺[21] 行业与前景 - 易信科技主营绿色智算中心建设与运营，所属软件和信息技术服务业[19] - 2030年全球通用计算算力将达3.3ZFLOPS，AI算力需求将达864ZFLOPS[72] - 2030年湖南省人工智能产业规模目标达1600亿元[73] 风险提示 - 交易需多项审批，能否成功实施及取得时间不确定，可能取消[54] - 公司存在因涉嫌内幕交易致股价异常波动或异常交易而暂停、终止或取消重组的风险[55] - 交易完成后公司从传统制造业向数字基础设施服务领域拓展，存在收购整合风险[59] 合规与承诺 - 上市公司及全体董监高保证预案及摘要内容真实、准确、完整[4] - 交易对方承诺提供信息真实、准确、完整，若违法违规将锁定股份用于投资者赔偿[8][9] - 控股股东认购的募集配套资金股份自发行结束之日起36个月内不得转让[29][108]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳易信科技100%股份，并向控股股东募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司董事会认为不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] - 不得发行股票情形包括擅自改变前次募集资金用途未纠正等6种[1][2] 信息补充 - 说明文件发布时间为2025年6月24日[3]

市场扩张和并购 - 公司筹划购买深圳易信科技100%股份并募集配套资金[3] 交易进程 - 2025年6月10日起停牌，预计不超10个交易日[3] - 6月23日董事会审议通过交易相关议案[4] - 6月24日起复牌[2][5] - 交易需再经董事会、股东会审议及监管批准[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳易信科技100%股份并募集配套资金[1] - 本次交易预计构成重大资产重组暨关联交易[1] 其他新策略 - 公司于2025年6月10日上午开市起开始停牌[3] - 股价敏感重大信息公布前20个交易日为2025年5月9日至6月9日[3] - 剔除大盘因素影响后公司股价累计涨幅超20%并进行风险提示[3] - 公司编制了本次交易的预案及其摘要和其他法律文件[3] - 公司独立董事同意提交董事会审议[3] - 公司就本次交易履行的法定程序完备、合法、有效[3] - 公司提交的法律文件合法、有效并承担相应责任[3]

市场与股价 - 2025年5月9日公司股票收盘价格为6.40元/股[1] - 2025年6月9日公司股票收盘价格为7.86元/股[1] - 重大资产重组停牌前20个交易日公司股票收盘价累计上涨22.81%[1][2] 并购与停牌 - 公司拟购深圳易信科技100%股份并募集配套资金[1] - 公司股票于2025年6月10日开市起停牌[1] 其他 - 公司已采取保密措施并完成相关材料填报提交[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳易信科技100%股份并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司与交易对方磋商采取保密措施并登记内幕信息知情人[1] - 公司告知内幕人员遵守保密制度和义务[2] - 公司与中介机构签署保密协议[2] - 中介机构和经办人员履行保密义务[3] - 公司编制备忘录和登记表并向交易所报备[3] 其他 - 说明发布时间为2025年6月24日[4]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳易信科技100%股权并募集配套资金，构成关联交易和重大资产重组[20] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为28名易信科技股东，募集配套资金认购方为湖南兴湘投资控股集团有限公司[2] - 交易价格待参考评估值由各方协商确定，发行股份购买资产和募集配套资金发行价格均为5.27元/股[20][23][26][30] 业绩总结 - 2024年公司资产总额89,680.39万元，负债总额48,656.44万元，所有者权益合计41,023.95万元[143] - 2024年营业收入77,750.57万元，净利润 -5,528.62万元[145] - 2024年经营活动现金流净额 -6,409.96万元，投资活动现金流净额 -1,184.98万元，筹资活动现金流净额3,738.31万元[147] - 2024年资产负债率54.26%，销售毛利率4.61%，加权平均净资产收益率 -11.24%，基本每股收益 -0.12元/股[148] 未来展望 - 交易完成后公司总资产、营收和归母净利润等预计提升，从传统制造业向数字基础设施服务领域拓展[39] - 预计本次交易不会导致上市公司控制权发生变化[38][149] 市场扩张和并购 - 标的公司易信科技深耕AIDC领域二十余年，已在多地建成并运营多个高性能智算中心，正在湖南郴州建设绿色智算中心[37][81] - 除火炬创投、骆献文外，易信科技26名股东已与公司签署框架协议书，公司将协商收购其持有的2.12%股份[22] 其他新策略 - 募集配套资金拟用于支付现金对价、中介机构费用及交易税费等，若不足由公司自筹解决[22] - 公司将在审计、评估完成后协商确定是否设置业绩和减值补偿承诺[22] 风险提示 - 交易尚需多项程序审批，存在不确定性，可能因无法获批而取消[5][41][55] - 公司存在因涉嫌内幕交易致股价异常而暂停、终止或取消重组的风险[56] - 标的资产审计、评估工作未完成，经审计财务数据可能与预案差异大[57][58] - 预案披露交易方案为初步方案，存在未来重组方案调整或变更的风险[59] - 交易完成后公司存在收购整合风险，标的公司经营成果受市场竞争和研发投入影响存在不确定性[60][61] 公司基本信息 - 公司注册资本40,211.0702万元，总股本402,110,702股，兴湘集团为控股股东，直接持有40.31%股份[132][133] - 公司围绕麻类特色产品形成完整产业链，主要产品有苎麻纱、面料、服装等，近三年主营业务未变[140][141] - 公司最近三年未发生重大资产重组事项[139]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳易信科技100%股份并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》多项规定[1][2][3] - 所购资产与公司现有主营业务无显著协同效应[3] - 本次交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价[4] 其他信息 - 说明文件发布日期为2025年6月24日[5]